[中报]新钢股份:2018年半年度报告
公司代码：600782 公司简称：新钢股份 新余钢铁股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人夏文勇、主管会计工作负责人卢梅林 及会计机构负责人（会计主管人员）卢 梅林声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内，拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及公司发展战略、未来经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺， 敬请投资、者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本报告已描述公司面临的风险，请查阅“第四节 经营情况的讨论与分析”之“二、其他披露事项” 中“（二）可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................ 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 3 第三节 公司业务概要 ........................................................ 5 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................. 7 第五节 重要事项 ........................................................... 13 第六节 普通股股份变动及股东情况 ............................................ 19 第七节 优先股相关情况 ...................................................... 21 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................ 21 第九节 公司债券相关情况 .................................................... 23 第十节 财务报告 ........................................................... 23 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 138 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 新钢股份、公司、本公司 指 新余钢铁股份有限公司 新钢集团、控股股东 指 新余钢铁集团有限公司 江西国资公司 指 江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 江西省国资委 指 江西省国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西监管局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 上交所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 董事会 指 新余钢铁股份有限公司董事会 监事会 指 新余钢铁股份有限公司监事会 股东大会 指 新余钢铁股份有限公司股东大会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《新余钢铁股份有限公司章程》 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期 指 2018年1月1日至6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 新余钢铁股份有限公司 公司的中文简称 新钢股份 公司的外文名称 Xinyu Iron & Steel Co., Ltd 公司的外文名称缩写 xinsteel 公司的法定代表人 夏文勇 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林榕 王青 联系地址 江西省新余市冶金路1号 江西省新余市冶金路1号 电话 0790-6290782 0790-6294351 传真 0790-6294999 0790-6294999 电子信箱 Ir_600782@163.com Ir_600782@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 江西省新余市铁焦路 公司注册地址的邮政编码 338001 公司办公地址 江西省新余市冶金路1号 公司办公地址的邮政编码 338001 公司网址 www.xinsteel.com.cn 电子信箱 Ir_600782@163.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 新余钢铁股份有限公司证券部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新钢股份 600782 新华股份 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 25,194,795,178.62 22,614,012,456.25 11.41% 归属于上市公司股东的净利润 2,158,760,075.54 571,910,410.08 277.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 2,111,441,132.13 534,735,731.85 294.86% 经营活动产生的现金流量净额 2,151,885,341.80 2,608,887,684.75 -17.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 15,222,776,609.29 13,350,879,802.35 14.02% 总资产 33,362,439,691.78 33,225,929,445.46 0.41% (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元／股） 0.677 0.205 230.24 稀释每股收益（元／股） 0.677 0.205 230.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.662 0.192 244.79 加权平均净资产收益率（%） 15.110 6.477 增加8.63个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 14.779 6.056 增加8.72个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 12,520,334.65 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 53,865,104.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,675,440.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -463,555.85 所得税影响额 -15,927,499.75 合计 47,318,943.41 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司从事的主要业务、产品及经营模式。公司是集矿石采选、钢铁冶炼、钢材轧制等 于一体，拥有冷热轧薄板、中板、厚板、特厚板、金属制品、化工制品等产品系列的省属国有大 型钢铁联合企业。公司拥有一批具有自主知识产权的钢铁生产核心技术，整体装备技术达到国内 领先水平，部分装备、工艺技术处于国际先进水平，产品品种规格齐全，产品市场竞争力较强， 连续多年获得国家级、省部级科技进步奖。公司专业生产高质量的中厚板、热轧卷板、冷轧卷板、 线棒材、钢绞线等钢材产品，产品被广泛应用于机械制造、造船、石油化工、能源交通、汽车、 家电、电力 等行业领域。产品行销全国各地，远销亚洲、欧洲、南北美洲等20多个国家和地区。 公司生产基地位于江西省新余市，公司主要通过向客户提供钢铁精品、钢铁技术服务，获取 业务收入，报告期内公司的主营业务未发生变化。 （二）钢铁行业情况概述。2018年上半年，国家宏观经济平稳增长，在国家供给侧改革的大 背景下，国家去产能政策不断推进，钢材供需结构不断优化调整，钢材市场明显回暖，同时原燃 料价格上涨幅度不大，给钢铁企业提升经营业绩营造了良好条件。但是，中美贸易摩擦等不利因 素对钢铁产品出口将造成较大影响。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期，公司主要资产发生重大变化情况的说明详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“（三） 资产与负债情况分析”。 截至报告期末，其中：境外资产504,877,449.25（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例 为1.51%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、规模和产品结构优势 公司是钢铁冶炼、钢材轧制于一体的国有大型钢铁联合企业，主体工艺装备全部符合国家产 业政策，生产规模近年产钢1,000万吨，其中冷热轧薄板、中板、厚板、特厚板系列板材生产能 力达到700万吨/年。拥有中厚板、热轧卷板、冷轧薄板、线材、螺纹钢、圆钢、钢管（坯）、钢 带、金属制品等产品系列，800多个品种、3,000多个规格，以板材为主。目前，公司是国内中厚 板骨干生产企业和江西省规模最大、品种规格最全的钢铁企业。 2、产品优势 公司多年来坚持精品战略，致力于优化和改善品种结构，大力开发高质量等级、高技术含量、 高附加值产品。目前，公司已经形成了以冷热轧薄板、中板、厚板、特厚板系列板材为主的精品 钢材生产基地，板材年生产能力700万吨，品种规格齐全，产品质量达到国内领先、国际先进水 平。公司的三期技改工程从烧结机、高炉、转炉到轧机对生产设备进行了全面置换升级，设备水 平大幅提升。通过近几年的发展，公司热轧薄板产量大幅增长，产品结构得到完善，形成了具有 相对优势的热轧薄板、中板、厚板、特厚板系列板材结构，为公司盈利能力的连续性和稳定性提 供了保证。 “袁河”商标为江西省著名商标，自主培育的“袁河”品牌在国内外市场知名度和美誉度高， 船板、优质碳素结构钢热轧盘条为“中国名牌”产品，船板、锅炉容器板、桥梁板、钢绞线等10 个产品获冶金产品实物质量“金杯奖”， 船板、钢绞线获2010年 “冶金行业品质卓越产品”称 号，板、线、棒三大产品均获得江西省“名牌产品”称号。公司是冶金行业同时拥有两个“中国 名牌”产品仅有的4家企业之一。公司产品市场竞争力强，行销全国各地，远销巴西、美国、欧 盟、韩国等20多个国家和地区，广泛用于北京奥运“鸟巢”、上海世博“中国馆”、港珠澳跨海大 桥、杭州湾跨海大桥和辽宁红沿河、福建福清、广东阳江核电站，以及美国加利福尼亚Golden Pass 等国内外重点工程。 3、市场优势 作为江西省工业企业排头兵，公司在全省工业的地位举足轻重。公司业已跨入千万吨级钢铁 企业行列，为江西区域内的钢铁龙头企业，具有一定的区域溢价优势。公司在长江中下游及华南 地区销售区域内市场较稳固，产品产销率和货款回笼率均达98%。中厚板、船板、锅炉容器板、 核电板、舰艇板、高层建筑用板、耐磨板、桥梁板等产品，在全国的市场份额都位于前列。公司 产品销往20多个国家和地区，通过对创新产品的开发、产品结构的调整，对公司主导产品挺进国 际市场起到了举足轻重的作用。 4、技术优势 公司工艺装备技术水平先进，已经实现了装备大型化、自动化和现代化，主要工艺装备和技 术达到国内较高技术水平，其中210t转炉配精炼炉、连铸机配电磁搅拌、厚板轧机生产线关键设 备和制造软件从国外先进制造厂家进口。公司为国内首家采用TMCP（控轧控冷）工艺技术进行中 厚板生产的企业，产品质量等级达到E、E32、E36、E40标准。公司的工艺布局、工艺流程合理， 已经实现烧结机-高炉-转炉-高线、3,800mm厚板轧机的连贯生产，并且高炉铁水全部实现就近炼 钢，转炉连铸坯实现热装热送轧制。总体上，公司工艺、技术均处于国内领先水平。 5、科研优势 公司不断加大科技科研投入，强化科技团队建设建立了由中国工程院副院长、院士干勇和中 国工程院院士王国栋、王一德首批签约进站的企业院士工作站，成立了北京科技大学、中国钢铁 研究总院博士后新钢科研工作站，创建了国家认定企业技术中心、江西省船用钢工程技术研究中 心、江西省能源用钢工程技术研究中心，检测中心通过国家实验室认可，逐步建立健全了以主要 工序、重点产品、关键工艺技术为单元的研发创新团队。近年来，公司科技投入不断加大，科技 人才不断涌现。近三年连续获得省部级以上高等级科技进步奖，2017年获得国家科技进步二等奖， 技术创新实践得到国家肯定。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年上半年，受国家经济稳步增长、环保政策持续收紧以及钢铁去产能力度不减等因素的 影响，国内钢材市场继续保持高位运行态势。面对钢材市场机遇，公司按照“高质量”发展要求， 加快推进转型升级，全力做强钢铁主业，积极培育非钢产业，持续推进节能减排，不断巩固提升 各项基础管理，生产经营业绩较去年同期实现较大提升。上半年公司完成生铁448万吨、钢440 万吨、钢材坯416万吨，实现营业总收入251.95亿元，实现利润总额28.52亿元，净利润21.65 亿元。上半年，公司主要抓了以下几项工作。 （一）强化生产组织，规模效益得到有效发挥。 按照积极稳健的生产组织原则，以生产顺行为基础，以规模效益最大化为中心，持续优化生 产组织。利用公司多产线优势，根据经营绩效最大化的原则，动态调整金属流向，有效发挥了公 司品种优势，实现了当期效益最大化。总体而言，上半年公司生产能力得到了充分释放，产量规 模在去年创历史最好水平的基础上，实现了新的突破。 （二）强化供销两头，市场效益有效挖掘 供销“两头”持续发力，在原燃料采购上，通过固化对标成果、夯实基础管理、强化保供能 力、稳定供应渠道等措施，国内精粉、国产球团、喷吹煤等主要原燃料品种采购价格拉近了与行 业平均水平差距。在公司所有产线都有效益的情况下，进一步稳定订单来源，持续优化订单结构， 产量规模效益得到了有效释放。按照当期效益最大化原则，调整优化内外贸销售比重，继续增加 效益较好的内贸销售比例；重点工程项目订单持续增长，产品走进石油石化系统、风电工程和重 点桥梁项目等重点工程。供销“两头”信息化建设持续推进。 （三）强化考核导向，“三五”攻关取得实效 加大重点指标攻关力度，成立了提高产量规模创效等五个项目攻关组，大力开展“三五攻关”， 各项指标总体取得了进步。根据市场变化、工艺调整等，动态调整外购废钢内部结算价格、铁前 生产单位超产奖励、原燃料采购品位考核、轧材单位超产奖励等考核管理措施，有效发挥公司绩 效考核的激励导向作用。以绩效考核为抓手，积极分解落实全年生产经营工作目标。 （四）强化科技创新，推进提升产品竞争力 积极落实精品战略，根据行业标准和用户需求，修订完善《核用产品制造质量保证大纲》等 产品质量管理制度；通过开展质量督查、关键工序跟踪检查、质量风险源控制等措施，不断强化 产品质量过程管理。尤其针对薄弱环节，大力开展中厚板线热处理钢板性能改善、取向硅钢等产 品质量攻关，取得了较好的攻关成效。加大技术创新能力建设，大力开发高技术含量、高附加值 产品。上半年，公司新开发XF738HH钢板、耐候桥梁钢Q345qNHD/E、Q690D钢板、30ZW1700、27ZW1600 电动汽车用硅钢等14个新产品；申请11项专利，其中发明专利7项、4项专利授权。公司产品 附加值和综合竞争力大幅提升。 （五）强化升改带动，项目建设稳步推进 以公司启动产业转型升级改造工程为契机，着力围绕节能减排、非钢发展、提质增效等重点 工作，持续加大项目建设力度。煤气综合利用高效发电（一期）、冷轧废水及废酸处理增强性改 造、8#烧结机机头电除尘改造、一钢及轧钢区生产排水整治、高炉热风炉自动优化烧炉技术改造 等项目相继完工并投入使用。综合料场智能环保易地改造，4.3米焦炉环保节能升级易地改造等 一批产业转型升级改造工程重点项目前期工作按计划推进。 （六）强化主业延伸，非钢经济稳步发展 上半年，公司按照2018年确定的总体发展布局，稳步推进非钢产业发展，公司利用钢铁主业 优势，大力培育相关产业发展。成立以整合优化公司内部自发电资产资源的新余新钢节能发电有 限公司，进一步提高公司自发电比例；积极推进供应链金融服务板块发展，成立了新余新钢投资 管理有限公司、广州新钢商业保理有限公司；积极推进综合料场智能环保易地改造项目，进一步 提高公司物料智能化管理水平。 （七）强化保障措施，安全环保力度加大 上半年，国家、省环保督查力度不断升级，新余市“保家行动”“蓝天行动”深入开展背景 下，公司严格落实环保政策，积极做好中央环保督查组环保整改“回头看”相关迎检工作；编制 完成公司大气综合治理三年改造实施方案（2018～2020年）项目表，修订了创建清洁工厂考核细 则等系列相关管理制度。加快节能环保工程项目建设，加大环保工作督查考核力度，强化环保工 作过程管控，环保设施实现与生产设施同步运行。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 25,194,795,178.62 22,614,012,456.25 11.41 营业成本 21,762,560,128.83 21,266,191,717.18 2.33 销售费用 134,250,152.02 129,605,019.17 3.58 管理费用 223,310,446.31 236,602,363.02 -5.62 财务费用 84,263,662.32 219,663,003.56 -61.64 经营活动产生的现金流量净额 2,151,885,341.80 2,608,887,684.75 -17.52 投资活动产生的现金流量净额 -583,056,275.53 242,820,663.26 -340.12 筹资活动产生的现金流量净额 -948,661,679.97 -1,350,741,705.87 不适用 研发支出 90,975,222.93 124,551,671.12 -26.96 营业收入变动原因说明:主要系报告期内公司主要产品产量规模增加和产品价格回升所致。 营业成本变动原因说明:主要系报告期内公司主要原燃料采购规模和采购价格上涨所致。 销售费用变动原因说明:主要系报告期内公司产品销量增加所致。 管理费用变动原因说明:主要系报告期内公司优化管理降低管理成本所致。 财务费用变动原因说明:主要系报告期内公司带息负债规模大幅减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司现金结算比例调整所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期公司固定资产投资项目增多所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期公司较去年减少偿还银行长期贷款所 致。 研发支出变动原因说明:主要系报告期内公司已开展的研发项目较上年减少所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 报表项目 本期金额 （元） 上期金额 （元） 变动 比率 (%) 变动原因 营业总收入 5,194,795,178.62 2,614,012,456.25 11.41 主要系公司主要产品销售量增加和价格上 涨所致。 营业成本 1,762,560,128.83 1,266,191,717.18 2.33 主要系铁矿石等原料消耗量增加和价格上 涨所致。 税金及附加 186,551,524.01 114,445,447.21 63.00 主要系报告期内流转税额增加，相应计提 的税金及附加增加所致 资产减值损失 30,008,271.36 4,767,014.18 29.50 主要系计提应收款项坏账损失增加 投资收益 14,589,360.78 35,350,849.94 58.73 主要系报告期内理财产品收益同比减少 营业外支出 5,156,589.37 546,159.55 44.15 主要系固定资产报废损失增加。 所得税费用 687,049,465.23 136,999,572.44 01.50 主要系本期实现盈利增加所致。 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 上期期末数 上期 期末 数占 本期期 末金额 较上期 情况说明 总资 产的 比例 （%） 总资 产的 比例 （%） 期末变 动比例 （%） 预付款项 999,800,081.09 3.00 535,682,921.10 1.61 86.64 主要系报告期内预付材料采购款增加 所致。 其他应收款 146,671,009.73 0.44 90,558,692.19 0.27 61.96 主要系报告期内下属子公司其他业务 应收款项增加所致。 存货 2,590,112,587.79 7.76 5,106,179,303.34 15.37 -49.27 主要系报告期内公司加大降库力度， 原材料、产成品、在制品库存比年初 大幅下降所致。 可供出售金融 资产 112,938,617.54 0.34 51,499,562.93 0.15 119.30 主要系报告期内下属子公司对外投资 增加所致。 在建工程 1,022,687,873.06 3.07 292,629,651.47 0.88 249.48 主要系报告期内公司工程项目投入增 加所致。 其他非流动资 产 171,000.00 0.00 1,313,300.00 0.00 -86.98 主要系报告期内公司预付工程设备款 结算减少所致。 应付票据 997,050,000.00 2.99 1,508,120,000.00 4.54 -33.89 主要系报告期内公司开具银行承兑票 据减少所致。 应付利息 119,275,007.56 0.36 56,195,349.11 0.17 112.25 主要系报告期内公司计提中期票据利 息增加所致。 其他综合收益 3,146,205.53 0.01 2,069,231.49 0.01 52.05 主要系报告期内公司境外子公司新加 坡公司报表外币折算及可供出售金融 资产公允价值变动所致。 未分配利润 5,865,685,752.59 17.58 3,994,865,919.69 12.02 46.83 主要系报告期公司盈利增长所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 货币资金－其他货币资金 11,047,510.91 主要系下属公司开具保函的保证金 货币资金－其他货币资金 110,500,000.00 主要系公司开具银行承兑汇票保证金及信用证 货币资金－其他货币资金 953,599,863.89 主要系公司在银行的约定存款 固定资产 固定资产－机器设备 119,120,567.22 主要为下属公司向银行借款抵押的机器设备。 合计 1,194,267,942.02 说明：（1）公司子公司以人民币11,047,510.91元作为保证金，向银行开具保函。 （2）公司子公司中冶南方(新余)冷轧新材料技术有限公司用于银行借款抵押的机器设备 119,120,567.22 元。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司新注册设立了新余新钢投资管理公司、广州新钢商业保理有限公司、新余新钢 节能发电有限公司三家全资子公司。其中广州新钢商业保理有限公司已开业运营，其余两家公司 相关手续在办理中，尚不具备经营条件，未正式运行。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 报告期内，公司新注册设立了新余新钢投资管理公司、广州新钢商业保理有限公司、新余新 钢节能发电有限公司三家全资子公司。其中：广州新钢商业保理有限公司已开业运营，其余两家 公司相关手续在办理过程中，暂不符合开展经营条件，未运营。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 序 号 控参股企业名称 业务 性质 主营 业务 公司 持股 比例 注册资本 总资产 净资产 利润总 额 净利润 1 江西新钢建设有限责任公 司 工商 业 工程 建设 100% 6,080.00 38,059.90 9,266.37 379.18 51.64 2 江西新钢机械制造有限责 任公司 工商 业 机械 制造 100% 1,800.00 9,281.34 2,129.66 329.66 329.66 3 新余新钢资源综合利用科 技有限公司 工商 业 资源 综合 利用 100% 2,000.00 88,997.23 76,295.82 9,356.63 7,964.64 4 新余中新物流有限公司 工商 业 物流 100% 800.00 11,593.03 -88.01 425.42 321.24 5 XINSTEEL SINGAPORE PTE. LTD. 工商 业 贸易 100% 12,926.16 50,487.74 20,603.86 785.85 698.96 6 新钢（上海）国际物流有 限公司 工商 业 物流 100% 3,000.00 20,671.16 3,961.99 505.45 378.38 7 新钢国际贸易有限公司 工商 业 物流 100% 10,000.00 90,888.39 11,529.67 1,368.02 1,019.77 8 江西新钢进出口有限责任 公司 工商 业 贸易 100% 3,000.00 5,076.87 4,256.56 - - 9 新钢（上海）贸易有限公 司 工商 业 贸易 100% 1,440.00 31,758.89 2,411.48 311.88 233.91 10 新钢贸易（北京）有限公 司 工商 业 贸易 100% 3,000.00 11,548.72 4,692.69 50.28 37.71 11 新余钢铁（南昌）贸易有 限公司 工商 业 贸易 100% 500.00 36,874.09 3,643.28 441.39 330.83 12 江西新华金属制品有限责 任公司 工商 业 金属 制品 79.67% 59,776.57 113,637.18 71,215.62 1,127.24 805.61 13 中冶南方（新余）冷轧新 工商 冷轧 70% 材料技术有限公司 业 钢材 加工 59,500.00 109,092.49 61,944.42 2,068.32 2,051.10 14 张家港新华预应力钢绞线 有限公司 工商 业 金属 制品 50% 24,932.26 42,495.57 28,142.47 1,057.73 814.59 15 贝卡尔特（新余）金属制 品有限公司 工商 业 金属 制品 60% 35,256.12 48,645.26 15,158.11 -916.66 -933.70 16 新余中冶环保资源开发有 限公司 工商 业 资源 综合 利用 34% 22,151.37 45,320.59 31,619.98 1,919.48 1,439.61 17 新余市博联环保建材开发 有限公司 工商 业 资源 综合 利用 60% 1,200.00 554.66 380.18 -162.58 -162.58 18 江西俊宜矿业有限公司 工商 业 铁矿 石 51% 938.38 9,325.83 585.13 7.44 7.44 19 新余新和物流服务有限公 司 工商 业 物流 100% 1,200.00 1,384.56 1,254.40 -20.72 -20.72 20 新余新钢优特钢带有限公 司 工商 业 冷轧 钢材 加工 100% 1,000.00 7,832.89 595.64 -404.36 -404.36 说明：报告期内，公司设立了下属公司。 1、2018年4月3日，公司第7届董事会第22会议审议通过了《关于设立全资投资管理公司 的议案》和《关于设立全资商业保理公司的议案》。 2018年6月22日，公司在新余市渝水区注册成立全资子公司新余新钢投资管理公司，该公司 注册资本人民币5亿元。报告期内，该公司尚未完成出资。 2018年5月24日，公司在广东省广州市南沙开发区注册成立全资子公司广州新钢商业保理有 限公司，该公司注册资本人民币1亿元。6月份，公司出资到位，开始营业。 2、2017 年12月6日，公司第7届董事会第20次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的 议案》，同意以自有资金出资1亿元人民币在江西新余设立全资子公司新余新钢节能发电有限公 司。2018年6月22日，公司在新余市渝水区注册成立全资子公司新余新钢节能发电有限公司， 该公司注册资本人民币1亿元。报告期内，该公司尚未完成出资。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、主营业务风险。公司主要从事钢铁产品的生产与销售， 钢铁产品的生产与销售占主营业 务 的 90%以上，主营业务较为单一存在一定风险。 2、生产成本波动的风险。生产成本的波动可能对公司的经营业绩和财务状况产生较大影响。 铁矿石、焦炭、焦煤、电的价格波动等，将直接影响生产成本和成品价格，铁矿石是钢铁产品的 主 要生产原料，公司对进口铁矿石的依赖度较大，国际铁矿石价格的不断波动和人民币汇率变动会 影响公司的生产成本。 3、钢铁产品价格波动的风险。影响钢铁产品价格波动的不确定因素较多。 4、原材料对外依赖度较高风险。公司生产所需主要原材料包括铁矿石和燃料煤。近年来，国 内迅速提高的钢铁产能使得企业对铁矿石等主要原料的需求日益增大，公司每年消耗的铁矿石中 大约 75%依赖进口，公司的盈利水平可能受到影响。 5、物流成本较高风险。公司位于江西中部偏西，浙赣铁路西段，位于南昌和长沙两个省会 城 市中间，生产运输主要以火车为主、汽车为辅。公司地处内陆，产能的扩大带来外购材料与外 发 产品的增加，产能扩大与效益增长在一定程度上可能会受到铁路运输和公路运输条件的制约。 6、环保和环境风险。钢铁行业的能源消耗较大，生产过程中会产生废水、废气、废渣等污染。 随着钢铁行业供给侧结构性改革的深入与国家对环保标准的提高，环保治理将保持高压态势，环 保管理压力增强。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的披露日期 2017年度股东大会 2018年4月24日 临2018-020号公告 2018年04月25日 2018年第一次临时股东大会 2018年7月5日 临2018-034号公告 2018年07月06日 注：报告期内，公司股东大会决议公告均刊登在上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn。 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） / 每10股派息数(元)（含税） / 每10股转增数（股） / 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 本报告期内，拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 如未能 及时履 行应说 成履行的 具体原因 明下一 步计划 与再融资相 关的承诺 解决同 业竞争 控股股东 或实际控 制人 避免同业竞争 长期 有效 否 是 / / 其他 控股股东 规范关联交 易，承担应收 账款担保责任 长期 有效 是 是 / / 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 新余钢铁股份有限公司关于2017年度日常性关 联交易执行情况暨2018年度日常性关联交易预 计的公告 www.sse.com.cn 临2018-029 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 □适用 √不适用 2. 报告期内精准扶贫概要 √适用 □不适用 报告期内，公司精准扶贫合计35万元。公司驻点新余市分宜县操场乡上松村扶贫，累计投资 30余万元帮扶上松村建设100亩“小龙虾”养殖基地，投资5万元建设村民活动场所，更新相关 教育设施。 3. 精准扶贫成效 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 35 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 □适用 √不适用 5. 后续精准扶贫计划 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 根据《江西省环境保护厅关于印发2018年江西省重点排污单位名单的通知》要求，报告期内， 公司及部分下属公司被江西省环境保护厅列为重点排污单位。 公司及部分下属公司严格遵守相关环保法律法规，自觉履行社会责任，通过加强源头管控、 过 程监测，以及强化环保设施管理等措施，保障公司环境质量。公司主要污染物为废水、废气和固 体废物。废水经处理达标后排入袁河或城市污水处理厂，废气中污染物经除尘脱硫等工序处理达 标后由高烟囱排入大气；固体废物全部综合利用，废渣用于钢渣微粉生产，除尘灰、污泥返生产 线返回生产利用。报告期内公司重大环境污染事故、环境影响事件为零。主要污染物排放总量均 低于政府许可排污量，排放浓度符合国家相关排放标准。 序 号 公司 主体 名称 主要污染物及 特征污染物的 名称 排放 方式 排放口 数量 排放口分布 情况 排放 去向 排放浓度 执 行的污染物排放排 放标准行 排放总量 （吨） 超标 排放 情况 1 新钢 股份 COD 有组 织 1 总排口 袁河 ≤50mg/L 《钢铁工业水污染排 放标准 （GB13456-2012)》 85.81 达标 排放 氨氮 1 总排口 ≤5mg/L 17.86 达标 排放 二氧化硫 烧结机、球 团、焦炉、 高炉、加热 炉等 大气 达标排放 《钢铁烧结、球团工业 大气 污染物排放标准 （GB28662-2012)》、 《炼焦化学工业污染 物排放标准 （GB16171-2012)》、 《炼铁工业大 气污染 排放标准 （GB28663-20120》、 《炼钢工业大气污染 物排放标准 （GB28664-2012）》、 《轧钢工业 大气污染 物排放标准 （GB28665-2012）》 1,878.85 达标 排放 氮氧化物 烧结机、球 团、焦炉、 高炉、加热 炉等 达标排放 4,291.97 达标 排放 2 中冶 新材 COD 有组 织 1 总外排口 袁河 70mg/L 《钢铁工业水污染排 放标准 （GB13456-2012)》 18.76 达标 排放 氨氮 1 总外排口 5mg/L 0.43 达标 排放 二氧化硫 9 炉尾 大气 150mg/Nm3 《轧钢工业 大气污染 物排放标准 （GB28665-2012）》 14.39 达标 排放 氮氧化物 9 炉尾 300mg/Nm3 15.28 达标 排放 3 新华 金属 COD 有组 织 1 总排口 城市 污水 处理 厂 ≤350mg/L 《污水综合排放标准 GB 8978-1996》 0.44 达标 排放 氨氮 1 总排口 ≤25mg/L 0.04 达标 排放 二氧化硫 1 锅炉尾 大气 ≤50mg/m3 《锅炉大气污染物排 放标准(GB 13271-2014)》 - 达标 排放 氮氧化物 1 锅炉尾 ≦ 200mg/m3 0.32 达标 排放 4 贝卡 金属 COD 有组 织 2 两厂总排口 城市 污水 处理 厂 ≦200mg/L 《钢铁工业水污染排 放标准 （GB 13456-2012)》 3.20 达标 排放 氨氮 2 两厂总排口 ≦15mg/L 0.24 达标 排放 二氧化硫 7 炉尾、锅炉 尾 大气 ≦150mg/m 3 《轧钢工业 大气污染 物排放标准 0.13 达标 排放 氮氧化物 7 炉尾、锅炉 尾 ≦300mg/m 3 （GB28665-2012）》 0.93 达标 排放 说明：表中核定排放量对应的污染物为国家或地方政府重点控制管理对象，其他未核定的污染物同样受国家或地方政府监管，由公 司及部分下属公司达标后有组织排放。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 为更好的加强重点污染源的监督管理，公司及部分下属公司在各总排口、烧结机及球团烟气脱 硫设施、烧结机机尾、高炉出铁场除尘、转炉二次除尘、焦炉烟气等重要排放口均安装了在线监 测装置，并与环保部门联网。报告期内，公司及部分下属公司环保设施与生产设施同步运行率 100%。 公司环保设施情况良好，运行正常，各污染物均实现达标排放。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司及部分下属公司严格按照环保法律法规要求开展环境影响评价和环境保护验收工作，公 司所有在建项目均按国家有关法律法规要求，落实了环境保护“三同时”工作，所有项目经过了 环境影响评价，并通过了环境保护设施竣工验收。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司及部分下属公司按照国家有关环境保护管理法律法规要求，公司编制建立了《突发环境 污染事故应急预案》，并在新余市环保局备案，并定期进行培训和演练，确保突发环境事件时， 能 够快速、有效应对，最大限度降低对公众和环境的影响。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司及部分下属公司按要求制定了环境自行监测方案，除了按照国家和地方环保部门的要求 安装了自动监测系统进行实时在线监测外，还采取手动监测或委托有资质的第三方定期监测相结 合的方式进行自行监测。报告期内，监测结果显示公司及部分下属公司各项污染物排放均符合排 放标准。 6. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 56,170 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告 期内 增减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻 结情况 股东性质 股份 状态 数 量 新余钢铁集团有限公司 1,772,098,232 55.57 0 无 0 国有法人 建信基金－工商银行－华润深国投信托 －华润信托·兴晟2号集合资金信托计划 80,365,297 2.52 80,365,297 未知 - 其他 汇安基金－招商银行－华润深国投信托 －华润信托·景睿2号单一资金信托 63,926,940 2.00 63,926,940 未知 - 其他 全国社保基金一零六组合 45,662,100 1.43 45,662,100 未知 - 其他 国华人寿保险股份有限公司－传统二号 45,662,100 1.43 45,662,100 未知 - 其他 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红 44,572,603 1.40 44,572,603 未知 - 其他 长安基金－杭州银行－云南信托－云信 智兴2017－519号单一资金信托 40,182,648 1.26 40,182,648 未知 - 其他 建信基金－工商银行－华润深国投信托 －华润信托·兴晟3号集合资金信托计划 40,182,648 1.26 40,182,648 未知 - 其他 华泰证券股份有限公司 34,398,060 1.08 未知 - 其他 交通银行股份有限公司－华安策略优选 混合型证券投资基金 27,358,767 0.86 未知 - 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 新余钢铁集团有限公司 1,772,098,232 人民币普通股 1,772,098,232 华泰证券股份有限公司 34,398,060 人民币普通股 34,398,060 交通银行股份有限公司－华安策略优选 混合型证券投资基金 27,358,767 人民币普通股 27,358,767 招商银行股份有限公司－光大保德信优 势配置混合型证券投资基金 25,805,044 人民币普通股 25,805,044 深圳市凯丰投资管理有限公司－凯丰宏 观对冲9号资产管理计划 25,678,246 人民币普通股 25,678,246 深圳市凯丰投资管理有限公司－凯丰宏 观对冲10号基金 23,680,703 人民币普通股 23,680,703 昌都市凯丰投资管理有限公司－凯丰宏 观对冲11号私募基金 22,013,687 人民币普通股 22,013,687 昌都市凯丰投资管理有限公司－凯丰宏 观对冲12号私募基金 15,742,600 人民币普通股 15,742,600 中国工商银行－中银持续增长混合型证 券投资基金 13,766,810 人民币普通股 13,766,810 云南国际信托有限公司－启鸿集合资金 信托计划 13,521,290 人民币普通股 13,521,290 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东新余钢铁集团有限公司与上述其他股东无关联关系或一致行动。 公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条 件 可上市交易时间 新增可上市 交易股份数 量 1 建信基金－工商银行－华润深国投信托－华润信 托·兴晟2号集合资金信托计划 80,365,297 2018年11月10日 80,365,297 限售12 个月 2 汇安基金－招商银行－华润深国投信托－华润信 托·景睿2号单一资金信托 63,926,940 2018年11月10日 63,926,940 限售12 个月 3 全国社保基金一零六组合 45,662,100 2018年11月10日 45,662,100 限售12 个月 4 国华人寿保险股份有限公司－传统二号 45,662,100 2018年11月10日 45,662,100 限售12 个月 5 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人 分红 40,332,648 2018年11月10日 40,332,648 限售12 个月 6 建信基金－工商银行－华润深国投信托－华润信 托·兴晟3号集合资金信托计划 40,182,648 2018年11月10日 40,182,648 限售12 个月 7 长安基金－杭州银行－云南信托－云信智兴2017－519号单一资金信托 40,182,648 2018年11月10日 40,182,648 限售12 个月 8 财通基金－宁波银行－华鑫信托－华鑫信托·信 增1号证券投资集合资金信托计划 18,020,223 2018年11月10日 18,020,223 限售12 个月 9 财通基金－兴业银行－东方证券股份有限公司 9,059,941 2018年11月10日 9,059,941 限售12 个月 10 财通基金－兴业银行－东北证券股份有限公司 5,435,965 2018年11月10日 5,435,965 限售12 个月 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东间有何关联关系或一致行动。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 夏文勇 董事长 选举 管财堂 副董事长 选举 毕 伟 董事 选举 刘传伟 董事 选举 林 榕 董事 选举 卢梅林 董事 选举 冯小明 董事 选举 鲍劲翔 独立董事 选举 王国栋 独立董事 选举 姜晓东 独立董事 选举 许年行 独立董事 选举 谢 敏 监事会主席 选举 杨小军 监事 选举 李文彦 监事 选举 吴 明 职工监事 选举 李雪红 职工监事 选举 管财堂 总经理 聘任 毕 伟 副总经理 聘任 李文华 副总经理 聘任 卢梅林 财务总监 聘任 林 榕 董事会秘书 聘任 梅君敏 独立董事 离任 谢美芬 监事 离任 朱布华 职工监事 离任 杨 涛 董事 离任 熊小星 董事 离任 胡显勇 董事 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2018年4月24日，新钢股份2017年度股东大会审议通过了关于公司董事会监事会换届选举的议 案。2018年5月4日，新钢股份召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通 过了选举董事长、副董事长、监事会主席的议案，审议通过了关于高级管理人员的议案。 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2018年6月30日 编制单位: 新余钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 8,615,514,062.69 7,997,208,791.90 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产 （未完）  |