[中报]江苏银行:2018年半年度报告
D:\工作材料汇总\其他\logo.png 江苏银行股份有限公司 BANK OF JIANGSU CO.,LTD. 2018 年半年度报告 （A 股股票代码：600919） 二〇一八年八月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 董事 出席 情况 公司于 2018 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开第四届董事会第十二次会议，审议通过本 半年度报告及其摘要，公司全体董事出席会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司半 年度财务报告进行了审阅。 四、 公司法定代表人、董事长夏平，行长、主管会计工作负责人季明，计划财务部总经理 罗锋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 公司 2018 年中期不进行利润分配或资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是 否存在被控股东及其关联方非经营性占用资金情况 否。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否。 九、 重大风险提示 本行不存在可预见的重大风险。本行经营中面临的风险主要有信用风险、市场风险、流 动性风险、操作风险等，本行已经采取各种措施，有效管理和控制各类经营风险，详情可参 阅本报告第四节“经营情况的讨论与分析”和第五节“商业银行业务信息与数据”中关于风 险管理情况的相关内容。 十、 其他 本报告提及的会计数据和财务数据，若无特别说明，均为合并数据。 报告期内公司所获主要奖项 奖项名称 评奖机构 2017 年中国银行业“最具社会责任金融机构 奖” 中国银行业协会 2017 年商业银行稳健发展能力“陀螺”评价 体系城商行中排名第二，并获组织奖 中国银行业协会 银团贷款最佳发展奖、最佳项目奖 中国银行业协会 年度最具创新力银行奖 《金融时报》、中国社科院 2018 年中国区城商行投行君鼎奖 《证券时报》 年度创新机构奖、年度新锐奖 中国资产证券化论坛 2017 年度中国资产证券化创新机构奖 中国资产证券化研究院 监管标准化数据报送优秀组织单位 江苏银监局 2015-2017 年度江苏省互联网金融协会会员工 作先进单位 江苏省互联网金融协会 2015-2017 年度江苏省互联网金融协会会员工 作特殊贡献单位 江苏省互联网金融协会 2017 年度省级机关网络安全等级保护工作先 进单位 江苏省综合安全等级保护工作协调小组办 公室 2017 年度“南京市科学技术进步三等奖” 南京市人民政府、南京市科学技术奖评审委 员会评审 “串串盈”营销云平台获 2017 年度优秀解决 方案奖 金融科技创新联盟、中国电子金融产业联盟 “苏银链”、“苏银云”平台获 2017 年度金 融科技及服务优秀创新奖 《金融电子化》 目录 第一节 释义 .. .. .. .. .. 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .. .. .. .. 6 第三节 公司业务概要 .. .. .. .. 11 第四节 经营情况的讨论与分析 .. .. .. .. 14 第五节 商业银行业务信息与数据 .. .. .. . 27 第六节 重要事项 .. .. .. .. 37 第七节 普通股份变动及股东情况 .. .. .. 44 第八节 优先股相关情况 .. .. .. .. 48 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .. .. .. 51 第十节 公司债券相关情况 .. .. .. .. 53 第十一节 财务报告 .. .. .. .. 54 第十二节 备查文件目录 .. .. .. .. 55 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本行、公司、本公司 指 江苏银行股份有限公司 集团、本集团 指 江苏银行股份有限公司及其子公司 央行、中央银行 指 中国人民银行 银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 银监会、中国银监会 指 原中国银行业监督管理委员会 江苏银监局 指 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 上交所、交易所 指 上海证券交易所 苏银金融租赁 指 苏银金融租赁股份有限公司 保得村镇银行 指 江苏丹阳保得村镇银行有限责任公司 江苏信托 指 江苏省国际信托有限责任公司 凤凰集团 指 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 华泰证券 指 华泰证券股份有限公司 中银证券 指 中银国际证券股份有限公司 华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司 毕马威华振会计师事务所 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 股票简称 江苏银行 股票代码 600919 股票上市交易所 上海证券交易所 股票种类 A股 股票简称 苏银优1 股票代码 360026 股票上市交易所 上海证券交易所 股票种类 优先股 公司的中文名称 江苏银行股份有限公司 公司的中文简称 江苏银行 公司的外文名称 Bank of Jiangsu Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Bank of Jiangsu 公司注册地址 南京市中华路26号 公司注册地址的邮政编码 210001 公司办公地址 南京市中华路26号 公司办公地址的邮政编码 210001 公司的法定代表人 夏平 公司网址 http://www.jsbchina.cn 电子信箱 dshbgs@jsbchina.cn 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴典军 杨毅 联系地址 江苏省南京市中华路26号 江苏省南京市中华路26号 电话 （86）25-52890919 （86）25-52890919 传真 （86）25-58588273 （86）25-58588273 电子信箱 dshbgs@jsbchina.cn dshbgs@jsbchina.cn 三、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网 站的网址 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 四、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙） 办公地址 北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大 楼 8 层 签字会计师姓名 石海云、汪扬 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构 名称 中银国际证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号 39 层 签字的保荐代表人 姓名 刘国强、陈为 持续督导的期间 2016 年 8 月 2 日至 2018 年 12 月 31 日 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区丰盛胡同 22 号 A 座 6 层 签字的保荐代表人 姓名 陈石、孙泽夏 持续督导的期间 2017 年 1 月 20 日至 2018 年 12 月 31 日 五、 公司主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减 营业收入 17,217,634 17,065,842 0.89% 归属于上市公司股东的净利润 6,851,702 6,176,786 10.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 6,813,226 6,136,163 11.03% 经营活动产生的现金流量净额 -91,496,008 -44,975,564 103.43% 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减 归属于上市公司股东的净资产 116,184,673 111,144,904 4.53% 总资产 1,847,867,853 1,770,550,986 4.37% （二）主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减 基本每股收益（元／股） 0.59 0.54 9.26% 稀释每股收益（元／股） 0.59 0.54 9.26% 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.59 0.53 11.32% 加权平均净资产收益率（%） 7.26 7.31 减少0.05个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 7.22 7.26 减少0.04个百分点 六、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 七、 2018 年分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 主要财务数据 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 营业收入 8,611,740 8,605,894 归属于上市公司股东的净利润 3,296,512 3,555,190 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 3,303,014 3,510,212 经营活动产生的现金流量净额 -19,518,717 -71,977,291 八、 非经常性损益项目和金额 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 51,214 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 - 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 75,884 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -73,602 少数股东权益影响额 -40 所得税影响额 -14,980 合计 38,476 九、 补充财务指标 （一）报告期末资本构成情况 单位：千元 币种：人民币 项目 集团 本行 1.总资本净额 143,047,488 137,977,581 1.1 核心一级资本 97,324,262 95,700,513 1.2 核心一级资本扣减项 50,242 2,070,837 1.3 核心一级资本净额 97,274,020 93,629,676 1.4 其他一级资本 20,126,820 19,977,830 1.5 其他一级资本扣减项 0 0 1.6 一级资本净额 117,400,840 113,607,506 1.7 二级资本 25,646,648 24,370,075 1.8 二级资本扣减项 0 0 2.信用风险加权资产 1,059,728,353 1,026,933,282 3.市场风险加权资产 11,415,328 11,415,328 4.操作风险加权资产 58,275,940 56,785,903 5.风险加权资产合计 1,129,419,621 1,095,134,513 6.核心一级资本充足率（%） 8.61 8.55 7.一级资本充足率（%） 10.39 10.37 8.资本充足率（%） 12.67 12.60 （二）杠杆率 单位：% 项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 集团 5.82 5.82 本行 5.73 5.72 （三）流动性覆盖率 单位：千元 币种：人民币 项目 2018 年 6 月 30 日 集团 流动性覆盖率（%） 132.33 合格优质流动性资产 155,106,453 未来 30 天现金净流出量的期末数值 117,215,042 本行 流动性覆盖率（%） 134.48 合格优质流动性资产 155,102,203 未来 30 天现金净流出量的期末数值 115,333,266 （四）生息资产平均收益率和计息负债平均付息率 单位：千元 币种：人民币 项 目 2018 年 1-6 月 平均余额 利息收入/支出 平均利率（%） 资产 发放贷款及垫款 1 810,352,915 20,386,103 5.07 投资 2 724,155,743 16,405,432 4.57 存放央行款项 139,724,200 1,070,396 1.54 其他生息资产 110,055,950 2,313,313 4.24 其中：存拆放同业 3 71,667,575 1,757,959 4.95 买入返售金融资产 38,388,375 555,354 2.92 总生息资产 1,784,288,808 40,175,244 4.54 其他资产 27,727,690 总资产 1,812,016,498 负债 吸收存款 1,044,956,108 12,340,641 2.38 已发行债务证券 265,473,536 6,167,795 4.69 向中央银行借款 66,154,309 1,068,645 3.26 其他计息负债 349,930,539 7,872,416 4.54 其中：同业存拆入 4 261,073,013 6,207,804 4.80 卖出回购金融资产 88,857,526 1,639,326 3.72 总计息负债 1,726,514,492 27,449,497 3.21 其他负债 38,502,571 总负债 1,765,017,062 利息净收入 12,725,747 净利差 6 1.35 净息差 6 1.57 注：1.发放贷款及垫款包含长期应收款； 2.投资含以公允价值计量且其计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、持有 至到期投资、应收款项类投资； 3.存拆放同业资产包括存放同业款项、拆出资金； 4.同业存拆入负债包括同业及其他金融机构存放款项、拆入资金； 5.生息资产、计息负债平均余额为每日余额平均数，非生息资产、非计息负债的平 均余额为年初和年末余额的平均数； 6.净息差、净利差考虑了基金投资收益及其免税效应还原因素。 （五）股东权益情况变动 单位：千元 币种：人民币 项目 期初数 本期增减变动 期末数 股本 11,544,450 0 11,544,450 其他权益工具 19,977,830 0 19,977,830 资本公积 16,075,278 0 16,075,278 其他综合收益 -954,475 266,068 -688,407 盈余公积 12,143,682 2,332,026 14,475,708 一般风险准备 22,969,534 235,220 23,204,754 未分配利润 29,388,605 2,206,455 31,595,060 归属于母公司所有者权益合计 111,144,904 5,039,769 116,184,673 少数股东权益 1,682,879 65,852 1,748,731 股东权益合计 112,827,783 5,105,621 117,933,404 第三节 公司业务概要 一、公司概况 本行是经中国银监会《关于筹建江苏银行股份有限公司的批复》（银监复〔2006〕379 号）和江苏银监局《关于江苏银行股份有限公司开业的批复》（苏银复〔2006〕423 号）批 准，由江苏省内的原无锡、苏州、南通等十家城市商业银行通过合并重组设立的股份有限公 司。2007 年 1 月 9 日，江苏银监局向本行核发了《金融许可证》（机构编码：D10123010H0001）。 2007 年 5 月 24 日，江苏银监局向本行换发了《金融许可证》（机构编码：B0243H232010001）。 2007 年 1 月 22 日，江苏省工商行政管理局向本行核发了《企业法人营业执照》（注册号： 320000000022189），注册资本为 78.5 亿元（现统一社会信用代码为 91320000796544598E）。 2009 年，本行向沙钢集团、苏宁电器和三胞集团定向增发 5.50 亿股，定向增发完成后，注 册资本由 78.5 亿元变更为 84 亿元。2010 年，本行向华泰证券、凤凰集团等 11 家公司定向 增发 7.00 亿股，定向增发完成后，注册资本由 84 亿元变更为 91 亿元。2013 年，本行向凤 凰集团、江苏交通控股、宁沪高速等 17 家公司定向增发 12.90 亿股，定向增发完成后，注 册资本由 91 亿元变更为 103.9 亿元。2016 年 8 月，本行通过上海证券交易所首次公开发行 11.5445 亿股人民币普通股，发行后注册资本由 103.9 亿元变更为 115.4445 亿元。 二、经营范围 本行的经营范围经中国银监会等监管部门批准，并经公司登记机关核准，主要包括：吸 收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融 债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券；买卖政府债券、金融债券、 企业债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务、代客理 财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划；提供保险箱业务； 办理委托存贷款业务；从事银行卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结售 汇、代理远期结售汇；国际结算；自营及代客外汇买卖；同业外汇拆借；买卖或代理买卖股 票以外的外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；网上银行；经银行业监督管理机构和 有关部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 三、核心竞争优势 本行以建设“特色化、智慧化、综合化、国际化”上市好银行为目标，坚持“特色发展、 内生增长、创新驱动”转型方针，战略思路清晰，核心竞争优势显著。 （一）主要业务集中于经济发达、金融资源丰富的江苏，发展潜力巨大。江苏经济发 达，金融资源丰富，本行是江苏省最大法人银行，业务根植江苏，机构实现县域全覆盖，客 户基础牢固。 （二）建立了灵活高效的体制机制，具有较强的金融服务能力。本行以客户为中心， 建立健全了快速响应市场的体制机制，综合实力持续增强，业务资质较为齐全，能够满足客 户各类业务需求。 （三）市场定位清晰，业务特色鲜明。本行坚守服务中小企业、服务地方经济、服务 城乡居民市场定位，在小微金融、科技金融、跨境金融、绿色金融等领域形成特色，具备较 强竞争能力。 （四）顺应互联网大数据发展趋势，金融科技应用加速推进。本行致力于打造“最具 互联网大数据基因的银行”，成功将金融科技应用于营销管理、产品开发、客户服务等领域， 区块链、物联网、人工智能等前沿技术在多个业务领域落地应用。 （五）深化体制机制改革，风险管理全面有效。本行持续深化风险管理体制改革，加 快风险管理体系建设，大数据风控技术运用日益成熟，风险管理全面有效。 （六）目标高素质、专业化，治企兴行的人才队伍初步形成。本行管理层具有丰富的 金融管理经验，通过加强学习培训，营造良好氛围，专业人才队伍不断优化。 四、行业情况 据中国银保监会数据显示，截至 2018 年二季度末，我国银行业金融机构本外币资产 260 万亿元，同比增长 7.0%。其中，大型商业银行本外币资产 96 万亿元，占比 37.0%，资产总 额同比增长 5.8%；股份制商业银行本外币资产 46 万亿元，占比 17.7%，资产总额同比增长 4.5%；城市商业银行本外币资产 32 万亿元，占比 12.42%，资产总额同比增长 8.74%；农村 金融机构本外币资产 34 万亿元，占比 12.95%，资产总额同比增长 5.85%；其他类金融机构 本外币资产 52 万亿元，占比 19.96%，资产总额同比增长 11.48%。 银行业金融机构本外币负债 240 万亿元，同比增长 6.6%。其中，大型商业银行本外币 负债 89 万亿元，占比 37.0%，负债总额同比增长 5.4%；股份制商业银行本外币负债 43 万亿 元，占比 17.8%，负债总额同比增长 4.0%；城市商业银行本外币负债 30 万亿元，占比 12.50%， 负债总额同比增长 7.91%；农村金融机构本外币负债 31 万亿元，占比 12.99%，负债总额同 比增长 5.45%；其他类金融机构本外币负债 47 万亿元，占比 19.65%，负债总额同比增长 11.48%。 上半年，商业银行累计实现净利润 10322 亿元，同比增长 6.37%，增速较去年同期下降 1.55 个百分点。商业银行平均资产利润率为 1.03%，较上季末下降 0.02 个百分点；平均资 本利润率 13.70%，较上季末下降 0.30 个百分点。 截至二季度末，商业银行（法人口径，下同）不良贷款余额 1.96 万亿元，较上季末增 加 1829 亿元；商业银行不良贷款率 1.86%，较上季末上升 0.12 个百分点。商业银行正常贷 款余额 103.1 万亿元，其中正常类贷款余额 99.6 万亿元，关注类贷款余额 3.4 万亿元。 截至二季度末，商业银行贷款损失准备余额为 3.50 万亿元，较上季末增加 1036 亿元； 拨备覆盖率为 178.70%，较上季末下降 12.58 个百分点；贷款拨备率为 3.33%，较上季末下 降 0.01 个百分点。 截至二季度末，商业银行（不含外国银行分行）核心一级资本充足率为 10.65%，较上 季末下降 0.06 个百分点；一级资本充足率为 11.20%，较上季末下降 0.07 个百分点；资本 充足率为 13.57%，较上季末下降 0.07 个百分点。 截至二季度末，商业银行流动性比例为 52.42%，较上季末上升 1.02 个百分点；人民币 超额备付金率 2.19%，较上季末上升 0.67 个百分点；存贷款比例（人民币境内口径）为 72.30%， 较上季末上升 1.13 个百分点。 注：1.农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和新型农村金融机 构。 2.其他类金融机构包括政策性银行及国家开发银行、民营银行、外资银行、非银行金融 机构资产管理公司和邮政储蓄银行。 五、公司业务情况 报告期内公司业务情况可参阅本报告第四节“经营情况的讨论与分析”相关内容。 六、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司持续保持稳健经营，主要资产未发生重大变化。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、总体经营情况 分 析 报告期内，本行积极应对去杠杆、严监管的外部环境，切实推进“沉下身、练内功、调 结构”，特色优势持续彰显，业务结构不断优化，创新突破提速增效，风险防控扎实推进， 公司治理逐步提升。主要指标符合预期，监管评价保持良好，发展质效不断提升，继续保持 了稳中向好的态势。 截至报告期末，集团资产总额 1.85 万亿元，较年初增长 4.37%；各项存款余额 10,773 亿元，较年初增长 6.90%；各项贷款余额 8,292 亿元，较年初增长 10.96%；实现归属于母公 司股东的净利润 69 亿元，同比增长 10.93%；不良贷款率 1.40%，较年初下降 0.01 个百分点。 注重打造特色，差异化优势持续提升。始终把回归本源、服务实体经济作为自身持续 健康发展的必然选择，针对日益加剧的同质化竞争，进一步细分市场领域，创新产品、渠道 和服务，特色优势持续彰显。截至报告期末，公司小微企业贷款余额 3505 亿元，占全部贷 款余额比例 42.27%。科技型企业贷款余额 804 亿元，较年初增长 185 亿元。绿色信贷余额 771 亿元，较年初增长 15.09%。三农业务覆盖面不断扩大，涉农贷款余额 1329 亿元，较年 初增长 153 亿元。跨境金融服务“走出去”企业超 200 户，授信金额较年初增长 17%；国际 结算量 640 亿美元，同比增长 15%。 优化业务结构，发展成长性显著增强。坚持战略引领，着眼长远发展，根据市场、政 策变化，大力调整优化业务结构。截至报告期末，公司年内新增信贷资产占新增资产比例达 106%，信贷资产占比提升 2.66 个百分点；存款总额占负债总额的比例提升 1.48 个百分点， 同业及其他金融机构存放款项余额压降近 40%，同业负债占比持续达到监管要求。优化期限 匹配，严控长久期资产投放，缩短重定价期限，拉长负债久期，流动性管控实效进一步加强。 零售存款余额 2436 亿元，较年初增长 14%，占存款总额比例 22%；零售贷款余额 2163 亿元， 较年初增长 15%，占全部贷款比例 26%。投行资管业务税后收入增长超过 10%，理财产品余 额超 4000 亿元，净值型理财产品数量超过 80 款。资产托管规模 2.12 万亿元，较年初增长 13%。 创新提速增效，平台交易、获客大幅提升。推动金融科技与产品、服务、平台更加紧 密结合，多点突破速度显著提升。截至报告期末，公司直销银行客户数超过 3000 万户。手 机银行上线 4.0 版本，客户数达 536 万户，较年初增长 18.33%，交易金额同比翻倍。“税 e 融”完成 3.0 升级，贷款余额、省外合作业务余额较年初增长均超过 30%。智能投顾新增客 户 4.4 万户，人工智能技术在营销、风控、运营等领域完成 30 项扩展，区块链、物联网技 术在票据贴现、动产质押监管的应用进一步深化。智能柜台实现全行覆盖，主要功能迁移率 超过 80%。 风控扎实推进，资产质量基础进一步夯实。以“整治市场乱象深化年”活动为抓手， 狠抓重点领域、重点环节的风险管控，各项风控目标得到有效落实。上线集中度风险管理系 统，将集中度限额嵌入业务各个环节并实施全过程管理。截至报告期末，集团不良率 1.40%， 较年初下降 0.01 个百分点；逾欠息率下降 0.31 个百分点，逾期 90 天以上贷款比不良贷款 为 0.89。持续强化安全保卫工作，杜绝了事故和案件的发生。 治理健全有效，综合管理效能不断提升。深入贯彻落实十九大会议精神，不断强化理 论武装。深入开展全行思想解放大讨论活动，进一步改进工作作风。统一组织“领军计划” 中高管、“领菁计划”上挂下派人员等系列培训，激发干部员工的动力与活力。 二、报告期内主要业务分析 （一）公司业务 公司聚焦高质量服务实体经济，持续加大对公贷款投放力度，精准支持先进制造业。采 纳赤道原则，初步搭建包含“基础信贷、绿色基金、碳金融、特色化融资”四个板块的绿色 金融产品体系。成立交易银行部，推进供应链金融、现金管理、电子银行等交易银行业务。 截至报告期末，公司对公实贷余额 5397 亿元，较年初增长 11.18%。制造业贷款余额 1234 亿元，较年初增长 18.25%；先进制造业贷款占制造业贷款比例 40.45%，较年初提升 2.43 个百分点。绿色信贷余额 771 亿元，较年初增长 15.09%；绿色信贷贷款占对公贷款比例 12.6%， 较年初提升 0.4 个百分点。对公有效户、大公司对公授信户、上市公司客户数量分别增长 12.98%、10.59%、22.04%。 （二）小微业务 公司坚持服务小微不动摇，推动小微金融发展再提升。截至报告期末，全行小微企业贷 款余额 3505 亿元，较年初增长 375 亿元，持续实现“三个不低于”。普惠口径小微贷款 497 亿元，较年初增长 44 亿元；客户数 25822 户，较年初增长 2692 户，达到“两增两控”序时 进度目标。特色增长取得新成效。科技、三农特色业务覆盖面不断扩大，科技型企业贷款余 额 804 亿元，较年初增长 185 亿元；涉农贷款余额 1329 亿元，较年初增长 153 亿元。小微 企业深入推进创新突破。加快线上化改造，全面启动“三线上三智能”建设，推动线下业务 模式转型，促进产能提升。加快智慧化升级，“税 e 融”等网贷“五个升级”，促进客户体 验和运营效率提升。 （三）国际业务 公司切实执行外汇管理政策，持续做好外汇风险管控，国际业务发展质效稳步提升。报 告期内，公司国际结算量完成 640 亿美元，同比增长 15%。自贸区业务稳步发展，总资产 206 亿元，较年初增长 43%。离岸跨境交易、跨境资产业务持续增长。“汇 e 融”多方位快速发 展，与跨境第三方支付、跨境电商平台合作不断深入。把握“一带一路”战略机遇，服务“走 出去”企业超过 200 户，授信金额较年初增长 17%。成功投产 SWIFT gpi（全球支付创新） 项目，成为中国第七家上线 gpi 的中资银行，进入全球跨境支付先进行列。开发国际业务网 上银行在线融资系统，实现进口押汇、信保融资等贸易融资线上放款功能，客户体验不断提 升。 （四）零售业务 公司深化“智慧零售”建设，紧扣以客户为中心的发展方向，借助金融科技创新业务模 式，推进零售业务智能化、高效化、便捷化发展，切实提升客户体验。报告期内，智能柜台 实现网点全覆盖，主要功能迁移率达 80%以上。发布新版手机银行，综合运用大数据、生物 识别、人工智能等前沿技术，实现视觉感知、交互体验、客户服务、客户分析四大提升。推 进人工智能在财富管理领域的运用，与知名大学合作成立人工智能与财富管理工作站，研发 并上线同业首个智能保险组合服务—阿尔法保险。报告期内，公司新增个人存款超过 300 亿元，新增零售贷款超过 250 亿元。截至报告期末，手机银行用户超过 500 万。 （五）网络金融业务 公司着力打造“最具互联网大数据基因的银行”，网络金融业务紧扣“平台、场景、活 客”三大主线。报告期内，公司直销银行累计客户数超过 3000 万户；“车生活”平台服务 客户数超过 180 万，“串串盈”平台用户超过 400 万，“e 融支付”特色产品拓展商户 16000 户，并在公交、教育、医疗等重点便民领域实现创新应用。物联网、区块链技术在动产质押 业务、跨行贴现业务等领域的应用不断深化。与多家知名电商平台合作，不断丰富获客渠道， 提升客户体验，提高价值创造能力。 （六）消费金融与信用卡业务 公司信用卡业务持续聚焦长尾普惠定位，主动服务客户消费需求，服务质效不断提升， 经营效益稳定增长。年内通过金融科技全面提升“串串盈”APP 项下“卡生活”服务功能， 持续优化 O2O 模式下的申卡渠道；结合“车生活”平台，提供全方位用车智能服务。截至报 告期末，公司信用卡累计发卡数量 154.22 万张，较年初增加 11.79 万张，同比增长 8.28%； 流通卡数 109.20 万张，较年初增长 9.41%；流通户数 88.72 万户，较年初增长 7.18%；信用 卡透支余额 142.37 亿元，较年初增长 22.6%；报告期内，信用卡分期交易金额 82.45 亿元， 同比增长 8.44%。 （七）投行与资管业务 公司积极适应形势变化，围绕企业多元化金融需求，打造综合金融服务模式，投行资管 业务稳健健康发展。报告期内，投行资管业务实现税后收入 29.74 亿元，同比增加 3.01 亿 元，同比增长 11.26%，实现各类资产投放 934.05 亿元。截至报告期末，公司理财产品余额 4011.52 亿元，同比增长 14.52%。投行业务连续四年荣获证券时报“城商行投行君鼎奖”， 理财业务连续十个季度获评《普益标准》“资产管理综合能力评价”国内城商行第一名。 （八）金融市场业务 公司紧跟市场变化，适时调整交易策略，金融市场各项业务稳步发展。报告期内，成功 发行 5 年期金融债 50 亿元。通过利率掉期与货币及债券资产组合使用，实现了防范风险和 增厚收益的双重目的。以外汇风险敞口管理为抓手，合理调控外币头寸，加强外汇买卖、即 远期结售汇、外汇掉期等产品的运用。获得上海黄金交易所特别会员资质，成功开通线上黄 金、白银交易业务。截至报告期末，公司国开债承销金额 192.3 亿元，农发债承销金额 138.5 亿元，同比增长 234.5%。 （九）金融同业业务 公司积极适应监管形势变化，牢固树立底线思维和合规意识，主动调整金融同业业务资 产负债结构，完善各项制度和业务流程。建立完善同业客户和同业业务系统预警功能，有效 防范风险。报告期内，公司金融同业业务主要围绕同业合作往来、票据直贴及转贴、三方存 管展开，业务稳健发展。 （十）营运支持体系 公司持续推进营运管理线上化、集中化，提高智能化服务水平，强化营运操作风险管控， 为业务发展提供有力的支持保障。报告期内，公司实现全行人民币准备金存款资金归集，全 行同业及票据业务集中及线上化处理。推进账户管理、柜面操作、自助设备及金库运营管理、 客服管理智能化。加强营运合规管理，加大监督控制力度。加强支付结算及账户管理，加快 营运系统建设及流程优化，提升同业及票据业务服务能力，运营管理效率不断提高。 （十一）信息科技 公司持续推动 IT 自身能力建设，坚持架构对标和自主可控，聚焦客户体验、大数据、 人工智能、区块链和物联网等领域苦练内功，持续保持创新优势，不断提升 IT 对业务发展 的引领能力。报告期内，公司加大金融科技投入，加快金融科技应用，在营销、风控、运营 等领域完成 30 余项人工智能应用场景扩展，区块链技术在票据贴现、物联网动产质押监管 的应用进一步深化。 （十二）人力资源管理 公司着力打造过硬的干事创业队伍，牢固树立人才是第一资源的工作理念，不断完善引 才育才用人机制；紧紧围绕全行战略部署，不断优化人力资源配置；聚焦价值创造、价值驱 动，大力加强激励约束机制建设。报告期内，公司持续优化领导干部队伍结构，致力于年轻 干部选拔培养，不断加大人才引进力度，人才队伍建设进一步实现了年轻化、高端化、国际 化。 三、 收入与成本分析 （一）主要利润表项目 报告期内，本集团实现营业收入 172.18 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 68.52 亿元，分别较上年同期增长 0.89%和 10.93%。下表列出报告期内本集团利润表主要项目： 单位：千元 币种：人民币 项目 2018 年 1-6 月 2017 年1-6月 增减变化 同比增减（%） 一、营业收入 17,217,634 17,065,842 151,792 0.89 其中：利息净收入 12,725,747 13,833,093 -1,107,346 -8.01 手续费及佣金净收入 2,832,926 3,191,720 -358,794 -11.24 二、营业支出 9,312,621 9,986,349 -673,728 -6.75 其中：业务及管理费 4,508,615 4,422,837 85,778 1.94 三、营业利润 7,905,013 7,079,493 825,520 11.66 四、利润总额 7,831,411 7,088,398 743,013 10.48 五、净利润 6,917,554 6,221,358 696,196 11.19 其中：归属于母公司股东的净 利润 6,851,702 6,176,786 674,916 10.93 （二）利润表中变化幅度超过 30%的项目及变化原因 单位：千元 币种：人民币 项目 2018 年 1-6 月 2017 年 1-6 月 增减幅度 （%） 主要原因 其他收益 75,884 10,919 594.97 政府补助增加 投资收益 1,322,415 86,924 1421.35 基金业务发展导致投资收 益增加 公允价值变动净损 失 -95,155 -521,574 -81.76 衍生工具公允价值变动影 响 汇兑净收益 293,382 423,146 -30.67 货币衍生业务变动影响 其他业务收入 11,221 7,033 59.55 其他业务收入增加 资产处置收益 51,214 34,581 48.10 资产处置收益增加 税金及附加 202,263 144,992 39.50 资管业务增值税政策调整 导致上年同期基数较低 营业外收入 3,936 20,603 -80.90 营业外收入减少 营业外支出 77,538 11,698 562.83 营业外支出增加 少数股东损益 65,852 44,572 47.74 子公司盈利上升 其他综合收益的税 后净额 266,068 -1,028,731 -125.86 可供出售金融资产公允价 值变动影响 （三）利息净收入 报告期内，本集团实现利息净收入 127.26 亿元，同比减少 8.01%，是本集团营业收入 的主要组成部分。下表列出报告期内本集团利息净收入构成情况： 单位：千元 币种：人民币 项目 2018 年 1-6 月 2017 年 1-6 月 金额 占比（%） 金额 占比（%） 利息收入 发放贷款及垫款 19,400,964 48.29 15,887,270 44.09 -企业贷款 12,673,787 31.55 11,583,182 32.15 -个人贷款 4,918,133 12.24 3,493,475 9.70 -票据贴现 1,809,044 4.50 810,613 2.25 债务工具投资 16,405,432 40.83 15,612,489 43.33 存放同业及其他金融机构款项 1,631,076 4.06 2,181,581 6.05 存放中央银行款项 1,070,396 2.66 991,704 2.75 长期应收款 985,139 2.45 767,228 2.13 买入返售金融资产 555,354 1.38 488,052 1.35 拆出资金 126,883 0.32 102,336 0.28 收入小计 40,175,244 100.00 36,030,660 100.00 利息支出 吸收存款 12,340,641 44.96 9,249,332 41.67 -公司客户 8,868,822 32.31 6,959,192 31.35 -个人客户 3,471,819 12.65 2,290,140 10.32 同业及其他金融机构存放款项 5,375,576 19.58 6,599,812 29.73 已发行债务证券 6,167,795 22.47 4,318,914 19.46 卖出回购金融资产款 1,639,326 5.97 758,523 3.42 向中央银行借款 1,068,645 3.89 700,559 3.16 拆入资金 832,228 3.03 557,985 2.51 其他 25,286 0.09 12,442 0.06 支出小计 27,449,497 100.00 22,197,567 100.00 利息净收入 12,725,747 - 13,833,093 - （四）手续费及佣金净收入 本公司持续推进战略转型，严格执行服务收费各项政策及管理规定，收入结构进一步优 化。报告期内，实现手续费及佣金净收入 28.33 亿元，同比减少 11.24%。下表列出报告期 内本公司手续费及佣金净收入构成及变动情况： 单位：千元 币种：人民币 项目 2018 年 1-6 月 2017 年 1-6 月 增减变化（%） 代理手续费收入 1,636,658 1,885,998 -13.22 银行卡手续费收入 411,126 550,509 -25.32 托管及其他受托业务佣金收入 430,487 344,712 24.88 信用承诺手续费及佣金收入 165,101 219,022 -24.62 结算与清算手续费收入 95,898 113,290 -15.35 顾问和咨询费收入 3,400 3,666 -7.26 其他 192,200 168,815 13.85 手续费及佣金收入 2,934,870 3,286,012 -10.69 结算与清算手续费支出 52,488 29,308 79.09 银行卡手续费支出 17,772 20,993 -15.34 其他 31,684 43,991 -27.98 手续费及佣金支出 101,944 94,292 8.12 手续费及佣金净收入 2,832,926 3,191,720 -11.24 （五）业务及管理费 报告期内，本公司业务及管理费支出 45.09 亿元，同比增长 1.94%；成本收入比 26.19%， 保持在合理水平。下表为本公司业务及管理费构成及变动情况： 单位：千元 币种：人民币 项目 2018 年 1-6 月 2017 年 1-6 月 增减变化（%） 员工成本 3,147,211 3,057,400 2.94 - 工资及奖金 2,303,370 2,299,548 0.17 - 社会保险费及补充保险 497,181 423,688 17.35 - 其他福利 346,660 334,164 3.74 物业及设备支出 674,701 673,967 0.11 - 折旧和摊销 279,311 294,100 -5.03 - 租赁及物业管理费 253,285 232,344 9.01 - 公共事业费 34,606 33,056 4.69 - 其他 107,499 114,467 -6.09 其他办公及行政费用 686,703 691,470 -0.69 合计 4,508,615 4,422,837 1.94 四、资产与负债分析 （一）主要资产负债表项目 截至报告期末，本集团资产总额 18479 亿元，较年初增加 773 亿元，增幅 4.37%。负债 总额 17299 亿元，较年初增加 722 亿元，增幅 4.36%。业务规模实现均衡稳健增长。主要资 产负债情况见下表： 单位：千元 币种：人民币 项 目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 增减幅度（%） 现金及存放中央银行款 项 163,488,370 135,439,467 20.71 同业资产 77,955,267 97,095,787 -19.71 衍生及投资资产 740,055,168 757,444,088 -2.30 发放贷款和垫款 807,987,053 727,844,072 11.01 资产总计 1,847,867,853 1,770,550,986 4.37 同业及其他金融机构存 放款项 138,381,628 228,062,372 -39.32 吸收存款 1,077,339,073 1,007,832,860 6.90 已发行债务证券 305,650,119 232,341,911 31.55 负债总计 1,729,934,449 1,657,723,203 4.36 注：1.同业资产含存放同业及其他金融机构款项、拆出资金、买入返售金融资产； 2.衍生及投资资产含衍生金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、可供出售金融资产、持有至到期投资、应收款项类投资。 （二）资产负债表中变化幅度超过 30%的项目及变化原因 单位：千元 币种：人民币 项 目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 增减幅度 （%） 主要原因 拆出资金 6,855,678 3,859,117 77.65 拆放同业款增长 其他资产 4,622,392 2,530,624 82.66 其他资产增长 同业及其他金融 机构存放款项 138,381,628 228,062,372 -39.32 同业存放款项减少 拆入资金 39,015,210 28,239,834 38.16 拆入资金增长 应交税费 1,446,086 2,091,358 -30.85 免税收入占比增加， 应交税费减少 已发行债务证券 305,650,119 232,341,911 31.55 同业存单发行规模增 加 其他负债 14,806,302 9,398,160 57.54 其他负债增加 （三）主要资产项目 1、贷款 截至报告期末，本集团贷款总额 8292 亿元，较年初增长 10.96%。贷款分类统计情况如 下： （1）报告期末，贷款（含贴现）的行业分布情况 单位：千元 币种：人民币 行业分布 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 金额 占比（%） 金额 占比（%） 制造业 123,927,353 14.95 104,929,908 14.04 租赁和商务服务业 121,875,645 14.70 115,887,099 15.51 批发和零售业 86,769,063 10.46 74,335,998 9.95 水利、环境和公共设施管理业 63,451,850 7.65 62,212,452 8.33 建筑业 33,999,200 4.10 27,708,650 3.71 房地产业 33,788,332 4.07 31,761,642 4.25 交通运输、仓储和邮政业 13,818,767 1.67 12,862,985 1.72 电力、燃气及水的生产和供应业 11,974,461 1.44 10,204,602 1.37 农、林、牧、渔业 10,269,771 1.24 9,323,982 1.25 信息传输、软件和信息技术服务业 9,454,976 1.14 8,430,351 1.13 科学研究和技术服务业 7,354,514 0.89 7,644,863 1.02 居民服务、修理和其他服务业 6,268,132 0.76 5,862,286 0.78 住宿和餐饮业 4,772,854 0.58 2,384,898 0.32 文化、体育和娱乐业 4,552,660 0.55 4,853,734 0.65 卫生和社会工作 2,782,495 0.34 2,485,946 0.33 教育 2,603,411 0.31 3,019,234 0.40 其他 3,160,659 0.38 2,410,153 0.32 公司贷款和垫款小计 540,824,143 65.23 486,318,783 65.08 个人贷款和垫款 216,297,972 26.08 187,847,083 25.14 票据贴现 72,043,109 8.69 73,123,632 9.78 发放贷款和垫款总额 829,165,224 100.00 747,289,498 100.00 （2）报告期末，贷款按地区分布情况 单位：千元 币种：人民币 地区 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 金额 占比（%） 金额 占比（%） 江苏地区 643,453,961 77.60 579,380,214 77.53 环渤海地区 66,066,438 7.97 62,583,910 8.37 长三角地区（不含江苏地区） 64,306,453 7.76 56,543,915 7.57 珠三角地区 55,338,372 6.67 48,781,459 6.53 发放贷款和垫款总额 829,165,224 100.00 747,289,498 100.00 （3）报告期末，贷款按担保方式分布情况 单位：千元 币种：人民币 项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 金额 占比（%） 金额 占比（%） 信用贷款 142,763,509 17.22 112,734,235 15.09 保证贷款 296,335,600 35.74 279,728,360 37.43 附担保物贷款 390,066,115 47.04 354,826,903 47.48 其中：抵押贷款 234,387,287 28.26 219,247,000 29.34 质押贷款 155,678,828 18.78 135,579,903 18.14 贷款总额 829,165,224 100.00 747,289,498 100.00 （4）前十大贷款客户情况 单位：千元 币种：人民币 序 号 借款人 行业 贷款余额 占贷款总额 比例（%） 占资本净额 比例（%） 1 客户 A 租赁和商务服务业 2,590,190 0.32 1.80 2 客户 B 租赁和商务服务业 2,000,000 0.24 1.40 3 客户 C 住宿和餐饮业 2,000,000 0.24 1.40 4 客户 D 租赁和商务服务业 1,900,000 0.23 1.33 5 客户 E 建筑业 1,812,450 0.22 1.27 6 客户 F 租赁和商务服务业 1,660,000 0.20 1.16 7 客户 G 建筑业 1,598,500 0.19 1.12 8 客户 H 制造业 1,565,106 0.19 1.09 9 客户 I 房地产业 1,500,000 0.18 1.05 10 客户 J 建筑业 1,500,000 0.18 1.05 合计 18,126,246 2.19 12.67 2、买入返售金融资产 截至报告期末，集团买入返售金融资产余额132亿元，较年初减少5.45%。具体情况见下 表： 单位：千元 币种：人民币 项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 证券 - 中国政府债券 1,342,096 6,140,685 - 银行及其他金融机构债券 11,489,619 7,764,020 商业汇票 409,836 99,839 合计 13,241,551 14,004,544 3、可供出售金融资产 截至报告期末，集团持有可供出售金融资产余额2607亿元，较年初增长7.77%。具体情 况见下表 ： 单位：千元 币种：人民币 项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 按公允价值列示的债务工具（按发行机构列示） 中国境内 -政府 22,982,329 24,295,095 -政策性银行 4,173,830 3,519,679 -商业银行及其他金融机构 132,007,584 189,596,114 -其他机构 1,933,057 3,055,387 中国境外 -其他机构 1,697,102 1,145,364 小计 162,793,902 221,611,639 权益工具（按计量方式分析） 中国境内 -以公允价值计量 97,856,588 20,244,543 -以成本计量 64,552 64,552 中国境外 -以成本计量 215 215 小计 97,921,355 20,309,310 合计 260,715,257 241,920,949 4、持有至到期投资 报告期内，本集团适度增加持有至到期投资规模，以获取稳定的利息收入。截至报告期 末，公司持有至到期投资余额 2083 亿元，较年初增长 4.43%。具体情况见下表： 单位：千元 币种：人民币 项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 中国境内 -政府 151,098,274 145,135,406 -政策性银行 28,483,189 28,469,565 -商业银行及其他金融机构 13,655,946 12,229,685 -其他机构 8,808,717 8,419,891 小计 202,046,126 194,254,547 中国境外 -其他机构 6,292,369 5,248,361 合计 208,338,495 199,502,908 （四）主要负债项目 1、存款 截至报告期末，本集团存款余额10773亿元，较年初增长6.90%。详细存款情况如下： 单位：千元 币种：人民币 项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 金额 占比（%） 金额 占比（%） 公司存款 活期 344,351,915 31.96 358,374,713 35.56 定期 342,253,657 31.77 283,624,189 28.14 小计 686,605,572 63.73 641,998,902 63.70 个人存款 活期 55,030,172 5.11 51,313,259 5.09 定期 141,482,632 13.13 136,380,139 13.53 小计 196,512,804 18.24 187,693,398 18.62 其他存款 保证金存款 52,740,248 4.90 54,362,611 5.39 应解汇款 346,918 0.03 519,754 0.05 财政性存款 587,440 0.05 457,647 0.05 汇出汇款 49,603 0.01 186,001 0.02 国库存款 18,757,000 1.74 （未完）  |