[中报]宁波精达:2018年半年度报告
公司代码：603088 公司简称：宁波精达 宁波精达成形装备股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郑良才、主管会计工作负责人刘明君及会计机构负责人（会计主管人员）刘明君 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 14 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 20 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 14 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 22 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 22 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 23 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 109 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、精达成形 指 宁波精达成形装备股份有限公司 成形控股 指 宁波成形控股有限公司，系本公司控股股东 广达投资 指 宁波广达投资有限公司，系本公司股东 精微投资 指 宁波精微投资有限公司，系本公司股东 美洲精达 指 精达成形装备美洲有限公司 中山精达 指 中山精达特克机械有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 宁波精达成形装备股份有限公司股东大会 公司董事会、监事会 指 宁波精达成形装备股份有限公司董事会、监事会 公司章程 指 宁波精达成形装备股份有限公司章程 律师 指 上海市锦天城律师事务所 元 指 人民币元 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 宁波精达成形装备股份有限公司 公司的中文简称 宁波精达 公司的外文名称 JDM JingDaMachine(Ningbo)Co.Ltd 公司的外文名称缩写 JDM 公司的法定代表人 郑良才 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑功 徐慧幸 联系地址 宁波江北投资创业园区 宁波江北投资创业园区 电话 0574-87562563 0574-87562563 传真 0574-87562563 0574-87562563 电子信箱 jdm@nbjingda.com dm@nbjingda.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 江北投资创业园区 公司注册地址的邮政编码 315033 公司办公地址 宁波江北投资创业园区 公司办公地址的邮政编码 315033 公司网址 www.nbjingda.com 电子信箱 jdm@nbjingda.com 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.sse.com.cn/ 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波精达 603088 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 144,633,037.24 145,233,562.60 -0.41 归属于上市公司股东的净利润 14,203,800.95 10,697,237.41 32.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 11,831,628.76 9,526,481.91 24.20 经营活动产生的现金流量净额 30,568,477.74 20,372,263.28 50.05 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 494,289,824.01 492,086,023.06 0.45 总资产 781,593,844.06 728,510,861.53 7.29 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.13 0.13 / 稀释每股收益（元／股） 0.13 0.13 / 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.11 0.12 -8.33 加权平均净资产收益率（%） 2.86 2.26 增加0.60个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 2.40 2.03 0.37 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -25,091.46 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 2,862,977.77 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 59,799.66 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 84,187.65 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -162,420.38 所得税影响额 -447,281.05 合计 2,372,172.19 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司所从事的主要业务 公司主要业务为换热器装备和精密压力机的研发、生产与销售。换热器装备产品主要包括翅 片高速精密压力机、胀管机、弯管机、微通道换热器装备和其他换热器装备；翅片高速精密压力 机、胀管机、弯管机和其他换热器装备主要应用于家电行业中的空调换热器的生产；微通道换热 器装备主要应用于汽车换热器的生产。高速精密压力机产品主要为电机定转子高速精密压力机， 广泛应用于新能源汽车电机、空调压缩机电机、家用电器电机定转子的制造；闭式双点、多点压 力机主要应用于汽车、家电行业中的钣金类零件的生产；粉末冶金压力机主要应用于家用电器、 汽车等行业中粉未冶金零件制造;伺服复合材料成形压力机适用于汽车轻量化碳纤维产品的生产。 （二）经营模式 公司经营模式主要为以销定产，根据定单情况组织生产。按客户的不同要求组织生产并向客 户销售以实现盈利。 1、采购模式 对于标准型产品，公司保持合理的存货库存量，结合销售及生产订单对标准型产品的原材料 及标准部件进行采购，由运营管理部制定生产计划，采购部制定采购计划进行集中采购。对于定 制型产品，公司按照客户的要求商定具体的技术参数并签订销售合同，运营管理部根据销售合同 的具体条款对生产进行总体安排，技术中心进行产品设计并形成详细的原材料需求清单，原材料 需求清单经审批后报采购部、运营管理部。采购部根据原材料需求清单编制外购件采购计划，从 合格供应方名录中选择供应商进行采购；运营管理部根据原材料需求清单编制自制件加工计划。 外购件到货、自制件加工完成后，由品质部对质量进行检验验收，合格产品验收入库，不合格产 品退还供应商、加工分厂进行换货、返工等。 2、生产模式 公司生产的主要产品生产模式基本相似：公司接到订单后交由工程技术中心依据客户要求对 产品进行个性化设计。公司采用“按订单生产”的生产模式。由运营管理部根据销售订单及年初 制定的全年总体生产目标，结合公司内部产能安排及库存状况组织生产制定产品产出计划；各产 品部根据产品产出计划，并结合各机加工分厂的生产能力，制定生产作业计划，生产作业计划规 定了产品的物料投入及产品产出期等；生产产出计划每月发布一次，并根据生产实际情况、客户 订单交期更新情况进行调整。 3、销售模式 公司主要采用直销模式。获取订单的方式主要有以下四种：一是通过参与招标方式获取订单； 二是下游客户直接联系公司订购产品；三是以设立销售服务点形式联系客户获取订单；四是通过 参与国内、国际展会获取订单。 （三）行业情况说明 2018年上半年，在换热器装备领域，把握国家新能源战略机遇，推动换热器装备发展。空气 能热泵、地源热泵、中央新风系统、中央热水器等产品会在很长一段时间内形成新的产业增长点， 与传统空调一样该系统也拥有压缩机、蒸发器、冷凝器等热交换系统。 冷藏冷冻制冰行业同样对于换热器有巨大的需求，随着全球气候变暖制冰装备尤其被行业所看 好，可以作为公司另一个行业增长点。 在压力机装备领域，发展新能源汽车以及相关装备产业，越来越被国家所重视，国家明确提出 了普通燃油汽车的淘汰时间表以及出台了汽车主机厂家新能源汽车的积分政策。而公司双驱四点 高速精密铁芯锭转子冲压装备适应了汽车电机材料更薄、精度更高的特点，材料更薄能够降低新 能源电机降低自身铁损，降低电机能耗，提升续航里程。 在微通道装备领域：新能源汽车空调生产装备将会是微通道装备的另一个发展方向和趋势。目 前公司已经成为全球前五大汽车空调微通道生产装备制造商，随着新能源汽车的推广和普及，公 司将迎来新能源汽车空调微通道装备的发展机遇。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术优势 公司自成立以来一直注重技术创新，不断设计开发高附加值的产品，提升企业的核心竞争力。 公司建有与自身发展相适应的技术中心，具有优秀的研发能力。拥有一支由数十位具有多年相关 领域研发经验的研发人员组成的结构合理、专业齐全的研发团队。工程技术中心已建立起拥有CAD、 PDM、MASTERCAM、SOLIDWORKS等软件的信息化研发平台，拥有多项能为客户创造价值的行业核心 技术。公司通过自主研发，不断推出新产品，目前公司拥有专利77项（其中发明专利20项）， 为公司的产品提供了有力的技术保障。 2、装备优势 公司拥有数控加工机床及镗、铣、车、磨床等百多台套加工装备；拥有大型三坐标测量仪、 LK三坐标测量仪、二维测高仪等先进检测设备，保证了关键零部件的加工周期与品质，有效提高 了产品的精密度。 3、市场与客户资源优势 公司经过多年的经营与发展，积累了长期稳定的客户资源，尤其在空调领域，覆盖了绝大多 数知名品牌。公司微通道换热器装备产品客户包括世界主要的汽车换热器供应商。公司产品不仅 畅销国内，还出口到40余个国家和地区。长期稳定的客户资源为公司盈利的稳定性与持续性奠定 了坚实的基础。 4、品牌优势 公司20余年专注于空调换热器装备的制造，长期注重产品的研制开发与质量控制，致力于品 牌建设，商标，在行业内具有较高的知名度和影响力，巩固了下游客户对“精达”的品 牌忠诚度。公司在空调换热器装备细分市场领域占有率多年来保持第一。 5、高素质的人力资源队伍和管理体系 公司拥有一批具有丰富管理经验及专业知识的高级管理人才，主要管理人员在换热器装备行 业具有超过20年的实践经验。经过多年的管理经验积累，建立了完善的经营管理体系。公司已全 面实施ERP等系统，使得公司的管理效率持续提升，公司的管理人才和管理体系为公司的持续发 展提供了保障。 6、完备的售后服务网络优势 公司除了在宁波总部设立客户服务部之外，还在主要客户所在区域设立了销售服务点。完善 的销售与售后服务网络能为国内外客户提供更方便、快捷的销售与售后服务，为公司在业内树立 了良好的品牌形象。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年上半年，公司所处行业出现增长，从而带动了装备需求的增长。董事会和经营团队积 极围绕公司发展战略和年度经营目标，整合公司资源，加快技术新产品研发，推进内部产品制造 部门市场化运营，优化精益化管理，持续巩固主营业务的市场份额，积极研究开发与新能源汽车 和汽车轻量化有关的成形工艺和装备，为当前我国新材料产业革命和新能源汽车革命做好准备工 作。公司各方面保持了稳定发展。 2018年上半年公司实现营业收入14,463.30万元，实现归属于母公司的净利润1,420.38万 元，同比增长32.78%；基本每股收益0.13元/股。 在经营管理方面，主要做了以下工作： （一）持续聚焦技术创新与新项目开发 2018年上半年申请并受理专利11件，其中发明专利受理5件、实用新型专利受理6件。2018 年上半年获批准的专利10件。 在换热器领域公司以新一代换热器装备改造升级为契机，研发了高速翅片冲压生产线，智能 长U，MCP系列高端机,复材压机等，并正在不断的扩大市场份额，新产品占比在销售中占比逐步 提升。 公司持续投入新能源领域和汽车轻量化的装备研发，为公司下一步发展做技术储备。得益于 国家重大专项《3000KN宽台面双驱四点超精密高速压力机》的实施，形成独特的优势，尤其在新 能源汽车马达铁芯的冲床保持良好的增长。 （二）基础管理 为进一步提升公司内部管理的水平，提高装备产业订单不均匀性的生产特点，公司继续构建 以横向管产品，纵向管资源的管理方式，细化了公司专业特性，新成立了液压分厂、电器分厂、 钣焊分厂、热处理车间。使得在装备制造的每一个环节有专业的人员深入研究生产，提高产品质 量。公司与中国工程物理研究院机械制造工艺研究所共同开发生产执行系统，简称MES，与公司 现有的产品生命周期管理系统PLM、企业资源计划系统ERP从底层进行信息交换，从而彻底打通 了从设计到生产的整个流程管控。提高了公司各部门的运营效率，为公司整体盈利能力持续稳定 打下基础。 （三）研发合作 加強与高校合作、引进研发领军人才和团队，研发汽车轻量化、新能源电池等国家产业政策 所需要的的重大关键成形装备并使之产业化。 （四）不断开拓海内外新客户，提升竞争力 公司坚持进口替代的市场定位，积极开拓新的业务领域，努力开拓海外市场，加大空调换热 器装备的海外市场销售，产品销售到日本、美国、法国等欧美发达国家。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 144,633,037.24 145,233,562.60 -0.41% 营业成本 88,785,389.78 96,437,924.39 -7.94% 销售费用 12,402,258.64 11,245,861.41 10.28% 管理费用 20,412,681.51 18,796,552.66 8.60% 财务费用 -800,598.32 947,743.49 -184.47% 经营活动产生的现金流量净额 30,568,477.74 20,372,263.28 50.05% 投资活动产生的现金流量净额 -665,229.68 -2,843,174.44 -76.60% 筹资活动产生的现金流量净额 -12,018,044.74 -8,653,316.55 38.88% 研发支出 7,600,769.58 7,174,083.52 5.95% 财务费用变动原因说明:汇兑损益减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购建固定资产支出减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:分配红利增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 应收票据 14,549,886.55 1.86 22,353,189.19 3.07 -34.91 回款结构中 承兑汇票减 少所致 预付款项 11,351,595.88 1.45 2,072,571.38 0.28 447.71 预付材料款 等增加所致 其他流动资 产 3,747,383.85 0.48 8,978,252.62 1.23 -58.26 理财资金减 少所致 在建工程 6,609,947.92 0.85 4,810,935.43 0.66 37.39 待验收机器 设备增加所 致 应付账款 85,746,706.54 10.97 61,822,982.77 8.49 38.70 材料总量增 加，应付账 款增加 预收款项 140,082,089.39 17.92 98,329,543.06 13.50 42.46 订单增加， 预收款增加 应交税费 2,832,433.68 0.36 6,845,989.23 0.94 -58.63 应交增值税 减少所致 股本 112,000,000.00 14.33 80,000,000.00 10.98 40.00 资本公积转 增股本所致 少数股东权 益 1,431,171.44 0.18 1,070,578.56 0.15 33.68 子公司实现 利润增加所 致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司投资中山精达特克机械有限公司和美洲精达2家控股子公司，注册资本分别 为204.1万元和50万美元。 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 主营业务 注册资本 持股比 总资产（元） 净资产（元） 净利润（元） 中山精达 生产、加工、销 售机械设备、五 金配件、空调器 配件、电子零件 204.1万元 51.0044% 14,021,313.28 2,864,907.55 689,063.79 美洲精达 安装调试、销售 50万美元 100.00% 418,263.42 361,882.90 -709,768.76 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、市场竞争风险 公司的空调换热器装备产品经过多年的技术积累，形成了较强的市场和品牌优势，已成为全 球领先空调企业的装备提供商。凭借较强的市场地位和品牌影响力，公司的空调换热器装备产品 对公司的业绩贡献度很高。如果公司不能持续保持技术上的先进性，不能持续创新，未来随着竞 争对手在技术、规模、品牌等方面的不断进步，本公司将面临着较大的市场竞争风险。 2、毛利率下降的风险 原材料价格波动、人力资源成本亦呈增加趋势、项目建设投入导致更多新增固定资产折旧等 因素，可能会导致产品成本进一步上升；公司除换热器装备以外的其他产品毛利率相对较低，销 售收入占比近几年则逐年提高，且未来有望继续提高；此外，更多具有竞争力的对手进入市场， 竞争的加剧有可能会导致产品售价的调整；因此公司未来将面临毛利率进一步下降的风险。 3、市场开拓的风险 经过多年的努力，公司在家用空调行业已具有了较强的品牌优势。为寻求新的业绩增长点， 公司一直致力于开拓汽车、电机、电子信息等行业市场，虽然取得了一定的成果，但公司海外市 场、客户服务、新产品市场开拓需继续投入大量的人力、物力。如果不能迅速在这些行业领域扩 大业务规模，产品的销售数量、销售价格达不到预期水平，公司将面临较大的市场开拓风险。 4、高素质技术工人流动的风险 高素质技术工人短缺是我国制造业面临的共性问题。公司一直注重技术工人的招聘和培养， 建立并完善了对高素质技术工人的有效激励机制，为其提供较好的福利待遇。公司所处行业前景 良好，市场对于拥有该行业经验的人才需求较高，若公司不能继续提供有竞争力的薪酬待遇，将 导致部分员工因自身职业规划原因选择其他的发展路径而离开公司，公司将可能面临人才短缺的 风险。 5、合同履约的风险 公司主要产品为定制型产品，随着市场竟争的日趋激烈，客户对产品的个性化定制程度、交 货周期要求越来越高。定制型产品需经过产品设计、原材料采购、自制件加工、装配、调试等过 程，需要合理的生产周期。因此，公司在交货期方面，可能会存在无法滿足客户要求的情况，存 在合同履约的风险。 6、应收账款风险 公司主要产品为定制型产品，客户验收需要一定周期，可能会存在无法满足客户需求以及因 交货周期所带来的合同履约风险所带来的应收账款账期延迟和坏账产生的风险。 7、汇率风险 随着公司海外战略的不断推进，公司海外业务销售收入实现快速增长，因此当汇率出现较大 波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定的影响。 8、存货风险 因产品生产周期较长，可能会出现库存原材料、产成品等价格下跌的风险，另外汇率下跌也 会导致存货跌价的风险；此外涉及到订单增加，会加大库存积压的风险。 (三) 其他披露事项 □适用√不适用 第五节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查 询索引 决议刊登的披露日期 2017年年度股东大会 2018-5-14 http://www.sse.com.cn/ 2018-5-15 2018年第一次临时股东大会 2018-6-14 http://www.sse.com.cn/ 2018-6-15 股东大会情况说明 □适用√不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 与重大资产重组 相关的承诺 其他 精达成形 详见附注1 2018年2月 28日，1个 月 是 是 与首次公开发行 相关的承诺 其他 实际控制 人郑良才、 徐俭芬、郑 功 详见附注2 否 是 其他 持股5%股 东精微投 资、广达投 详见附注2 否 是 资 其他 控股股东 成形控股， 实际控制 人郑良才、 郑功、徐俭 芬 详见附注3 否 是 其他 控股股东 成形控股 详见附注4 否 是 附注1、自本次终止重大资产重组的公告发布之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。 附注2、实际控制人郑良才、郑功承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理所直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购所持有的 上述股份。在上述承诺的限售期届满后，在任职期间内每年转让的股份比例不超过所持有的上述 股份总数的25%；在离职后半年内，不转让所持有的上述股份；离任六个月后的十二个月内转让 的股份不超过所持有的上述股份总数的50%。 控股股东成形控股、实际控制人郑良才、徐俭芬、郑功、公司法人股东精微投资、广达投资 承诺：如承诺人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个 月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行 价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；如遇除权除息事项，上述发行价做相应调整；各 自然人承诺人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 附注3、不直接或间接从事与精达成形主营业务相同或相似的生产经营和销售。不从事与精 达成形主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，也不以独资经营、合资经营的方式从事与 公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。在今后的经营和投资方向上，避免同精达 成形相同或相似；对精达成形已经进行建设或拟投资兴建的项目，将不会进行同样的建设或投资。 在生产、经营和市场竞争中，不与精达成形发生任何利益冲突。 附注4、启动稳定股价措施的条件 （1）、公司上市后三年内，如公司股票连续20个交易日除权后的加权平均价格（按当日交 易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值（以下 简称“启动条件”），则公司将启动稳定股价措施。 （2）、稳定股价的具体措施 公司稳定股价的具体措施包括公司回购股份、控股股东增持公司股份和董事、高级管理人员 增持公司股份。公司股票价格触发启动条件时，将按照前述顺序执行该等措施： ①公司回购 A公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》 及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应 导致公司股权分布不符合上市条件。 B公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过， 公司持股5%以上的股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。 C公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下 列各项： a、公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额； b、公司单次用于回购股份的资金总额不低于公司上一会计年度经审计的归属于母公司股东净 利润的20%； c、公司单次回购股份不超过公司总股本的2%。 D公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续5个交易日除权后的加权平均价格（按 当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）超过公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值， 公司董事会应作出决议终止回购股份事宜的决议，且在未来3个月内不再启动股份回购事宜。 ②控股股东增持公司股份 A公司控股股东成形控股应在符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东及其一致行 动人增持股份行为指引》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持： a、公司回购股份方案实施期限届满之日后的10个交易日除权后的公司股份加权平均价格（按 当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值； b、公司回购股份方案实施完毕之日起的3个月内启动条件再次被触发。 B控股股东单次用于增持公司股份的资金总额不低于自上一会计年度期初至审议通过本次稳 定股价方案的股东大会日累计从公司取得的现金分红（如有）总额的20%。 C控股股东单次增持公司股份数量不超过公司总股本的2%。 ③董事、高级管理人员增持公司股份 A下列任一条件发生时，在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理 人员郑良才、郑功、李永坚应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进 行增持： a、控股股东增持股份方案实施期限届满之日后的10个交易日除权后的公司股份加权平均价 格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净 资产值； b、控股股东增持股份方案实施完毕之日起的3个月内启动条件再次被触发。 B有义务增持的公司董事、高级管理人员用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高 级管理人员上一会计年度薪酬总和的30%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的薪酬总和。 公司实际控制人郑良才、徐俭芬、郑功对该等增持义务的履行承担连带责任。 C在有义务增持的公司董事、高级管理人员增持完成后，如果公司股票价格再次出现连续20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会 计年度经审计的除权后每股净资产值，则公司应依照本预案的规定，依次开展公司回购、控股股 东增持及董事、高级管理人员增持工作。 (3)、稳定股价措施的启动程序 ①公司回购启动程序 A公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的15个交易日内作出回购股份的决议。 B公司董事会应当在作出回购股份决议后的2个工作日内公告董事会决议、回购股份预案， 并发布召开股东大会的通知。 C公司回购应在公司股东大会决议作出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定手续 后的30日内实施完毕。 D公司回购方案实施完毕后，应在2个工作日内公告公司股份变动报告，并在10日内依法注 销所回购的股份，办理工商变更登记手续。 ②控股股东及董事、高级管理人员增持公司股份的程序 A公司董事会应在控股股东及董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起2个交易日内作 出增持公告。 B控股股东及董事、高级管理人员应在增持公告作出之日起次日开始启动增持，并应在履行 相关法定手续后的30日内实施完毕。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 五、 破产重整相关事项 □适用√不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用√不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用√不适用 (六) 其他 □适用√不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用√不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 经核查，公司及控股子公司中山精达不属于环保局公示的重点排污单位。公司及控股子公司 为换热器、压力机等设备生产企业，在生产过程中均采用机加工、装 配、打包工序，不产生有毒 有害物质。生产过程中产生的污染物主要为生活废水、生活垃圾、机床噪声，及少量的危废物也 通过国家环保机构回收处理。报告期内，公司及子公司均能严格执行国家有关环境保护的法律法 规，制定了严格的环境作业规范，并对上述污染源采取相应的治理措施，不存在违反环保法律法 规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第七节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比 例 (%) 发 行 新 股 送 股 公积金转股 其 他 小计 数量 比 例 (%) 二、无限售条件流通 股份 80,000,000 100 32,000,000 32,000,000 112,000,000 100 1、人民币普通股 80,000,000 100 32,000,000 32,000,000 112,000,000 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 80,000,000 100 32,000,000 32,000,000 112,000,000 100 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 2018年5月14日，公司召开了2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润 分配的议案》，公司以方案实施前的公司总股本80,000,000股为基数，每股派发现金红利0.15 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利12,000,000元，转增 32,000,000股，本次分配后总股本为112,000,000股。公司于2018年6月实施完毕，具体内容 详见公司于上海证券交易所网站披露的《2017年年度权益分派实施公告》。资本公积转增股本之 后，公司总股本由80,000,000股增加至112,000,000股。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用√不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 9,915 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状 态 数量 宁波成形控股有限公司 10,584,000 37,044,000 33.08 0 无 境内非国有法人 宁波广达投资有限公司 2,040,000 7,140,000 6.38 0 无 境内非国有法人 郑良才 1,840,000 6,440,000 5.75 0 无 境内自然人 徐俭芬 1,840,000 6,440,000 5.75 0 无 境内自然人 宁波精微投资有限公司 1,800,000 6,300,000 5.63 0 无 境内非国有法人 郑功 1,260,400 4,411,400 3.94 0 无 境内自然人 徐国荣 439,100 1,799,000 1.61 0 未知 境内自然人 谢文杰 1,029,000 1,029,000 0.92 0 未知 境内自然人 郑慧珍 861,697 861,697 0.77 0 未知 境内自然人 张小鸣 778,400 778,400 0.7 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 宁波成形控股有限公司 37,044,000 人民币普通股 37,044,000 宁波广达投资有限公司 7,140,000 人民币普通股 7,140,000 郑良才 6,440,000 人民币普通股 6,440,000 徐俭芬 6,440,000 人民币普通股 6,440,000 宁波精微投资有限公司 6,300,000 人民币普通股 6,300,000 郑功 4,411,400 人民币普通股 4,411,400 徐国荣 1,799,000 人民币普通股 1,799,000 谢文杰 1,029,000 人民币普通股 1,029,000 郑慧珍 861,697 人民币普通股 861,697 张小鸣 778,400 人民币普通股 778,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东宁波成形控股有限公司为公司控股股东，郑良才、徐俭芬、郑功为实际控 制人。郑良才为宁波广达投资有限公司和宁波精微投资有限公司控股股东。自 然人股东徐国荣、郑慧珍为实际控制人亲属。其他股东未知是否存在关联关系， 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用√不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2018年6月30日 编制单位: 宁波精达成形装备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 125,133,064.16 107,244,456.89 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 14,549,886.55 22,353,189.19 应收账款 71,413,832.87 67,534,259.62 预付款项 11,351,595.88 2,072,571.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,721,594.97 3,336,869.00 买入返售金融资产 存货 260,527,215.04 222,548,080.44 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,747,383.85 8,978,252.62 流动资产合计 489,444,573.32 434,067,679.14 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 21,081,690.87 21,510,967.45 固定资产 182,099,311.81 185,381,371.22 在建工程 6,609,947.92 4,810,935.43 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 74,014,851.47 74,894,357.39 开发支出 商誉 长期待摊费用 18,755.01 递延所得税资产 7,603,613.66 6,949,155.60 其他非流动资产 721,100.00 896,395.30 非流动资产合计 292,149,270.74 294,443,182.39 资产总计 781,593,844.06 728,510,861.53 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 30,916,143.25 37,680,805.36 应付账款 85,746,706.54 61,822,982.77 预收款项 140,082,089.39 98,329,543.06 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,325,339.74 15,476,511.75 应交税费 2,832,433.68 6,845,989.23 应付利息 应付股利 其他应付款 3,181,736.28 4,162,086.02 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 274,084,448.88 224,317,918.19 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 11,788,399.73 11,036,341.72 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 11,788,399.73 11,036,341.72 负债合计 285,872,848.61 235,354,259.91 所有者权益 股本 112,000,000.00 80,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 203,850,462.45 235,850,462.45 减：库存股 其他综合收益 -9,893.27 -9,893.27 专项储备 盈余公积 27,375,910.60 27,375,910.60 一般风险准备 未分配利润 151,073,344.23 148,869,543.28 归属于母公司所有者权益合计 494,289,824.01 492,086,023.06 少数股东权益 1,431,171.44 1,070,578.56 所有者权益合计 495,720,995.45 493,156,601.62 负债和所有者权益总计 781,593,844.06 728,510,861.53 法定代表人：郑良才主管会计工作负责人：刘明君会计机构负责人：刘明君 母公司资产负债表 2018年6月30日 编制单位:宁波精达成形装备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 124,675,051.29 106,674,968.92 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 12,239,091.55 22,253,189.19 应收账款 70,446,710.28 68,830,545.42 预付款项 11,339,219.46 2,032,274.89 应收利息 应收股利 其他应收款 2,560,525.12 3,160,797.08 存货 257,692,610.37 218,397,220.24 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,660,433.28 8,679,759.93 流动资产合计 482,613,641.35 430,028,755.67 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,257,561.00 2,359,296.00 投资性房地产 20,900,534.32 21,329,810.90 固定资产 181,387,141.05 184,610,927.83 在建工程 6,609,947.92 4,810,935.43 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 74,050,569.47 74,930,075.39 开发支出 商誉 长期待摊费用 18,755.01 递延所得税资产 7,539,366.19 6,858,498.81 其他非流动资产 721,100.00 896,395.30 非流动资产合计 294,484,974.96 295,795,939.66 资产总计 777,098,616.31 725,824,695.33 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 30,916,143.25 （未完）  |