[中报]胜宏科技:2018年半年度报告
胜宏科技（惠州）股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 - 038 2018 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈涛、主管 会计工作负责人朱国强及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 朱国强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1 、原材料价格波动的风险 报告期内，公司原材料占主营业务成 本的比例较高，公司生产所需的原材料主要是覆铜板、半固化片、铜球、铜箔 等。对此，公司将合理有效地将原材料价格上涨的压力转移并通过技术工艺创 新、转嫁客户等方式抵消成本上涨的压力。 2 、人工成本上升的风险 随着公司业务规模的扩张，公司用工数量 存在增长需求。报告期内，公司通 过提高设备的自动化水平和优化生产流程， 公司产品单位人工略有下降。但是随着中国劳动力短缺因素的影响，以及为了 吸引员工、保持员工队伍的稳定性，公司提高了员工薪酬，公司用工成本持续 增加。若公司用工成本持续大幅增加且公司不能通过自动化措施减少用工数量 或提高生产效率，公司的盈利能力将受负面影响。对此，公司会回尽量留住老 员工，在完善企业的薪资福利体系的基础上，尽可能地丰富员工的工余生活， 把员工流失率作为主管绩效考核的一项指标，同时，公司将引进新设备和新工 艺，提高生产效率，降低人工成本及对人工的依赖程度。 3 、汇率风险 报告期内，本公司外销收入的金额较大，外销客户及 进口的区域集中在香港、台湾、日本、韩国及欧美地区，主要以美元和港币结 算，容易受到汇率波动的影响，虽然公司采用远期外汇合同减小汇率波动的影 响，但仍不能完全消除汇率波动给公司经营业绩带来的影响。对此，公司将采 取一方面与银行签订远期结售汇合约，销定汇率风险另一方面将及时掌握国家 外汇政策，了解外汇行情，把握好结汇节奏。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2018 年半年度报告 ................................ ................................ ................................ ............................. 1 第一节 重要提示、释义 ................................ ................................ ................................ .................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ........................ 6 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 14 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 15 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 16 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ...................... 17 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 18 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 19 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ .................. 76 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 胜宏科技、本公司、公司 指 胜宏科技（惠州）股份有限公司 胜华电子 指 胜华电子（惠阳）有限公司，系公司全资子公司 宏兴国际 指 宏兴国际科技有限公司，系公司全资子公司 深圳胜宏 指 深圳市胜宏电子有限公司，系公司全资子公司 胜宏科技研究院 指 惠州市胜宏科技研究院有限公司，系公司全资子公司 VGTPCB INC 指 系公司全资孙公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》 指 《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 指 登载年度报告的中国证监会指定网站 会计师、审计机构 指 天职国际会计师事务所（ 特殊普通合伙） 律师 指 广东信达律师事务所 保荐人 指 国信证券股份有限公司 PCB 指 印制线路板、印刷电路板 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 胜宏科技 股票代码 300476 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 胜宏科技（惠州）股份有限公司 公司的中文简称（如有） 胜宏科技 公司的外文名称（如有） Victory Giant Technology (HuiZhou)Co.,Ltd. 公司的法定代表人 陈涛 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵启祥 李启亮 联系地址 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园 电话 0752 - 3761918 0752 - 3761918 传真 0752 - 3761928 0752 - 3761928 电子信箱 zqb@shpcb.com zqb@shpcb.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司 办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2017 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2 017 年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 1,534,607,238.54 1,031,621,129.05 48.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 200,058,733.09 114,740,300.67 74.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 203,913,308.53 111,702,372.07 82.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） 329,790,751.91 88,908,484.84 270.93% 基本每股收益（元 / 股） 0.26 0.31 - 16.13% 稀释每股收益（元 / 股） 0.26 0.31 - 16.13% 加权平均净资产收益率 7.32% 7.62% - 0.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,533,138,761.25 4,091,295,384.46 10.80% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,769,390,029.38 2,697,497,204.61 2.67% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国 会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 738,867.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 456,756.86 委托他人投资或管理资产的损益 13,238,435.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 - 16,755,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 731,805.78 减：所得税影响额 - 676,105.13 合计 - 3,854,575.44 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不 存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内公司主要业务 1、主要业务和产品 公司经营范围是新型电子器件（高精密度线路板）的研究开发、生产和销售。产品国内外销售。产品下游应用广泛，主要 包括计算机、通信、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗仪器、航空航天等领域。 2、主要经营模式 （1）采购模式 a主要材料库存优化 大部分通用主材料和辅助材料依据实际产能状况，结合历史用量数据和客户订单进行预测，准备适当库存，部分采取供应商 备货的形式；特殊材料按实际收到的订单需求，合理地进行采购。 b严格的供应商管理体系 公司与主要供应商签订买卖基础合同，在双方合作前约定好质量标准、交货方式、结算方式，并按公司所发采购订单，约定 具体的价格与采购数量。公司建立严格的《供应商管理程序》及《采购管理体系》，由采购部初步筛选供应商，其后由品管、 制造、工程、采购等部门进行调查评审，经评审合格后列入公司的《合格供应商一览表》，在后期合作中对合格供应商进行 定期评价。 c采购过程严格管控 第一、已建立严格的采购管理制度，明确规定物料的采购流程及合同的签订评审，明确物料的采购申请及审批权限，强化对 请购、审批、采购、验收付款等环节的控制。采购作业流程从物料申请、价格录入、价格审核、订单审核全部系统操作，严 格避免人为操作失误造成公司不必要的损失。 第二、采购过程中遵循“四适”原则：适时、适地、适量、适价，比质比价，考虑质量、价格、服务、交期、付款条件等综合 因素。 第三、加强采购数量的控制，根据业务预测订单量及实际生产计划量进行采购量分析，科学合理地控制采购量。 （2）生产模式 公司根据订单进行生产，已形成一套快速高效的订单处理流程：根据市场部签订的供货合同和相关的《制作规范单》，生产 管理部门对订单要求等进行审核，根据《业务制造通知单》制作《发料单》，按照《生产制程顺序分布表》，分发至生产各 车间及相关单位，各生产部门接到《业务制造通知单》及相关生产计划后，准备所需物料、工具，按与样品相同的材料、材 质、方法、场所等进行生产。在公司产能无法满足客户需求时，公司将部分订单的部分生产环节（如钻孔、电镀等）交由其 他有资质的企业完成，公司对外协生产的品质和交期进行严格的把控和管理。 （3）销售模式 公司采取“向最终用户直接销售为主、通过贸易商销售为辅”的销售模式。公司一般与主要客户签定框架性买卖合同，约定产 品的质量标准、交货方式、结算方式等；在合同期内客户按需向公司发出具体采购订单，并约定具体技术要求，销售价格、 数量等。公司销售分为国内销售和出口销售。 3、业绩的主要驱动因素 （1）公司主营业务规模继续扩大 报告期内，实现营业收入15.35亿元，同比增长48.76 %；实现利润总额2.24亿元，同比增长75.71 %；归属于上市公司股东的 净利润2.00亿元，同比增长74.36 %；经营活动产生的现金流量净额3.29亿元，同比上升了270.93 %。 （2）发挥公司优势，提高经营效益 公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家知识产权优势企业、全国电子信息行业创新企业、广东省创新型企业；公司拥 有省级新型研发机构、省级工程研发中心和企业技术中心，专业研发人员440余人，科研实力雄厚，公司于2015年通过 GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》体系认证；公司累计获得了各种专利245项，其中发明专利51项、实用新型专利 188项、外观设计专利6项；获评为广东省高新技术产品8个，市级科技成果登记6项。公司拥有一流的PCB生产设备及专业团 队，与全球150多家知名企业建立的长期稳定的合作关系。 （二）行业特点 公司所处行业属于电子信息产品制造的基础产业，目前全球印制线路板制造企业主要分布在中国大陆、中国台湾地区、日本、 韩国、北美、欧洲等区域。PCB行业的下游应用领域非常广泛。受单一行业影响较小，故行业较为分散，生产商众多，市场 集中度不高，市场竞争较为充分。 （三）行业地位 公司是全球印制电路板制造百强企业，CPCA副理事长单位，行业标准的制定单位之一，连续多年入围《中国印制电路行业 百强企业》排行榜，公司高密度多层VGA（显卡）PCB市场份额全球第一，入选2018广东企业500强。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 本期末公司固定资产较期初增长 26.96% ，主要为新建厂房设备入帐固定资产所致。 无形资产 本期末公司无形资产较期初减少了 4.36% ，主要为计提摊销所致。 在建工程 本期末公司在建工程较期初增长 397.36% ，主要为新建厂房工程增加所致。 预付款项 本期末公司预付款项较期初减少了 33.77% ，主要为原材料预付款减少所致。 应收利息 本期末公司应收利息较期初减少了 52.56% ，主要为理财产品减少所致。 其他流动资产 本期末公司其他流动资产较期初减少了 42.30% ，主要为理财产品减少所致。 固定资产清理 本期末公司固定资产清理较期初增长 100.00% ，主要为待处理固定资产增加所致。 递延所得税资产 本期末公司递延所得税资产较期初增长 45.39% ，主要为应收帐款计提坏帐准备、远 期结汇产品计提损 失所致。 其他非流动资产 本期末公司其他非流动资产较期初增长 475.28% ，主要为新车间设备订金款增加所 致。 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 本期末公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初增长 100.00% ，主要为远期结汇理财产品计提损失所致。 应付票据 本期末公司应付票据较期初增长 66.98% ，主要为付原材料与设备款增加所致。 预收款项 本期末公司预收款项较期初增长 874.81% ，主要为客户预付款增加所致。 应付股利 本期末公司应付股利较期初增长 139.77% ，主要为 未解禁股 3 月份股东分红增加所 致。 递延收益 本期末公司递延收益比期初增长了 48.39% ，主要为增加了需要验收的政府补贴项目 所致。 递延所得税负债 本期末公司递延所得税负债较期初减少了 52.56% ，主要为理财产品减少所致。 股本 本期末公司股本较期初增长 80.00% ，主要为 3 月份资本公积转股本所致。 其他综合收益 本期末公司外币报表折算差额较期初减少了 49.83% ，主要为境外子公司记帐外币折 算成人民币所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的 披露要求 否 1、原材料渠道优势 公司加强对原材料市场的深入研究，把握原材料价格波动规律，根据对原材料价格走势的分析，制定年度、季度、月 度采购计划，在保持生产连续稳定的前提下，尽量避免在高价位区间进行大量采购，并与部分主要原材料供应商建立战略合 作伙伴关系。 2、产能优势 以工业4.0标准打造的智慧工厂已稳步运行，产能产量大幅度提升。 3、技术研发优势 公司注重产品研发及技术革新，公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家知识产权优势企业、全国电子信息行业 创新企业、广东省创新型企业；公司拥有省级新型研发机构、省级工程研发中心和企业技术中心，专业研发人员440余人， 科研实力雄厚，公司于2015年通过GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》体系认证；公司累计获得了各种专利245项， 其中发明专利51项、实用新型专利188项、外观设计专利6项；获评为广东省高新技术产品8个，市级科技成果登记6项。 4、文化创新 公司秉持“科学发展，创新高效，和谐共赢，打造名牌”的企业理念，围绕“四化”：智能化、绿色化、精致化、服务化 和“五好”：建设好团队、理清好思路、树立好品牌、健全好制度、打造好文化，解决好五对辩证关系——产能与品质双轮驱 动、战略和执行双拳出击、严管与厚爱双管齐下、改革和发展双足并进、服务与效益双向共赢，为股东创价值，为员工谋福 祉，为社会添效益，走向更广更远的未来。 5、销售优势 公司业务中心由副总经理陈勇先生亲自领导，在多个国家和地区成立了办事处，分设十个销售团队，秉承“提高客户 满意度，打造业界名牌企业”的企业愿景，凭借扎实的专业知识和高水平的职业素养，高速且准确把握客户需求，调整产品 结构，与各大国际知名品牌保持良好的合作关系，不断拓展公司在全球的市场占有率。 6、品质及环保优势 公司坚持品质是企业的生命线，通过CQC、TS16949 、ISO9001 RoHS 、QC080000、ISO14001等多项质量体系认证。 公司是“广东省清洁生产企业”“粤港清洁生产伙伴”以及“节能先进单位”。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，在公司董事会的领导下，公司管理层以产能扩产为基础，以增加市场占有率为目的，以资本运作为手段， 明确公司发展思路，贯彻执行公司长期发展战略和年度经营计划，不遗余力强化核心竞争力，集中精力提升产品品质，齐心 协力谋取更好发展，各项工作皆取得优异成绩，公司业绩保持稳步增长。 在董事会的领导和全体员工的共同努力下，公司报告期内，实现营业收入15.35亿元，同比增长48.76 %；实现利润总额2.24 亿元，同比增长75.71 %；归属于上市公司股东的净利润2.00亿元，同比增长74.36 %；经营活动产生的现金流量净额3.29亿 元，同比上升了270.93 %。 （一）积极推进扩产项目 2016年公司启动再融资扩产项目，建设6层、面积达8万平方米厂房。2017年10月，公司扩产项目部分竣工，产线开始调 试并试运行。扩产项目坚持绿色制造，以工业4.0为核心思想，将项目建设成为集自动化、信息化、数字化为一体的智慧绿 色生态工厂，2018年上半年已释放部分产能，预计年底实现全面达产。 （二）持续推进优秀人才引进 公司始终把人才培养和引进作为公司发展战略的重要组成部分，把人才作为公司发展壮大的根本。推出了股权激励计划， 筹划员工持股计划，逐步建立长短期结合，多层次的激励体系，对学生作定向培养，建立完善培训体系，与各地高校建立校 企合作，与学校签订校企合作协议，完善多层次，多专业的人才梯队。 从各大高校招收储备干部，打造高素质人才团队。 （三）大力加强研发创新，推动公司技术进步 公司注重产品研发及技术革新，公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家知识产权优势企业、全国电子信息行业创新 企业、广东省创新型企业；公司拥有省级新型研发机构、省级工程研发中心和企业技术中心，专业研发人员440余人，科研 实力雄厚，公司于2015年通过GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》体系认证；公司累计获得了各种专利245项，其中 发明专利51项、实用新型专利188项、外观设计专利6项；获评为广东省高新技术产品8个，市级科技成果登记6项。 （四）调整公司组织架构，完善公司治理机制 为适应公司下一步的经营和战略发展需要，设立了四大中心及两大事业部：业务中心、综合管理中心、行政管理中心、 财务中心、多层板事业部、HDI板事业部。调整后的组织架构精简了运营流程，优化了人员配置，为进一步扩大生产规模增 设了合理的岗位编制，明确的权责划分进一步提升了公司专业化管理水平，完善了内部控制管理制度，促进公司业务健康发 展。 （五）积极开拓市场 公司在香港、日本等多地参加行业展会，对公司产品进行推广。公司产品凭借性价比优势，与国内外大客户建立良好的 合作关系。在国际市场客户方面，公司针对国际知名大客户的市场需求调整及优化产品结构。 二、主营业务分析 概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,534,607,238.54 1,031,621,129.05 48.76% 报告期内，新厂车间 1 到 3 楼投入生产，产能 增加，同时加大市场开 拓，使得公司产销量及 营业收入都较上年同期 大幅增长所致。 营业成本 1,107,487,754.35 769,660,160.11 43.89% 报告期内，主要系随着 销量的增长而增加所 致。 销售费用 36,306,146.50 26,742,738.46 35.76% 报告期内，销售收入、 销售人员工资等增加所 致。 管理费用 145,132,927.57 90,376,226.74 60.59% 报告期内，销售收入、 研发费用、人员工资等 增加所致。 财务费用 4,021,260.31 14,125,871.23 - 71.53% 报告期内，汇率变 动影 响所致。 所得税费用 23,856,714.08 12,696,692.13 87.90% 报告期内，当期应交税 费增加所致。 研发投入 87,280,009.39 43,186,379.85 102.10% 报告期内，主要为新增 研发项目前期投入增加 所致。 经营活动产生的现金流 量净额 329,790,751.91 88,908,484.84 270.93% 报告期内，销售收款增 加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 - 179,590,463.63 - 236,315,331.50 - 24.00% 报告 期内，理财产品减 少、新车间设备订金增 加所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 - 196,834,508.91 - 9,623,275.05 1,945.40% 报告期内，对股东分红 所致。 现金及现金等价物净增 加额 - 53,808,790.38 - 161,620,417.57 - 66.71% 报告期内，销售收款增 加、理财产品减少、新 车间设备订金、二期厂 房工程预付款增加所 致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10% 以上的产品或 服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分产品或服务 双面板 273,935,958.20 216,656,456.40 20.91% 13.19% 6.45% 5.01% 多层板 1,205,029,050.40 885,469,377.38 26.52% 60.71% 56.41% 2.02% 合计 1,478,965,008.60 1,102,125,833.78 25.48% 49.11% 43.20% 3.08% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 13,238,435.62 5.91% 理财产品赎回收益所致。 否 公允价值变动损益 - 16,755,200.00 - 7.48% 远期结汇产品计提损失所 致。 是 资产减值 5,570,163.09 2.49% 计提的应收帐款与其他应 收款坏帐准备所致。 是 营业外收入 975,503.86 0.44% 主要为供应商年会赞助所 致。 否 营业外支出 1,630,578.88 0.73% 主要为捐赠支出和报废固 定资产所致。 否 资产处置收益 - 815,598.03 - 0.36% 主要为出售固定资产所致。 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 434,750,207.1 7 9.59% 221,959,726.44 9.42% 0.17% 主要理财产品减少所致。 应收账款 1,004,532,045. 92 22.16% 764,670,561.96 32.45% - 10.29% 主要为固定资产、在建工程等科目增 加造成应收帐款占比减少所致。 存货 350,553,213.4 2 7.73% 252,406,806.78 10.71% - 2.98% 主要为固定资产、在建工程等科目增 加造成存货占比减少所致。 固定资产 1,715,107,191. 41 37.83% 742,647,549.35 31.51% 6.32% 主要为厂房三 1 - 4 楼新设备投入使用 转增固定资产所致。 在建工程 204,433,574.9 4.51% 86,368,599.48 3.66% 0.85% 主要为新建二期厂房与研发楼建设 8 投入所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 73,600,000.00 信用证保证金 合计 73,600,000.00 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 108,152.42 报告期投入募集资金总额 46,415.8 已累计投入募集资金总额 78,827.76 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 非公开发行股票 （ 1 ）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核 准胜宏科技（惠州）股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可 [2017]669 号）核准，公司 2017 年 8 月采用非公开发售方式向特定投资者发行人民币普通股（ A 股） 52,938,042 股，发行价为 20.43 元 / 股，募集资金总额为人民币 1,081,524,198.06 元，扣除发行费用（包括承销费用、保 荐费用、律师费用、会计师费用、验资费用、发行登记费用等）人民币 11,622,140.67 元，余额为人民币 1,069,902,057.39 元。 募集资金到账时间为 2017 年 8 月 7 日，本集资金到位情况已经天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 8 月 7 日出具天职业字 [2017]15542 号验资报告。 （ 2 ）本年度使用金额及年末余额： 项目 金额 2017 年 8 月 7 日募集资金总额（注） 1,071,953,528.67 减：发行费用 2,051,471.28 2017 年 8 月 7 日募集资金净额 1,069,902,057.39 加： 2017 年度利息收入及银行理财收益扣减手续费净额 7,124,656.62 减： 2017 年度累计使用募集资金 324,119,588.50 其中：置换先期已投入的自筹资金 184,495,500.00 其中： 2017 年度使用募集资金 139,624,088.50 加： 2018 年 6 月 30 日利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额 15,961,735.83 减： 2018 年 6 月 30 日累计使用募集资金 464,157,999.12 截止 2018 年 6 月 30 日募集资金余额 304,710,862.22 注：国信证券股份有限公司承销保荐费为人民币 10,144,909.55 元（其中，增值税款为 574,240.16 元） ， 2017 年 8 月 7 日， 国信证券股份有限公司扣除不含税承销保荐费人民币 9,570,669.39 元后，本公司收到 1,071,953,528.67 元。 二、募集资金存放和管理情况 非公开发行股票（ 1 ）募集资金管理制度情况本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步 加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所 << 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 >> 等相关规定的要求制定并修订了《胜宏科技（惠州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 “ 管理制度 ” ）， 对募集资 金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管 理制度经本公司 2012 年度第二次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》的要求。根据《管理制度》要求，本公司开设了三家银行专项账户，分别是，招商银行 股份有限公司惠州分行（以下简称 “ 招商银行惠州分行 ” ）、中国光大银行股份有限公司 惠州分行（以下简称 “ 光大银行惠州 分行 ” ）、中国民生银行股份有限公司惠州分行（以下简称 “ 民生银行惠州分行 ” ），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不 用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，然后由总 经理、财务负责人及董事会秘书审批后予以付款。募集资金投资项目超出计划投入时，需经公司董事会决议并报股东大会 批准。募集资金投资项目应按公司董事会承诺的计划进度组织实施。募集资金的使用情况由公司会计部门设立台账，公司 内部审计部门进行日常监督，同时将检查情况报告审计委 员会，审计委员会认为必要时，会向董事会报告。 （ 2 ）募集资金三方监管协议情况根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国信证券股份有限公司已于 2017 年 9 月 6 日与招商银行惠州分行、光大银行惠州分行、民生银行惠州分行，分别签订了《募集资金三方监管协议》。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。 （ 3 ）募集资金专户存储情况截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下： 存放银行 银行账户账号 币种 存款方式 余额 备注 招商银行惠州分行 752900013810330 人民币 活期 11,369,656.55 注 1 招商银行惠州分行 人民币 保证金 32,764,604.97 注 2 光大银行惠州分行 51600188000149189 人民币 活期 4,752 ,273.24 注 1 光大银行惠州分行 51600181000029487 人民币 结构性存款 70,000,000.00 注 4 光大银行惠州分行 人民币 保证金 55,600,000.00 注 2 民生银行惠州分行 705866904 人民币 结构性存款 30,000,000.00 注 3 民生银行惠州分行 603077682 人民币 活期 224,327.46 注 1 民生银行惠州分行 705938465 人民币 结构性存款 100,000,000.00 注 3 合计 304,710,862.22 注 1 ：系本公司与各银行签订三方监管协议相应的银行账户。 注 2 ：系本 公司与各银行开出设备应付款的信用证存取的保存金。 注 3 ：系本公司向向民生银行惠州分行购买的结构性存款 1.3 亿元，产品类型为保本浮动收益型。 注 4 ：系本公司向中国光大银行惠州分行购买的结构性存款 0.7 亿元，产品类型为保本固定收益型。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 新能源汽车及物联 网用线路板项目 否 106,990. 21 106,990. 21 46,415.8 78,827.7 6 73.68% 2018 年 10 月 31 日 5,337.13 5,640.92 否 否 承诺投资项目小计 -- 106,990. 21 106,990. 21 46,415.8 78,827.7 6 -- -- 5,337.13 5,640.92 -- -- 超募资金投向 无 否 合计 -- 106,990. 21 106,990. 21 46,415.8 78,827.7 6 -- -- 5,337.13 5,640.92 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 截止至 2017 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，已累计投入 18,449.55 万元，根据公司第二届董事会第二十九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项 目自筹资金的议案》，公司于本期以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金 18,449.55 万元， 已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字 [2017]16198 号的鉴证报告，且经保荐机 构发表审核意见。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚 未使用的募集资 金用途及去向 根据公司 2017 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司使用闲置自有 资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司使用不超过人民币 13 亿元（其中 3 亿元为闲置自有 资金， 10 亿元为闲置募集资金）购买保本型理财产品；截止至 2018 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募 集资金用于购买银行理财产品 2.0 亿元，有关情况详见二、（二）、（ 3 ）所述。除此之外的募集资金存 放于募集资金专户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 暂时闲置募集资金 110,000 20,000 0 银行理财产品 自有资金 21,000 21,000 0 合计 131,000 41,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主 要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 胜华电子 ( 惠 州 ) 股份有限 公司 子公司 制造业 60,000,000.0 0 434,525,780. 57 341,121,033. 67 238,176,949. 18 39,155,579 .93 33,852,408.91 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 胜华电子(惠州)股份有限公司，注册资本为人民币6000万元，成立于2003年01月24日，坐落于广东省惠州市惠城区马安镇， 经营范围：制造、加工和销售新型电子元器件（高精密多层线路板）及电子产品开发设计。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况：同向大幅上升 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数（万元） 29,020 -- 34,820 19,346.21 增长 50.00% -- 79.98% 基本每股 收益（元 / 股） 0.38 -- 0.45 0.51 下降 - 26.07% -- - 11.30% 业绩预告的说明 报告期内，公司净利润比上年同期增长，主要原因系公司扩产项目投产，产能增加，公司营 业收入提升。 基本每股收益下降原因系 2017 年利润分配，资本公积金转股本，总股本增加所致。 应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 业绩预告情况：同向大幅上升 业绩预告填写数据类型：区间数 7 月至 9 月 上年同期 增减变动 净利润的预计数（万元） 9,014.13 -- 14,814.12 7,872.18 增长 14.51% -- 88.18% 业绩预告的说明 报告期内，公司净利润比上年同期增长，主要原因系公司扩产项目投产，产能增加，公司营 业收入提升。 十、公司面临的风险和应对措施 1、原材料价格波动的风险 报告期内，公司原材料占主营业务成本的比例较高，公司生产所需的原材料主要是覆铜板、半固化片、铜球、铜箔等。对此， 公司将合理有效地将原材料价格上涨的压力转移并通过技术工艺创新、转嫁客户等方式抵消成本上涨的压力。 2、人工成本上升的风险 随着公司业务规模的扩张，公司用工数量存在增长需求。报告期内，公司通过提高设备的自动化水平和优化生产流程，公司 产品单位人工略有下降。但是随着中国劳动力短缺因素的影响，以及为了吸引员工、保持员工队伍的稳定性，公司提高了员 工薪酬，公司用工成本持续增加。若公司用工成本持续大幅增加且公司不能通过自动化措施减少用工数量或提高生产效率， 公司的盈利能力将受负面影响。对此，公司会回尽量留住老员工，在完善企业的薪资福利体系的基础上，尽可能地丰富员工 的工余生活，把员工流失率作为主管绩效考核的一项指标，同时，公司将引进新设备和新工艺，提高生产效率，降低人工成 本及对人工的依赖程度。 3、汇率风险 报告期内，本公司外销收入的金额较大，外销客户及进口的区域集中在香港、台湾、日本、韩国及欧美地区，主要以美元和 港币结算，容易受到汇率波动的影响，虽然公司采用远期外汇合同减小汇率波动的影响，但仍不能完全消除汇率波动给公司 经营业绩带来的影响。对此，公司将采取一方面与银行签订远期结售汇合约，销定汇率风险另一方面将及时掌握国家外汇政 策，了解外汇行情，把握好结汇节奏。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017 年度股东大会 年度股东大会 57.16% 2018 年 03 月 06 日 2018 年 03 月 06 日 详见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com. cn ）的《关于 2017 年度股东大会决议 公告》（公告编号： 2018 - 019 ）。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 深圳市胜华 欣业投资有 限公司 ; 胜宏 科技集团（香 港）有限公司 股份限 售承 诺 自发行人股 票上市之日 起 36 个月内， 不转让或者 委托他人管 理本公司已 直接或间接 持有的发行 人股份，也不 2015 年 06 月 11 日 2018 年 6 月 10 日 已履行完毕 由发行人回 购该部分股 份。 陈涛 ; 陈勇 ; 何 连琪 ; 深圳市 胜华欣业投 资有限公司 ; 胜宏科技（惠 州）股份有限 公司 ; 赵启祥 ; 朱国强 IPO 稳定股价 承诺 （一）启动股 价稳定措施 的条件公司 首次公开发 行股票并上 市之日起三 年内，如公司 股票收盘价 连续 20 个交 易日低于公 司最近一年 经审计的每 股净资产（涉 及的收盘价 格、每股净资 产值均需剔 除分红、转增 股本等除权 除息情形的 影响）。 2015 年 06 月 11 日 2018 年 6 月 10 日 已履行完毕 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 公司及控股股东、实际控制人在报告期不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情况。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2016年8月22日召开第二届董事会第十九会议审议并通过了《关于向股权激励对象授予预留限制性股票的议案》，确 定以2016年8月22日作为预留限制性股票的授予日，向符合条件的63名激励对象授予预留的限制性股票。监事会对公司本次 股权激励计划的激励对象名单进行核实。公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见，认为预留限制性股票的授予日符合 相关法律法规，公司和激励对象主体资格合法有效。预留限制性股票授予日为2016年8月22日，授予股份的上市日期为2017 年2月3日。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）《关于限制性股票授予 完成的公告》（公告编号：2017-002）。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ （未完）  |