[中报]洁美科技:2018年半年度报告
浙江洁美电子科技股份有限公司 2018年半年度报告 2018-041 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人方隽云、主管会计工作负责人邓水岩及会计机构负责人(会计主 管人员)邓水岩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险及应 对措施”部分，详细描述了公司经营中可能面对的风险，敬请投资者关注相关内 容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以255,700,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5 第三节 公司业务概要 .......................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 11 第五节 重要事项 ............................................................ 26 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 34 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 40 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 41 第九节 公司债相关情况 ....................................................... 42 第十节 财务报告 ............................................................ 43 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 139 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、洁美科技 指 浙江洁美电子科技股份有限公司 浙江元龙 指 浙江元龙投资管理有限公司，系公司控股股东 安吉百顺 指 安吉百顺投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 达晨创恒 指 深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙），系公司股东 达晨创泰 指 深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙），系公司股东 达晨创瑞 指 深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙），系公司股东 祥禾泓安 指 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 上策投资 指 浙江上策投资管理有限公司，系公司股东 江西洁美电材、江西电材 指 江西洁美电子信息材料有限公司，曾用名江西弘泰电子信息材料有 限公司、江西弘泰纸业有限公司，系公司全资子公司 杭州万荣 指 杭州万荣科技有限公司，曾用名杭州洁美电子科技有限公司，系公 司全资子公司 香港百顺 指 香港百顺有限公司，系公司全资子公司 洁美光电 指 浙江洁美光电科技有限公司，系公司全资子公司 浙江洁美电材、浙江电材 指 浙江洁美电子信息材料有限公司，系公司全资子公司 洁美（马来西亚）、马来西亚洁美公司 指 JIEMEI(MALAYSIA) SDN.BHD.洁美（马来西亚）有限公司，系公司 全资子公司 北京洁美 指 北京洁美聚力电子科技有限公司，系公司全资子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》 股票或A股 指 面值为1元的人民币普通股 元，万元 指 人民币元，人民币万元 报告期、报告期末 指 2018年1月1日至2018年6月30日，2018年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 洁美科技 股票代码 002859 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江洁美电子科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 洁美科技 公司的外文名称（如有） Zhejiang Jiemei Electronic And Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 方隽云 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王向亭 张君刚 联系地址 浙江省安吉经济开发区阳光工业园区浙 江洁美电子科技股份有限公司/浙江省杭 州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦 316室 浙江省安吉经济开发区阳光工业园区浙 江洁美电子科技股份有限公司/浙江省杭 州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦 316室 电话 0571-87759593 0571-87759593 传真 0571-88259336 0571-88259336 电子信箱 jm001506@zjjm.cn jm001450@zjjm.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司持续督导保荐代表人由国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）原指派的保荐代表人钟德颂先生、任 绍忠先生变更为国信证券保荐代表人黄衡先生、陈杰先生。具体情况详见巨潮资讯网2018年4月24日及2018年6月16 日刊登的《浙江洁美电子科技股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告》公告编号：2018-023、2018-031。变更后， 公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人为黄衡先生和陈杰先生，持续督导期至2019年12月31日止。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 597,881,301.97 437,032,969.96 36.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） 105,410,773.58 80,488,982.91 30.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 103,296,557.98 77,539,952.50 33.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） 13,099,790.29 82,626,850.01 -84.15% 基本每股收益（元/股） 0.41 0.33 24.24% 稀释每股收益（元/股） 0.41 0.33 24.24% 加权平均净资产收益率 7.61% 8.85% -1.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,788,568,428.34 1,562,974,074.45 14.43% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,411,488,339.07 1,346,495,530.43 4.83% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 132,452.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,401,962.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -98,997.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 84,593.41 减：所得税影响额 405,795.25 合计 2,114,215.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司从事的主要业务、主要产品及其用途 公司主营业务为电子元器件薄型载带的研发、生产和销售，产品主要包括纸质载带、胶带、塑料载带、 转移胶带（离型膜）等系列产品，其中纸质载带产品包括分切纸带、打孔纸带和压孔纸带等，胶带产品包 括上胶带、下胶带等，公司产品主要应用于集成电路、片式电子元器件等电子信息领域。公司是专业为集 成电路、片式电子元器件企业配套生产薄型载带系列产品及转移胶带（离型膜）产品的企业，为全球客户 提供电子元器件使用及制程所需耗材的一站式服务和整体解决方案。 报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。 （二）公司经营模式 报告期内，公司通过控股子公司并按业务流程和经营体系构建了以股份公司为主体，各子公司分工协 作的经营模式。1、采购模式：对主要原材料采用集中采购的模式，根据生产量的需求结合市场价格走势 判断，分批次集中采购；对辅料主要采用实时采购的模式，公司根据辅料的库存情况以及生产需要实时从 现货市场上进行采购；2、生产模式：公司采用“以销定产、适度库存”的生产模式，主要根据客户的订 单组织产品生产；3、销售模式：公司主要采用订单式销售，根据客户订单要求的规格、数量组织生产， 公司的订单式销售具体又可进一步细分为内销和外销（包括直接出口和进料深加工结转）等模式，具体参 见2017年年报。 （三）公司所处行业竞争地位 公司以持续的技术研发创新为核心，全面的产品质量为保障，稳定的客户资源为依托，良好的人才及 技术储备为准备，在电子元器件薄型载带的设计制造水平、业务规模、配套服务能力上处于同行业前列。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 比期初增加4,962.65万，增长95.61%，主要系光电项目及电材二期项目的投入。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）技术和研发优势 公司作为高新技术企业，长期致力于电子元器件薄型载带的研究开发和技术创新。截至2018年6月30 日，公司及其子公司已获得境内专利183项（其中发明专利33项，实用新型专利146项，外观设计专利4项）， 美国、日本、韩国等国和台湾地区的境外发明专利4项，为公司持续的技术研发提供了有力的保障。 通过长期的技术积累，目前公司已经具备了多项核心技术，包括“载带原纸制造技术”、“纸质载带打孔 技术”、“纸质载带压孔技术”、“纸质载带载物孔深度测量技术”、 “胶带制成技术”、“塑料载带一体成型技 术”、“塑料载带多层共挤技术”、“MLCC用离型膜（转移胶带）制程技术”等，其中“载带原纸制造技术”项 下的产品电子介质原纸通过浙江省科技厅新产品鉴定，获得了“浙江省高新技术产品”称号；公司“JMY75 电子介质原纸”科技项目被认定为国家火炬计划项目；“电子元器件用塑料载带一体化成型的产业化”科技项 目被认定为国家火炬计划产业化示范项目；公司新产品转移胶带（离型膜）已经申请并取得了“一种高密 着性防静电离型膜”和“一种用于MLCC流延的离型膜”两项国家发明专利。公司核心技术既是现有产品的质 量基础，也为新产品的开发提供了有力的保障。 （二）客户优势 公司生产的产品只有被客户认可，进而形成良好的客户群体，才能给公司战略目标的实现打下坚实的 基础。目前公司主要客户包括韩国三星、日本村田、日本松下、国巨电子、太阳诱电、风华高科、顺络电 子、华新科技、厚声电子等一些国内外知名企业，其中韩国三星授予公司“优秀供应商”，日本村田授予公 司“优秀合作伙伴”。能够进入这些客户的供应商体系也从一个侧面反映出公司的技术实力和质量标准都达 到了一个较高的水平，公司牢牢把握这一客户资源优势，为现阶段的业务拓展，以及未来新产品线的开发 提供了良好的平台。 （三）产业链的延伸优势 1、横向一体化优势 目前电子元器件封装行业的生产企业多数产品种类较为单一，往往只关注于某些特定的产品领域，或 提供纸带、或提供胶带、或提供塑料载带；但载带与上下胶带之间、载带与客户设备之间、载带与客户工 艺水平之间的衔接配合，也是顺利完成元器件编带与贴装的重要环节。公司认识到客户的终极需求是对于 电子元器件的整体封装服务，因而只有具备了完善的产品线、不断丰富产品类别、加强产品之间的配合研 究，才能更大限度地满足客户的实际需求。目前，公司产品种类较多，横向一体化优势明显，是国内集分 切、打孔、压孔、胶带、塑料载带生产于一体的综合配套生产企业，能为下游客户提供一站式整体解决方 案。 2、纵向一体化优势 在之前一段较长的时间里，我国国内生产薄型纸质载带所需的原纸由于受到技术上的限制，主要依赖 于从国外进口，影响了国内薄型载带行业的发展。公司意识到若要形成属于自己的核心竞争力，在行业快 速发展的过程中始终处于行业前列，必须从原料供应的源头上取得重大突破，在技术上变被动为主动。基 于以上现实考虑，公司决定自主研发薄型纸质载带原纸的生产工艺，通过多年的技术积累和研发实践，逐 步掌握了薄型载带专用原纸的全套生产技术和工艺，打破了被国外企业近乎垄断的市场格局。公司在原纸 生产技术上的突破，使得公司有能力为客户提供更为便利的新产品试制、更为周到的配套服务以及更为稳 定的长期供应渠道。正是这一在产业链上的纵向延伸，公司有效地控制了生产成本，保证了原纸供应的稳 定性和产品质量，提升了公司产品的市场竞争力。 （四）品牌优势 品牌是一个企业核心竞争力的综合体现。公司品牌的建立是一个长期积累的过程，一旦品牌效应形成， 既能为公司带来良好的产品附加值，也能增加客户的信赖度和美誉度。公司经过多年的发展建立了良好的 品牌，注册商标被国家工商总局商标局评为驰名商标。此外，为扩大公司品牌的国际影响力，目前公司已 在菲律宾、马来西亚、台湾、香港、泰国、墨西哥、美国、日本、韩国、德国等国家和地区完成了商标注 册。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）公司经营情况回顾 随着新能源汽车、智能穿戴、智能机器人、智能家居、信息安全、物联网、移动支付、5G等领域的加 速推广和应用，集成电路产业进入了快速发展期，半导体行业各领域持续保持加速增长的态势。国内外电 子信息产业迅猛发展并且带动上游电子元器件产业实现了高速增长。2018年上半年，在消费电子持续增长 的大背景下公司经营情况良好，产销两旺，取得了良好的业绩。 报告期内，公司积极与国内外电子信息行业领军企业深度合作，持续深化与包括日本村田、韩国三星 电机、国巨电子、华新科技、风华高科在内的全球知名电子元器件生产企业的长期战略合作，为上述企业 提供电子元器件封装用薄型载带，间接服务于电子元器件下游终端消费电子企业如苹果、三星、华为、小 米、富士康等智能终端产品制造商，是消费电子行业受益较大的企业之一。 报告期内，公司紧紧围绕细分市场，着力于打造核心竞争力，始终坚持自主创新的发展思路，加大研 发投入，加快新产品开发速度，优化产品结构，紧盯高技术含量、高附加值的中高端产品开发，走全系列 产品配套服务的发展道路。随着公司产业布局的优化、产品种类的丰富及产品结构的改善，产品竞争力优 势日益显现，公司综合竞争力也得到了较大的提升；由于下游需求旺盛，公司产品产销量稳步提升。在全 体员工的共同努力下，公司在纸质载带领域继续保持高品质及较高市场占有率。公司持续优化纸质载带系 列产品的结构，增加后端高附加值产品如打孔纸带、压孔纸带的产销量。2017年度，公司分切纸带、打孔 纸带、压孔纸带的销售额占比分别约为31%、54%、15%，2018年上半年度上述比例优化为22%、66%、12%， 分切纸带出货占比降幅明显，打孔纸带出货占比增幅较大，由于新增2万吨产能的逐步释放压孔纸带出货 占比有所下降，但绝对数量依然保持上升态势。另外，针对原材料价格的持续高位运行，公司对产品价格 进行了年度内第一次上调，这在一定程度上缓解了原材料价格高位运行对公司业绩的负面影响。下半年， 公司将根据经营情况对供货价格进行再次调整，为公司后续能够加快新建原纸生产线提供必要的资金保障， 为配合客户的新产能释放提前做好准备。 报告期内，公司高端纸机项目即募投项目“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（一 期）”，位于安吉临港工业园区的原纸生产线顺利达产，后端加工设备陆续到位并开始正式生产，公司两 大原纸生产基地的原纸产能及后加工能力更加趋于合理。公司还加快组织实施高端纸机项目即“年产6万吨 片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（二期）”，即位于安吉临港工业园区的第二条年产2.5万吨原 纸生产线的前期筹备、设备选型、预定，加快了公司的产能扩张进程，为公司未来两年纸质载带产品的持 续增长奠定了坚实基础。胶带产品作为纸质载带的配套使用产品增量明显，在公司积极引导下，客户采购 基本实现了纸质载带和胶带配套采购；随着元器件小型化的加速，0402胶带、0201胶带系列产品销量增速 明显。 在塑料载带领域，公司逐步将目标转向为半导体行业企业提供相关配套产品，着力打造公司在高端产 品领域的核心竞争力。报告期内，公司塑料载带无尘车间投入使用，0603、0402精密小尺寸产品保持了稳 定供货，市场反响良好；在原材料开发方面，透明PC材料的回用在一定程度上降低了原材料成本，透明PS 材料已经开始小批量供货；黑色PC材料造粒生产线完成了安装调试，进行了多次配方验证及持续改进，各 项指标得到了进一步优化，公司已根据配方验证的情况逐步切换原材料。另外，塑带载带上盖带实现了量 产，已经向部分客户正常供货；0201以下规格超小尺寸塑料载带产品也在持续开发过程中。报告期内，公 司塑料载带新增一条生产线，下半年预计再增加五条生产线，塑料载带产品产能逐步扩张，产销量有所提 升，新客户不断增加，业务发展势头良好。 报告期内，公司转移胶带项目即募投项目“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目 （一期）”第一条、第二条生产线实现了正常生产，第三条生产线在生产测试各种离型膜类新产品，第四 条、第五条生产线已经预定并于7月份到货安装，预计2018年三季度内完成调试。受下游陶瓷电容产品缺 货、涨价等因素影响，客户更换原材料动力不足，在一定程度上影响了公司转移胶带产品的销售放量步伐， 上半年在公司的努力之下，转移胶带产品依然实现了向华新科技、风华高科批量供货，无锡村田、太阳诱 电对产品小批量试用。长期来看，转移胶带类产品的国产替代趋势不会改变，因此公司以自有资金加快实 施“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（二期）”，截止报告期末二期厂房已经建成， 目前正处在新生产线设备选型阶段。面对MLCC用转移胶带的新变化，公司将采购更高端的转移胶带生产 线，使项目二期生产线具备生产包括MLCC用转移胶带及各类新型尚未国产化的转移胶带类产品如：光学 材料用转移胶带及动力电池用转移胶带等产品的生产的能力。 面对全球贸易的不稳定因素及中美贸易摩擦的进一步加剧，公司加速推进实施走出去战略，完成了洁 美（马来西亚）公司的设备更新、人员配置、增加设备等工作。该公司主要负责公司东南亚地区的相关业 务，辐射马来西亚、印尼、越南、泰国、菲律宾等地区，自2017年已实现对东南亚区域内KOA、ASJ等客 户的就近供货且销量持续稳步上升。 报告期内，公司加快信息化与自动化两化融合相关项目建设进度，一方面通过BPM（业务流程管理） 系统的项目上线，打通ERP、MES、财资系统、金税系统等异构系统，实现了销售、计划、采购、生产、 物流、财务、资金等企业经营各环节的管理流程整合与优化，从而提高效率与提升效益。另一方面，继续 推进智能制造试点建设，以特品事业部为样板，完成了车间工业物联网、制造执行系统的建设，实现生产 设备、检测设备、物流装备的物物互联，通过制程数据的实时采集、分析与双向通讯，对生产过程提供指 导，为品质控制提供依据。 报告期内，公司依然面临着两大不确定性因素，即原材料价格波动和人民币兑美元汇率波动。一方面， 包括木浆在内的主要原材料价格维持高位运行，在此情况下，公司不得不提高纸质载带产品的售价以期对 冲高价原材料带来的风险；另一方面，进入第二季度后人民币兑美元一改前期升值趋势，进入了有利于公 司的贬值区间。6月29日人民币兑美元中间价报6.6166。汇率的大幅波动对公司经营业绩造成了较大的不确 定性，公司账面美元资产由期初的浮亏变为期末的浮盈。为应对汇率的大幅波动带来的不确定性，公司多 措并举开展外币理财、适当开展美元套期保值交易等，降低汇率波动带来的不确定性风险。 （二）公司主要经营业绩 报告期内，公司实现营业收入59,788.13万元、营业利润11,942.77万元、利润总额11,932.87万元、净利 润10,541.08万元，分别较去年同期上升36.80%、28.27%、28.18%和30.96%。主要原因是： 公司所处的电子信息行业整体发展形势良好，公司经营情况稳定，主要产品产销两旺，特别是纸质载 带产品及塑料载带产品供不应求，实现了较好的经营业绩。另外，公司对产品价格进行了适当上调，部分 抵减了原材料价格持续高位运行带来的负面影响；人民币升值转向贬值趋势，公司前期的汇兑损失变为汇 兑收益。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 597,881,301.97 437,032,969.96 36.80% 主要系本期销售量同比增长所致 营业成本 388,992,848.29 261,307,833.67 48.86% 主要系本期销量同比增长，以及原材料成本 同比增长所致 销售费用 24,305,402.14 19,051,951.13 27.57% 管理费用 65,488,027.79 50,732,249.88 29.09% 财务费用 -5,203,366.67 10,771,720.57 -148.31% 主要系本期人民币兑美元贬值影响，本报告 期产生汇兑收益，去年同期为汇兑损失 所得税费用 13,917,913.12 12,608,497.68 10.39% 研发投入 32,316,064.36 18,839,769.83 71.53% 主要系本期研发项目投入增加所致 经营活动产生的现金流 量净额 13,099,790.29 82,626,850.01 -84.15% 主要系下半年供不应求，提前备货所致 投资活动产生的现金流 量净额 -114,653,847.69 -192,216,842.56 -40.58% 主要系上年募投项目集中、投资较大等所致 筹资活动产生的现金流 量净额 80,163,692.27 247,572,291.53 -67.62% 主要系去年同期公司首次公开发行股票并 筹得资金6.36亿所致 现金及现金等价物净增 加额 -15,201,747.13 137,815,328.74 -111.03% 主要系去年同期公司首次公开发行股票募 集资金6.36亿 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 597,881,301.97 100% 437,032,969.96 100% 36.80% 分行业 电子信息行业 597,881,301.97 100.00% 437,032,969.96 100.00% 36.80% 分产品 纸质载带 450,411,942.12 75.33% 322,236,187.20 73.73% 39.78% 胶带 111,970,157.72 18.73% 92,282,967.64 21.12% 21.33% 塑料载带 24,668,623.27 4.13% 17,330,119.40 3.97% 42.35% 离型膜 5,060,146.68 0.85% 327,556.12 0.07% 1,444.82% 其他 5,770,432.18 0.97% 4,856,139.60 1.11% 18.83% 分地区 内销 194,965,316.79 32.61% 135,688,627.94 31.05% 43.69% 外销 402,915,985.18 67.39% 301,344,342.02 68.95% 33.71% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 分产品 纸质载带 450,411,942.12 291,627,916.30 35.25% 39.78% 51.51% -5.02% 胶带 111,970,157.72 66,930,306.00 40.22% 21.33% 34.41% -5.82% 分地区 内销 194,965,316.79 117,355,006.43 39.81% 43.69% 45.56% -0.77% 外销 402,915,985.18 271,637,841.86 32.58% 33.71% 50.34% -7.46% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、纸质载带营业收入同比增长39.78%，主要系销量增长所致；营业成本同比增长51.51%,主要系销量增长及原材料成本同比 增长所致； 2、胶带营业成本同比增长34.41%，主要系销量增长及主要原材料成本同比增长所致； 3、内销产品营业收入同比增长43.69%主要系销售订单同比增长所致；内销成本同比增长，主要系销量及原材料同比增长所 致； 4、外销营业收入同比增长33.71%,主要系销售订单同比增长所致；外销成本同比增长，主要系销量及原材料增长所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 84,593.41 0.07% 理财收益 否 公允价值变动损益 否 资产减值 否 营业外收入 6,002.58 0.01% 否 营业外支出 140,232.06 0.12% 捐赠等支出 否 其他收益 2,401,962.16 2.01% 政府补贴 否 资产处置收益 167,684.76 0.14% 处置资产收益 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 214,683,474.99 12.00% 199,468,931.64 13.68% -1.68% 应收账款 442,914,399.90 24.76% 287,927,328.97 19.74% 5.02% 存货 185,931,114.63 10.40% 95,269,350.37 6.53% 3.87% 投资性房地产 0.00% 长期股权投资 0.00% 固定资产 660,267,058.03 36.92% 428,786,830.21 29.40% 7.52% 在建工程 101,532,267.71 5.68% 223,066,309.37 15.30% -9.62% 短期借款 140,000,000.00 7.83% 7.83% 长期借款 42,773,400.00 2.39% 2.39% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 其他货币资金中包括用于开立信用证的保证金4,895,483.89元，使用受到限制。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 155,915,045.61 192,216,842.56 -18.89% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露 日期 （如 有） 披露索引 （如有） 厂房建 筑工程- 本公司 基建及 配套工 程（二 期） 自建 是 电子信 息 19,665,135.55 38,580,905.76 自筹、金 融机构 贷款 80.00% 0.00 不适用 厂房建 自建 是 电子信 5,451,15 5,451,15 金融机 5.00% 0.00 不适用 筑工程- 浙江洁 美电材 公司基 建及配 套工程 （二期） 息 2.50 2.50 构贷款 兴业银 行“金雪 球-优悦 开放式” 人民币 理财产 品 其他 否 电子信 息 20,000,000.00 20,000,000.00 闲置自 有资金 75,000.00 0.00 到期兑 付，一次 性还本 付息。 2018 年06 月15 日 巨潮资讯 网 （http://www.cninfo. com.cn）公 告编号： 2018-030 号《关于使 用闲置自 有资金进 行现金管 理的进展 公告》 中信建 投收益 凭证“固 收鑫.稳 享” 【1936】 号-14天 其他 否 电子信 息 20,000,000.00 20,000,000.00 闲置自 有资金 46,666.66 0.00 到期兑 付，一次 性还本 付息。 2018 年06 月27 日 巨潮资讯 网 （http://www.cninfo. com.cn）公 告编号： 2018-032 号《关于使 用闲置自 有资金进 行现金管 理的进展 公告》 合计 -- -- -- 65,116,288.05 84,032,058.26 -- -- 121,666.66 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 63,600 报告期投入募集资金总额 744.99 已累计投入募集资金总额 53,911.72 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]349号 文）核准，公司于2017年3月22日首次公开发行普通股（A股）2,557万股，包括公开发行新股和公司股东公开发售股 份。其中，公司发行新股数量2,328万股，公司股东公开发售股份数量229万股，每股面值1元，每股发行价格人民币29.82 元，募集资金总额人民币76,249.74万元。其中，发行新股募集资金净额63,600万元，老股转让资金净额6,464.13万元， 发行费用总额6,185.61万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年3月28日对公司首次公开发行股票的资金 到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2017〕76号”验资报告。公司于2017年4月7日在深圳证券交易所挂牌上市。截 止2017年12月31日，本公司已使用募集资金53,166.73万元，尚未使用的募集资金将继续用于公司“年产15亿米电子元 器件封装塑料载带生产线技术改造项目”、“电子元器件封装材料技术研发中心项目”。2017年9月4日，公司召开2017年 第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投 资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和及时归还前次用于现金管理的募集资金的前提下，使用部分闲 置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币6,000万元，使用期限为自2017年第三次临时股东大会批准之日起 的12个月内，到期归还募集资金专项账户。截止2018年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币9,876.84万 元（包括累计收到的委托理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中6,000万元暂时用于补充流动资金，其 余为活期存款。2018年8月15日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金6,000万元人民币提前归还至募集资 金专项账户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1. 年产20,000万平方 米电子元器件转移胶 带生产线建设项目 （一期） 否 15,500 15,500 70.44 15,506.92 100.04% 2018年 11月30 日 [注1] [注1] 否 2. 年产15亿米电子 元器件封装塑料载带 生产线技术改造项目 否 10,700 10,700 581.94 3,206.67 29.97% 2018年 11月30 日 [注2] [注2] 否 3. 电子元器件封装材 料技术研发中心项目 否 2,500 2,500 74.28 288.78 11.55% 2018年 11月30 日 不适用 不适用 否 4. 年产6万吨片式电 子元器件封装薄型纸 质载带生产项目（一 期） 否 12,900 12,900 2 12,903.71 100.03% 2017年7 月31日 [注3] [注3] 否 5. 补充营运资金项目 否 10,000 10,000 16.33 10,005.64 100.06% 不适用 不适用 否 6. 偿还银行借款 否 12,000 12,000 12,000 100.00% 2017年4 月19日 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 63,600 63,600 744.99 53,911.72 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 63,600 63,600 744.99 53,911.72 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，本公司根据项目建设的需要，以自筹资 金先行投入募投项目，在募集资金到位后予以置换。2017年4月13日，公司第二届董事会第四次 会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置 换已预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币276,046,035.13元。其中“年产20,000万平 方米电子元器件转移胶带生产线建设项目”和“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项 目”在公司募集资金以增资的形式转入相应子公司募集资金专户并签署四方监管协议后实施了置换； 上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2017〕2648号《关 于浙江洁美电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为：洁美科技公司 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了洁美科技公司以自筹资金预先投入募投项 目的实际情况。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见，上述募集资金已全部置 换完毕。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2017年9月4日公司2017年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于 补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币6,000万元暂时补充流动资金，使用期限 自公司2017年第三次临时股东大会批准之日起的12个月内。该议案已经2017年8月16日公司第 二届董事会第六次会议以及第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意的独立 意见，监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见。公司已于2018年8月15日将上述用于补充流 动资金的6,000万元募集资金归还至公司募集资金专用账户。2018年8月15日，公司已将上述暂时 用于补充流动资金的募集资金6,000万元人民币提前归还至募集资金专项账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于公司“年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”、 “电子元器件封装材料技术研发中心项目”。截止2018年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额 为人民币9,876.84万元（包括累计收到的委托理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）， 其中6,000万元暂时用于补充流动资金，其余为活期存款。2018年8月15日，公司已将上述暂时用 于补充流动资金的募集资金6,000万元人民币提前归还至募集资金专项账户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 1．公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。2．公司募 集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 注1：“ 年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（一期）”2018年半年度实现销售收入506.01万元，毛利 39.37 万元； 注2：“ 年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”2018年半年度实现销售收入 2,466.86 万元，毛利 322.60 万元； 注3：“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（一期）”2018年半年度实现销售收入11,372.03万元，毛利 2,995.18 万元。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 《董事会关于募集资金2018年半年度存 放与使用情况的专项报告》 2018年08月21日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告编号：2018-043号 8、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资 总额 本报告期投入 金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益 情况 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 年产20000万平方米电子元 器件转移胶带生产线建设项 目（二期） 14,500 1,966.51 3,858.09 26.61% 无 年产6万吨片式电子元器件 封装薄型纸质载带生产项目 （二期） 22,500 545.12 545.12 2.42% 无 合计 37,000 2,511.63 4,403.21 -- -- -- -- 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 型 江西洁美 电子信息 材料有限 公司 子公司 片式电子元器件薄型 载带封装专用原纸、 棉纸和电子产品专用 离型纸的开发、生产 与销售。 60000000 232,795,825.83 136,470,889.38 176,979,629.64 12,166,394.48 10,325,370.12 杭州万荣 科技有限 公司 子公司 服务；半导体、电子 元器件专用材料开 发，纸、纸制品设计； 批发零售：半导体、 电子元器件专用材料 开发，纸制品，塑料 制品；货物进出口。 10000000 34,384,151.04 19,814,817.26 130,520,199.68 3,063,646.70 2,439,744.72 浙江洁美 电子信息 材料有限 公司 子公司 片式电子元器件封装 薄型纸质载带的研 发、生产及销售；货 物进出口业务；普通 货物运输。 209000000 342,615,573.43 215,338,077.74 101,066,786.95 5,189,643.87 5,147,947.05 香港百顺 有限公司 子公司 10,000港 元 5,248,327.02 1,519,549.50 70,671,098.96 -17,635.76 -17,635.76 洁美（马 来西亚） 有限公司 子公司 生产和销售所有类型 的载体带，以支持集 成电路和电子芯片部 件生产者。 25000000 林吉特 24,669,643.50 22,056,702.55 8,083,631.29 -750,545.96 -750,545.96 北京洁美 聚力电子 科技有限 公司 子公司 技术开发、技术转让、 技术咨询、技术服务； 货物进出口。 20000000 827,241.19 724,430.03 -275,569.97 -275,569.97 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 北京洁美聚力电子科技有限公司 设立 优化经营管理 主要控股参股公司情况说明 （1）江西洁美电子信息材料有限公司 江西洁美电子信息材料有限公司（原名“江西弘泰电子信息材料有限公司”）成立于2004年5月28日，住所为宜黄县城郊六 里铺工业区，法定代表人方隽云，注册资本6,000万元，工商注册号为361026210000064，经营范围为：片式电子元器件薄型 载带封装专用原纸、棉纸、电子产品专用离型纸、电子元器件专用薄型封装载带的研发、制造、销售；货物进出口业务（国 家禁止或限制进出口的货物除外）；道路普通货物运输（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公 司主要负责电子专用原纸的开发和生产，目前拥有两条电子专用原纸生产线和多台套分切、打孔生产设备，已经逐步从电子 专用原纸生产基地转化为纸质载带产品生产基地。 截至2018年6月30日，该公司总资产为232,795,825.83元，净资产为136,470,889.38元；2018年上半年实现营业收入 176,979,629.64元，营业利润12,166,394.48元，净利润10,325,370.12元。 （2）杭州万荣科技有限公司 杭州万荣科技有限公司成立于2009年4月9日，住所为西湖区文欣大厦316室，法定代表人方隽云，注册资本1,000万元， 经营范围：服务；半导体、电子元器件专用材料开发，纸、纸制品设计；批发零售：半导体、电子元器件专用材料开发，纸 制品，塑料制品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经 营）；其他无需报经审批的一切合法项目。该公司主要负责母公司产品的出口业务及部分原材料采购业务。 截至2018年6月30日，该公司总资产为34,384,151.04元，净资产为19,814,817.26元；2018年上半年实现营业收入 130,520,199.68元，营业利润3,063,646.70元，净利润2,439,744.72元。 （3）浙江洁美电子信息材料有限公司 浙江洁美电子信息材料有限公司成立于2014年8月29日，住所为安吉县梅溪镇安吉临港工业园区，法定代表人方隽云， 注册资本20,900万元，经营范围：片式电子元器件封装薄型纸质载带的研发、生产及销售；货物进出口业务；普通货物运输。 该公司主要负责公司年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目，目前拥有一条电子专用原纸生产线和多台套后 端分切、打孔设备，已经成为公司电子专用原纸及纸质载带产品第二个生产基地。 截至2018年6月30日，该公司总资产为342,615,573.43元，净资产为215,338,077.74元；2018年上半年营业收入101,066,786.95 元，营业利润5,189,643.87元，净利润5,147,947.05元。 （4）香港百顺有限公司 香港百顺有限公司系公司全资子公司，成立于2010年1月11日，注册编号为1410243，注册资本为1万港元。 截至2018年6月30日，该公司总资产为5,248,327.02元，净资产为1,519,549.50元；2018年上半年实现营业收入70,671,098.96 元，营业利润-17,635.76元，净利润-17,635.76元。 （5）洁美（马来西亚）有限公司 洁美（马来西亚）有限公司（英文名：JIEMEI(MALAYSIA)SDN.BHD.）系公司全资子公司，成立于2015年10月23日， 注册号为1163417-P。注册资本2,500万林吉特，注册地址Unit C-12-4,Level 12 block C,Megan Avenue II,12 Jalan Yap Kwan Seng, 50450 Kuala Lumpur,Wilayah Persekutuan。经营范围：生产和销售所有类型的载体带，以支持集成电路和电子芯片部件生产 者。该公司主要负责公司东南亚地区的相关业务，辐射马来西亚、印尼、越南、泰国、菲律宾等地区。目前已经实现对东南 亚区域内KOA、ASJ等客户的就近供货。 截至2018年6月30日，该公司总资产为24,669,643.50元，净资产为22,056,702.55元；2018年上半年实现营业收入 8,083,631.29元，营业利润-750,545.96元，净利润-750,545.96元。 （6）北京洁美聚力电子科技有限公司 北京洁美聚力电子科技有限公司，成立于2018年3月23日，住所为北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼8层2单元120908， 法定代表人方隽云，注册资本2000万元，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口。主要从事技 术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等业务，该公司的设立主要是为公司从事电子元器件、集成电路、半导体等领域相 关项目的引进、孵化和合作研发等业务提供服务，并且可以充分发挥北京作为国际交往中心、科技创新中心的独特区位优势， 使公司及时了解国家最新产业政策，加强与国内外产业资源、智力资源的交流与合作，延伸公司在电子元器件、集成电路、 半导体等领域的产业链，增加技术和人才储备，服务于公司未来的战略布局，提升产业价值链。 截至2018年6月30日，该公司总资产为827,241.19元，净资产为724,430.03元；2018年上半年营业收入0元，营业利润 -275,569.97元，净利润-275,569.97元。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 30.00% 至 60.00% 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 17,075.8 至 21,016.37 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 13,135.23 业绩变动的原因说明 行业势头良好，公司订单充足，销量同比将增长，同时产品价格调涨得到 进一步体现。 十、公司面临的风险和应对措施 1、主要原材料价格波动 公司直接材料成本占生产成本的比例基本保持在70%左右，其中木浆占纸质载带生产成本的比例为45% 左右，为公司最为主要的原材料。公司木浆基本来源于智利，包括智利银星针叶木化学浆和智利明星阔叶 木化学浆。除木浆外，电子专用纸、PET薄膜、未涂布薄纸、聚乙烯、塑料粒子亦为公司主要的原材料。 公司主要原材料大多为大宗商品，易受汇率等各种宏观因素影响而呈现较大幅度波动，显著增加公司生产 成本管理难度。若未来公司主要原材料价格发生大幅波动，将不利于公司生产成本控制，进而影响公司盈 利的稳定性。 针对公司主要原材料木浆价格的持续上涨，公司积极应对。公司在与全球知名木浆生产商签订长期采 购框架协议的基础上，与国内木浆贸易商加强合作，公司通过对比国内外期、现货木浆的价格，合理安排 采购的时间、频次，合理分配国内外采购的比例，尽量降低木浆涨价带来的不利影响。未来国内木浆期货 上市后，公司也将择机参与木浆期货业务，减小木浆价格波动带来的风险。同时，公司也从内部挖潜，从 木浆的使用上挖掘价值，一方面，由于针叶浆、阔叶浆存在价格差，公司通过合理调整配方，在保证质量 的前提下，提高使用价格较低的木浆品种的比重，降低吨纸木浆成本；另一方面，公司加强对纸边、回纸、 纸屑的管理和回用，提高木浆的使用效率，降低原材料成本。公司对于其他原材料如：聚乙烯、PET薄膜、 塑料粒子、未涂布薄纸等原材料的采购，均维持两至三家常用供应商，且聚乙烯、PET薄膜、塑料粒子、 未涂布薄纸均为相对标准的产品，所占比例较小，采购风险也相对较小。 2、人民币兑美元汇率波动 公司外销收入主要结算货币为美元。人民币兑美元汇率波动将影响到公司外销产品的人民币折算价格 及账面美元资产的人民币价值，并最终影响公司产品的出口销售和盈利水平。若美元升值幅度较大，将使 公司持有的美元资产出现汇兑收益，公司账面美元资产浮盈将会明显上升。同时，人民币贬值幅度较大， 将在一定程度上提高公司出口产品的优势，进而增强公司产品的市场竞争力。 为应对人民币兑美元汇率波动，一方面，公司针对收到的美元现金资产，将通过与各家银行的协商、 比较，选择能够提供较高的美元理财收益的方案，较美元活期存款年化收益率将有所提高；另一方面，公 司已经制定了外汇套期保值管理制度，后续将择机实行美元套期保值交易等业务，降低美元波动带来的风 险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与 比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年年年度 股东大会 年度股东大 会 64.95% 2018年03月19日 2018年03月20日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告编号：2018-014号《2017年年度 股东大会决议公告》 2018年第一次 临时股东大会 临时股东大 会 59.68% 2018年06月11日 2018年06月12日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告编号：2018-029号《2018年第一 次临时股东大会决议公告》 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 255700000 现金分红总额（元）（含税） 25570000 可分配利润（元） 374,496,713.65 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据公司财务部门出具的财务报告确认，2018年半年度母公司实现净利润86,963,781.83元，报告期末累计未分配利 润为374,496,713.65元。董事会建议公司以2018年6月30日的股本总数25,570万股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利1元（含税），合计派发现金红利25,570,000.00元；不送红股，不进行资本公积转增股本。若在分配方案实施前公 司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额 不变的原则相应调整。以上利润分配方案须经本公司股东大会审议通过后实施。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司股东：上海祥 禾泓安股权投资合 伙企业（有限合 伙）、深圳市达晨创 泰股权投资企业 （有限合伙）、深圳 市达晨创恒股权投 资企业（有限合 伙）、深圳市达晨创 瑞股权投资企业 （有限合伙）、浙江 上策投资管理有限 公司、高冬、顾春 序、王斌、魏尔平 股份锁定 承诺 自公司股票上市之 日起12个月内，不 转让或者委托他人 管理已直接或间接 持有的公司股份， 也不由公司回购该 部分股份。 2015年03 月23日 参见承诺 内容 2018年4月7 日履行完毕。 具体详见巨 潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公 告编号： 2018-024号 《关于公司 股东减持股 份计划公告》 股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 承诺是否按时履行 否 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 除上述已经履行完毕的承诺外，公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告 期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影 响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露 日期 披露索 引 2017年7月江阴市朗昱机械设备 有限公司（以下简称“江阴朗昱”） 向苏州市中级人民法院起诉本公 司的设备供应商常州科仁机械设 备有限公司及本公司，申诉本公司 打孔设备侵犯其外观专利 201230607815.8，2017年11月江 阴朗昱追加本公司全资子公司浙 江洁美电材为被告。 0 否 完结 本公司向国家知识产权局 专利复审委提交对方该外 观专利无效宣告请求，2018 年5月11日，国家知识产 权局专利复审委做出决定， 宣告江阴朗昱外观设计专 利201230607815.8全部无 效，江阴朗昱随即撤诉案件 完结。 不适用 - 无 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露 日期 披露索引 安吉临 港热电 有限公 司 公司控 股股东 浙江元 龙投资 管理有 限公司 投资的 企业 购买蒸 汽 采购 日常 生产 所需 的蒸 汽能 源 以市场同 期同类能 源产品价 格为基础 确定 根据《供 热煤热 价格联 动管理 办法》制 定，执行 煤热联 动机制 592.84 100.00% 2,000 否 电汇 - 2018 年 02 月 27 日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）， 公告编号： 2017-056号 《浙江洁美 电子科技股 份有限公司 关于全资子 公司浙江洁 美电子信息 材料有限公 司2018 年 度日常关联 交易预计的 公告》 合计 -- -- 592.84 -- 2,000 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） 2018年2月24日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于全资子公司浙 江洁美电子信息材料有限公司2018年度日常关联交易预计的议案》，该议案对公司全资 子公司浙江洁美电材2018年度日常关联交易作出了预计：公司全资子公司浙江洁美电子 信息材料有限公司（以下简称“浙江洁美电材”）根据电子专用原纸生产线的相关要求， 需要采购日常生产所需的蒸汽能源。浙江洁美电材所在地安吉县安吉临港经济区唯一一 家集中供热单位为公司控股股东浙江元龙投资管理有限公司投资建设的安吉临港热电有（未完）  |