[中报]新兴铸管:2018年半年度报告
新兴铸管股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李成章、主管会计工作负责人左亚涛及会计机构负责人(会计主 管人员)赵文燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨 论与分析部分内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 4 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 7 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 16 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 38 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 39 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 40 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 44 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 175 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新兴铸管 指 新兴铸管股份有限公司 新兴际华集团 指 新兴际华集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 河北新兴 指 河北新兴铸管有限公司 桃江新兴 指 桃江新兴管件有限责任公司 新兴发电 指 邯郸新兴发电有限责任公司 国际发展 指 新兴铸管国际发展有限公司 新兴特管 指 邯郸新兴特种管材有限公司 铸管香港 指 新兴铸管（香港）有限公司 新疆控股 指 新兴铸管新疆控股集团有限公司 芜湖新兴 指 芜湖新兴铸管有限责任公司 川建管道 指 四川省川建管道有限公司 资源投资 指 新兴铸管集团资源投资发展有限公司 新能装备 指 新兴能源装备股份有限公司 河北工程 指 新兴河北工程技术有限公司 峰峰煤焦化 指 拜城县峰峰煤焦化有限公司 新德铸商 指 上海新德铸商投资中心 欣际投资 指 上海欣际投资中心 新兴科工贸易 指 新疆新兴科工国际贸易有限公司 芜湖冶金资源 指 芜湖新兴冶金资源综合利用技术有限公司 铭泰物流 指 新兴铸管集团武安铭泰物流有限公司 芜湖投资 指 芜湖新兴投资开发有限责任公司公司 芜湖新材料 指 芜湖新兴新材料产业园有限公司 山西新光华 指 山西新光华铸管有限公司 新兴际华融资租赁 指 新兴际华融资租赁有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 新兴铸管 股票代码 000778 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新兴铸管股份有限公司 公司的中文简称（如有） 新兴铸管 公司的外文名称（如有） XINXING DUCTILE IRON PIPES CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） XINXING PIPES 公司的法定代表人 李成章 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 包晓颖 王新伟 联系地址 河北省武安市上洛阳村北（2672厂区） 河北省武安市上洛阳村北（2672厂区） 电话 0310-5792011、010-65168722 0310-5792011、010-85147922、010-85147946 传真 0310-5796999、010-65168808 0310-5796999、010-65168808 电子信箱 xxzg0778@163.com xxzg0778@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 20,128,032,637.16 25,225,112,958.72 25,225,112,958.72 -20.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,134,230,149.68 501,048,668.97 501,048,668.97 126.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 1,185,173,389.01 439,862,900.74 439,862,900.74 169.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,912,728,640.67 1,131,805,530.11 1,131,805,530.11 69.00% 基本每股收益（元/股） 0.2842 0.1293 0.1293 119.80% 稀释每股收益（元/股） 0.2842 0.1293 0.1293 119.80% 加权平均净资产收益率 5.62% 2.70% 2.70% 2.92% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 49,924,106,287.50 49,032,653,529.30 49,032,653,529.30 1.82% 归属于上市公司股东的净资产（元） 20,299,994,460.74 19,631,978,792.18 19,631,978,792.18 3.40% 注：公司于上年同期完成非公开发行股票事项，新增股份347,572,815股。公司根据会计准则的有关规定对上年同期的相关 数据进行了追溯调整。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,180,459.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外） 57,509,589.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -129,784,284.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,000,000.00 2018年子公司芜湖新兴铸管有限责 任公司取得的扬子银行红利收益。 减：所得税影响额 20,546,422.94 少数股东权益影响额（税后） -34,507.23 合计 -50,943,239.33 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、报告期内公司主要产品及用途 本公司由新兴际华集团独家发起募集设立，作为新兴际华集团的重要子企业之一，公司主营业务为离心球墨铸铁管及配 套管件、铸造制品、钢铁冶炼及压延加工、钢塑复合管、钢格板、特种钢管等，目前拥有六大产品系列： 新兴铸管：广泛应用于给水、供水、排水、污水、工矿水等多种水领域，球墨铸铁管口径范围由DN80～DN3000mm， 有T型、K型、S型、N1型、自锚式等多种接口形式，采用水泥砂浆、聚氨酯、环氧陶瓷等防腐内衬材料和锌层+终饰防腐 层、聚氨酯等外壁防腐处理技术，通过管道规格、接口、内外涂层、防腐处理等不同，新兴铸管可以适用于不同的地势条件、 水质条件、土壤环境，提供最安全、便捷、定制化的产品供应与服务。公司主持制定了《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件 和附件》国家标准（GB/T13295-2008），生产规模和综合技术实力居世界领先水平，国内市场占有率达到47%，30%以上的 产品出口到世界120多个国家和地区，销售网络覆盖亚洲、欧洲、非洲、美洲，主导着国际市场销售渠道，牢牢掌控着国内 市场销售终端。 新兴钢材：Φ6～Φ32mm的HRB335、HRB400、HRB500及适用于抗震的高品质热轧带肋钢筋、Φ6～Φ22mm的圆钢 及冷镦钢、钢绞线、磨球钢等优特钢产品。热轧带肋钢筋产品获得冶金产品实物质量金杯奖。 新兴铸造：公司拥有真空消失模生产线、全自动静压造型线、树脂砂生产线和球墨铸铁管件焊接生产线。产品覆盖 DN50~2600的各种接口型式与压力等级的球铁管件、市政铸件、汽车铸件、工程冶金铸件、矿冶重机铸件等，铸件产能达 到10万吨。公司管件从1994年以来坚持贯彻ISO9001质量标准体系，主持修订了GB/T 13295、GB/T 26081等涉及球墨铸 铁管件生产、使用和内外防腐涂层的有关国家标准；制定并执行技术要求全面高于国家标准的企业标准;公司生产的市政产 品安全可靠的运用于饮用水、污水、中水、雨水等给排水市政建设；同时在水利、工矿、综合管廊等领域广泛应用。公司生 产的其它铸件产品广泛应用在汽车行业、钢铁冶金行业、工程机械行业等。 新兴钢塑管：生产Ф20～Ф200mm的全系列钢塑复合管产品，为城镇二次供水、室内供水、室外消防；化学工业；矿 山、煤矿井下供水、排水、压风等特种流体领域；城市电网和高速公路电力电缆、通信电缆、光缆保护套管；城市热网回水、 生活热水、供暖及燃气管道用管等需求客户提供系统的解决方案。钢塑复合管生产方法及其连接管件获得多项国家发明和实 用新型专利，填补了国内、国际多项空白。公司主持制定了中华人民共和国城镇建设行业标准CJ/T183-2008《钢塑复合压力 管》，CJ/T253-2007《钢塑复合压力管用管件》和中国工程标准化协会标准CECS237：2008《钢塑复合压力管给水工程技术 规程》。 新兴格板：因其通风、透光、不积灰、荷载高等显著优点广泛应用于新能源、电力、化工等工业平台领域；因其防腐性 能好，安装便捷，造价低等显著优点广泛应用于污水、码头、海洋船舶等领域；因其排水效果好、易回收等显著优点广泛应 用于市政排水、机场、文体场馆等公用工程及民用领域。新兴栏杆、梯梁、轻钢结构件，配套新兴钢格板，因其从材料到镀 锌全部一站式完成，且拥有强大的专业设计、开发、销售、服务团队，产销量居世界首位，国内市场占有率30%以上，出 口到40多个国家和地区。 新兴特种钢管：用于石油石化、电力、耐磨输送等行业，主要采用离心浇铸+挤压工艺，将离心浇铸方式制造的空心原 料坯经挤压和后续处理，生产出双金属复合管和高合金钢管等高端无缝钢管产品。 2、报告期内主要的业绩驱动因素及公司行业地位 本报告期，行业形势保持平稳，维持较好盈利水平，公司抓住市场机遇，发挥产能效率，持续开展全价值链对标工作，深化 提质增效，使得主要产品的毛利率同比出现较大增幅。 报告期内，公司离心球墨铸铁管、钢格板生产规模居世界首位，铸造产品产销量、钢塑复合压力管产销量位居国内首位。公 司铸管生产技术、产品质量居世界领先水平，是全球最大的离心球墨铸铁管供应商。公司高品质建筑用钢材产品质量与规模 居国内前列。高合金及双金属复合管是具有自主知识产权的填补国际空白的高端产品。同时，公司作为最大的铸造生产企业， 将集中优势资源，打造以智能、绿色、开放、共享为发展理念铸造产业园区，实现铸造、金融、互联网、智能生产的融合。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 比上年末增加30.44%，购买迎新工贸股权 固定资产 比上年末减少1.62%，未发生重大变化 无形资产 比上年末减少1.08%，未发生重大变化 在建工程 比上年末增加29.19%，主要是环保升级改造 预付款项 比上年末减少2.71%，未发生重大变化 应收利息 比上年末减少8.28%，未发生重大变化 长期应收款 比上年末减少5.56%，未发生重大变化 递延所得税资产 比上年末增加31.31%，主要是计提资产减值准备形成 应交税费 比上年末增加13.13%，未发生重大变化 其他应付款 比上年末减少16.41%，未发生重大变化 长期借款 比上年末减少16.10%，未发生重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司不断完善战略性区位布局和产业结构调整，加大科技创新投入，以科技创新能力、生产布局优势、客户服务优势、精细 化管控能力及品牌信誉等核心竞争力，实现引领行业发展的战略目标。 1、科技创新优势 公司离心球墨铸铁管及管件的生产规模和产品规格型号及配套能力居世界首位，产品技术水平及产品质量居行业领先；钢铁 生产工序主要经济技术指标位于全国同行业前列。公司拥有强大的科技创新能力和技术创新团队，在铸管领域和铸造行业拥 有自主知识产权及核心技术，填补了多项国际技术和产品空白，产品和技术优势引领企业始终占据市场制高点，产品市场份 额遥遥领先。 2、生产布局优势 公司通过战略合作、兼并收购、资产重组等多种商业模式，公司目前已形成覆盖全国主要地区的球墨铸铁管产能布局，包括 覆盖华北的新兴铸管武安本部、山西新光华铸管有限公司，覆盖华东、中南的芜湖新兴铸管有限责任公司、桃江新兴管件有 限责任公司和黄石新兴管业有限公司，以及覆盖西南的四川省川建管道有限公司，覆盖西北的新兴铸管新疆控股集团有限公 司和覆盖华南的广东新兴铸管有限公司。 3、客户服务优势 公司拥有遍布全国各地的25个销售分公司，产品出口至世界120多个国家和地区，销售网络覆盖亚洲、欧洲、非洲、美洲， 形成了跨区域、全球性的营销服务网络，能够更为便捷、快速、全面的为客户提供产品咨询、培训、售后等各项服务。 4、精细化管控能力 公司传承裸对标、双超越，推进全价值链对标，构建横向内部各工序裸对标、外部标杆双超越，纵向全价值链贯穿的生产经 营管控指标体系，选定指标维度，明确管理方法，聚焦问题短板，实施评价考核，统筹推进精细化过程管控，在人力资源与 组织架构优化、产品结构与市场地域调整、两化融合与新岗位达标等多方面持续提升，使公司主要产品成本位居行业第一阵 营，达到国内领先水平。 5、品牌信誉优势 公司进一步加强品牌建设，致力于通过科技创新、质量提升打造世界知名品牌。“新兴”品牌入选“2015年亚洲品牌500强”， 被商务部评为“重点培育和发展的出口名牌”，荣获水利行业“年度影响力企业品牌”、“明星管材管件品牌”等多项大奖， 被国家知识产权局评为“国家知识产权优势企业”，荣获“全国水利建设市场主体AAA级信用评价”资质、“中央企业供应 链合作伙伴优选企业”、“全国钢铁产业链热轧带肋钢筋优秀制造商AAA级企业”。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，在国家深入推进供给侧结构性改革，打赢蓝天保卫战三年行动计划的总体部署下，钢铁行业供需两旺，行业 利润总体回升，公司管理层在董事会的正确领导下，紧抓市场机会，强化市场开拓，努力实现产销均衡增长。并不断完善对 标体系建设，加强成果运用，不断激发企业经营活力，较好地完成了预算阶段指标和各项重点工作任务，实现了经营效益的 大幅提升。 报告期内，公司累计完成产量：铸管及管件117.80万吨、粗钢226.79万吨、钢材233.69万吨、钢格板3.45万吨，同比分别增 长：9.46%、-4.54%、-3.85%、2.62%。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增 减 变动原因 营业收入 20,128,032,637.16 25,225,112,958.72 -20.21% 主要为分销配送业务减少 营业成本 16,865,143,136.61 23,332,801,584.01 -27.72% 主要为分销配送业务减少 销售费用 507,920,947.95 494,360,647.89 2.74% 管理费用 434,386,524.36 337,765,091.08 28.61% 主要为研发费用增长 财务费用 268,104,894.94 315,696,427.83 -15.08% 主要筹资手段多元化，降低综合融资成本所致 所得税费用 427,524,097.76 130,128,193.88 228.54% 公司利润增长所致 研发投入 553,692,996.96 543,029,371.15 1.96% 经营活动产生的现金流 量净额 1,912,728,640.67 1,131,805,530.11 69.00% 主要是公司盈利能力增强所致 投资活动产生的现金流 量净额 -1,711,201,224.63 -805,501,301.52 112.44% 主要是购买迎新工贸股权所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -75,923,597.08 14,127,287.13 由正 转负 主要是公司部分债务到期偿还所致 现金及现金等价物净增 加额 137,320,533.07 338,581,999.26 -59.44% 主要是经营活动、投资活动、筹资活动现金流量净额 共同影响所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业产品 19,791,660,535.59 16,553,743,528.95 16.36% -20.84% -28.42% 8.86% 分产品 钢铁 9,098,733,891.43 7,133,112,408.21 21.60% 17.50% 9.51% 5.72% 铸管 5,518,245,905.98 4,399,100,699.61 20.28% 37.77% 28.23% 5.93% 分销 2,985,576,647.43 2,944,412,129.44 1.38% 42.47% 40.96% 1.06% 配送 929,388,470.72 925,046,960.29 0.47% -89.76% -89.81% 0.44% 副产品 55,677,103.66 54,984,391.88 1.24% -93.35% -93.43% 1.22% 其他 1,204,038,516.37 1,097,086,939.52 8.88% -2.82% -6.83% 3.91% 分地区 国内 18,660,151,467.52 15,509,438,656.88 16.88% -20.83% -28.94% 9.48% 国外 1,131,509,068.07 1,044,304,872.07 7.71% -20.96% -19.69% -1.46% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 30,182,746.28 1.91% 计提投资收益等 投资收益具有可持续性 资产减值 220,995,664.22 14.00% 计提减值准备 其中应收款项减值准备具有可持续性 营业外收入 18,221,143.45 1.15% 补贴收入 否 营业外支出 143,567,156.97 9.09% 芜湖新兴弋江老区搬迁费用等 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资产 比例 货币资金 6,397,105,171.44 12.81% 5,285,311,620.67 10.38% 2.43% 无重大变化 应收账款 1,725,033,094.67 3.46% 1,658,222,714.20 3.26% 0.20% 无重大变化 存货 4,290,624,845.83 8.59% 4,087,500,751.53 8.03% 0.56% 无重大变化 长期股权投资 5,535,227,529.17 11.09% 5,223,353,567.58 10.26% 0.83% 无重大变化 固定资产 15,885,755,559.64 31.82% 15,698,116,862.76 30.84% 0.98% 无重大变化 在建工程 1,107,194,792.77 2.22% 1,437,761,318.52 2.82% -0.60% 无重大变化 短期借款 10,408,596,244.61 20.85% 12,679,999,196.83 24.91% -4.06% 无重大变化 长期借款 1,338,515,357.22 2.68% 2,672,708,905.84 5.25% -2.57% 无重大变化 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的累计公允 价值变动 本期计 提的减 值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产（不含衍生金 融资产） 2.衍生金融资产 3.可供出售金融资产 1,257,080,952.08 470,480,566.95 786,600,385.13 金融资产小计 1,257,080,952.08 470,480,566.95 786,600,385.13 投资性房地产 生产性生物资产 其他 上述合计 1,257,080,952.08 470,480,566.95 786,600,385.13 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 √ 适用 □ 不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,181,748,058.83 定期存款、保证金等抵押、质押或冻结的资金 应收票据 1,167,955,595.57 质押 固定资产 14,818,393.20 质押 无形资产 30,873,740.57 质押 股权 472,983,557.78 抵押 在建工程 30,412,943.50 诉讼冻结 合计 2,898,792,289.45 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,982,050,926.62 2,727,514,650.14 -27.33% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品 种 证券代 码 证券 简称 最初投资成 本（元） 会计 计量 模式 期初账面价值 （元） 本期公 允价值 变动损 益 计入权益的 累计公允价 值变动（元） 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末账面价值 （元） 会计核 算科目 资金 来源 境内外 股票 AXI AEI 35,355,727.68 公允 价值 计量 110,793.99 4,392.65 0.00 0.00 0.00 106,401.34 可供出 售金融 资产 定向 认购 境内外 股票 601718 际华 集团 1,626,689,750.00 公允 价值 计量 1,240,025,500.00 464,768,500.00 0.00 0.00 0.00 775,257,000.00 可供出 售金融 资产 自有 资金 境内外 股票 00803 昌兴 国际 30,843,600.00 公允 价值 计量 16,944,658.09 5,707,674.30 0.00 0.00 0.00 11,236,983.79 可供出 售金融 资产 自有 资金 合计 1,692,889,077.68 -- 1,257,080,952.08 0.00 470,480,566.95 0.00 0.00 0.00 786,600,385.13 -- -- 证券投资审批董事会 公告披露日期 2010年10月19日 2016年04月19日 2016年09月13日 证券投资审批股东会 公告披露日期（如有) 2016年09月29日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要 业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 河北新兴铸管有限公 司 子公 司 机械 制造 150,000,000.00 1,175,710,677.26 956,633,959.27 598,912,499.34 102,935,617.58 87,452,499.59 芜湖新兴铸管有限责 任公司 子公 司 机械 制造 450,000,000.00 17,242,603,816.03 7,382,385,686.13 7,183,960,024.05 840,607,811.56 556,252,765.32 黄石新兴管业有限公 司 子公 司 机械 制造 310,960,600.00 2,125,206,336.25 790,631,918.81 1,265,440,472.71 1,485,259.41 200,603.53 新兴际华融资租赁有 限公司 子公 司 投资 400,000,000.00 1,686,986,109.42 434,655,587.03 61,244,490.93 11,462,749.97 8,532,554.92 广东新兴铸管有限公 司 子公 司 机械 制造 650,000,000.00 2,023,943,514.13 1,371,348,302.63 789,612,387.75 72,334,088.45 53,873,704.74 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 全球经济和政治方面依旧存在较多的不确定性，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，环保督查持续保持趋严态 势，人民币对美元的贬值压力将在未来较长时间存在，房地产调控的政策效果已开始显现，供需关系处于弱平衡等因素都将 是公司面临的新挑战及风险。 面对以上各种不利因素和经营风险，公司将积极推进战略结构调整，强化过程管控，坚持“环保就是生产力”的发展理念； 扎实抓好安全和质量管理，不断夯实生产经营基础；深化全面联动把准市场机遇，建立柔性生产组织模式，提高市场自适应 的反应能力；强化资金管理，严控经营风险；不断深化全价值链对标，精准查找短板，强力推动提质增效，实现成本和产品 售价双向超越。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年第一次临时 股东大会 临时股东大会 39.11% 2018年04月24日 2018年04月25日 《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网 2017年度股东大会 年度股东大会 43.40% 2018年05月11日 2018年05月12日 《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承 诺 方 承诺 类型 承诺内容 承诺时 间 承 诺 期 限 履行 情况 股改承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承 诺 首次公开发行或再 融资时所作承诺 新 兴 际 华 集 团 避免 同业 竞争 2008年6月，应本公司增发3亿股A股方案申请过程中要求，新兴际华集 团承诺：1、避免与本公司产生同业竞争；2、授予本公司选择权：新兴际 华集团或其控股子公司与本公司存在同业竞争时，由本公司选择国家法律、 法规及有关监管部门许可的并符合本公司利益的方式，对上述同业竞争加 以解决，包括但不限于：（1）要求新兴际华集团或其控股子公司停止生产 构成同业竞争的产品及／或停止经营构成同业竞争的业务；（2）要求新兴 2008 年06 月01 日 长 期 有 效 严格 按照 承诺 履行 中 际华集团或其控股子公司将构成同业竞争的业务转让给无关联的第三方； （3）将构成同业竞争的业务以收购、委托经营、租赁、承包等方式纳入到 本公司经营。新兴际华集团将无条件满足本公司依据本条承诺作出的选择 及根据其其选择所作出的要求；3）新兴际华集团在承诺函中所作承诺，将 同样适用于新兴际华集团的控股子公司，新兴际华集团将在合法权限内促 成其控股子公司履行承诺函中承诺的义务。 股权激励承诺 其他对公司中小股 东所作承诺 新 兴 际 华 集 团 为本 公司 提供 担保 新兴际华集团为本公司在2011年度的公司债券发行出具了担保函，承诺对 本次债券本息的到期兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。担 保范围包括债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。 2011 年03 月01 日 长 期 有 效 严格 按照 承诺 履行 中 承诺是否及时履行 是 如承诺超期未履行 完毕的，应当详细 说明未完成履行的 具体原因及下一步 的工作计划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理结 果及影响 诉讼(仲 裁)判决 执行情 况 披露 日期 披露索引 2017年1月4日，公司与四川三洲特 种钢管有限公司摘牌公司签署了《产 权交易合同》，三洲特管受让公司所持 四川三洲精密钢管有限公司60%股 权，转让价款为13646.20万元。鉴于 三洲特管逾期支付股权转让价款及延 期付款利息，2017年7月15日公司 向北京仲裁委员会以三洲特管为第一 被申请人，以四川华星炉管有限公司 （担保方）为第二被申请人提起仲裁 申请。 13,646.2 否 已判决，本 公司胜诉 2018年3月29日， 北京仲裁委员会出 具了（2018）京仲 裁字第0449号裁决 书，仲裁支持了公 司的仲裁请求，判 决第一被申请人向 申请人支付股权转 让价款13,646.20万 元及违约金、律师 费等。 对方尚 未支付 相关款 项 2018 年6月 30日 详情参见公 司披露在巨 潮资讯网上 的《关于公司 涉及诉讼的 公告》 （2018-34） 2017年9月，芜湖新兴冶金资源收到 合肥市中院传票称，安徽双赢再生资 源集团有限公司起诉芜湖新兴冶金资 源，要求返还合同款项4506万元。芜 湖新兴冶金资源认为，安徽双赢提供 的合同系伪造。后经鉴定，合同确系 伪造，安徽双赢撤诉。2017年10月 向芜湖市中院起诉芜湖新兴冶金资 源，主张返还不当得利。 4,506 是 一审已开 庭，尚未判 决。 不适用 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易方 关联关 系 关联 交易 类型 关联交易 内容 关联交易定 价原则 关联交易 价格 关联交易金额（万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的交易额 度（万元） 是否超 过获批 额度 关联交易结 算方式 可获得的同 类交易市价 披露日 期 披露索引 山西七四四五机 械制造有限公司 受同一 方控制 购买 商品 备件及管 件 参照市场价 格，协议定 价 30.24 30.24 0.00% 1,000 否 货到验收合 格后付款 30.24 2018年 04月10 日 公告编号：2018-13；公 告名称：《2018年度日 常关联交易预计公告》； 披露网站：巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 新兴河北冶金资 源有限公司 受同一 方控制 购买 商品 扁钢、打 结料等材 料 参照市场价 格，协议定 价 16,298.81 16,298.81 1.03% 16,000 是 货到验收合 格后付款 16,298.81 南京际华三五二 一特种装备有限 公司 受同一 方控制 购买 商品 材料等 参照市场价 格，协议定 价 25.94 25.94 0.00% 500 否 货到验收合 格后付款 25.94 际华三五一七橡 胶制品有限公司 受同一 方控制 购买 商品 材料等 参照市场价 格，协议定 价 3,535.27 3,535.27 0.22% 8,000 否 货到验收合 格后付款 3,535.27 新兴河北工程技 术有限公司 同一母 公司 购买 商品 材料等 参照市场价 格，协议定 价 2,100.87 2,100.87 0.13% 1,000 是 货到验收合 格后付款 1,594.12 际华三五零二职 业装有限公司 受同一 方控制 购买 商品 劳保用品 等 参照市场价 格，协议定 价 12.19 12.19 0.00% 100 否 货到验收合 格后付款 12.19 西安际华三五一 一家纺有限公司 受同一 方控制 购买 商品 材料等 参照市场价 格，协议定 价 5.13 5.13 0.00% 是 货到验收合 格后付款 5.13 际华三五三六职 业装有限公司 受同一 方控制 购买 商品 材料等 参照市场价 格，协议定 价 111.92 111.92 0.01% 200 否 货到验收合 格后付款 111.92 青海际华江源实 业有限公司 受同一 方控制 购买 商品 材料等 参照市场价 格，协议定 价 235.20 235.20 0.01% 1,500 否 货到验收合 格后付款 235.20 新兴重工（天津） 国际贸易有限公 司 受同一 方控制 购买 商品 材料等 参照市场价 格，协议定 价 23.17 23.17 0.00% 300 否 货到验收合 格后付款 23.17 新兴铸管阜康能 源有限公司 子公司 联营子 公司 购买 商品 材料等 参照市场价 格，协议定 价 1,090.54 1,090.54 0.07% 15,000 否 货到验收合 格后付款 1,090.54 际华三五一五皮 革皮鞋有限公司 受同一 方控制 购买 商品 材料等 参照市场价 格，协议定 价 10.25 10.25 0.00% 100 否 货到验收合 格后付款 10.25 武汉际华仕伊服 装有限公司 受同一 方控制 购买 商品 材料等 参照市场价 格，协议定 价 14.93 14.93 0.00% 是 货到验收合 格后付款 14.93 新兴际华集团有 限公司 母公司 接受 劳务 人工费、 后勤费等 参照市场价 格，协议定 价 6.78 6.78 0.08% 2,000 否 按单结算 6.78 新兴河北冶金资 源有限公司 受同一 方控制 接受 劳务 修理费等 参照市场价 格，协议定 价 305.26 305.26 3.82% 2,000 否 按单结算 305.26 新兴际华集团有 限公司武安分公 司 受同一 方控制 出售 商品 材料等 参照市场价 格，协议定 价 301.26 301.26 0.02% 1,000 否 货到验收合 格后付款 301.26 新兴河北冶金资 源有限公司 受同一 方控制 出售 商品 材料等 参照市场价 格，协议定 价 10,858.68 10,858.68 0.54% 10,000 是 货到验收合 格后付款 10,858.68 新兴凌云医药化 工有限公司 受同一 方控制 出售 商品 材料等 参照市场价 格，协议定 价 133.01 133.01 0.01% 300 否 货到验收合 格后付款 133.01 新兴际华集团有 限公司 母公司 提供 劳务 水、电等 参照市场价 格，协议定 价 4.13 4.13 1.87% 200 否 定期结算 4.13 新兴河北冶金资 源有限公司 受同一 方控制 提供 劳务 水、电等 参照市场价 格，协议定 价 1.29 1.29 0.58% 50 否 定期结算 1.29 邯郸赵王宾馆有 限公司 受同一 方控制 提供 劳务 水、电等 参照市场价 格，协议定 价 0.06 0.06 0.03% 50 否 定期结算 0.06 新兴际华凌云医 药化工有限公司 受同一 方控制 提供 劳务 水、电等 参照市场价 格，协议定 价 0.80 0.80 0.36% 500 否 定期结算 0.80 天津新兴派尔新 材料科技有限公 司 受同一 方控制 提供 劳务 水、电等 参照市场价 格，协议定 价 0.18 0.18 0.08% 是 定期结算 0.18 山西清徐六六一 七机械厂 受同一 方控制 出租 设备 运输设备 参照市场价 格，协议定 价 4.06 4.06 0.39% 50 否 协议定价 4.06 山西七四四五机 受同一 出租 设备 运输设备 参照市场价 格，协议定 4.06 4.06 0.39% 50 否 协议定价 4.06 械有限公司 方控制 价 新兴际华集团有 限公司 母公司 租赁 土地 土地 参照市场价 格，协议定 价 167.61 167.61 12.73% 335.21 否 协议定价 167.61 北京三五零一服 装厂 受同一 方控制 租赁 房屋 房屋 参照市场价 格，协议定 价 1,148.99 1,148.99 87.27% 3,000 否 协议定价 1,148.99 合计 -- -- 36,430.63 -- 63,235.21 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行 总金额预计的，在报告期内的实际履行情 况（如有） 公司本年度日常关联交易预计数据是经公司第八届董事会第五次会议审议批准的。 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 （如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 1、融资租赁 本公司子公司芜湖新兴分别于2012年9月和2013年2月与交银金融租赁有限责任公司签订《融资租赁合同（回租）》，融资金 额共计5亿元。2015年11月30日，芜湖新兴与交银金融租赁有限公司签订《补充协议》，即将交银租赁字20120134号和交银 租赁字20130004号两项《融资租赁合同》项下的租赁物替换为芜湖新兴位于芜湖市三山新兴工业区的1#高炉（铁水制备系统 1080m3高炉）及附属设备。上述合同已分别于2017年9月和2018年2月到期。 2014年12月芜湖新兴与工银金融租赁有限公司签订了《融资租赁合同》，本次融资额100,000,000.00元，租赁期限和租前期 共5年。 2014年7月芜湖新兴与中海油国际融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，租赁设备分两批起租，设备转让价款分两笔支 付，合计支付80,000,000.00美元的融资租赁款。2016年4月芜湖新兴与中海油国际融资租赁有限公司签订《中海油国际融资 租赁有限公司芜湖新兴铸管有限公司售后回租协议》之补充协议，将原融资租赁协议（合同编号CIFL2014YW10002）中相 关事项做如下调整：①原合同融资美元，调整为融资人民币；②原合同融资额USD80,000,000.00元，调整为双方约定当日原 合同中全部剩余美元本息等值的人民币金额；③合同期限剩余三年，租金计算方式保持等额本息后付不变；④租赁年利率由 六个月LIBOR（即伦敦银行同业拆借利率）+4.7%调整为4.6%。 2017年4月芜湖新兴与中海油国际融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》（合同编号：CIFL2017YW10003），本次融资额 为200,000,000.00元，租赁期限为1年。此合同已于2018年4月到期终止。 2017年7月芜湖新兴与国新融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》（合同编号：国新租2017018-2、国新租2017018-3）， 融资租赁额共计4亿元，租赁期限60个月。设备分两次起租，2017年7月支付2亿元融资租赁款，2017年8月支付2亿元融资租 赁款。 2、土地和房屋租赁 按公司与新兴际华集团签署的《土地租赁协议》及《2002年土地租赁协议之补充协议》，公司承租新兴际华集团位于邯郸市 石化街4号的邯市国用（2002）字第F010003号、第F010001号《国有土地使用证》和位于武安市店头村南的武国用（2001） 字第149号《国有土地使用证》项下总计473,849.40平方米的土地使用权，期限为2007年1月1日至2037年3月31日，年租金为 87.41万元。 按公司与新兴际华集团签署的《土地租赁协议（2007）》，公司承租新兴际华集团位于河北省武安市磁山镇上洛阳村北的武 国用（2007）第102号、磁山镇店头村南的武国用（2007）第103号和午汲镇上泉村北的武国用（2007）第104号《国有土地 使用证》项下总计1,395,728.39平方米的土地使用权，期限为2007年4月1日至2037年3月31日计30年。其中第102、103号项下 土地年租金为247.80万元；第104号项下30年租金为1,175.00万元，分期缴付。 按公司与北京三五零一服装厂签署的《财富金融中心写字楼租赁合同》，公司承租北京三五零一服装厂位于北京市朝阳区东 三环中路5号楼的财富金融中心61层使用权，期限至2018年12月31日，该房屋每月租金为175.94万元。 按新兴铸管（上海）供应链管理有限公司与北京三五零一服装厂签署的《财富金融中心写字楼租赁合同》，公司承租北京三 五零一服装厂位于北京市朝阳区东三环中路5号楼的财富金融中心38层08单元使用权，期限为2016年6月至2019年6月，月租 金为25.14万元；2017年11月15日终止租赁合同，变更为与新兴铸管集团资源投资有限公司签订新的租赁合同，租赁期为2017 年11月15日至2020年11月14日，月租金为25.14万元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度相关公 告披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为 关联方 担保 芜湖新兴铸管有 限责任公司 2014年06月25日 49,608 2016年4月25日 36,227.89 连带责任保证 3年 否 否 新兴铸管（香港） 有限公司 2013年05月31日 30,000 2018年2月22日 29,403.90 连带责任保证 2年 否 否 新兴铸管（香港） 有限公司 2013年04月17日 6,700 2017年12月22日 7,183.00 连带责任保证 2年 否 否 sin sin solar capital limited partnership 2013年10月09日 47,151.35 2017年6月23日 44,616.00 连带责任保证 2年 否 否 新兴际华融资租 赁有限责任公司 2015年10月13日 50,000 2015年12月26日 27,000.00 连带责任保证 5年 否 否 广东新兴铸管有 限公司 2017年4月29日 50,000 2017年9月20日 5,000.00 连带责任保证 1年 否 否 广东新兴铸管有 限公司 2017年12月11日 3,000.00 连带责任保证 1年 否 否 广东新兴铸管有 限公司 2018年3月20日 2,000.00 连带责任保证 1年 否 否 PT Megah Surya Pertiwi 2017年3月29日 38,220.55 2017年3月31日 38,220.55 连带责任保证 5年 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合 计（B1） 53,900.00 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） 31,403.90 报告期末已审批的对子公司担保额 度合计（B3） 942,072.00 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） 192,651.34 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 53,900.00 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2） 31,403.90 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 942,072.00 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4） 192,651.34 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 9.49% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 余额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 违规对外担保情况 （未完）  |