[公告]中铝国际：海外监管公告 – 首次公开发行股票发行公告
中铝国际工程股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 特别提示 中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”、“发行人”或“公司”） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第144号）（以下简称“《管理办 法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）（以 下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号）（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》 （中证协发[2018]142号，以下简称“《投资者管理细则》”）等相关规定组织实施 首次公开发行股票（A股）。 1、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处 理等方面，具体内容如下： （1）发行人和保荐机构（联席主承销商）招商证券股份有限公司（以下简 称“招商证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）及联席主承销商中信证券股 份有限公司（以下简称“中信证券”）（招商证券及中信证券统称为“联席主承 销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、H股价格水平、 同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行 价格为3.45元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按此价格在2018年8月21日（T日）进行网上和网下申购，申购时 无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2018年8月21日（T 日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）发行人和联席主承销商根据初步询价结果，对所有参与初步询价的配 售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格按照配售对象的申购数量由 少至多、同一申购价格同一申购数量按照申购时间由晚到早的顺序排序，剔除报 价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不得低于申购总量的10%，然后根据 剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申购价格与确定的发行价格相 同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网 下申购。 （3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行 新股申购。 （4）网下投资者应根据《中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票网 下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上 中签结果公告》”），于2018年8月23日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价 格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新 股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金 额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果 公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2018年8月23日（T+2日）日终有 足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 （5）当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行数 量的70%，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量 的70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安 排进行信息披露。 （6）有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及 时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约 情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、可转换债券、可交换债券申购。 2、中铝国际首次公开发行股票网下发行通过上海证券交易所（以下简称“上 交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，申购平台网址为： https://120.204.69.22/ipo，请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读 本公告及《网下发行实施细则》。本次网上发行通过上交所交易系统（以下简称 “交易系统”），采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读 本公告及《网上发行实施细则》。 3、发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资， 请认真阅读2018年7月30日、2018年8月6日和2018年8月13日刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的投资风险特别公告。 重要提示 1、中铝国际首次公开发行不超过29,590.6667万股人民币普通股（A股）（以 下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2018]934号文核准。本 次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次发行的保荐机构（联席主承 销商）为招商证券股份有限公司，联席主承销商为中信证券股份有限公司。中铝 国际工程股份有限公司的股票简称为“中铝国际”，股票代码为“601068”，该代 码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“中铝申 购”，申购代码为“780068”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将通过网下初步询 价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由联席主承 销商通过上交所申购平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。 上交所申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资者 通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的 时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操 作办法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）—服务—IPO业务专栏中的《上 海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下IPO系统用户手册（申购 交易员分册）》等相关规定。 3、本次发行的初步询价工作已于2018年7月25日完成。发行人和联席主承销 商根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值 水平、H股价格水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格 为3.45元/股。 本次公开发行总量为29,590.6667万股，全部为新股发行，无老股转让。回拨 机制启动前，本次网下初始发行数量为20,713.4667万股，为本次发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为8,877.2000万股，为本次发行数量的30.00%。 4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 网下申购时间为2018年8月21日（T日）9:30-15:00。网下申购简称为“中铝 国际”，申购代码为“601068”。只有初步询价时提交了有效报价的配售对象才 能且必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在申购平台为其 管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价 格，申购数量须为其初步询价时申报的有效拟申购数量。在参加网下申购时，投 资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报 价”，均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分 为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规 定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配 售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户 等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一 致所致后果由网下投资者自负。 联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁 止性情形进行进一步核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包 括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相 关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提 供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，联席主承销商将剔除不予配售。 （2）网上申购 本次发行网上申购时间为：2018年8月21日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。 2018年8月21日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2018年8月 17日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股票一定 市值的投资者均可通过交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主 表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确 定其网上可申购额度。根据投资者在2018年8月17日（T-2日）前20个交易日（含 T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交 易日计算日均持有市值，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股 申购，每10,000元市值可申购一个申购单位，不足10,000元的部分不计入申购额 度，每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高申 购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过88,000股，同时不得超 过其按市值计算的可申购额度上限。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。 一经申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参 与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证 券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、 “有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网下网上投资者认购缴款 2018年8月23日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售 结果及网上中签结果公告》披露的初步配售数量乘以确定的发行价格，为其初 步获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股， 请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额， 合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股摇号中签后，应根据2018年8月23日（T+2日）公告的 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账 户在2018年8月23日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃 认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需 遵守投资者所在证券公司的相关规定。 当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行数量的 70%，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。当出现网下 和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，联席主 承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 特别提醒，有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者 未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违 约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未 足额认购的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债 券申购。 5、本次发行网上网下申购于2018年8月21日（T日）15:00同时截止。申购结 束后，发行人和联席主承销商将根据网上申购情况于2018年8月21日（T日）决 定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体 安排请见本公告“二、（五）回拨机制”。 6、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁 定安排。 7、本次发行可能因下列情形中止： （1）初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10家的； （2）初步询价结束后，剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家 的； （3）初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的， 或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的； （4）发行价格未达发行人预期或发行人和联席主承销商就确定发行价格未 能达成一致意见； （5）网下申购总量小于网下初始发行数量的； （6）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额 申购的； （7）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； （8）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； （9）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违 规或者存在异常情形的，可责令发行人和联席主承销商暂停或中止发行，对相关 事项进行调查处理。 如发生以上情形，发行人和联席主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发 行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备 案后，发行人和联席主承销商将择机重启发行。 8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读2018年7月23日（T-6日）刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《中铝国际工程股份有限公 司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步 询价公告》”）、《中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘 要 》 。 本 次 发 行 的 招 股 说 明 书 全 文 及 相 关 资 料 可 在 上 交 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）查询。 9、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/公司/中铝国际 指 中铝国际工程股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（联席主承销 商）/招商证券 指 招商证券股份有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 联席主承销商 指 招商证券股份有限公司及中信证券股份有限公司 本次发行 指 中铝国际工程股份有限公司首次公开发行29,590.6667万股新股 （A股）之行为 网下发行 指 本次发行中通过上交所申购平台向配售对象根据确定价格发行 20,713.4667万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制， 网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 老股转让 指 持有公司股份满36个月以上且自愿发售的股东公开发售股份的 行为 网上发行 指 本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A股股 份市值的社会公众投资者定价发行8,877.2000万股人民币普通股 （A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网 上实际发行数量） 网下投资者 指 网下投资者指符合2018年7月23日（T-6日）披露的《中铝国际工 程股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》要 求的可以参与本次网下询价的投资者 网上投资者 指 可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价、申购、缴款、 配售的投资者以外的日均持有上海市场非限售A股股份市值符 合《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》所规定的投 资者。 一、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次发行股份数量为29,590.6667万股，全部为新股，其中，网下初始发行数 量为20,713.4667万股，为本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为8,877.2000 万股，为本次发行数量的30.00%。 （三）发行价格及对应的估值水平 根据初步询价结果，经发行人和联席主承销商协商确定本次发行价格为3.45 元/股，此价格对应的市盈率为： 1、31.86倍（每股收益按照2017年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总 股本计算）； 2、28.68倍（每股收益按照2017年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行前总 股本计算）。 （四）募集资金 发行人拟使用募集资金金额为97,958.25万元。若本次发行成功，预计发行人 募集资金总额为102,087.80万元，扣除发行费用4,129.55万元后，预计募集资金净 额为97,958.25万元。本次募集资金不足的部分将由公司自筹解决，详细募集资金 的使用计划已于2018年7月23日（T-6日）在招股意向书中予以了披露。 （五）回拨机制 本次发行网上网下申购于2018年8月21日（T日）15:00截止。申购结束后， 发行人和联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网 上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上发行初步有效申购倍数确 定。 网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上初始发行数 量。 有关回拨机制的具体安排如下： （1）网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数在 50倍以上但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发 行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数在100倍以上的，回拨比例为 本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回 拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%； （2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价 投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行； （3）在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止 发行。 在发生回拨的情形下，发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制，并于 2018年8月22日（T+1日）在《中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票网 上中签率公告》中披露。 （六）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T-6 日 2018 年 7 月 23 日 （周一） 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相关公 告与文件 网下投资者提交核查文件 T-5 日 2018 年 7 月 24 日 （周二） 网下投资者提交核查文件（当日 12:00 前） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日 12:00 前） T-4 日 2018 年 7 月 25 日 （周三） 初步询价日（申购平台），初步询价期间为 9:30-15:00 初步询价截止日 T-3 日 2018 年 7 月 26 日 （周四） 联席主承销商开展网下投资者核查 日期 发行安排 T-2 日 2018 年 7 月 27 日 （周五） 确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 原定于 2018 年 7 月 31 日进行网上、网下申购将推迟至 2018 年 8 月 21 日，并推迟刊登 发行公告，原定于 2018 年 7 月 30 日举行的网上路演推迟至 2018 年 8 月 20 日，以下为 采用 2018 年 8 月 21 日为 T 日的时间表 2018 年 7 月 30 日 （周一） 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《投资风险特别公告（第 一次）》，《招股说明书》及摘要挂网 2018 年 8 月 6 日 （周一） 刊登《投资风险特别公告（第二次）》 2018 年 8 月 13 日 （周一） 刊登《投资风险特别公告（第三次）》 T-2 日 2018 年 8 月 17 日 （周五） 刊登《网上路演公告》 T-1 日 2018 年 8 月 20 日 （周一） 刊登《发行公告》 网上路演 T 日 2018 年 8 月 21 日 （周二） 网下发行申购日（9:30-15:00，当日 15:00 截止） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 T+1 日 2018 年 8 月 22 日 （周三） 刊登《网上中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2 日 2018 年 8 月 23 日 （周四） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 T+3 日 2018 年 8 月 24 日 （周五） 联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包 销金额 T+4 日 2018 年 8 月 27 日 （周一） 刊登《发行结果公告》 注：1、T 日为网上网下发行申购日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，联席主承销商将及时公告， 修改本次发行日程。 3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申 购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与联席主承销商联系。 （七）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 二、初步询价结果及定价 （一）初步询价情况 2018年7月25日为本次发行初步询价日。截至2018年7月25日15:00，通过上 交所申购平台系统收到2,364家网下投资者管理的4,192个配售对象的初步询价报 价信息，申报总量为7,539,480万股。 （二）投资者核查 联席主承销商对网下投资者及其管理的配售对象是否递交核查材料、是否存 在禁止性配售情形进行了核查，同时，对属于基金公司或其资产管理子公司一对 一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司 定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划或者私募基金的配售对象，是否 按照《发行安排及初步询价公告》的要求进行了备案并提供了产品备案或私募基 金备案的相关证明文件进行了核查。 综合以上的核查结果，164个配售对象不符合《发行安排及初步询价公告》 规定的条件，其中未按规定递交核查材料的为21个配售对象，存在禁配情形的为 143个配售对象，对应的申报数量合计为295,200万股。其余2,325家网下投资者管 理的4,028个配售对象的报价符合《发行安排及初步询价公告》规定的条件，对 应拟申购总量为7,244,280万股，报价区间为1.12元—3.48元。上述投资者及其管 理的配售对象中，涉及到私募投资基金的，已按照《中华人民共和国证券投资基 金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基 金备案办法（试行）》等相关法律法规登记备案。全部报价明细表请见本公告附 表。 2,325家网下投资者管理的4,028个配售对象报价信息统计如下： 网下投资者全部报价加权平均值 （元/股） 3.39 网下投资者全部报价中位数 （元/股） 3.45 公募基金报价加权平均值 （元/股） 3.45 公募基金报价中位数 （元/股） 3.45 联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁 止性情形进一步进行核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包 括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相 关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提 供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，联席主承销商将剔除不予配售。 （三）剔除最高报价部分有关情况 经发行人和联席主承销商协商一致，将报价高于3.45元/股的初步询价申报予 以剔除，本次最高报价部分占拟申购总量比例为0.02%，共剔除1家网下投资者及 其管理的1个配售对象，对应申购数量为1,800万股。 剔除最高报价部分后，2,324家网下投资者管理的4,027个配售对象报价信息 如下： 剔除最高报价部分后网下投资者 报价加权平均值（元/股） 3.39 剔除最高报价部分后网下投资 者报价中位数（元/股） 3.45 剔除最高报价部分后公募基金报 价加权平均值（元/股） 3.45 剔除最高报价部分后公募基金 报价中位数（元/股） 3.45 （四）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所在行业为土木工程建筑业（E48），截止2018年7月25日，中证指 数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为10.42倍。本次发行价格3.45 元/股对应的2017年摊薄后市盈率为31.86倍，高于中证指数有限公司发布的行业 最近一个月平均静态市盈率。 与发行人产品和业务相似的上市公司及其估值水平如下，平均市盈率为 25.81倍。发行人本次发行价格对应的平均市盈率高于可比公司平均市盈率。 公司代码 公司名称 2017 年 EPS(元/股) T-4 日前 20 个交易 日均价(元 /股)（含当 日） 对应的静态 市盈率 601618.SH 中国中冶 0.23 3.31 14.39 601117.SH 中国化学 0.31 6.69 21.58 300284.SZ 苏交科 0.76 8.95 11.78 000758.SZ 中色股份 0.08 4.44 55.50 平均 25.81 中铝国际 31.86 *数据来自于wind。按照各上市公司2017年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润计算各 上市公司2017年EPS。 （五）有效报价投资者和发行价格确定过程 1、发行价格的确定过程 在剔除最高报价部分后，发行人与联席主承销商综合考虑剩余报价及拟申购 数量、所处行业、市场情况、H股市场价格、同行业上市公司估值水平、募集资 金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者 数量及有效拟申购数量，协商确定本次发行价格为3.45元/股。 本次发行价格3.45元/股对应的2017年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司 发布的行业最近一个月平均静态市盈率，也高于可比公司平均市盈率，存在未来 发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风 险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）等相关规 定，发行人和联席主承销商已在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间 分别为2018年7月30日、2018年8月6日和2018年8月13日。 2、有效报价投资者确定过程 剔除最高报价部分后，报价不低于发行价格3.45元/股的投资者为有效报价投 资者。经统计，有253个网下投资者管理的258个配售对象报价低于发行价格，对 应的拟申购数量为463,200万股。有效报价投资者数量为2,071家，对应的配售对 象数量为3,769个，对应的有效申购数量之和为6,779,280万股，对应的有效申购 倍数为327.29倍。有效报价配售对象的名称、申购价格及拟申购数量请见“附表： 网下投资者询价申报情况”。 （六）与 H 股价格水平比较 截止初步询价截止日2018年7月25日，发行人H股的收盘价、当日均价、前5 个交易日、前10个交易日、前20个交易日和前30个交易日均价折合人民币分别为 3.08元/股、3.17元/股、3.49元/股、3.49元/股、3.36元/股和3.32元/股。 三、网下发行 （一）参与对象 经发行人和联席主承销商确认，可参与本次网下申购的2,071家有效报价投 资者管理的配售对象为3,769家，其对应的有效报价总量为6,779,280万股。参与 初步询价的配售对象可通过上交所申购平台查询其报价是否为有效报价及有效 报价对应的有效拟申购数量。 （二）网下申购 在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网 下申购。 1、网下申购时间为2018年8月21日（T日）9:30-15:00。网下投资者必须在申 购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定 的发行价格，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下申购期间，网 下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与 本次网下申购。 3、配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行 收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。 4、配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款账户 一致。 5、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自 行承担相应的法律责任。 6、网下投资者在2018年8月21日（T日）申购时，无需缴纳申购资金。 （三）网下初步配售股份 发行人和联席主承销商将根据2018年7月23日（T-6日）刊登的《发行安排及 初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并 参与了网下申购的配售对象，并将在2018年8月23日（T+2日）刊登的《网下初 步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 （四）公布初步配售结果 2018年8月23日（T+2日），发行人和联席主承销商将在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网 上中签结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报价、 申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价 但未参与申购的网下投资者。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网 下投资者送达获配缴款通知。 （五）认购资金的缴付 1、《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下 有效配售对象，需在2018年8月23日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金，认 购资金应当于T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售 的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席 主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 2、应缴纳认购款金额的计算 每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初步配售数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个 配售对象只能选择其中之一进行划款。 中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行 联系方式详见中国结算网站（http://www.chinaclear.cn）“服务支持—业务资料— 银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行 专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下 发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII 结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII 划付相关资金。 为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在证券业协会注 册的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证 备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码601068，若不注明或备注 信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789， 则应在附注里填写：“B123456789601068”，证券账号和股票代码中间不要加空格 之类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股，请务必 按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并 缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时 向收款行及联席主承销商查询资金到账情况。 4、联席主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对 象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴 纳认购款的，发行人与联席主承销商将视其为违约，将在《中铝国际工程股份有 限公司首次公开发行股票发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中 予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的 认购款金额，2018年8月27日（T+4日），上海登记结算公司根据联席主承销商 通过申购平台提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款 金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资 者保护基金所有。 四、网上发行 （一）申购时间 本次网上申购时间为2018年8月21日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。网上 投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇 重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）申购价格 本次发行的发行价格为3.45元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行 申购。 （三）申购简称和代码 申购简称为“中铝申购”；申购代码为“780068”。 （四）网上投资者申购资格 持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定 的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者 除外）。本次发行的联席主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的申购。 2018年8月21日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2018年8 月17日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有上海市场非限售A股市值日均1 万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上申购。 （五）本次网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨前网上初始发行数量为 8,877.2000万股。联席主承销商在2018年8月21日（T日）将8,877.2000万股“中 铝国际”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。 （六）申购规则 1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2018年8月17日（T-2日）前20 个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具 体请参见《网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2018年8月21 日（T日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国 结算上海分公司将对超过部分作无效处理。 2、参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市值 确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不 计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。每一申购单位为 1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是 1,000股的整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可 申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即88,000股。如超过， 则该笔申购无效。 3、申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。 一经申报，不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券 账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同 一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购， 其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并 计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账 户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日 终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 4、证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册 资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投 资者进行统计。 5、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相 应的法律责任。 （七）网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。 2、市值计算 参与本次网上发行的投资者需于2018年8月17日（T-2日）前20个交易日（含 T-2日）持有上海市场非限售A股股份市值日均值1万元以上（含1万元）。市值 计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3、开立资金账户 参与本次中铝国际网上发行的投资者，应在网上申购日2018年8月21日（T 日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其 持有的市值数据在申购时间内（T日9:30-11:30、13:00-15:00）通过上交所联网的 各证券公司进行申购委托。 （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理 委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续。 （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （八）投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（双向回拨后）， 则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量（双向回拨后），则按 每1,000股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中 签号码，每一中签号码认购1,000股。 中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。 （九）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2018年8月21日（T日），上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总 量，按每1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不 间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2018年8月22日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申 购的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 2018年8月22日（T+1日），发行人和联席主承销商将在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《中铝国际工程股份有限 公司首次公开发行股票网上中签率公告》中公布网上发行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2018年8月22日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和联席主承 销商主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给 各证券交易网点。发行人和联席主承销商2018年8月23日（T+2日）将在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步配 售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。 4、确定认购股数 投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购1,000股。 （十）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据2018年8月23日（T+2日）公告的《网 下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵 守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有 足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任， 由投资者自行承担。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、可转换债券、可交换债券申购。 （十一）放弃认购股票的处理方式 对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包 括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在2018年8月24日（T+3日）15:00前 如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给联席主承销 商。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为1股。投资者放弃认购的 股票由联席主承销商包销。 （十二）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 五、投资者放弃认购部分股份处理 网下和网上投资者缴款认购结束后，联席主承销商将根据实际缴款情况确认 网下和网上实际发行股份数量。当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不 少于本次公开发行数量的70%，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主 承销商包销。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况 请见2018年8月27日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。 六、中止发行情况 当出现以下情况时，本次发行将中止： 1、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足 10 家的； 2、初步询价结束后，剔除不低于拟申购总量 10%的最高报价部分后有效报 价投资者数量不足 10 家的； 3、初步询价结束后，拟申购总量不足网下初始发行数量的，或剔除最高报 价部分后剩余拟申购总量不足网下初始发行数量的； 4、发行价格未达发行人预期或发行人和联席主承销商就确定发行价格未能 达成一致意见； 5、网下申购总量小于网下初始发行数量的； 6、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申 购的； 7、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； 8、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 9、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规 或者存在异常情形的，可责令发行人和联席主承销商暂停或中止发行，对相关事 项进行调查处理。 如发生以上情形，发行人和联席主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发 行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备 案后，发行人和联席主承销商将择机重启发行。 七、余股包销 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发 行人及联席主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本 次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部 分由联席主承销商负责包销。 发生余股包销情况时，2018年8月27日（T+4日），联席主承销商依据保荐 承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给 发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联 席主承销商指定证券账户。 八、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网 上定价发行不收取佣金和印花税等费用。 九、发行人和联席主承销商 1、发行人：中铝国际工程股份有限公司 法定代表人：贺志辉 地址：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座 电话：010-82406806 传真：010-82406797 联系人：翟峰 2、保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司 法定代表人：霍达 地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼 电话：021-68407740、0755-23189780 传真：0755-82940546 联系人：股票资本市场部 3、联席主承销商：中信证券股份有限公司 法定代表人：张佑君 地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 电话：021-20262367 传真：021-20262099 联系人：股票资本市场部 发行人：中铝国际工程股份有限公司 保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 2018 年 8 月 20 日 （本页无正文，为《中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票发行公告》之 盖章页） 中铝国际工程股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票发行公告》之 盖章页） 招商证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票发行公告》之 盖章页） 中信证券股份有限公司 年 月 日 附表：网下投资者询价申报情况 申报 编号 交易员名称 配售对象名称 申购价 格(元) 申购数 量(万 股) 状态 1 林劲松 林劲松 3.45 1800 不符合要 求 2 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金一一 零一组合 3.45 1800 不符合要 求 3 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金八零 五组合 3.45 1800 不符合要 求 4 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金三零 二组合 3.45 1800 不符合要 求 5 广发基金管理有限公司 全国社保基金四一四组 合 3.45 1800 不符合要 求 6 广发基金管理有限公司 全国社保基金一一五组 合 3.45 1800 不符合要 求 7 山东科达集团有限公司 山东科达集团有限公司 3.45 1800 不符合要 求 8 天津民晟资产管理有限 公司 华量民晟 2 号私募证券 投资基金 3.45 1800 不符合要 求 9 中国保利集团有限公司 中国保利集团有限公司 3.45 1800 不符合要 求 10 大成基金管理有限公司 大成基金管理有限公司 -社保基金 1101 组合 3.45 1800 不符合要 求 11 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一零 零一组合 3.45 1800 不符合要 求 12 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金八零 二组合 3.45 1800 不符合要 求 13 大成基金管理有限公司 全国社保基金四一一组 合 3.45 1800 不符合要 求 14 大成基金管理有限公司 全国社保基金一一三组 合 3.45 1800 不符合要 求 15 上海喜世润投资管理有 限公司 上海喜世润投资管理有 限公司-华量喜世润 2 号 私募基金 3.45 1800 不符合要 求 16 夏信根 夏信根 2.48 1800 不符合要 求 17 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司 自营账户 3.45 1800 不符合要 求 18 广州金控资产管理有限 公司 广州金控资产管理有限 公司-广金资产财富管 理优选 1 号私募投资基 3.45 1800 不符合要 求 申报 编号 交易员名称 配售对象名称 申购价 格(元) 申购数 量(万 股) 状态 金 19 永安国富资产管理有限 公司 永安国富资产管理有限 公司-永安国富-朴润 3 号私募基金 3.45 1800 不符合要 求 20 永安国富资产管理有限 公司 永安国富资产管理有限 公司-永安国富-升华 1 号私募投资基金 3.45 1800 不符合要 求 21 永安国富资产管理有限 公司 永安国富资产管理有限 公司-永安国富-多策略 6 号私募证券投资基金 3.45 1800 不符合要 求 22 永安国富资产管理有限 公司 永安国富资产管理有限 公司-永安国富-多策略 3 号私募投资基金 3.45 1800 不符合要 求 23 永安国富资产管理有限 公司 永安国富资产管理有限 公司-永安国富-永富 10 号私募证券投资基金 3.45 1800 不符合要 求 24 永安国富资产管理有限 公司 永安国富资产管理有限 公司-永安国富-永富 9 号私募基金 3.45 1800 不符合要 求 25 永安国富资产管理有限 公司 永安国富资产管理有限 公司-永安国富-永富 7 号私募资产管理计划 3.45 1800 不符合要 求 26 永安国富资产管理有限 公司 永安国富资产管理有限 公司-永安国富-永富 6 号私募资产管理计划 3.45 1800 不符合要 求 27 永安国富资产管理有限 公司 永安国富资产管理有限 公司-永安国富-永富 3 号资产管理计划 3.45 1800 不符合要 求 28 永安国富资产管理有限 公司 永安国富资产管理有限 公司-永安国富-永富 1 号资产管理计划 3.45 1800 不符合要 求 29 苏州工业园区厚睿企业 管理咨询有限公司 苏州工业园区厚睿企业 管理咨询有限公司 3.45 1800 不符合要 求 30 泰康资产管理有限责任 公司 中国农业银行离退休人 员福利负债专户 3.45 1800 不符合要 求 31 泰康资产管理有限责任 公司 泰康资产管理有限责任 公司银泰 89 号专户 3.45 1800 不符合要 求 申报 编号 交易员名称 配售对象名称 申购价 格(元) 申购数 量(万 股) 状态 32 泰康资产管理有限责任 公司 泰康资产管理有限责任 公司行业配置资产管理 产品 3.45 1800 不符合要 求 33 泰康资产管理有限责任 公司 基本养老保险基金三零 七组合 3.45 1800 不符合要 求 34 泰康资产管理有限责任 公司 泰康资产管理有限责任 公司价值甄选资产管理 产品 3.45 1800 不符合要 求 35 太平洋资产管理有限责 任公司 太平洋研究精选股票型 产品 3.45 1800 不符合要 求 36 太平洋资产管理有限责 任公司 太平洋行业轮动股票型 产品 3.45 1800 不符合要 求 37 太平洋资产管理有限责 任公司 太平洋成长精选股票型 产品 3.45 1800 不符合要 求 38 太平洋资产管理有限责 任公司 太平洋卓越财富股息价 值股票型产品 3.45 1800 不符合要 求 39 海富通基金管理有限公 司 全国社保基金一一六组 合 3.45 1800 不符合要 求 40 上海世诚投资管理有限 公司 世诚诚宁主动管理私募 证券投资基金 2.49 1800 不符合要 求 41 上海世诚投资管理有限 公司 华量世诚一号私募证券 投资基金 2.49 1800 不符合要 求 42 民生通惠资产管理有限 公司 天安人寿保险股份有限 公司-传统产品 2.48 1800 不符合要 求 43 民生通惠资产管理有限 公司 天安人寿保险股份有限 公司-万能产品 2.48 1800 不符合要 求 44 民生通惠资产管理有限 公司 民生通惠通汇 4 号资产 管理产品 2.48 1800 不符合要 求 45 民生通惠资产管理有限 公司 民生通惠通汇 6 号资产 管理产品 2.48 1800 不符合要 求 46 民生通惠资产管理有限 公司 民生通惠通汇 7 号资产 管理产品 2.48 1800 不符合要 求 47 民生通惠资产管理有限 公司 民生通惠通汇 1 号资产 管理产品 2.48 1800 不符合要 求 48 民生通惠资产管理有限 公司 民生通惠通汇 2 号资产 管理产品 2.48 1800 不符合要 求 49 民生通惠资产管理有限 公司 民生通惠指数增强 1 号 资产管理产品 2.48 1800 不符合要 求 50 民生通惠资产管理有限 公司 民生通惠民汇多策略 1 号资产管理产品 2.48 1800 不符合要 求 申报 编号 交易员名称 配售对象名称 申购价 格(元) 申购数 量(万 股) 状态 51 民生通惠资产管理有限 公司 民生通惠新汇 4 号资产 管理产品 2.48 1800 不符合要 求 52 民生通惠资产管理有限 公司 民生通惠通汇 9 号资产 管理产品 2.48 1800 不符合要 求 53 民生通惠资产管理有限 公司 民生通惠聚信 2 号资产 管理产品 2.48 1800 不符合要 求 54 江苏省苏豪控股集团有 限公司 江苏省苏豪控股集团有 限公司 3.45 1800 不符合要 求 55 工银瑞信基金管理有限 公司 全国社保基金四一三组 合 3.45 1800 不符合要 求 56 工银瑞信基金管理有限 公司 基本养老保险基金一零 零二组合 3.45 1800 不符合要 求 57 工银瑞信基金管理有限 公司 基本养老保险基金三零 一组合 3.45 1800 不符合要 求 58 浙江九章资产管理有限 公司 浙江九章资产管理有限 公司-九章幻方大盘精 选 3 号私募基金 3.45 1800 不符合要 求 59 浙江九章资产管理有限 公司 浙江九章资产管理有限 公司-九章幻方大盘精 选 2 号私募基金 3.45 1800 不符合要 求 60 潘建清 潘建清 3.45 1800 不符合要 求 61 杨怀珍 杨怀珍 3.45 1800 不符合要 求 62 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一二组 合 3.45 1800 不符合要 求 63 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一一组 合 3.45 1800 不符合要 求 64 银华基金管理股份有限 公司 社保基金 1105 组合 3.45 1800 不符合要 求 65 银华基金管理股份有限 公司 基本养老保险基金三零 九组合 3.45 1800 不符合要 求 66 银华基金管理股份有限 公司 基本养老保险基金八零 四组合 3.45 1800 不符合要 求 67 平安资产管理有限责任 公司 平安资产创赢 12 号资产 管理产品 3.45 1800 不符合要 求 68 平安资产管理有限责任 公司 平安资产如意 32 号资产 管理产品 3.45 1800 不符合要 求 69 平安资产管理有限责任 公司 平安资产创赢 50 号资产 管理产品 3.45 1800 不符合要 求 申报 编号 交易员名称 配售对象名称 申购价 格(元) 申购数 量(万 股) 状态 70 平安资产管理有限责任 公司 平安资产创赢 49 号资产 管理产品 3.45 1800 不符合要 求 71 平安资产管理有限责任 公司 平安资产创赢 51 号资产 管理产品 3.45 1800 不符合要 求 72 平安资产管理有限责任 公司 平安资产鑫享 27 号资产 管理产品 3.45 1800 不符合要 求 73 平安资产管理有限责任 公司 平安资产鑫福 42 号资产 管理产品 3.45 1800 不符合要 求 74 平安资产管理有限责任 公司 平安资产鑫福 46 号资产 管理产品 3.45 1800 不符合要 求 75 平安资产管理有限责任 公司 平安资产鑫福 43 号资产 管理产品 3.45 1800 不符合要 求 76 平安资产管理有限责任 公司 平安资产如意 15 号资产 管理产品 3.45 1800 不符合要 求 77 天瓴（北京）投资管理有 限公司 天瓴（北京）投资管理 有限公司-天瓴-幻方星 辰 10 号私募基金 3.45 1800 不符合要 求 78 江西江中制药（集团）有 限责任公司 江西江中制药（集团） 有限责任公司 3.45 1800 不符合要 求 79 浙江省国际贸易集团有 限公司 浙江省国际贸易集团有 限公司 3.45 1800 不符合要 求 80 富国基金管理有限公司 全国社保基金四一二组 合 3.45 1800 不符合要 求 81 富国基金管理有限公司 全国社保基金一一四组 合 3.45 1800 不符合要 求 82 富国基金管理有限公司 基本养老保险基金九零 二组合 3.45 1800 不符合要 求 83 银河金汇证券资产管理 有限公司 中国建材股份有限公司 3.45 1800 不符合要 求 84 西藏泓杉科技发展有限 公司 西藏泓杉科技发展有限 公司 3.45 1800 不符合要 求 85 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金-中银证券-开 泰多策略资产管理计划 3.45 1800 不符合要 求 86 上海宽远资产管理有限 公司 宽远价值进取证券投资 基金 3.45 1800 不符合要 求 87 上海宽远资产管理有限 公司 宽远价值成长二期证券 投资基金 3.45 1800 不符合要 求 88 周明华 周明华 3.45 1800 不符合要 求 89 太平资产管理有限公司 量化 10 号资管产品 3.45 1800 不符合要 求 申报 编号 交易员名称 配售对象名称 申购价 格(元) 申购数 量(万 股) 状态 90 太平资产管理有限公司 量化 9 号资管产品 3.45 1800 不符合要 求 91 太平资产管理有限公司 量化 3 号权益型资管产 品 3.45 1800 不符合要 求 92 太平资产管理有限公司 太平之星 65 号 3.45 1800 不符合要 求 93 易方达基金管理有限公 司 易方达基金臻选 2 号资 产管理计划 3.45 1800 不符合要 求 94 易方达基金管理有限公 司 易方达基金臻选 1 号资 产管理计划 3.45 1800 不符合要 求 95 易方达基金管理有限公 司 全国社保基金一一零四 组合 3.45 1800 不符合要 求 96 易方达基金管理有限公 司 易方达基金股债混合策 略 2 号资产管理计划 3.45 1800 不符合要 求 97 易方达基金管理有限公 司 基本养老保险基金三零 八组合 3.45 1800 不符合要 求 98 易方达基金管理有限公 司 基本养老保险基金九零 四组合 3.45 1800 不符合要 求 99 易方达基金管理有限公 司 易方达基金新赢 2 号资 产管理计划 3.45 1800 不符合要 求 100 易方达基金管理有限公 司 中国农业银行离退休人 员福利负债专户 3.45 1800 不符合要 求 101 易方达基金管理有限公 司 全国社保基金一零九组 合 3.45 1800 不符合要 求 102 易方达基金管理有限公 司 全国社保基金四零七组 合 3.45 1800 不符合要 求 103 易方达基金管理有限公 司 全国社保基金五零二组 合 3.45 1800 不符合要 求 104 易方达基金管理有限公 司 全国社保基金六零一组 合 3.45 1800 不符合要 求 105 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司 -龙旗旭日一期私募投 资基金 3.45 1800 不符合要 求 106 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司 -龙旗旭日二期私募投 资基金 3.45 1800 不符合要 求 107 湖南海利高新技术产业 集团有限公司 湖南海利高新技术产业 集团有限公司 3.45 1800 不符合要 求 108 精功集团有限公司 精功集团有限公司 3.45 1800 不符合要 求 申报 编号 交易员名称 配售对象名称 申购价 格(元) 申购数 量(万 股) 状态 109 合肥市国有资产控股有 限公司 合肥市国有资产控股有 限公司 3.45 1800 不符合要 求 110 上海弘尚资产管理中心 （有限合伙） 弘尚资产大格局 1 号私 募投资基金 3.45 1800 不符合要 求 111 九坤投资（北京）有限公 司 九坤投资（北京）有限 公司-九坤策略精选 B 期 3.45 1800 不符合要 求 112 江苏悦达集团有限公司 江苏悦达集团有限公司 2.48 1800 不符合要 求 113 莫剑荣 莫剑荣 3.45 1800 不符合要 求 114 张兴华 张兴华 3.45 1800 不符合要 求 115 （未完）  |