[发行]长沙银行:首次公开发行A股股票招股说明书
长沙银行股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书 长沙银行股份有限公司 首次公开发行 A股股票招股说明书 发行概况 发行股票类型人民币普通股（A股） 发行股数不超过 342,155,376股。原股东不向投资者转让其所持老股。 每股面值人民币 1.00元 每股发行价格 人民币 7.99元（通过向网下投资者询价，由发行人与主承销商确定 发行价格或证券监督管理部门认可的其他方式） 预计发行日期 2018年 9月 12日 拟申请上市证券交易所上海证券交易所 发行后总股本不超过 3,421,553,754股 根据《公司法》规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司 股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 本行第一大股东长沙市财政局，本行持股 5%以上股东湖南新华联建 设工程有限公司、湖南省通信产业服务有限公司、湖南友谊阿波罗 商业股份有限公司、湖南兴业投资有限公司、湖南三力信息技术有 限公司、长沙房产（集团）有限公司、长沙通程实业（集团）有限 公司，以及与持股 5%以上股东存在一致行动关系的股东湖南新华联 国际石油贸易有限公司、湖南天辰建设有限责任公司、长沙通程控 股股份有限公司承诺： 1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 本次发行前股东所持股份的理本局/本公司通过直接或间接方式持有的发行人股份，也不由发行 流通限制、股东对所持股份自人回购该等股份。 愿锁定的承诺2、发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价 均低于本次上市时发行人股票的发行价（发行人上市后有资本公积 转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的， 以相应调整后的价格为基数），或者发行人上市后 6个月发行人股票 期末收盘价低于发行价，本局/本公司持有发行人上述股份的锁定期 限自动延长 6个月。 3、本局 /本公司自发行人上市后在二级市场公开买入取得的发行人股 份，不受上述有关股份锁定的限制。 持有长沙银行股份的董事、高级管理人员肖文让、谢湘生、伍杰平 承诺： 1、自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转 1-1-2 长沙银行股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书 保荐机构（主承销商） 招股说明书签署日期 让或委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该等 股份。本人所持发行人股票在锁定期届满后，本人每年出售股份不 超过持股总数的 15%，5年内出售股份不超过持股总数的 50%。 2、发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价 均低于本次上市时发行人股票的发行价（发行人上市后有资本公积 转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的， 以相应调整后的价格为基数），或者发行人上市后 6个月发行人股票 期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人股份的锁定期限自动延 长 6个月。 3、本人自发行人上市后在二级市场公开买入或以股权激励形式取得 的发行人股份，不受上述有关股份锁定期的限制。 持有长沙银行股份的监事陈亚军承诺： 1、自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内，本人不转让 或委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股 份。 2、除前述股份锁定期外，在本人担任发行人的监事期间，每年转让 的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；在本人离职后 6 个月内，不转让本人持有的发行人股份。 持有长沙银行股份的董事、高级管理人员近亲属承诺： 1、自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转 让或委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该等 股份。本人所持发行人股票在锁定期届满后，本人每年出售股份不 超过持股总数的 15%，5年内出售股份不超过持股总数的 50%。 2、发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价 均低于本次上市时发行人股票的发行价（发行人上市后有资本公积 转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的， 以相应调整后的价格为基数），或者发行人上市后 6个月期末收盘价 低于发行价，本人持有的发行人股份的锁定期限自动延长 6个月。 3、本人自发行人上市后在二级市场公开买入的发行人股份，不受上 述有关股份锁定期的限制。 持有 5万股以上的长沙银行职工承诺： 1、自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转 让或者委托他人管理本人持有的发行人的股份，也不由发行人回购 该等股份。如果日后法律法规和/或监管部门、证券交易所等有权机 构对本人持有的长沙银行股份锁定做出新的规定、提出新的要求， 或者对现行规定和要求做出修改的，本人承诺届时将按照新的或者 修改后的规定和要求锁定股份。 2、锁定期满后，本人每年出售股份不超过持股总数的 15%，5年内 出售股份不超过持股总数的 50%。 中信证券股份有限公司 2018年 8月 20日 1-1-3 长沙银行股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书 发行人声明 本行及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本行负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中 财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺为本行首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏的情形；若因保荐机构为本行首次公开发行股票制作、出具的文件有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，将依法先行赔偿投 资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本行 股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本行经营与收益的变化，由本行自行负 责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 1-1-4 长沙银行股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书 重大事项提示 本重大事项提示仅对需要特别关注的风险因素和其他重要事项做扼要提示。投资者 作出投资决策前，应当认真阅读招股说明书全文。 一、股份流通限制和股东对所持股份自愿锁定承诺 本行发行前的股东按照《公司法》第一百四十一条的规定以及中国证监会、上海证 券交易所等机构的监管规定对所持股份做出股份锁定承诺，股东均承诺在锁定期限内， 不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的本行股份，也不由本行回购该部分股 份。 （一）第一大股东长沙市财政局承诺： 1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本局通过直 接或间接方式持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。 2、发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于本次上市 时发行人股票的发行价（发行人上市后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股 份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的价格为基数），或者发行人上市后 6 个月发行人股票期末收盘价低于发行价，本局持有发行人上述股份的锁定期限自动延长 6个月。 3、本局自发行人上市后在二级市场公开买入取得的发行人股份，不受上述有关股 份锁定的限制。 （二）本行持股 5%以上股东湖南新华联建设工程有限公司、湖南省通信产业服务有限 公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、湖南兴业投资有限公司、湖南三力信息技 术有限公司、长沙房产（集团）有限公司、长沙通程实业（集团）有限公司，以及与 持股 5%以上股东存在一致行动关系的股东湖南新华联国际石油贸易有限公司、湖南 天辰建设有限责任公司、长沙通程控股股份有限公司承诺： 1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司通过 直接或间接方式持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。 2、发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于本次上市 1-1-5 长沙银行股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书 时发行人股票的发行价（发行人上市后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股 份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的价格为基数），或者发行人上市后 6 个月发行人股票期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人上述股份的锁定期限自动延 长 6个月。 3、本公司自发行人上市后在二级市场公开买入取得的发行人股份，不受上述有关 股份锁定的限制。 （三）持有长沙银行股份的董事、高级管理人员肖文让、谢湘生、伍杰平承诺： 自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或委托他人管理 本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。 发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于本次上市时 发行人股票的发行价（发行人上市后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份 拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的价格为基数），或者发行人上市后 6个月 发行人股票期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人股份的锁定期限自动延长 6个 月。 本人自发行人上市后在二级市场公开买入或以股权激励形式取得的发行人股份，不 受上述有关股份锁定期的限制。 （四）持有长沙银行股份的监事陈亚军承诺： 自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内，本人不转让或委托他人管理本 人持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。 （五）任医民作为发行人董事、高级管理人员的持股近亲属承诺： 自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或委托他人管理 本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。本人所持发行人股票在锁定期届 满后，本人每年出售股份不超过持股总数的 15%，5年内出售股份不超过持股总数的 50%。 发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于本次上市时 发行人股票的发行价（发行人上市后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份 拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的价格为基数），或者发行人上市后 6个月 1-1-6 长沙银行股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书 期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人股份的锁定期限自动延长 6个月。 本人自发行人上市后在二级市场公开买入的发行人股份，不受上述有关股份锁定期 的限制。 （六）持有 5万股以上的长沙银行职工承诺： 自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管 理本人持有的发行人的股份，也不由发行人回购该等股份。如果日后法律法规和 /或监 管部门、证券交易所等有权机构对本人持有的长沙银行股份锁定做出新的规定、提出新 的要求，或者对现行规定和要求做出修改的，本人承诺届时将按照新的或者修改后的规 定和要求锁定股份。 二、股东的持股意向及减持意向 （一）长沙市财政局、湖南新华联建设工程有限公司、湖南省通信产业服务有限公 司、湖南兴业投资有限公司、湖南三力信息技术有限公司、长沙房产（集团）有限公 司、长沙通程实业（集团）有限公司作为本行持股 5%以上股东，以及湖南新华联国际 石油贸易有限公司、湖南天辰建设有限责任公司、长沙通程控股股份有限公司作为持 股 5%以上股东的一致行动人，作出承诺： 1、发行人上市后，在股份锁定期限届满后两年内，如确因自身经济需求，可根据 需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当转让部分发行人股票， 减持数量不超过发行人上市时本局/本公司所持发行人股份总数的 10%，减持价格不低 于本次发行上市的发行价。通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，在首次卖出的 15个交易日前预先披露减持计划，通过其他方式减持股份的，减持股份数量将在减持 前 3个交易日予以公告。 2、自发行人上市后在二级市场公开买入取得的发行人股份，不受上述有关减持价 格的限制。 （二）湖南友谊阿波罗商业股份有限公司作为本行持股 5%以上股东作出承诺： 1、发行人上市后，在股份锁定期限届满后两年内，如确因自身经济需求，可根据 需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式择机适当转让部分发行人 股票，减持价格不低于本次发行上市的发行价。通过证券交易所集中竞价交易减持股份 1-1-7 长沙银行股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书 的，在首次卖出的 15个交易日前预先披露减持计划，通过其他方式减持股份的，减持 股份数量将在减持前 3个交易日予以公告。 2、自发行人上市后在二级市场公开买入取得的发行人股份，不受上述有关减持价 格的限制。 （三）持有长沙银行股份的董事、高级管理人员肖文让、谢湘生、伍杰平承诺： 本人所持发行人股票在锁定期届满后，本人每年出售股份不超过持股总数的 15%， 5年内出售股份不超过持股总数的 50%。本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持 的，减持价格不低于发行价。在本人担任发行人的董事和/或高级管理人员期间，每年 转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；在本人离职后 6个月内，不转让 本人持有的发行人股份。 （四）持有长沙银行股份的监事陈亚军承诺： 本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。在本人 担任发行人的监事期间，每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；在 本人离职后 6个月内，不转让本人持有的发行人股份。 （五）发行前不持有长沙银行股份的董事、监事、高级管理人员承诺： 在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本 人持有的发行人股份总数的 25%；在本人离职后 6个月内，不转让本人持有的发行人 股份。 （六）持有 5万股以上的长沙银行职工承诺： 本人所持发行人股票在锁定期满后，本人每年出售股份不超过持股总数的 15%，5 年内出售股份不超过持股总数的 50%。 三、关于公司上市后三年内稳定股价的预案 为了维护发行人本次股票上市后在二级市场股价的稳定，充分保护股东特别是中小 股东的权益，维护公司形象，发行人依据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改 革的意见》（证监会公告 [2013]42号）规定，制定了《本行股票上市后三年内股价稳定 预案》，该预案已经发行人第五届董事会第五次会议以及2016年临时股东大会审议通过。 具体内容如下： 1-1-8 长沙银行股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书 （一）启动稳定股价措施的条件 本行股票自挂牌上市之日起三年内，如出现连续20个交易日本行股票收盘价均低于 本行最近一期经审计的每股净资产情形时，启动稳定股价措施（如因利润分配、资本公 积金转增股本、增发、配股等情况进行除权、除息的，须进行相应的调整）。 （二）稳定股价预案具体措施 稳定股价方案将由以下一种或多种措施构成： 1、本行回购股票：经董事会、股东大会审议通过，本行可以不超过稳定股价公告 日前最近一期本行每股净资产的价格向社会股东回购本行股票，连续12个月累计回购的 股份不超过本行总股本的2%。 2、第一大股东增持股票：第一大股东于触发稳定股价义务之日起 3个月内以不超过 稳定股价公告日前最近一期本行每股净资产的价格增持本行股票，当年稳定股价累计增 持的金额不超过其上年度从本行获得的现金分红。但连续12个月内增持的股份不超过本 行流通股总股数的1%，并避免触发要约收购义务。 3、董事及高级管理人员增持股票：董事（不含独立董事及第一大股东提名或推荐 的董事）、高级管理人员于触发稳定股价义务之日起3个月内以不超过稳定股价公告日 前最近一期本行每股净资产的价格增持本行股票，当年稳定股价累计增持的金额不超过 其上年度从本行领取的实际税后薪酬总额的15%。若本行新聘任董事（独立董事除外）、 高级管理人员的，本行将要求该等新聘任的董事（独立董事除外）、高级管理人员履行 本行上市时董事（独立董事除外）、高级管理人员已做出的相应承诺。 4、本行稳定股价的其他措施：本行依照法律法规、规范性文件、本行章程及本行 内部治理制度规定，可以采取如下一种或多种措施稳定股价： （1）在保证本行正常运营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，通 过实施利润分配或资本公积转增股本方式稳定股价； （2）通过削减开支等方式提升本行业绩，稳定股价； （3）法律、法规、规范性文件规定或中国银监会、中国证监会认可的其他方式。 5、第一大股东、董事及高级管理人员稳定股价的其他措施：在本行股价触发稳定 股价的条件后至股价稳定措施终止期间，第一大股东、董事及高级管理人员承诺不减持 1-1-9 长沙银行股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书 其持有的本行股份。 （三）启动股价稳定预案的程序 1、本行股价触发稳定股价的条件后，第一大股东长沙市财政局（以下简称第一大 股东）、本行相关董事、高级管理人员将在5个工作日内研究确定稳定股价方案，股价 稳定方案可以由稳定股价预案具体措施的一种或多种构成。 2、确定由第一大股东增持股票稳定股价的，第一大股东应自方案确定之日起10个 交易日内提出增持本行股份的方案，并向本行送达增持本行股票的书面通知，增持方案 应包括增持股份数量、增持价格、增持期限及其他有关增持的内容。 3、确定由本行董事、高级管理人员增持股票稳定股价的，本行董事、高级管理人 员在应自方案确定之日起10个交易日内提出增持本行股份的方案，并向本行送达增持本 行股票的书面通知，增持方案应包括增持股份数量、增持价格、增持期限及其他有关增 持的内容。 4、确定由本行回购股票的，本行应自方案确定之日起10个交易日内召开董事会， 依法做出实施回购的决议，并提交股东大会审议，第一大股东委派的董事、负有稳定股 价义务的董事应投票赞成（如具有表决权）。本行股东大会对回购股份做出决议，须经 出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，第一大股东、负有稳定股价义务的董 事、高级管理人员应投票赞成（如具有投票权）。 5、确定采取其他措施稳定股价的，本行应自方案确定之日起10个交易日内开始实 施，并及时公告。 6、在稳定股价措施实施过程中不再重复启动稳定股价措施。前次稳定股价措施实 施后，再次触发预案规定的启动条件的，则本行、第一大股东、董事及高级管理人员应 按照本预案的规定再次启动稳定股价程序。 （四）停止条件 触发稳定股价义务之日后，如出现如下情形之一，本行将终止实施稳定股价措施： 1、连续5个交易日本行股票收盘价高于最近一期经审计的每股净资产； 2、继续回购或增持将导致本行股权分布不符合上市条件； 1-1-10 长沙银行股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书 3、相关回购或增持资金使用完毕。 （五）约束措施 1、本行负有回购股票义务，但未按本预案的规定提出回购计划和 /或未实际实施回 购计划的，本行第一大股东、董事（独立董事除外）及高级管理人员需增持应由本行回 购的全部股票。 2、第一大股东负有增持股票义务，但未按本预案的规定提出增持计划和 /或未实际 实施增持计划的，本行有权责令第一大股东在限期内履行增持股票义务，第一大股东仍 不履行的，应向本行支付现金补偿： 现金补偿金额=第一大股东最低增持金额－其实际用于增持股票的金额（如有）， 第一大股东拒不支付现金补偿的，本行有权相应扣减应向第一大股东支付的分红。 3、本行董事、高级管理人员负有增持股票义务，但未按本预案的规定提出增持计 划和/或未实际实施增持计划的，本行有权责令董事、高级管理人员在限期内履行增持 股票义务，董事、高级管理人员仍不履行，应向本行支付现金补偿： 现金补偿金额=每名董事、高级管理人员最低增持金额（即其上年度从本行领取的 实际税后薪酬总额的15%）－其实际用于增持股票的金额（如有）。 董事、高级管理人员拒不支付现金补偿的，本行有权相应扣减应向董事、高级管理 人员支付的报酬或应得的现金分红。 本行董事、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的，第一大 股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事，本 行董事会有权解聘相关高级管理人员。 （六）本预案的适用 1、本行、第一大股东、董事及高级管理人员在履行上述增持或回购义务时，应按 照适用的法律法规履行增持或回购义务及相应的信息披露义务。 2、触发启动股价稳定措施时，在稳定股价措施实施期间内，董事、高级管理人员 不因职务变更、离职等情形而拒绝实施稳定股价的措施。 四、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的 1-1-11 长沙银行股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书 承诺 （一）发行人承诺 本行承诺首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如 招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的 发行条件构成重大、实质影响的，发行人将在中国证监会认定有关违法事实后 30天内依 法启动回购首次公开发行的全部新股的程序，回购价格以公司首次公开发行股票时的发 行价加上同期银行存款利息（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因 进行除权、除息的，须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整），和有关 违法事实被证券监管部门认定之日前20个交易日公司股票交易均价的孰高者确定。 如本行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易 中遭受损失的，本行将依法赔偿投资者损失，赔偿方式和金额依据本行与投资者协商， 或依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式和金额确定。 （二）本行第一大股东长沙市财政局，持股 5%以上股东湖南新华联建设工程有限公 司、湖南省通信产业服务有限公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、湖南兴业投 资有限公司、湖南三力信息技术有限公司、长沙房产（集团）有限公司、长沙通程实 业（集团）有限公司，以及与持股 5%以上股东存在一致行动关系的股东湖南新华联国 际石油贸易有限公司、湖南天辰建设有限责任公司、长沙通程控股股份有限公司承 诺： 1、本局/本公司承诺发行人首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。若监管部门认定发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本局 /本公司 承诺将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，包括但不限于指示本局 /本公司 推举的董事提议召开董事会审议关于公司回购的议案。 2、若监管部门认定发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致 使投资者在证券交易中遭受损失的，本局/本公司将依照相关法律、法规规定承担民事 赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限， 包括投资差额损失、投资差额损失部分的佣金和印花税以及资金利息，具体的赔偿标准、 赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案 1-1-12 长沙银行股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书 确定。 3、若发行人首次公开发行股票申请或者披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，被中国证监会立案调查的，在形成案件调查结论前，本局/本公司将暂停转 让拥有权益的发行人股份。 （三）全体董事、监事、高级管理人员承诺： 1、本人承诺发行人首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。若监管部门认定发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对 判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人承诺将督促发行 人依法回购首次公开发行的全部新股，包括但不限于提议召开董事会审议关于公司回购 的议案。 2、若监管部门认定发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致 使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任， 赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，包括投资差 额损失、投资差额损失部分的佣金和印花税以及资金利息，具体的赔偿标准、赔偿主体 范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。 3、若发行人首次公开发行股票申请或者披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，被中国证监会立案稽查的，在形成案件调查结论前，本人将暂停转让拥有权 益的发行人股份。 （四）本次发行相关中介机构承诺 中信证券股份有限公司承诺：“本公司已对长沙银行股份有限公司招股说明书及 其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。本公司为长沙银行股份有限公司首次公开发行 股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公 司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 给投资者造成直接经济损失的，将依法先行赔偿投资者损失。” 湖南启元律师事务所承诺：“本所已对长沙银行股份有限公司招股说明书及其摘要 进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和 完整性承担相应的法律责任。如本所在为发行人制作、出具发行文件期间未能按照律师 1-1-13 长沙银行股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，导致本所为长沙银行股份有限公司首 次公开发行A股股票并上市项目出具的律师工作报告、法律意见书、补充法律意见书及 关于发行人产权证书的鉴证意见对重大事项作出虚假记载、误导性陈述，或在披露信息 时发生重大遗漏，并造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被生效司法文书认定 后，本所将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促 发行人及其他过错方共同对投资者遭受的直接经济损失进行赔偿。有权获得赔偿的投资 者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照届时有效的 相关法律法规及司法解释，根据生效司法文书确定。本所将严格履行以上承诺，并接受 社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。” 天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：“因本所为长沙银行股份有限公司首次 公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资 者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，如能证明本所没有过错的除外。” 开元评估有限公司承诺：“本公司已对长沙银行股份有限公司招股说明书及其摘要 进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和 完整性承担相应的法律责任。本公司为长沙银行股份有限公司首次公开发行制作、出具 的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本机构为发行人首次公 开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的， 本公司将依法赔偿投资者损失。” 五、关于规范关联交易的承诺 （一）本行第一大股东长沙市财政局承诺： 本局将按照《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件以及发行人公司章 程的有关规定行使股东权利和承担股东义务，在发行人股东大会对涉及本局的关联交 易进行表决时，履行回避表决的义务。 本局保证不利用关联交易非法占用发行人的资金、资产、谋取其他任何不正当利 益或使发行人承担任何不正当的义务。 本局及本局其他关联方（如有）与发行人的关联交易，本局保证关联交易按照公 平、公允、等价有偿和市场化的原则进行，依法与发行人签署相关交易协议，以与无 关联关系第三方进行相同或相似交易的价格为基础确定关联交易价格以确保其公允 1-1-14 长沙银行股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书 性、合理性，按照有关法律法规、规章、规范性法律文件、发行人公司章程、内部制 度的规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务和办理有关报批程序，并按 照约定严格履行已签署的相关交易协议。 （二）湖南新华联建设工程有限公司、湖南省通信产业服务有限公司、湖南友谊阿波 罗商业股份有限公司、湖南兴业投资有限公司、湖南三力信息技术有限公司、长沙房 产（集团）有限公司、长沙通程实业（集团）有限公司，以及与持股 5%以上股东存在 一致行动关系的股东湖南新华联国际石油贸易有限公司、湖南天辰建设有限责任公 司、长沙通程控股股份有限公司承诺： 本公司将按照《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件以及发行人公司 章程的有关规定行使股东权利和承担股东义务，在发行人股东大会对涉及本公司的关 联交易进行表决时，履行回避表决的义务。 本公司保证不利用关联交易非法占用发行人的资金、资产、谋取其他任何不正当 利益或使发行人承担任何不正当的义务，在任何情况下，不要求发行人向本公司及本 公司投资或控制的其他企业提供除发行人按照正常业务规则决策和披露的保证业务外 的任何形式的担保，不利用关联交易损害发行人及其他股东的利益。 本公司及本公司控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方（如有）与发行人 的关联交易，本公司保证关联交易按照公平、公允、等价有偿和市场化的原则进行， 依法与发行人签署相关交易协议，以与无关联关系第三方进行相同或相似交易的价格 为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，按照有关法律法规、规章、规范 性法律文件、发行人公司章程、内部制度的规定履行关联交易审批程序，及时履行信 息披露义务和办理有关报批程序，并按照约定严格履行已签署的相关交易协议。 六、摊薄即期回报的填补措施及承诺 本行首次公开发行A股股票完成后，本行总股本及净资产规模将有所增加，资产规 模、营业收入、利润总额等指标将明显改观，盈利能力将得到进一步提升，将对本行加 快发展产生巨大的正向作用。尽管如此，由于首次公开发行后本行股本总额增加，所产 生的经济效益释放需要一定时间，本行每股收益短期内会有一定程度的摊薄。因此，董 事会制订了《长沙银行股份有限公司关于首次公开发行摊薄即期回报的分析及填补措 施》，并经长沙银行第五届董事会第五次会议及2016年临时股东大会审议通过。 1-1-15 长沙银行股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书 依据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告〔 2015〕31号）要求，本行董事、高级管理人员作为填补回报措施的责任 主体之一，就确保本行填补回报措施的切实履行作出了承诺，承诺内容如下： 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他 方式损害公司利益； 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人承诺由董事会或薪酬及提名委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的 执行情况相挂钩； 5、本人承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执 行情况相挂钩。 本行提示投资者，尽管本行董事、高级管理人员做出上述承诺，制定填补回报措施 不等于对本行未来利润做出保证。 关于填补被摊薄即期回报事宜，具体详见本招股说明书“第十二节管理层讨论与 分析”之“六、本次发行对即期回报摊薄的影响及公司采取的填补措施”。 七、关于未履行承诺时的约束措施的承诺 （一）发行人关于未能履行承诺的约束措施的承诺： 如本行未能履行或未如期履行在上市过程中作出的各项公开承诺，本行应在指定信 息披露媒体上公开道歉。如本行未能依法、诚信、全面、适当履行所作出的公开承诺事 项，使得本行中小股东因信赖该等承诺而遭受直接经济损失的，本行将按照有权司法机 构做出的生效裁决赔偿中小股东遭受的全部直接经济损失。 如本行未能履行关于上市后稳定公司股价的承诺，本行董事会、股东大会审议通过 的稳定股价措施方案要求本行回购股份但未实际履行的，本行将在股东大会及中国证监 会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉，同时以单 次不低于经审计的上一会计年度实现的可分配利润的5%、单一会计年度合计不低于经 审计的上一会计年度实现的可分配利润的10%的标准向全体股东实施现金分红。前述分 红金额不计入本行按照公司章程年度最低现金分红要求应实施的现金分红总额。 1-1-16 长沙银行股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书 （二）发行人第一大股东长沙市财政局承诺： 如本局违反关于股份锁定和减持的承诺，擅自减持发行人股份的，违规减持发行人 股份所得归发行人所有，如本局未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留与前 述违规减持所得金额相等的现金分红。 如本局未能履行关于本次发行上市申报文件的承诺，自愿依法承担相应责任。本局 将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向 发行人其他股东和社会公众投资者道歉。如果未履行上述承诺事项，本局持有的发行人 股票的锁定期限自动延长6个月。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中 遭受损失的，本局将依法赔偿投资者损失。 如本局未能履行关于上市后稳定公司股价的承诺，发行人董事会、股东大会审议通 过的稳定股价方案要求本局增持股份但本局未实际履行的，本局将在股东大会及中国证 监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，并向其他股东和社会公众投资者道歉，同 时发行人有权将相等金额的应付本局现金分红予以暂时扣留，直至本局履行其增持义务 完毕为止。 如本局违反关于规范关联交易的承诺，本局将依法赔偿发行人或发行人其他股东因 此受到的全部损失。 （三）发行人持股 5%以上股东湖南新华联建设工程有限公司、湖南省通信产业服务有 限公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、湖南兴业投资有限公司、湖南三力信息 技术有限公司、长沙房产（集团）有限公司、长沙通程实业（集团）有限公司，以及 与持股 5%以上股东存在一致行动关系的股东湖南新华联国际石油贸易有限公司、湖 南天辰建设有限责任公司、长沙通程控股股份有限公司承诺： 如本公司违反关于股份锁定和减持的承诺，擅自减持发行人股份的，违规减持发行 人股份所得归发行人所有，如本公司未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留 与前述违规减持所得金额相等的现金分红。 如本公司未能履行关于本次发行上市申报文件的承诺，自愿依法承担相应责任。本 公司将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因 并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。如果未履行上述承诺事项，本公司持有的 发行人股票的锁定期限自动延长 6个月。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券 1-1-17 长沙银行股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书 交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。 如本公司未能履行关于上市后稳定公司股价的承诺，发行人董事会、股东大会审议 通过的稳定股价方案要求本公司增持股份但本公司未实际履行的，本公司将在股东大会 及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，并向其他股东和社会公众投资者 道歉，同时发行人有权将相等金额的应付本公司现金分红予以暂时扣留，直至本公司履 行其增持义务完毕为止。 如本公司违反关于规范关联交易的承诺，本公司将依法赔偿发行人或发行人其他股 东因此受到的全部损失。 （四）公司董事、监事、高级管理人员关于未能履行承诺的约束措施的承诺： 如本人未能履行关于股份锁定和减持的承诺，违规减持公司股份的，本人因此所取 得的相关利益归公司所有，如本人未将前述违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应 付给本人的现金红利、股份红利、任职薪酬的相应款项，直至本人实际履行上述各项承 诺的义务为止。 如本人未能履行关于本次发行上市申报文件的承诺，愿依法承担相应责任。本人将 在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发 行人股东和社会公众投资者道歉。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中 遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 如本人未能履行关于上市后稳定公司股价的承诺，本人将在公司股东大会及中国证 监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，且公司可 暂扣本人当年薪酬或津贴，直至本人采取相应的承诺措施并实施完毕为止。 八、滚存利润的分配安排 2016年9月23日，本行2016年度临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行A股 股票前滚存利润分配的议案》。2018年5月25日，本行2018年第一次临时股东大会审议 通过《长沙银行股份有限公司关于本行首次公开发行 A股股票前滚存利润分配的议案》， 根据该议案，本行发行上市前滚存未分配利润的分配方案如下：“为兼顾新老股东的利 益，在本次公开发行日前本行滚存未分配利润将由发行完成后的全体股东按照其发行后 的持股比例共同享有”。 1-1-18 长沙银行股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书 九、股利分配政策 （一）报告期内股利分配政策 报告期内，本行对于公司章程及股利分配政策进行过数次修订。 1、2015年股利分配政策 2014年 11月 5日，本行召开了 2014年临时股东大会，会议审议并通过了《 <长沙 银行股份有限公司章程>修订案》，对本行股利分配政策进行了修订。修订后的股利分配 政策如下： 本行当期实现的净利润，加上年初未分配利润（或减去年初未弥补亏损）和其他转 入后的余额，为可供分配的利润，并做如下分配： （一）提取法定公积； （二）提取任意公积； （三）支付普通股股利； （四）转作资本（或股本）。 可供投资者分配利润经过上述分配后，为未分配利润（或未弥补亏损）。未分配利 润可留待以后年度进行分配。本行如发生亏损，可以按照规定由以后年度利润进行弥补。 2、2016-2017年股利分配政策 2016年 5月 5日，本行召开了 2015年年度股东大会，会议审议并通过了《<长沙 银行股份有限公司章程>修订案》，对本行股利分配政策进行了修订，增加： “本行重视投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。本行将 根据实际盈利状况和现金流量状况，可以采取现金、送股和转增资本等方式进行分配， 在不影响本行正常生产经营所需现金流的情况下，本行优先选择现金分配方式。 对于本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红 的原因、未用于分红的资金留存本行的用途。” （二）本次发行完成后本行的股利分配政策与分红回报规划 1、股利分配政策 1-1-19 长沙银行股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书 2016年 9月 23日，本行召开了 2016年度临时股东大会，审议通过了《长沙银行 股份有限公司章程（上市草案）》。本行的股利分配政策修订为： 第一百九十一条本行分配当年税后利润时，首先提取利润的 10%列入本行法定 公积金。本行法定公积金累计额为本行注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 本行的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金 之前，应当先用当年利润弥补亏损。 本行从税后利润中提取法定公积金后，还应当提取一般准备；提取一般准备后， 经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。 本行弥补亏损和提取公积金、一般准备后所余税后利润，应当按照普通股股东持 有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，在本行弥补亏损和提取法定公积金、一般准备之前向股 东分配利润，或者违反其它法律、法规、规章规定及监管要求向普通股股东分配利润 的，股东必须将违反规定分配的利润退还本行。 本行持有的本行股份不参与分配利润。 第一百九十二条本行重视投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性 和稳定性。本行董事会将根据实际盈利状况和现金流量状况，在综合考虑本行行业特 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素后，可 以区分情形并按照本行章程规定的程序采取现金、送股和转增资本等方式分配利润。 在不影响本行正常生产经营所需现金流的情况下，本行优先选择现金分配方式。 对于本报告期内盈利但未提出现金利润分配方案的，应当在定期报告中披露未分 红的原因、未用于分红的资金留存本行的用途。 本行针对普通股股东的利润分配的决策程序和利润分配政策： （一）利润分配决策程序： 本行的利润分配政策由董事会拟订并经三分之二以上董事同意，然后提交股东大 会并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 本行的利润分配方案由董事会拟订并经三分之二以上董事同意，然后提交股东大 1-1-20 长沙银行股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书 会并经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。 独立董事对提请股东大会审议的利润分配政策和利润分配方案进行审核并出具书 面意见。 特殊情况下无法按照既定的利润分配政策确定当年利润分配方案的，应当在年度 报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。当年利润分配方案应当经出席股东大 会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是 中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关 心的问题。 （二）利润分配的形式和期间间隔： 本行在每一年度结束后可以采取现金或股票或二者相结合的方式分配股利，并优 先进行现金分红。本行可以进行中期现金分红。 （三）利润分配的条件和比例： 本行年末资本充足率低于国家监管机关要求的最低标准的，该年度一般不得向股 东分配现金股利。在确保资本充足率满足监管法规的前提下，本行在依法弥补亏损、 提取法定公积金和一般准备后，可以进行分红，其中以现金方式分配的利润不少于当 年度实现的可分配利润的 10%。 本行优先采取现金分红的方式进行股利分配。在董事会认为公司股票价格与股本 规模不相匹配或董事会认为必要时，董事会可以在满足上述现金股利分配的基础上， 提出股票股利分配方案并在股东大会审议批准后实施。 （四）利润分配政策调整的条件和程序： 根据行业监管政策、外部监管环境变化以及本行战略规划、经营情况和长期发展 需要，确需调整本行利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反有关法律法 规、银行业监督管理机构和中国证券监督管理机构的有关规定以及本章程，有关调整 利润分配政策的议案应充分考虑中小股东的意见，并事先征求独立董事及监事会的意 见，经本行董事会详细论证后形成议案提交股东大会批准。对现金分红政策进行调整 的，应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 1-1-21 长沙银行股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书 第一百九十三条本行的公积金用于弥补本行的亏损、扩大本行生产经营或者转 为增加本行资本。但是，资本公积金将不用于弥补本行的亏损。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前本行注册资本的 25%。 第一百九十四条本行股东大会对利润分配方案作出决议后，本行董事会须在股 东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。 2、分红回报规划 2016年 9月 23日，本行 2016年度临时股东大会审议通过了《关于本行上市后股 东分红回报规划的议案》，根据该等议案审议通过的《分红回报规划》的要求：本行将 根据实际盈利状况和现金流量状况，综合考虑本行行业特点、发展阶段、自身经营模 式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定 性。在不影响本行正常生产经营所需现金流的情况下，本行优先选择现金分配方式。 本行在每一年度结束后可以采取现金或股票或二者相结合的方式分配股利，并优先进 行现金分红。本行可以进行中期现金分红。本行年末资本充足率低于国家监管机关要 求的最低标准的，该年度一般不得向股东分配现金股利。在确保资本充足率满足监管 法规的前提下，本行在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后，可以进行分 红，其中以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%，分配方案中 现金分红占比按如下方式确定： 1、本行发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，在向股东分配股利时，现金 分红所占比例最低应达到 80%； 2、本行发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，在向股东分配股利时，现金 分红所占比例最低应达到 40%； 3、本行发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，在向股东分配股利时，现金 分红所占比例最低应达到 20%； 4、本行发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红所占比例按照前项 规定处理。 1-1-22 长沙银行股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书 本行优先采取现金分红的方式进行股利分配。在董事会认为公司股票价格与股本 规模不相匹配或董事会认为必要时，董事会可以在满足上述现金股利分配的基础上， 提出股票股利分配方案并在股东大会审议批准后实施。 十、审计截止日后的主要财务信息及经营状况 财务报告审计截止日（ 2018年 3月 31日）至招股说明书签署日，本行经营状况良 好，产业政策、税收政策、行业市场环境、主要业务、主要客户群体、本行经营模式 未发生重大变化，董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未发生重大变化，未发 生其他可能影响投资者判断的重大事项。2018年，本行积极应对外部经营环境变化， 坚持服务地方、服务中小、服务市民的市场定位，深耕湖南市场，持续夯实基础客 群、基础工作、基础设施“三基工程”，精准营销，产品创新，实现业务规模与盈利水 平的稳定增长。本行 2018年 1-6月相关财务信息已经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审阅（天健审〔2018〕2－367号），主要财务数据简要情况如下： （1）资产负债表的主要数据 单位：千元 项目 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日变动 资产总计 487,554,822 470,544,087 3.62% 负债合计 460,928,573 446,547,546 3.22% 股东权益合计 26,626,249 23,996,541 10.96% 归属于母公司股东权益 25,884,670 23,284,052 11.17% （2）合并利润表的主要数据 单位：千元 项目 2018年 1-6月 2017年 1-6月同比变动 营业收入 6,453,939 5,907,846 9.24% 营业利润 3,031,833 2,768,711 9.50% 利润总额 3,025,011 2,769,211 9.24% 净利润 2,437,667 2,215,864 10.01% 归属于母公司股东的净利润 2,384,807 2,163,896 10.21% 归属于母公司股东扣除非经常 性损益后的净利润 2,380,883 2,163,772 10.03% 1-1-23 长沙银行股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书 单位：千元 项目 2018年 4-6月 2017年 4-6月同比变动 营业收入 3,214,682 3,060,076 5.05% 营业利润 1,468,708 1,404,985 4.54% 利润总额 1,461,216 1,398,955 4.45% 净利润 1,176,157 1,119,679 5.04% 归属于母公司股东的净利润 1,151,871 1,090,882 5.59% 归属于母公司股东扣除非经常 性损益后的净利润 1,151,702 1,095,455 5.13% （3）合并现金流量表的主要数据 单位：千元 项目 2018年 1-6月 2017年 1-6月同比变动 经营活动产生的现金流量净额 -29,774,616 9,701,200 -406.92% 投资活动产生的现金流量净额 -798,579 -24,754,486 96.77% 筹资活动产生的现金流量净额 23,914,506 5,585,296 328.17% 现金及现金等价物净增加额 -6,655,479 -9,473,115 29.74% 2018年 1-6月与上年同期相比，本行营业收入、营业利润、利润总额、净利润等均 有一定幅度的增长，且相应利润增幅均高于营业收入增幅，主要系本行根据市场情况相 应调整业务结构所致。报告期内，本行稳健经营，但报告各期经营活动现金流量净额波 动较大，主要系本行在经营过程中根据当时的市场状况和业务发展需要，选择了不同的 资金运用和筹措方式。商业银行各类经营活动均体现为资金流，商业银行的业务与普通 企业的业务有较大差异，具体业务过程中，资金来源、投向、期限等变化都有可能导致 资金流归类的变化，并最终体现为各类现金流的波动。 预计 2018年度 1-9月营业收入区间为 93.87亿元至 102.81亿元，同比增长幅度约 为 5%-15%；2018年度 1-9月归属于母公司股东的净利润约为 35.54亿元至 38.92亿元， 同比增长幅度约为5%-15%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为35.69 亿元至 39.09亿元，同比增长幅度约为 5%至 15%；每股收益约为 1.15元至 1.26元。2018 年度 1-9月财务数据为本行初步测算结果，未经审计机构审计，预计数不代表本行最终 可实现收入和净利润，亦不构成本行盈利预测。敬请广大投资者注意投资风险。 1-1-24 长沙银行股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书 本行特别提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节风险因素”，提醒投资者 注意与本行业务经营有关的风险、与银行行业相关的风险、与本次发行相关的风险以 及其他相关风险。 1-1-25 长沙银行股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书 目录 发行人声明 ................................................................................................................................................... 4 重大事项提示 ............................................................................................................................................... 5 一、股份流通限制和股东对所持股份自愿锁定承诺 ............................................................................ 5 二、股东的持股意向及减持意向 ............................................................................................................ 7 三、关于公司上市后三年内稳定股价的预案 ........................................................................................ 8 四、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 ...................................... 11 五、关于规范关联交易的承诺 .............................................................................................................. 14 六、摊薄即期回报的填补措施及承诺 .................................................................................................. 15 七、关于未履行承诺时的约束措施的承诺 .......................................................................................... 16 八、滚存利润的分配安排 ...................................................................................................................... 18 九、股利分配政策 ................................................................................................................................. 19 十、审计截止日后的主要财务信息及经营状况 .................................................................................. 23 目录 ......................................................................................................................................................... 26 第一节释义 ............................................................................................................................................. 31 第二节概览 ............................................................................................................................................. 34 一、发行人概况 ..................................................................................................................................... 34 二、本行主要股东简介 .......................................................................................................................... 36 三、主要财务数据及指标 ...................................................................................................................... 41 四、本次发行情况 ................................................................................................................................. 44 五、募集资金运用 ................................................................................................................................. 44 第三节本次发行概况 .............................................................................................................................. 45 一、本次发行的基本情况 ...................................................................................................................... 45 二、本次发行新股有关当事人 .............................................................................................................. 45 三、本次发行预计时间表 ...................................................................................................................... 47 第四节风险因素 ..................................................................................................................................... 48 一、与本行经营和业务相关的风险 ...................................................................................................... 48 1-1-26 长沙银行股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书 二、与银行行业相关的风险 .................................................................................................................. 59 三、与本次发行相关的风险 .................................................................................................................. 62 四、其他相关风险 ................................................................................................................................. 63 第五节发行人基本情况 .......................................................................................................................... 67 一、本行基本信息 ................................................................................................................................. 67 二、本行所处行业及同行业可比公司情况 .......................................................................................... 67 三、本行历史沿革 ................................................................................................................................. 72 四、本行股本和股东情况 .................................................................................................................... 161 五、本行历次资产评估及验资情况 .................................................................................................... 191 六、本行股权结构、组织结构与管理架构 ........................................................................................ 192 七、本行员工及其社会保障情况 ........................................................................................................ 229 八、独立性经营情况 ............................................................................................................................ 235 九、本行、本行主要股东及董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺 .................................... 236 第六节业务和技术 ............................................................................................................................... 237 一、本行所处的行业和区域发展情况 ................................................................................................ 237 二、国内银行业的监管体制 ................................................................................................................ 241 三、本行的经营范围与特许经营情况 ................................................................................................ 248 四、本行的竞争优势 ............................................................................................................................ 249 五、业务和经营 ................................................................................................................................... 254 六、信息科技 ....................................................................................................................................... 312 七、资本管理 ....................................................................................................................................... 325 八、主要固定资产和无形资产情况 .................................................................................................... 327 第七节同业竞争与关联交易 ................................................................................................................ 343 一、同业竞争 ....................................................................................................................................... 343 二、关联方与关联交易 ........................................................................................................................ 343 三、本行规范关联交易的制度安排和风险防范措施 ........................................................................ 386 第八节董事、监事与高级管理人员 .................................................................................................... 394 1-1-27 长沙银行股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书 一、董事、监事与高级管理人员简介 ................................................................................................ 394 二、特定协议安排 ............................................................................................................................... 401 三、董事、监事和高级管理人员个人投资情况 ................................................................................ 403 四、董事、监事与高级管理人员兼职情况 ........................................................................................ 406 五、董事、监事、高级管理人员是否符合法律法规规定的任职资格 ............................................ 410 六、发行人董事、监事和高级管理人员近三年的变动情况 ............................................................ 411 第九节公司治理 ................................................................................................................................... 414 一、概述 ............................................................................................................................................... 414 二、股东大会、董事会、监事会依法运作情况 ................................................................................ 414 三、本行接受监管与检查的情况 ........................................................................................................ 423 四、本行主要股东占用本行资金及本行对主要股东的担保情况 .................................................... 436 五、管理层对本行内部控制的说明以及会计师对本行内部控制的审计报告 ................................ 436 第十节风险管理与内部控制 ................................................................................................................ 437 一、风险管理 ....................................................................................................................................... 437 二、内部控制 ....................................................................................................................................... 465 第十一节财务会计信息 ........................................................................................................................ 478 一、简要财务报表 ............................................................................................................................... 478 二、财务报表的编制基础 .................................................................................................................... 506 三、重要会计政策和会计估计 ............................................................................................................ 506 四、分部报告 ....................................................................................................................................... 524 五、本行资产 ....................................................................................................................................... 527 六、负债项目 ....................................................................................................................................... 530 七、所有者权益项目 ............................................................................................................................ 532 八、关联交易 ....................................................................................................................................... 534 九、重大承诺及或有事项 .................................................................................................................... 535 十、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 ................................................................ 536 十一、理财产品 ................................................................................................................................... 541 1-1-28 长沙银行股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书 十二、非经常性损益 ............................................................................................................................ 548 十三、资产负债表日后事项 ................................................................................................................ 548 第十二节管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 549 一、资产负债表重要项目分析 ............................................................................................................ 549 二、利润表重要项目分析 .................................................................................................................... 704 三、现金流量分析 ............................................................................................................................... 729 四、主要财务指标和监管指标分析 .................................................................................................... 732 五、对其他事项的分析 ........................................................................................................................ 739 六、本次发行对即期回报摊薄的影响及公司采取的填补措施 ........................................................ 749 七、股东未来分红回报分析 ................................................................................................................ 752 八、资管新规对经营业绩的影响分析 ................................................................................................ 753 九、审计截止日后的主要财务信息及经营状况分析 ........................................................................ 761 第十三节业务发展目标 ........................................................................................................................ 764 一、本行的发展战略与业务发展目标 ................................................................................................ 764 二、拟定上述业务发展目标所依据的假设条件及实现上述计划拟采用的方式、方法或途径 .... 769 三、上述业务发展目标与现有业务的关系 ........................................................................................ 770 第十四节募集资金运用 ........................................................................................................................ 772 一、预计募集资金总量及其依据 ........................................................................................................ 772 二、本次发行募集资金的具体运用 .................................................................................................... 772 三、本次发行募集资金的合规性 ........................................................................................................ 772 四、本次发行募集资金的可行性分析 ................................................................................................ 772 五、本次发行募集资金对公司主要财务和经营成果的影响 ............................................................ 773 第十五节股利分配政策 ........................................................................................................................ 775 一、报告期内股利分配政策 ................................................................................................................ 775 二、报告期内实际股利分配情况 ........................................................................................................ 776 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 .................................................... 776 四、本次发行完成后本行的股利分配政策与分红回报规划 ............................................................ 776 1-1-29 长沙银行股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书 第十六节其他重要事项 ........................................................................................................................ 780 一、发行人信息披露和投资者服务 .................................................................................................... 780 二、重大合同 ....................................................................................................................................... 781 三、重大诉讼、仲裁事项 .................................................................................................................... 783 四、其他重大事项 ............................................................................................................................... 784 第十七节董事、监事、高级管理人员及中介机构声明 .................................................................. 786 一、本行全体董事、监事及高级管理人员声明 ................................................................................ 786 二、保荐机构（主承销商）声明 ........................................................................................................ 790 三、发行人律师声明 ............................................................................................................................ 793 四、会计师事务所声明 ........................................................................................................................ 794 五、资产评估机构声明 ........................................................................................................................ 795 六、验资机构声明 ............................................................................................................................... 796 七、验资复核机构声明 ........................................................................................................................ 797 第十八节备查文件 ............................................................................................................................... 798 一、备查文件 ....................................................................................................................................... 798 二、备查文件查阅地点 ........................................................................................................................ 798 第十九节附件自然人股东持股情况 .................................................................................................. 800 1-1-30 长沙银行股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 本行/发行人/长沙银行指 长沙银行股份有限公司，曾用名 “长沙城市合作银行股份有限公 司”，简称 “长沙城市合作银行”；曾用名 “长沙市商业银行股份有限 公司”，简称“长沙市商业银行 ” 本次发行/本次 A股发行指发行人根据本招股说明书所载条件公开发行 A股的行为 招股说明书/招股书指为本次发行而制作的招股说明书 市联社指长沙市信用合作社联社 筹备领导小组指长沙城市合作商业银行筹备领导小组 新华联建设指湖南新华联建设工程有限公司，系本行主要股东之一 湖南通服指湖南省通信产业服务有限公司，系本行主要股东之一 友阿股份 指湖南友谊阿波罗商业股份有限公司，原名家润多商业股份有限公 司，系本行主要股东之一 兴业投资指湖南兴业投资有限公司，系本行主要股东之一 三力信息指湖南三力信息技术有限公司，系本行主要股东之一 长房集团指长沙房产（集团）有限公司，系本行主要股东之一 通程实业指长沙通程实业（集团）有限公司，系本行主要股东之一 天辰建设指 湖南天辰建设有限责任公司，原名 “长沙信达实业股份有限公司”、 “湖南天辰通信股份有限公司 ”，系本行股东之一，湖南省通信产 业服务有限公司全资子公司、湖南三力信息技术有限公司关联方 新华联石油指湖南新华联国际石油贸易有限公司，系本行股东之一 通程控股指长沙通程控股股份有限公司，系本行股东之一 祁阳村镇银行指祁阳村镇银行股份有限公司 湘西村镇银行指湘西长行村镇银行股份有限公司 宜章村镇银行指宜章长行村镇银行股份有限公司 组建通知指 国务院于 1995年 9月 7日以国发 [1995]25号文下发的《国务院关 于组建城市合作银行的通知》 正德指湖南正德会计师事务所 长评指长沙资产评估事务所 长审指长沙市审计事务所 湘会指湖南省会计师事务所 长社审指长沙市社会审计中心 众信指长沙众信会计师事务所 湖南省股权登记管理中 心 指湖南省股权登记管理中心有限公司，系本行股权托管机构 财政部指中华人民共和国财政部 1-1-31 长沙银行股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书 人民银行/央行/中央银行指中国人民银行 证监会/中国证监会指中国证券监督管理委员会 银保监会/中国银保监会指 中国银行保险监督管理委员会 保监会/中国保监会指中国保险监督管理委员会 银监会/中国银监会指中国银行业监督管理委员会 社保基金理事会指全国社会保障基金理事会 发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 国资委指国务院国有资产监督管理委员会 国家工商行政管理总局指中华人民共和国国家工商行政管理总局 国家审计署指中华人民共和国审计署 国家统计局指中华人民共和国国家统计局 湖南银监局指中国银行业监督管理委员会湖南监管局 湖南省工商局指湖南省工商行政管理局 市财政局指长沙市财政局 市人社局指长沙市人力资源和社会保障局 市国土局指长沙市国土资源局 市住房公积金管理中心指长沙住房公积金管理中心 保荐机构/保荐人 /主承销 商 指中信证券股份有限公司（未完）  |