[公告]18联想03：复地（集团）股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）发行公告
股份有限公司 （ 住所：上海市普陀区曹杨路 510号 9楼 ） 2018 年公开发行公司债券（第一期） 发行公告 牵头主承销商/ 簿记管理人 中信证券股份有限公司 （住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商 国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 申万宏源证券承销保荐有限 责任公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成 国际大厦 20楼 2004室 华泰联合证券有限责任公司 住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 （ 01A、 02、 03、 04）、 17A、 18A、 24A、 25A、 26A 中山证券有限责任公司 住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7层、 8 层 签署日期： 2018年 8 月 14 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 1、复地（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面 向合格投资者公开发行不超过人民币40亿元的公司债券（以下简称“本次债券”） 已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1265号文核准。 发行人本次债券采用分期发行的方式，本次发行为本次债券项下第一期债券， 债券名称为“复地（集团）股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）” （以下简称“本期债券”）。本期债券发行总规模不超过30亿元（含30亿元）； 其中基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过20亿元（含20亿元）。 2、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA， 本期债券评级为AAA。本期债券上市前，发行人最近一年末（2017年12月31 日）经审计合并报表中的股东权益为2,139,890.37万元；本期债券上市前，发行 人2015年度、2016年度和2017年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润 分别为157,776.61万元、144,203.77万元和205,159.96万元，最近三个会计年度 实现的年均可分配利润为169,046.78万元（2015年、2016年及2017年合并报表 中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。 3、本期债券无担保。 4、本期债券发行总规模不超过30亿元（含30亿元）；其中基础发行规模 为10亿元，可超额配售不超过20亿元（含20亿元）。 5、本期债券票面利率询价区间为：5.70%-7.20%。最终票面利率将根据网下 簿记建档结果确定。 发行人和主承销商将于2018年8月22日（T-1日）向网下投资者进行利率 询价，并根据网下簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率及最终发行规模。 发行人和主承销商将于2018年8月23日（T日）在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率及最终发行规模，敬请 投资者关注。 6、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合 格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、簿记管理人根据簿记建档情况进 行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请 详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。 7、发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，本期债券符 合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机 构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及 债券登记机构的相关规定执行。 8、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向牵头主承销商（簿记管 理人）提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资 者网下最低申购单位为5,000手（500万元），超过5,000手的必须是1,000手 （100万元）的整数倍。 9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他 人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会 的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 10、凡认购本期债券的投资者，均视同自愿接受本公告中对本期债券发行的 各项权利义务的约定。敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、 发行数量、发行时间、申购办法等具体规定。 11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体 上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益 证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。 12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《复地（集团）股 份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。有关本次发行 的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。 13、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 复地集团、发行人、公司、 本公司 指 复地（集团）股份有限公司及其合并报表的 子公司 本期债券 指 复地（集团）股份有限公司2018年公开发行 公司债券（第一期） 本次发行 指 本期债券的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《复地（集团）股份有限公司2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《复地（集团）股份有限公司2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书 摘要》 牵头主承销商、簿记管理 人、中信证券 指 中信证券股份有限公司 债券受托管理人、中信证 券 指 中信证券股份有限公司 联席主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券 承销保荐有限公司、华泰联合证券有限责任 公司及中山证券有限责任公司 华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 国泰君安证券 指 国泰君安证券股份有限公司 申万宏源证券 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 中山证券 指 中山证券有限责任公司 证券登记机构、登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司 资信评级机构/中诚信/中 诚信证评 指 中诚信证券评估有限公司 发行人律师/锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 会计师事务所/安永华明 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 合格投资者 指 具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自 行承担公司债券的投资风险，并符合《公司 债券发行与交易管理办法》及《上海证券交 易所债券市场投资者适当性管理办法》等规 定的合格投资者资质条件的投资者 债券持有人 指 根据证券登记机构的记录显示在其名下登 记拥有本期债券的投资者 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 网下询价日 指 2018年8月 22日 ，为本次发行接受投资者网 下询价的日期 发行首日、网下认购起始 日、T日 指 2018年8月 23日 ，为本次发行接受投资者网 下认购的起始日期 最近三年及一期、近三年 及一期、报告期 指 2015年、2016年及2017年及2018年1-3月 报告期末 指 2018年3月31日 工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日 交易日 指 上海证券交易所的营业日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日 或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息 日） 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民 币亿元 一、本次发行基本情况 1、本次债券发行总额：发行人经证监许可[2018]1265号文核准拟面向合格 投资者公开发行不超过40亿元的公司债券，采用分期发行方式。具体分期发行方 案待发行前根据市场情况及发行人需求再确定。现拟发行本次债券项下第一期债 券“复地（集团）股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）”，具体参 见下文条款说明。 2、本期债券名称：复地（集团）股份有限公司2018年公开发行公司债券（第 一期）。 3、本期债券发行规模：本期债券发行总规模不超过30亿元（含30亿元）； 其中基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过20亿元（含20亿元）。 4、本期债券票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。 5、本期债券期限：3年期，在第2年末附发行人调整票面利率选择权和投资 者回售选择权。 6、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期第 2年末调整本期债券存续期后1年的票面利率。发行人将于本期债券第2个计息年 度付息日前的第20个交易日披露是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公 告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持 原有票面利率不变。 7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整 幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将 持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视 为继续持有本期债券并接受上述调整。 8、回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发 行人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告之 日起5个交易日内进行登记。 10、债券利率及确定方式：本次债券为固定利率债券，债券票面利率将根据 网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照市场情况确定。 11、还本付息的期限和方式：本次公司债券按年付息，不计复利，到期一次 还本付息。本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人 名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。 12、起息日：2018年8月 27日 。 13、付息日：2019年至2021年间每年的8月 27日 为上一计息年度的付息日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。如投资者在债券存续 期第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年和2020年每年 的8月27日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。 14、兑付日：本次债券的兑付日为2021年8月 27日 （如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第1个交易日）。如投资者在第2年末行使回售选择权，则其 回售部分债券的兑付日为2020年8月 27日 （如遇非交易日，则顺延至其后的第1个 交易日）。 15、利息登记日：本次债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息 登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利 息登记日所在计息年度的利息。 16、支付金额：本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者 截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积； 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有 的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 17、担保事项：本次公司债券不提供担保。 18、牵头主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司。 19、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公 司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和中山证券有限责任公司。 20、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。 21、发行方式与发行对象：本期债券面向合格投资者公开发行。 22、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行 人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA。中诚 信证券评估有限公司将在本次债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以 及不定期跟踪评级。 23、本期债券承销方式：本次债券由主承销商组织承销团，以余额包销的方 式承销。 24、募集资金专项账户：本期债券在招商银行股份有限公司上海大连路支行 和中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行开设募集资金专项账户，专门用于本 期债券募集资金的接收、存储与划转。 户名：复地（集团）股份有限公司 开户行：招商银行股份有限公司上海大连路支行 账号：0219 0020 5810 601（募集资金专项账户和偿债资金专户） 户名：复地（集团）股份有限公司 开户行：中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行 账号：0349 2300 0400 27836（募集资金专项账户） 25、本期债券募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后 拟用于调整公司债务结构、偿还公司债务。 26、上市交易场所：上海证券交易所。 27、上市安排：本期债券发行结束后，发行人将向上海证券交易所提出关于 本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。 28、新质押式回购安排：发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级 为AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式 回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按上交所及证券登记机 构的相关规定执行。 29、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担。 30、与本期债券发行有关的时间安排： 日期 发行安排 T-2日 （ 2018年 8月 21日 ） 公告募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告 T-1日 （ 2018年 8月 22日 ） 网下簿记建档 确定票面利率 确定最终发行规模 T日 （ 2018年 8月 23日 ） 公告最终票面利率及发行规模 网下认购起始日 主承销商向获得网下配售的 合格 投资者发送《配售缴款通知书》或《网 下认购协议》 T+2日 （ 2018年 8月 27日 ） 网下认购截止日 网下认购的各合格投资者在当日15:00前将认购款划至主承销商专用 收款账户 公告发行结果 T+3日 （ 2018年 8月 28日 ） 主承销商向发行人划款、发行结束 注： 上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公 告，修改发行日程。 二、网下向合格投资者利率询价 （一）网下投资者 本次发行网下利率询价对象为在证券登记机构开立合格证券账户且符合 《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。合格投资 者的申购资金来源必须符合国家有关规定。 （二）利率询价预设区间及票面利率确定方法 本期债券票面利率询价区间为5.70%-7.20%，本期债券最终票面利率将根据 网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商一致在利率询价区间内确定。 （三）询价时间 本期债券网下利率询价的时间为2018年8月 22日 （T-1日），参与询价的投资 者必须在2018年8月 22日 （T-1日）13:00-17:00之间将《复地（集团）股份有限公 司2018年公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称 “《网下利率询价及认购申请表》”，见附件）传真至簿记管理人处。 簿记管理人有权根据询价情况调整簿记时间。 （四）询价办法 1、填制《网下利率询价及认购申请表》 拟参与网下询价和认购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载 《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。 填写《网下利率询价及认购申请表》应注意： （1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率； （2）每一份《网下利率询价及认购申请表》最多可填写10个询价利率； （3）填写询价利率时精确到0.01%； （4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写； （5）每个询价利率上的认购总金额不得少于500万元（含500万元），并为 100万元（1,000手，10,000张）的整数倍； （6）每一申购利率对应的申购金额是指投资人的新增的投资需求，每一标 位单独统计，不累计； （7）每一合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购 金额不得超过本期债券的发行规模，簿记管理人另有规定除外。 2、提交 参与申购的合格投资者应在2018年8月 22日 （T-1日）13:00-17:00之间将以下 资料传真至簿记管理人处，并电话确认： （1）加盖单位公章（或部门章或业务专用章）后的《网下利率询价及认购 申请表》； （2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明 文件复印件（须加盖单位公章或部门章或业务专用章）； （3）加盖单位公章后的合格投资人确认函； （4）加盖单位公章后的债券市场合格投资者风险揭示书； （5）经办人身份证复印件； （6）主承销商根据申购情况要求投资者提供的其他资质证明文件。 （7）若上述文件加盖的是部门章或业务专用章请一并提交授权委托书（如 有）； 上述资料提供不齐全的，主承销商有权要求合格投资者补齐上述材料及认 定合格投资者提交的认购申请是否有效。 投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即 具有法律约束力的要约，不得撤回。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网 下利率询价及认购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修 改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》。 申购传真：010-60837779； 咨询电话：010-60837381。 3、利率及发行规模确定 发行人和簿记管理人将根据网下簿记建档结果在预设的利率区间内协商确 定本期债券的最终票面利率及最终发行规模，并将于2018年8月 23日 （T日）在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率及最 终发行规模。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。 三、网下发行 （一）发行对象 网下发行的对象为在证券登记机构开立合格证券账户且符合《公司债券发 行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金 来源必须符合国家有关规定。 （二）发行规模 本期债券发行总规模不超过30亿元（含30亿元）；其中基础发行规模为10亿 元，可超额配售不超过20亿元（含20亿元）。参与本期债券网下发行的每家合格 投资者的最低申购数量为5,000手（500万元），超过5,000手的必须是1,000手（100 万元）的整数倍，每一合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最 大申购金额不得超过本期债券的发行总额，簿记管理人另有规定除外。 （三）发行价格 本期债券的发行价格为100元/张。 （四）发行时间 本期债券网下发行的期限为3个交易日，即2018年8月 23日 （T日）至2018年 8月 27日 （T+2日）。 （五）申购办法 1、凡参与本期债券网下认购的合格投资者，认购时必须持有登记公司的证 券账户。尚未开户的合格投资者，必须在2018年8月 22日 （T-1日）前开立证券账 户。 2、各合格投资者应在2018年8月 22日 （T-1日）13:00-17:00之间将以下资料 传真至簿记管理人处： （1）加盖单位公章（或部门章或业务专用章）后的《网下利率询价及认购 申请表》； （2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明 文件复印件（须加盖单位公章或部门章或业务专用章）； （3）加盖单位公章后的合格投资人确认函； （4）加盖单位公章后的债券市场合格投资者风险揭示书； （5）经办人身份证复印件； （6）簿记管理人根据申购情况要求投资者提供的其他资质证明文件； （7）若上述文件加盖的是部门章或业务专用章请一并提交授权委托书（如 有）。 （六）配售 簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获 配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资 者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累 计，当累计金额等于或超过本期 债券发行总额时所对应的申购利率确认为发行利 率。申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等 比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。 簿记管理人 有权决定 本期债券的最终配售结果。 （七）缴款 获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2018年8月 27 日 （T+2日）15:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时应在银行附注中 填写“合格投资者全称”和“18复地01认购资金”字样。 簿记管理人指定的收款账户为： 户名：中信证券股份有限公司 开户行：中信银行北京瑞城中心支行 账号：7116810187000000121 大额支付号：302100011681 汇入地点：北京 汇款用途：18复地01认购资金 联系人：严安然 联系电话：010-60837737 （八）违约申购的处理 未能在2018年8月 27日 （T+2日）15:00前缴足认购款的合格投资者将被视为 违约申购，簿记管理人有权取消其认购。簿记管理人有权处置该违约投资者申购 要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。 （九）调整发行时间或发行方案 发行人和主承销商可根据市场情况在协商一致的情况下调整发行时间或发 行方案（簿记建档区间、缴款时间等），同时将上述决定的相关文件正式公告， 并发送至上交所备案邮箱。 四、认购费用 本期债券发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 五、风险提示 发行人和主承销商在已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项， 详细风险揭示条款参见《复地（集团）股份有限公司2018年公开发行公司债券（第 一期）募集说明书》。 六、发行人和主承销商 （一）发行人 名称：复地（集团）股份有限公司 住所：上海市普陀区曹杨路510号9楼 法定代表人:王平基 联系人：黄娅萍 联系地址：上海市 黄浦区中山东二路 600号 BFC外滩金融中心 S1幢 11楼 联系电话：021-23133902 传真：021-23133911 （二）牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人 名称：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人：张佑君 联系人：孔磊、王康、黄应桥、庞涵 联系地址：上海浦东新区世纪大道1568号中建大厦22层 电话：021-20262203 传真：021-20262344 （三）联席主承销商 （ 1）名称：国泰君安证券股份有限公司 法定代表人：杨德红 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 项目经办人：胡玮瑛、熊毅、夏海波、柳则宇 电话： 021-38676666 传真： 021-68876202 （ 2）名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 法定代表人：薛军 住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2004室 项目经办人：刘文驰、岳阳、黄珏 电话： 021-3338 9888 传真： 021-3338 9955 （ 3）名称：华泰联合证券有限责任公司 法定代表人：刘晓 丹 住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（ 01A、 02、 03、 04）、 17A、 18A、 24A、 25A、 26A 项目经办人：张赟、汤海波、刘小源 电话： 010-56839492 传真： 010-56839500 （ 4）名称：中山证券有限责任公司 法定代表人：黄扬录 住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7层、 8层 项目经办人：徐丽君、王佳、李露 电话： 021-50801138 传真： 021-50801139 （本页以下无正文） （本页无正文，为《复地（集团）股份有限公司2018年公开发行公司债券（第 一期）发行公告》之盖章页） 发行人： 复地（集团）股份 有限公司 2018 8 14 年 月 日 （本页无正文，为《 复地（集团）股份有限公司2018年公开发行公司债券（第 一期）发行公告》之盖章页） 牵头 主承销商 /簿记 管理人： 中信证券 股份有限公司 年 月 日 8 2018 14 （本页无正文，为《 复地（集团）股份有限公司2018年公开发行公司债券（第 一期）发行公告》之盖章页） 联席主承销商 ： 国泰君安 证券股份有限公司 年 月 日 14 8 2018 14 （本页无正文，为《 复地（集团）股份有限公司2018年公开发行公司债券（第 一期）发行公告》之盖章页） 联席 主承销商： 华泰联合证券有限责任公司 年 月 日 14 （本页无正文，为《 复地（集团）股份有限公司2018年公开发行公司债券（第 一期）发行公告》之盖章页） 联席 主承销商： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2018 8 14 年 月 日 （本页无正文，为《 复地（集团）股份有限公司2018年公开发行公司债券（第 一期）发行公告》之盖章页） C:\Users\Cynthia\Desktop\18复地01 发行签章页_中山part1_页面_10.jpg 联席 主承销商： 中山证券有限责任公司 14 8 年 月 日 附件一 ： 复地（集团）股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期） 网下利率询价及认购申请表 重要声明 填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 本表一经申购人完整填写并签字， 且 由其经办人或其他有权人员签字及加盖单位公章 或部门公章或业 务专用章后 ，传真至 簿记管理人 后，即 构成 申购人 发出的 、对申购人具有法律约束力 的 邀约。 申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。 基本信息 机构名称 法定代表人 营业执照注册号 经办人姓名 电子邮箱 联系电话 传真号码 证券账户名称（上海） 证券账户号码（上海） 利率询价及申购信息 利 率区间（ 5.70%-7.20%） （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计算） 票面利率（ %） 申购金额（万元） 重要提示： 参与 利率 询价 的合格投资者，请将此表填妥签字并加盖单位公章 或部门公章或业务专用章 后，于 2018年 8 月 22日 （ T-1日） 13:00至 17:00间 传真 至簿记管理人处 ， 申购 传真： 010-60837779，咨询电话： 010-60837381 申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无比例 限制）； 2、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约 定要求，已就此取得所有必要的内外部批准； 3、申购人同意簿记管理人根据 簿记建档等情况 确认 其具体获配金额，并接受所确定的最终配售结果 ； 簿记管理人 向申购人发出 《 复地 （ 集团 ） 股份有限公司 2018年公开发行公司债券 （ 第一期 ） 配售缴款通知 书 》 （ 简称 “《 配售缴款 通知书 》 ”） 即构成 对本申购要约的承诺 ； 4、 申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《 配售缴款通知书 》 规定的时间、金额和方式，将 认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人 订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约 金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失； 5、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在 经与主管机关协商后，发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行； 6、 申购 人理解并接受，若本期债券合计申购金 额 不足基础发行规模，经发行人及簿记管理人协商一致，发 行人及簿记管理人有权取消本次发行； 7、申购人已阅知 《 合格投资者 确认函》 （附件二）， 并确认自身属于（ ） 类 投资者（ 请 填写附件二中投 资者类型对应的字母） ； 若投资者类型 属于 B或 D，则拟将主要资产头像单一债券的，请打狗确认最终投资者是否为符合基金业协 会标准规定的合格投资者。（ ） 是 （ ）否 8、申购人 已 详细、完整阅读《债券市场合格投资者风险揭示书》（附件 三 ）， 已知悉本期债券的投资风险并 具备承担盖风险的能力； 9、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖公章 的 营业执照，以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明：簿记管理人有权是需要要求申 购 人 提供部门公章或业务专用章的授权书。 （如 申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权认定其申购 无效。 ） 经办人 或其他有权人员签字： （单位盖章） 年 月 日 附件二：合格投资人确认函 根据《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办 法（2017年修订）》之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型签的对应字母 填入《网下利率询价及认购申请表》中； （A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公 司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证 券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人； （B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金 管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经 行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项） （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投 资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）； （D）同时符合下列条件的法人或者其他组织： 1.最近1年末净资产不低于2000万元； 2.最近1年末金融资产不低于1000万元； 3.具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；（如未合伙企业拟将主要资 产投向单一债券，请同事阅读下方备选项） （E）同时符合下列条件的个人：申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于 500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；具有2年以上证券、基金、期货、黄 金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或 者属于本条第一项规定的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务 的注册会计师和律师（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行 理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等）； （G）中国证监会和交易所认可的其他投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件（如 有） 备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债 券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定 的合格投资者，并在《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位。 附件三：债券市场合格投资者风险揭示书（以下内容应被视为本申请表不可分割的部分，填表 前请仔细阅读） 尊敬的投资者: 为使您更好地了解投资公司债券的相关风险，根据交易所关于债券市场投资者适当性管理 的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注以下风 险。 贵公司在参与公司债券的认购及交易前，应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格，充 分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。具 体包括: 一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质押券价值变动风 险、政策风险及其他各类风险。 二、投资者应当根据自身的财务状况、投资的资金来源、实际需求、风险承受能力，投资 损失后的损失计提、核销等承担损失方式以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券认购 和交易。 三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信 评级的信用债，将面临显著的信用风险。 四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。 五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。 六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风 险。 七、投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格 下跌，标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免 标准券不足。 八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交 易产生不利影响，甚至造成经济损失。 特别提示： 本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购及交易的所有风险。投 资者在参与债券认购及交易前，应认真阅读本《风险揭示书》、债券募集说明书、上市说明书以 及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解本《风险揭示书》的全部内容，承诺其具备合格投资 者资格，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购及 交易的相应风险，避免因参与债券认购及交易而遭受难以承受的损失。 填表说明：以下内容不需传真至 簿记管理人 处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填 表前请仔细阅读 1、参与本次网下利率询价发行的 合格 投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》。 2、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容； 3、本期债券： 本期债券发行总规模不超过 30亿元（含 30亿元）；其中基础发行规模为 10亿元，可超额配售不超过 20亿元（含 20亿元） 。 4、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为 0.01%； 5、每个询价利率上的申购总金额不得少于 500万元（含 500万元），超过 500万元的必 须是 100万元的整数倍； 6、 每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时，投 资人的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计 ； 7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资 者根据自己的判断填写）。 假设本期债券票面利率的询价区间为 5.00%-6.00%。某投资者拟在不同票面利率分别申 购不同的金额，其可做出如下填写： 票面利率 认购金额（万元） 5.20% 1,000 5.30% 1,000 5.40% 1,000 上述报价的含义如下： ● 当最终确定的票面利率高于或等于 5.40%时，有效申购金额为 3,000万元； ● 当最终确定的票面利率低于 5.40%，但高于或等于 5.30%时，有效申购金额 2,000万元； ● 当最终确定的票面利率低于 5.30%，但高于或等于 5.20%时，有效申购金额 1,000万元； ● 当最终确定的票面利率低于 5.20%，该询价要约无效。 8、参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥签字并加盖单位公章或部门公章或业 务专用章后，在本发行公告要求的时间内连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件、合 格投资人确认函、债券市场合格投资者风险揭示书和经办人身份证复印件传真至主承销商 处，若上述文件加盖的是部门章或业务专用章请一并提交授权委托书（如有）。 9、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，传真： 010-60837779， 咨询电话： 010-60837381。 中财网
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