[中报]德力股份:2018年半年度报告
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人施卫东、主管会计工作负责人彭玉喜及会计机构负责人(会计主 管人员)彭玉喜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、原材料价格波动风险：受环保政策趋紧和全球经济不确定因素等多重影 响，在公司生产成本中占比较高的能源、化工原料、包装物等存在一定的价格 波动，预计未来一段时期内类似的价格波动还将存在，将会对公司主业盈利水 平的提升和扭亏带来一定的挑战。 2、投资决策失误的风险：公司为了应对行业结构性产能过剩及海外贸易壁 垒凸显的现状，拟通过切入玻璃新材料领域、海外投资布局等方式来提升企业 的盈利能力。虽然公司将通过充分市场调研分析，建立完善的内部风险控制体 系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，组建良好的经营管理团 队来化解相应的投资风险，但仍存在着投资判断失误，投资不达预期的风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2018年半年度报告 ............................................................. 2 第一节 重要提示、释义 ........................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5 第三节 公司业务概要 .......................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 47 第五节 重要事项 ............................................................. 47 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 59 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 63 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 64 第九节 公司债相关情况 ....................................................... 65 第十节 财务报告 ............................................................. 66 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 158 释义 释义项 指 释义内容 德力股份、德力公司、公司 指 安徽德力日用玻璃股份有限公司 滁州德力、意德丽塔 指 意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（原滁州德力晶质玻璃有 限公司） 控股股东、实际控制人 指 施卫东先生 德尚投资 指 新余德尚投资管理有限公司（原安徽省德信投资管理有限公司） 莱恩精模 指 安徽省莱恩精模制造有限公司 上海施歌 指 上海施歌实业有限公司 陕西施歌 指 陕西施歌商贸有限公司 北京德力施歌 指 北京德力施歌商贸有限公司 深圳施歌 指 深圳施歌家居用品有限公司 中都瑞华 指 滁州中都瑞华矿业发展有限公司 武汉唯道 指 武汉唯道科技有限公司 天悦东方 指 北京天悦东方文化传媒有限公司 墨麟科技 指 深圳墨麟科技股份有限公司 鹿游科技 指 上海鹿游网络科技有限公司 趣乐多 指 成都趣乐多科技有限公司 国金天睿 指 深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙） 国金纵横 指 深圳国金纵横投资管理有限公司 际创赢浩 指 上海际创赢浩创业投资管理有限公司 鼎恒影业 指 北京鼎恒博源文化传媒有限公司 六趣网络 指 北京六趣网络科技有限公司 奥立讯 指 江苏奥立讯网络通信有限公司 锦江集团 指 杭州锦江集团有限公司 开源证券 指 开源证券股份有限公司 凤阳农村商业银行 指 安徽凤阳农村商业银行股份有限公司 德瑞矿业 指 凤阳德瑞矿业有限公司 德力玻璃 指 德力玻璃有限公司 德力工业玻璃 指 安徽德力工业玻璃有限公司 德力-JW 指 德力-JW玻璃器皿有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 德力股份 股票代码 002571 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽德力日用玻璃股份有限公司 公司的中文简称（如有） 德力股份 公司的外文名称缩写（如有） Anhui Deli Housedhold Glass Co.,Ltd 公司的法定代表人 施卫东 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞乐 童海燕 联系地址 安徽省滁州市凤阳工业园区安徽德力日 用玻璃股份有限公司 安徽省滁州市凤阳工业园区安徽德力日 用玻璃股份有限公司 电话 0550-6678809 0550-6678809 传真 0550-6678868 0550-6678868 电子信箱 yl@deliglass.com deli@deliglass.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体 可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司 半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 380,013,450.62 380,814,900.29 -0.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） -24,857,440.62 31,469,121.80 -178.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -25,743,625.00 -14,986,621.26 -71.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） -20,271,959.68 109,592,427.93 -118.50% 基本每股收益（元/股） -0.0634 0.0803 -178.95% 稀释每股收益（元/股） -0.0634 0.0803 -178.95% 加权平均净资产收益率 -1.64% 2.12% -3.76% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,862,191,534.98 1,883,484,947.00 -1.13% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,506,133,056.60 1,530,404,846.22 -1.59% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异 情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异 情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -709.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 426,962.08 1.根据财建【2012】1411号文， 安徽省财政厅关于下达2012年 产业振兴和技术改造等建设项 目资金（指标）的通知，本期确 认2012年窑炉技改项目资金摊 销242,477.88元；2.根据2017 年11月28日十六届县政府第十 七次常务会议纪要，凤阳县财政 局关于2016年凤阳县兑现惠企 政策奖励，2016年凤阳县政府 兑现惠企政策中大气污染防治 技术改造项目奖励摊销 23,037.72元；窑炉生产线技术 改造项目奖励摊销89,448.54 元；3.根据皖人社发【2014】18 号关于印发安徽省公益性岗位 发放管理暂行办法的通知，收到 安徽省、凤阳县人力资源和社会 保障局公益性岗位补贴 63,497.94元；4.根据滁金管 【2017】43号关于落实非公有 制工业企业缴存住房公积金财 政补贴有关事项的通知，收到滁 州市住房公积金管理中心、滁州 市财政局、滁州市人力资源和社 会保障局非公有制工业企业缴 存住房公积金财政补贴 8,500.00元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 660,298.96 减：所得税影响额 200,367.45 合计 886,184.38 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主营业务及包括采购、生产和销售等运营模式未发生重大变化。公司主 营业务为集研发、生产、销售为一体的日用玻璃器皿制造企业。公司拥有涵盖吹制、压制、 人工等日用玻璃器皿制造多项工艺技术，并引进国际领先的全自动生产线及关键技术；拥有 商超自营、经销代理、电子商务、外贸出口、酒店用品等多门类的分销渠道；公司的产品能 够满足日用玻璃器皿在家用、酒店用品、礼品、家居摆设等多个领域的使用；公司是中国日 用玻璃行业协会玻璃器皿专业委员会主任单位，主持及参与了国内多项行业标准的起草编制 工作，是国内同行业的龙头企业之一。 报告期内公司主要运营模式 ①公司主营业务为集研发、生产、销售为一体的日用玻璃器皿制造企业,公司产品广泛应 用于家居生活、酒店餐饮，与其他替代类商品相比，具有环保、无污染、可回收利用等优点。 ②公司通过多年的发展，形成了从产品研发、生产制造、后道加工的全产业链，是行业 中为数不多的涵盖全品种、全工艺的专业日用玻璃制造企业。 ③公司产品以自主品牌为主，公司建立了包括商超、酒店专业用品、礼品、各级代理商 为主的国内销售渠道，以及海外自营和代理为主的全球营销渠道。公司产品以非定制类为主， 通过市场调研后的研发，形成具有自主知识产权的专有产品，并通过公司广泛的营销渠道进 行推广及销售。公司在产品门类、品牌影响力、核心工艺等方面在行业内确立了龙头地位。 报告期内，公司紧紧把握行业发展的整体趋势，继续坚持“产品为王”、“品质为王” 的理念，围绕“开放”、“参与”、“合作”的年度行动准则，推进现有主业的产品升级、 品质升级、技术升级，在稳定公司主营业务市场占有率的同时提升毛利水平；积极寻求引入 符合公司所有股东利益和公司中长期发展规划的战略股东，主要开展了如下工作： 1、生产技术方面：坚持“产品为王”和“品质为王”的理念，找准自身的核心优势、核 心竞争力，突显优势产品与核心产品，产品结构战略从大而全向专而精转变。从生产各工艺 环节着手，以提升生产效率为目标，加大自动化改造力度。以开放合作的态度参与行业的技 术革新与工艺创新，以树立行业品质标杆为目标，进一步加大了产品品质管控的力度。 2、市场渠道方面：强化一切以客户为中心的出发点，在做好客户市场引导的同时，完善 公司的产品后续服务体系。发挥市场大数据分析的作用，坚定“市场有多大，企业有多大” 的发展理念，用市场的力量来指导产品结构的规划与调整。继续加大对电子商务的培育和扶 持力度，力争能在该市场领域保持50%的增长幅度。加快国际化进度，在重点市场做好直销 客户的开发，提高海外市场占有率。在充分调研和分析的基础上，探索公司产能转移、海外 投资的战略规划，报告期内，公司成立了全资子公司-德力玻璃有限公司（以下简称“德力玻 璃”），并以自有资金975万美元作为首期出资与JW SEZ (Pvt) Ltd.【JWSEZ（私人）有限 公司】、PAK CHINA INVESTMENT COMPANY LIMITED【中巴投资有限责任公司，】及Muhammad Rafiq 【穆罕默德.拉菲克】共同出资在巴基斯坦拉合尔成立DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED 【德力-JW玻璃器皿有限公司】，主要从事生产、销售玻璃器皿等经营活动。 3、团队建设方面：做好员工职业规划，重点岗位实行一人一策，保障每位有梦想员工的 价值得到最大化的实现。促进让员工满意的软环境的提升，打造行业内有竞争力的就业平台。 增加用于员工的培训预算，提高团队的专业技能和管理水平。注重倾听员工的建议，倡导围 绕企业目标实现的正能量的传播，倡导企业文化、愿景与员工价值体现的有机结合。 4、股东价值方面：报告期内，因公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润 为正值，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》规定的其他需要实行退 市风险警示或其他风险警示的情形。2018年3月14日公司第三届董事会第二十一次会议审 议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》。公司于2018年3月14日向深圳证券交易所 提交了关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请。公司于2018年3月15日披露了2017年 年度报告，于2018年3月23日收到深圳证券交易所下发的“中小板年报问询函【2018】第 5号”《关于对安徽德力日用玻璃股份有限公司2017年年报的问询函》。公司对该问询函进 行了回复说明，详见公司于2018年4月9日在指定信息披露媒体上刊登的《关于对深圳证券 交易所中小板年报问询函的回复》（公告编号：2018-033）。公司关于撤销公司股票交易退市 风险警示的申请获得深圳证券交易所审核同意， 2018年4月10日开市起撤销退市风险警示， 公司股票简称将由“*ST德力”变更为“德力股份”；证券代码不变，仍为“002571”；股票 交易日涨跌幅限制由5%恢复为10%。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权资产发生变化主要体现在：1.本期对安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司增资 11.20万元；2.本期对安徽凤阳农村商业银行股份有限公司增资373.00万元；3. 本期对北京天悦东方文化传媒有限公司增资175.00万元；4.本期对江苏奥立讯网 络通信有限公司增资500.00万元； 固定资产 本期固定资产未发生重大变化； 无形资产 本期无形资产未发生重大变化； 在建工程 本期在建工程期末较期初增加1,001.17万元，增长59.02%，主要系公司采购的进 口设备生产线尚处于安装调试期所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产业链优势：公司所处的凤阳县为华东区域储量最大、品质最为稳定的石英矿资源所 在地，特别是近年来凤阳当地政府对原来相对无序的石英矿资源从源头上进行整合后，公司 的地域优势愈加明显。公司参与投资的中都瑞华已逐步达产，大储量、高品质的石英矿量产， 将打通公司生产端重要的产业链。公司已确立从基础原料制备、产品自主设计和研发、各工 序各工艺装备、产成品后道深加工的完整的全产业链优势。 2、技术优势：公司自成立以来一直专注于日用玻璃器皿的研发、制造，拥有一支稳定的 技术团队。公司建有省级技术中心、省级工程研究中心，建有国内同行业目前唯一的博士后 工作站，在产品研发和生产环节拥有100多项专利和专利技术，参与多项产品的行业及国家 标准的制定。为保持技术优势的延续性，公司近年把核心岗位技术人员的内部培养和外部招 聘均列入了重点工作。 3、品牌优势：公司成立至今一直专注于日用玻璃器皿的研发制造，公司主要品牌已是“中 国驰名商标”保护品牌，公司产品品牌在行业内具有较高的美誉度和影响力。公司已完成对 现有产品规划作了进一步细化的品牌定位划分，并根据不同的品牌定位制定针对性的宣传推 广方案，首期宣传推介广告已于2017年在中央电视台予以播放。 4、战略优势：公司通过品牌、技术、渠道、资金等优势，根据行业发展现状及行业主 管部门的指导意见，较为清晰的整理和规划出未来的战略发展目标与实施方案，公司所处的 行业龙头地位为公司战略目标的实现提供了保障。 5、渠道优势：公司一直根据市场形势的变化把产品营销渠道的广度和深度的建立作为企 业的立身之本。公司目前在国内多数省份及重点城市均建有经销代理渠道，是同行业中最早 全网布局经销渠道的企业，通过电子商务服务外包的方式，电子商务销售额稳步增长。目前 公司已在海外成立合资公司，加大海外市场的布局，逐步扩大自主品牌在海外渠道的销售占 比，将使得公司产品的销售渠道更为丰富和健全。 公司在报告期内的核心竞争力未发生重大变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年度公司实现营业收入38,001.35万元，较上年同期降低0.21%；实现营业 利润-2,401.74万元，较上年同期降低50.61%，实现利润总额-2,335.71万元，较上年同期 降低150.84%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,485.74万元，较上年同期降低178.99%； 基本每股收益-0.0634元，较上年同期降低178.95%；具体情况如下： 1.销售毛利率下降： 项 目 2018年1--6月份 2017年1--6月份 增减变动比例（%） 主营业务收入（万元） 37,685.43 37,919.27 -0.62% 主营业务成本（万元） 31,183.23 30,054.94 3.75% 毛利率（%） 17.25% 20.74% -3.49% 说明：由于市场景气度低迷，产品同质化竞争加剧，公司在报告期内对部分产品的销售 价格进行了调整；同时由于部分产品结构的调整，在调整初期良品率未达预期毛利水平有所 下降。本期公司主营业务收入较去年同期下降0.62%，由于公司产品价格无明显优势，吨玻 璃销售单价有所下降，本期吨玻璃售价5,757.81元/吨，较去年同期减少176.19元/吨，下 降2.97%；随着国家对环保要求的愈加严格，公司主要材料如包装、煤炭、纯碱等价格的价 格未能得到明显回落，本期吨玻璃销售成本4,764.36元/吨，较去年同期增加61.05元/吨， 增长1.30%，上述因素的综合影响，致使公司产品销售毛利率较去年同期下降3.49%。 2、存货情况： （1）、本期公司产品产销量情况如下： 行业分类 项目 单位 2018年1-6月份 2017年1-6月份 同比增减 玻璃及玻璃制品业 销售量 吨 65,450.98 63,901.66 2.42% 玻璃及玻璃制品业 生产量 吨 64,998.96 71,997.63 -9.72% 行业分类 项目 单位 2018年6月末 2018年期初 同比增减 玻璃及玻璃制品业 库存量 吨 33,672.46 34,124.48 -1.32% 公司本期产品销售重量65,450.98吨，较去年同期增加1,549.32吨，增长2.42%；期末 库存量33,672.46吨，较年初减少452.02吨，降低1.32%。 （2）、期末库存情况 项 目 期末账面价值（万元） 期初账面价值（万元） 增减变动 金额（万元） 比例 原材料 3,699.53 3,187.21 512.32 16.07% 在产品 656.45 277.14 379.31 136.87% 库存商品 19,366.46 18,284.66 1,081.80 5.92% 周转材料 1,747.39 1,546.34 201.05 13.00% 发出商品 449.61 413.78 35.83 8.66% 委托加工物资 8.66 465.08 -456.42 -98.14% 合计 25,928.10 24,174.21 1,753.89 7.26% 1）期末存货账面价值25,928.10万元，占资产总额的13.92%，存货期末较期初增加 1,753.89万元，增长7.26%，主要为本期公司在加大营销力度以重点消化长库龄存货的同时 根据对公司产品结构的调整和安排加大畅销产品的投产力度，库存产品成本增加所致。 2）随着国家对环保要求的愈加严格，公司主要材料如包装、煤炭、纯碱等价格未能得到 明显回落，公司各类非库存商品存货保持在相对合理的范围内。 3）根据公司库存商品的情况，公司计提了相应的存货跌价准备：根据资产负债表日按成 本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损 益。 公司根据存货类别划分为原材料、周转材料、包装物、库存商品、在产品。 ①原材料价格随行就市，且库存金额较为合理，根据目前的实际情况，暂不考虑计提减 值。 ②公司产品生产周期短，在产品金额基本固定，且金额较小，根据目前的实际情况，暂 不考虑计提减值。 ③包装物的减值方法采用“库龄分析法”；按资产负债表日余额的一定比例计提减值， 具体如下： 库龄 包装物计提比例 1年以内 0.00% 1－2年 20.00% 2－3年 50.00% 3年以上 90.00% ④库存商品的减值准备分两部分：A常规产品三年内无变化和定制产品一年内无变化的 库存商品（指该部分产品的库龄，下同）；B常规产品三年内有变化和定制产品一年内有变化 的库存商品。 a 常规产品三年内无变化和定制产品一年内无变化的库存商品采用的减值方法。资产负 债表日按成本与可变现净值孰低计量，库存商品成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准 备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：资产负债表日库存商品的库存重量（吨）*碎玻 璃单价（元/吨）的金额，碎玻璃单价即资产负债表日的采购单价。 b 常规产品三年内有变化和定制产品一年内有变化的库存商品采用的减值方法。资产负 债表日以单项资产的成本与可变现净值孰低计量，单项资产的成本高于其可变现净值的，计 提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：资产负债表日库存商品的售价* （1-销售费用率），销售费用率=（本年营业税金及附加+本年销售费用）/本年营业务收入， 售价即该库存商品最近月份的售价。 4）本期计提减值存货跌价准备1,743.45万元，由于本期加大了对长期、呆滞库存的销 售，本期转销已计提存货跌价准备1,250.51万元。 5）对公司的影响及拟采取的对策： ①报告期内公司虽然对原有流动性相对较弱的产品加大了营销的力度，有效的提升了原 有存货的周转，但受到行业整体景气度的影响，报告期内产销率有所下降，致使存货库存量 增加。 ②.报告期内公司对现有的产品结构作了进一步的调整，集中优势资源向核心产品进行倾 斜，突出核心产品的竞争力；加大供应商评估管理，做好公司各项原材料价格波动风险的事 前管理，来抵御价格波动的风险。董事会将在认真分析当前宏观经济形势前提下，结合公司 自身实际，制定切实可行的经营计划和工作方针，加强经营管理，挖潜降耗，提升经营利润， 同时加大各项资产风险管控力度，进一步完善风险预警机制，降低资产减值损失风险。 3、主要客户及供应商情况： （1）、公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（万元） 5,438.57 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.31% 公司前5名客户销售情况 客户名称 主营业务收入 占公司全部营业收入的比例 客户1 1,353.95 3.56% 客户2 1,280.96 3.37% 客户3 999.72 2.63% 客户4 995.49 2.62% 客户5 808.45 2.13% 合计 5,438.57 14.31% （2）、公司主要供应商采购情况 前五名供应商合计采购金额（万元） 9,222.51 前五名供应商合计采购金额占本报告期采购总额比例 26.36% 公司前5名供应商采购情况 供应商名称 采购额（元） 占全部采购总额比例 供应商1 4,276.50 12.22% 供应商2 1,643.57 4.70% 供应商3 1,424.62 4.07% 供应商4 951.87 2.72% 供应商5 925.95 2.65% 合计 9,222.51 26.36% 4、主要设备盈利能力、使用及减值情况： 公司主要设备是各生产车间的窑炉和相应的生产工艺成型设备，在报告期内公司主要设 备的生产能力没有发生变化。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 380,013,450.62 380,814,900.29 -0.21% 营业成本 313,189,494.14 302,172,790.44 3.65% 销售费用 19,383,640.08 22,052,204.87 -12.10% 管理费用 40,088,888.37 53,580,825.85 -25.18% 本期发生管理费用 4,008.89万元，较上年 同期减少1,349.19万 元，降低25.18%，主要 系因本期窑炉检修完工 重新启用，闲置设备减 少，致使计入该科目的 折旧费用减少；本期研 发项目减少，致使研发 支出较上年同期减少共 同影响所致； 财务费用 -658,649.14 1,919,205.93 -134.32% 本期发生财务费用 -65.86万元，较上年同 期减少257.79万元，降 低134.32%，主要系本期 较上年同期向金融机构 的贷款减少，致使利息 支出减少所致； 所得税费用 1,507,942.24 14,452,057.41 -89.57% 本期发生所得税费用 150.79万元较上年同期 减少1,294.42万元，降 低89.57%，主要系本期 实现的利润总额较上年 同期减少6,929.70万 元，致使所得税费用-应 交所得税费用较上年同 期减少1,263.56万元； 以及本期所得税费用- 递延所得税费用较上年 同期减少30.86万元共 同影响所致 研发投入 1,056,276.09 5,896,672.77 -82.09% 本期发生研发支出 105.63万元，较上年同 期减少484.04万元，主 要系本期公司研发项目 减少所致； 经营活动产生的现金流 量净额 -20,271,959.68 109,592,427.93 -118.50% 经营活动产生的现金流 量净额本期较上年同期 减少12,986.44万元， 降低118.50%，主要受以 下因素的共同影响所 致：（1）随着市场竞争 的加剧，销售业绩相比 去年同期基本持平，且 应收账款略有增加，本 期“销售商品提供劳务 收到的现金” 较上年 同期减少3,309.81万 元，降低8.28%；本期 “收到的税费返还”较 上年同期减少21.37万 元，降低9.62%；本期收 到的保证金及往来款 项、政府补助较上年同 期减少，“收到其他与 经营活动有关的现金” 较上年同期减少 5,646.48万元，降低 84.41%，致使“本期经 营活动现金流入”较上 年同期减少8,977.67万 元，降低19.16%。（2） 本期“购买商品，接受 劳务支付的现金”较上 年同期增加4,400.73万 元，增长19.48%；本期 缴纳了上期申请延期缴 纳的增值税，本期“支 付的各项税费”较上年 同期增加1,298.27万 元，增长103.94%；因自 动化程度提升和部分窑 炉检修，本期员工人数 下降，本期 “支付给职 工以及为职工支付的现 金”较上年同期减少 660.08万元，降低 8.05%；本期“支付其他 与经营活动有关的现 金”较上年同期减少 1,030.15万元，降低 26.62%；致使本期“经 营活动现金流出”较上 年同期增加4,008.77万 元，增长11.16%。 投资活动产生的现金流 量净额 -45,581,428.14 -69,958,878.49 34.85% 投资活动产生的现金流 量净额本期较上年同期 增加2,437.75万元，增 长34.85%，主要受以下 因素的共同影响所致： （1）本期“处置固定资 产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净 额”较上年同期减少 45.30万元，降低 99.89%；本期“取得投 资收益收到的现金”较 上年同期减少542.05万 元，降低73.94%；因本 期未发生投资收回业 务，本期“收回投资收 到的现金”较上年同期 减少157.89万元，降低 100.00%；致使本期“投 资活动现金流入”较上 年同期减少745.24万 元，降低79.59%。（2） 因本期公司全资子公司 —意德丽塔（滁州）水 晶玻璃有限公司支付透 镜项目进口设备款，本 期“购建固定资产、无 形资产和其他长期资产 支付的现金”较上年同 期增加2,020.67万元， 增长108.61%；因本期对 外投资业务减少，本期 “投资支付的现金”较 上年同期减少5,203.65 万元，降低85.70%；致 使本期“投资活动现金 流出”较上年同期减少 3,182.99万元，降低 40.13%。 筹资活动产生的现金流 量净额 -24,377,331.16 -119,835,914.76 79.66% 筹资活动产生的现金流 量净额本期较上年同期 增加9,545.86万元，增 长79.66%，主要受以下 因素的共同影响所致： （1）因本期新增银行 贷，本期“取得借款收 到的现金”较上年同期 增加2,000.00万元，增 长100.00%；本期“吸收 投资收到的现金”较上 年同期减少7.83万元， 降低100.00%；致使本期 “筹资活动现金流入” 较上年同期增加 1,992.17万元，增长 99.22%。（2）因本期向 金融机构的贷款到期较 上年同期减少，本期 “偿还债务支付的现 金”较上年同期减少 9,370.00万元，降低 68.64%；本期“分配股 利、利润或偿付利息支 付的现金”较上年同期 减少283.69万元，降低 83.09%；，因贷款需质 押，本期“支付的其他 与筹资活动有关的现 金”较上年同期增加 2,100.00万元，增长 100.00%；致使本期“筹 资活动现金流出”较上 年同期减少7,553.69万 元，降低53.99%。 现金及现金等价物净增 加额 -89,872,577.24 -80,229,060.13 -12.02% 资产减值损失 29,409,402.22 16,584,470.31 77.33% 本期发生资产减值损失 2,940.94万元，本期较 上年同期增加1,282.49 万元，增长77.33%，主 要系本期对达到账龄标 准计提坏账准备 1,197.49万元，较上年 同期增加1,549.40万 元，增长440.28%；本期 计提存货跌价准备 1,743.45万元，较上年 同期减少266.91万元， 降低13.28%，共同影响 所致； 投资收益 3,315,210.80 5,609,028.36 -40.90% 本期实现投资收益 331.52万元，较上年同 期减少229.38万元，降 低40.90%，主要系本期 收到的投资分红较上年 同期减少所致； 营业外收入 942,135.30 62,549,729.98 -98.49% 本期实现营业外收入 94.21万元，较上年同期 减少6,160.76万元，降 低98.49%，主要系上期 收到凤阳县财政局“贷 款贴息补助”2,139.79 万元、 “纳税奖励” 2,173.90万元、“节能 减排专项补贴” 1,777.97万元等，而本 期收到的政府补助较上 年同期减少所致； 营业外支出 281,836.34 663,533.81 -57.52% 本期发生营业外支出 28.18万元，较上年同期 减少38.17万元，降低 57.52%，主要系上期处 置的固定资产损失产生 的损失及员工赔付等所 致； 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 380,013,450.62 100% 380,814,900.29 100% -0.21% 分行业 玻璃及玻璃制品业 380,013,450.62 100.00% 380,814,900.29 100.00% -0.21% 分产品 餐厨用具 51,299,834.50 13.50% 51,533,450.15 13.53% -0.45% 酒具水具 273,717,299.86 72.03% 278,247,590.12 73.07% -1.63% 其他用具 51,935,712.58 13.67% 49,411,689.12 12.98% 5.11% 其他业务 3,060,603.68 0.81% 1,622,170.90 0.43% 88.67% 分地区 华东 149,856,848.03 39.43% 142,048,751.94 37.30% 5.50% 华南 79,809,734.45 21.00% 82,840,834.49 21.75% -3.66% 华北 99,073,902.13 26.07% 100,153,195.11 26.30% -1.08% 国际 48,212,362.33 12.69% 54,149,947.85 14.22% -10.97% 其他业务 3,060,603.68 0.81% 1,622,170.90 0.43% 88.67% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 玻璃及玻璃制品 业 380,013,450.62 313,189,494.14 17.58% -0.21% 3.65% -3.07% 分产品 餐厨用具 51,299,834.50 39,755,986.51 22.50% -0.45% -3.16% 2.17% 酒具水具 273,717,299.86 228,412,366.31 16.55% -1.63% 3.40% -4.06% 其他用具 51,935,712.58 43,742,902.64 15.77% 5.11% 13.33% -6.11% 其他业务 3,060,603.68 1,278,238.68 58.24% 88.67% -21.26% 58.31% 分地区 华东 149,856,848.03 121,418,604.93 18.98% 5.50% 9.64% -3.07% 华南 79,809,734.45 65,684,126.69 17.70% -3.66% 1.33% -4.05% 华北 99,073,902.13 81,184,712.91 18.06% -1.08% 4.01% -4.01% 国际 48,212,362.33 43,623,810.93 9.52% -10.97% -7.06% -3.80% 其他业务 3,060,603.68 1,278,238.68 58.24% 88.67% -21.26% 58.31% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径 调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,315,210.80 14.19% 主要为取得的投资收益以及 收到的对利民村镇银行、凤 阳县农村商业银行投资的分 红。 否 资产减值 29,409,402.22 125.91% 本期实现资产减值损失 2,940.94万元，主要系本期 计提坏账准备1,197.49万 元，计提存货跌价准备 1,743.45万元 否 营业外收入 942,135.30 4.03% 本期实现营业外收入94.21 万元，主要系收到的采购物 资质量问题扣款及收到的保 险公司理赔资金； 否 营业外支出 281,836.34 1.21% 主要系支付的质量问题扣款 及员工赔付款 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 174,101,667.53 9.35% 217,505,900.71 11.25% -1.90% 应收账款 205,458,328.47 11.03% 224,212,413.14 11.59% -0.56% 存货 259,281,015.79 13.92% 265,924,050.45 13.75% 0.17% 长期股权投资 263,503,712.76 14.15% 231,988,640.08 11.99% 2.16% 固定资产 562,495,389.07 30.21% 586,738,294.58 30.34% -0.13% 在建工程 26,975,478.14 1.45% 14,460,236.57 0.75% 0.70% 短期借款 40,000,000.00 2.15% 50,000,000.00 2.59% -0.44% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 104,588,436.54 票据保证金及贷款质押 合计 104,588,436.54 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 10,592,000.00 60,720,000.00 -82.56% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 安徽凤 阳利民 村镇银 行有限 责任公 司 银行业 务 增资 112,000.00 6.83% 自有资 金 无 9999-12-31 无 已完 成 否 安徽凤 阳农村 商业银 行股份 有限公 银行业 务 增资 3,730,000.00 9.79% 自有资 金 无 9999-12-31 无 已完 成 否 司 北京天 悦东方 文化传 媒有限 公司 广播电 视节目 制作； 组织文 化艺术 交流活 动（不 含演 出）；会 议及展 览服 务；文 艺创 作；声 乐技术 培训； 舞蹈技 术培 训；舞 台灯光 音响设 计。（广 播电视 节目制 作以及 依法须 经批准 的项 目，经 相关部 门批准 后依批 准的内 容开展 经营活 动） 收购 1,750,000.00 5.00% 自有资 金 无 9999-12-31 无 已完 成 否 江苏奥 立讯网 络通信 有限公 司 电子通 信产 品，（不 含卫 星、电 视、广 播地面 增资 5,000,000.00 20.00% 自有资 金 无 9999-12-31 无 已完 成 否 接收设 施）、计 算 合计 -- -- 10,592,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 110,506.4 报告期投入募集资金总额 1,178.64 已累计投入募集资金总额 43,154.99 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 48,341.22 累计变更用途的募集资金总额比例 43.75% 募集资金总体使用情况说明 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]417号文《关于核准安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股 票的批复》核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人 民币普通股（A股）2,200.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币28.80元，募集资金总额为人民币633,600,000.00 元，扣除发行费用人民币45,969,100.00元，实际募集资金净额为人民币587,630,900.00元。该募集资金已于2011年4 月6日全部到位，业经天职国际会计师事务所有限公司审验并出具了天职皖QJ[2011]147号《验资报告》验证。根据公司 股东大会决议、公司章程和中国证券监督管理委员会证监许可[2013]871号文核准，公司获准非公开发售人民币普通股股 票(A股）5,155.07万股，每股面值人民币1元，发行数量5,155.07万股，每股发行价格人民币10.40元，按发行价格计 算的募集资金总额为人民币536,127,280.00元，扣除发行费用人民币18,693,350.70元，实际募集资金净额为人民币 517,433,929.30元。该募集资金已于2013年8月9日，通过主承销商国海证券股份有限公司汇入公司徽商银行蚌埠淮上 支行的1282501021000499632号账户，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2013]60号《验 资报告》验证。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规，及时制定、 修改了《安徽德力日用玻璃股份有限公司募集资金管理办法》。公司募集资金实行专户存储制度，对首次公开发行募集资 金，公司于2011年4月19日分别与保荐机构平安证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司凤阳县支行、徽商银行 蚌埠分行淮上支行、招商银行股份有限公司合肥肥西路支行、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行，就募集资金的存 放签订了《募集资金三方监管协议》；公司于2013年3月26日发布了关于变更保荐机构及保荐代表人的工作，保荐机构 变更为国海证券股份有限公司，保荐人变更为方书品、汪艳。公司于2013 年4月26日签订了新的募集资金三方监管协议。 2014年9月29日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更首次公开发行股票超募资金专户的议案》，同 意注销中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行超募资金专用账户，同时在华夏银行股份有限公司合肥分行开设新的超募 资金专户，该专户为公司超募资金的存放与使用，不得用作其他用途。2014年10月27日，公司与国海证券股份有限公司、 华夏银行股份有限公司签署了募集资金三方监管协议。2016年5月18日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关 于变更部分募集资金专项账户的议案》。同意公司撤销原招商银行股份有限公司合肥肥西路支行开设的募集资金账户，同 时在合肥科技农村商业银行肥西支行新开账户进行专项存储。2016年6月3日，经公司第一次临时股东大会审议通过，安 徽施歌家居用品有限公司股权对外转让，2016 年 6 月 24 日，本次转让款中涉及的人民币叁仟柒佰万元整（人民币 3,700.00万元）超募资金已存入募集资金专项账户进行管理，同时开立蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行超募资 金专户存放专项资金； 2016年6月18日，公司与国海证券股份有限公司、合肥科技农村商业银行肥西支行签订了新的《募 集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2017年2月20日，根据公司第三 届董事会第八次会议及2017年3月8日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金对全资子公 司进行增资并实施技改及透镜料块玻璃项目的议案》，使用超募资金3,751.09 万元对公司全资子公司意德丽塔（滁州）水 晶玻璃有限公司进行增资并以意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司为实施主体实施技改及透镜料块玻璃项目，同时开立中 国建设银行凤阳支行超募资金专户存放专项资金。2017年4月13日，公司及意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司与国海 证券股份有限公司、中国建设银行凤阳支行签订了新的《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳交易所三方监管 协议范本不存在重大差异。公司分别于2017年9月25日，2018年2月1日，2018年4月9日，在巨潮咨询网上刊登了 《关于注销部分募集资金专项账户的公告》，公告编号：2017-106、2018-007和2018-036同意注销合肥科技农村商业银行 肥西支行、蚌埠农村商业银行吴小街支行、徽商银行蚌埠淮上支行及华夏银行合肥分行账户。对非公开发行募集资金，公 司在2013年8月28日分别与国海证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司凤阳县支行；在2013年9月5日分别 与国海证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司合肥分行、徽商银行蚌埠淮上支行、蚌埠农村商业银行股份有限公 司吴小街支行、中国银行股份有限公司凤阳支行，就募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与 深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2015年9月23日，公司与国海证券股份有限公司、徽商银行股份有限公 司蚌埠分行淮上支行、中国工商银行股份有限公司凤阳支行签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳交易 所三方监管协议范本不存在重大差异。公司分别于2017年10月27日，2018年1月25日，在巨潮咨询网上刊登了《关于 注销部分募集资金专项账户的公告》，公告编号：2017-116、2018-004同意注销中国银行凤阳支行及中国工商银行股份有 限公司凤阳支行账户。2017年12月20日，公司召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于更换持续督导保荐 机构的议案》。根据签订的《持续督导协议》，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）按照《上市公司监管指引 第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定对公司 募集资金监管履行监管职责。2018年1月18日，公司及意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司对截止目前尚有募集资金余 额募集资金专用账户分别与开源证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司凤阳支行重新签署募集资金三方监管协 议。 根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000.00万元（按 照孰低原则在1,000.00万元或募集资金净额的5.00%之间确定）的，上述各银行应当及时以传真方式通知开源证券，同时 提供专户的支出清单。 （1）首次公开发行募集资金的使用： ①募投项目募集资金的使用：募投项目募集资金金额： 265,120,000.00元；截止2018年06月30日累计利息收入2,505,869.36元；公司实际从募集资金专户转出资金： 267,625,869.36元，其中置换募投项目前期投入资金82,459,361.62元，募集资金项目投资金额185,166,507.74元；截 止2018年06月30日用于存放募投项目募集资金的账户已销户。 ②超募资金的使用：超募资金的金额：322,510,900.00 元；截止2018年06月30日累计利息收入5,260,080.99元，招行一般户销户转入合肥科技农商行募集资金户1,783.39 元，招商银行募集户销户从徽行一般户转入9.97元。公司实际从超募资金转出的资金327,772,774.35元，其中用超募资 金补充永久性流动资金65,845,186.49元；用超募资金设立子公司投资167,319,104.03元；用超募资金归还银行贷款 75,000,000.00元；用于工业储备用地并建设仓储基地建设项目支付款项19,608,076.66元；用于支付手续费407.17元。 截止2018年06月30日，用于存放超募资金的中信银行合肥徽州大道支行账户、招商银行合肥肥西路支行账户、合肥科 技农村商业银行肥西支行账户、蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行账户、华夏银行合肥分行账户、工商银行凤阳 县支行账户已销户。 ③根据公司2017年2月20日召开的第三届董事会第八次会议、2017年3月8日召开的2017年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实施技改及透镜料块玻璃项目的议案》， 使用超募资金对公司全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司进行增资。公司以意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公 司为实施主体实施技改及透镜料块玻璃项目，实际增资金额为37,319,104.03元，于2017年4月17日完成工商变更登记。 截止2018年06月30日,募集资金专户利息收入108,404.91元，项目累计支出27,262,910.27元、手续费1,476.21元， 尚未使用资金余额为10,163,122.46元。综上所述，截至2018年06月30日止，首次公开发行募集资金余额10,163,122.46 元。 （2）非公开发行募集资金的使用： 非公开发行募集资金净额为517,433,929.30元，截止2018年06月30日累 计产生利息收入21,898,826.52元（含理财产品收益9,274,013.70元），公司实际从募资金转出的资金539,332,755.82 元，其中用于置换募投项目前期投入资金36,382,867.04元（其中“意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司年产三千万只晶 质高档玻璃酒具生产线（二期）”项目置换前期投入资金18,060,000.00元；“上海施歌实业有限公司联采商超营销平台” 项目置换前期投入资金2,128,545.88元；“安徽德力日用玻璃股份有限公司年产2.3 万吨高档玻璃器皿”项目置换前期 投入资金16,194,321.16元）；支付“安徽德力日用玻璃股份有限公司年产2.3万吨高档玻璃器皿”项目进口设备款项、 关税、运费合计99,891,402.88元；支付手续费42,054.93元（包含2.3 万吨高档玻璃器皿手续费40,669.06元)；永久 性补充流动资金403,016,430.97元（含利息收入）。截止2018年06月30日用于存放非公开发行募集资金的账户已销户。 （3）综上截止2018年06月30日，公司募集资金专户总余额10,163,122.46元。（4）尚未使用的募集资金：公司尚未使 用的募集资金存储于募集资金专户中。截至2018年06月30日公司尚未使用的募集资金总余额为10,163,122.46元（包 括利息收入）。（5）.募集资金投资项目先期投入及置换情况 （5-1）首次公开发行募投项目先期投入及置换情况：经公司 2011年4月22日第一届董事会第十一次会议审议通过：《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议 案》，经天职国际会计师事务所有限公司出具的皖天职ZH[2011]164号鉴定报告，截止2011年4月12日止，公司以自筹 资金预先投入募投项目的累计金额为8,245.94万元。公司保荐机构、独立董事、公司监事会出具了相关意见，同意公司 以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金8,245.94万元；具体情况如下：①年产3.5万吨高档玻璃器皿项目，募 集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金3,975.20万元。②玻璃器皿生产线技术改造项目，募集资金置换预先已 投入募集资金项目的自有资金4,270.74万元。（5-2）非公开发行募投项目资金先期投入及置换情况：经公司2013年9月 23日第二届董事会第十一次会议审议通过：《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，经天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2013]608号鉴定报告，截止2013年9月15日止，公司以自筹资金 预先投入募投项目的累计金额为3,638.29万元。公司保荐机构、独立董事、公司监事会出具了相关意见，同意公司以募 集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金3,638.29万元；具体情况如下：①安徽德力日用玻璃股份有限公司年产2.3 万 吨高档玻璃器皿项目，募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金1,619.44万元；②意德丽塔（滁州）水晶玻璃 有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期）项目，募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金1,806.00 万元；③上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目，募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金212.85万元。 （6）募集资金补流情况：①经2011年第一届董事会第十一次会议审议通过及2011年第一次临时股东大会审议通过，已 于2011年6月30日使用超募资金5,500.00万元永久性补充流动资金。②经2014年第七次临时股东大会审议通过了《关 于终止2013年非公开发行股票募集资金部分投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司终止意德丽塔 （滁州）水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期）项目及上海施歌实业有限公司联采商超营销平 台项目，并决定将上述项目除已使用资金外的剩余资金34,338.01万元（包括利息收入，具体以转账日金额为准）全部用 于永久性补充流动资金。截止到2015年12月31日，已从募集资金账户转入自用资金账户34,580.24万元（包括利息收 入）用作补充永久性流动资金。③经2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资 金及利息永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行超募资金投资项目“工业储备用地并建设仓储基地建设”完成了 已披露的全部建设内容，该项目节余募集资金1,016.73万元；公司非公开发行募集资金投资项目“安徽德力日用玻璃股 份有限公司年产2.3万吨高档玻璃器皿” 完成了已披露的全部建设内容，该项目节余募集资金5,735.39万元。并决定将 上述项目节余募集资金6,752.12万元（含截止2016年12月31日利息收入和购买理财产品产生的投资收益）及募集资金 专户后期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准，全部用于永久补充流动资金。截止到2018年06月30 日，已从募集资金账户转入自用资金账户6,805.92万元（包括利息收入）用作补充永久性流动资金。综上，截止2018年 06月30日，累计已用于补充永久性流动资金金额为46,886.16万元。（7）募集资金归还银行贷款情况：经2011年第一届 董事会第十一次会议审议通过及2011年第一次临时股东大会审议通过，已于2011年6月30日使用部分超募资金归还 7,500.00万元银行贷款。（8）募集资金设立子公司情况：①经2011年第一届董事会第十二次会议审议通过：使用部分超 募资金5,000.00万元设立全资子公司--滁州德力晶质玻璃有限公司（2013年8月12日更名为“意德丽塔（滁州）水晶玻 璃有限公司”）。该子公司于2011年10月完成工商登记；经2012年第一届董事会第十五次会议审议通过，使用超募资金 8,000.00万元对意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司进行增资；经2014年9月29日召开了第二届董事会第二十二次审议 通过，使用非公开发行募集资金向意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司增资10,000.00万元；该子公司已于2014年10月 29日完成工商变更登记，截止2014年12月31日止，该子公司注册资总额为23,000.00万元，其中使用超募资金13,000.00 万元，使用非公开发行募集资金10,000.00万元；意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司已于2013年11月投产，2018年上 半年亏损金额4,257,235.10元。经2017年2月20日召开的第三届董事会第八次会议，2017年3月8日召开的2017年第 一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实施技改及透镜料块玻璃项目的议案》，使用 超募资金3,751.09 万元对公司全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司进行增资并以意德丽塔（滁州）水晶玻璃 有限公司为实施主体实施技改及透镜料块玻璃项目，截止2017年4月17日，该子公司注册资总额为26,731.91万元，其 中使用超募资金16,731.91万元，使用非公开发行募集资金10,000.00万元；截止2018年06月30日，该项目累计投入 2,726.44万元（含手续费0.15万元）。②经2013年第二届董事会第十四次会议审议通过，使用首次公开发行超募资金 3,700.00万元对安徽施歌家居用品有限公司进行增资，增资后的安徽施歌家居用品有限公司注册资本为6,700.00万元。 截止2014年1月31日，安徽施歌家居用品有限公司的增资事项已经完成。经2016年6月3日，公司2016年第一次临时 股东大会审议通过，安徽施歌家居用品有限公司股权对外转让，截止2016年6月27日，该公司股权转让已完成。（9）募 集资金建设其他项目情况：经2011年第一届董事会第十一次会议审议通过，使用部分超募资金4,500.00万元进行工业储 备用地并建设仓储基地建设。经2012年第一届董事会第十五次会议审议通过：将工业储备用地并建设仓储基地建设项目 承诺投资额4,500.00万元变更为2,500.00万元。截止2018年06月30日，该项目累计投入1,960.81万元，完成了披露 的全部建设内容，该仓储基地已投入使用。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产3.5万吨高档玻 璃器皿生产线 否 18,287 18,287 18,536.47 101.36% 2012年 07月31 日 不适用 否 玻璃器皿生产线技术 改造项目 否 8,225 8,225 8,260.47 100.43% 2012年 10月31 日 不适用 否 年产2.3万吨高档玻 璃器皿项目 是 16,655.47 16,655.47 11,612.69 69.72% 2016年 03月31 日 不适用 否 意德丽塔（滁州）水 晶玻璃有限公司年产 三千万只晶质高档玻 璃酒具生产线（二期） 项目 是 28,902.74 28,902.74 1,806.06 6.25% 2015年 02月28 日 不适用 是 上海施歌实业有限公 司联采商超营销平台 项目 是 8,054.6 8,054.6 212.86 2.64% 2015年 02月28 日 不适用 是 承诺投资项目小计 -- 80,124.81 80,124.81 40,428.55 -- -- -- -- 超募资金投向 滁州德力晶质玻璃有 限公司（意德丽塔（滁 州）水晶玻璃有限公 司） 否 13,000 13,000 13,000 100.00% 2013年 06月30 日 -425.72 否 否 工业储备用地并建设 仓储基地 否 4,500 2,500 1,960.81 78.43% 2016年 06月30 日 否 否 安徽施歌家居用品有 限公司 否 3,700 3,700 3,700 100.00% 2014年 12月31 日 否 是 浙江德力水晶玻璃有 限责任公司 是 1,500 2015年 02月28 日 否 是 凤阳德祥新材料有限 公司 是 2,500 2015年 02月28 否 是 日 意德丽塔（滁州）水 晶玻璃有限公司玻璃 器皿技改及透镜料块 玻璃项目 否 3,779.53 3,779.53 1,178.64 2,726.44 72.14% 2018年 10月31 日 否 否 归还银行贷款（如有） -- 7,500 7,500 7,500 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 5,500 5,500 5,500 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 41,979.53 35,979.53 1,178.64 34,387.25 -- -- -425.72 -- -- 合计 -- 122,104.34 116,104.34 1,178.64 74,815.8 -- -- -425.72 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1. 公司募投项目年产3.5万吨高档玻璃器皿生产线于2012年7月份正式投入使用， 该募集资金募 投项目历年实现效益情况：2012年实现155.60万元，2013年实现1,713.61万元，2014年实现176.54（未完）  |