[中报]继峰股份:2018年半年度报告
公司代码：603997 公司简称：继峰股份 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王义平、主管会计工作负责人王浩及会计机构负责人（会计主管人员）王浩声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之二“其他披露事项” 中“可能面对的风险” 的部分内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 18 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 25 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 37 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 38 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 39 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 40 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 155 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、继峰股份 指 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 继弘投资 指 宁波继弘投资有限公司 Wing Sing 指 Wing Sing International Co., Ltd. 一汽四环 指 宁波一汽四环继峰汽车部件有限公司 天津继峰 指 天津继峰汽车零部件有限公司 继峰科技 指 宁波继峰科技有限公司 武汉继恒（东风伟成） 指 武汉继恒汽车部件有限公司（原名：东风伟成（武 汉）汽车部件有限公司） 丰通继峰 指 宁波丰通继峰汽车部件有限公司 柳州德驰 指 柳州德驰汽车部件制造有限公司 德国继峰 指 Jifeng Automotive Interior GmbH 武汉继峰 指 武汉继峰汽车零部件有限公司 重庆继涵 指 重庆继涵科技有限公司 捷克继峰 指 Jifeng Automotive Interior CZ s.r.o. GRAMMER 指 Grammer AG 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 公司的中文简称 继峰股份 公司的外文名称 Ningbo Jifeng Auto Parts Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 NBJF 公司的法定代表人 王义平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李娜 潘阿斌 联系地址 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号 电话 0574-86163701 0574-86163701 传真 0574-86813075 0574-86813075 电子信箱 ir@nb-jf.com ir@nb-jf.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号 公司注册地址的邮政编码 315800 公司办公地址 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号 公司办公地址的邮政编码 315800 公司网址 www.nb-jf.com 电子信箱 ir@nb-jf.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报 》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券法务部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 继峰股份 603997 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 1,059,806,065.43 865,741,698.88 22.42 归属于上市公司股东的净利润 145,089,828.45 139,597,821.89 3.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 144,476,968.00 134,442,565.71 7.46 经营活动产生的现金流量净额 141,757,882.14 164,769,462.98 -13.97 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,700,851,796.86 1,723,101,032.83 -1.29 总资产 2,289,980,497.16 2,191,817,317.28 4.48 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同 期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.23 0.22 4.55 稀释每股收益（元／股） 0.23 0.22 4.55 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.23 0.21 9.52 加权平均净资产收益率（%） 8.16 8.82 减少0.66个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.12 8.49 减少0.37个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -915,355.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 10,644,570.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45,389.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -9,066,200.00 少数股东权益影响额 -1,942.47 所得税影响额 -2,822.23 合计 612,860.45 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务及主营产品 1、主要业务及主要客户 本公司为乘用车座椅系统零部件制造商，主营业务为乘用车座椅头枕及扶手的研发、生产与销 售，主营产品包括乘用车座椅头枕、头枕支杆、座椅扶手。整车厂客户主要有：大众、保时捷、宝 马、戴姆勒、福特、捷豹路虎等国外整车厂；一汽大众、宝马、长安福特、神龙汽车、广菲克、上 汽通用五菱、日产、本田、丰田、马自达等合资品牌整车厂；长城、吉利、一汽轿车、广汽乘用车 等国产品牌整车厂； 新能源整车厂车和家等。一级座椅厂客户主要为安道拓（原江森自控）、李 尔集团、佛吉亚、麦格纳、泰极、丰田纺织、德尔塔等国际知名座椅厂商。 汽车座椅主要由头枕、靠背、底座、侧背支撑等部分组成，座椅通常需要满足舒适性和安全性 的要求。作为汽车座椅的重要安全部件之一，座椅头枕是直接与乘坐者头部接触的部分，是影响座 椅安全性能的核心部分，需要在发生事故时能够最大限度地减少乘坐者头部及颈部的碰撞损伤，其 技术含量和品质通常能够体现一辆乘用车的安全性和舒适性。 汽车座椅扶手包括汽车后排座椅中间扶手和汽车前排中控扶手。汽车后排座椅中间扶手主要用 于1.6L及以上中高端乘用车，既能提升乘客乘坐时的舒适性，也是重要的功能件，储物盒、杯托、 多媒体控制器等实用性部件都安装于座椅扶手内。汽车前排中控扶手，主要为储物功能，以及前排 P32L后支杆.jpg 乘客的肘部支撑功能，对安全性要求不高，但对舒适性要求很高，比如为了满足不同身高客户的肘 部高度，需要在中控扶手上增加上下或前后的调节功能，为此，本公司开发了多款可调节的中控扶 手平台。 为了满足未来7座车的市场需求，本公司专门开发了用于角度调节的小扶手，适用于第二排座 椅的两侧肘部支撑，通过角度的调节，满足不同身高乘客和座椅角度调节后的舒适度需要。 2、主营产品 公司主营产品为乘用车座椅头枕、头枕支杆及座椅扶手等汽车座椅零部件。 公司头枕产品主要配套宝马（如宝马1系、2系、3系、X1、X3等）、大众（新宝来、高尔夫、 速腾、迈腾、蔚领等）、奥迪（A3、A4、Q2、Q3、Q5等）、标致雪铁龙（C4、C3XR、3008等）、 通用（英朗、科沃兹、GL6、宝骏系列等）、广菲克（自由侠、指南者等）、日产（奇骏、骐达、 轩逸、楼兰等）、本田（思域、杰德、凌派等）、丰田（卡罗拉、RAV4）、吉利沃尔沃（博瑞、博 越、领克等）、广汽（GS4、GS7、GS8、GM8等）。 座椅后排扶手产品主要配套克莱斯勒（300C）、凯迪拉克（XTS、CT6）、马自达（阿特兹，CX4 等）、大众（新宝来、迈腾、蔚领等）、奥迪（A4）、福特（蒙迪欧、翼博、林肯MKC等）、广菲 克（指南者等）、本田（杰德、思铂睿、思域等）、丰田（RAV4、丰田卡罗拉）、长城系列等车型。 中控扶手产品主要配套福特（锐界）、吉利沃尔沃（XC60、博越、领克系列等）、英菲尼迪（QS50）。 公司主要产品及用途如下： 产品名称 产品图片 功能简介 座椅头枕 作为座椅系统中重要的功能件，其技术含量和 品质能够体现一辆乘用车的豪华性、舒适性和安全 性，属于汽车安全件。 公司自主研发的主动性头枕技术可以在事故 发生时，自动改变头枕位置，在头部由于惯性向后 撞击前就更紧密、及时地托住头部，防止乘客受伤。 头枕支杆 作为汽车座椅头枕的核心部件之一，头枕支杆 是支撑整个头枕的基础，其作用就相当于人体的骨 骼。在遇到碰撞时，头枕支杆是真正承受外力的部 分，是保障乘客生命安全的重要部件。此外，支杆 还起到调节头枕位置的作用，更好地贴合乘客的头 部和颈椎，使乘客的乘坐更加轻松舒适。 E18扶手.jpg CD539前扶手.jpg 产品名称 产品图片 功能简介 座椅扶手- 后排扶手 通常指汽车后排座椅中间扶手，主要用于中高 端型乘用车，既为乘客提供舒适性，也是重要的功 能件，储物盒、杯托、多媒体控制器等实用性部件 都安装于座椅扶手内。 座椅扶手- 中控扶手 主要为驾驶员的储物功能，以及前排乘客的肘 部支撑功能，对安全性要求不高，但对舒适性要求 很高，比如为了满足不同身高客户的肘部高度，需 要在中控扶手上增加上下或前后的调节功能。 （二）公司的主要经营模式 1、销售模式 公司主要采用直销模式向整车厂（如大众、奥迪、宝马、福特、长城、广菲克等）和座椅厂（如 安道拓、佛吉亚等）提供配套产品。一般来说，配套供应商需经过第三方和整车厂商较长时间严格 认证后，才能进入配套体系，但进入整车厂商或一级供应商的合格供应商名录后，通常合作关系较 为稳定。 报告期内，公司产品销售主要为内销，存在一定比例外销。内销和外销均采用直接销售模式。 （1）内销模式 公司通过竞标方式获得相关车型配套项目后，经过技术设计、模具开发、产品试制和客户样件 认可、PPAP（Production Part Approval Process，即：生产件批准程序）批准通过后，公司与客 户建立起该车型配套的长期合作关系，正式进入批量供货阶段。一般来说，新车型项目周期约为5 年至7年，在该车型寿命期内，公司根据客户的采购计划，确定年度和月度生产计划。在具体生产 销售过程中，客户每月下发次月订货计划和未来三个月的预测计划，公司根据客户定期下发的订单 组织生产、发货。 （2）外销模式 公司外销主要产品为头枕支杆和座椅扶手，销售区域主要集中于欧洲、北美市场。支杆产品主 要销售给摩洛哥李尔、波兰李尔、德国戴姆勒等客户；座椅扶手主要销售给阿贾克斯李尔、惠特比 李尔等客户。 公司竞标获得相关车型配套项目后，由海外客户提供技术图纸，公司经过模具开发、产品试制、 客户PPAP检测通过后，进入量产供货阶段。公司根据客户下发的订单情况组织生产并按照客户要 求及时交货。 2、公司产品销售配套模式 公司头枕及扶手产品无论是以一级配套或二级配套方式获取，均销售给富维安道拓、富晟李尔、 广州泰李、武汉佛吉亚等客户，用于其座椅总成的生产配套。上述客户将座椅总成制造完成后，再 销售给整车厂商。 根据产品招标的主体不同，公司可能是整车厂的一级供应商，也可能成为二级供应商。经过多 年努力，公司现在是一汽大众的A级供应商，华晨宝马、神龙汽车、东风雷诺、东风本田、长安福 特、广汽菲亚特、北京奔驰、车和家等整车厂的一级供应商，并能直接跟广汽、吉利、长城股份、 北汽、比亚迪等国内自主品牌主机厂进行联合设计开发，并通过德国继峰与德国大众、宝马、戴姆 勒、保时捷等原供地整车厂进行同步开发和配套，宁波继峰的研发团队也与美国福特、通用主机厂 进行直接同步设计，未来随着继峰美国分公司的成立，也将在美国市场进行本地化的同步设计和配 套。 以一汽大众配套模式为例，简要介绍参与整车厂招标的配套模式： 目前一汽大众大部分车型配套项目由其直接招标采购。公司可直接参与一汽大众的头枕及扶手 产品招标及询价，产品中标后，一汽大众下发供货厂提名信，确定双方之间对应车型的配套关系。 一汽大众确定该车型的座椅总成供应商后，向该供应商指定公司为其头枕及扶手供应商，并与公司、 该座椅供应商签署二次配套协议，约定三方之间的供货、结算及付款方式等内容。目前，公司对一 汽大众配套车型中新速腾、高尔夫A7、奥迪A3、奥迪A4、奥迪Q3、新宝来、蔚领等车型的产品为 一汽大众直接招标采购。 除直接参与整车厂招标外，整车厂会将座椅总成发包给一级供应商后，由一级供应商招标选择 头枕及扶手供应商。 3、新产品开发模式 公司新产品开发需经历项目竞标和项目开发两个阶段，具体情况如下： 在初期项目竞标阶段，发包形式有两种：一种是由整车厂商以一级发包的方式将头枕、扶手产 品单独向供应商发送竞标邀请，即一级配套；另一种是整车厂商新车型项目立项后，即将外购汽车 零部件产品以竞标邀请方式发送给一级供应商，一级供应商获得竞标产品后再将头枕扶手以竞标邀 请方式发给二级供应商，即二级配套。在竞标报价中获胜的供应商将得到竞标产品的供货权，双方 签署意向合同或框架合同确定项目周期内的供货条款。 目前，越来越多的整车厂将头枕、扶手等产品单独发包。整车厂直接将竞标邀请发送给汽车头 枕、扶手供应商，汽车头枕、扶手供应商中标后，整车厂将指定中标供应商配套供应相关产品。 仍以一汽大众为例，公司与一汽大众已建立良好的合作关系。一汽大众确定新车型后，会直接 向公司发送头枕、扶手等零部件产品的竞标邀请。公司中标后，一汽大众向公司下发提名信，正式 提名公司为该项目的定点供应商。当项目启动后，一汽大众将向中标的座椅总成供应商指定本公司 为座椅头枕、扶手产品的配套供应商。除此之外，公司通过参与安道拓、佛吉亚等一级供应商的产 品竞标获取订单。 公司竞标成为客户供应商，并与客户签订长期技术合作协议和销售框架合同后，即进入项目开 发阶段。技术中心制定技术方案和作出初步评审后，进行模具设计和开发，模具成型并经客户测试 检验通过后，由项目部提交样品，在得到客户的修改反馈意见后，项目部进行模具和工艺的修正直 至客户满意，随后由试制部组织进行小批量生产，项目部提交完整PPAP文件供客户认可，认可通 过后，计划物流部即可根据客户发出的订单和预测编制计划由生产部进行大批量生产。 4、公司进入客户配套体系认证情况 公司客户为一汽大众、华晨宝马、长安福特、广菲克、吉利等整车厂商，汽车零部件制造企业 必须通过第三方认证的质量体系才能进入其供应商体系。目前，公司已获得IATF16949：2016的质 量管理体系认证。 公司主要直接客户富维安道拓、富晟李尔等一级供应商需要对头枕及扶手供应商进行严格的现 场质量能力审核，只有通过审核且达到一定等级才能进入其供应商体系。客户审核主要参考 IATF16949：2016质量体系、德国工业协会制定的VDA6.1等标准。现场审核后，客户会出具供应 商质量能力审核报告，给出审核结果和评定等级，并对公司需要改进地方提出建议，公司需按要求 进行整改并及时汇报结果。目前，公司均已通过主要客户的供应商质量能力审核，并达到B级及以 上定级。 5、采购模式 公司采购的原材料主要包括钢管、塑料粒子、化工原料、面料等，主要采取以产定购的采购模 式，由公司采购部统一对外进行采购。公司采购部根据年度需求预测以及月度订单制定采购需求计 划，并结合原材料库存采用持续分批量的形式向供应商进行采购。质量部负责对采购物资的质量检 验和异常情况进行反馈，并对质量情况进行汇总；采购物资通过检验后由仓库管理专员对来料进行 清点入库。 原材料采购是产品品质保证体系的首要环节，公司制定了《采购控制程序》、《供应商管理程 序》等程序文件，建立了完善的采购管理程序和供应商管理体系。公司座椅头枕及扶手产品面料主 要由客户指定供应商供货，化工原料及塑料粒子等原材料主要通过市场化方式选择供应商，钢管等 原材料由公司建立供应商调查表初步确定供货商名单，并经采购部、质量部、项目部现场审核、送 样合格后，经批准纳入合格供应商。目前，公司与钢管、化工原料等主要原材料供应商均建立了长 期合作关系，具有一定的议价能力，并能有效降低缺货风险。 6、生产模式 公司生产模式分为新产品开发后生产和成熟产品生产。新产品生产需要进行开发验证后转移至 生产工厂进行批量生产，存在一系列严格的认证程序，从而保证新产品开发的成功率。新产品项目 开发需要经过研发设计、模具开发制作，产品试制及模具改进，产品检测并经过客户PPAP认可， 之后方可进行产品的批量生产。成熟产品主要采取“以销定产”的生产模式，客户在项目开发前期 与公司商务部签订框架合同，确定购销意向，并每年度和公司商务部签订采购合同来执行销售行为。 通常，长期合作的客户向公司提交年度采购计划预测，并且每月发出下月采购计划和后三月滚动预 测计划。计划物流部根据销售合同、下月采购计划滚动预测及每月实际收到订单的情况，按照订单 缓急程度制定发货时间表；计划物流部汇总后结合成品库存情况滚动编排生产月计划书、周计划书、 日计划书，并下发至生产部组织生产。 （三）行业情况 1、汽车及其零部件行业的发展阶段 近年来，随着经济全球化进程的快速发展，美国、欧洲和日本等发达国家及地区，汽车生产和 消费量均达到了一定的饱和状态，主要以更新需求为主，而以中国、巴西和印度为代表的新兴发展 中国家，由于国民经济的快速发展，居民消费结构的升级，使其汽车工业在未来数年的时间里仍将 保持较为平稳的增长速度。2017年中国汽车工业实现平稳健康发展，产销量再创新高，连续九年 蝉联全球第一，行业经济效益增速明显高于产销量增速，中国品牌市场份额继续提高，新能源汽车 发展势头强劲。 公司所处的行业为汽车零部件行业，细分为汽车座椅行业。汽车零部件行业是汽车工业的重要 组成部分，汽车零部件行业的发展与汽车工业的发展息息相关。 从发展趋势上来看，我国汽车零部件行业不断向专业化转变，部分国内零部件制造企业生产规 模、研发实力和整体技术水平不断提升，出现了一些在各专业细分领域国内竞争优势明显、并具有 一定全球竞争力的零部件制造龙头企业。同时，受益于我国劳动力成本较为低廉，与国外零部件制 造企业相比，我国零部件行业整体具有较为明显的成本竞争优势。目前，我国汽车零部件不仅可以 满足国内市场需求，部分还对外出口进入国际汽车零部件市场，汽车零部件产品已经融入了跨国公 司的全球采购体系。近年来，我国汽车零部件行业占汽车工业总产值的比例不断增加，但是相比国 外成熟市场发展水平仍然偏低。鉴于我国汽车零部件行业整体发展水平滞后于汽车整车发展水平， 并且国家政策鼓励汽车零部件行业自主创新、使用并购重组等方式来优化产业结构，可以预见我国 汽车零部件行业仍将保持较快速度增长且整体高于汽车整车行业的增长水平。 2、汽车行业的周期性特点 汽车行业具有周期性特征，其与宏观经济的周期波动相关性明显。我国宏观经济周期性波动必 然对我国汽车消费市场带来影响。作为汽车行业上游供应商，汽车零部件行业的市场需求主要受制 于汽车市场消费状况。 3、公司在汽车零部件行业的竞争地位 公司作为汽车座椅头枕及扶手专业生产厂家，凭借多年积累的综合竞争优势，已在整车厂和座椅 厂（安道拓、佛吉亚等国际知名的座椅厂商）中确立了良好的品牌形象，并发展为国内少数能同时 为欧系、美系、日系及自主品牌配套的供应商。公司现在是一汽大众的A级供应商，华晨宝马、神 龙汽车、东风雷诺、东风本田、长安福特、广汽菲亚特、北京奔驰、车和家等整车厂的一级供应商， 并能直接跟广汽、吉利、长城股份、北汽、比亚迪等国内自主品牌主机厂进行联合设计开发，并通 过德国继峰与德国大众、宝马、戴姆勒、保时捷等原供地整车厂进行同步开发和配套，继峰股份的 研发团队也与美国福特、通用主机厂进行直接同步设计合作，未来随着继峰美国分公司的成立，也 将在美国市场进行本地化的同步设计和配套。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、细分市场领先优势 近年来，公司业务快速发展，已成功进入国内外多家整车厂商的配套体系，并发展成为国内少 数能同时为欧系、美系、日系、自主品牌等整车生产厂家提供配套的座椅头枕及扶手供应商。同时， 为提高公司快速反应能力，降低物流成本，公司还不断完善生产布局，已相继在长春、沈阳、天津、 广州、成都、武汉、柳州、重庆、捷克建立了生产基地。随着公司经营规模不断扩大和生产布局日 趋完善，公司业务收入持续增长，2018年上半年公司实现营业收入105,980.61万元，较上年同期 增长22.42%。公司在国内乘用车座椅头枕细分市场具有明显的领先优势。 2、技术领先优势 公司拥有行业领先的头枕支杆槽口加工技术和慢回弹泡沫配方工艺。在头枕支杆槽口加工方面， 公司主要采用自主研发的多槽口加工工艺、连续弯曲薄壁加工技术、二端同步缩口工艺、复杂形状 凸弧槽口滚切工艺等技术工艺，能够在确保支杆具备高标准的抗冲击能力和安全锁止能力的同时， 使头枕支杆壁厚比普通支杆壁厚减少三分之一以上，从而达到轻量化要求，能够满足国内外客户高 标准的质量要求。在泡沫配方和生产方面，公司拥有较多的经验和技术优势，除了传统的泡沫生产 方式，公司还具有PIP发泡工艺，并成功应用于宝马和奥迪等高档车型的头枕项目。公司按照丰田 汽车质量标准成功研发了慢回弹泡沫配方，成功进入了丰田汽车的座椅头枕配套体系。慢回弹泡沫 配方生产的头枕泡沫能够在发生碰撞时瞬间吸收大量冲击能，在碰撞结束后缓慢恢复释放冲击能， 从而减少碰撞时乘员头部受到的伤害。 公司拥有专业的项目前期开发工程师和研发设计人员，现已具备和客户同步开发乘用车座椅头 枕和扶手的设计开发能力。 同时，公司具有座椅头枕及扶手生产所需工装和专业设备的设计制造能力，泡沫模架、泡沫转 盘、冲压模具、生产辅助型工装等专业设备及工装的自制能力保证了公司项目开发的高效性和灵活 性，并能够快速响应客户提出的设计更改和质量要求，及时修改模具制作样件。 3、客户优势 公司拥有稳定、优质的客户群体。公司客户主要为一汽大众、宝马、长安福特、神龙汽车、广 菲克、上汽通用五菱、日产、本田、丰田、马自达等合资品牌整车厂及长城、吉利、广汽、一汽轿 车等国产品牌整车厂，一级座椅厂客户主要为安道拓（原江森自控）、佛吉亚、麦格纳、泰极、丰 田纺织、德尔塔等国际知名座椅厂商。 公司通过与国内外知名客户建立的良好长期合作关系，推动了公司新项目的拓展和产品品质的 提升，同时保证了公司销售回款的安全性。此外，丰富的配套经验使得公司在新项目的投标中具有 先发优势。 4、成本优势 公司拥有较为完整的头枕及扶手产品生产链，产品自制率高，生产成本在行业内处于相对较低 水平。为提高公司产品的生产效率和产品质量，更好地控制生产成本，公司用于头枕支杆及座椅扶 手骨架、钣金件生产的冲压模具和用于头枕及座椅扶手泡沫制造的发泡模具全部自主设计和制造， 并通过模具的标准化，降低模具生产、更换、维修的难度和成本。公司拥有先进的发泡工艺和配方 技术，可根据客户要求自行配制生产所需的头枕泡沫配方，原材料采购相对较为灵活，采购价格相 对较低。另外，公司建立了较为健全的成本管理制度，设有成本考核专员，在进行成本考核工作的 同时，持续完善各岗位、各工种的成本考核制度，有利于公司生产成本的下降。 5、管理优势 公司多年来致力于乘用车座椅头枕和扶手的设计、生产和销售，积累了丰富的生产经营管理经 验，对座椅头枕和扶手产品各方面情况的理解较为深入，并结合客户先进管理体系，形成了一套与 公司头枕和扶手业务相适应的管理模式，该管理模式高效、简洁、专业性强，能够更好地适应公司 日常生产经营管理的需求，并具有一定的先进性，有利于公司提高经营效率。同时，公司还通过系 统管理不断革新，实行精益生产方式，完善限额领料制度、控制内部损失成本指标、合理安排生产 计划、减少生产过程中人为因素造成的报废、返工引起的产品报废损失和工时损失，提高了产品合 格率和生产效率。 6、实验检测优势 头枕、扶手项目在产品开发、验证阶段，需要经过多轮次的实验检测，这些检测均需委托整车 厂认可的实验检测机构进行，且检测费用高、周期长。目前公司测试中心多数检测项目已经取得了 德国宝马、德国大众、德国奥迪、吉利汽车、神龙汽车的实验检测资质，以及国家认可委的CNAS 实验检测资质认可。在开发大众、宝马、吉利、神龙等项目时，可以大大缩短检测周期，降低产品 研发成本和风险，能够更好、更快地满足客户的需求，为客户提供更高质量的服务。 第四节 经营情况的讨论与分析 经营情况的讨论与分析 （一）行业环境分析 根据中国汽车工业协会统计，2018年1-6月，汽车产销分别完成1405.8万辆和1406.6万辆， 同比分别增长4.2%和5.6%。其中，乘用车累计产销分别完成1185.4万辆和1177.5万辆，同比分 别增长3.2%和4.6%；商用车累计产销分别完成220.4万辆和229.1万辆，同比分别增长9.4%和10.6%。 2018年上半年，汽车产销总体表现平稳，同比保持增长。 （二）上半年公司经营回顾 1、经营情况。2018年上半年，公司积极开拓市场，较好的完成了年初制定的业绩增长目标。 报告期，实现营业收入1,059,806,065.43元，较去年同期增长22.42 %；实现归属上市公司股东 净利润145,089,828.45元，较去年同期增长3.93%。 2、配套车型情况 （1）国内市场 公司头枕产品主要配套宝马（如宝马1系、2系、3系、X1、X3等）、大众（新宝来、高尔夫、 速腾、迈腾、蔚领等）、奥迪（A3、A4、Q2、Q3、Q5等）、标致雪铁龙（C4、C3XR、3008等）、 通用（英朗、科沃兹、GL6、宝骏系列等）、广菲克（自由侠、指南者等）、日产（奇骏、骐达、 轩逸、楼兰等）、本田（思域、杰德、凌派等）、丰田（卡罗拉、RAV4）、吉利沃尔沃（博瑞、博 越、领克等）、广汽（GS4、GS7、GS8、GM8等）。 座椅后排扶手产品主要配套克莱斯勒（300C）、凯迪拉克（XTS、CT6）、马自达（阿特兹，CX4 等）、大众（新宝来、迈腾、蔚领等）、奥迪（A4）、福特（蒙迪欧、翼博、林肯MKC等）、广菲 克（指南者等）、本田（杰德、思铂睿、思域等）、丰田（RAV4、丰田卡罗拉）、长城系列等车型。 中控扶手产品主要配套福特（锐界）、吉利沃尔沃（XC60、博越、领克系列等）、英菲尼迪（QS50）。 （2）国际市场 公司一直致力于成为在头枕、扶手这个细分领域具有国际竞争力的百年企业。经过多年筹备， 公司于2014年在德国成立了德国继峰，同年在捷克成立了捷克继峰。德国继峰定位为公司在欧洲 的研发和商务平台，捷克继峰为生产基地。德国继峰积极与德国宝马、德国大众等欧洲的主机厂接 洽，并陆续获得了主机厂订单及同步研发项目，公司亦采用了担保等方式给予支持。 目前的德国继峰主要客户及配套车型有：大众（欧洲区业务，主要有WOKS III平台的车型及 POLO等）、捷豹路虎（Discovery, Land Rover sport, Land Rover Executive）、保时捷（Mission E）、宝马（全球业务，1系、2系、3系、8系、X3等）、戴姆勒(MRAII平台的车型)等。 德国继峰获得大众、宝马、保时捷等高端客户是公司海外扩张的重大成果。公司的业务从中高 端市场，进入高端市场。订单的获取说明继峰不仅拥有有竞争力的成本优势，更拥有为高端品牌配 套的技术水平及质量保证。 未来几年，随着德国继峰的发力，海外订单的不断增加，欧洲市场将是公司业绩增长的重要亮 点之一。同时，这一进展将进一步提高公司在头枕、扶手行业的国际领先优势，为公司实现成为细 分市场领域具有国际竞争力的百年企业迈出了成功的一步。 3、技术研发情况 2018年度，公司持续加大研发力度，共申请专利12项，其中发明专利4项，实用新型专利8 项。截止报告期末，公司共拥有有效专利86项，其中发明专利13项，实用新型专利73项。 4、同步研发情况 截至2018年6月30日，公司合计共有39个项目正在与客户进行同步研发。 （三）上半年公司重大事项 1、股权激励 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理人 才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公 司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目 标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司于2018年1月15日召开了第三届董事会第四次会 议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于2018年1月30日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完成了授予登记工作。 2、重大资产重组 公司于2018年5月30日收到控股股东继弘投资的通知，继弘投资拟通过与其他投资人共同投 资设立的投资主体Jiye Auto Parts GmbH向 Grammer AG 发起要约收购，并筹划要约完成后，将 通过发行股份及支付现金购买资产的方式注入本公司。经初步测算，该事项对公司构成重大资产重 组。 经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年5月30日开市起停牌，停牌期间，公司根据重 大资产重组的进展情况，严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务。 截至本报告披露日，公司股票仍在停牌中。公司及相关各方按照《上市公司重大资产重组管理 办法》及其他有关规定积极推进本次重大资产重组的各项工作。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,059,806,065.43 865,741,698.88 22.42 营业成本 719,760,704.13 570,883,322.79 26.08 销售费用 28,792,213.20 23,996,414.78 19.99 管理费用 123,988,138.84 91,654,706.33 35.28 财务费用 -2,545,683.48 -14,902.83 不适用 经营活动产生的现金流量净额 141,757,882.14 164,769,462.98 -13.97 投资活动产生的现金流量净额 -78,921,136.49 26,877,470.53 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -127,532,184.71 -105,806,398.20 20.53 研发支出 28,794,813.38 23,229,196.45 23.96 营业收入变动原因说明:主要系吉利、宝马、东风本田等国内主机厂销售收入增加，及捷豹路虎、 大众等国外主机厂新车型的销售收入增加所致； 营业成本变动原因说明:主要系公司营业收入增加导致对应原材料、制造费用等营业成本上升所致； 销售费用变动原因说明:主要系随销售收入同比增加，导致销售费用增加所致； 管理费用变动原因说明:主要系限制性股票摊销成本计入本期管理费用，以及海外子公司销量增加 新项目投入增加所致； 财务费用变动原因说明:主要系本期存款利息收入增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期国内主机厂销售收入增加，收款以票据形 式收款增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期未购买银行理财产品致无理财产品本金赎 回，导致此项目净额减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司分红增加所致； 研发支出变动原因说明:主要系为国内外新车型开发增加的研发投入所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况 说明 预付款项 21,074,418.28 0.92 5,022,939.39 0.23 319.56 注1 其他应收款 7,583,860.56 0.33 2,193,690.07 0.10 245.71 注2 其他流动资产 22,971,861.16 1.00 14,693,849.07 0.67 56.34 注3 长期股权投资 1,188,503.65 0.05 5,933,618.54 0.27 -79.97 注4 投资性房地产 - - 21,960,184.29 1.00 不适用 注5 在建工程 78,151,850.91 3.41 50,263,820.42 2.29 55.48 注6 开发支出 2,344,159.91 0.10 - - 不适用 注7 其他非流动资产 30,542,666.35 1.33 7,339,418.60 0.33 316.15 注8 短期借款 90,721,000.00 3.96 39,011,500.00 1.78 132.55 注9 应付票据 20,063,427.52 0.88 12,996,365.80 0.59 54.38 注10 预收款项 5,014,995.09 0.22 2,994,080.73 0.14 67.50 注11 其他应付款 56,037,826.07 2.45 887,120.69 0.04 不适用 注12 递延收益 6,125,900.44 0.27 3,079,054.04 0.14 98.95 注13 其他综合收益 3,610,257.04 0.16 1,607,924.41 0.07 124.53 注14 其他说明 注1：主要系本期预付供应商货款增加所致； 注2：主要系重庆继涵本期支付购买土地保证金所致； 注3：主要系本期预缴增值税及附加税增加所致； 注4：主要系本期武汉继恒由合营公司变更为控股子公司所致； 注5：主要系本期武汉继恒由合营公司变更为控股子公司，故武汉继峰的投资性房地产转回固定资 产所致； 注6：主要系本期子公司天津继峰、继峰科技及海外子公司在建工程增加所致； 注7：主要系本期海外子公司的新项目的研发符合研发资本化条件所致； 注8：主要系本期预付的非流动资产及预付股权转让款增加所致； 注9：主要系本期海外子公司及柳州德弛银行贷款增加所致； 注10：主要系本期公司与供应商以票据结算方式增加所致； 注11：主要系本期预收客户账款增加所致； 注12：主要系本期股权激励确认库存股回购义务所致； 注13：主要系本期子公司天津继峰递延收益增加所致； 注14：主要系本期外币报表折算差额增加所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 82,280,000.00 信用证保证金 货币资金 6,764,931.18 保函保证金 货币资金 9,117,490.96 银行承兑汇票保证金 应收票据 22,831,691.21 票据质押 合计 120,994,113.35 / 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 （1）2018年1月4日，公司与东风（十堰）正翔热系统有限公司、武汉塍通商贸有限公司签 署了《股东协议》，把持有东风伟成（武汉）汽车部件有限公司的10.1%股权转让武汉塍通商贸有 限公司，同时“东风伟成（武汉）汽车部件有限公司”更名为“武汉继恒汽车部件有限公司”，并 于2018年1月24日完成工商变更手续。截止本报告披露日，公司持有武汉继恒汽车部件有限公司 40%的股权，并根据章程的修订，在2018年2月对武汉继恒汽车部件有限公司进行并表。 （2）2018年3月12日，公司在重庆设立了重庆继涵科技有限公司，注册资本2,000万元人 民币，经营范围：汽车零部件的设计、研发、生产及销售（详情请见本公司 2018年3月15日于 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于对外投资进展的公告》（公告编号： 2018-012））。 （3）2018年3月20日，公司召开了2018年第二次总经理办公会议，会议审议通过了《关于 注销丰通继峰的议案》。截止本报告披露日，丰通继峰已完成注销。 （4）2018年5月4日，公司控股子公司柳州德驰汽车部件制造有限公司在青岛全资设立了青 岛德盈汽车部件制造有限公司，注册资本500万元人民币，经营范围：汽车零部件、纺织品生产加 工、销售。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 主要子公司 注册资本 经营范围 持股比例（%） 财务指标 本期数 一汽四环 100.00 汽车零部件的设 计、开发、制造、 加工、批发、零售 55.00 总资产 11,449.79 营业收入 32,987.21 净利润 1,140.17 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 一、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、产品价格下降的风险 汽车零部件产品价格与配套车型销售价格密切相关。一般情况下，新车型销售价格较高，以后 随着销售规模扩大和竞争车型的更新换代，销售价格将呈下降趋势。由于整车厂商处于汽车产业链 顶端，对汽车零部件供应商具有较强的议价能力，因此会将降价部分传导至上游零部件供应商，导 致与其配套的汽车零部件价格也需逐年下降。报告期内，公司通过在产品质量、技术实力和成本控 制等方面形成的竞争优势，巩固与一汽大众、华晨宝马、安道拓以及佛吉亚等主要客户的合作关系， 不断加大新客户开拓力度，实现营业收入和净利润持续增长，成功抵消了产品价格下降对公司盈利 的不利影响。但就长期而言，随着公司经营规模不断扩大，销售收入增幅逐步放缓，以及市场竞争 不断加剧，客户对公司产品降价幅度的要求进一步提高等因素影响，可能会对公司盈利产生重大不 利影响。 2、主要原材料价格波动的风险 公司直接材料成本占生产成本的比例基本保持在80%左右，公司主要原材料价格波动对生产成 本影响较大。公司产品生产所需的主要原材料包括钢管、塑料粒子、化工原料和各类面料等。受国 际金融形势等因素影响，国内大宗商品价格波动幅度较大，公司主要原材料采购价格也呈现较大幅 度波动，显著增加了公司产品生产成本管理难度。若未来公司主要原材料价格发生大幅波动，将不 利于公司生产成本控制，进而影响公司盈利的稳定性。 3、行业政策的风险 汽车工业是我国国民经济的支柱产业，在国民经济发展中具有极其重要的战略地位。2017年， 国家先后发布了《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》、《汽车产业中长期发展规划》、《新 一代人工智能发展规划》等；2018年上半年，又陆续发布了《智能汽车创新发展战略（征求意见 稿）》、《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》 、《汽车产业投资管理规定 （征求意见稿）》等行业政策。 上述政策多次提及发展自动驾驶、车联网等职能技术，并要在新能源汽车、智能交通建设和自 主无人驾驶技术平台等方面实现突破，从中可以看出，国家期望汽车行业朝着节能减排、新能源化、 智能化、互联化、独立自主、创新研发等方向发展。 国家对新能源汽车、智能汽车发展的政策支持，将加速国内汽车的更新换代，促进国民对汽车 消费升级的需求。但是相关税收减免、财政补贴等优惠政策会直接影响国内汽车的产销量，从而影 响公司经营业绩。公司面临行业政策波动的风险。 4、宏观经济周期波动的风险 公司座椅头枕及扶手产品主要应用于乘用车行业，其生产和销售受宏观经济影响较大，产业发 展与宏观经济的相关性明显。全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国乘用车生产和消费 带来影响。因此，公司作为乘用车座椅头枕及扶手的供应商，也将受到宏观经济周期波动的影响。 5、技术风险 近三年来，为了适应消费者需求，汽车制造企业广泛采用新技术、新材料和新工艺，与此配套 的汽车零部件产品也必须进行相应的技术更新和产品升级。公司作为国内领先的乘用车座椅头枕生 产企业，十分注重公司自主创新能力培育，并根据行业发展动态和客户要求，不断进行新产品、新 技术和新工艺的开发，以巩固公司在座椅头枕领域的技术领先优势。但在公司所从事的具体新产品 开发活动中，存在因设计失误造成产品与客户要求不符或未能够及时开发出与新车型相配套的新产 品而带来的新产品开发风险，并可能对公司生产经营产生影响。另外，随着行业发展和技术进步， 客户将对本公司产品在技术和质量上提出更高的要求，若公司产品研发与生产能力不能同步跟进， 无法满足市场的要求，本公司产品将面临被市场淘汰的风险。 6、汇率风险 公司拥有自营进出口权，公司出口业务主要以欧元或美元进行结算，人民币兑美元、欧元的汇 率发生了一定幅度的波动，公司存在汇率兑换波动的风险。另一方面，随着公司国际化经营步伐加 快，公司境外投资活动增多，由于汇率波动造成境外企业价值变化的风险。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2017年年度股东 大会 2018年5月4日 具体内容详见本公司2018年5月 5日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）披露 的《2017年年度股东大会决议》 2018年5月5日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期 内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有履行 期限 是否及时 严格履行 与首次公开发行 相关的承诺 股份限售 继弘投资 注1 注1 是 是 股份限售 Wing Sing 注2 注2 是 是 股份限售 实际控制 人 注3 注3 是 是 与股权激励相关 的承诺 其他 继峰股份 注4 注4 否 是 其他承诺 其他 继弘投资 注5 注5 是 是 注1：继弘投资承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前 其直接或间接持有的继峰股份股份，也不由继峰股份回购该部分股份。 注2：Wing Sing承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行 前其直接或间接持有的继峰股份股份，也不由继峰股份回购该部分股份。 注3：实际控制人王义平、邬碧峰及王继民三人承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的继弘投资股权，不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司公 开发行股票前已发行股份，也不由公司回购其间接持有的公司公开发行股票前已发行股份。此外， 实际控制人邬碧峰还承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有 的Wing Sing股权。 注4：继峰股份承诺：公司不为任何激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及 其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 注5：继弘投资承诺：首次公开发行前继弘投资所持有的公司股份在原锁定期三年的基础上， 自愿延长锁定一年，即自公司股份上市之日起四十八个月内，继弘投资不转让或者委托他人管理其 直接或间接持有的公司股份，也不由继峰股份回购该部分股份。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司2017年年度股东大会审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务及内控审计机构的议案》，聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年 度财务及内控审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2018年1月15日，公司分别召开了第三届董事会 第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议并 通过《关于调整2017年限制性股票激励计划相关 事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制 性股票的议案》等议案，董事会确定向24名激励 对象授予771.92万股限制性股票，授予价格为 6.11元/股，授予日为 2018年1月15日。 详见公司2018年1月16日披露的《关于调整 2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象 和授予数量的公告》（公告编号：2018-003）、 《2017年限制性股票激励计划激励对象名单 （调整后）》、《关于向激励对象首次授予限 制性股票的公告》（公告编号：2018-004）等 相关公告内容。 2018年2月2日，公司收到中证登上海分公司出 具的《证券变更登记证明》，本次股权激励计划 完成授予登记。 详见公司2018年2月6日披露的《关于2017 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》 （公告编号：2018-009、2018-010） (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易内 容 关联 交易 定价 原则 关联交 易价格 关联交易金额 关联交 易结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 武汉继恒 合营公司 销售商品 销售材料、 半成品、成 品 协议 定价 / 2,662,882.28 电汇 / 与市场价 差异不大， 影响较小 武汉继恒 合营公司 购买商品 采购成品 协议 定价 / 5,595,426.25 电汇 / 与市场价 差异不大， 影响较小 合计 / / 8,258,308.53 / / / 大额销货退回的详细情况 / 关联交易的说明 此交易期间为2018年1月1日至2018年1月31日。 根据武汉继恒修订后的章程，公司在2018年2月实 现了对武汉继恒汽车部件有限公司的并表。 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 欧元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 无 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 600 报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,400 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 1,400 担保总额占公司净资产的比例(%) 6.22 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 400 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 400 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 公司于2018年7月11日披露了《关于为子公司获得全球 宝马项目定点提供担保的公告》（公告编号：2018-035）， 本公司为德国继峰和捷克继峰为获得德国宝马相关项目提 供总额不超过800万欧元的担保，同时终止了在2017年为德 国继峰获得全球宝马项目定点而签订的400万欧元的担保 协议（详见《关于为子公司获得全球宝马项目定点而提供 担保的公告》，公告编号：2017-034）。 截至本报告披露日，公司担保余额为2,000万欧元。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 （一）排污信息。包括但不限于主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分 布情况、排放浓度和总量、超标排放情况、执行的污染物排放标准、核定的排放总量。 公司项目已通过宁波市北仑区环境保护局的竣工验收，其中脱模过程中产生的废气，集中经活 性炭净化处理装置处理，净化处理后通过15米高排气筒排放，符合国家环保的要求； （二）防治污染设施的建设和运行情况。 公司合理布局生产设备，并对高噪声设备采取了减振降噪措施； （三）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。 废活性炭、废液压油等分别委托有资质的宁波北仑环保固废处置有限公司和宁波臻德环保科技 有限公司处理。； （四）突发环境事件应急预案。 环境突发事件应急预案已报宁波市北仑区环境监察大队备案。 （五）环境自行监测方案。 公司每年一次进行废水、废气、厂界噪声的定期检测，均符合国家标准，已取得排污许可证。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 45,900 72.86 +771.92 -45,900 -45,128.08 771.92 1.21 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 31,212 49.54 +771.92 -31,212 -30,440.08 771.92 0 其中：境内非国有法人持股 31,212 49.54 -31,212 -31,212 0 0 境内自然人持股 +771.92 0 +771.92 771.92 1.21 4、外资持股 14,688 23.32 -14,688 -14,688 0 0 其中：境外法人持股 14,688 23.32 -14,688 -14,688 0 0 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 17,100 27.14 +45,900 +45,900 63,000 98.79 1、人民币普通股 17,100 27.14 +45,900 +45,900 63,000 98.79 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 63,000 100.00 +771.92 0 +771.92 63,771.92 100 注：注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 1、2017年12月4日，公司分别召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议， 审议并通过《关于<宁波继峰汽车零部件股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘 要>的议案》、《关于<宁波继峰汽车零部件股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》等股权激励事项相关议案，并于2017年12月20日，经公司2017年第四次临时 股东大会审议通过。 2018年1月15日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过 了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性 股票的议案》，并于2018年1月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了授 予登记工作，本次授予登记数量为771.92万股，全部为有限售条件流通股。本次授予完成后，公 司总股本增加至637,719,200股。 2、2018年2月27日，公司披露了《关于首次公开发行限售股上市流通的公告》，公司首次 公开发行限售股459,000,000股，于2018年3月2日上市流通（详情请见本公司2018年2月27 日披露于上海证券交易所网站（（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于首次公开发行限售股上 市流通的公告》（公告编号：2018-011）。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 万股 股东名称 期初限售股 数 报告期解除 限售股数 报告期增 加限售股 数 报告期末 限售股数 限售原因 解除限售日 期 宁波继弘投资 有限公司 31,212 31,212 0 0 首发上市 承诺限售 2018-03-02 Wing Sing International Co.,Ltd. 14,688 14,688 0 0 首发上市 承诺限售 2018-03-02 合计 45,900 45,900 0 0 / / 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 19,260 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状 态 数量 宁波继弘投资有限公司 0 312,120,000 48.94 0 质押 284,870,710 境内非国有法人 Wing Sing International Co., Ltd. 0 146,880,000 23.03 0 质押 81,880,000 境外法人 招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型 证券投资基金 4,499,682 8,316,298 1.30 0 无 其他 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券 投资基金 4,481,101 4,881,051 0.77 0 无 其他 中欧基金－中国银行－平安人寿－中欧基金－平安人寿 委托投资1号资产管理计划 1,992,650 2,999,100 0.47 0 无 其他 中国工商银行股份有限公司－中欧潜力价值灵活配置混 合型证券投资基金 1,707,767 2,820,817 0.44 0 无 其他 姜明 799,700 2,646,000 0.41 （未完）  |