[中报]汇金股份:2018年半年度报告
河北汇金机电股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 - 12 2 2018 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人孙景涛、主管会 计工作负责人孙志恒及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 杜玉蕊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1 、商誉减值风险 截止本报告期末公司合并报表商誉账面净值为 47,311.95 万元。如果公司对 并购的企业不能进行有效整合，未能充分发挥并购的协同效应，或因市场竞争 加剧，导致并购项目的收益没有达到预期水平，公司合并报表产生的商誉存在 计提减值的风险，将会对公司的经营业绩产生不利影响。 2 、公司规模扩大带来的企业管理及人才短缺风险 公司下设的子、孙公司 较 多且分布分 散，公司经营管理的复杂程度大大提 高，如果公司不能对下属公司行使有效的管理，公司将面临管理风险；同时随 着公司规模的扩大，如果公司不能持续吸引足够的研发人才、销售人才、管理 人才，且不能在人才培养和激励方面继续进行机制创新，公司将在发展过程中 面临人才短缺风险。 3 、银行业务市场竞争加剧风险 近年来，国家持续推进金融体制改革，金融企业服务模式持续创新，以移 动支付和网络支付为代表的金融科技迅速发展，对现金使用量及银行物理网点 现场服务模式带来了较大影响，导致现金类及应用于银行物理网点的设备需求 量下降，市场竞争日益加剧 ，公司部分产品毛利率下降，相关业务存在下滑的 风险。 4 、非银行类业务拓展不达预期风险 针对银行类业务市场竞争加剧的情况，公司自 2017 年以来在制造业务领域 大力拓展非银行类工业生产线及智能机具业务，但也存在对新业务所属行业发 展规律认识不深，客户积淀不足，业务开拓不达预期及为快速切入新业务领域 放宽客户信用政策导致应收账款增加的风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ............. 7 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ............................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................... 14 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ....... 32 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................... 55 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ........................... 60 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ............................... 61 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ........................... 63 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ....... 64 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ......................... 181 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、汇金机电、汇金股份 指 河北汇金机电股份有限公司 鑫汇金、控股股东 指 石家庄鑫汇金投资有限公司 南京亚润 指 南京亚润科技有限公司 江苏亚润 指 江苏亚润智能科技有限公司 北京汇金 指 北京汇金世纪电子有限公司 东方兴华 指 北京东方兴华科 技发展有限责任公司 德兰尼特 指 河北德兰尼特机电科技有限公司 汇金科技 指 河北汇金科技有限公司 汇金服务 指 河北汇金金融设备技术服务有限公司 棠棣信息 指 上海棠棣信息科技股份有限公司 安徽棠宝 指 安徽棠宝机器人有限公司 棠宝信息 指 上海棠宝信息科技有限公司 棠宝电子 指 上海棠宝电子商务有限公司 棠宝机器人 指 上海棠宝机器人有限公司 前海汇金 指 深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司 北辰德科技 指 深圳市北辰德科技股份有限公司 北辰德技术 指 深圳市北辰德技术有限公司 北辰德软件 指 深圳市北辰德软件有限公司 中荣银利 指 北京中荣银利科技有限公司 杭州秋溢 指 杭州秋溢科技有限公司 网鼎明天 指 网鼎明天科技有限公司 合力思腾 指 北京合力思腾科技股份有限公司 韬略投资 指 石家庄韬略投资管理中心（有限合伙） 北辰德投资 指 深圳市北辰德投资管理中心（有限合伙） 德北辰投资 指 深圳市德北辰投资管理中心（有限合伙） 广发乾和 指 广发乾和投资有限公司 珠海中兵 指 珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙） 翰林经纬 指 翰林经纬科技（北京）有限公 司 合肥汇智 指 合肥汇智新材料科技有限公司 张家口棋鑫 指 张家口棋鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙） 汇金智融 指 汇金智融（北京）科技有限公司 汇金康健 指 河北汇金康健医疗设备有限公司 安徽融易达 指 安徽融易达科技有限公司 合肥汇璟 指 合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司 启源新能源 指 启源新能源科技（张家口）有限公司 云下汇金 指 广东云下汇金科技有限公司 南京多茂 指 南京多茂科技发展有限公司 中科拓达 指 北京中科拓达科技有限公司 璟融科技 指 石家庄璟融科技有限公司 和璟科技 指 石家庄和璟科技有限公司 公司章程 指 河北汇金机电股份有限公司章程 股东大会 指 河北汇金机电股份有限公司股东大会 董事会 指 河北汇金机电股份有限公司董事会 监事会 指 河北汇金机电股份有限公司监事会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 第二 节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 汇金股份 股票代码 300368 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河北汇金机电股份有限公司 公司的中文简称（如有） 河北汇金机电股份有限公司 公司的外文名称（如有） Hebei Huijin Electromechanical Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Huijin 公司的法定代表人 孙景涛 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜彦晖 刘飞虎 联系地址 河北省石家庄市高新技术开发区湘江道 209 号 河北省石家庄市高新技术开发区湘江道 209 号 电话 0311 - 66858368 0311 - 66858108 传真 0311 - 66858108 0311 - 66858108 电子信箱 hbhuijin@hjjs.com huijinzqb@hjjs.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公 司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2017 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 公司于 2018 年 04 月 12 日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》、《关于增加公司 经营范围的议案》、《关于修改 < 公司章程 > 的议案》， 2018 年 05 月 04 日上述议案经公司 2017 年年度股东大会审议通过。披 露网站：巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）公告编号： 2018 - 038 、 2018 - 067 。 2018 年 06 月 28 日公司发布《关于完成工商 变更登记的公告》，公司已完成了相关工商变更登记手续，并取得了石家庄市行政审批局颁发的《营业执照》。披露网站：巨 潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）公告 编号： 2018 - 098 。 2018 年 07 月 06 日公司发布《关于业绩承诺补偿股份注销完成的公 告》，公司完成应补偿股份的回购注销后总股本为 538,331,675 股。披露网站：巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）公告编号： 2018 - 101 。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 437,302,424.63 165,948,367.61 163.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,057,499.25 - 15,496,284.10 158.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 1,213,797.64 - 16,159,585.14 107.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 189,979,645.91 - 142,158,380.48 - 33.64% 基本每股收益（元 / 股） 0.0167 - 0.0285 158.60% 稀释每股收益（元 / 股） 0.0167 - 0.0285 158.60% 加权平均净资产收益率 0.99% - 1.44% 2.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,050,836,538.70 1,636,420,377.55 25.32% 归属于上市公司股东的净资产（元） 908,409,576.11 912,538,107.12 - 0.45% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 / 股） 0.0168 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） - 10,622.34 见第十一节财务报告之 " 七、合 并财务报表项目注释 " 之 "47 、 营业外支出 " 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,291,296.00 见第十一节财务报告之 “ 七、合 并财务报表项目注释 ” 之 “46 、 营业外收入 ” 委托他人投资或管理资产的损益 442,161.33 购买理财产品 债务重组损益 - 11,044,663.00 见第十一节财务报告之 “ 七、合 并财务报表项目注释 ” 之 “47 、 营业外支出 ” 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 - 656,400.00 处置可供出售金融资产的投资 损失 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,964.57 见第十一节财务报告之 “ 七、合 并财务报表项目注释 ” 之 “46 、 营业外收入 ” 及 “47 、营业外支 出 ” 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,043,104.17 处置股权投资收益等 减：所得税影响额 - 2,587,361.50 少 数股东权益影响额（税后） 1,854,500.62 合计 7,843,701.61 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司以深入挖掘原有银行客户需求，持续拓展非银行政企客户智能化软硬件整体新需求为 业务导向，以制造业务与信息化系统集成业务为两翼，形成了涵盖软件开发、信息系统集成、智能硬件加 工制造、整套智能设备研发生产等完整产品体系的多行业软硬件整体智能化解决方案供应商的业务体系。 其中，公司金融银行业软件、硬件整体解决方案主要产品及服务领域：包括系列捆钞机和装订机、自 助回单机、自助票据机、人民币清分包装流水线、虚拟柜台、纸币光密度定量检测仪器、微型现钞处理中 心（Ⅲ-K)、信息化系统集成业务等。公司是国内工行、农行、中行、建行、交行，民生等商业银行总行多 种产品品种的主要供应商与服务商。 非银行业智能化解决方案主要产品及服务领域：在2017年度成功研发了安防类自助设备、金刚石砂线 电镀流水线等服务类及工业类自动化智能化成套设备基础上，持续拓展光伏行业装备研发，新开发了滚镀 机、重绕机等新品种；加快卷宗自动排序机的样机推广，为未来公司进入智能档案管理细分行业储备产品； 同时以报告期内新收购的中科拓达为公司信息化业务整体战略支点，公司形成了以服务机关事业单位、大 型企业、IDC数据机房建设商为主要客户的信息化系统集成业务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 期末余额为 8,919.77 万元，较年初下降 64.54% ， 主要为本期支付中科拓达 70% 股 权首期收购款；支付采购款增加；部分应收账款尚未结 算完毕。 应收票据 期末余额为 683.62 万元，较年初下降 66.97% ，主要为本期背书转让银行承兑汇票 所致。 应收账款 期末余额为 54,886.39 万元，较年初增长 49.07% ，主要为 报告期内完成对中科拓达 70% 股权收购，合并范围增加 ，公司介入信息化系统集成业务， 业务结构及业务模 式较公司传统业务发生变化 ； 公司在拓展非银行制造业务中， 对新开发 的 非银行客 户 按照其所在行业惯例，采取 与原银行客户不同的信用政策 。 预付款项 期末余额为 4,145.44 万元，较年初增长 145.98% ，主要为 报告期内完成对中科拓达 70% 股权收购，合并范围增加，公司介入信息化系统集成业务，业务结构较往期发 生变化； 本期 非银行业务 采购支付增加，相应根据合同预付采购款增加 。 其他应收款 期末余额为 1,810.89 万元，较年初增长 38.07% ，主要为 报告期内完成对中科拓达 70% 股权收购，合并范围增加； 支付的履约保证金及备用金借款增加。 存货 期末余额为 26,976.01 万元，较年初增长 36.52% ，主要为 报告期内完成对中科拓达 70% 股权收购，合并范围增加，公司介入信息化系统集成业务，业务结构 及业务模 式 较 公司传统业务 发生变化； 本期 子公司北辰 德智能自助类终端设备 销售增加，为 满足客户需求增加备货。 其他流动资产 期末余额为 2,907.83 万元，较年初增长 82.98% ，主要为本期子公司待抵扣增值税进 项税增加。 商誉 期末余额为 47,311.95 万元，较年初增长 220.55% ，主要为本期完成对中科拓达 70% 股权收购所致。 长期待摊费用 期末余额为 417.14 万元，较年初下降 37.97% ，主要为子公司本期摊销维护费、装 修费等所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国家认定的高新技术企业，与中国科学院半导体研究所合作组建“电子信息技术联合研究中心”， 已建成一个院士工作站、一个省级企业技术中心、一个省级工程技术研究中心。 （一）技术优势 公司基于对银行业金融机构业务流程、风险控制的理解，能够通过提供以软件技术、互联网和大数据 技术为基础，以硬件为表现形式的产品服务，协助银行业金融机构实现资源整合、流程优化、提升风险控 制。公司自设立至今，秉承“以专注的精神，持续的投入，精益求精的态度，成为世界的中国制造”的理念， 坚持“高端制造业”的战略定位，以银行客户的业务需求为导向，致力于金融机具产品性能的持续改进和新 产品的不断研发，开发出基于通用设计、降低能源消耗、易于操作、精确地满足银行客户需求等特点的产 品。截止2018年6月30日，公司（含控股子公司）拥有专利308项，其中发明专利43项；软件著作权166项。 公司掌握了一整套光机电磁软一体化产品的整体设计、精密加工、装配调试及工艺装备等方面的核心技术， 形成了自身独具特色的核心竞争力。 （二）智能化制造优势 公司具备光机电磁软的较强生产制造能力，并通过常年研发投入向智能化生产制造能力提升，同时因 常年服务于众多设计要求、性能指标需求不同的银行客户，积累较为丰富智能化终端设计研发经验、多批 次、小批量产品生产经验和软硬件系统集成智能化综合解决方案的项目经验，能够快速将此能力对接非银 行行业客户需求，将客户需求通过公司一体化解决方案形成最终工业生产线、智能终端产品或软硬件整体 智能化解决方案予以实现，形成了鲜明的核心竞争优势。 （三）服务优势 公司遵循“诚信利客户、服务赢市场”的营销理念，已建立了产品售后服务、定制化外包服务及代理服 务的综合服务体系。在全国32个省会及直辖市、自治区，建立了无缝对接、覆盖全国的售后服务网络，为 客户提供7x24小时的服务响应，专业的技术服务人员市区2小时、郊县区4小时可到达现场，为国内所有金 融机构提供全方位、全天候的售后服务。 （四）质量优势 公司拥有一支较强的质量管理团队，并且建立了满足公司产品多品种、多批次、多功能弹性生产的科 学、完善的质量管理体系。公司秉承“产品尽善尽美，服务至周至诚；质量人人有责，追求百分之百”的质 量方针，经过多年的努力，逐步建成了涵盖研发、生产、营销、采购、行政等部门的完善质量体系，公司 先后通过了GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证、GB/T24001-2016/ISO 14001：2015环境管理 体系认证、GB/T28001-2011/OHSAS 18001：2007职业健康安全管理体系认证、 GB/T22080-2016/ISO/IEC27001:2013信息安全管理体系认证、GJB9001C-2017武器装备质量管理体系认证。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期公司实现营业收入43,730.24万元，同比增长163.52%；实现利润总额-1,165.89万元；实现归属 于上市公司股东的净利润为905.75万元，同比增长158.45%。截止2018年06月30日公司总资产达205,083.65 万元，负债总计97,378.14万元，归属于母公司所有者权益合计90,840.96万元。其中，银行类业务营业收入 16,571.93万元，同比增长52.59%，占当期营业收入比例为37.90%；非银行类业务营业收入27,158.31万元， 同比增长373.61%，占当期营业收入比例为62.10%。 银行类业务平稳发展，营业收入较去年同期有所增长的原因为：（1）2017年末部分智能自助设备取 得订单较晚，未完成交付，报告期内部分订单实现交付；（2）本年度个别规模较小的金融机具供应商逐 步开始退出市场竞争，公司积极抓住该机会，深挖原有银行客户需求，带动公司银行类业务收入实现增长。 虽然银行类业务受上游原材料价格上涨，下游市场竞争加剧及终端销售价格下降等因素影响，毛利率较去 年同期下降约20.70%，但因营业收入增长带动，公司银行类业务整体平稳发展。 非银行类业务得以快速发展，营业收入大幅增长的原因为：报告期内公司完成对中科拓达70%股权的 收购，成功进入信息化系统集成业务，报告期内中科拓达业务发展快速，实现营业收入15,085.46万元，净 利润2,144.24万元，带动公司合并报表营业收入及归属于上市公司股东的净利润大幅增长；同时公司制造 业务领域持续拓展工业自动化设备业务，实现相关业务收入大幅增加，通过切入信息化集成业务和加大开 拓工业自动化设备业务改善了过往银行业务收入集中于下半年对上半年业绩的不利影响，拉动公司报告期 内整体业绩提升。 本报告期，公司董事会及管理层根据年初董事会制定的“三个聚焦”的经营战略，即“聚焦三个核心”， 聚焦核心业务资产，聚焦净利润，聚焦净现金流，逐步退出非核心及低毛利率业务，使管理资源、资金投 入、业务资源聚焦到核心业务板块，截止目前公司已审议出售东方兴华、合肥汇璟、合肥汇智、棠棣信息、 璟融科技非核心业务子公司及股权投资项目，并完成了对东方兴华、棠棣信息、璟融科技的出售工作，合 肥汇璟、合肥汇智出售事项因交易对方支付首期对价后资金出现困难，目前正在与交易对方积极协商解决 后续事项，通过上述出售非核心业务子公司及股权投资项目有利于调整公司整体业务结构和业务方向，实 现核心资源聚焦。同时依照金融板块“金融机具—金融科技-金融服务”产品全覆盖的战略布局，通过调整公 司董事会办公室内部机构设置等方式，加强对金融科技、金融服务前沿领域的关注与研究，为后续开展相 关业务进行储备。 二、主营业务分析 概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 437,302,424.63 165,948,367.61 163.52% 报告期内完成对中科拓 达 70% 股权收购，合并 范围增加，公司介入信 息化系统集成业务， 信 息化系统集成收入大幅 增加；因执行 2017 年度 未完成订单， 深入挖掘 银行客户需求 及大力开 拓非银业务 带动制造业 收入增加 营业成本 305,965,669.65 92,737,902.45 229.93% 营业收入增加，导致营 业成本相应增加；同时， 本期智能自助类设备及 现金、办公类设备市场 竞争加剧，导致毛利率 下降，营业成本增加幅 度高于营业收入增长； 因报告期内合并中科拓 达影响，系统集成业务 销售结构较以往发生较 大变化，从而导致销售 毛利降低 ，营业成本增 加较快 销售费用 44,832,358.52 43,462,069.95 3.15% 管理费用 79,009,352.41 61,922,663.38 27.59% 财务费用 6,072,581.17 2,597,133.30 133.82% 银行借款及 向控股股东 借款，导致借款利息支 出增加 所得税费用 3,343,330.12 1,920,676.42 74.07% 本 期较去年同期营业收 入及利润均有提升，导 致 当期 所得税费用增加 研发投入 33,246,338.67 39,043,197.76 - 14.85% 经营活动产生的现金流 量净额 - 189,979,645.91 - 142,158,380.48 - 33.64% 本期支付采购款增加及 部分销售收入尚未回款 所致 投资活动产生的现金流 量净额 - 87,765,908.55 - 37,635,944.20 - 133.20% 主要为本期支付中科拓 达收购款所致 筹资活动产生的现金流 量净额 109,637,078.75 20,886,073.06 424.93% 本期新增银行借款及向 控股股东借款所致 现金及现金等价物净增 加额 - 168,108,475.71 - 158,908,251.62 - 5.79% 资产减值损失 27,287,280.90 - 177,782.43 15,448.69% 应收 款项 增加导致 本期 计提坏账准备增加 ；因 处置 东方兴华 股权 过程 中涉及 债务重组 ， 冲回 内部往来抵消坏账准备 所致 投资收益 21,140,111.03 - 1,648,991.10 1,382.00% 本期转让子公司东方兴 华股权冲回原权益法核 算损益增加所致 其他收益 2,544,393.29 6,575,289.03 - 61.30% 本期收到软件增值税即 征即退款减少所致 营业外收入 5,383,060.21 1,104,283.12 387.47% 本期收到政府补助增加 所致 营业外支出 11,101,084.98 131,907.88 8,315.79% 本期因向控股股东出售 对东方兴 华 股权及应收 账款中涉及债务重组损 失所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内公司完成对中科拓达70%股权的收购，成功进入信息化系统集成业务，报告期内中科拓达 业务发展快速，实现营业收入15,085.46万元，净利润2,144.24万元，带动公司整体营业收入及利润规模的 增长；公司制造业务领域持续拓展工业自动化设备业务，实现相关业务收入和净利润增加。 2、报告期内，公司业务收入结构发生较大变化，非银行类业务收入较去年同期大幅增长373.61%，占 营业收入比重达62.10%，主要原因为公司信息化系统集成业务和工业自动化设备业务较去年同期大幅增 长，，有效改善了过往公司对银行业务收入较为依赖的影响，带动公司整体业绩提升。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服 务 分行业 银行类业务收入 165,719,304.70 105,041,376.38 36.61% 52.59% 126.58% - 20.70% 非银行类业务收 入 271,583,119.93 200,924,293.27 26.02% 373.61% 333.23% 6.90% 分产品 现金处理及办公 类设备 54,658,817.94 38,097,461.07 30.30% 31.43% 38.71% - 3.65% 智能自助类终端 设备 81,997,449.15 56,413,501.26 31.20% 128.46% 151.89% - 6.40% 信息化与系统集 成业务 176,903,472.50 135,003,198.16 23.69% 349.58% 1,027.33% - 45.88% 工业自动化设备 及加工制造 69,337,455.19 42,672,211.50 38.46% 411.65% 202.34% 42.61% 分地区 国内业务 435,581,931.24 305,046,975.98 29.97% 165.69% 232.19% - 14.02% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 21,140,111.03 - 181.32% 本期转让子公司东方兴华 股权冲回原权益法核算损 益、子公司银行理财收益等 否 资产减值 27,287,280.90 - 234.05% 应收款项增加导致本期计 提坏账准备增加；因处置东 方兴华股权过程中涉及债 务重组，冲回内部往来抵消 坏账准备所致 否 营业外收入 5,383,060.21 - 46.17% 主要为收到政 府补助 否 营业外支出 11,101,084.98 - 95.22% 本期因向控股股东出售对 东方兴华股权及应收账款 中涉及债务重组损失所致 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 89,197,664.04 4.35% 229,134,580.37 13.81% - 9.46% 主要为本期支付 中科拓达 70% 股权 首期 收购款 ； 支付采购款增加 ； 部分 应收账款尚未结算完毕 。 应收账款 548,863,926.0 4 26.76% 316,954,911.62 19.11% 7.65% 报告期内完成对中科拓达 70% 股权 收购，合并范围增加，公司介入信息 化系统集成业务，业务结构及业务模 式较公司传统业务发生变化；公司在 拓展非银行制造业务中， 对新开发的 非银行客户按照其所在行业惯例，采 取与原银行客户不同的信用政策。 存货 269,760,139.0 8 13.15% 152,101,426.40 9.17% 3.98% 报告期内完成对中科拓达 70% 股权 收购，合并范围增加，公司介入信息 化系统集成业务，业 务结构及业务模 式较公司传统业务发生变化；本期子 公司北辰德智能自助类终端设备销 售增加，为满足客户需求增加备货。 长期股权投资 12,898,368.97 0.63% 13,032,081.44 0.79% - 0.16% 固定资产 222,881,983.1 9 10.87% 247,238,159.27 14.91% - 4.04% 在建工程 9,827,279.44 0.48% 9,831,431.81 0.59% - 0.11% 短期借款 124,870,000.0 0 6.09% 98,300,000.00 5.93% 0.16% 长期借款 46,000,000.00 2.77% - 2.77% 本期建行长期借款重分类计入一年 内到期的非流动负债 预付款项 41,454,365.22 2.02% 16,621,542.84 1.00% 1.02% 报告期内完成对中科拓达 70% 股权 收购，合并范围增加，公司介入信息 化系统集成业务，业务结构较往期发 生变化；本期非银行业务采购支付增 加，相应根据合同预付采购款增加。 可供出售金融资 产 108,182,235.0 6 5.28% 120,742,100.00 7.28% - 2.00% 无形资产 67,141,659.80 3.27% 65,732,996.65 3.96% - 0.69% 商誉 473,119,453.2 1 23.07% 390,443,441.54 23.54% - 0.47% 主要为本期完成对中科拓达 70% 股 权收购新增所致 应付账款 210,199,132.3 9 10.25% 103,296,278.60 6.23% 4.02% 主要为报告期内完成对中科拓达 70% 股权收购，合并范围增加，公司 介入信息化系统集 成业务，业务结构 及业务模式较公司传统业务发生变 化 预收款项 113,983,829.0 8 5.56% 8,535,048.19 0.51% 5.05% 主要为报告期内完成对中科拓达 70% 股权收购，合并范围增加，公司 介入信息化系统集成业务，业务结构 及业务模式较公司传统业务发生变 化 其他应付款 194,278,641.3 4 9.47% 64,698,887.67 3.90% 5.57% 本期预收上海棠棣及璟融科技股权 转让款及向大股东鑫汇金借款增加 所致 一年内到期的非 流动负债 46,000,000.00 2.24% 2.24% 本期建行长期借款重分类计入一年 内到期的非流动负债 长期应付款 180,600,000.0 0 8.81% 8.81% 本期收购中科拓达 70% 股权 按合同 应于以后各期支付的股权收购款 预计负债 50,115,038.00 2.44% 41,933,745.00 2.53% - 0.09% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资 产 1. 以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 110,987,140.00 110,987,140.00 3. 可供出售金 融资产 11,661,000.00 - 5,841,548.94 - 5,841,548.94 10,035,135.06 金融资产小计 122,648,140.00 - 5,841,548.94 - 5,841,548.94 0.00 0.00 0.00 121,022,275.06 上述合计 122,648,140.00 - 5,841,548.94 - 5,841,548.94 0.00 0.00 0.00 121,022,275.06 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“52、所有权或使用权受到限制的资产”。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 371,985,000.00 24,410,000.00 1,423.90% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 北京中 科拓达 科技有 限公司 系统集 成 收购 361,200 ,000.00 70.00% 自有资 金 安徽濡 须投资 中心 （有限 合伙） 长期 系统集 成、技 术服 务、软 件销售 43,000, 000.00 21,442,4 01.00 否 2018 年 01 月 23 日 巨潮资 讯网 （ www. cninfo.c om.cn ） 公告编 号 :2018 - 010 号 石家庄 璟融科 技有限 公司 信息技 术 新设 10,000, 000.00 100.00 % 自有资 金 无 短期 信息技 术 无 - 41,295. 69 否 2018 年 04 月 13 日 巨潮资 讯网 （ www. cninfo.c om.cn ） 公告编 号 :2018 - 038 号 合计 -- -- 371,200 ,000.00 -- -- -- -- -- -- 21,401,1 05.31 -- -- -- 注：石家庄璟融科技有限公司主要资产为持有棠棣信息20.2509%股份，未开展实际业务。公司于2018 年07月13日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于出售全资 子公司石家庄璟融科技有限公司100%股权的议案》，公司以743.32万元人民币的价格向张晓先生出售全资 子公司石家庄璟融科技有限公司100%股权。本次交易完成后，公司将不再持有璟融科技股权。详细内容公 司已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号2018-104、2018-107。 2018年8月15日，公司发布了《关于出售全资子公司石家庄璟融科技有限公司100%股权的进展公告》， 公司与张晓先生完成了石家庄璟融科技有限公司的工商变更手续，石家庄璟融科技有限公司股东已变更为 张晓先生，公司不再持有石家庄璟融科技有限公司股权。详细内容公司已通过巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号2018-117。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 股票 110,987,14 0.00 110,987,140 .00 不适用 股票 11,661,000 .00 - 5,694,000.00 - 5,694,000.00 5,967,000.0 0 不适用 股票 4,215,684. 00 - 147,548.94 - 147,548.94 4,068,135.0 6 不适用 合计 126,863,82 4.00 - 5,841,548.94 - 5,841,548.94 0.00 0.00 0.00 121,022,275 .06 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 32,507.84 报告期投入募 集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 26,507.84 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 1 、首次公开发行募集资金公司经中国证券监督管理委员会《关于核准河北汇金机电股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市的批复》【证监许可 [2014]18 号】文核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申 购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（ A 股） 1,190 万股。发行价格为每股 18.77 元。应募集资金总额为人民币 22,336.30 万元，扣除承销费和保荐费 2,363.54 万元后的募集资金为人民币 19,972.76 万元。已由主承销商广发证券股份有 限公司于 2014 年 1 月 20 日分别汇入公司募集资金专用账户。扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 706.92 万元后，公司募集资金净额为人民币 19,265.84 万元。此资金到位情况已经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并出具 勤信验字【 2014 】第 1004 号《验资报告》。 2014 年 3 月 10 日，经公司第二届董事会第六会议审议通过 ，公司以 11,824.10 万元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。经 2015 年 5 月 11 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，公司首 次公开发行募集资金投资项目已实施完毕并达到预定可使用状态，为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，满足公司业 务增长对流动资金的需求，将剩余的募集资金专项账户余额 3,497.41 万元永久性补充流动资金。目前公司首次公开发行募 集资金专户已经注销。 2 、 2015 年非公开发行募集资金公司经中国证券监督管理委员会《关于核准河北汇金机电股份有限公司向彭建文等发行股 份购买资产并募集配套资 金的批复》【证监许可 [2015]2396 号】核准，公司向刘文国、广发乾和投资有限公司、珠海中兵 广发投资基金合伙企业（有限合伙）非公开发行新股 652.6805 万人民币普通股，募集资金总额为人民币 14,000.00 万元， 扣除发行费用人民币 750.00 万元，扣除验资费用人民币 8.00 万元，募集资金净额为人民币 13,242.00 万元。 2015 年 12 月 11 日，本次发行的保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司已将扣减发行费及重组费用（共计人民币 800.00 万元，其 中发行费用为 750.00 万元，重组费用为 50.00 万元） 后的资金净额 13,200.00 万元汇入本公司募集资金专用账户。此资金 到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具勤信验字【 2015 】第 1140 号《验资报告》。 2017 年 09 月 15 日召开的公司三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一会议审议通过了公司《关于使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意将募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否 已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1. 捆扎设备工程建设 项目 否 6,487 6,487 6,032.86 93.00% 2014 年 10 月 01 日 1,122.05 6,828.9 否 否 2. 装订机工程建设项 目 否 8,481 8,481 5,952.93 70.19% 2014 年 10 月 01 日 20.33 536.47 否 否 3. 人民币反假宣传工 作站工程建设项目 否 4,232 4,232 3,835.86 90.64% 2014 年 10 月 01 165.52 1,457.69 否 否 日 4. 支付非公开发行 交易中介机构费用 否 242 242 242 100.00% 不适用 否 5. 金融大数据云服 务的可视化远程柜 台应用软件项目 否 6,000 6,000 （未完）  |