[上市]金圆股份:宏信证券有限责任公司关于公司2016年非公开发行股票限售股上市流通的核查意见
宏信证券有限责任公司 关于金圆环保股份有限公司 2016年非公开发行股票限售股上市流通的核查意见 宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”或“保荐机构”）作为金圆 环保股份有限公司（以下简称“金圆股份”或“公司”）2016年度非公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定， 对金圆股份2016年非公开发行股票限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核 查，核查的具体情况如下： 一、公司2016年非公开发行股票的发行情况和股本情况 金圆股份2016年非公开发行股票的申请于2017年2月22日经中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。2017 年7 月5 日，中国证监会向金圆股份核发了《关于核准金圆水泥股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1148号），核准公司非公开发行不超过 148,711,656股新股。根据中国证监会批复，公司于2017年8月向特定投资者 非公开发行股票，共发行119,408,866 股人民币普通A股，其中发行对象及其 获得配售情况如下： 序号 获配股东名称 获配股数 （股） 锁定期 1 金圆控股集团有限公司 23,881,773 36个月 2 财通基金－平安银行－华润深国投信托－华润信托·增盈 单一资金信托 2,955,665 12个月 3 长安基金－杭州银行－云南国际信托－云信智兴2017－ 512号单一资金信托 11,862,071 12个月 4 财通基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险（集团） 公司委托财通基金管理有限公司定增组合 2,955,665 12个月 5 财通基金－工商银行－锦和定增分级16号资产管理计划 189,162 12个月 6 财通基金－华泰证券－财通基金－华泰资管富春定增1号 资产管理计划 492,610 12个月 7 云南国际信托有限公司－云信智兴2017－116号单一资金 信托 11,931,034 12个月 8 长安基金－杭州银行－云南国际信托－云信智兴2017－ 513号单一资金信托 11,862,072 12个月 9 财通基金－浦发银行－浦睿1号资产管理计划 197,044 12个月 10 财通基金－宁波银行－石船山（上海）资产管理有限公司 177,339 12个月 11 财通基金－工商银行－富春258号资产管理计划 197,044 12个月 12 云南国际信托有限公司－云信智兴2017－118号单一资金 信托 11,931,034 12个月 13 财通基金－兴业银行－海通证券股份有限公司 1,032,512 12个月 14 财通基金－招商银行－财通基金－祥和1号资产管理计划 1,280,788 12个月 15 长信基金－浦发银行－五矿国际信托－五矿信托－聚富 投资单一资金信托 23,566,502 12个月 16 鹏华资产－招商银行－华润深国投信托－华润信托·景睿 11号单一资金信托 11,940,886 12个月 17 财通基金－招商银行－华创证券有限责任公司 2,955,665 12个月 本次非公开发行股票于2017年8月10日在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司办理完股份登记手续，于2017年8月21日在深圳证券交易所上市。 在上述非公开发行股票前公司总股本为595,235,530股，非公开发行股票后 公司总股本变更为714,644,396股。截至本核查意见签署日，公司的总股本为 714,644,396股。 二、本次解除限售股股东的有关承诺及履行情况 （一）关于股份锁定的承诺 本次发行中，金圆控股集团有限公司认购的股份限售期为三十六个月；其他 股东认购的股份限售期为十二个月。 截至本核查意见出具日，承诺人未出现违反上述承诺的情形。 （二）资金占用及违规担保 截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东不存在占用公司非经营性 资金的情形，公司亦未存在对其违规担保的情况。 三、本次非公开发行限售股份解除限售的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年8月23日（星期四）。 2、本次解除限售股份可解除限售数量为95,527,093股，占截止本核查意见 出具日公司总股本的13.37%。 3、股份解除限售及上市流通具体情况如下： 序号 股东名称 目前所持限 售股份总数 （股） 本次解除 限售股份 （股） 本次解除限 售股份占公 司目前总股 本比例 质押的股 份 数量（股） 1 财通基金－平安银行－ 华润深国投信托－华润 信托·增盈单一资金信托 2,955,665 2,955,665 0.41% 0 2 长安基金－杭州银行－ 云南国际信托－云信智 兴2017－512号单一资 金信托 11,862,071 11,862,071 1.66% 0 3 财通基金－建设银行－ 中国人寿－中国人寿保 险（集团）公司委托财通 基金管理有限公司定增 组合 2,955,665 2,955,665 0.41% 0 4 财通基金－工商银行－ 锦和定增分级16号资产 管理计划 189,162 189,162 0.03% 0 5 财通基金－华泰证券－ 财通基金－华泰资管富 春定增1号资产管理计划 492,610 492,610 0.07% 0 6 云南国际信托有限公司 －云信智兴2017－116 号单一资金信托 11,931,034 11,931,034 1.67% 0 7 长安基金－杭州银行－ 云南国际信托－云信智 兴2017－513号单一资 金信托 11,862,072 11,862,072 1.66% 0 8 财通基金－浦发银行－ 浦睿1号资产管理计划 197,044 197,044 0.03% 0 9 财通基金－宁波银行－ 石船山（上海）资产管理 有限公司 177,339 177,339 0.02% 0 10 财通基金－工商银行－ 富春258号资产管理计 197,044 197,044 0.03% 0 划 11 云南国际信托有限公司 －云信智兴2017－118 号单一资金信托 11,931,034 11,931,034 1.67% 0 12 财通基金－兴业银行－ 海通证券股份有限公司 1,032,512 1,032,512 0.14% 0 13 财通基金－招商银行－ 财通基金－祥和1号资产 管理计划 1,280,788 1,280,788 0.18% 0 14 长信基金－浦发银行－ 五矿国际信托－五矿信 托－聚富投资单一资金 信托 23,566,502 23,566,502 3.30% 0 15 鹏华资产－招商银行－ 华润深国投信托－华润 信托·景睿11号单一资 金信托 11,940,886 11,940,886 1.67% 0 16 财通基金－招商银行－ 华创证券有限责任公司 2,955,665 2,955,665 0.41% 0 合计 95,527,093 95,527,093 13.37% 0 四、本次解除限售前后公司的股本结构 公司本次可解除限售数量为95,527,093股。本次解除限售后，有限售条件 股份数量为53,620,178股，具体情况如下： 股份类型 本次限售股份上市流通前 变动数 本次上市后 股数 比例 股数 比例 一、有限售条件股份 149,147,271 20.87% -95,527,093 53,620,178 7.50% 1、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0.00% 2、境内法人持股 24,013,773 3.36% 0 24,013,773 3.36% 3、境内自然人持股 29,606,405 4.14% 0 29,606,405 4.14% 4、基金、产品及其他 95,527,093 13.37% -95,527,093 0 0.00% 二、无限售条件股份 565,497,125 79.13% +95,527,093 661,024,218 92.50% 人民币普通股 565,497,125 79.13% +95,527,093 661,024,218 92.50% 三、股份总数 714,644,396 100.00% 0 714,644,396 100.00% 五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：金圆股份本次2016年非公开发行股份解除限售数 量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板 上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，金圆股份非公开 发行限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺，截至本核查意见出具之日， 金圆股份关于本次2016年非公开发行股份解除限售上市流通相关的信息披露真 实、准确、完整。保荐机构对金圆股份2016年非公开发行股份解除限售上市流 通事项无异议。 保荐代表人：张文凯 尹鹏 宏信证券有限责任公司 2018年8月22日 中财网
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