[中报]首航节能:2018年半年度报告
首航节能新标副本 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人黄文佳、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人(会计主管 人员)谭太香声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、宏观经济波动风险 公司电站空冷所处行业作为电力投资行业的上游，受国内宏观经济景气程 度的影响较为显著，与国内宏观经济的发展周期保持较高的关联度。国内宏观 经济形势的变化可能影响新建电厂的投资规模和进度，将会造成公司电站空冷 业务的波动。 2、应收账款回收风险 2016 年末、2017年末、2018年6月30日公司应收账款账面余额分别为 123,597.65 万元、123,852.48万元、116,725.02万元,坏账准备分别为15,673.64 万元、18,489.42万元、18,711.01万元。坏账准备占应收账款的比例分别为 12.68%、14.93%，16.03%。公司已对应收账款按照会计政策充分计提了减值准 备。因公司单个合同金额较大，前 5 名应收账款占到总额的 36.63%，由于目 前宏观经济环境不稳定，如果发生重大不利影响因素，可能发生因应收账款不 能及时收回而形成坏账风险。 3、原材料价格波动的风险 钢材、复合铝带材是公司电站空冷产品的主要原材料，该产品是按照订单 定制生产，产品的销售价格在签订合同时确定。由于产品生产周期较长，营业 成本受到生产周期内钢材和铝材价格变动的影响。公司在与客户确定销售价格 时会考虑到原材料价格的预期走势，但钢材与铝材价格的市场波动具有不确定 性，有时会存在与预期变动幅度甚至变动方向不一致的情况。原材料的价格波 动对公司的毛利额可能会产生有利的影响，也可能会产生不利的影响，因而使 得公司面临原材料价格波动不能及时向下游转移而导致毛利率波动的风险。 4、单个电站空冷合同金额较大导致业绩波动风险 公司主要业务之一为电站空冷系统生产与销售，单个项目合同金额较大， 一般为 1亿元以上，这就导致公司对相应客户的销售额相对集中。因为单个合 同金额较大，如果出现个别项目交货不及时，或者由于客户原因导致项目推迟 建设，可能导致公司经营业绩出现年度间波动。 5、公司正在积极推进业务结构转型，大力培育光热发电业务。光热发电业 务在国内处于行业发展初期，项目投资金额更大，国内在建项目中单个项目少 则十几亿，多则近三十亿，且项目执行周期长，一般要一年半以上。公司在项 目建设过程中，可能遇到无可预知的技术和工程风险，可能存在资金紧张的风 险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 11 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 21 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 26 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 31 第九节 公司债相关情况 ........................................................................................... 32 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 33 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 116 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 上年同期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司、本公司、首航节能 指 北京首航艾启威节能技术股份有限公司及所有子公司 期末 指 2018年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 首航节能 股票代码 002665 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 公司的中文简称（如有） 首航节能 公司的外文名称（如有） Beijing Shouhang Resources Saving Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Shouhang Resources Saving 公司的法定代表人 黄文佳 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯建峰 张保源 联系地址 北京市丰台区南四环188号总部基地3 区20号楼 北京市丰台区南四环188号总部基地3 区20号楼 电话 010-52255555 010-52255555 传真 010-52256633 010-52256633 电子信箱 jfhou@sh-ihw.com byzhang@sh-ihw.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 311,360,221.33 793,221,081.30 -60.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,193,832.31 92,974,319.72 -77.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 4,768,931.93 85,845,147.33 -94.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） -294,740,821.31 -194,928,572.81 -51.20% 基本每股收益（元/股） 0.0083 0.0472 -82.42% 稀释每股收益（元/股） 0.0083 0.0472 -82.42% 加权平均净资产收益率 0.29% 3.16% -2.87% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 9,322,362,024.80 9,266,089,014.62 0.61% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,387,473,036.94 7,394,583,086.04 -0.10% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,911.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 18,684,955.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 700,653.17 减：所得税影响额 2,827,680.29 少数股东权益影响额（税后） 141,940.01 合计 16,424,900.38 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司围绕空冷系统、余热发电、太阳能热发电和海水淡化主营业务展开经营活动。截至报 告期末，公司在产品研发、市场营销和产能规模等方面的竞争力均得到了进一步的提升，整体生产经营继 续保持健康和稳步的发展。公司主营业务为空冷系统的研发、设计、生产和销售以及太阳能光热发电系统 的设计、生产、销售和集成，主导产品是电站空冷系统成套设备及太阳能热发电系统核心装备、成套服务 及运营。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 100兆瓦熔盐塔式光热发电项目加快投入进度。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、业务发展战略清晰，坚持专业化和相关多元化的发展路径 公司从成立以来一直聚焦于电力行业，经过多年的发展已经成为国内乃至全球最领先的电站空冷制造 商。公司在业务战略上始终秉承“早布局、缓投入”的方针，在保持对先进技术持续跟踪并投入的前提下， 适当控制投入的节奏来控制风险；公司继续秉承“进入高壁垒行业、掌握核心环节、塑造领先品牌”的投入 方针，立足蓝海市场、把握产业微笑曲线的两端。 在这样的战略方针指引下，在电站空冷积累的客户基础上，公司通过相关多元化布局了光热发电、压 气站余热发电、海水淡化等。后续公司还将立足“清洁资源“的业务战略逐步拓展公司的清洁资源业务线， 积极推进产融结合，继续夯实”以产定融，以融促产“的业务战略。 2、多业务协同优势 公司的业务布局具备多种协同优势，一方面主要业务之间的客户重叠度高、核心技术具有较高的相关 性，可以有效地降低人员和研发的投入，另一方面公司现有业务之间可以形成多种有效的业务组合，产生 新的商业模式和核心竞争优势。 3、客户资源优势 公司坚持“成就客户、壮大自己”的理念，以客户为中心，持续提供增值服务，在成就客户的同时取得 企业的发展。首航节能经过多年的发展，已经建立了良好的客户关系。这些客户资源为公司新培育的光热 发电、海水淡化、压气站余热发电等业务的开拓提供了支撑。首航节能客户都是大型国有电力集团和大型 民营企业，这些公司的资金雄厚、体量巨大，业务支付能力强，能有效地降低公司日常经营的风险。 4、技术领先优势 公司在多年的发展历程中，一贯重视产品技术和人才的持续投入，取得了诸多荣誉和成绩。首航节能 在电站空冷领获得“国家科技进步二等奖”，获得核电合格供应商资质。公司掌握光热发电核心技术和装备 制造，公司同时具备了塔式、槽式、蝶式技术，是国内唯一一家光热发电全产业链布局的公司。脱硫废水 零排放和MED海水淡化取得技术突破并获得商业化订单。 5、管理和成本控制优势 公司积极推进持续的管理变革，实现高效的流程化运作，确保高质量、好服务、低成本。公司积极推 进生产制造的全自动化改造，提升生产制造的自动化水平，通过设计源头控制成本，与行业内其它企业相 比，公司在成本控制方面优势明显。同时，公司还积极推进公司信息化管理，通过信息化固化管理流程， 为执行各项管理标准提供了长效、及时的监控，进而有效巩固改善成果。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，公司董事会、管理层带领全体员工严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公 司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，紧紧围绕2018年度生产经营方 针目标，积极扎实开展各项工作。 2018年上半年公司主要围绕“挖掘电站空冷业务潜力，推动光热发电订单落地”的方针推进公司业务的开展。强化公 司传统电站空冷业务的管理，通过管理提效和优化成本来提升电站空冷业务的盈利能力和抗风险能力。积极推进第一批示范 项目中首航节能自建和参与EPC项目的建设、投标等工作。上半年公司与玉门龙腾新能光热开发有限公司签订了《玉门龙腾 新能光热开发有限公司玉门东镇导热油槽式5万千瓦光热发电示范项目EPC总承包项目工程合同协议书》，以EPC总承包方 式承接50MW槽式硅油发电工程。合同总金额（含税）：158,860万元整(大写：壹拾伍亿捌仟捌佰陆拾万元整)；与法国电力 公司、EDF（中国）投资有限公司签订《敦煌10MW太阳能光热电站超临界二氧化碳发电循环技术改造项目的合作协议》， 合同约定三方针对敦煌太阳能光热电实施超临界二氧化碳发电示范电站合作研究。 为更好的优化公司产业布局，完善业务产业链，上半年公司启动的了重大资产重组事宜，公司与交易标的方扬州龙川钢 管有限公司以及其股东马自强针对收购事宜经协商后签订了《合作意向书》，公司拟启动发行股份并支付现金方式购买马自 强持有的扬州龙川钢管有限公司70%的股权。目前该重大资产重组正在积极推进中。 去年和今年上半年，受制于原材料价格的大幅上涨以及由于国家政策出台滞缓光热发电订单落地延后，公司的利润表现 情况和收入实现情况不太理想，公司正在积极推进内部管理变革，加强公司成本控制和优化设计，通过管理提效和相关辅助 手段的安排进一步提升公司未来盈利能力。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 □ 是 √ 否 报告期内，公司围绕空冷系统、余热发电、太阳能热发电和海水淡化主营业务展开经营活动。截至报告期末，公司在产 品研发、市场营销和产能规模等方面的竞争力均得到了进一步的提升，整体生产经营继续保持健康和稳步的发展。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 311,360,221.33 793,221,081.30 -60.75% 完工项目减少所致。 营业成本 222,964,839.70 594,105,993.73 -62.47% 完工项目减少所致。 销售费用 5,071,806.23 5,538,309.72 -8.42% 管理费用 75,787,113.55 71,290,805.13 6.31% 财务费用 -12,257,141.29 3,976,887.05 -408.21% 利息收入增加所致。 所得税费用 6,717,254.28 19,263,744.90 -65.13% 完工项目减少所致。 研发投入 17,688,706.17 17,743,032.31 -0.31% 经营活动产生的现金流 量净额 -294,740,821.31 -194,928,572.81 -51.20% 购买原材料增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -648,421,823.72 -99,607,076.54 -550.98% 工程投入增加所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 36,089,239.60 104,705,953.99 -65.53% 偿还借款增加所致。 现金及现金等价物净增 加额 -907,899,188.40 -185,373,286.57 -389.77% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 311,360,221.33 100% 793,221,081.30 100% -60.75% 分行业 空冷设备制造 173,601,430.19 55.76% 445,856,324.79 56.21% -61.06% 余热发电 13,898,717.48 4.46% 6,744,034.18 0.85% 106.09% 光热发电系统 0.00 0.00% 270,915,241.50 34.15% -100.00% 光热发电 359,688.61 0.12% 海水淡化 31,758,494.88 10.20% 供暖收入 781,011.70 0.25% 其他 90,960,878.47 29.21% 69,705,480.83 8.79% 30.49% 分产品 空冷系统 164,239,361.22 52.75% 445,856,324.79 56.21% -63.16% 空冷配件 9,362,068.97 3.01% 余热发电 13,898,717.48 4.46% 6,744,034.18 0.85% 106.09% 光热发电系统 0.00% 270,915,241.50 34.15% -100.00% 光热发电 359,688.61 0.12% 海水淡化 31,758,494.88 10.20% 供暖收入 781,011.70 0.25% 其他 90,960,878.47 29.21% 69,705,480.83 8.79% 30.49% 分地区 国外 66,424,878.46 21.33% 国内 244,935,342.87 78.67% 793,221,081.30 100.00% -69.12% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 空冷设备制造 173,601,430.19 151,836,301.18 12.54% -61.06% -57.56% -7.23% 海水淡化 31,758,494.88 30,087,651.76 5.26% 光热发电系统 -100.00% -100.00% -18.46% 分产品 空冷系统 164,239,361.22 145,296,069.13 11.53% -63.16% -59.38% -8.23% 海水淡化 31,758,494.88 30,087,651.76 5.26% 光热发电系统 -100.00% -100.00% -18.46% 分地区 国内 244,935,342.87 182,581,079.09 25.46% -69.12% -69.27% 0.36% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期空冷业务完工项目减少，受制于原材料价格的大幅上涨以及国家政策出台滞缓光热发电订单落地而延后，所以收 入较同期减少。其他主要是设计费、销售材料费等。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产 比例 货币资金 3,447,360,012.22 36.98% 122,981,979.76 2.57% 34.41% 募投资金增加所致。 应收账款 980,140,168.32 10.51% 1,344,797,290.69 28.06% -17.55% 存货 540,436,208.46 5.80% 358,365,631.26 7.48% -1.68% 固定资产 1,131,952,995.40 12.14% 596,704,468.89 12.45% -0.31% 在建工程 1,072,488,100.02 11.50% 785,918,709.86 16.40% -4.90% 短期借款 599,729,650.02 6.43% 229,779,791.35 4.79% 1.64% 长期借款 93,960,000.00 1.01% 284,140,000.00 5.93% -4.92% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 7,305,000.00 0.00 0.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 443,744 报告期投入募集资金总额 92,579.03 已累计投入募集资金总额 139,318.33 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 1、敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目已投入金额为126,010.20万元。2、太阳能热发电设备制造基地项目已投入 金额为13,308.13万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 敦煌100MW太阳能 熔盐塔式光热发电项 目 否 291,657 291,657 84,684.14 126,010.2 2018年 12月31 日 0 不适用 否 太阳能热发电设备制 造基地项目 否 155,037 155,037 7,894.89 13,308.13 2019年 12月31 日 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 446,694 446,694 92,579.03 139,318.33 -- -- -- -- 超募资金投向 无 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 合计 -- 446,694 446,694 92,579.03 139,318.33 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2017年11月17日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于以 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司先期投入募集资 金投资项目的自筹资金，置换总额为344,089,788.67 元人民币。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2018 年 6 月 28 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使用 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 目前尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 首航节能光 热技术股份 有限公司 子公司 太阳能光热电站 EPC总承包；太阳 能光热电站相关 设备研发、生产、 100,000,000 71,394,704.99 71,077,702.08 0.00 -4,450,604.26 -4,150,765.70 销售；节能系统工 程的技术咨询、设 计、安装、调试、 运行维护；货物进 出口、技术进出 口、代理进出口。 敦煌首航节 能新能源有 限公司 子公司 利用太阳能光热 发电；光热发电站 金属结构件制造、 销售、运营及相关 技术与服务 3,007,117,915.20 3,659,458,613.00 2,997,739,402.00 437,076.61 2,467,163.46 1,828,464.50 上海鹰吉数 字技术有限 公司 子公司 从事数字技术、工 程技术、工程数字 化、软件技术专业 领域内的技术开 发、技术咨询、技 术转让、技术服 务，建设工程设 计、建设工程监理 服务、电力建设工 程专业施工、房屋 建设工程专业施 工（工程类项目凭 许可资质经营）， 机电设备安装，软 件开发，电子商务 （不得从事增值 电信、金融业务）， 商务咨询（除经 纪） 13,200,000 28,652,281.39 27,896,979.40 4,632,075.34 261,906.95 288,121.48 新疆西拓能 源有限公司 子公司 利用余热电站热 能给气站供暖，余 热利用领域的技 术研发，节能技术 研发，技术交流与 推广，投资业务 等。 242,244,900.00 636,745,697.70 234,023,058.60 29,804,691.22 8,789,019.78 8,744,333.02 首航寰慧储 能技术有限 责任公司 子公司 储能技术开发；产 品设计。 50,000,000.00 14,624,969.04 7,822,179.98 781,011.70 -1,835,492.82 -1,830,604.12 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 西藏鑫佳投资管理有限公司 新设取得 没有影响 首航雄安科技有限公司 新设取得 没有影响 首航洁能科技有限公司 新设取得 没有影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -95.00% 至 -65.00% 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 557.27 至 3,900.90 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 11,145.42 业绩变动的原因说明 由于国家政策出台滞缓使光热发电订单落地延后，以及原材料价格的大幅 上涨，影响公司业绩。 十、公司面临的风险和应对措施 1、资金需求激增的风险 随着光热发电业务的推进，公司对资金的需求大幅增加，如果不能获得充足的融资将有可能对公司新业务的推广产生影 响。公司目前在积极通过多种方式对激增的资金需求进行应对。 2、原材料价格上涨可能带来的毛利下降的风险 中国目前在推进供给侧改革和环保升级，造成了钢铁、铝、玻璃等原材料价格的大幅上涨。这些原材料的上涨有可能会 对公司的产品毛利造成不利影响。为了应对原材料价格的上涨公司在积极考虑各类措施积极应对。严格筛选中标项目，投标 价格比较低、竞争比较激烈、项目回款差的项目谨慎参与。随着公司光热发电业务的爆发，对各类原材料需求量将大幅增加， 公司将会考虑在一些原材料采购上签订长协或者通过期货等工具进行套保操作，锁定毛利。 3、光热发电项目大幅增加，对工程质量把控不严和人才缺乏的风险 国内光热发电项目从2017年下半年开始将进入大规模建设阶段，随着项目的陆续中标，公司将着手开始这些项目的工程 建设。这势必增加公司多个项目同时启动时对工程质量把控不严谨和相关岗位人员缺乏的风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年年度股东大 会 年度股东大会 35.47% 2018年05月21日 2018年05月22日 证券时报、证券日 报、上海证券报、巨 潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 无 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 无 （2）半年度精准扶贫概要 无 （3）精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育扶贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （4）后续精准扶贫计划 无 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 987,539,003 38.90% -137,680,879 -137,680,879 849,858,124 33.48% 2、国有法人持股 113,977,160 4.49% 0 0 113,977,160 4.49% 3、其他内资持股 873,561,843 34.41% -137,680,879 -137,680,879 735,880,964 28.98% 其中：境内法人持股 587,236,540 23.13% -101,729,099 -101,729,099 485,507,441 19.12% 境内自然人持股 286,325,303 11.28% -35,951,780 -35,951,780 250,373,523 9.86% 二、无限售条件股份 1,551,181,734 61.10% 137,680,879 137,680,879 1,688,862,613 66.52% 1、人民币普通股 1,551,181,734 61.10% 137,680,879 137,680,879 1,688,862,613 66.52% 三、股份总数 2,538,720,737 100.00% 0 0 2,538,720,737 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 公司股东北京首航波纹管制造有限公司、北京三才聚投资管理中心（有限合伙）、黄文佳、黄卿乐、黄瑞兵、李文茂所持 部分限售股解禁 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 根据公司申请，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记，2018年5月31日，北京首航波纹管制造有限公司、 北京三才聚投资管理中心（有限合伙）、黄文佳、黄卿乐、黄瑞兵、李文茂解除限售股份数量为170,904,886股。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 按程序在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已办理过户手续。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 北京首航波纹管 制造有限公司 88,165,220 88,165,220 0 0 首次定增限售 2018年5月31日 北京三才聚投资 管理中心（有限 合伙） 45,457,629 13,563,879 0 31,893,750 首次定增限售 2018年5月31日 黄文佳 163,838,949 18,989,432 18,989,432 163,838,949 首次定增限售 2018年5月31日 黄卿乐 91,289,432 18,989,432 14,234,574 86,534,574 首次定增限售 2018年5月31日 黄瑞兵 17,633,044 17,633,044 0 0 首次定增限售 2018年5月31日 李文茂 13,563,879 13,563,879 0 0 首次定增限售 2018年5月31日 合计 419,948,153 170,904,886 33,224,006 282,267,273 -- -- 3、证券发行与上市情况 无 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,801 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 北京首航波纹 管制造有限公 司 境内非国有法人 20.02% 508,192,988 0 0 508,192,988 质押 507,950,016 黄文佳 境内自然人 8.60% 218,451,932 0 163,838,949 54,612,983 质押 194,052,103 黄卿乐 境内自然人 4.54% 115,379,432 0 86,534,574 28,844,858 质押 89,239,429 安信基金－农 业银行－华宝 信托－安心投 资【6】号集合 其他 4.47% 113,595,933 0 113,595,933 0 资金信托计划 浙江浙企投资 管理有限公司 －杭州东方邦 信赤孝股权投 资基金合伙企 业（有限合伙) 境内非国有法人 4.45% 113,087,674 0 113,087,674 0 长安国际信托 股份有限公司 －长安信托－ 民生定增1号 单一资金信托 境内非国有法人 3.75% 95,298,194 0 95,298,194 0 华宝信托有限 责任公司 国有法人 2.25% 57,179,160 0 57,179,160 0 北信瑞丰基金 －渤海银行－ 华润深国投信 托－华润信 托·增利40号 单一资金信托 其他 2.25% 57,179,160 0 57,179,160 0 中信建投证券 股份有限公司 国有法人 2.24% 56,798,000 0 56,798,000 0 泰达宏利基金 －浦发银行－ 云南信托－云 信富春23号 （浙融）单一资 金信托 其他 2.24% 56,797,967 0 56,797,967 0 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 上述股东，前 4-10 名股东为 2017 年非公开发行股份认缴股份后进入前 10 名。限售 期为一年，自 2017 年 9 月 29 日至 2018 年 9 月 28 日。 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中黄文佳先生持有北京首航波纹管制造有限公司 27.36%的股权，黄卿乐先生 持有北京首航波纹管制造有限公司 18.28%的股权。黄文佳先生、黄卿乐先生为一致行 动人。其他股东是否存在关联关系暂无考证。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京首航波纹管制造有限公司 508,192,988 人民币普通股 508,192,988 黄文佳 54,612,983 人民币普通股 54,612,983 国盛证券有限责任公司 44,354,925 人民币普通股 44,354,925 黄卿乐 28,844,858 人民币普通股 28,844,858 北京三才聚投资管理中心（有限合 伙） 24,195,129 人民币普通股 24,195,129 中央汇金资产管理有限责任公司 23,469,750 人民币普通股 23,469,750 全国社保基金一一四组合 22,231,886 人民币普通股 22,231,886 民生证券股份有限公司 21,690,299 人民币普通股 21,690,299 周勇元 18,543,000 人民币普通股 18,543,000 中国石油天然气集团公司企业年 金计划－中国工商银行股份有限 公司 18,259,836 人民币普通股 18,259,836 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 上述股东中黄文佳先生持有北京首航波纹管制造有限公司 27.36%的股权，黄卿乐先生 持有北京首航波纹管制造有限公司 18.28%的股权。黄文佳先生、黄卿乐先生为一致行 动人。其他股东是否存在关联关系暂无考证。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2017年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2017年年报。 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：北京首航艾启威节能技术股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 3,447,360,012.22 4,367,765,592.20 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 87,008,167.39 145,720,308.80 应收账款 980,140,168.32 1,053,630,600.99 预付款项 612,539,779.93 465,470,646.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 18,920,481.68 2,922,092.92 应收股利 其他应收款 32,702,014.93 32,089,867.08 买入返售金融资产 存货 540,436,208.46 478,178,296.82 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 121,624,188.48 88,517,964.06 流动资产合计 5,840,731,021.41 6,634,295,368.95 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 39,000,000.00 39,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 1,131,952,995.40 1,051,108,533.76 在建工程 1,072,488,100.02 504,830,785.12 工程物资 134,689,686.45 26,715,165.04 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 819,654,030.06 825,070,196.88 开发支出 商誉 4,031,797.03 4,031,797.03 长期待摊费用 964,685.08 837,532.41 递延所得税资产 29,120,808.51 28,898,199.29 其他非流动资产 249,728,900.84 151,301,436.14 非流动资产合计 3,481,631,003.39 2,631,793,645.67 资产总计 9,322,362,024.80 9,266,089,014.62 流动负债： 短期借款 599,729,650.02 457,079,077.75 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 157,792,526.84 163,433,627.80 应付账款 460,604,868.30 441,208,098.12 预收款项 70,701,188.90 94,169,777.21 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 9,501,606.36 9,429,931.16 应交税费 155,951,800.38 167,898,114.11 应付利息 2,224,555.36 2,929,657.17 应付股利 其他应付款 19,526,575.30 15,885,629.78 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 118,183,164.58 118,024,248.67 其他流动负债 流动负债合计 1,594,215,936.04 1,470,058,161.77 非流动负债： 长期借款 93,960,000.00 141,280,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 7,575,525.79 19,566,377.03 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 44,524,444.44 44,130,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 146,059,970.23 204,976,377.03 负债合计 1,740,275,906.27 1,675,034,538.80 所有者权益： 股本 2,538,720,737.00 2,538,720,737.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,960,683,881.47 3,960,683,881.47 减：库存股 其他综合收益 137,956.46 273,461.93 专项储备 盈余公积 119,064,157.22 119,064,157.22 一般风险准备 未分配利润 768,866,304.79 775,840,848.42 归属于母公司所有者权益合计 7,387,473,036.94 7,394,583,086.04 少数股东权益 194,613,081.59 196,471,389.78 所有者权益合计 7,582,086,118.53 7,591,054,475.82 负债和所有者权益总计 9,322,362,024.80 9,266,089,014.62 法定代表人：黄文佳 主管会计工作负责人：王剑 会计机构负责人：谭太香 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 （未完）  |