[中报]宁波银行:2018年半年度报告
宁波银行股份有限公司 BANK OF NINGBO CO.,LTD. （股票代码： 002142 ） 201 8 年 半 年度报告 第一节 重要提示 、目录 和 释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 没有董事、监事、高级管理人员对 半年度报告 内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司第六届董事会第七次会议于 201 8 年 8 月 20 日审议通过了《 201 8 年半年度 报告》正 文及摘要。会 议 应出席董事 17 名，亲自出席董事 1 6 名，委托出席董事 1 名， 冯培炯 董事委托 罗孟波 董事表决 ， 公司的 部分监事列席了会议。 公司 半年度 计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司董事长陆华裕先生、行长罗孟波先生、主管会计工作负责人罗维开先生及会计机构负责人孙洪波 女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司半年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，为本公司及控股子 公司永赢基金管理有限公司、 永赢金融租赁有限公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。 公司 半年度财务报告未经会计师事务所审计，请投资者关注。 请投资者认真阅读本半年度报告全文。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录 和 释义 ................................ ........ 1 第 二 节 公司简介和主要财务指标 ................................ ...... 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................ 7 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ .......... 9 第五节 重要事项 ................................ ................... 41 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ......... 52 第七节 优先股相关情况 ................................ ............. 55 第八节 可转换债券相关情况 ................................ ......... 56 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................... 58 第十节 财务报告 ................................ ................... 60 第十一节 备查文件目录 ................................ ............. 60 释 义 在本报告中，除文义另有所指，下列词语具 有以下涵义： 宁波银行、公司、本公司 指 宁波银行股份有限公司 永赢基金 指 永赢基金管理有限公司 永赢租赁 指 永赢金融租赁有限公司 人民银行、央行 指 中国人民银行 中国银监会、银监会 指 原中国银行业监督管理委员会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 第 二 节 公司简介 和主要财务指标 一、公司信息 普通股股票简称 宁波银行 普通股股票代码 002142 优先股股票简称 宁行优 01 优先股股票代码 140001 可转换债券简称 宁行转债 可转换债券代码 128024 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波银行股份有限公司 公司的中文简称 宁波银行 公司的外文名称（如有） Bank of Ningbo Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Bank of Ningbo 公司的法定代表人 陆华裕 注册地址 中国浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 注册地址的邮政编码 315 042 办公地址 中国浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 办公地址的邮政编码 315 042 公司网址 WWW.NBCB.COM.CN 电子信箱 DSH@NBCB.COM.CN 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞罡 童卓超 联系地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 电话 0574 - 87050028 0574 - 87050028 传真 0574 - 87050027 0574 - 87050027 电子信箱 DSH@NBCB.COM.CN DSH@NBCB.COM.CN 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 宁波银行股份有限公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91330200711 192037M 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、会计数据和财务指标摘要 （一）主要会计数据和财务指标 经营业绩（人民币 千元） 2018 年 1 - 6 月 2017 年 1 - 6 月 本报告期末比 上年同期增减 2016 年 1 - 6 月 营业收入 13,522,210 12,315,997 9.79% 12,046,048 营业利润 5,725,924 5,547,282 3.22% 4,944,333 利润总额 5,710,895 5,539,462 3.09% 4 ,949,671 净利润 5,720,307 4,774,312 19.81% 4,145,786 归属于母公司股东的净利润 5,701,296 4,765,490 19.64% 4,138,853 归属于母公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 5,651,487 4,773,565 18.39% 4,134,850 经营活动产生的现金流量净额 (38,123,408) (20,220,612) 上年同期为负 92,582,050 每股计（人民币 元/股） 基本每股收益 1.12 0.94 19.64% 0.82 稀释每股收益 1.11 0.94 18.09% 0.82 扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.11 0.94 18.39% 0.82 每股经营活动产生的现金流量净额 (7.52) (3.99) 上年同期为负 18.26 财务比率 加权平均净资产收益率（年化） 20.41% 20.30% 提高0.11个百 分点 19.62% 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（年化） 20.23% 20.34% 降低0.11个百 分点 19.60% 注： 1 、营业收入包 括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益、其他业务收入、 其他收益和资产处置收益。 2 、基本每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 —— 净资产收益率和每 股收益的计算及披露》（ 2010 年修订）计算。 3 、公司根据财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会 [2017]30 号）的 规定，将原计入在“营业外收入”和“营业外支出”中的相关资产处置利得或损失及与企业日常活动相关的政府补助分别计 入新增的“资产处置收益 ”及“其他收益”项目，上述规定对公司利润总额和净利润没有影响。 规模指标（人民币 千元） 2018年 6月30日 2017年 12月31日 本年末比上 年末增减 2016年 12月31日 总资产 1,076,418,193 1,032,042,442 4.30% 885,020,411 客户贷款及垫款 379,087,019 346,200,780 9.50% 302,506,678 －个人贷款及垫款 122,556,359 105,664,001 15.99% 95,877,504 －公司贷款及垫款 234,041,925 216,404,495 8.15% 186,304,796 －票据贴现 22,488,735 24,132,284 ( 6.81% ) 20,324,378 贷款损失准备 15,106,577 14,001,472 7.89% 9,718,337 总负债 1,011,788,587 974,836,470 3.79% 834,634,298 客户存款 637,863,948 565,253,904 12.85% 511,404,984 －个人存款 122,920,351 1 05,858,589 16.12% 100,284,157 －公司存款 514,943,597 459,395,315 12.09% 411,120,827 同业拆入 54,416,251 94,606,096 ( 42.48% ) 34,832,834 股东权益 64,629,606 57,205,972 12.98% 50,386,113 其中：归属于母公司股东的权 益 64,294,254 57,089,245 12.62% 50,278,002 归属于母公司普通股股东的每 股净资产 11.73 1 0.31 13.77% 8.97 资本净额 89,737,241 82,019,503 9.41% 64,783,567 其中：一级资本净额 64,052,896 56,810,411 12.75% 50,026,660 风险加权资产净额 667,878,600 603,762,790 10.62% 528,644,875 注： 1 、 客户贷款及垫款、客户存款数据根据中国银监会监管口径计算。 2 、根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》（银发 [2015]14 号），从 2015 年开始，非存 款类金 融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”统计口径，存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入“各 项贷款”统计口径。按人民银行新的统计口径， 2018 年 6 月 30 日存款总额为 7,209.28 亿元，比年初增加 537.38 亿元，增 幅为 8. 05 % ；贷款总额为 3,816.2 1 亿元，比年初增加 322.99 亿元，增幅为 9 . 25 % 。 （二）非经常性损益项目及金额 单位：（人民币）千元 项目 2018年 1-6月 2017年 1-6月 2016年 1-6月 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 78,418 178 288 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 (1,226) - - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回产生的损益 - - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (8,469) (7,998) 5,0 50 所得税的影响数 (18,914) (255) (1,33 5 ) 合 计 49,809 (8,075) 4,003 注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》（ 2008 年修订）规定计算。 （三）补充财务指标 项目 监管标准 2018年 6月30日 2017年 12月31日 2016年 12月31日 根据《商业银行资 本管理办法（试 行）》 资本充足率(%) ≥10.5 13.44 13.58 12.25 一级资本充足率(%) ≥8.5 9.59 9.41 9.46 核心一级资本充足率 (%) ≥7.5 8.87 8.61 8.55 流动性比率(本外币)(%) ≥25 61.52 51.54 44.95 流动性覆盖率(%) ≥100 208.33 116.23 83.80 存贷款比例(本外币)(%) 57.39 58.06 55.63 不良贷款比率(%) ≤5 0.80 0.82 0.91 拨备覆盖率(%) 499.32 493.26 351.42 贷款拨备率(%) 3.98 4.04 3.21 单一最大客户贷款比例(%) ≤10 1.40 1.56 1.72 最大十家单一客户贷款比例(%) ≤50 9.87 10.89 13.23 单一最大集团客户授信比例(%) ≤15 2.38 1.75 1.90 正常贷款迁徙率 (%) 正常类贷款迁徙率 0.42 1.15 1.95 关注类贷款迁徙率 27.12 83.59 45.09 不良贷款迁徙率 (%) 次级类贷款迁徙率 31.35 48.78 53.20 可疑类贷款迁徙率 11.35 35.34 25.90 总资产收益率(%) 1.08 0.97 0.98 成本收入比(%) 34.19 34.63 34.26 资产负债率(%) 94.00 94.46 94.31 净利差(%) 2.08 2.17 1.95 净息差(%) 1.81 1.94 1.95 注：根据《商业银行流动性风险管理办法（试行）》要求 ，商业银行的流动性覆盖率应当于 2018 年底前达到 100% ；在 过渡期内，应当于 2014 年底、 2015 年底、 2016 年底及 2017 年底前分别达到 60% 、 70% 、 80% 、 90% 。 第 三 节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务经营范围为经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的下列业务：吸收公众存 款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、 承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业 务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑 换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理 委员会、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。 二、主要资产重大变化情况 公司报告期内主要资产无重大变化情况。 三、核心竞争力分析 近年来，银行业面临着利率市场化、金融脱媒、风险承压、政策趋紧、增速放缓等复杂多变的经营环 境。公司认为，对于银行业金融机构来说，挑战与机遇始终并存，只有真正具备核心竞争力的银行才能在 行业的分化中脱颖 而出。当前，公司在董事会的领导下，上下一心，坚定不移地实施“大银行做不好，小 银行做不了”的差异化发展策略，取得了明显成效，可持续发展能力不断增强。公司核心竞争力主要体现 在五方面： 一是深耕优质经营区域，潜心聚焦优势领域。公司确立了以长三角为主体，以珠三角、环渤海湾为两 翼的“一体两翼”发展策略，经营区域内潜在基础客群和业务拓展空间十分广阔。同时保持战略定力，聚 焦于大零售及各类中间业务的发展。二是盈利结构不断优化，盈利来源更加多元。公司致力打造多元化的 利润中心，已形成公司银行、个人银行、零售公司、信用卡、金融市 场、投资银行、资产托管和资产管理 等多元化的盈利结构，永赢基金、永赢租赁两家非银子公司稳步发展，盈利来源更加多元。三是风险管理 卓有成效，经营发展行稳致远。公司坚持“控制风险就是减少成本”的风险理念，近年来，公司风险管理 措施的有效性不断显现，较好地应对了经济的周期起伏与结构调整，公司不良率始终处于行业较低水平。 四是金融科技融合创新，业务发展支撑有力。多年来公司经过持续积累和投入，科技水平已经在同类银行 中处于领先水平。面对金融科技的发展浪潮，公司积极探索新技术的实践运用，助力业务稳健可持续发展。 五是人才队伍储备扎 实，员工素质持续提升。近年来，公司已逐步建立起体系化的人才引进机制、提升培 养机制和分层选拔机制，确保人才队伍稳定有活力，更好地应对行业竞争和推动公司可持续发展。 下阶段，公司将围绕战略目标，从以下六个方面，持续提升整体核心竞争力。 一是持续推进利润中心建设。探索更多的盈利增长点，探索综合化经营模式，建立多元化的盈利渠道， 提升综合化的金融服务能力。二是不断提升全面风险管理能力。持续完善全流程风险管理体系，将风险关 口前移，努力将风险成本降到最低，确保公司稳健发展。三是主动拥抱金融科技时代。通过技术创新、服 务创新 和产品创新，努力打造在金融科技上的核心竞争力，为公司形成差异化的比较优势提供支撑。四是 持续加强科技基础设施建设。不断加速科技系统和新数据中心建设，推动科技支撑能力再上台阶，能够更 好地支撑各项业务发展。五是持续完善人力资源管理。通过标准化、模板化和体系化建设，打造一支适应 银行业发展新常态的专业化员工团队，增强人力资源保障。六是持续推动分支机构建设。完善一体两翼的 机构布局，争取实现浙江省内机构全覆盖，在省外区域将营业网点逐步下沉，提升品牌影响和客户口碑， 努力成为区域主流银行。 第 四 节 经营 情况讨论与分析 一、 总体情况概述 2018 年以来，银行业在利率市场化、金融去杠杆 、行业严监管等外部经营形势下，迎来了新一轮的发 展变革。面对新变革和新挑战，公司在董事会的领导下，始终坚持服务实体经济这一本源，始终坚持在同 业竞争中打造差异化的核心竞争力，始终坚持“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，立足当前， 不断夯实发展基础，着眼长远，持续积累比较优势，推动整体经营业绩保持了持续、稳健的增长，可持续 发展能力进一步增强。主要体现在： （一）业务规模持续增长。公司积极适应市场环境变化，坚持服务实体经济这一本源，坚守基础业务， 强化客群工程建设，夯实战略客户积累，推动各项业务规模协调、持续增长。 截至2018年6月30日， 公司资产总额10,764.18亿元，比年初增长4.30%；各项存款6,378.64亿元，比年初增长12.85%；各项 贷款3,790.87亿元，比年初增长9.50%。 （二）盈利能力持续增强。公司持续致力于在目标市场积累比较优势，聚焦特色业务发展，深化多元 利润中心建设，确保盈利来源持续、多元，推动盈利能力持续提升。2018年1-6月，公司实现营业收入135.22 亿元，同比增长9.79%；实现归属于母公司股东的净利润57.01亿元,同比增长19.64%；实现手续费及佣金 净收入28.59亿元，在营业收入中占比为21.14%。 （三）资产质量持续向好。公司坚持把管牢风险作为推动全行可持续发展的基础，践行“控制风险就 是减少成本”的理念，严格落地全面风险管理，推动整体资产质量进一步向好，在同业中继续体现出优势。 截至2018年6月30日，公司不良贷款率0.80%，比年初下降了0.02个百分点；拨贷比3.98%；拨备覆盖率 499.32%。 （四）资本效率持续提升。公司持之以恒践行轻型银行战略，做大基础业务，做强核心业务，坚持不 懈推进多元化利润中心建设，不断提升盈利能力，推动实现资本的内生性积累；在强化资本约束的前提下， 不断优化资产结构，进一步统筹经济资本配置，资本使用效率获得进一步的提升。截至2018年6月30日， 公司年化加权平均净资产收益率为20.41%，同比提升了0.11个百分点；资本充足率为13.44%；一级资本充 足率和核心一级资本充足率分别为9.59%和8.87%。 二、 主营业务分析 （一）利润表项目分析 2018年上半年，公司在董事会的领导下，坚持合规经营、稳健发展，推动各项主营业务持续向好。2018 年1-6月，公司实现营业收入135.22亿元，同比增长9.79%；实现归属于母公司股东的净利润57.01亿元， 同比增加9.36亿元，增长19.64%。 公司收入结构进一步优化。2018年1-6月实现利息净收入85.32亿元，非利息收入49.90亿元。 非 利息收入在营业收入中占比36.90%，同比提高了9.26个百分点。 利润表主要项目变动 单位：（人民币）千元 项目 2018年1-6月 2017年1-6月 增减额 营业收入 13,522,210 12,315,997 1,206,213 利息净收入 8,532,489 8,911,489 (379,000) 利息收入 20,057,933 18,128,042 1,929,891 利息支出 (11,525,444) (9,216,553) (2,308,891) 非利息收入 4,989,721 3,404,508 1,585,213 手续费及佣金净收入 2,859,261 3,023,852 (164,591) 其他非利息收益 2,130,460 380,656 1,749,804 营业支出 (7,796,286) (6,768,715) (1,027,571) 税金及附加 (109,548) (85,428) (24,120) 业务及管理费用 (4,622,874) (3,923,749) (699,125) 资产减值损失 (3,057,367) (2,742,343) (315,024) 其他业务成本 (6,497) (17,195) 10,698 营业利润 5,725,924 5,547,282 178,642 营业外净收入 (15,029) (7,820) (7,209) 税前利润 5,710,895 5,539,462 171,433 所得税费用 9,412 (765,150) 774,562 净利润 5,720,307 4,774,312 945,995 其中：归属于母公司股东的净利润 5,701,296 4,765,490 935,806 少数股东损益 19,011 8,822 10,189 1、利息净收入 报告期内，面对市场环境变化，公司主动调整资产负债结构，持续优化资产负债联动管理，通过合理 摆布资产，加速资产周转，努力提升资产回报水平；通过积极调整负债结构，优化负债来源控制负债成本 支出，推动实现利息净收入85.32亿元。 单位：（人民币）千元 项目 2018年1-6月 2017年1-6月 增减额 利息收入 20,057,933 18,128,042 1,929,891 发放贷款及垫款 9,890,042 8,190,833 1,699,209 存放同业 166,305 238,747 (72,442) 存放中央银行 723,276 562,543 160,733 拆出资金 49,236 114,280 (65,044) 买入返售金融资产 309,150 201,568 107,582 债券投资 5,202,115 2,651,339 2,550,776 理财产品及资管计划 3,710,302 6,152,502 (2,442,200) 其他 7,507 16,230 (8,723) 利息支出 11,525,444 9,216,553 2,308,891 同业存放 352,135 551,324 (199,189) 向中央银行借款 19,261 352,665 (333,404) 拆入资金 1,250,865 584,780 666,085 吸收存款 5,400,816 4,525,679 875,137 卖出回购金融资产款 513,587 554,681 (41,094) 发行债券 3,981,456 2,620,232 1,361,224 其他 7,324 27,192 (19,868) 利息净收入 8,532,489 8,911,489 (379,000) 下表列示了生息资产和付息负债的平均余额、利息收入和支出、平均收息率和平均付息率。 单位：（人民币）千元 项目 2018年1-6月 2017年1-6月 平均余额 利息收支 平均收息率/ 付息率 平均余额 利息收支 平均收息率 /付息率 资产 一般贷款 321,371,427 8,996,100 5.60% 270,366,828 7,301,751 5.40% 证券投资 394,460,720 8,918,393 4.52% 423,862,008 8,803,841 4.15% 存放人民银行款项 86,469,138 723,276 1.67% 81,285,789 562,543 1.38% 存放和拆放同业及 其他金融机构款项 39,587,153 526,221 2.66% 43,720,681 570,825 2.61% 总生息资产 841,888,438 19,163,990 4.55% 819,235,306 17,238,960 4.21% 负债 存款 613,908,534 5,400,816 1.76% 540,142,546 4,525,679 1.68% 同业及其他金融机 构存放和拆入款项 146,536,568 2,123,911 2.90% 133,695,915 1,717,977 2.57% 应付债券 169,716,894 3,981,456 4.69% 130,600,396 2,620,232 4.01% 向中央银行借款 1,513,812 19,261 2.54% 23,925,470 352,665 2.95% 总付息负债 931,675,808 11,525,444 2.47% 828,364,327 9,216,553 2.23% 利息净收入 7,638,546 8,022,407 净利差（NIS） 2.08% 1.98% 净息差（NIM） 1.81% 1.96% 注： 1 、生息资产和付息负债的平均余额为每日余额的平均数。 2 、一般贷款中不包含贴现、垫款。 3 、存放和拆放同业及其他金融机构款项包含买入返售款项；同业及其他金融机构存放和拆入款项包含卖出回购款项。 4 、净利差 = 生息资产平均利率 - 付息负债平均利率；净息差 = 利息净收入÷生息资产平均余额。 净利差 2018 年上半年， 面对 经营形势新变化 ，公司在风险可控的前提下，调整策略积极应对，通过加快调整 资产负债布局、深化客户经营、优化产品定价模式等措施 ， 提 升资产收益水平 ， 控制负债成本支出 ，使得 净利差逐季有所回升。公司 2018 年半年度净利差为 2.08% ， 比 上年同期上升了 10 个基点。 （1）利息收入 2018 年 1 - 6 月，公司实现利息收入 200.58 亿元，同比增长 10.65% 。主要是生息资产规模扩大和结构优 化所致。 贷款利息收入 2018 年 1 - 6 月，公司紧跟宏观政策形势变化步伐，在掌控风险的前提下稳步推进信贷投放，持续加大 对中小企业的信贷支持力度，不断优化贷款结构和定价管理，推动实现一般贷款利息收入（不含贴现、垫 款） 89.96 亿元，同比增加 16.94 亿元。 下表 列示了公司一般贷款各组成部分的平均余额、利息收入及平均收益率情况。 单位：（人民币）千元 项目 2018年1-6月 2017年1-6月 平均余额 利息收入 平均收息率 平均余额 利息收入 平均收息率 公司贷款 225,449,489 5,721,551 5.08% 200,706,313 5,086,275 5.07% 个人贷款 95,921,938 3,274,549 6.83% 69,660,515 2,215,476 6.36% 贷款总额 321,371,427 8,996,100 5.60% 270,366,828 7,301,751 5.40% 证券投资利息收入 2018 年 1 - 6 月，公司证券投资利息收入 89.18 亿元，同比增加 1.15 亿元，主要是公司综合考虑流动性管 理和资产负债结构优化等需要，顺应市场环境变化，合理配置投资品种，此类资产平均收益率上升所致。 存拆放同业和其他金融机构款项利息收入 2018 年 1 - 6 月， 公司 存拆放同业和其他金融机构款项利息收入 5.26 亿元， 同比减少 0.45 亿元 ，主要是 此类资产规模减少所致。 （2）利息支出 2018 年 1 - 6 月，公司利息支出 115.25 亿元，同比 增加 23.09 亿元。主要是付息负债规模和利率双升所致。 客户存款利息支出 2018 年 1 - 6 月，公司客户存款利息支出 54.01 亿元，占全部利息支出的 46.86% ，同比增加 8.75 亿元， 主要是客户存款规模增加以及平均成本率有所上行所致 。 下表列示了对公存款及个人存款的日均余额、利息支出和平均付息率。 单位：（人民币）千元 项目 2018年1-6月 2017年1-6月 平均余额 利息支出 平均付息率 平均余额 利息支出 平均付息率 对公客户存款 活期 259,856,710 1,239,806 0.95% 235,823,694 1,050,180 0.89% 定期 237,882,823 2,931,400 2.46% 194,421,375 2,208,669 2.27% 小计 497,739,533 4,171,206 1.68% 430,245,069 3,258,849 1.51% 对私客户存款 活期 35,503,114 61,865 0.35% 31,171,833 54,810 0.35% 定期 80,665,887 1,167,745 2.90% 78,725,644 1,212,020 3.08% 小计 116,169,001 1,229,610 2.12% 109,897,477 1,266,830 2.31% 合计 613,908,534 5,400,816 1.76% 540,142,546 4,525,679 1.68% 同业和其他金融机构存拆放款项利息支出 2018 年 1 - 6 月，公司同业和其他金融机构存拆放款项利息支出 21.24 亿元，同比增加 4.06 亿元，主 要是此类负债规模增加以及平均成本率上行所致。 已发行债务利息支出 2018 年 1 - 6 月，公司已发行债务利息支出 39.81 亿元，同比增加 13.61 亿元，主要是金融债和同业存 单的发行规模增加以及平均成本率上行所致。 2、非利息收入 2018 年 1 - 6 月，公司实现非利息收入 49.90 亿元，其中手续费及佣金净收入 28.59 亿元。 非利息收入主要构成 单位：（人民币）千元 项目 2018年1-6月 2017年1-6月 增减额 手续费及佣金收入 3,129,760 3,263,064 (133,304) 减：手续费及佣金支出 270,499 239,212 31,287 手续费及佣金净收入 2,859,261 3,023,852 (164,591) 其他非利息收益 2,130,460 380,656 1,749,804 合计 4,989,721 3,404,508 1,585,213 手续费及佣金净收入 单位：（人民币）千元 项目 2018年1-6月 2017年1-6月 增减额 结算类业务 104,676 97,975 6,701 银行卡业务 815,123 802,425 12,698 代理类业务 1,714,522 1,946,245 (231,723) 担保类业务 271,136 143,442 127,694 承诺类业务 69 8,616 (8,547) 托管类业务 199,806 240,681 (40,875) 咨询类业务 14,390 21,144 (6,754) 其他 10,038 2,536 7,502 手续费及佣金收入 3,129,760 3,263,064 (133,304) 减：手续费及佣金支出 270,499 239,212 31,287 手续费及佣金净收入 2,859,261 3,023,852 (164,591) 2018年1-6月，公司主动适应经济转型升级新变化，拥抱金融科技带来的新机会，致力于在目标市 场中打造特色产品和服务，不断提高客户满意度，稳步推进中间业务转型升级，上半年实现手续费及佣金 净收入28.59亿元。 3、业务及管理费用 2018 年 1 - 6 月，公司业务及管理费用 46.23 亿元，同比增加 6.99 亿元，成本收入比为 34.19% 。费 用增长主要是受战略资源投入和业务规模增长等影响：一是继续加大了对大零售业务的投入力度。为支持 社区金融、网络金融和小微金融的发展，对大零售业务投入同比有所增长。 二是持续强化金融科技建设， 进一步加大了金融科 技在产品创新、流程优化和管理升级上的研发应用投入。 三是重视优秀人才引进和员 工队伍培养，加大了对人力资源的投入力度。报告期内，在推进战略资源完备和业务规模发展的同时，公 司持续强化费用精细化管理，优化费用资源配置，切实保障了对业务发展的支持力度。 下表为报告期内公司业务及管理费的主要构成。 单位：（人民币）千元 项目 2018年1-6月 2017年1-6月 增减额 员工费用 3,205,644 2,545,223 660,421 业务费用 1,077,255 1,077,817 (562) 固定资产折旧 216,520 184,242 32,278 长期待摊费用摊销 71,675 78,499 (6,824) 无形资产摊销 48,684 36,750 11,934 税费 3,096 1,218 1,878 合计 4,622,874 3,923,749 699,125 4、资产减值损失 2018 年 1 - 6 月，公司共计提资产减值损失 30.57 亿元，同比增加 3.15 亿元，主要是公司继续按照审 慎经营的原则，根据市场经营环境、各类资产的结构变化，适当增加资产减值的计提，进一步增强风险抵 御能力。 单位：（人民 币）千元 项目 2018年1-6月 2017年1-6月 增减额 贷款减值损失 992,920 2,937,588 (1,944,668) 应收款项类投资减值损失 2,039,991 (195,245) 2,235,236 其他应收款减值损失 8,122 - 8,122 其他减值 16,334 - 16,334 合计 3,057,367 2,742,343 315,024 5、所得税 2018 年 1 - 6 月，公司所得税费用 - 0. 09 亿元，同比减少 7.75 亿元，主要是公司持续优化资产配 置， 适当加大了对 国债等 免税资产的投资 。 （二）资产负债表分析 1、资产 截至 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额 10,764.18 亿元，比年初增长 4.30% 。资产总额的增长主要是 由于公司证券投资、发放贷款、买入返售金融资产等增加。 单位：（人民币）千元 项目 2018年6月30日 2017年12月31日 期间变动 金额 占比 金额 占比 金额 占比（百分 点） 现金及存放中央银 行款项 88,638,534 8.23% 90,193,821 8.74% (1,555,287) (0.51) 存放同业款项 10,368,925 0.96% 29,550,692 2.86% (19,181,767) (1.90) 贵金属 4,365,800 0.41% 843,573 0.08% 3,522,227 0.33 拆出资金 2,784,822 0.26% 2,045,994 0.20% 738,828 0.06 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 111,838,634 10.39% 146,481,901 14.19% (34,643,267) (3.80) 衍生金融资产 28,273,52 1 2.63% 31,333,752 3.04% (3,060,231) (0.41) 买入返售金融资产 23,684,364 2.20% 1,096,968 0.11% 22,587,396 2.09 应收利息 5,578,838 0.52% 4,156,455 0.40% 1,422,383 0.12 发放贷款及垫款 363,980,442 33.81% 332,199,308 32.19% 31,781,134 1.62 可供出售金融资产 239,147,896 22.22% 218,842, 775 21.20% 20,305,121 1.02 持有至到期投资 66,674,688 6.19% 60,782,788 5.89% 5,891,900 0.30 应收款项类投资 114,163,741 10.61% 95,278,972 9.23% 18,884,769 1.38 投资性房地产 44,025 - 46,726 - (2,701) - 固定资产 4,482,938 0.42% 4,810,959 0.47% (328,021) (0.05) 无形资产 304,527 0.03% 342,963 0.03% (38,436) - 在建工程 1,659,614 0.15% 1,278,052 0.12% 381,562 0.03 递延所得税资产 4,415,247 0.41% 4,651,064 0.45% (235,817) (0.04) 其他资产 6,011,637 0.56% 8,105,679 0.80% (2,094,042) (0.24) 资产总计 1,076,418,193 100.00% 1,032,042,442 100.00% 44,375,751 - （1）贷款及垫款 截至 2018 年 6 月 30 日，公司贷款和垫款总额 3, 790 . 87 亿元，扣除贷款损失准备 151.07 亿元后净额 为 3, 639.80 亿元， 比年初 增长 9.57% 。 企业贷款 截至 2018 年 6 月 30 日，公司企业贷款总额 2, 340.42 亿元， 比年初 增加 176.37 亿元，占贷款和垫款 总额 61.74% 。 2018 年上半年，在供给侧改革不断推进的背景下，公司积极应对有效信贷需求的形势变化， 进一步加大对中小企业的服务支持力度，在坚持审慎授信原则的基础上，保持企业贷款稳健增长。 票据贴现 截至 2018 年 6 月 3 0 日，公司票据贴现 2 24 . 89 亿元，占贷款和垫款总额的 5.93% 。 个人贷款 截至 2018 年 6 月 30 日，个人贷款总额 1, 225.56 亿元，占贷款和垫款总额的 32.33% 。 单位：（人民币）千元 行业 2018年6月30日 2017年12月31日 金额 比例 金额 比例 公司贷款和垫款 234,041,925 61.74% 216,404,495 62.51% 贷款 223,286,641 58.90% 212,156,660 61.28% 贸易融资 10,755,284 2.84% 4,247,835 1.23% 票据贴现 22,488,735 5.93% 24,132,284 6.97% 个人贷款和垫款 122,556,359 32.33% 105,664,001 30.52% 个人消费贷款 97,735,004 25.79% 87,301,230 25.2 1 % 个体经营贷款 23,592,030 6.22% 17,237,071 4.98% 个人住房贷款 1,229,325 0.32% 1,125,700 0.33% 总额 379,0 87,019 100.00% 346,200,780 100.00% （2）证券投资 公司证券投资包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、持有至到 期投资和应收款项类投资。 按持有目的划分的投资结构 单位：（人民币）千元 项目 2018年6月30日 2017年12月31日 金额 占比 金额 占比 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产 111,838,634 21.02% 146,481,901 28. 10 % 可供出售金融资产 239,147,896 44.97% 218,842,775 41.97% 持有至到期投资 66,674,688 12.54% 60,782,788 11.66% 应收款项类投资 114,163,741 21.47% 95,278,972 18.27% 合计 531,824,959 100.00% 521,386,436 100.00% 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 截至 2018 年 6 月 30 日，公司持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1 ,118 . 39 亿元， 比年初 减少 346.43 亿元。主要是货币基金、交易性国 债投资等减少。 可供出售金融资产 截至 2018 年 6 月 30 日，公司持有可供出售金融资产 2 ,391 .4 8 亿元， 比年初 增加 203.05 亿元，主要 是资产证券化、同业存单等投资增加。 持有至到期投资 截至 2018 年 6 月 30 日，公司银行户持有至到期账户债券券面总额 666.75 亿元， 比年初 增加 58.92 亿元，主要是持有至到期国债投资增加。 应收款项类投资 应收 款项类投资为 公司 持有的 、在境内或境外没有公开市价的各类 债 权 投资。 截至 2018 年 6 月 30 日 ， 公司 应收款项类投资 余额 为 1,141.64 亿元 ， 比年初 增加 188.85 亿 元 ，主要是资管计划等投资增加。 持有的面值最大的十只金融债券情况 单位：（人民币）千元 债券种类 面值余额 利率％ 到期日 减值准备 2017 年金融债券 3,150,000 4.14 2020/9/11 - 2018 年金融债券 832,762 4.62 2021/3/9 - 2017 年金融债券 740,000 4.44 2022/11/9 - 2018 年金融债券 593,924 4.14 2019/1/29 - 2015 年金融债券 490,000 4.13 2020/4/13 - 2018 年金融债券 487,093 4.69 2023/3/23 - 2018 年金融债券 486,031 4.53 2020/2/7 - 2018 年金融债券 390,000 3.89 2019/5/18 - 2017 年金融债券 330,000 4.02 2022/4/17 - 2018 年金融债券 330,000 4.37 2023/5/25 - 报告期内，公司兼顾流动性管理与盈利增长需要，合理配置债券投资。截至2018年6月30日，公司 持有的面值最大的十只金融债券合计面值金额78.30亿元，主要为政策性银行债，平均收益率4.27%，持 有久期主要为3-5年。 （3）报告期末所持的衍生金融工具 单位： ( 人民币 ) 千元 衍生金融工具 2018年6月30日 合约/名义金额 资产公允价值 负债公允价值 外汇远期 28,942,261 （未完）  |