[中报]宁波银行:2018年半年度报告摘要
证券代码： 002142 证券简称：宁波银行 公告编号： 2018 - 0 41 优先股代码 ： 140001 优先股简称：宁行优 01 可转债代码： 128024 可转债简称：宁行转债 宁波银行股份有限公司 201 8 年 半年 度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯 网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定媒体上的半年度报告全文。 二、公司基本情况 （一）公司简介 普通股股票简称 宁波银行 普通股股票代码 002142 优先股股票简称 宁行优 01 优先股股票代码 140001 可转换债券简称 宁行转债 可转换债券代码 128024 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 联系人 和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞罡 童卓超 联系地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 电话 0574 - 87050028 0574 - 87050028 传真 0574 - 87050027 0574 - 87050027 电子信箱 DSH@NBCB.COM.CN DSH@NBCB.COM.CN （二）会计数据和财务指标摘要 1、主要会计数据和财务指标 经营业绩（人民币 千元） 20 18 年 1 - 6 月 2017 年 1 - 6 月 本报告期末比 上年同期增减 2016 年 1 - 6 月 营业收入 13,522,210 12,315,997 9.79% 12,046,048 营业利润 5,725,924 5,547,282 3.22% 4,944,333 利润总额 5,710,895 5,539,462 3.09% 4,949,671 净利润 5,720,307 4,774,312 19.81% 4,145,786 归属于母公司股东的净利润 5,701,296 4,765,490 19.64% 4,1 38,853 归属于母公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 5,651,487 4,773,565 18.39% 4,134,850 经营活动产生的现金流量净额 (38,123,408) (20,220,612) 上年同期为负 92,582,050 每股计（人民币 元/股） 基本每股收益 1.12 0.94 19.64% 0.82 稀释每股收益 1.11 0.94 18.09% 0.82 扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.11 0.94 18.39% 0.82 每股经营活动产生的现金流量净额 (7.52) (3.99) 上年同期为负 18.26 财务比率 加权平均净资产收益率（年化） 20.41% 20.30% 提高0.11个百 分点 19.62% 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（年化） 20.23% 20.34% 降低0.11个百 分点 19.60% 注： 1 、营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益、其他业务收入、 其他收益和资产处置收益。 2 、基本每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 9 号 —— 净资产收益率和每 股收益的计算及披露》（ 2010 年修订）计算。 3 、公司根据财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会 [2017]30 号）的 规定，将原计入在“营业外收入”和“营业外支出”中的相关资产处置利得或损失及与企业日常活动相关的政府补助分别计 入新增的“资产处置收益”及“其他收益”项目，上述规定对公司利润总额和净利润没有影响。 规模指标（人民币 千元） 2018年 6月30日 2017年 12月31日 本年末比上 年末增减 2016年 12月31日 总资产 1,076,418,193 1,032,042,442 4.30% 885,020,411 客户贷款及垫款 379,087,019 346,200,780 9.50% 302,506,678 －个人贷款及垫款 122,556,359 105,664,001 15.99% 95,877,504 －公司贷款及垫款 234,041,925 216,404,495 8.15% 186,304,796 －票据贴现 22,488,735 24,132,284 ( 6.81% ) 20,324,378 贷款损失准备 15,106,577 14,001,472 7.89% 9,718,337 总负债 1,011,788,587 974,836,470 3.79% 834,634,298 客户存款 637,863,948 565,253,904 12.85% 511,404,984 －个人存款 122,920,351 105,858,589 16.12% 100,284,157 －公司存款 514,943,597 459,395,315 12.09% 411,120,827 同业拆入 54,416,25 1 94,606,096 ( 42.48% ) 34,832,834 股东权益 64,629,606 57,205,972 12.98% 50,386,113 其中：归属于母公司股东的权 益 64,294,254 57,089,245 12.62% 50,278,002 归属于母公司普通股股东的每 股净资产 11.73 10.31 13.77% 8.97 资本净额 89,737,241 82,019,503 9.41% 64,783,567 其中：一级资本净额 64,052,896 56,810,411 12.75% 50,026,660 风险加权资产净额 667,878,600 603,762,790 10.62% 528,644,875 注： 1 、 客户贷款及垫款、客户存款数据根据中国银监会监管口径计算。 2 、根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》（银发 [2015]14 号），从 2015 年开始，非存款类金 融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”统计口径，存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入“各 项贷款”统计口径。按人民银行新的统计口径， 2018 年 6 月 30 日存款总额为 7, 209.28 亿元，比年初增加 537.38 亿元，增 幅为 8. 05 % ；贷款总额为 3,816.2 1 亿元，比年初增加 322.99 亿元，增幅为 9 . 25 % 。 2、非经常性损益项目及金额 单位：（人民币）千元 项目 2018年 1-6月 2017年 1-6月 2016年 1-6月 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 78,418 178 288 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 (1,226) - - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回产生的损益 - - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (8,469) (7,998) 5,0 50 所得税的影响数 (18,914) (255) (1,33 5 ) 合 计 49,809 (8,075) 4,003 注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》（ 2008 年修订）规定计算。 3、补充财务指标 项目 监管标准 2018年 6月30日 2017年 12月31日 2016年 12月31日 根据《商业银行资 本管理办法（试 行）》 资本充足率(%) ≥10.5 13.44 13.58 12.25 一级资本充足率(%) ≥8.5 9.59 9.41 9.46 核心一级资本充足率 (%) ≥7.5 8.87 8.61 8.55 流动性比率(本外币)(%) ≥25 61.52 51.54 44.95 流动性覆盖率(%) ≥100 208.33 116.23 83.80 存贷款比例(本外币)(%) 57.39 58.06 55.63 不良贷款比率(%) ≤5 0.80 0.82 0.91 拨备覆盖率(%) 499.32 493.26 351.42 贷款拨备率(%) 3.98 4.04 3.21 单一最大客户贷款比例(%) ≤10 1.40 1.56 1.72 最大十家单一客户贷款比例(%) ≤50 9.87 10.89 13.23 单一最大集团客户授信比例(%) ≤15 2.38 1.75 1.90 正常贷款迁徙率 (%) 正常类贷款迁徙率 0.42 1.15 1.95 关注类贷款迁徙率 27.12 83.59 45.09 不良贷款迁徙率 (%) 次级类贷款迁徙率 31.35 48.78 53.20 可疑类贷款迁徙率 11.35 35.34 25.90 总资产收益率(%) 1.08 0.97 0.98 成本收入比(%) 34.19 34.63 34.26 资产负债率(%) 94.00 94.46 94.31 净利差(%) 2.08 2.17 1.95 净息差(%) 1.81 1.94 1.95 注：根据《商业银行流动性风险管理办法（试行）》要求，商业银行的流动性覆盖率应当于 2018 年底前达到 100% ；在 过渡期内，应当于 2014 年底、 2015 年底、 2016 年底及 2017 年底前分别达到 60% 、 70% 、 80% 、 90% 。 （三）前10名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 76,387 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（ 户 ） - 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持股 数量 报告期内增减 变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 宁波开发投资集团有限公司 国有法人 20.00 % 1,013,946,461 - 247,201,019 766,745,442 新加坡华侨银行有限公司 境外法人 18.58 % 942,0 31,287 - 323,771,261 618,260,026 雅戈尔集团股份有限公司 境内非国有法人 14.47 % 733,619,128 65,914,149 - 733,619,128 华茂集团股份有限公司 境内非国有法人 4.86 % 246,200,000 ( 14,176,380 ) - 246,200,000 质押 98,570,000 宁波杉杉股份有限公司 境内非国有法人 3.30 % 167,530,279 ( 2,231,700 ) - 167,530,279 宁波富邦控股集 团有限公司 境内非国有法人 3.10 % 156,933,000 - - 156,933,000 质押 64,800,000 全国社保基金一零一组合 基金、理财产品等 2.19 % 111,204,775 999,932 - 111,204,775 新加坡华侨银行有限公司（ QFII ） 境外法人 1.42 % 71,915,175 - - 71,915,175 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.38 % 69,819,360 - - 69,819,360 宁兴（宁波）资产管理有限公司 境内非国有法人 1.38 % 69,810,000 - - 69,810,000 上述股东关联关系、一致行动人及最终受益人的说 明 宁波开发投资集团有限公司和宁兴（宁波）资产管理有限公司为一致行动人，且最终受 益人均为宁波市国资委；新加坡华侨银行有限公司（ QFII ）是新加坡华侨银行有限公司 的合格境外机构投资者。 （四）优先股股东持股情况表 单位：股 报告期末优先股股东总数 7 优先股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持股数量 报告期内增减 变动情况 质押或冻结情况 股份状 态 数量 中粮信托有限责任公司 其他 23.53% 11,410,000 - 交银国际信托有限公司 其他 19.79% 9,600,000 - 博时基金管理有限公司 其他 16.06% 7,790,000 - 招商财富资产管理有限公司 其他 11.75% 5,700,000 - 华安未来资产管理（上海）有限公司 其他 10.31% 5,000,000 - 浦银安盛基金管理有限公司 其他 10.31% 5,000,000 - 中国邮政储蓄银行股份有限公司 其他 8.25% 4,000,000 - 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 （五）可转换债券持有人前10名持有情况表 单位： 张 持有人名称 持有人性质 持有比 例 报告期末持 有数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的数量 持有无限售 条件的数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 宁波开发投资集团有限公司 国有法人 20.00 % 19,999,080 - - 19,999,080 新加坡华侨银行有限公司 境外法人 18.58 % 18,580,624 - - 18,580,624 中国 工商银行股份有限公司－易方达 安心回报债券型证券投资基金 基金、理财产 品等 2.11 % 2,113,078 - - 2,113,078 工银瑞信基金－交通银行－工银瑞信 基金、理财产 1.96 % 1,964,098 - - 1,964,098 投资管理有限公司 品等 交通银行股份有限公司－易方达科 汇灵活配置混合型证券投资基金 基金、理财产 品等 1.66 % 1,659,706 - - 1,659,706 工银瑞信基金－招商银行－招商财 富资产管理有限公司 基金、理财产 品等 1.57 % 1,568,6 86 - - 1,568,686 全国社保基金一零零五组合 基金、理财产 品等 1.53 % 1,528,046 - - 1,528,046 新加坡华侨银行有限公司（ QFII ） 境外法人 1.42 % 1,418,454 - - 1,418,454 宁兴 ( 宁波 ) 资产管理有限公司 境内一般法人 1.38 % 1,376,932 - - 1,376,932 UBS AG 境外法人 1.28 % 1,278,129 - - 1,278,129 上述持有人关联关系或一致行动的说明 宁波开发投资 集团有限公司和宁兴（宁波）资产管理有限公司为一致行动人；新 加坡华侨银行有限公司（ QFII ）是新加坡华侨银行有限公司的合格境外机构投资 者。 （六）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 三、经营情况讨论与分析 （一）总体情况概述 2018 年以来，银行业在利率市场化、金融去杠杆、行业严监管等外部经营形势下，迎来了新一轮的发 展变革。面对新变革和新挑战，公司在董事会的领导下，始终坚持服务实体经济这一本源，始终坚持在同 业竞争中打造 差异化的核心竞争力，始终坚持“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，立足当前， 不断夯实发展基础，着眼长远，持续积累比较优势，推动整体经营业绩保持了持续、稳健的增长，可持续 发展能力进一步增强。主要体现在： 1、业务规模持续增长。公司积极适应市场环境变化，坚持服务实体经济这一本源，坚守基础业务， 强化客群工程建设，夯实战略客户积累，推动各项业务规模协调、持续增长。 截至2018年6月30日， 公司资产总额10,764.18亿元，比年初增长4.30%；各项存款6,378.64亿元，比年初增长12.85%；各项 贷款3,790.87亿元，比年初增长9.50%。 2、盈利能力持续增强。公司持续致力于在目标市场积累比较优势，聚焦特色业务发展，深化多元利 润中心建设，确保盈利来源持续、多元，推动盈利能力持续提升。2018年1-6月，公司实现营业收入135.22 亿元，同比增长9.79%；实现归属于母公司股东的净利润57.01亿元,同比增长19.64%；实现手续费及佣金 净收入28.59亿元，在营业收入中占比为21.14%。 3、资产质量持续向好。公司坚持把管牢风险作为推动全行可持续发展的基础，践行“控制风险就是 减少成本”的理念，严格落地全面风险管理，推动整体资产质量进一步向好，在同业中继续体现出优势。 截至2018年6月30日，公司不良贷款率0.80%，比年初下降了0.02个百分点；拨贷比3.98%；拨备覆盖率 499.32%。 4、资本效率持续提升。公司持之以恒践行轻型银行战略，做大基础业务，做强核心业务，坚持不懈 推进多元化利润中心建设，不断提升盈利能力，推动实现资本的内生性积累；在强化资本约束的前提下， 不断优化资产结构，进一步统筹经济资本配置，资本使用效率获得进一步的提升。截至2018年6月30日， 公司年化加权平均净资产收益率为20.41%，同比提升了0.11个百分点；资本充足率为13.44%；一级资本充 足率和核心一级资本充足率分别为9.59%和8.87%。 （二） 业务回顾 1、公司银行业务 报告期内，公司银行条线经营规模有序增长，基础客群不断壮大。截至2018年6月30日，公司银行 条线存款余额4334亿元，较年初增加501亿元，增长13.1%；贷款余额1809亿元，较年初增加122亿元， 增长7.2%。公司银行基础客户6.8万户，较年初增加6564户，上市公司、进出口企业、行业龙头等优质 企业客户数量大幅提升，可持续发展势头良好。 2、零售公司业务 报告期内，零售公司条线经营规模继续保持稳健增长，小微基础客群不断夯实。截至2018年6月30 日，零售公司条线存款余额698亿元，较年初增加107亿元，增长18.1%；贷款余额516亿元，较年初增 加64亿元，增长14.2%；新增现金管理基础户4032户，新增快审快贷客户1329户，新增国金业务价值客 户2620户，新增捷算卡客户9783户。 3、个人银行业务 报告期内，个人银行条线坚持开展储蓄存款、个人贷款、财富管理等业务的综合营销，整体经营良好。 截至 2018 年 6 月 30 日，全行储蓄存款余额 1229 亿元，较年初增加 171 亿元，增长 16.2% ；个贷和理财业 务稳步推进，个贷余额 920 亿元，理财规模达到 1579 亿元，均保持了良好的发展态势。 4、信用卡业务 报告期内，公司信用卡业务持续推进金融科技建设，一方面推动信用卡业务线上申请，丰富进件渠道， 加快客户引入，截至 2018 年 6 月 30 日，全行累计发卡总量超过 150 万张；另一方面，进一步探索大数据 在智能风控方面的应用，截至 2018 年 6 月 30 日，信用卡业务不良率为 0.54% ，继续保持低位运行。 5、金融市场业务 报告期内，金融市场业务积极适应市场变化，盈利能力稳步 提升，同时不断加强同业交流合作，夯实 代客业务客群。在最新公布的市场排名中，公司债券做市排名全市场第 9 位，外汇做市商综合排名第 10 位，上海黄金交易所银行间询价市场正式做市商排名第 9 位，市场影响力不断提高。我行通过加大组合类 产品营销的力度，更好地满足客户汇率避险的需求，代客金融市场业务基础客户数达到 3566 户。 6、资产管理业务 报告期内，公司通过完善产品体系、优化产品结构、多元化投资品种、增强投研能力，推动资产管理 业务稳健发展。截至2018年6月30日，银行理财规模2606亿元。同时，持续丰富产品种类，上半年推 出定期分红的养老理财，满足客户中长期限投资需求；推出封闭式净值产品，引导客群理念转变，加快我 行理财业务转型。 7、投资银行业务 报告期内，公司投资银行业务积极应对外部挑战和机遇，不断升级产品体系，优化业务流程，拓展合 作渠道，持续为民生类企业、上市公司及成长型企业提供更专业、更全面的投融资服务，助力实体经济转 型升级。截至2018年6月30日，公司投行业务基础客户1200户，可持续发展的基础进一步夯实。 8、资产托管业务 报告期内，公司持续优化易托管系统，提升专业能力，向客户提供更加高效优质的服务，托管业务收 入、客群规模等多个指标保持稳定增长。公司推出三大新产品，一是易托管APP，已有300家资管机构、 100家银行的2700多个用户开通使用；二是资产证券化专门店，将提供业务方案设计、未来现金流测算、 销售支持等增值服务；三是银行理财运营外包综合服务，已与17家银行达成理财外包业务合作意向。截 至2018年6月30日，公司托管业务规模达到24,388亿元，托管客户总数达483家。 9、票据业务 报告期内，公司稳步推进电票贴现业务，不断夯实基础客群，重点支持中小企业的票据贴现需求。上 半年累计办理贴现1300亿元，其中小微企业贴现量582亿元，小微企业贴现量占比45%；贴现客户数5591 户，小微客户数4027户，占总客户数的75%。 （三）经营环境及宏观政策的变化及影响 当前，国内外经济金融环境复杂多变，中国经济延续着总体平稳、稳中向好的发展态势，上半年全国 GDP 同比增长 6.8% ，彰显了中国经济的韧性，但经济增长仍面临着诸多不确定性。今年以来，监管机构不 断深化银行业市场乱象整治等治理工作，对银行业的规范经营提出了更高的要求。同时，行业的竞争将愈 加激烈，银行业分化的进程不断加快。 面对内外部经营环境的变化，公司将在董事会的领 导下，继续秉承“审慎经营，稳健发展”的经营理 念，坚持苦干精神，继续推进多元化利润中心建设，加强业务和产品的比较优势，不断增强盈利的可持续 性。持续夯实全面风险管理，加快业务结构调整，确保不良资产风险可控。提升专业经营能力，积累差异 化的竞争优势，将公司建设成为一家令人尊敬、具有良好口碑和核心竞争力的现代商业银行。 （四）公司未来发展的展望 2018 年下半年，公司将继续实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，主动适应银行业经营 的新常态，抓住业务发展新机遇，按照年初的总体工作部署推进各项工作。持续夯实管理基础 ，扎扎实实 做业务，一丝不苟防风险，不断推动公司稳健可持续发展。 四、涉及财务报告的相关事项 （一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 报告期内，公司不存在会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （三）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 不适用 （四）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 中财网
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