[中报]今飞凯达:2018年半年度报告
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人葛炳灶、主管会计工作负责人朱妍 及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 朱妍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节 “ 经营情况讨论与分析 ” 中 “ 公司面临的风险和应对措 施 ” 部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2018 年半年度报告 ................................ ................................ ................................ ............................. 1 第一节 重要提示、释义 ................................ ................................ ................................ .................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ........................ 6 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 14 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 15 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 16 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ...................... 17 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 18 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 19 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ .................. 76 释义 释义项 指 释义内容 今飞凯达、公司、本公司、股份公司 指 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 今飞控股、今飞集团 指 今飞控股集团有限公司，公司控股股东 今飞摩轮 指 浙江今飞摩轮有限公司，公司全资子公司 贵州今飞 指 贵州今飞轮毂股份有限公司，公司控股子公司 今飞零部件 指 金华市今飞零部件制造有限公司，公司控股子公司 今飞技术研究院 指 浙江今飞汽摩配技术研究院有限公司，公司全资子公司 云南今飞 指 云南富源今飞轮毂制造有限公司，公司全资 子公司 云南今飞摩配 指 云南今飞摩托车配件制造有限公司，公司全资子公司 宁夏今飞 指 宁夏今飞轮毂有限公司，公司全资子公司 飞驰工贸 指 FUTURE INDUSTRIAL&TRADING INC. （飞驰工贸股份有限公司）， 公司全资子公司，注册于美国 印度今飞 指 JINFEI TRADING INDIA PRIVATE LIMITED （印度今飞贸易有限公 司），公司控股子公司，注册于印度 汽轮 指 汽车铝合金车轮 摩轮 指 摩托车铝合金车轮 电轮 指 电动车铝合金车轮 OEM 市场 指 Original Equipment Manufacture ，即整车配套市场，为汽车零部件供 应商为整车制造商提供配套零部件的市场 AM 市场 指 After - Market ，即售后服务市场，修理或更换零部件的市场 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 今飞凯达 股票代码 002863 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 公司的中文简称（如有） 今飞凯达 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG JINFEI KAIDA WHEEL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） Jinfei Kaida 公司的法定代表人 葛炳灶 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何 东挺 金丽斌 联系地址 浙江省金华市仙华南街 800 号 浙江省金华市仙华南街 800 号 电话 0579 - 82239001 0579 - 82239001 传真 0579 - 82523349 0579 - 82523349 电子信箱 jfkd@jinfei.cn jfkd@jinfei.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年 年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2017 年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 公司于 2018 年 4 月 10 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，共计转增 155,050,000 股，本次转增实施完成后， 公司总股本增加至 376,550,000 股， 注册资本也相应由 22,150 万元变更为 37,655 万元。公司办理了工商变更登记相关事宜，并取得浙江省工商行政管理局换发 的《营业执照》，除注册资本信息外，其他登记事项不变。详见公司于 2018 年 6 月 2 日披露的《关于完成工商变更登记的公 告》（公告编号： 2018 - 044 ）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,341,647,490.57 1,148,927,473.18 16.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,189,848.70 34,120,583.54 3.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 20,377,592.20 26,504,888.90 - 23.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 274,931,436.11 - 219,658,718.40 - 25.16% 基本每股收益（元 / 股） 0.09 0.11 - 18.18% 稀释每股收益（元 / 股） 0.09 0.11 - 18.18% 加权平均净资产收益率 3.83% 4.94% - 1.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,051,222,866.59 3,808,946,414.91 6.36% 归属于上市公司股东的净资产（元） 922,733,919.79 908,108,899.11 1.61% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按 照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 1,320,612.15 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 5,625.57 计入当期损益的政府补助（ 与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 18,894,823.04 主要是云南今飞收到的相关补 助按照会计准则规定计入当期 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 155,997.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,638,467.28 小计 减：所得税影响额 4,491,989.38 少数股东权益影响额（税 后） 70,055.64 合计 14,812,256.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 地方水利建设基金支出 346,948.80 其与正常经营活动存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其 界定为经常性损益项目 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是专业的铝合金轮毂制造商，从事铝合金轮毂的研发、设计、制造和销售。主要产品包括汽车铝合金轮毂、摩托车 铝合金轮毂等。公司经过多年经营，已成为铝合金轮毂行业重要企业之一，生产规模和产品质量处于行业领先位置。公司汽 车铝合金轮毂产品销售面向OEM市场和AM市场。在OEM市场，公司与长安汽车、东风汽车、神龙汽车、吉利汽车等国内 知名汽车整车制造商建立了稳定的合作配套关系。在AM市场，公司产品覆盖了北美、欧洲、日本、俄罗斯等十几个国家和 地区。报告期内，在OEM市场，公司开发了吉利汽车、大众汽车、东风悦达起亚等新客户；在AM市场，公司开发了德国Diewe、 美国ESR/STARR等新客户。在摩托车铝合金轮毂领域，公司摩托车铝合金轮毂与国际、国内各主流摩托车品牌相配套，包括 国外的印度本田、印尼铃木以及国内的大长江、五羊本田等。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 公司实行“以销定产”的订单拉动式生产模式，公司所需原材料主要为铝合金。在销售模式上，在OEM市场，公司作为整 车制造商的一级供应商，产品直接供应给汽车制造商，根据客户订单安排生产，减少库存堆积的风险。在AM市场，公司主 要通过展会、网络等渠道收集客户信息，并与客户进行接洽，根据客户的需求进行生产，或者根据客户的新品需求进行新品 开发生产，产品定价采用铝价和汇率联动方式。报告期内，公司生产经营模式未发生重大变化。 公司所处铝合金轮毂行业，属于汽车及摩托车零部件制造企业，与汽车及摩托车行业的景气程度密切相关，其周期性基 本与汽车及摩托车行业周期性同步，产品市场需求受宏观经济、汽车及摩托车行业需求变化的影响。报告期内，公司管理层 密切关注国内外经济形势，根据董事会的决策部署，有序推进募投项目建设，努力提高研发能力，优化市场布局，深化内部 管理，实现营业收入的增长。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内无重大变化 固定资产 报告期内无重大变化 无形资产 报告期内无重大变化 在建工程 较年初增加 70% ，主要系云南今飞钢结构增加项目投资 预付款项 较年初增加 39% ，主要系宁夏今飞购买原材料预付材料款 应收票据 较年初增加 93% ，主要系应收票据质押融资增加 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 1、技术研发优势 公司作为高新技术企业，长期致力于科技创新和技术改革，拥有专门的科研团队致力于铝合金轮毂工艺技术的开发与 应用，为公司产品在市场竞争中提供强有力的技术支持。公司研发中心被评为“金华市高新技术研究开发中心”。经过多年积 累，公司已经拥有多项核心技术，主要涉及产品轻量化方面的材料开发、模具设计开发以及新工艺开发等方面，各项技术均 达到国内领先或先进水平，并得到国内外汽车制造商的高度认可。截至本报告期末，公司已取得专利技术共299项，其中发 明专利16项，实用新型专利103项，外观专利180项，且有多项发明和实用新型专利正在申请中。公司自主研发或合作研发的 多个项目或产品被列入浙江省、金华市的重点项目。公司所具备的技术优势使公司具有很强的自主研发和设计能力，保证了 公司产品质量，为公司发展提供了强劲的技术支持。 2、产品优势 公司生产的铝合金轮毂产品覆盖了汽车、摩托车等车辆，产品结构从中低端到高端产品一应俱全，可以满足市场对不 同种类和不同档次的产品需求。同时，汽车、摩托车的生产设备和生产工艺具有一定的共通性，在市场环境变化的情况下， 公司可适时根据市场需求或公司订单的变化转换生产。完整的品种覆盖优势可以使公司及时规避单一市场的变化风险，完整 分享汽车、摩托车行业发展的成果。 3、质量优势 产品质量是企业打响品牌的关键。多年以来，公司潜心钻研，注重品质，建立了包括质量管理、质量检测、售后服务 等在内的一整套完整的质量保证体系，并严格做到制度化、程序化。公司先后通过了ISO9001：2008、ISO/TS16949质量体 系认证，以及美国SFI、日本VIA、德国TUV、印尼SNI、印度ARAI等权威认证。公司旗下汽车铝合金轮毂和摩托车铝合金 轮毂分别通过了“浙江制造”的认证。公司具备较强的质量控制水平，产品性能优良、质量稳定，多次获得客户评定的质量奖 项。 4、客户优势 公司凭借较强的设计研发能力和技术综合实力，产品质量和性能达到国内轮毂行业的先进水平，公司持续通过国内外 客户的产品认证程序，产销量不断扩大，与汽车、摩托车整车厂商建立了长期稳定的战略配套关系，并通过国外大型批发商 进入国际市场，积累了大量优质的客户资源。通过与客户的长期稳定合作，公司已在行业内奠定了良好的市场地位，塑造了 良好的品牌形象，并形成了广泛的品牌影响力，为今后进一步扩展国内以及国外整车配套体系奠定了坚实的基础。 5、规模优势 经过多年的积累，公司已实现规模化生产，具备较强的规模优势：首先，大规模专业化生产可以满足下游客户对车轮 的小批次、大批量（OEM市场）和多品种、小批量（AM市场）的不同需求；其次，规模化生产下的大批量原材料采购使公 司能够与国内知名的原材料供应商合作，从源头控制产品质量，并有效控制和降低了采购成本，提高了产品竞争力和公司盈 利能力。因此，公司具备行业领先的规模优势，为开拓国内外市场和进一步扩大业务规模提供了有力支撑。 6、管理优势 在生产管理方面，ERP、MRP、MES等管理系统等已经在公司推行多年，管理体系成熟。近年来公司大力开展“机器换 人”、“两化融合”等企业转型升级工作，不断提升管理水平,并取得了两化融合管理体系评定证书。在人员管理方面，公司与 各咨询机构和高等院校建立合作，引入“平衡计分卡”绩效模式，对无定额管理人员的收入采用岗位工资与绩效工资分离的考 核方法，极大地调动了管理人员的工作积极性。在流程管理方面，公司形成了较为完善的管理制度体系，使公司的各项日常 管理均做到“有法可依”，同时利用信息技术将各项流程固化到各管理软件系统，降低日常管理中的个人因素。 7、人才优势 人才是企业发展的根本。人才为企业发展注入新的活力。公司极为注重人才的培养，公司通过招聘和培养应届毕业生， 建立了一支后备干部队伍，保障了公司在高速扩张过程中的人才储备支撑。公司采用请进来和送出去的培训方式，积极推行 继续教育和终身教学，加强在职专业技术人员和管理人员的业务培训，提高员工的学习能力，提升员工解决问题的能力，提 升员工的专业素养，增强公司的核心竞争力。公司在多年经营中建立了较为完善的人才激励机制，充分激发人才的积极性和 主动性，促进人才队伍的不断壮大，推动公司可持续发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 根据中国汽车工业协会统计,2018年上半年，汽车产销分别完成1,405.8万辆和1,406.6万辆，产销量比上年同期分别增长 4.2%和5.6%，乘用车产销分别完成1,185.4万辆和1,177.5万辆，产销量比上年同期分别增长3.2%和4.6%，整体增幅减缓；2018 年上半年，摩托车产销801.59万辆和802.22万辆，同比下降5.35% 和5.59%，降幅明显。国际环境仍然存在不确定性和不可 预测性，市场竞争异常激烈，报告期内，公司立足于主业，紧紧围绕年初制定的经营计划，积极有序地推进各项工作，抓住 市场发展机遇，优化市场布局，明确发展目标，强化发展措施，保证公司可持续发展。 报告期内，公司实现营业收入134,164.75万元，同比2017年上半年增加19,272万元，增幅16.8%，公司实现净利润3,518.69 万元，同比2017年上半年增加138.4万元，同比增加4%，实现归属于上市公司股东的净利润3,518.98万元，同比增加3%。 报告期内，公司所做的工作主要有： 1、生产销售方面 报告期内，积极推进云南、宁夏两大生产基地的建设，发挥优越的区位优势，贴近原材料市场，与区域客户的近距离 对接，降低经营成本，为报告期内主营产品产销量的增长提供了有力的保障。销售方面，公司取得多家国内主机制造商的新 品供货权。汽轮产品外销市场销售量稳定上升，其中北美、欧洲、俄罗斯市场销售量呈上升趋势，而澳大利亚因受反倾销影 响销售量有所下降。报告期内，摩轮产品销售量增幅明显，其中内销增幅较大，外销印度市场销售量稳定增长，但东南亚市 场销售量呈下降趋势。 2、技术方面 报告期内，公司共申请专利27项，其中申请发明专利3项，实用新型专利8项。报告期内，共授权专利31项，其中发明 专利2项，实用新型专利14项，发明专利累计授权32项。 3、质量方面 公司极为重视产品的质量，建立了包括质量管理、质量检测、售后服务等在内的一整套完整的质量保证体系，并严格 做到制度化、程序化。公司专门成立一支品质监督的队伍，对内部质量体系运行进行监督管控，从试制开始，严格按照要求 监控产品性能，按要求频次抽检、按最严要求抽检，追求出厂产品性能“零”投诉。通过精益生产，改善工艺流程，合理优化 人员结构，提升生产订单及时完成率和合格率。公司严格贯彻执行各类体系建设要求，提升质量管理水平和产品质量，同时 继续推行持续改进和精益生产，从全方位、多角度提升公司管控能力，继续巩固公司在行业内的领先地位。 4、管理方面 报告期内，公司大力推进信息化建设和人才建设，被政府部门授予“十大两化融合示范企业”以及“金华市重才爱才先进 单位”等荣誉。进一步优化和完善信息化管理平台，提高财务管理和信息化管理水平，提高数据准确性和完整性。在人才队 伍建设上，公司坚持多种措施人才引进及绩效激励机制。报告期内，公司通过一系列活动和培训切实提高员工职业素养，通 过有效的激励机制，保证人才队伍的稳定。 二、主营业务分析 概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,341,647,490.57 1,148,927,473.18 16.77% 营业成本 1,116,172,645.64 943,582,324.24 18.29% 销售费用 37,961,872.29 35,515,575.92 6.89% 管理费用 98,864,371.94 84,617,259.63 16.84% 财务费用 58,140,930.50 46,067,275.87 26.21% 所得税费用 4,421,242.05 4,117,685.82 7.37% 研发投入 34,943,125.63 33,538,742.94 4.19% 经营活动产生的现金流 量净额 - 274,931,436.11 - 219,658,718.40 - 25.16% 投资活动产生的现金流 量净额 - 160,213,423.52 - 92,029,747.73 - 74.09% 与去年同期相比减少比 例较大主要系本期的收 到的政府补助较上期减 少 7138 万 筹资活动产生的现金流 量净额 309,497,847.07 468,135,691.89 - 33.89% 主要系去年同期有募集 资金流入， 18 年 4 月发 放现金股利 1993 万元 现金及现金等价物净增 加额 - 128,497,369.98 155,316,451.91 - 182.73% 与去年同期相比减少比 例较大主要系 本期无募 集资金等大额收入，政 府补助较上期减少较大 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,341,647,490.57 100% 1,148,927,473.18 100% 16.77% 分行业 铝合金车轮行业 1,194,963,523.07 89.07% 1,106,204,877.77 96.28% 8.02% 其他 146,683,967.50 10.93% 42,722,595.41 3.72% 243.34% 分产品 汽轮 816,268,383.57 60.84% 755,975,848.77 65.80% 7.98% 摩轮 349,492,206.88 26.05% 316,676,288.22 27.56% 10.36% 电轮 29,202,932.62 2.18% 33,552,740.78 2.92% - 12.96% 其他 146,683,967.50 10.93% 42,722,595.41 3.72% 243.34% 分地区 国内 800,734,335.40 59.68% 677,144,439.96 58.94% 18.25% 国外 540,913,155.17 40.32% 471,783,033.22 41.06% 14.65% 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 铝合金车轮行业 1,194,963,523.07 984,964,312.89 17.57% 8.02% 8.98% - 0.72% 其他 146,683,967.50 131,208,332.75 10.55% 243.34% 230.15% 3.57% 分产品 汽轮 816,268,383.60 647,699,962.07 20.65% 7.98% 9.71% - 1.26% 摩轮 349,492,206.88 308,758,238.76 11.66% 10.36% 9.53% 0.68% 其他 146,683,967.50 131,208,332.75 10.55% 243.34% 230.16% 3.57% 分地区 国内 800,734,335.40 693,200,869.20 13.43% 18.25% 28.60% - 6.96% 国外 540,913,155.17 422,971,776.50 21.80% 14.65% 4.56% 7.55% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生 变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 下属子公司金华市今飞轻合金材料有限公司新增铝锭销售业务，2018年1-6月销售额为9,300万元。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 155,997.78 0.39% 资产减值 2,579,537.50 6.51% 营业外收入 1,660,736.78 4.19% 营业外支出 1,945,904.74 4.91% 其他收益 18,900,448.61 47.72% 政府补助 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 345,551,280.3 9 8.53% 483,263,476.06 13.57% - 5.04% 应收账款 449,331,237.1 1 11.09% 347,858,116.78 9.77% 1.32% 存货 826,371,595.5 2 20.40% 736,512,067.30 20.68% - 0.28% 投资性房地产 61,806,908.57 1.53% 0.00% 1.53% 固定资产 1,374,804,199. 52 33.94% 1,252,479,743. 08 35.17% - 1.23% 在建工程 224,152,940.0 9 5.53% 163,377,618.97 4.59% 0.94% 主要系云南今飞钢结构增加项目投 资 短期借款 2,053,364,281. 09 50.69% 1,320,840,289. 58 37.09% 13.60% 主要系票据质押借款增加所致 长期借款 69,500,000.00 1.72% 263,000,000.00 7.39% - 5.67% 主要系一年内到期的长期借款转入 一年内到期的非流动负债所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 182,289,442.90 保证金性质的款项以及用于质押开 立票据的定期存款，无法随时支取 应收票据 290,650,101.55 用于借款质押 固定资产 454,027,225.37 用于借款担保 无形资产 73,568,040.61 用于借款担保 合 计 1,000,534,810.43 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 25,685.1 报告期投入募集资金总额 2,229.9 已累计投入募集资金总额 14,635.58 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 12,494.51 累计变更用途的募集资金总额比例 48.64% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]369 号文）核准，公司于 2017 年 4 月 12 日首次公开发行普通股（ A 股） 5,550 万股，全部为新股发行，本次发行不 设老股转让。本次发行每股面值 1 元，每股发行价格人民币 5.48 元，募集资金总额人民币 30,414.00 万元。其中，发行新 股募集资金净额 25,685.10 万元，发行费用总额 4,728.90 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 4 月 12 日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具 “ 天健验 [2017]90 号 ” 验资报告。公司已对 募集资金采取了专户 存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 截至报告期末，共使用募集资金金额为 14,635.58 万元，尚未使用募集资金金额合计为 11074.80 万元（包含利息）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产 200 万件铝合金 汽车轮毂技改项目 是 14,685.1 2,190.59 2,190.59 100.00% 2018 年 06 月 01 日 不适用 否 技术研发中心建设项 目 否 1,000 1,000 407.04 622.13 62.21% 2018 年 10 月 01 日 不适用 否 偿还银行贷款 否 10,000 10,000 10,000 100.00% 2017 年 06 月 01 日 不适用 否 年产 200 万件铝合金 汽车轮毂成品生产线 项目（二期工程） 否 12,494.51 1,822.86 1,822.86 14.59% 2019 年 06 月 01 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 25,685.1 25,685.1 2,229.9 14,635.58 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 25,685.1 25,685.1 2,229.9 14,635.58 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化 的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 年产 200 万件铝合金汽车轮毂技改项目先期投入 2,190.59 万元，上述先期投入情况已经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并已出具《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司以自筹资金预先 投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔 2017 〕 7238 号）。经 2017 年 7 月 3 日公司 第二届董事会第 十三次会议审议通过，公司已于 2017 年 7 月以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金 2,190.59 万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2018 年 1 月 29 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司使用部分闲置 募集资金不超过 12,000.00 万元暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 2018 年 1 月云南富源今飞轮毂制造有限公 司使用 12,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流 动资金， 2018 年 2 月份归还 500.00 万元至募集资金专用账户， 4 月归还 900.00 万元至募集资金专用 账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于募集资金监管专户中，用于募投项目 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 募集资金存放与使用情 况的专项报告 2018 年 08 月 22 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净 资产 营业收入 营业利润 净利润 今飞摩轮 子公司 摩托车轮毂 及配件（除 摩托车发动 机）、模具生 产销售；电 动车车轮生 产、销售； 货物与技术 进出口 12,500 万 900,638,373. 45 154,244,403. 65 375,699,866. 54 3,447,121.07 3,751,888.78 印度今飞 子公司 汽车车轮、 摩托车车轮 及其相关配 件、机械模 具、装备的 进出口及销 售；仓储、 物流配送服 务 2,700 万印度 卢比 92,027,748.5 8 8,094,659.05 91,474,019.6 2 5,611,651.34 4,208,738.50 云南今飞 子公司 汽车摩托车 轮毂及组件 生产销售； 机械模具开 发、设计、 制造 13513.7837 万 818,179,034. 76 148,157,291. 10 507,185,275. 73 12,064,938.1 5 11,567,687.6 2 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018 年 1 - 9 月预计的经营业绩情况 ：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 - 30.00% 至 20.00% 2018 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 3,640 至 6,240 2017 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 4,010 业绩变动的原因说明 预计 2018 年 1 - 9 生产经营情况较为稳定，若铝锭、包装物等原辅材料价 格的持续上涨 、融资成本提升 以及去杠杆等因素的影响，将对净 利润有不 利影响。 十、公司面临的风险和应对措施 1、行业波动风险 本公司主要从事汽车及摩托车铝合金车轮等产品的研发、生产和销售，公司的生产经营状况与汽车及摩托车行业的景 气程度密切相关。未来若我国整体宏观经济、汽车行业发展趋缓，国内摩托车行业景气度持续下滑，境外摩托车行业市场增 速放缓，将会对本公司的生产经营产生一定影响，公司将面临毛利率和整体经营业绩下滑的风险。 应对措施：公司加强产品市场研究，加大新产品的研发力度，提高产品质量，不断满足客户的需求，做精做优，提高 企业综合竞争力。同时，随着公司实力的增强，公司将依托资本市场，开拓新的利润增长点。 2、政策风险 随着汽车保有量迅速增加给资源与环境带来的压力日益增大，目前国内部分一二线城市对汽车采取了限购、限行等政 策措施；在摩托车行业，城市“禁限摩”政策也对目前国内摩托车市场需求产生了一定抑制作用。若上述限制政策逐渐蔓延或 长期持续，将对我国汽车、摩托车产销量的增长带来一定负面影响，从而对本公司的生产经营产生一定影响。 此外，汽车零部件行业一直是我国优先发展和重点支持的产业之一，国家相关部门不断出台《汽车产业发展政策》、 《汽车工业结构调整意见的通知》等扶持政策以促进我国汽车零部件行业的健康、有序发展。未来若相关政策无法持续或扶 持力度减弱，将可能对公司业绩产生一定影响。 应对措施：公司将继续采取优化产品结构、拓展市场领域、强化产品质量、加大工艺创新等多种措施，在保持原有业 务稳步增长的基础上，不断加大业务创新，提高竞争力。 3、海外市场风险 我国较大的铝合金轮毂出口规模对国外同行企业造成较大的冲击，导致近年来出口贸易壁垒增多，因此部分国家出台 政策限制汽车及零部件进口，增收反倾销税。报告期内，公司汽车铝合金车轮产品主要出口到日本、美国等国家，摩托车铝 合金车轮产品主要出口到印度及东南亚地区。近几年，我国摩托车铝合金车轮出口未受到海外贸易限制，而汽车铝合金车轮 出口则遭到部分国家的反倾销调查，欧盟、澳大利亚、印度、俄罗斯等国家陆续对中国汽车铝合金车轮产品出台了反倾销税 政策，降低了我国汽车铝合金车轮出口产品在该等国家的竞争力。若公司产品销往的国家和地区政治、经济环境、汽车与摩 托车消费政策、国际贸易政策等发生重大不利变化，将直接影响公司的产品出口，进而影响公司的生产经营业绩。 应对措施：正确把握国际经济环境，提升经营贸易质量和国际竞争力。 4、主要供应商依赖风险 报告期内铝锭占公司主营业务成本的比重较高。为保证铝锭等原材料质量的稳定和降低原材料采购价格，公司根据市 场实际情况采取向国内知名的原材料供应商或其代理商集中采购的市场策略。虽然公司能够根据综合评定结果及市场情况适 时合理选择主要供应商，但是如果主要供应商不能及时、足额、保质地提供原材料，或者他们的经营状况恶化、与公司的合 作关系发生变化，短期内将影响公司的生产经营。 应对措施：根据市场情况合理选择供应商，加强与供应商的信息沟通。 5、主要原材料价格波动风险 公司产品主要原材料为铝锭，铝锭价格的波动对公司的经营业绩产生一定影响。若未来铝锭等原材料价格波动幅度较 大或持续上升，将给公司的成本控制带来较大压力，公司毛利率将会受到一定的影响，从而影响公司的盈利水平。 应对措施：公司大部分产品采用销售价格与铝价联动的策略减少原材料价格波动的风险，当市场铝价变动时，双方约 定在一定周期内根据该周期内的平均市场铝价变动对产品价格进行相应调整。 6、汇率风险 随着公司在海外业务的拓展，出口销售收入占主营业务收入的比例较高。汇率的波动也将直接影响到公司出口产品的 销售定价，也会给公司经营带来一定程度的风险。 应对措施：公司采取向部分客户的销售价格与汇率联动方式减少汇率波动风险。同时通过品牌、技术等创新，提高产 品价值，获得更高的利润和竞争优势，减少相关货币汇率波动对公司的影响。 7、偿债能力风险 公司正处于快速扩张期，为扩大产能、提升技术水平而进行了较大规模的资本性支出，公司所需资金主要通过银行融 资解决。公司资产负债率偏高、流动比率和速动比率相较同行业上市公司明显偏低。若未来公司因经营业绩下滑，导致经营 性现金流入减少，难以通过自身利润积累、银行借款或股权融资等方式保证正常运营所需的现金流，公司将面临一定的偿债 风险。 应对措施：公司充分发挥已有资产产能，加强企业运营管理，提高盈利能力。积极加强财务管理，统筹安排资金调度， 优化筹资、投资活动，借助良好的融资平台，优化财务结构，充分利用相关金融工具，为公司储备较强的偿债能力，为公司 的稳健经营提供保障。 8、管理风险 近年来，公司不断加大固定资产投入，生产经营规模持续扩大，公司在经营决策、组织管理、质量控制、业务整合和 风险控制等方面的管理难度将不断增加，可能会对公司的持续发展带来一定不利影响。 应对措施：公司建立规范的管理体系和内部控制体系，通过开展内部银行、预算管理、二维码追溯等信息化项目等不 断提升管理水平，保证良好的生产经营运转状况。 9、人才不足及流失风险 公司作为领先的铝合金车轮制造商，高素质人才的引进、培养与激励对公司未来能否持续保持行业领先地位举足轻重。 公司正处于快速发展阶段，资产与业务规模的扩张将对公司提出更高的人才要求，公司存在一定的人才缺口，对具有管理、 技术、资本经营等能力的复合型人才需求尤其迫切。此外，伴随着铝合金车轮行业技术的不断更新和市场竞争的不断加剧， 行业内公司对优秀技术人才、营销人才和管理人才的争夺也日趋激烈，公司若出现核心人员外流情况，将降低公司的综合实 力。 应对措施：公司制定相关政策制度，完善培训机制和激励机制，加强优秀人才内部培养与外部高素质人才引进并举的 措施，增强团队凝聚力和竞争力，以满足公司快速发展的需要。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017 年年度股东大 会 年度股东大会 50.66% 2018 年 04 月 10 日 2018 年 04 月 11 日 具体内容载于《中国 证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮 资讯网上的《 2017 年年度股东大会决 议公告》（公告编号： 2018 - 028 ） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 北京邦诺投 资管理中心 （有限合伙） 股份限售承 诺 自今飞凯达 股票上市之 日起十二个 月内，本公司 不转让或者 委托他人管 2017 年 04 月 18 日 十二个月 履行完毕 理本次发行 前本公司持 有的今飞凯 达的股份，也 不由今飞凯 达回购本公 司持有的上 述股份。 金华易和投 资有限公司 股份限售承 诺 自今飞凯达 股票上市之 日起十二个 月内，本公司 不转让或者 委托他人管 理本次发行 前本公司持 有的今飞凯 达的股份，也 不由今飞凯 达回购本公 司持有的上 述股份。 2017 年 04 月 18 日 十二个月 履行完毕 君润国际投 资有限公司 股份限售承 诺 （ 1 ）自今飞 凯达股票上 市之日起十 二个月内，君 润投资不转 让或者委托 他人管理本 次发行前其 持有的今飞 凯达的股份， 也不由今飞 凯达回购其 持有的股份。 （ 2 ）在股份 锁定期满后 两年内，君润 投资将主要 采取大宗交 易和二级市 场集中竞价 出售股份的 方式减持所 2017 年 04 月 18 日 十二个月 履行完毕 持今飞凯达 全部或部分 股份。（ 3 ）君 润投资在股 份锁定期满 后拟减持今 飞凯达股票 的，将 提前三 个交易日予 以公告，减持 价格不低于 今飞凯达首 次公开发行 股票的发行 价的 80% （若 上述期间今 飞凯达发生 派发股利、送 红股、转增股 本或配股等 除息、除权行 为的，则前述 发行价以经 除息、除权等 因素调整后 的价格计算） 和公告日前 30 个交易日 收盘价的算 术平均值的 80% 两者中较 低的一个。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计 。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情况 涉案金额（万 元） 是否形成预 计负债 诉讼 ( 仲裁 ) 进展 诉讼 ( 仲裁 ) 审理结果 及影响 诉讼 ( 仲裁 ) 判决执行情 况 （未完）  |