[中报]*ST钒钛:2018年半年度报告
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2018-56 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人段向东、主管会计工作负责人谢正敏及会计机构负责人(会计主 管人员)胡可忠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在“第四节经营情况讨论与分析——十、公司面临的风险和应对措 施”中详细描述了公司面临的困难与风险及应对措施，请投资者注意阅读。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5 第三节 公司业务概要 .......................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 10 第五节 重要事项 ............................................................. 17 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 36 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 40 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 41 第九节 公司债相关情况 ....................................................... 42 第十节 财务报告 ............................................................. 43 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 144 释义 释义项 指 释义内容 鞍钢集团 指 鞍钢集团有限公司 鞍山钢铁 指 鞍山钢铁集团有限公司 攀钢集团 指 攀钢集团有限公司 攀钢钒钛、本公司、公司 指 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 攀成钢铁 指 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 攀长钢 指 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 攀钢矿业 指 攀钢集团矿业有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 银监会 指 中国银行业监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 钛业公司 指 攀钢集团钛业有限责任公司 东方钛业 指 攀枝花东方钛业有限公司 攀枝花钒厂 指 攀钢集团钒钛资源股份有限公司攀枝花钒制品厂 鞍钢财务公司 指 鞍钢集团财务有限责任公司 重庆钛业 指 攀钢集团重庆钛业有限公司 西昌钢钒 指 攀钢集团西昌钢钒有限公司 北海铁合金 指 攀钢集团北海特种铁合金有限公司 发电厂 指 攀钢集团钒钛资源股份有限公司发电厂 钒钛贸易 指 上海攀钢钒钛资源发展有限公司 重庆科技 指 攀钢集团重庆钒钛科技有限公司 攀钢国贸公司 指 攀钢集团国际经济贸易有限公司 攀欧公司 指 攀钢欧洲有限公司 攀港公司 指 攀港有限公司 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 *ST钒钛 股票代码 000629 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 公司的中文简称（如有） 攀钢钒钛 公司的外文名称（如有） Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. 公司的法定代表人 段向东 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗玉惠 石灏南 联系地址 四川省攀枝花市东区钢城大道西段21号 攀钢文化广场 四川省攀枝花市东区钢城大道西段21号 攀钢文化广场 电话 0812-3385366 0812-3385366 传真 0812-3385285 0812-3385285 电子信箱 psv@pzhsteel.com.cn psv@pzhsteel.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 6,771,991,060.50 4,225,149,716.55 60.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,150,420,580.61 415,844,840.32 176.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 1,154,132,804.91 339,838,796.68 239.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） 551,489,228.19 -46,749,758.06 1,279.66% 基本每股收益（元/股） 0.1339 0.0484 176.65% 稀释每股收益（元/股） 0.1339 0.0484 176.65% 加权平均净资产收益率 23.57% 11.43% 12.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,978,251,923.53 10,473,232,962.65 -4.73% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,459,905,994.59 4,302,206,349.29 26.91% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 8,589,746,202 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1339 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,199,010.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 4,852,150.60 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 债务重组损益 277,732.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,762,766.75 减：所得税影响额 138,733.71 少数股东权益影响额（税后） 139,616.70 合计 -3,712,224.30 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务和产品 报告期内，公司主营业务包括钒、钛、电三大板块，其中钒、钛板块是公司战略重点发展业务，主要是钒产品、钛渣、 钛白粉的生产、销售、技术研发和应用开发，主要产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金、钛白粉、钛渣等。公司是国内最大的 产钒企业，在国内钛领域也拥有重要地位。 （二）产品用途 1．钒产品 钒是一种重要的合金元素，目前主要用于钢铁工业。含钒钢具有强度高、韧性大、耐磨性好等优良特性，因而广泛应用 于机械、汽车、造船、铁路、航空、桥梁、电子技术、国防工业等行业。 此外，钒还可以作为催化剂和着色剂应用于化工行业，以及用于生产可充电氢蓄电池或钒氧化还原蓄电池等储能行业。 2．钛产品 钛白粉是一种性能优异的白色颜料，具有良好的遮盖力和着色力，广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨等众多领域。钛 渣主要用于生产钛白粉和海绵钛。 （三）经营模式与业绩驱动 公司依托自身拥有的技术，采用“资源依托+工厂生产+产品直销（代理）”方式从事各类钒、钛产品的生产和销售，氧化 钒和钛白粉具有化工行业大规模连续性生产特点，钛渣具有有色冶炼行业间隙式大规模生产特点。 公司的业绩主要来源是通过生产产品出售来获取增值价值。业绩驱动要素是生产规模扩大、销售价格提升与生产成本控 制，同时通过整合采购、销售渠道，建立稳定的供销客户关系。公司绝大部分产品根据市场供求关系及市场价格形成机制用 于外销，并致力于与下游客户建立直销渠道。 （四）行业现状及行业地位 1．钒产品 中国是钒的生产和消费大国，产量约占世界的54%，消费量约占世界的44%。 公司钒产业经过多年发展，已具备钒制品（以V2O5计）产能2.2万吨/年的能力，拥有五氧化二钒、三氧化二钒、中钒铁、 高钒铁、钒氮合金、钒铝合金等系列钒产品，已成为中国最大和品种较全的钒制品生产企业，其中FeV80为出口免检产品， V2O3、钒氮合金、FeV80生产技术填补了国内空白，粉状V2O5、钒铝合金等非钢领域运用产品已逐步进入规模化生产阶段， 产品畅销国内外市场，具有较强的市场竞争力，在国内拥有较大市场话语权和市场影响力，在国际市场也有较大影响力。 2．钛白产品 根据海关总署及国家化工行业生产力促进中心钛白分中心统计数据显示，钛白粉行业国内总的市场规模约为50亿元美 元，全球约在136亿美元，在化工行业中属于小众行业。近十年来国内需求一直处于上升趋势。2016年国内钛白粉产量约为 259万吨，2017年约为287万吨，同比增加28万吨，增幅为10.49%。 公司钛白粉是国内知名品牌，具备硫酸法钛白粉22万吨/年、氯化法钛白粉1.5万吨/年的生产能力，产量位居全国前三位。 公司是国内五家具有氯化法钛白粉生产能力的企业之一，更是少数具有“硫酸法+氯化法” 钛白粉产品的生产企业。 3．钛渣产品 近十年来，钛渣行业总体发展趋势不够清晰，2016年国内钛渣总产量约为35万吨，2017年基本稳定。虽然2016年以来钛 渣价格处于上涨状态，但因原料钛矿价格上涨幅度较大，钛渣用量未见明显上升，导致钛渣盈利能力较弱。 公司是国内最大的酸溶钛渣生产企业，具备酸溶钛渣产能20万吨/年的能力。近年来，公司酸溶钛渣产量及市场占有率始 终保持国内第一。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 报告期内发电厂3*100MW煤矸石综合利用自备电厂固定资产出售、报废等导致资产减少。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）行业地位突出。公司作为目前国家批准设立的唯一一个资源开发综合利用试验区——攀西战略资源创新开发试验 区的龙头企业，利用自身的资源、技术优势，结合国家产业政策，将有力助推攀西钒钛产业发展。 作为国际钒技术委员会重要成员，2018年公司董事长段向东先生再次担任国际钒技术委员会轮值主席。通过该组织，公 司与世界各主要钒生产企业进行交流，了解钒产品市场和应用技术的最新动态，掌握全球钒产业发展和变化，为中国乃至全 世界在钒技术应用推广方面发挥重要作用。 （二）研发优势。公司在钒制品研发方面历史悠久，氧化钒、钒铝合金的生产与开发一直保持技术和研发优势。公司及 控股子公司拥有钛渣、钛白粉生产及钒钛磁铁矿综合高效利用的多项专利权及生产专有技术，且都有成熟生产企业，技术雄 厚，拥有较强的研发能力，足以承担关键性、突破性、重点领域的研发项目。 （三）技术优势。公司依靠自主创新探索出难利用、低品位、多金属共生的钒钛磁铁矿综合利用道路，形成了钒氮合金 制备、钛白粉生产、钛渣冶炼等一批拥有自主知识产权的特色专有技术。 （四）品牌凸显。公司主要钛白产品中塑料专用R-248和通用型R-258、R-298均是名牌产品，在中国钛白粉行业具有较 大影响力，产品在油墨、涂料、塑料行业中得到用户广泛认可。公司钒产品品种全、品质好，出口多个国家和地区，具有较 强的市场号召力。 （五）原料稳定。公司主要原料钛精矿和粗钒渣由公司控股股东攀钢集团提供，攀钢集团占据了攀西四大矿区中的攀枝 花、白马两大矿区，确保了公司生产原料来源稳定。 （六）积淀深厚。公司长期从事钒钛产品生产研发，形成了独有的产品文化、生产文化和历史文化，培养了一大批优秀 的生产、技术人才队伍，在钒的深加工和钛白生产研发方面经验丰富。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）生产方面 上半年，公司坚持以效益为中心，以市场为导向，狠抓供产运销平稳衔接，强化内部管理，突出抓好资源优化配置、 产品结构调整、成本控制和市场开拓等重点工作，生产经营平稳有序运行。报告期内完成钒制品（以V2O5计）1.23万吨，同 比增长8.12%；钛白粉10.71万吨，同比增长8.88%；钛渣9.74万吨，同比增长23.94%。 （二）经营成果 报告期内，公司实现营业收入67.72亿元，较上年同期增加25.47亿元，上升60.28%；营业成本50.53亿元，较上年同期增 加15.89亿元，上升45.86%，营业收入和营业成本大幅上涨主要是市场持续向好，主营业务产品和原辅材料价格及销量较去 年同期上涨所致。 报告期内，公司实现净利润11.89亿元，其中归属于上市公司普通股股东的净利润11.50亿元，扣除非经常性损益后的净 利润为11.54亿元，与上年同期相比大幅上升。 （三）经营环境与对策 1. 经营环境 报告期内，国内经济保持稳定。2017 年 6 月，攀枝花市制定出台了《钒钛产业发展基金运作方案》，通过创新财政投 入方式，助推钒钛产业发展。受禁止钒渣进口、“地条钢”取缔关停、高强钢筋的推广应用、钒电池储能技术进步和推广应用 等因素影响，钒价持续上涨，需求量也得到释放。随着环保督查持续增压，绝大多数石煤提钒企业纷纷关停，国内产量无大 幅增长。与此同时，此阶段钒价上涨促进了钒产业经营环境改善，公司受益明显。在钛产业方面，氯化法钛白是钛白行业未 来发展方向，国内发展趋势明显，公司也确定了未来氯化钛白发展战略。2018年上半年钛白粉国内市场需求释放不足，生产 企业和经销商库存增加，但企业报价稳定。在国家对环保的高压态势下，尽管企业经营发展成本有所增加，但总体发展较为 平稳，特别是大型钛白企业发展势头良好，从而有利于行业集中度提高，有利于构建国内钛白行业有序发展的市场环境。 2. 经营对策 公司作为中国最大、全球具有较大影响力的钒产品供应商和国内重要的钛白粉供应商，2018年抢抓发展机遇，全力确保 生产运行稳定，贴近市场积极销售，强化产销衔接与库存管控，坚持不懈降成本，努力提升公司经营绩效。 报告期内，公司聚焦精细化管控、市场营销、科技创新、量化降本、项目达产等中心工作，快速实现了钒钛产业一体化 运营；强化生产运营管理，生产过程管控能力大幅提升；全面提升环保治理水平，构建持续经营环境；创新科研运营模式， 对内强化科技创新能力，对外加强与外部研究机构合作，进一步提升公司技术研发能力。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 6,771,991,060.50 4,225,149,716.55 60.28% 主要是钒产品销售价格较去年同期大幅上 涨以及重庆钛业钛白粉销量增加所致。 营业成本 5,052,701,776.00 3,464,015,498.06 45.86% 主要是销量较去年同期上涨所致。 销售费用 131,918,123.03 95,904,784.02 37.55% 主要是产品销量增加导致运输费用增加所 致。 管理费用 187,456,006.53 135,419,848.98 38.43% 主要是研究开发费、职工薪酬较上年同期 增加所致。 财务费用 68,595,172.38 109,065,399.88 -37.11% 主要是本报告期减少票据贴现息所致。 所得税费用 63,855,073.12 17,305,341.63 268.99% 主要是市场持续向好，钒钛产品利润增加 所致。 研发投入 192,574,306.70 70,391,599.10 173.58% 本报告期，公司加大了研发投入力度。 经营活动产生的现金流 量净额 551,489,228.19 -46,749,758.06 1,279.66% 主要是本报告期销售商品收到现金增加所 致。 投资活动产生的现金流 量净额 -195,564,107.28 -38,922,959.68 -402.44% 主要是上年同期收到处置资产款2.31亿 元，而本报告期无此影响所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -465,226,877.32 288,489,757.21 -261.26% 主要是本报告期偿还借款增加所致。 现金及现金等价物净增 加额 -110,160,167.90 201,274,775.74 -154.73% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 钒产品 3,172,338,399.60 2,020,798,854.01 36.30% 108.67% 69.36% 14.78% 钛产品 2,124,618,756.61 1,710,486,061.57 19.49% 48.66% 51.45% -1.48% 电 1,049,673,543.32 918,986,111.94 12.45% 6.06% 4.72% 1.12% 分产品 钒产品 3,172,338,399.60 2,020,798,854.01 36.30% 108.67% 69.36% 14.78% 钛白粉 1,475,423,831.80 1,114,487,353.14 24.46% 37.93% 34.15% 2.13% 电 1,049,673,543.32 918,986,111.94 12.45% 6.06% 4.72% 1.12% 分地区 国内 5,735,274,481.18 4,165,553,904.98 27.37% 56.43% 40.89% 8.01% 境外（含港澳台 地区） 1,036,716,579.32 887,147,871.03 14.43% 85.52% 74.83% 5.23% 注：公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近一期主营业务数据口径按报告期末口径进行调整。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,059,410,479.41 10.62% 1,251,414,299.23 12.45% -1.83% 应收账款 189,383,907.12 1.90% 144,800,268.14 1.44% 0.46% 存货 906,273,319.12 9.08% 1,023,436,091.40 10.18% -1.10% 投资性房地产 195,715,043.03 1.96% 1.96% 固定资产 4,384,668,369.27 43.94% 4,435,373,217.79 44.13% -0.19% 在建工程 389,619,727.35 3.90% 587,144,290.99 5.84% -1.94% 短期借款 1,204,726,727.95 12.07% 1,400,850,000.00 13.94% -1.87% 长期借款 212,000,000.00 2.12% 222,000,000.00 2.21% -0.09% 一年内到期的 非流动负债 39,803,121.17 0.40% 440,000,000.00 4.38% -3.98% 主要是本报告期净 归还到期的长期借 款 应付票据 819,700,000.00 8.21% 2,011,302,253.54 20.01% -11.80% 主要是本报告期净 兑付10.1亿 未分配利润 -10,119,321,041.05 -101.41% -11,717,178,798.54 -116.59% 15.18% 主要是2017年7-12 月及本报告期盈利 转入 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 年末账面价值 受限原因 货币资金 4,649,955.64 其中：1,149,955.64元为重庆钛业住房维修基金、3,500,000.00元为东方钛业质 押借款保证金。 应收票据 87,380,098.47 其中：87,380,098.47元为公司母公司应收账款保理质押。 固定资产 213,355,239.49 其中：213,355,239.49元为重庆钛业融资租赁设备。 无形资产 65,512,786.00 其中：6,756,645.33元为东方钛业抵押借款、58,756,140.67元为重庆钛业明股 实债抵押土地。 合 计 370,898,079.60 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 104,906,021.45 333,046,282.36 68.50% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资 项目 涉及 行业 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 资金 来源 项目进 度 预计收益 截止报告期末 累计实现的收 益 未达到计划 进度和预计 收益的原因 钒业公司钒 氮合金扩能 改造 自建 是 钒产 业 5,358,490.55 62,147,808.67 企业 自筹 78.08% 44,130,000.00 202,682,063.33 项目分步实 施，部分产 线投用，产 品市场好于 预期。 攀钢高炉渣 提钛产业化 示范项目-低 温氯化工程 自建 是 钛产 业 49,439,015.63 63,202,909.56 企业 自筹 53.77% 9,820,300.00 0.00 正在实施尚 未产生效 益。 钛冶炼厂钛 渣电炉煤气 回收利用项 目 自建 是 节能 减排 36,640,366.98 37,368,566.98 企业 自筹 80.31% 9,171,100.00 0.00 正在实施尚 未产生效 益。 攀枝花钒制 品厂废水污 泥综合利用 工程 自建 是 节能 减排 11,833,099.77 22,091,926.16 企业 自筹 83.49% 2,905,000.00 0.00 正在实施尚 未产生效 益。 攀枝花钒制 品厂沉钒废 自建 是 环保 治理 0.00 13,500,000.00 企业 自筹 90.00% 0.00 0.00 环保治理项 目，无直接 水预处理设 施检修 效益。 江12#排放 口设施检修 自建 是 环保 治理 461,098.00 9,698,311.99 企业 自筹 100.00% 0.00 0.00 主体项目完 工投产，已 转入固定资 产。 攀枝花钒制 品厂初期雨 水收集回用 系统项目 自建 是 环保 治理 27,924.53 27,924.53 企业 自筹 0.13% 0.00 0.00 环保治理项 目，无直接 效益。 攀枝花钒制 品厂区域散 排烟气收集 治理项目 自建 是 环保 治理 25,000.00 25,000.00 企业 自筹 0.18% 0.00 0.00 环保治理项 目，无直接 效益。 攀枝花钒制 品厂新建钒 铝合金生产 线 自建 是 钒产 业 198,113.20 198,113.20 企业 自筹 1.38% 2,600,000.00 0.00 正在实施尚 未产生效 益。 合计 -- -- -- 103,983,108.66 208,260,561.09 -- -- 68,626,400.00 202,682,063.33 -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 攀钢集团钛 业有限责任 公司 子公司 钛产品生产 及销售 3,600,000,000.00 5,141,437,740.20 2,093,861,525.82 2,326,549,874.51 145,613,281.84 131,047,200.59 上海攀钢钒 钛资源发展 有限公司 子公司 贸易 200,000,000.00 840,847,152.37 218,878,932.32 4,378,433,131.35 8,714,160.67 6,408,538.59 攀钢集团北 海特种铁合 金有限公司 子公司 钒产品生产 及销售 66,000,000.00 148,014,189.05 137,033,597.81 125,617,175.95 9,612,217.55 8,131,643.49 攀钢集团重 庆钛业有限 公司子公司 子公司 钛产品生产 及销售 337,207,488.00 2,159,850,656.01 427,731,213.08 596,243,037.47 42,140,149.94 46,578,418.70 攀枝花东方 钛业有限公 司 子公司 钛产品生产 及销售 300,000,000.00 1,388,947,566.06 649,956,502.33 873,471,383.57 131,896,239.54 112,177,558.27 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 攀钢集团钒业有限公司 公司吸收合并 无影响 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）环保监管风险 风险：国家相关环保政策法规日趋严格。国家通过加强执法监督、提高企业的环境违法处罚力度、加强信息公开和公 众参与来督促企业的环保履职，企业经营发展成本越来越高。 措施：长期以来，公司一直注重生产运行过程中的环保管控和投入，经营软实力不断提升。未来，一方面，公司将继 续遵照国家环保政策及法律法规要求，不断完善环保考核体系，确保全部实现达标排放，努力践行企业社会责任；另一方面， 公司将继续着力绿色发展，实施清洁生产，进一步加强节能管理与环保基础管理，持续开展节能减排对标挖潜，强化运行管 理，落实主体责任，加强考核问责，严控环保风险，推动环保工作取得更好成效。 （二）市场波动风险 风险：受宏观经济发展的不确定性。房地产、汽车、家电等关联行业增速回落等因素影响，钢材价格出现阶段性波动 或震荡影响钒钛价格走势。区域市场竞争加剧，特别是钛产品市场竞争激烈，市场培育难度大。 措施：深化差异化定价策略，提高市场预判水平，加强区域价格协同，发挥区域价格引导作用，优化品种结构，依托 效益品种产销量提升整体价格水平。强化市场研究，细分目标市场，加大钒钛新材料研发力度，强化市场开拓及技术营销等 工作。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年度股东大会 年度股东大会 59.11% 2018年04月19日 2018年04月20日 中国证券报、上海证券报、证 券时报、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期 未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 报告期内，公司其他诉讼均为一般合同纠纷案件，诉讼金额较小，对公司经营无重大影响。 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金 额（万元） 占同类交易 金额的比例 获批的交易 额度（万元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披 露 索 引 攀钢集团 攀枝花钢 钒有限公 司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 粗钒 渣 成本加 合理利 润 2,209 26,590.9 100.00% 91,000 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 网 攀钢集团 西昌钢钒 同受公 司实际 采购商 品、接受 钒产 品 市场原 则 173,410 123,442.75 86.71% 266,050 否 银行 转账 - 2018年 08月23 巨 潮 有限公司 控制人 控制 劳务 日 资 讯 网 攀钢集团 矿业有限 公司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 钛精 矿 市场原 则 1,148 64,711.09 88.37% 198,000 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 网 攀钢集团 有限公司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 钛产 品 市场原 则 4,139 6,601.84 99.99% 29,400 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 网 四川攀研 技术有限 公司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 钛产 品 市场原 则 162,393 0.81 0.01% 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 网 成都积微 物联电子 商务有限 公司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 钢材 市场原 则 - 186.48 11.75% 6,200 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 网 攀钢集团 攀枝花钢 钒有限公 司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 钢材 市场原 则 - 345.15 21.75% 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 网 攀钢集团 攀枝花钢 钒有限公 司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 电力 政府定 价 0.54 49,034.35 53.23% 111,500 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 网 攀钢集团 矿业有限 公司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 电力 政府定 价 0.54 5.81 0.01% 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 网 攀钢集团 攀枝花钢 钒有限公 司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 辅助 材料 及备 品备 市场原 则或双 方协商 定价 - 1,466.27 2.29% 47,200 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 件 网 攀钢集团 物资贸易 有限公司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 辅助 材料 及备 品备 件 市场原 则或双 方协商 定价 - 2,875.85 4.49% 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 网 西昌盘江 煤焦化有 限公司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 辅助 材料 及备 品备 件 市场原 则或双 方协商 定价 - 3,375.48 5.27% 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 网 四川鸿舰 重型机械 制造有限 责任公司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 辅助 材料 及备 品备 件 市场原 则或双 方协商 定价 - 1,568.14 2.45% 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 网 攀钢集团 工程技术 有限公司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 辅助 材料 及备 品备 件 市场原 则或双 方协商 定价 - 138.84 0.22% 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 网 攀钢集团 生活服务 有限公司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 辅助 材料 及备 品备 件 市场原 则或双 方协商 定价 - 66.83 0.10% 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 网 鞍钢国贸 攀枝花有 限公司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 辅助 材料 及备 品备 件 市场原 则或双 方协商 定价 - 495.03 0.77% 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 网 四川攀研 技术有限 公司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 辅助 材料 及备 品备 件 市场原 则或双 方协商 定价 - 2.57 0.00% 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 网 攀钢集团 有限公司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 辅助 材料 及备 品备 件 市场原 则或双 方协商 定价 - 312.12 0.49% 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 网 攀钢冶金 材料有限 责任公司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 辅助 材料 及备 品备 件 市场原 则或双 方协商 定价 - 851.31 1.33% 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 网 攀枝花盘 江煤焦化 有限公司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 辅助 材料 及备 品备 件 市场原 则或双 方协商 定价 - 102.83 0.16% 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 网 攀钢集团 成都板材 有限责任 公司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 辅助 材料 及备 品备 件 市场原 则或双 方协商 定价 - 75.25 0.12% 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 网 四川攀钢 钢构有限 公司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 辅助 材料 及备 品备 件 市场原 则或双 方协商 定价 - 1,368.03 2.13% 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 网 鞍钢国贸 攀枝花有 限公司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 其他 产品 及服 务 市场原 则或双 方协商 定价 - 0.24 0.00% 43,600 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 网 成都星云 智联科技 有限公司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 其他 产品 及服 务 市场原 则或双 方协商 定价 - 499.85 0.82% 54,056 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 网 攀钢集团 有限公司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 其他 产品 及服 务 市场原 则或双 方协商 定价 - 1,377.55 2.25% 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 网 攀钢集团 工程技术 有限公司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 其他 产品 及服 务 市场原 则或双 方协商 定价 - 2,192.87 3.58% 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 网 四川劳研 科技有限 同受公 司实际 采购商 品、接受 其他 产品 市场原 则或双 - 274.34 0.45% 否 银行 转账 - 2018年 08月23 巨 潮 公司 控制人 控制 劳务 及服 务 方协商 定价 日 资 讯 网 攀钢集团 攀枝花钢 铁研究院 有限公司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 其他 产品 及服 务 市场原 则或双 方协商 定价 - 1,018.81 1.66% 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 网 攀钢集团 生活服务 有限公司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 其他 产品 及服 务 市场原 则或双 方协商 定价 - 698.93 1.14% 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 网 四川众齐 健康产业 有限公司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 其他 产品 及服 务 市场原 则或双 方协商 定价 - 11.31 0.02% 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 网 成都攀钢 大酒店有 限公司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 其他 产品 及服 务 市场原 则或双 方协商 定价 - 25 0.04% 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 网 成都达海 金属加工 配送有限 公司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 其他 产品 及服 务 市场原 则或双 方协商 定价 - 6,571.42 10.72% 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 网 昆明市攀 钢集团物 业管理中 心 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 其他 产品 及服 务 市场原 则或双 方协商 定价 - 0.53 0.00% 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 网 攀钢集团 物资贸易 有限公司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 其他 产品 及服 务 市场原 则或双 方协商 定价 - 69 0.11% 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 网 攀枝花攀 钢集团设 计研究院 有限公司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 其他 产品 及服 务 市场原 则或双 方协商 定价 - 4,798.61 7.82% 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 网 四川鸿舰 重型机械 制造有限 责任公司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 其他 产品 及服 务 市场原 则或双 方协商 定价 - 40.42 0.07% 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 网 成都积微 物联电子 商务有限 公司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 其他 产品 及服 务 市场原 则或双 方协商 定价 - 160.73 0.26% 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 网 攀钢集团 工科工程 咨询有限 公司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 其他 产品 及服 务 市场原 则或双 方协商 定价 - 65.53 0.11% 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 网 攀钢集团 矿业有限 公司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 其他 产品 及服 务 市场原 则或双 方协商 定价 - 23.95 0.04% 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 网 攀枝花天 雨消防工 程有限责 任公司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 其他 产品 及服 务 市场原 则或双 方协商 定价 - 120.81 0.20% 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 网 攀钢冶金 材料有限 责任公司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 其他 产品 及服 务 市场原 则或双 方协商 定价 - 0.66 0.00% 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 网 四川攀研 技术有限 公司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 其他 产品 及服 务 市场原 则或双 方协商 定价 - 714.99 1.17% 否 银行 转账 - 2018年 08月23 日 巨 潮 资 讯 网 攀钢集团 攀枝花钢 钒有限公 司 同受公 司实际 控制人 控制 采购商 品、接受 劳务 其他 产品 及服 务 市场原 则或双 方协商 定价 - 6,294.45 10.26% 否 银行 转账 - （未完）  |