[中报]章源钨业:2018年半年度报告
崇义章源钨业股份有限公司 CHONGYI ZHANGYUAN TUNGSTEN CO., LTD. 二〇一八年半年度报告 股票代码：002378 股票简称：章源钨业 披露日期：2018年8月23日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄世春、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主管人员)黄如红声明：保证 本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投 资风险。 1．宏观经济或下游需求波动导致行业景气度变化对公司经营业绩的影响 钨产品广泛应用于国民经济各个行业，主要包括装备制造、机械加工、冶金矿山、军工和电子通讯行 业等。宏观经济的波动，将对钨行业的市场需求产生影响，进而导致钨行业景气度发生变化。 公司拥有自采矿山，具备完整的钨行业产业链和钨产品的生产技术和规模优势，具有较好的抗风险能 力，但公司仍处于行业大环境中，不可避免地受到行业景气度波动的影响，如果行业景气度发生急剧波动， 公司经营业绩将受到影响。 2．钨精矿供应和价格波动风险 公司生产所需主要原料为钨精矿。目前，公司自产的钨精矿并不能完全满足自身中游冶炼、下游精深 加工环节生产需求，公司对外采购钨精矿的占比较高，如果未来国内外钨精矿价格发生剧烈变化，将会影 响公司产业链各环节产品的生产成本，可能对公司的经营业绩造成不利影响。 3．汇率风险 公司出口量占一定比例，汇率变动将对公司的经营业绩产生一定的影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ............................................................................................................................................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................... 13 第五节 重要事项 .................................................................................................................................................. 25 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 38 第七节 优先股相关情况 ...................................................................................................................................... 42 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................................................... 43 第九节 公司债相关情况 ...................................................................................................................................... 44 第十节 财务报告 .................................................................................................................................................. 45 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................... 135 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、章源钨业、母公司 指 崇义章源钨业股份有限公司 赣州澳克泰 指 公司的全资子公司—赣州澳克泰工具技术有限公司 梦想加 指 公司的全资子公司—梦想加有限公司 章源喷涂 指 公司的全资子公司—德州章源喷涂技术有限公司 章源科创 指 公司的全资子公司—章源国际科技创新（深圳）有限公司 章源棒材 指 公司的控股子公司—赣州章源合金棒材销售有限公司 西安华山 指 公司的参股公司—西安华山钨制品有限公司 江泰新材 指 公司的参股公司—江西泰斯特新材料测试评价中心有限公司 KBM 指 梦想加的参股公司—韩国 KBM Corporation UF1 指 赣州澳克泰的控股子公司—法国 SAS UF1 ELBASA 指 赣州澳克泰的全资子公司—法国 EURL ELBASA 澳克泰工具销售 指 赣州澳克泰的控股子公司—澳克泰（上海）工具销售有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 章源钨业 股票代码 002378 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 崇义章源钨业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 章源钨业 公司的外文名称（如有） Chongyi Zhangyuan Tungsten Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） ZY-Tungsten 公司的法定代表人 黄世春 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘佶 张翠 联系地址 江西省赣州市崇义县城塔下 江西省赣州市崇义县城塔下 电话 0797-3813839 0797-3813839 传真 0797-3813839 0797-3813839 电子信箱 info@zy-tungsten.com info@zy-tungsten.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年 报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地 报告期无变化，具体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因：会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 942,082,644.41 966,902,299.42 966,902,299.42 -2.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,366,958.82 5,159,089.59 5,159,089.59 236.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 10,317,684.51 8,848,423.07 8,848,423.07 16.60% 经营活动产生的现金流量净额（元） -27,033,370.76 -248,335,247.19 -248,335,247.19 -89.11% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.01 0.01 100.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.01 0.01 100.00% 加权平均净资产收益率 0.88% 0.26% 0.26% 增加0.62个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 3,583,159,819.27 3,597,669,049.90 3,597,669,049.90 -0.40% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,962,764,953.76 1,963,366,413.08 1,963,366,413.08 -0.03% （调整后上表财务指标数据不变） 会计政策变更的原因： 1．根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）文件规定，公司对会计 政策进行了变更，调整了财务报表的列报，其中利润表新增的"资产处置收益"项目需对可比期间的比较数 据进行调整，即进行损益科目间的调整，将利润表原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处 置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”项目，采用追溯调整法，调减 2017年1-6月营业外支出50.95万元，调增资产处置收益-50.95万元。 2．根据2017年5月10日财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》 （财会【2017】15号）文件规定，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的与企业日常活动相关的 政府补助计入“其他收益”项目列报；按要求，公司调整了2017年度财务报表的列报，即进行损益科目间的 调整，将利润表原列报于“营业外收入”的与日常活动相关的政府补助收益列报于“其他收益”项目，调减 2017年1-6月营业外收入122.02万元，调增其他收益122.02万元。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,683,327.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,560,066.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,021.30 减：所得税影响额 -184,090.88 少数股东权益影响额（税后） -2,465.08 合计 7,049,274.31 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1. 公司的主要业务 公司主要从事以钨为原料的钨精矿、仲钨酸铵（APT）、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、硬质合金制品的 生产及销售。目前公司拥有5座采矿权矿山、7个探矿权矿区、5个钨冶炼及精深加工厂，建立了从钨上 游采矿、选矿，中游冶炼至下游精深加工的完整一体化生产体系，是国内钨行业产业链完整的厂商之一。 报告期内，公司主要业务未发生重大变化。 2. 公司主要产品及其用途 （1）钨精矿：由钨矿石精选后得到的产物，是钨冶炼系列产品的主要原料。 （2）仲钨酸铵（APT）：是由钨精矿湿法冶炼得到的产物。公司生产的仲钨酸铵系列产品主要包括单晶 仲钨酸铵和复晶仲钨酸铵。 （3）氧化钨：由仲钨酸铵（APT）煅烧分解后的产物，是生产钨粉及其它化工的主要原料。 （4）钨粉：以氧化钨为原料，再以氢还原制备后的产物，主要用作钨材加工及碳化钨生产的原料。 （5）碳化钨粉：以金属钨粉高温碳化后的产物，是生产硬质合金的主要原料。 （6）硬质合金及其工具：硬质合金产品主要是碳化钨与钴合金化的产物，因其具有很高的硬度、强度、 耐磨性和耐腐蚀性，被誉为“工业的牙齿”。硬质合金广泛应用于军工、航天航空、机械加工、冶金、石油 钻井、矿山工具、电子通讯、建筑等领域。 （7）硬质合金涂层刀片：在硬质合金刀片表面上利用气相沉积技术涂覆耐磨性更好的难熔金属或非金 属化合物而获得的刀片，切削寿命可提高3～5倍以上，切削速度提高20%～70%，加工精度提高0.5～1 级。 （8）热喷涂粉：主要以碳化钨、碳化铬等为原料，经球磨、喷雾制粒、烧结、破碎筛分、合批后制得， 随高速热气流被喷射沉积，在工作表面形成强化层，以达到提高工作表面的耐磨、耐蚀、耐热、抗氧化或 修复外形尺寸等目的，主要应用于钢铁、海洋、生物医学、机械加工等行业耐磨损表面的增强处理和修复。 （9）棒材：通过模压或挤压等工艺制造的圆棒类硬质合金产品。主要用于制造整体硬质合金刀具，如 钻头、立铣刀、绞刀等金属切削工具。由于其优良的耐磨性，也可用于制造冲压工具及测量具。 （10）刀具：通过粉末冶金工艺，以碳化钨、钴为主要原料，添加其他碳化物和合金原料制成硬质合 金刀具，可通过焊接、机械装夹等方式与设备组合，形式灵活，运用广泛，适用于制作各种刀具，亦广泛 用于各种工业切削和加工。 （11）钻具：利用硬质合金的高耐磨性、抗腐蚀性，在地质钻探、石油开采领域的核心钻具装备中起 到关键作用，主要用作整体硬质合金钻头、钻齿、钻杆耐磨部件等。 （12）掘进工具：硬质合金具有良好的韧性和耐磨性综合强度，在掘进工具中占有重要位置。各类球 齿、节齿广泛用于传统的地下矿产掘进，成为工程、道路施工的主要掘进工具，如隧道地铁工程的盾构机 上的刀盘刀齿、刨路机刀头等。 3. 主要经营模式 （1）采购模式 公司自产钨精矿，钨精矿自给率约为三分之一，不足部分需外购获得。公司建立了《采购业务管理制 度》《供应商管理规定》，严格挑选和考核供应商，通过书面调查、现场评价、样品试用、业绩考核等方式 确定合格供应商，并与优质供应商建立长期、稳定的合作关系。公司价格委员会定期召开定价会，根据销 售市场价格、成本构成、材料市场价格变动趋势等确定钨精矿的采购最高限价和数量，原料采购部按确定 的数量和限价实施采购，确保主要原材料的稳定供应。 （2）生产模式 ① 一体化的生产加工体系之上游——“探矿、采矿、选矿” 公司拥有淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿、天井窝钨矿、长流坑铜矿5座采矿权矿山，其 中淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿3座矿山被列为“国家级绿色矿山试点单位”。公司生产矿山 持续优化系统建设，完善矿山安全生产条件，高效采、选矿及其机械化和智能化程度不断提高。 ② 一体化的生产加工体系之中游——“冶炼” 公司被列为国家级“绿色工厂”，拥有APT湿法冶炼生产线，配套国内先进的生产设备和监控系统，有 效保证了产品的稳定性，经过多年研发技术积累，公司在冶炼环节具有国内领先的技术优势。 ③ 一体化的生产加工体系之下游——“精深加工” 公司现有4个精深加工工厂，主要生产氧化钨、钨粉、碳化钨粉、硬质合金系列产品。公司全资子公 司赣州澳克泰生产涂层刀片、棒材等高附加值产品，精深加工是钨加工企业竞争的核心环节，设备先进程 度和技术工艺要求更高。 （3）销售模式 公司针对大客户采用直销模式，以稳定的产品质量和快速供货能力与一批大客户建立长期合作关系； 公司下游精深加工产品采取直销和经销相结合的方式，未来将进一步加大直销比例。 4. 主要业绩驱动因素 （1）公司主要从事钨精矿的开采及钨系列产品的生产与销售，报告期内，钨行业市场延续稳中有升态 势，公司钨产品销售价格和销售毛利率同比增长，归属于上市公司股东净利润同比有较大幅度增长。 （2）公司全资子公司赣州澳克泰主要生产经营硬质合金涂层刀片和挤压棒材，涂层刀片与合金棒材产 品系列和性能不断完善优化，研产销高度协同作业，产销量同比继续增长，当期生产成本同比继续下降， 但因尚未达到预期规模产量，导致亏损，从而影响公司整体经营业绩。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末，长期股权投资8,373.33万元，较年初减少14.07%，系联营企业支付股利所致；可供 出售金融资产481.35万元，较年初增加4.24%，系母公司增加投资所致。 固定资产 报告期末，固定资产净额117,870.59万元，较年初减少3.85%，系资产折旧所致。 无形资产 报告期末，无形资产净额14,018.25万元，较年初增加10.11%，系公司自主研发项目转成果所致。 在建工程 报告期末，在建工程16,996.25万元，较年初增加39.12%，系增加技改项目投入所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具 体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 UF1 收购80%股权 总资产折人民 币2,485.41万元 法国 制造和加工 服务；研究、 分析、测试以 及技术检验 管控经营管 理 实现净利润 折人民币 74.75万元 1.27% 否 ELBASA 收购100%股权 总资产折人民 币660.50万元 法国 购买、出售和 租赁不动产 持续加强子 公司风险管 理控制 实现净利润 折人民币 2.32万元 0.34% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1. 公司核心管理团队和关键技术人员 公司有研发技术人员400余人，主要由从事钨行业多年的资深技术研发人员构成，具有丰富的研究、 开发和生产钨及其制品的技术知识和经验。报告期内，公司全资子公司赣州澳克泰引入技术、销售多名高 级管理人员，通过不断完善管理团队，提升管理水平。 2. 公司专有设备、专利和非专利技术 报告期内，公司新增授权专利5项，其中发明专利3项，实用新型专利1项，外观设计专利1项。公 司自主开发的“钨冶炼废水有价金属高效回收技术”“钨冶金废料综合回收技术”“通用硬质合金切削牌号的 研发”等非专利独占技术处于国内领先地位，“白钨矿铵盐不变体系闭路冶炼工艺”非专利技术处于国际领先 地位。 3. 公司探矿权、采矿权和钨行业特许经营权 钨是我国重要的优势矿产资源，也是被列入国家保护性开采的特定矿种。为有效保护和合理利用钨矿 资源，规范与加强勘查、开采审批管理，依据国家有关法律法规和产业政策的规定，新申请钨矿采矿权和 探矿权需要国土资源部审批，目前国土资源部继续暂停受理新的钨矿开采登记（含扩大矿区范围）申请； 钨矿采矿权申请办理延续登记，应符合政策规定要求；钨矿探矿权因受政策限制不能实现探矿权转采矿权 的，在完成普查或必要的详查后应办理查明登记，可按规定申请办理探矿权保留。 公司下辖5座采矿权矿山和7个探矿权矿区。近几年公司持续加大对探矿权和采矿权矿区探矿工作， 探明新矿体，有益于提高公司矿山开采服务年限。同时，自有资源优势也给公司行业整合带来机遇，促进 公司长期健康发展。 公司是国家工信部公告的首批16家符合《钨 锡 锑行业准入条件》的企业之一，是商务部批准的14 家“钨品国营贸易出口资格企业”之一。 4. 公司经营方式和盈利模式 公司是国内钨行业产业链完整的厂商之一，建立了从钨上游采矿、选矿，中游冶炼至下游精深加工的 完整一体化生产体系，完整的产业链为公司持续盈利和减少盈利波动创造良好的条件。依托完整产业链优 势，公司具备经营钨精矿、仲钨酸铵、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、钨材、硬质合金及其工具等全系列钨产 品的能力。完备的钨产品组合系列可以使公司更好地满足不同客户的多层次需求，建立稳定的客户基础， 增强客户的黏性，同时也增加了公司抗风险能力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，全球经济延续增长势头，国内经济总体平稳。钨行业延续了2017年以来的稳中向好 态势，市场需求持续恢复，价格延续企稳态势，波动幅度收窄，企业效益继续改善。 公司围绕年初制定的2018年度生产经营计划，继续遵循“保安全、优环保、稳产量、提质量、控成本、 拓市场、推创新、强管理”的工作思路，扎实推进公司各项工作。报告期内，公司实现营业收入94,208.26 万元，较上年同期下降2.57%；营业利润3,168.17万元，较上年同期增长61.02%；归属于上市公司股东净 利润1,736.70万元，较上年同期增长236.63%。 母公司实现营业收入92,412.49万元，较上年同期下降5.28%；营业利润8,758.35万元，较上年同期增 长12.03%；净利润7,491.47万元，较上年同期增长17.44%。 赣州澳克泰实现营业收入4,187.11万元，较上年同期增长70.37%，其中涂层刀片实现销售收入2,488.20 万元，较上年同期增长63.85%；棒材实现销售收入863.32万元，较上年同期增长493.03%；净利润-5,743.09 万元，较上年同期下降6.35%。 1．报告期内公司生产经营情况 矿山板块：报告期内，公司加快了矿山安全、高效智能化建设。通过技术改造和引进智能设备，进一 步改善工作条件，降低劳动强度，提升生产效率。 “新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程”项目运行良好，该项目自投产以来，增加了深部资源的开采 量，提高了出窿矿石品位，报告期内该项目实现效益824.42万元。 深加工板块：报告期内，公司新建钨冶炼渣标准暂存库，进一步提升环保治理水平；启动“高性能钨 粉体智能制造技术改造（二期）”筹建工作，以进一步提高公司粉末产品产能；粉末厂生产信息化管理系 统正式上线运行，形成集生产调度、制造数据、库存、质量、设备等一体化的信息管理系统；完成两化融 合管理体系评定工作，进一步提高公司信息化与工业化协同管理能力。 澳克泰板块：报告期内，涂层刀片产品基本实现了铸铁、钢件、不锈钢、铝合金、高温合金和高硬度 钢的车、铣、钻加工等领域应用的全面覆盖。升级了新产品开发项目管理体系与平台，通过优化工艺，上 百种新款刀片由研发转为批量生产；进一步完善产品定价体系与技术人员专业技能与岗位评定。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 942,082,644.41 966,902,299.42 -2.57% 营业成本 786,952,014.05 848,907,107.72 -7.30% 销售费用 13,329,652.47 15,227,888.94 -12.47% 系运输费用同比减少所致 管理费用 64,724,848.82 55,208,806.48 17.24% 系研究阶段的研发费用同比增加所致 财务费用 37,342,227.63 21,462,027.43 73.99% 系贷款规模、利率同比上升及汇兑损失同比增加所致 所得税费用 12,743,465.63 9,274,983.98 37.40% 系母公司应纳所得税同比增加所致 研发投入 49,452,778.92 45,795,289.56 7.99% 经营活动产生的现 金流量净额 -27,033,370.76 -248,335,247.19 -89.11% 主要系报告期“销售商品收到的现金”同比增加及“购 买商品支付的现金”同比减少所致 投资活动产生的现 金流量净额 -28,614,669.44 -87,872,856.74 -67.44% 主要系“购建固定资产支付的现金”同比减少所致 筹资活动产生的现 金流量净额 -87,495,221.68 168,805,390.82 -151.83% 系减少银行借款所致 现金及现金等价物 净增加额 -145,351,277.51 -165,967,609.01 -12.42% 主要系“经营活动产生的现金流量净额”“投资活动产 生的现金流量净额”和“筹资活动产生的现金流量净 额”变化综合影响所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 942,082,644.41 100% 966,902,299.42 100% -2.57% 分行业 有色金属采掘、冶 炼、金属加工 913,112,863.96 96.92% 844,934,774.44 87.39% 8.07% 其他业务 28,969,780.45 3.08% 121,967,524.98 12.61% -76.25% 分产品 仲钨酸铵 26,122,310.64 2.77% 116,146,081.95 12.01% -77.51% 氧化钨 39,506,999.68 4.19% 46,265,418.97 4.78% -14.61% 钨粉 151,296,124.26 16.06% 151,553,009.49 15.67% -0.17% 碳化钨粉 393,925,647.15 41.81% 310,178,933.94 32.08% 27.00% 硬质合金 268,451,735.29 28.50% 206,563,153.72 21.36% 29.96% 其他产品 33,810,046.94 3.59% 14,228,176.37 1.47% 137.63% 其他业务 28,969,780.45 3.08% 121,967,524.98 12.61% -76.25% 分地区 国内地区 739,643,318.28 78.51% 772,405,998.87 79.88% -4.24% 国外地区 202,439,326.13 21.49% 194,496,300.55 20.12% 4.08% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年同期 增减 分行业 有色金属采掘、 冶炼、金属加工 913,112,863.96 767,078,279.93 15.99% 8.07% 2.77% 增加4.23个百分点 其他业务 28,969,780.45 19,873,734.12 31.40% -76.25% -80.61%% 增加15.44个百分点 合计 942,082,644.41 786,952,014.05 16.47% -2.57% -7.30% 增加4.27个百分点 分产品 仲钨酸铵 26,122,310.64 21,113,493.10 19.17% -77.51% -79.74% 增加8.91个百分点 氧化钨 39,506,999.68 33,203,698.84 15.95% -14.61% -17.37% 增加2.80个百分点 钨粉 151,296,124.26 123,586,266.27 18.31% -0.17% -5.47% 增加4.52个百分点 碳化钨粉 393,925,647.15 318,772,942.37 19.08% 27.00% 19.76% 增加4.90个百分点 硬质合金 268,451,735.29 241,554,074.34 10.02% 29.96% 28.50% 增加1.03个百分点 其他产品 33,810,046.94 28,847,805.01 14.68% 137.63% 68.83% 增加34.77个百分点 其他业务 28,969,780.45 19,873,734.12 31.40% -76.25% -80.61% 增加15.44个百分点 合计 942,082,644.41 786,952,014.05 16.47% -2.57% -7.30% 增加4.27个百分点 分地区 国内 739,643,318.28 610,370,954.77 17.48% -4.24% -11.02% 增加6.28个百分点 国外 202,439,326.13 176,581,059.28 12.77% 4.08% 8.35% 减少3.44个百分点 合计 942,082,644.41 786,952,014.05 16.47% -2.57% -7.30% 增加4.27个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2018年上半年，主营产品的销售收入和销售成本同比略有增长，收入的增长幅度大于成本增长幅度， 导致各产品销售毛利率同比均有所增加；其他业务收入和其他业务成本减少而毛利率上涨的原因是毛利率 相对较低的钨精矿2018年上半年没有对外销售，而上年同期该项产品销售收入占其他业务的比重较大。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 5,226,235.83 16.53% 系确认对联营企业投资收益所致 是 资产减值 14,662,639.54 46.37% 主要系计提应收款项减值准备及存货减值所致 否 营业外收入 218,670.76 0.69% 主要系确认无法支付款项所致 否 营业外支出 278,224.62 0.88% 主要系捐赠支出及非流动资产清理损失所致 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 136,767,468.50 3.82% 220,892,369.99 6.41% -2.59% 系报告期末偿还银行借款所致 应收账款 358,883,180.46 10.02% 401,213,082.73 11.64% -1.62% 存货 924,686,744.77 25.81% 670,161,051.20 19.44% 6.37% 系钨原料价格同比上升，及库 存略增所致 投资性房地产 842,811.72 0.02% 942,315.48 0.03% -0.01% 长期股权投资 83,733,302.27 2.34% 81,282,254.09 2.36% -0.02% 固定资产 1,178,705,863.36 32.90% 1,155,321,659.38 33.52% -0.62% 在建工程 169,962,504.46 4.74% 202,568,740.60 5.88% -1.14% 系上年同期新安子深部延伸募 投项目尚未验收转固所致 短期借款 1,266,879,840.00 35.36% 1,076,911,015.31 31.24% 4.12% 系根据生产经营需求增加贷款 规模所致 长期借款 4,459,076.85 0.12% 6,722,969.65 0.20% -0.08% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 47,852,914.74 汇票保证金、信用证保证金、矿山环境治理和生态恢复保证金 应收票据 10,079,549.77 借款质押 固定资产 476,479,995.09 借款抵押 合计 534,412,459.60 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,216,000.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额（万 元） 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 赣州章 源合金 棒材销 硬质合 金棒材 的加 新设 1,020 51.00% 自筹 欧阳华 6年 硬质合 金 2017 年12 月29 2,995,094.21 否 2018年 4月24 日 详见巨 潮资讯 网 售有限 公司 工、销 售 日完 成工 商登 记，报 告期 支付 102万 元投 资款 （http:// www.cninfo.com.cn） 刊登的 《2017 年年度 报告全 文》 合计 -- -- 1,020 -- -- -- -- -- -- 2,995,094.21 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 59,636.99 报告期投入募集资金总额 289.76 已累计投入募集资金总额 46,651.14 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 截至2018年6月30日，公司募投项目中“技术创新平台建设项目（技术中心二期）”累计投入2,963.80万元，于2014年 10月完工；“年产400吨高性能整体硬质合金钻具（毛坯）技改项目”累计投入16,815.12万元，于2017年6月完工；“新 安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程”已累计投入10,520.97万元，于2017年12月完工。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新安子钨锡矿深部延 伸及技术改造工程 否 14,762.92 14,762.92 289.76 10,520.97 71.27% 2017年 12月31 日 824.42 否 否 年产400吨高性能整 体硬质合金钻具（毛 坯）技改项目 否 25,559.02 25,559.02 0 16,815.12 65.79% 2017年 06月30 日 -641.66 否 否 技术创新平台建设项 目（技术中心二期） 否 2,963.80 2,963.80 0 2,963.80 100.00% 2014年 10月31 日 不适用 不适用 否 偿还银行贷款 否 16,351.25 16,351.25 16,351.25 100.00% 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 59,636.99 59,636.99 289.76 46,651.14 -- -- 182.76 -- -- 超募资金投向 合计 -- 59,636.99 59,636.99 289.76 46,651.14 -- -- 182.76 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） “新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程” 项目投产半年来，日提升能力达到设计要求，明显改善井 下作业环境，提高安全生产系数和生产效率，增加了深部资源开采量，提高了出窿矿石品位，总体 运行良好。但因投产磨合初期，提升矿量受限，产量较低，还是影响了预计收入及效益的实现。 “年产400吨高性能整体硬质合金钻具（毛坯）技改项目” 未达到预计效益的主要原因是投产前期产 能未完全释放，产量偏低，固定成本较高。 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2014年11月25日，第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集 资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司将先期投入“新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工 程”2,476.52万元，“年产400吨高性能整体硬质合金钻具（毛坯）技改项目”2,134.26万元，“技术创 新平台建设项目（技术中心二期）”2,963.80万元，合计7,574.58万元，以募集资金置换。2014年 11月27日完成置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2014年12月23日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补 充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正 常进行的前提下，使用20,000万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金，其中赣州澳克泰暂时补 充流动资金12,000万元，公司暂时补充流动资金8,000万元，使用期限不超过12个月。2014年12 月26日，赣州澳克泰暂时补充流动资金12,000万元，公司暂时补充流动资金8,000万元。2015年 12月17日，赣州澳克泰返回募集资金专户12,000万元，2015年10月26日及12月21日，公司分 别返回募集资金专户2,000万元和6,000万元。2016年1月22日，公司2016年第一次临时股东大 会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用16,000万元募投项目 闲置资金暂时性补充流动资金，其中赣州澳克泰暂时补充流动资金10,000万元，公司暂时补充流动 资金6,000万元，使用期限不超过12个月。2016年1月25日，赣州澳克泰暂时补充流动资金10,000 万元，公司暂时补充流动资金6,000万元。2016年9月22日公司返回募集资金专户1,000万元，2017 年1月12日赣州澳克泰返回募集资金专户10,000万元，公司返回募集资金专户5,000万元。2017 年3月22日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动 资金的议案》，同意使用12,000万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金，其中赣州澳克泰暂时 补充流动资金8,700万元，公司暂时补充流动资金3,300万元，使用期限不超过12个月。2018年3 月16日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募投项目节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，同意公司将募投项目节余资金及利息收入永久补充流动资金。赣州澳克泰暂时补 充流动资金8,700万元和公司暂时补充流动资金3,300万元转为永久补充流动资金。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 公司募投项目中“年产400吨高性能整体硬质合金钻具（毛坯）技改项目”完工后募集资金结余 8,944.38万元，主要原因是：（1）新建挤压生产车间减少建筑投资282.62万元；（2）优化了生产线 关键工艺技术、利用了公司原项目部分通用设备设施等，减少了设备采购2,289.97万元；（3）自行 安装设备减少了委外安装费用993.51万元；（4）节省了设计费、监理费、技术转让费等其他费用的 投资695.16万元；（5）未计算使用预备费用1,801.08万元和铺底流动资金469.72万元；（6）部分基 建工程、设备购置和安装工程用自有资金投入，减少募集资金投资1,861.61万元（其中基建工程 115.48万元，设备购置1,625.13万元，安装工程121万元）；（7）银行存款利息净收入200.48万元。 公司募投项目中“新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程”完工后募集资金结余4,564.01万元，主要 原因是：（1）基建工程费用中调整部分调车场等工程的施工，减少了投入517.75万元；（2）节省了 设计费、监理费、矿山工程措施费、矿山井巷维修费等其他费用的投资848.52万元；（3）未计算使 用预备费用1,368.34万元和铺底流动资金116万元；（4）部分基建工程用自有资金投入，减少募集 资金投资1,402.5万元；（5）银行存款利息净收入32.30万元。 尚未使用的募集资金 用途及去向 报告期，（1）付质保金289.76万元；（2）原暂时补充流动资金12,000万元转为永久补充流动资金； （3）注销“新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程”募集资金专户转流动资金975.04万元；（4）注 销“年产400吨高性能整体硬质合金钻具（毛坯）技改项目” 募集资金专户转流动资金244.50万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 2018年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 2018年08月23日 详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的 《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》（公告编号：2018-048） 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 赣州澳克泰 工具技术有 限公司 子公司 高档硬质合 金及其工具 的生产和加 工 1,155,590,200.00 1,129,305,659.62 466,896,058.92 41,871,087.00 -57,444,129.10 -57,430,902.51 西安华山钨 制品有限公 司 参股公司 硬质合金 148,860,000.00 195,518,227.29 175,008,021.61 77,136,180.74 11,360,142.13 10,001,762.54 赣州章源合 金棒材销售 有限公司 子公司 硬质合金棒 材的加工、 销售 20,000,000.00 53,322,287.92 4,795,094.21 61,627,115.50 3,325,708.90 2,995,094.21 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 章源国际科技创新（深圳） 有限公司 新设取得 该公司于2018年6月25日注册成立，系公司全资子公司， 经营范围为钨制品领域的研发与销售；机器人与智能机电 产品开发、销售；国内贸易、货物及技术进出口；企业管 理咨询、投资咨询、教育咨询、技术服务，报告期该公司 未发生经济事项，对公司经营业绩暂无影响。 主要控股参股公司情况说明 （1）赣州澳克泰工具技术有限公司 公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司，主营业务为高档硬质合金及其工具的生产开发，承担 公司 “高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）”和“年产400吨高性能整体硬质合金钻具（毛坯） 技改项目”的具体实施，其中，“高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）”项目于2012年12月31 日建设实施完毕，“年产400吨高性能整体硬质合金钻具（毛坯）技改项目”于2017年6月30日建设实施 完毕。报告期内，主要生产经营硬质合金涂层刀片和棒材，涂层刀片与合金棒材产品系列和性能不断完善 优化，研产销高度协同作业，可为客户提供更为多元化和专业化的加工整体解决方案。当期生产成本同比 继续下降，但因尚未达到预期规模产量，产品平均成本高，导致经营业绩亏损。报告期，赣州澳克泰总资 产112,930.57万元，净资产46,689.61万元，营业收入4,187.11万元，净利润-5,743.09万元。 （2）西安华山钨制品有限公司 公司参股公司西安华山钨制品有限公司，成立于2007年9月24日，注册资本为14,886万元，其中： 西安北方华山机电有限公司出资7,592.21万元，西安华山精密机械有限公司出资148.87万元，本公司出资 7,145.61万元，持有48%股权。西安华山成立后至今，股权结构未发生变化。主营业务为钨制品、钼制品 及其他稀有金属合金制品的制造、销售、技术研究、技术开发。报告期，西安华山总资产19,551.82万元， 净资产17,500.80万元，营业收入7,713.62万元，净利润 1,000.18万元；对归属于母公司所有者净利润影 响480.08万元，确认西安华山其他资本公积及专项储备的变动增加资本公积20.61万元，导致归属于母公 司所有者权益增加500.69万元。 （3）赣州章源合金棒材销售有限公司 公司控股子公司赣州章源合金棒材销售有限公司，成立于2017年12月29日，注册资本为2,000万元， 公司出资1,020万元，占章源棒材51%股权。主要业务为硬质合金棒材加工和销售。截止报告期末，公司 支付投资款102万元。报告期，章源棒材总资产5,332.23万元，净资产479.51万元，营业收入6,162.71万 元，净利润 299.51万元；对归属于母公司所有者净利润影响152.75万元，导致归属于母公司所有者权益 增加152.75万元。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况： 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0 至 50% 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 1,923.28 至 2,884.92 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,923.28 业绩变动的原因说明 报告期，由于钨产品价格同比上涨带动毛利率上涨，使 得归属于上市公司股东的净利润同比增长。 十、公司面临的风险和应对措施 1．宏观经济或下游需求波动导致行业景气度变化对公司经营业绩影响 风险分析：钨产品广泛应用于国民经济各个行业，主要包括装备制造、机械加工、冶金矿山、军工和 电子通讯行业等，宏观经济的波动，将对钨行业的市场需求产生影响，进而导致钨行业景气度发生变化。 公司拥有自采矿山，具备完整的钨行业产业链和钨产品的生产技术和规模优势，具有较好的抗风险能 力，但公司仍处于行业大环境中，不可避免地受到行业景气度波动的影响，如果行业景气度发生急剧波动， 公司经营业绩将受到影响。 对策：公司将积极开发技术领先、质量稳定的优势产品，拓宽市场，加大对具有核心竞争优势的特色 粉末产品的生产和市场销售，加快高端硬质合金产品的研发、生产与销售。 2．钨精矿供应和价格波动风险 风险分析：公司生产所需主要原料为钨精矿。目前，公司自产的钨精矿并不能完全满足自身中游冶炼、 下游精深加工环节生产需求，公司对外采购钨精矿的占比较高，如果未来国内外钨精矿价格发生剧烈变化， 将会影响公司产业链各环节产品的生产成本，可能对公司的经营业绩造成不利影响。 对策：充分发挥行业地位优势，维护钨市场价格的稳定。公司在保持自有矿产稳定供给外，将充分利 用行业经验，根据市场变化，积极调整原材料库存，保证正常生产需要，降低价格波动影响。 3．汇率波动风险 风险分析：公司出口业务占一定比例，汇率变动将对公司的经营业绩产生一定的影响。 对策：密切关注国际市场汇率的变化，最大程度降低汇率波动风险；与金融机构合作，减少汇率波动 的影响；通过合同约定锁定汇率风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与 比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年第一次 临时股东大会 临时股东大会 70.66% 2018年03月16日 2018年03月17日 详见公司在《证券时报》 《中国证券报》《上海证 券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第 一次临时股东大会决议 公告》（公告编号： 2018-014） 2017年度股东 大会 年度股东大会 70.67% 2018年06月01日 2018年06月02日 详见公司在《证券时报》 《中国证券报》《上海证 券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度 股东大会决议公告》（公 告编号：2018-030） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 首次公开发行或再融 资时所作承诺 公司实际控 制人黄泽兰 先生 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 自本承诺出具之日起，本人及本 人控制的其他企业将不以任何 理由和方式占用公司的资金或 公司其他资产。 2008年01 月01日 长期有效 截至公司 2018年半 年度报告 披露日，公 司实际控 制人严格 履行了该 项承诺。 公司控股股 东崇义章源 投资控股有 限公司、实际 控制人黄泽 兰先生 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 1.除在该承诺函生效日前所进行 的生产经营活动外，其及其下属 公司不会在中国境内或境外的 任何地方直接或间接参与或进 行与公司的生产经营相竞争或 可能构成竞争的任何活动。2.对 于其及其下属公司将来因国家 政策或任何其他原因以行政划 拨、收购、兼并或其他任何形式 增加的与公司的生产经营相竞 争或可能构成竞争的任何资产 及其业务，其及其下属公司在此 同意授予公司不可撤销的优先 收购权，公司有权随时根据其业 务经营发展需要，通过自有资 金、定向增发、公募增发、配股、 发行可转换公司债券或其他方 式行使该优先收购权，将其及其 下属公司的上述资产及业务全 部纳入公司。3.其及其下属公司 拟出售或转让其任何与公司产 品或业务相关的任何资产、权益 或业务时，其及其下属公司在此 同意授予公司不可撤销的优先 收购权。4.其及其下属公司同意， 公司按照该承诺函行使上述第 2项或第 3 项下的优先收购权 时，其及其下属公司将配合公司 进行必要的调查；如果公司放弃 优先收购权，其及其下属公司保 证其向任何第三方提供的购买 2008年04 月18日 长期有效 截至公司 2018年半 年度报告 披露日，公 司控股股 东、实际控 制人严格 履行了该 项承诺。 条件不得优惠于其向公司提供 的条件。5.其再次重申，其将严 格履行向公司做出的有关避免 同业竞争的各项承诺，并保证如 其或其附属公司与公司因同业 竞争产生利益冲突，将优先考虑 公司利益。 公司全体董 事、监事、高 级管理人员 股份限售承 诺 本人申报离任六个月后的十二 个月内通过证券交易所挂牌交 易出售公司股票数量占其所持 有公司股票总数（包括有限售条 件和无限售条件的股份）的比例 不超过 50%。 2008年04 月18日 长期有效 截至公司 2018年半 年度报告 披露日，公 司董事、监 事、高级管 理人员均 严格履行 了该项承 诺。 崇义章源钨 业股份有限 公司 其他承诺 如果赣州市相关有权部门要求 本公司为员工缴纳住房公积金， 本公司将根据有关规定从有权 部门要求之日起为员工缴纳住 房公积金。 2009年08 月01日 长期有效 自2009年 开始，公司 依据规定 为员工缴 纳住房公 积金。截至 公司2018 年半年度 报告披露 日，公司严 格履行了 该项承诺。 公司控股股 东崇义章源 投资控股有 限公司、实际 控制人黄泽 兰先生 其他承诺 如应有权部门要求或决定，公司 需要为员工补缴住房公积金或 公司因未为员工缴纳住房公积 金而承担任何罚款或损失，承诺 人愿承担上述所有补缴金额、承 担任何罚款或损失赔偿责任。 2009年08 月01日 长期有效 截至公司 2018年半 年度报告 披露日，未 发生上述 需履行承 诺的事项， 公司控股 股东、实际 控制人严 格履行了 该项承诺。 股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 其他对公司中小股东 崇义章源钨 分红承诺 2017年5月19日，公司2016 2017年05 三年 截至公司 所作承诺 业股份有限 公司 年度股东大会审议通过了《未来 三年（2017-2019年）股东回报 规划》，公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划全文内容详见 2017年4月11日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 月19日 2018年半 年度报告 披露日，公 司严格履 行了该项 承诺。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明未 完成履行的具体原因 及下一步的工作计划 无 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 公司及其控股股东崇义章源投资控股有限公司、实际控制人黄泽兰先生诚信状况良好，均不存在未履 行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 关联交 易方 关联 关系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 （不含 税） 关联交 易金额 （不含 税） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（含 税） 是否 超过 获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价（不含 税） 披露日 期 披露索引 西安 华山 钨制 联营 企业 销售 商品 粉末 类产 品 市场 价 23.72 3,607.08 5.91% 7,000 否 电汇、 承兑 汇票 23.43 2018 年02 月02 详见公 司在 《证券 品有 限公 司 日、 2018 年06 月29 日 时报》 《中国 证券 报》《上 海证券 报》及 巨潮资 讯网 （http:/ /www.cninfo.com.cn） 上刊登 的《关 于公司 2018年 日常关 联交易 预计的 公告》 （公告 编号： 2018-004）和 《关于 增加公 司2018 年日常 关联交 易预计 的公 告》（公 告编 号： 2018-039） KBM Corporation 参股 企业 销售 商品 钨类产 品 市场价 22.99 6,881.98 7.54% 14,000 否 电汇、承 兑汇票 23.26 合计 -- -- 10,489.06 -- 21,000 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） 报告期销售西安华山粉末产品3,607.08万元，占全年预计交易金额59.95%；销售KBM 公司钨产品6,881.98万元，占全年预计交易金额的57.19% 交易价格与市场参考价格差异较 不适用 大的原因（如适用） 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用√ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 （未完）  |