[中报]红 宝 丽:2018年半年度报告
红宝丽集团股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人芮益民、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 陈洪明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投 资者的实质承诺。 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重影响的重大 风险因素。关于对未来发展战略和经营目标实现产生不利影响风险因素，详见 第四节经营情况讨论与分析之相应内容。敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2018年半年度报告............................................................................................................................. 2 第一节 重要提示、释义 ................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 11 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 23 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 34 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 38 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 39 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 40 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 41 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 121 释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、红宝丽、红宝丽集团公司 指 红宝丽集团股份有限公司 公司董事会 指 红宝丽集团股份有限公司董事会 公司监事会 指 红宝丽集团股份有限公司监事会 公司股东大会 指 红宝丽集团股份有限公司股东大会 硬泡 指 聚氨酯硬质泡沫 硬泡组合聚醚、硬泡聚醚 指 聚氨酯硬泡组合聚醚 环氧丙烷、PO 指 第三大丙烯类衍生物，是硬泡聚醚多元醇、异丙醇胺之主原料 DCP 指 过氧化二异丙苯 元 指 人民币元 泰兴化学公司 指 红宝丽集团泰兴化学有限公司 醇胺化学公司 指 南京红宝丽醇胺化学有限公司 国贸公司 指 南京红宝丽国际贸易有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 红宝丽 股票代码 002165 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 红宝丽集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 红宝丽 公司的外文名称（如有） HONGBAOLI GROUP CORPORATION, LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） HONGBAOLI 公司的法定代表人 芮益民 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王玉生 张琳 联系地址 南京市高淳区经济开发区双高路29号 南京市高淳区经济开发区双高路29号 电话 025-57350997 025-57350997 传真 025-57350997 025-57350997 电子信箱 yswang188@126.com zhanglin1057@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 1,254,620,610.30 1,124,740,264.60 11.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,351,579.43 40,586,161.08 -74.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 7,453,689.94 40,909,104.82 -81.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） 28,079,016.19 -92,120,259.04 -130.48% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.07 -71.43% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.07 -71.43% 加权平均净资产收益率 0.67% 2.59% 减少1.92个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 3,243,027,620.66 2,931,751,763.68 10.62% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,479,636,478.85 1,554,134,451.14 -4.79% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 279,200.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,844,365.92 见本报告第十节财务报告注 释36、其他收益之相关内容 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 328,244.38 减：所得税影响额 553,921.42 合计 2,897,889.49 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事聚氨酯硬泡组合聚醚、异丙醇胺系列产品，以及聚氨酯保温板等新兴材料的研发、生产 和销售。聚氨酯硬泡组合聚醚和异丙醇胺系列产品的销售收入占营业收入的比重在94％左右。 1、聚氨酯硬泡组合聚醚。硬泡组合聚醚是生产聚氨酯硬质泡沫塑料的主要原料之一，聚氨酯硬质泡 沫塑料主要应用于冰箱（柜）、冷藏集装箱、热水器、建筑、管道、汽车和家具制造等领域。 经营模式：公司生产硬泡组合聚醚并直接对外销售，下游客户主要是家电冰箱（柜）、冷藏集装箱、 热水器等生产企业。 上半年，公司面对国内外经营环境，聚焦客户需求，创新营销模式，强化客户关系管理，积极开拓国 内外市场，巩固和提升了产品市场份额；通过满足客户个性化需求的技术创新，推广应用新产品、新技术， 大力开发新客户、新市场，塑造持久竞争优势；公司秉持“基于长远，合作共赢”的营销理念，与美的、 海信、美菱、伊莱克斯、博西华、惠而浦、三星、LG、中集等知名企业建立了战略合作伙伴关系，保持了 硬泡组合聚醚销量的稳定增长。 在加快推进国际化战略的同时，针对海外市场出现的新形势、新格局，密切关注人民币汇率波动、中 美贸易摩擦等影响因素，加强对公司硬泡聚醚出口业务的形势研判，落实有效的应对措施，出口增幅持续 扩大。 2、异丙醇胺。异丙醇胺是精细化工产品，被广泛用于合成表面活性剂、石油天然气炼制中的脱硫剂、 清洗剂、水泥外加剂、医药农药中间体、钛白粉、金属切削、电子清洗等行业。 经营模式：公司生产异丙醇胺，主要以直销方式开拓国内市场，国外主要通过区域代理商及直销等方 式实现销售。产品国内外销售结构比例：国内外基本相当。 异丙醇胺产品包括一异、二异、三异，应用范围广，客户比较分散。公司拥有异丙醇胺自主知识产权， 国内没有同类规模化全系列的生产企业。另外，公司开发生产了二乙醇单异丙醇胺，与三异一样用于水泥 外加剂等领域。异丙醇胺产品结构可调，生产零排放，是绿色产品，通过多年经营，公司已形成了完善的 营销网络。上半年，由于人民币汇率波动、主原料环氧丙烷国内外价格倒挂因素，对产品出口业务造成一 定影响。随着世界各国对环境问题的日益重视，将以其优越的环保和物化性能，在诸多行业得到广泛的推 广应用。 3、聚氨酯保温板。聚氨酯保温板是聚氨酯硬质泡沫的一种产品类型，是硬泡组合聚醚的下游延伸产品， 用于隔热保温，其主要作用为保冷，广泛应用于建筑物、冷链运输和储存等领域。聚氨酯保温材料是当今 有机材料中保温隔热性能最好的材料。 经营模式：产品采用直销、经销和代销的方式实现销售，销售区域主要集中在公司周边地区、北京和 河北等华北地区。产品销售占公司主营业务收入的比重仍较小。 建筑保温领域，当前政策没有变化。上半年，由于异氰酸酯、硬泡聚醚等原料价格上涨，聚氨酯保温 板成本居高不下，在当前市场环境条件下，面对其他保温材料低价竞争，开拓建筑外墙保温市场更加困难， 营业收入下降。长期来看，随着生活水平的提高，人们对保冷的需求也逐步提高，尤其是在食品保鲜、药 品保存等方面，所以冷链运输和储存市场的需求迅速增长。公司在维护、开拓原有建筑保温市场的同时， 也在积极开拓冷链运输和储存领域保温业务，充分发挥公司在硬泡组合聚醚领域的技术优势，开发具有成 本和性能优势的聚氨酯板材，满足市场需求。针对国家“一带一路”战略，公司积极寻求在冻土路基应用 领域中的发展机会，牵头起草的《冻土路基用硬质聚氨酯泡沫板（DLPU）》国家标准已公布并于2018年7 月1日开始实施，现在积极与公路、铁路设计部门开展推广应用工作，为开拓冻土路基保温市场做积极准 备。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程期末余额为 93,849.36 万元，较年初增长 37.12%，主要原因：泰兴化 学公司12万吨环氧丙烷项目、2.4万吨DCP项目投入所致。 应收账款 应收账款期末余额为37,827.52万元，较期初增长31.93%，主要原因：2018年二 季度销售收入较2017年四季度增长27.91%，形成应收账款余额增长。 .2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、行业生产资源。公司现经营产品涉及三大产业，拥有较好的生产资源，硬泡组合聚醚和异丙醇胺 生产基地在南京化工园区，园区基础设施配套齐全。硬泡组合聚醚年生产能力为15万吨，且有聚醚多元醇 配套生产，硬泡组合聚醚产能规模在细分行业名列前茅。此外，3万吨特种聚醚装置作为中试装置，产品 主要用作聚氨酯弹性体、涂料、胶黏剂、铺装材料的原料。公司异丙醇胺（包括一异、二异、三异）实际 生产能力超过4万吨，产品单套装置规模超过其他同类生产企业，且产品结构可调，国内尚没有规模化全 系列的较大的同类生产企业，装置采用超临界生产工艺，有别于世界同类企业，具有自身特点，在醇胺基 地还具有年产5万吨二乙醇单异丙醇胺产品生产能力，公司醇胺产品总生产能力为9万吨，生产条件更加充 足。“红宝丽新材料产业园”已形成750万平方米高阻燃保温板生产能力。 公司打造环氧丙烷产业链，在泰兴经济开发区征地建设环氧丙烷生产基地，园区配套设施齐全。泰兴 化学公司年产12万吨项目土建、安装已结束，正在抓紧为试生产准备，项目工艺采用共氧化法新工艺，有 别于国内其他生产企业；年产2.4万吨DCP项目也已开工，不断积聚整合生产资源，完善产业链布局，提升 了公司的综合优势和参与市场竞争的能力。公司建设的“年产2000吨锂电池正极材料项目”首条生产线已 完工，产品已送电池客户检测认证中。 公司生产装置生产正常，生产装置、设备和厂房都为公司自建，并配置了健全、精密、先进的研发和 检测设备，产品生产符合国家环保政策和园区规定，产业基地生产设备和生产工艺在行业中名列前茅，公 司合法拥有土地，核心资产使用效率较高。 2、技术优势。公司及部分生产型子公司是高新技术企业，具有雄厚的技术研发力量。公司设立以来， 始终秉持“技术创新”理念，注重自主研发与创新，不断增加研发投入，建成和配置研发设施，逐步完善 了研发机制，构架了产学研平台，加快科技成果转化，建设创新型企业。公司设立了国家级博士后科研工 作站、江苏省企业研究生工作站，建有省级技术中心三个：分别为公司企业技术中心、江苏省醇胺工程技 术研究中心和江苏省聚氨酯工程中心，并与南理工、南林大等科研院所产学研合作，与中科院长春应化所 合作，共建了中科院南京醇胺分中心，培养拥有了一批高素质的从事硬泡组合聚醚、异丙醇胺、高阻燃保 温板产品、环氧丙烷、DCP和锂电池正极材料生产工艺技术的研究开发和技术服务人员，核心技术人员均 为行业内技术专家，同时公司也加大了国际行业技术人才引进，消化吸收新技术，推动公司技术进步，公 司拥有所从事行业的核心关键技术。公司通过员工持股计划、搭建激励平台等让技术研发骨干人员参与， 保证了公司技术研发团队的稳定。每年度，公司研究院根据战略发展目标、围绕行业发展方向、客户需求， 确定研发方向，制订研发计划，对形成的研发成果组织鉴定，并申报专利成果，公司的研发思路均采用绿 色、清洁工艺，符合国家日益趋严的环保发展要求，每年均有一批科技含量高、附加值高的新产品问世， 使得公司产品技术始终处于本行业的前沿，在所从事行业确立了技术和市场竞争优势。 截止2018年6月30日，公司累计获得授权发明专利42项，尚有效的实用新型专利8项。上半年，获得授 权发明专利1项。 3、市场与服务优势。公司经过三十多年的发展，已经拥有丰富的行业和客户资源，公司产品已出口 亚洲、欧洲、美洲、非洲市场等，与美的、海信、美菱、伊莱克斯、博西华、惠而浦、三星、LG、中集、 胜狮等世界知名冰箱（柜）、集装箱等生产企业建立合作关系，在中国、欧洲、美洲等主要客户所在地建 立常驻办事机构，建立覆盖全球的营销网络，深入推进“顾问式营销”和“管家式服务”，与客户开展零 距离接触，增强了客户的满意度。同时，公司利用办事机构的营销辐射能力，及时了解下游客户产业发展 规划，挖掘客户深层次需求，对客户的个性化需求作出快速反应。针对2018年上半年冰箱（柜）高端化、 智能化的发展主流，客户技术升级和降本增效的步伐明显加快，对组合聚醚的技术支撑提出了更高的要求。 公司通过开发新技术、新产品，为客户提高生产效率和产品性能，降低生产成本提供了有力支持，赢得了 客户的高度认可，巩固了市场地位，硬泡组合聚醚销售量多年位居行业前列；异丙醇胺客户已遍布世界各 洲，渠道建设已见成效；高阻燃保温板综合性能得到政府主管部门和部分房地产商认可，产品在华东地区、 华北及西北市场拥有客户资源。高阻燃保温板在行业中独家由中国人民财产保险股份有限公司提供保险， 并进入国家中直机关旧房改造保温工程。公司将技术优势、服务能力转化为市场的竞争优势，在所从事的 三大产业中竞争优势明显。 4、品牌优势。公司实施品牌战略，从管理、市场、技术等方面，运营提升了“红宝丽”品牌价值。 “红宝丽”商标已在美国、日本等33个国家和地区完成注册。公司使用在商标注册用商品和服务国际分类 第1类聚醚商品上的“红宝丽及图”注册商标为中国驰名商标、江苏省著名商标、南京市著名商标，“红 宝丽及图形”被江苏省商务厅认定为“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”；公司牵头制订行业相关 标准，如《冰箱冰柜用硬质聚氨酯泡沫塑料》、《太阳能热水器用聚氨酯硬质泡沫塑料国家标准》、《一 异丙醇胺国家标准》和《三异丙醇胺国家标准》等，牵头起草的推荐性国家标准《冻土路基用硬质聚氨酯 泡沫板（DLPU）》已由国家标准委发布并于今年7月1日实施等，公司是中国工业和信息化部等两部门于 2017年12月公布的第二批制造业单项冠军企业，成为国内、国际上响当当的行业品牌。公司导入卓越绩效 管理，开展精益生产，过程安全管理，规范管理行为等，持续提升公司产品质量和服务能力，公司是中国 质量协会“全国质量奖”获奖单位，积聚和形成了“红宝丽”品牌资源，在行业内有良好的信誉和市场形 象，在稳定优质客户和增加市场份额等方面起到重要作用。红宝丽品牌资源吸引了与国际化工巨头开展战 略合作，促进了行业发展，公司的社会知名度以及影响力进一步提升。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，由于欧元区经济增速放缓和新兴市场经济动荡，造成主要经济体分化加剧；美国经济 延续稳步增长势头，保持渐进加息节奏，美元升值，美国推动贸易摩擦升级，增加了全球经济复苏的不稳 定因素；我国经济保持了总体平稳、稳中向好态势。政府继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚 持稳中求进工作总基调，坚定践行新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改 革、调结构、惠民生、防风险各项工作，大力推进改革开放，经济结构优化升级，经济增长6.8%；货物贸 易进出口总值14.12万亿元，同比增长7.9%。其中，出口 7.51万亿元，增长4.9%，增速放缓。中国1-6月冰 箱生产量3,979.3万台，同比下降17.4%（来源：国家统计局网站）；但由于去杠杆资金面收紧、人民币对美 元汇率双向波动、原油价格低位波动向上、国内大宗化学品原材料价格大幅波动等因素，以致中国制造中 小型实体企业成本增加、经营压力仍然较大。面对国际、国内经营环境，公司围绕年度经营计划，积极采 取措施应对市场变化。 1、致力于新产品研发和工艺创新，拓展国内外市场。坚持为客户提供优质产品和服务，不断开发新 产品，促进产品进入新市场和新应用领域，紧盯人民币汇率波动和产品成本变化，有效开拓国内外市场。 主产品硬泡组合聚醚、异丙醇胺产品市场销售整体稳定。 2、严格管理，推进降本增效措施，有针对性控制成本。优化资源配置，开展精益生产、过程安全管理， 提高企业的整体经营水平和核心竞争力，为业绩提升创造条件。 3、加快泰兴基地项目建设，持续完善产业布局。推进年产12万吨环氧丙烷等项目建设进程，落实措施 为环氧丙烷试生产做好准备；收购子公司醇胺化学公司和国贸公司少数股东权益，优化醇胺业务模块整体 布局，为提高企业整体盈利规模创造条件。 二、主营业务分析 概述 公司现经营主产品为聚氨酯硬泡组合聚醚和异丙醇胺，以及仍坚持推广的高阻燃聚氨酯保温板产品。 硬泡组合聚醚市场主要为冰箱（柜）、冷藏集装箱等领域；异丙醇胺被广泛用于合成表面活性剂、石油天 然气炼制中的脱硫剂、清洗剂、水泥外加剂、医药农药中间体、金属切削、电子清洗等行业；聚氨酯高阻 燃保温板产品市场主要在建筑保温领域。 报告期，石油价格低位向上波动，期末大宗化工原料环氧丙烷价格保持相对高位，且国内外价格倒挂， 公司环氧丙烷采购均价比上年同期水平上涨20.15％（不含税），公司产品价格因此高于上年同期水平。加 上占公司营业收入比重达60%以上的硬泡聚醚销售量同比增加10％，上半年实现营业收入125,462.06万元， 比上年同期增长11.55%。其中硬泡聚醚实现营业收入79,461.63万元，比上年同期增长14.94%；异丙醇胺实 现营业收入38,061.64万元，比上年同期增长4.43 %。高阻燃保温板材实现营业收入722.94万元，同比下降 64.74％。同时，由于原辅材料价格上涨，以致生产成本增加，再加上人民币汇率波动，产品综合毛利率减 少3.75个百分点，挤占了公司经营利润，使得利润总额同比下降79.80％。 环氧丙烷采购价格走势图（不含税价，金额单位元）： 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,254,620,610.30 1,124,740,264.60 11.55% 营业成本 1,106,585,307.16 949,891,584.64 16.50% 销售费用 40,566,154.45 43,346,294.29 -6.41% 管理费用 76,847,636.84 61,393,778.90 25.17% 财务费用 14,654,835.94 13,812,618.04 6.10% 所得税费用 227,715.74 8,350,866.35 -97.27% 利润下降导致所得税费用下降等 研发投入 24,414,527.54 23,224,142.83 5.13% 经营活动产生的 现金流量净额 28,079,016.19 -92,120,259.04 -130.48% 主要为本期经营性项目增加额小于上年同期 10,739.57万元，而上年同期经营性应收项目增 加17,934.96万元，导致上期现金流金额为负 投资活动产生的 现金流量净额 -335,552,550.61 -262,911,401.58 27.63% 项目建设投资增加 筹资活动产生的 现金流量净额 340,189,839.72 109,703,513.20 210.10% 本期投资额筹资增加，而上年同期募集资金有 结余资金用于项目投资支出，减少新增筹资额 现金及现金等价 物净增加额 36,543,108.70 -246,689,434.78 -114.81% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,254,620,610.30 100% 1,124,740,264.60 100% 11.55% 分行业 基础化工原料 1,175,232,657.60 93.67% 1,055,781,863.45 93.87% 11.31% 其他材料 7,229,416.95 0.58% 20,502,799.10 1.82% -64.74% 材料贸易 72,158,535.75 5.75% 48,455,602.05 4.31% 48.92% 分产品 硬泡聚醚 794,616,288.29 63.34% 691,317,463.88 61.46% 14.94% 异丙醇胺 380,616,369.31 30.34% 364,464,399.57 32.40% 4.43% 保温材料 7,229,416.95 0.58% 20,502,799.10 1.82% -64.74% 材料贸易 72,158,535.75 5.75% 48,455,602.05 4.31% 48.92% 分地区 国内 781,969,633.52 62.33% 739,504,855.05 65.75% 5.74% 国外 472,650,976.78 37.67% 385,235,409.55 34.25% 22.69% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 基础化工原料 1,175,232,657.60 1,034,780,066.29 11.95% 11.31% 16.62% -4.01% 其他材料 7,229,416.95 6,515,945.99 9.87% -64.74% -62.78% -4.74% 材料贸易 72,158,535.75 65,289,294.88 9.52% 48.92% 44.79% 2.58% 分产品 硬泡聚醚 794,616,288.29 722,591,470.40 9.06% 14.94% 18.30% -2.58% 异丙醇胺 380,616,369.31 312,188,595.89 17.98% 4.43% 12.93% -6.17% 保温材料 7,229,416.95 6,515,945.99 9.87% -64.74% -62.78% -4.74% 材料贸易 72,158,535.75 65,289,294.88 9.52% 48.92% 44.79% 2.58% 分地区 国内 781,969,633.52 686,209,528.20 12.25% 5.74% 8.62% -2.33% 国外 472,650,976.78 420,375,778.96 11.06% 22.69% 32.13% -6.35% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 上半年，公司面对国内外经营环境，聚焦客户的需求，采取不同销售策略与客户沟通，开拓国内外市 场；通过技术创新，开发推广新产品、新技术，保持市场竞争优势，同时强化客户关系管理以巩固和提升 市场供应份额，加上产品价格上涨因素，公司合并营业收入125,462.06比上年同期增长11.55%。但由于生 产用原辅材料价格上涨，其中环氧丙烷采购均价较上年同期上涨20.15%，使得本期总营业成本 110,658.53万元，较上年同期增长16.50%，以及人民币汇率波动因素，产品价格整体涨幅低于产品生产 成本增长幅度，使得产品毛利率下降。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 1,315,540.28 12.32% 计提应收账款坏账 否 营业外收入 566,048.49 5.30% 主要为污水处理池赔款等 否 营业外支出 237,804.11 2.23% 缴纳的综合基金等 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 194,074,440.29 5.98% 231,331,398.38 8.52% -2.54% 应收账款 378,275,241.36 11.66% 363,378,067.79 13.38% -1.72% 存货 274,492,144.34 8.46% 277,003,571.74 10.20% -1.74% 固定资产 654,474,977.07 20.18% 678,935,112.13 24.99% -4.81% 在建工程 938,493,643.47 28.94% 377,872,830.85 13.91% 15.03% 项目建设投入增加 短期借款 740,055,846.26 22.82% 470,000,000.00 17.30% 5.52% 长期借款 228,371,217.88 7.04% 7.04% 项目建设资金需求增加 应付票据 301,702,471.00 9.30% 357,291,297.30 13.15% -3.85% 应付账款 323,777,583.75 9.98% 216,438,329.35 7.97% 2.01% 应收票据 317,925,709.69 9.80% 296,596,950.41 10.92% -1.12% 无形资产 239,450,910.73 7.38% 208,603,369.13 7.68% -0.30% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 343,758,980.18 226,166,658.13 51.99% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 南京 红宝 丽醇 胺化 学有 限公 司 异丙 醇胺 系列 产品 的生 产与 销售 收购 65,800,000.00 100.00% 自有 资金 不适 用 长期 股权 投资 完成 少数 股东 权益 收购 0 否 2018 年06 月09 日 巨潮 资讯 网（公 告编 号：临 2018- 027） 南京 红宝 丽国 际贸 易有 限公 司 主要 从事 异丙 醇胺 系列 产品 的出 口业 务、 收购 3,000,000.00 100.00% 自有 资金 不适 用 长期 股权 投资 完成 少数 股东 权益 收购 0 否 2018 年06 月09 日 巨潮 资讯 网（公 告编 号：临 2018- 028） 化学 原料 等进 出口 合计 -- -- 68,800,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 36,690.88 报告期投入募集资金总额 8.39 已累计投入募集资金总额 37,057.63 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证监会《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]776 号）同意，公司于 2016年6月非公开发行股票6,559.6422万股，发行价格5.71元/股，募集资金总额37,455.556962万元，扣除发行费用， 募集资金净额为36,690.878053万元。公司非公开发行股票募集资金项目为”年产 12 万吨环氧丙烷项目”，项目计划投 资总额95,081.18万元，其中固定资产投资91,773.13万元（建设投资 89,648.97 万元），铺底流动资金3,308.05万元， 公司以非公开发行股票募集资金净额36,690.878053 万元全部投入，其余资金由公司自筹解决，项目由全资子公司泰兴 化学公司承担建设任务。公司已将募集资金净额全部划入该子公司开设的募集资金专户中。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司募集资金管理制度的规定，2016 年7月18日、 2016年9月2日，公司和子公司泰兴化学公司会同公司保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有 限公司高淳支行、中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。 2018年4月17日，公司已将募集资金专户中的利息存款余额8.39万元，划入泰兴化学公司基本账户支付了环氧丙 烷项目工程款，并已将三个募集资金专户注销。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额(1) 本报 告期 投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产 12 万吨环氧 丙烷项目 否 36,690.88 36,690.88 8.39 37,057.63 101.00% 0 不适 用 否 承诺投资项目小计 -- 36,690.88 36,690.88 8.39 37,057.63 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 合计 -- 36,690.88 36,690.88 8.39 37,057.63 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 项目正在进行试生产准备工作，尚未投产。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 募集资金已使用结束，并将募集资金专户注销。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 注：（1）项目募集资金已使用完毕，保荐机构持续督导也已结束； （2）报告期末，该项目土建、安装已结束，正在进行水汽联动，为试生产做准备。项目固定资产投资已支出87,539.17 万元，超过募集资金部分为自筹资金投入。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 公司关于募集资金2017年度存放与使 用情况的专项报告 2018年04月20日 巨潮资讯网 8、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期 投入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情 况 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 年产2.4万 39,964 2,648.69 4,887.11 30.00% 本项目在建 2017年04月 巨潮资讯网 吨DCP项目 设中。 06日 （临 2017－016） 年产1500万 平方米聚氨 酯建筑保温 板项目 18,658.4 -35.23 9,152.58 90.00% 已完成年产 750万平方 米生产能 力。目前项 目收益较 小。 2011年10月 27日 巨潮资讯网 （临 2011－030） 合计 58,622.4 2,613.46 14,039.69 -- -- -- -- 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南京红宝丽聚氨酯 有限公司 子公司 环保型聚氨酯硬泡聚醚项目系列产 品的生产、销售；化学产品的销售 401,000,000 594,497,892.16 452,710,981.51 622,497,510.51 596,483.26 745,568.53 南京红宝丽聚氨酯 销售有限公司 子公司 硬泡组合聚醚等产品销售 100,000,000 256,637,997.45 123,717,699.13 367,635,206.60 -11,768,360.47 -8,835,942.28 南京红宝丽醇胺化 学有限公司 子公司 异丙醇胺系列产品的生产与销售 50,000,000 321,313,787.66 187,440,052.21 345,397,732.94 19,720,187.63 17,130,253.23 南京红宝丽国际贸 易有限公司 子公司 主要从事异丙醇胺系列产品的出口 业务、化学原料及产品等进出口 5,000,000 102,488,135.55 29,697,141.39 176,631,589.85 -281,308.68 -191,896.83 南京红宝丽新材料 有限公司 子公司 新型建筑材料、包装料的生产销售 100,260,000 157,507,482.16 29,639,735.44 24,310,424.90 -4,323,945.79 -2,062,130.32 红宝丽集团泰兴化 学有限公司 子公司 化工产品及原料 500,000,000 1,219,273,436.07 487,119,389.96 0.00 -5,700,891.49 -4,365,295.07 注：子公司泰兴化学项目在建中，尚未形成销售。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 无 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润 变动幅度 -70.00% 至 -40.00% 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润 变动区间（万元） 1,650 至 3,280 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （万元） 5,470.71 业绩变动的原因说明 面对国内外市场环境变化，公司采取积极的营销策略，优化客户结构， 通过持续创新，开发新产品、新技术，开拓新应用市场，促进销售增长； 加强管理，实施降本增效措施，控制成本，三季度经营已有好转。但由 于生产用原辅材料涨价，特别是上半年产品价格整体涨幅低于产品生产 成本增长幅度，再加上人民币汇率波动、项目建设费用增加等因素，对 报告期经营业绩产生影响。另外，环氧丙烷项目试生产安排及试产情况 将对经营业绩预计造成不确定性。 十、公司面临的风险和应对措施 （1）管理风险 公司主要从事硬泡组合聚醚、异丙醇胺和高阻燃聚氨酯保温板的生产和销售，现正打造环氧丙烷及衍 生物产业链，拥有4个产业基地、9家控股子公司，还在海外设立了聚醚业务的办事处。同时，公司也是一 家基础化工生产企业，公司坚持绿色发展理念，制订了较为完善的环保、安全管理制度并实行严格的生产 管理，但随着公司产业规模不断扩大和持续发展，人员规模增加，国际化进程加快，国家安全生产政策趋 严，面对的国际国内经营环境不断变化，将对公司生产经营管理能力及人才提出更高的要求和挑战，如果 公司管理水平和人才储备不能快速适应发展变化的需要，将有可能会降低公司的运行效率，面临一定的管 理风险。 （2）技术泄密及核心人员流失风险 公司经营多年，关键技术为公司自主研发，在所从事行业始终保持行业前列，形成了多项核心技术， 包括聚氨酯硬泡组合聚醚的研究开发、工艺和生产技术，异丙醇胺的合成技术，以及高阻燃聚醚多元醇和 高阻燃保温板材生产技术、环氧丙烷生产工艺等，技术优势是公司核心竞争力的重要体现，从保护核心技 术角度出发，公司将能公开的技术及时申请专利（包括发明专利），但也存在大量的生产工艺技术及产品 配方不适合申请专利，因而不受专利法所保护，当前市场对于人才争夺日益激烈，虽然公司与核心技术人 员签订了保密协议等，但不能排除技术人员违反有关规定泄漏公司产品技术，造成被他方窃取的可能，从 而带来核心技术失密风险。 公司的高级管理人员、核心技术人员和销售人员等在产品研发、生产、销售和公司管理等方面拥有丰 富的行业经验和技术经验等，部分高级管理人员和核心技术人员还掌握着产品的部分核心技术和工艺。这 些核心人才是公司保持持续发展的重要人力资源，也是公司保持行业竞争优势的宝贵资源。如果公司部分 高级管理人员、核心技术人员或主要销售人员离职，将影响公司技术优势和市场竞争力，从而对公司的长 远稳定发展带来不利影响。 （3）原材料价格波动风险 近年来，我国包括化工原材料在内的材料价格波动，出现较大的上涨行情，给使用企业带来了较大的 成本压力。上半年，环氧丙烷价格仍维持高位振荡，且国内环氧丙烷价格与国外市场出现倒挂，对相关企 业开拓国际业务带来较大影响。2018年上半年，受原辅材料价格上涨影响，公司两个主产品合计单位生产 成本增幅较大。公司生产所需的原辅材料多为化工材料，其中主原料环氧丙烷是石油下游衍生品。随着经 济复苏、世界地缘政治影响，石油价格可能波动上涨，再加上新环保法实施，环保核查，叠加一些其他因 素，可能会继续推动大宗商品和原材料价格上涨，影响国内市场环氧丙烷供应量，进而影响到环氧丙烷的 供应价格，使得公司面临生产成本受到原料价格上涨带来的压力；同样，下游冰箱（柜）生产企业也面临 成本上涨带来的压力，使得传导受到影响，从而压缩公司盈利空间。公司向上一体化环氧丙烷项目即将试 生产，一旦项目竣工投产对缓解环氧丙烷自身需求及价格波动产生有利影响。同样，可能存在试生产不顺 利，进而影响公司生产经营风险。 （4）汇率风险 公司产品和业务国际化，2018年上半年出口收入占营业收入比重达 37.67％，此外还通过国际平台采 购大宗原辅材料。随着公司国际化业务推进，进出口贸易额会进一步增加。2018年上半年，人民币兑美元 汇率先升后贬，双向波动增大，最高升到6.26人民币兑1美元。期末人民币兑美元汇率较年初贬值1.26％。 2018年下半年，随着美联储加息进程的推进，美国与中国以及其他国家贸易冲突的升温，对世界经济和汇 率产生一定影响，人民币存在持续贬值压力。世界经济不确定性和汇率波动将给公司开展国际贸易带来影 响。 采取的对策和措施： （1）加强人力资源管理，提升公司管理水平。一是进一步完善人力资源体系建设，招聘和培养人才， 通过多种途径和渠道提高员工综合技能，提升管理能力；二是进一步完善公司薪酬与绩效管理体系，通过 企业文化建设，综合提升员工对企业的认同度，自觉地维护企业的利益；三是开展精细化管理，如精益生 产、过程安全管理，重视环保和安全生产，防范生产经营风险。 （2）加强绩效管理，提升经营业绩。加强供应链关系管理，动态把握原辅材料市场供应信息，分析 价格走势，控制综合采购成本，确保物资供应安全和采购效益最大化；加强新产品、新技术开发，进行工 艺创新和技术改造，实施精益生产和降本增效，提升盈利水平；打造产业链，抓好环丙项目建设进程，踏 实细致地做好试生产准备工作，确保项目试生产成功，有效解决主产品生产原料安全性和生产绩效，从而 打开公司发展空间。 （3）加强国际贸易经营管理，降低汇率波动的影响。公司国际业务越来越多，将及时了解业务地区 汇率状况，根据对外汇市场的判断灵活运用国际贸易结算方式，开展产品出口和物资国际化采购业务；同 时，加强经营资产的管理，有效降低汇率波动所带来的风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年第一次 临时股东大会 临时股东大会 8.63% 2018年01 月23日 2018年01 月24日 公告编号临2018-006、《2018年第一次 临时股东大会决议公告》刊登于《证券 时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2017年度股东 大会 年度股东大会 10.04% 2018年05 月11日 2018年05 月12日 公告编号临2018-022、《2017年度股东 大会决议公告》刊登于《证券时报》及 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 2018年第二次 临时股东大会 临时股东大会 11.37% 2018年06 月25日 2018年06 月26日 公告编号临2018-033、《2018年第二次 临时股东大会决议公告》刊登于《证券 时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 资产重组时 所作承诺 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 江苏宝源 投资管理 有限公司 关于同业 竞争方面 的承诺 承诺作为公司第一大股东将不生产、开 发任何与股份公司及其下属子公司生产 的产品构成竞争或可能构成竞争的产 品，不直接或间接经营任何与股份公司 及其下属子公司经营的业务构成竞争或 可能构成竞争的业务，也不参与投资任 何与股份公司及其下属子公司生产的产 品或经营的业务构成竞争或可能构成竞 争的其他企业。 2007年09 月13日 长期 正在履行， 无违反承 诺情况。 江苏宝源 投资管理 有限公司 股份限售 承诺 若红宝丽本次非公开发行股票经中国证 监会审核通过后成功发行并上市，本单 位认购的红宝丽本次非公开发行股票上 市首日起36个月内，不转让也不委托他 人管理。 2016年06 月22日 36个月 正在履行， 无违反承 诺情况。 芮敬功 关于同业 竞争方面 的承诺 承诺不直接或间接投资任何与股份公司 及其下属子公司经营的业务构成竞争或 可能构成竞争的企业，也不参与投资任 何与股份公司及其下属子公司生产的产 品或经营的业务构成竞争或可能构成竞 争的其他企业。 2007年09 月13日 长期 正在履行， 无违反承 诺情况。 股权激励承 诺 其他对公司 中小股东所 作承诺 公司 分红承诺 公司承诺：上市公司现金分红承诺：公 司章程 第一百五十四条 公司应重视对 股东的合理投资回报，且有利于公司的 可持续发展，公司可以采取现金、股票、 现金与股票相结合或者法律、法规允许 的其他方式分配股利。公司原则上应在 盈利年份进行现金利润分配。公司利润 分配政策为：1、利润分配的条件......2、 现金利润分配的比例及时间 在满足现 金分红条件时，公司积极采取现金方式 分配股利，公司原则上每一盈利年度股 东大会进行一次现金利润分配，公司董 事会可以根据公司的盈利状况及资金需 求状况提议公司进行中期现金分配。除 本条第 1 点规定的情形外，公司在当年 盈利且累计未分配利润为正的情况下， 采取现金方式分配股利，当年以现金方 式分配的利润不少于当年实现的可分配 利润的 10%。公司应保持利润分配政策 的连续性和稳定性，公司最近三年以现 金方式累计分配的利润不少于最近三年 2008年10 月30日 长期 正在履行， 无违反承 诺情况。 实现的年均可分配利润的百分之三十。 3、股票股利分配 公司根据累计..... 。用 未分配利润进行送红股时，公司董事会 应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、 自身经营模式、盈利水平以及是否有重 大资金支出安排等因素，保证现金分红 在本次利润分配中所占比例为： 当公司 发展阶段属成熟期且无重大资金支出安 排的，进行利润分配时，现金分红在本 次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 当公司发展阶段属成熟期且有重 大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最 低应达到 40%； 当公司发展阶段属成长 期且有重大资金支出安排的，进行利润 分配时，现金分红在本次利润分配中所 占比例最低应达到 20%。 南京宝诚 企业管理 中心（有 限合伙） 股份增持 承诺 计划自披露之日起的6个月内通过深圳 证券交易所交易系统允许的方式增持公 司股份，增持金额不低于100万元，不 高于1000万元。 2018年4 月23日 6个月 正在履行， 无违反承 诺情况。 承诺是否按 时履行 是 如承诺超期 未履行完毕 的，应当详细 说明未完成 履行的具体 原因及下一 步的工作计 划 无 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲裁)进 展 诉讼(仲裁)审 理结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露 日期 披露 索引 为南京红宝丽新材料有限公 司等子公司在业务往来中诉 讼其他业务单位或自然人案 件5起 257.09 否 5起案件，人 民法院均已 判决，公司胜 诉 5起案件公司 均胜诉 在执行中 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用□ 不适用 公司及第一大股东以诚信为本，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿情况。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、员工持股计划实施情况 公司构建员工薪酬福利体系，公司2015年第三次临时股东大会决议实施员工持股计划，参与认购公司 非公开发行股份。2016 年 4 月 13 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准红宝丽集团股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]776 号），核准公司非公开发行不超过 6,559.6422 万股新股。 2016 年 5 月，公司设立红宝丽集团股份有限公司-第一期员工持股计划，共有198名核心员工自筹资 金出资6,015.485万元认购员工持股计划1,053.5万份，其中，员工持股计划的参加对象中，公司董事、监事 和高级管理人员共计12人，认购的员工持股计划份额合计385万份，出资额合计2,198.35万元，占红宝丽员 工持股计划出资总额的比例为36.54%；其他员工认购员工持股计划份额合计668.5万份，出资额3,817.135 万元，占红宝丽员工持股计划出资总额的比例为63.46%。2016 年 6 月 1 日，员工持股计划以人民币 5.71 元/股认购公司非公开发行股票 1,053.5 万股，占公司非公开发行股票完成后总股本的 1.74％。该部分股票 已于 2016 年 6 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并于 2016 年 6 月 22 日 在深圳证券交易所上市。本次员工持股计划锁定期为36个月，存续期为60个月。 报告期，红宝丽集团股份有限公司-第一期员工持股计划尚在锁定期内。 临时报告名称 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于第一期员工持股计划认购完成的公告 2016年6月21日 巨潮资讯网，公告编号：临 2016－020 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联 方 关联关 系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联交 易定价 原则 转让资产 的账面价 值（万元） 转让资产 的评估价 值（万元） （如有） 转让价 格（万 元） 关联交 易结算 方式 交易 损益 （万 元） 披露日 期 披露 索引 江苏 宝源 投资 管理 有限 公司 宝源投 资为公 司第一 大股东 股权 收购 公司 收购 宝源 投资 持有 的公 司控 股子 公司 醇胺 化学 公司 10%股 权 天兴评 报字 （2018） 第 0656 号资产 评估报 告 2,537.38 7,478.17 6,580 现金 0 2018年 06月 09日 巨潮 资讯 网 （公 告编 号： 临 2018- 027） 江苏 宝源 投资 管理 有限 公司 宝源投 资为公 司第一 大股东 股权 收购 公司 收购 宝源 投资 持有 的公 司控 股子 公司 国贸 公司 10%股 权 天兴评 报字 （2018） 第 0655 号资产 评估报 告 298.9 302.69 300 现金 0 2018年 06月 09日 巨潮 资讯 网 （公 告编 号： 临 2018- 028） 转让价格与账面价值或评估价值差 异较大的原因（如有） 根据北京天健兴业资产评估有限公司对醇胺化学出具的评估报告，评估报告采用 收益法，醇胺化学公司全部股东权益的评估价值为74,781.70万元，对应的股东权 益账面价值为25,373.77万元。在遵循市场定价、公平公正原则下，公司董事会根 据行业特点、企业发展阶段、业绩增长等多方面因素，结合上述评估值，经与交 易对方协商，对醇胺化学公司估值作价 73,800 万元，标的股权（占10％）作价 7,380 万元人民币。鉴于醇胺化学公司已实施完毕 2017 年度利润分配，扣除已分 配利润 800 万元，本次交易标的股权实际转让价格为 6,580 万元。 对公司经营成果与财务状况的影响 情况 公司以现金方式收购大股东江苏宝源投资管理有限公司持有的醇胺化学公司和国 贸公司标的股权，有利于提高子公司的独立性，促进醇胺板块的战略发展，提升 公司的综合竞争力和可持续发展能力。同时，提高公司整体盈利水平，维护公司 股东利益。 如相关交易涉及业绩约定的，报告 期内的业绩实现情况 不适用 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应付关联方债务： 关联方 关联 关系 形成原因 期初余额 （万元） 本期新增 金额 （万元） 本期归还 金额 （万元） 利率 本期利 息 （万元） 期末余额 （万元） 江苏宝源投 第一大股 收购子公司醇 0 3,948 0 0.00% 0 3,948 资管理有限 公司 东 胺化学公司少 数股东权益 （10%的股权） 关联债务对公司经营成 果及财务状况的影响 剩余60％股权收购款，对公司经营成果和财务状况不产生影响 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保 额度 实际发生 日期（协议 签署日） 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保 额度 实际发生 日期（协议 签署日） 实际担 保金额 （未完）  |