[中报]辰欣药业:2018年半年度报告
公司代码：603367 公司简称：辰欣药业 辰欣药业股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杜振新、主管会计工作负责人杜振新及会计机构负责人（会计主管人员）续新兵 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司在本报告中详细描述公 司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详细情况敬请查询本报告中第四节“经营 讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 30 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 30 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 30 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 135 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 辰欣药业、公司、本公司、母公司、发行人 指 辰欣药业股份有限公司 董事会 指 辰欣药业股份有限公司董事会 股东大会 指 辰欣药业股份有限公司股东大会 监事会 指 辰欣药业股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 报告期内有效的辰欣药业股份有限公司公司章程 辰欣科技集团 指 辰欣科技集团有限公司，本公司控股股东 乾鼎投资 指 济宁乾鼎投资管理股份有限公司，本公司股东 佛都药业 指 辰欣佛都药业（汶上）有限公司，本公司控股子公司 辰龙药业 指 山东辰龙药业有限公司，本公司控股子公司 辰中生物 指 山东辰中生物制药有限公司，辰龙药业控股子公司 一园区 指 位于济宁高新区同济路西的第一工业园区 二园区 指 位于济宁高新区海川路东、群英路北的第二工业园园区 会计事务所、审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构 指 中泰证券股份有限公司 侓师事务所 指 北京市时代九和律师事务所 GMP 指 《药品生产质量管理规范》 GSP 指 《药品经营质量管理规范》 OTC 指 非处方药 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 辰欣药业股份有限公司 公司的中文简称 辰欣药业 公司的外文名称 CISEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司的外文名称缩写 CISEN 公司的法定代表人 杜振新 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙洪晖 孙 伟 联系地址 山东省济宁市高新区同济路16号 山东省济宁市高新区同济路16号 电话 0537-2989906 0537-2989906 传真 0537-2215851-002 0537-2215851-002 电子信箱 8374@cisengroup.com sunwei@cisengroup.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 济宁高新区同济科技工业园 公司注册地址的邮政编码 272073 公司办公地址 山东省济宁市高新区同济路16号 公司办公地址的邮政编码 272073 公司网址 http：//www.cisen-pharma.com 电子信箱 cxyy@cisenyy.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 辰欣药业 603367 不适用 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 1,871,772,056.05 1,248,690,563.74 49.90 归属于上市公司股东的净利润 235,131,141.32 127,731,883.15 84.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 228,308,668.63 115,394,840.36 97.85 经营活动产生的现金流量净额 98,491,695.66 142,498,485.12 -30.88 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,885,429,401.15 3,722,798,542.59 4.37 总资产 4,905,286,318.22 4,741,888,198.84 3.45 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.52 0.36 44.44 稀释每股收益（元／股） 0.52 0.36 44.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.50 0.33 51.52 加权平均净资产收益率（%） 6.10 5.47 增加0.63个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 5.92 4.94 增加0.98个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 537,917.91 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 11,638,201.98 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 -3,459,591.84 益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -405,943.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -228,241.19 所得税影响额 -1,259,871.17 合计 6,822,472.69 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、 主要业务 公司的主营业务为医药产品的研发、生产和销售，以生产化学药品制剂为主。公司主营业务自 设立以来没有发生变化。 2、经营模式 医药行业存在严格的市场准入制度。医药制造行业需要取得药品监督管理部门颁发的药品生 产许可证、GMP证书、药品注册批件、药品包装材料及容器注册证等许可证书才能展开经营活动。 医药流通企业需取得药品监督管理部门颁发的GSP证书。 在研发模式上，国内大部分医药制造企业主要通过仿制专利保护到期的专利药物，获得市场 发展空间。部分资本实力雄厚、技术研发强大的企业逐渐加大新药研发投入，通过不断创新药物 来获取超额利润。 目前，基层医疗卫生机构基本药物采购和县级及以上公立医疗机构药品集中采购均以省为单 位实行公开招标。在销售模式上，医药企业在参与各省组织的公开招标且中标后，直接销售或通 过经销商销售给终端医疗机构。 3、行业情况说明 医药行业作为民生基础行业，无明显的周期性、区域性和季节性特征。随着国民经济发展、 城乡居民收入水平提高、人口增长及结构变化以及医疗卫生体制改革的深入，医药行业将保持稳 定增长。 在大输液行业，玻璃瓶大输液因其重量大、运输成本高而存在销售半径，呈现明显区域性。 近年来，随着规模化大输液企业的全国性布局以及大输液产品软塑化趋势，大输液行业自然形成 的区域性特征正在降低。公司作为综合性化学药剂生产企业，除大输液以外的其他剂型的产品所 处行业不存在明显的区域性特征。 上游行业 公司所处的化学药品制剂行业的上游行业为化学原料药行业及医用包装材料行业。我国是世 界最大的原料药生产国和出口国，能够生产1,500多个品种的原料药。我国原料药行业呈现出竞 争充分、供给充足的市场特点，质量不断提高，有利于化学药品制剂行业的发展。公司所用的包 装材料主要有输液瓶、塑瓶颗粒、塑瓶组合盖、多层共挤膜等药包材。上述包装材料行业工艺成 熟，市场竞争充分，能够满足公司生产的需要。 下游行业 公司的下游行业为医药流通企业、医院等医疗机构以及零售药店。医药流通企业最终通过医 疗机构或零售药店将药品销售给患者，目前，在我国鼓励医药流通企业收购兼并实现规模化的政 策推动下，医药流通行业整合呈现规模化趋势。自2013年6月1日开始正式实施的新版GSP全面 提升了药品流通企业经营的软硬件标准和要求，在保障药品质量的同时，也提高了市场准入门槛， 有助于抑制企业低水平重复，促进医药流通行业结构调整，提高市场集中度。下游行业结构调整 与优化有利于大型药品生产企业的发展。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、研发优势 公司致力于自主研发、生产能够填补国内空白和具有自主知识产权的药品，经过多年的发展， 公司在化学药品制剂领域培养了一批业务精湛的研发人员，积累了丰富的研究经验。公司是国家 高新技术企业，设有静脉营养大容量注射剂国家地方联合工程实验室、国家认定企业技术中心、 山东省抗生素工程技术研究中心、博士后科研工作站、“泰山学者—药学特聘专家”岗位。2013 年至2015年，公司连续3年获得中国医药工业信息中心颁发的“中国医药研发产品线最佳工业企 业”。2013年至2016年，公司均为中国化学制药工业协会评选的“中国化学制药行业创新型优 秀企业品牌”。 公司拥有新药证书43个，其中国家级一类新药2个，二类新药3个，三类新药12个，四类 新药16个，五类新药10个。其中，公司“国家一类抗乙肝病毒新药阿德福韦酯及其片剂的研制” 荣获2009年度山东省科学技术一等奖、2010年度国家重点新产品等荣誉，该项目取得2项国家 发明专利，研究成果填补了国内空白，达到国际先进水平。 2、产品优势 公司及子公司拥有丰富的产品种类，拥有400多个药品批准文号，涉及抗感染类药物、心脑 血管类药物、肝病用药、消化系统药物、抗肿瘤及辅助用药、普通输液、营养型输液等领域，涵 盖原料药和片剂、胶囊剂、膏剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、大容量注射剂、滴剂等剂型。公 司72个品种113个规格的产品列入国家基本药物目录（2012版），192个品种317个规格的产品 列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》，该类药品为医生普遍 推荐用药，具有市场容量大、技术成熟的特点。 除拥有丰富的产品线外，公司生产的复方氨基酸注射液（20AA）为国内独家品种；丙氨酰谷 氨酰胺注射液拥有玻瓶、塑瓶和非PVC软袋三种包装材料，为全国唯一一家拥有三种包装材料的 丙氨酰谷氨酰胺注射液生产企业；阿德福韦酯片为2010年度国家重点新产品；2015年获得注册 批件的溴芬酸钠和溴芬酸钠滴眼液为国内首仿药。 此外，公司主动调整产品结构，使其符合市场需求和行业的发展趋势。针对我国心脑血管疾 病、慢性乙型肝炎、消化系统疾病、癌症患者不断增多的趋势，积极加大营养型输液、心脑血管 类药物、肝病用药、消化系统和抗肿瘤及辅助用药等产品的研发和生产。由于软塑包装大输液产 品相对玻瓶包装的大输液产品在质量、存储、运输和用药安全等方面具有明显优势，大输液行业 包装软塑化程度不断提高，公司软塑包装的大输液产品营业收入占所有大输液产品营业收入的比 重从2014年的68.04%增加到2016年的77.74%。产品结构的不断优化，推动了公司产品销售增长， 有利于保持公司的市场竞争地位。 3、营销优势 公司建立了完善的销售系统和市场支持体系。针对不同产品的特点，公司建立了销售部、营 销部、新药营销中心、市场运营部和外贸部，对客户进行分类管理，满足不同客户的个性化需求。 公司的销售模式分为直销和经销两种模式。公司按照《建立和规范政府办基层医疗卫生机构 基本药物采购机制的指导意见》、《医疗机构药品集中采购工作规范》的要求参加各省的药品集 中采购。在各省药品集中采购中标后，公司根据销售距离的远近，采取直销或经销模式。公司产 品质量优良，且销售部门投标经验丰富，能够保证较高的中标率。公司经销网络分布较广，有效 地提高了公司销售、配送、收款及售后服务效率。同时公司通过建立销售办事处、配备销售人员， 已经开发了较为完善的终端医院销售体系，通过定期拜访客户，及时解决临床问题等方式提供优 质的售后服务，与终端医院保持良好的客户关系。 除此之外，公司通过加强学术推广、召开重点产品推广会、与其他权威机构合作举办专业论 坛等方式推介公司的新产品，为新产品上市营造良好的市场环境。通过以上不同销售方式的组合， 公司在渠道、服务、品牌等方面都积累了较强的优势。 4、品牌优势 公司成立以来，注重技术创新，严格质量把关，已在业内树立起技术水平较高、品质过硬、 价格合理、服务优质的市场形象，获得了患者的良好口碑。公司是中国化学制药工业协会副会长 单位。 5、质量优势 公司严格按照GMP标准组织生产，同时公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管 理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系等三体系认证。 2010年6月9日，公司承担的“重大新药创制”科技重大专项项目“输液生产线关键工艺在 线监控技术平台”获得科技部立项批复，目前该项目已通过山东省科技厅的科技鉴定，鉴定结果 认为该平台的建设重点解决了影响到生产过程中关键工艺在线监控问题。通过对输液配药、灌装 区洁净度、灌装前输液瓶质量、产品灭菌、灭菌后药液质量、成品外观及注射用水总有机碳实现 在线检测，以及建立成品有关物质监控体系，明显提升了药物产品质量控制水平。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司围绕未来发展战略规划，继续坚持将科技创新做为公司发展的动力源泉， 不断加大研发投入，深化销售改革，在稳定现有业务的基础上，继续市场和产品结构调整，加大 高附加值产品的市场开拓力度，各项业务稳步推进，公司心脑血管产品、麻醉类产品、抗肿瘤产 品、营养类产品、消化系统用药等高附加值产品保持良好发展趋势。上半年实现近年来的最好业 绩表现，营收、净利润均实现稳步增长。2018年上半年，辰欣药业实现营业收入18.72亿元，同 比增长49.90%；利润总额为2.69亿元，同比增长76.15%；实现归属于上市公司股东的净利润为 2.35亿元，同比增长84.08%。 目前，中国医药行业正处于变革期，医药行业政策频出。近来我国发布的《关于深化审评 审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》、《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》 等政策及国家医疗保障局的组建，对于推动医药产业供给侧结构性改革，实现由制药大国向制药 强国跨越具有积极意义，国内医药企业正面临新的挑战与机遇。作为国内综合型化学药品生产企 业，辰欣药业积极应对行业政策和经营环境变化的新形势，实施符合自身特点的发展战略和营销 模式，凭借持续的研发投入，储备了包括多个国家一、二类新药在内的新药品种，形成了以基本 药物为基础、多种重大药物领域新药为核心的产品群，通过持续的投入不断提高生产能力和自动 化水平，为公司销售收入的持续增长和产品结构的持续优化奠定了基础。 报告期内，公司重点推进了以下工作： 一、研发稳步推进 辰欣药业的业绩增长，离不开持续加大的研发投入。公司一直把创新作为企业发展的源动 力，持续加大科技投入、推动科技创新、打造科技竞争力。报告期内，公司研发投入 9619.97万 元，同比增长28.68%，有力地支持了公司的项目研发和创新发展。二是围绕公司药物开发“创新 +仿制药+国际注册”功能板块建设，加强研发队伍建设，广开渠道，引进人才，充实研发队伍， 提升公司研发实力。三是积极推动仿制药质量和疗效一致性评价工作。四是项目注册申报有序推 进。报告期内，公司药品在研项目中获得临床试验批件2项，完成BE试验1项，开展验证性临床 1项，申报生产1项。上半年，公司获得的授权发明专利共计5项。 此外，为提高公司研发效率，上半年，一是公司与参股子公司上海嘉坦医药科技有限公司 签署战略合作协议，借助优势研发资源，通过技术入股，就公司研发的晚期肿瘤治疗的创新药 “WX390”、耐药性肺结核治疗的创新药“WX081”进行联合开发。二是在印度设立控股子公司，通 过与印度合作企业沟通，便于借鉴和吸收合作企业药物研发、生产的先进经验。公司及外部合作 机构合作立项启动抗肿瘤1类新药三靶点抑制剂研究，及开展多个品种的一致性评价工作。 二、生产严格把控 公司始终本着“质量第一，安全至上”的原则，以质量为依托，树立品牌形象，满足市场 需求，打造环保企业，为公司持续发展打下良好基础。一是完善质量管理体系，加强新产品工艺 过程控制，通过风险管理确保产品质量；二是重视提高生产效率。进行新设备采购、旧设备改造 及技术改造，持续提升生产的自动化、智能化水平，通过自动化改造实现人员简化；三是严格按 照环境和职业健康安全管理体系运行，落实安全生产责任制；四是提倡绿色化学理念，推行清洁 生产工作，改进生产工艺，从源头降低污染物排放，不断引入和试点新的理念与技术改造，减少 岗位三废排放和无组织扩散。 三、营销深化改革 报告期内，公司继续深化营销改革，以利润为导向，强化经营单元，明确责权利，进一步 深化到每个销售主体，通过BI数据分析系统对中标价格、市场情况等综合分析，对各销售区域销 售策略进行调整，保证利润；持续推进市场分类管理，公司在长期发展过程中积累了大量优质客 户，以“三甲”医院及大型医药商业为主，长期以来，公司与终端客户构建了持续和稳固的合作 关系，报告期内借助差异化营销策略及产品定位，以公司输液产品的质量和品牌优势，着重抓好 重点客户、服务好大客户，市场潜力得以进一步释放；继续调整产品结构，持续推进业务转型及 输液产品结构调整，提升高毛利的非输液产品占比和软包装输液占比，保持了输液业务稳定发展 的局面；继续充实销售队伍力量，通过对业务人员的定期培训，不断提高业务人员素质。同时， 公司密切关注国家政策走势，及时掌握政策变化趋势，积极应对各省级医保目录的增补工作以及 招投标工作。 上半年，公司整体毛利率同比增加了11.45个百分点。主要归于以下几个方面：一是公司溴芬酸 钠滴眼液和盐酸右美托咪定注射液纳入2017年新版医保目录后，放量明显，收入和毛利大幅提高， 收入同比增长分别为289.01%和147.37%，毛利同比增长分别为270.21%和155.44%；二是子公司 产能和效益开始发力，收入和利润大幅提高；三是未来核心产品PP安瓿包装产品销售上量，收入 同比增长890.80%，毛利同比增长980.80%；四是公司通过不断调整产品结构和业务转型升级，心 脑血管类产品和消化系统类产品在保持市场稳步份额的同时，毛利也同比增长分别为13.99%和 28.74%；五是公司普通输液保持稳定市场份额。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,871,772,056.05 1,248,690,563.74 49.90 营业成本 794,395,091.61 672,879,811.86 18.06 销售费用 606,707,587.60 261,446,505.17 132.06 管理费用 162,546,963.85 145,216,366.08 11.93 财务费用 -2,631,350.80 969,856.02 -371.31 经营活动产生的现金流量净额 98,491,695.66 142,498,485.12 -30.88 投资活动产生的现金流量净额 -806,307,247.95 -208,877,228.25 286.02 筹资活动产生的现金流量净额 -72,536,480.00 -144,150,436.47 -49.68 研发支出 96,199,708.78 74,761,590.38 28.68 营业收入变动原因说明:报告期内市场需求及业务开拓增加的原因 营业成本变动原因说明:报告期内因销售收入增加而增加 销售费用变动原因说明:报告期内市场开发费增加 管理费用变动原因说明:报告期内研发费用增加 财务费用变动原因说明:报告期内无贷款利息支出原因所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内支付其他与经营活动有关的销售费用的现 金增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内理财投资增加原因所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内无贷款，而去年同期偿还贷款的原因所致 研发支出变动原因说明:研发阶段不同，投入差异大 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 602,876,826.83 12.29 1,403,402,729.84 42.88 -57.04 报告期内公司 资金购买结构 性存款理财原 因所致 以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 资产 16,540,408.16 0.34 20,000,000.00 0.61 -17.30 报告期内新购 买私募基金 应收票据 157,420,423.42 3.21 181,450,316.11 5.54 -13.24 应收账款 552,695,752.65 11.26 442,123,383.96 13.51 25.01 预付款项 45,034,427.61 0.92 19,391,325.62 0.59 132.24 报告期采购原 料预付货款增 加所致 其他应收 款 26,535,677.37 0.54 7,475,490.47 0.23 254.97 报告期内支付 投资关联方双 药公司借款原 因所致 存货 660,278,506.62 13.46 573,318,426.09 17.52 15.17 其他流动 资产 1,225,771,062.38 24.98 438,093,998.63 13.38 179.80 报告期内结构 性存款理财增 加较多 可供出售 金融资产 10,000,000.00 0.20 10,000,000.00 0.31 0.00 长期股权 投资 50,148,461.82 1.02 45,396,652.60 1.39 10.47 投资性房 地产 6,898,303.83 0.14 7,311,102.21 0.22 -5.65 固定资产 1,093,532,937.56 22.29 1,164,497,590.93 35.58 -6.09 在建工程 154,617,623.56 3.15 140,612,986.31 4.30 9.96 无形资产 192,208,301.60 3.92 189,136,609.50 5.78 1.62 长期待摊 费用 292,312.01 0.01 401,961.47 0.01 -27.28 递延所得 税资产 64,036,266.60 1.31 63,154,356.62 1.93 1.40 其他非流 动资产 46,426,254.36 0.95 36,121,268.48 1.10 28.53 应付票据 30,000,000.00 0.61 154,000,000.00 4.71 -80.52 报告期内办理 的银行承兑汇 票保证金到期 偿还多的原因 应付账款 375,175,528.33 7.65 380,888,995.96 11.64 -1.50 预收款项 78,571,624.10 1.60 85,506,930.22 2.61 -8.11 应付职工 薪酬 47,028,967.39 0.96 43,099,614.63 1.32 9.12 应交税费 32,149,194.59 0.66 46,577,216.66 1.42 -30.98 其他应付 款 361,197,070.43 7.36 208,809,460.13 6.38 72.98 报告期内预提 销售部门费用 原因 递延收益 94,911,169.08 1.93 98,710,875.87 3.02 -3.85 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 其他流动资产 20,000,000.00 开立银行承兑汇票质押 合 计 20,000,000.00 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 1、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长兼总经理审批， 公司于2018年3月与上海天慈国际药业有限公司成立控股子公司，公司名称：上海辰欣天慈医药 科技有限公司；投资金额：1,530万元，占上海辰欣天慈医药科技有限公司注册资本的51%；注册 地：上海；截至报告期末，上海辰欣天慈医药科技有限公司已完成工商注册，注册资金将根据业 务开展的进度进行陆续投入。 具体内容详见公司于2018年3月22日在上海证券交易所网站披露 的《辰欣药业关于对外投资成立控股子公司的公告》（公告编号：2018-015）以及2018年5月24 日披露的《辰欣药业关于对外投资成立控股子公司的进展公告》（公告编号：2018-031）。 2、公司于2018年5月23日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公 司的议案》，同意公司在印度设立子公司，公司名称：CISEN PHARMACEUTICAL COMPANY INDIA PRIVATE LIMITED；投资金额：999,999卢比，占印度子公司股本总额的99.99%。印度子公司注册资金将根 据业务开展的进度进行陆续投入。具体内容详见公司2018年5月24日在上海证券交易所网站披 露的《辰欣药业关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2018-032）。 3、公司于2018年3月1日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于相关新药品种临床 批件实施许可及专利申请转让暨关联交易的议案》，同意公司向参股公司上海嘉坦医药科技有限 公司转让2个创新药的临床批件实施许可权及专利技术，转让的现金对价为58万元。作为对价组 成部分，上海嘉坦医药科技有限公司另一股东无偿向公司转让上海嘉坦医药科技有限公司1%的股 权（转让完成后公司持股比例变更为29%），同时，合作方广州嘉越医药科技有限公司股东李永 国、沈强以出资原值向公司转让广州嘉越医药科技有限公司4%的股权。截至报告期末，公司已完 成上述投资事项，上海嘉坦医药科技有限公司、广州嘉越医药科技有限公司均已完成相关股权转 让的变更登记。 具体内容详见公司2018年3月2日在上海证券交易所披露的《辰欣药业关于关联交易的公告》 （公告编号：2018-010）以及2018年4月25日披露的《辰欣药业关于关联交易的进展公告》（公 告编号：2018-025）。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 项目 期末余额 期初余额 交易性金融资产 16,540,408.16 20,000,000.00 其中：债务工具投资 权益工具投资 16,540,408.16 20,000,000.00 合计 16,540,408.16 20,000,000.00 期末权益工具投资包括：盈阳指数增强一号私募证券投资基金8,520,408.16元，东拓成长一期私 募证券投资基金8,020,000.00元. (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 名称 业务 注册资本 总资产 净资产 归属于母公司净 利润 北京辰欣汇智医药 科技有限公司 科研技 术服务 10,000,000.00 220,678.77 -1,491,751.17 -234,100.10 辰欣佛都药业（汶 上）有限公司 制药 50,000,000.00 250,379,490.85 120,950,241.08 35,274,927.89 山东辰龙药业有限 公司 制药 50,000,000.00 244,500,991.13 43,153,425.44 5,695,152.80 山东辰中生物制药 有限公司 制药 36,000,000.00 39,542,587.35 4,116,815.74 -3,365,998.15 济宁捷联物流有限 公司 运输 3,000,000.00 6,428,808.72 -1,111,149.36 94,420.41 CISEN USA.INC 服务 3,330,544.00 2,999,382.12 2,959,682.52 -234,108.06 济宁红桥科技创业 投资有限公司 投资 116,000,000.00 133,497,006.82 103,497,486.82 11,888,690.76 吉林双药药业集团 有限公司 制药 33,000,000.00 78,241,234.64 40,300,332.73 235,588.26 上海嘉坦医药科技 有限公司 科研技 术服务 2,000,000.00 2,254,501.13 1,372,915.96 -624,923.58 广州嘉越医药科技 有限公司 科研技 术服务 2,233,300.00 22,720,583.81 22,557,457.41 479,095.47 在报告期内，上海辰欣天慈医药科技有限公司，CISEN PHARMACEUTICAL COMPANY INDIA PRIVATE LIMITED 无实 际经营。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、医药行业的药品研发存在高投入、高风险、周期长等的特点，在研发过程中存在诸多不可预 测的因素；药品的市场推广也会因为行业、市场环境以及竞争等因素的不确定性受到影响，使得 药品研发投入与收益存在不匹配风险。 2、受医药大环境及基药招标影响，医药产品价格持续走低，同时，生产原材料、能源、动力、人 工成本费以及环保治理投入的不断加大，进一步压缩了企业的利润空间，使得企业运营风险逐步 放大。 3、医药行业竞争加剧，公司新药的市场拓展在一定阶段内将面临一定的风险。 面对以上可能存在的风险，公司始终贯彻“质量为根本”的理念，全面细致梳理生产经营过 程中可能存在的质量安全隐患，为公司未来可持续发展提供坚实的保障。另外，公司将积极应对 市场变化，进一步深化内部体制改革，持续优化发展结构，完善产品创新体制，创新产品营销模 式，提升企业现代化管理水平，有效降低运营风险。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年年度股东大会 2018-4-25 www.sse.com.cn 2018-4-26 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1、2018年4月25日，公司在办公大楼五楼会议室召开2017年年度股东大会，会议由公司 董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长杜振新先生主 持，出席会议的股东和股东委托代理人数共计10人，所代表有表决权股份合计为297,069,300 股，占公司股份总数比例为65.5271%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股 东大会。 2、会议审议通过了《2017年度董事会工作报告》、《2017年年度报告全文及摘要》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017年度独立董事述职报告》、《2017年度财务预决算及2018年财 务预算报告》、《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《2017 年度利润分配方案》、《关于继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财 务审计机构的议案》共8项议案。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 不适用 每10股派息数(元)（含税） 不适用 每10股转增数（股） 不适用 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 承诺方 承诺 承诺时 是否有 是否及 类型 内容 间及期 限 履行期 限 时严格 履行 与首次公开发行 相关的承诺 股份限 售 辰欣科技集 团有限公司 自公司股票上市之日 起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理 其本次发行前所直接 和间接持有的公司股 份，也不由公司回购其 持有的股份，所持股票 在锁定期满后两年内 减持的，减持价格不低 于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于 发行价，持有公司股票 的锁定期限自动延长6 个月；如遇除权、除息 事项，上述发行价作相 应调整。 承诺时 间：2017 年9月 29日； 承诺期 限：自公 司股票 上市之 日起三 十六个 月内。 是 是 股份限 售 杜振新 自公司股票上市之日 起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理 其本次发行前所直接 和间接持有的公司股 份，也不由公司回购其 持有的股份。本人在担 任公司董事、高级管理 人员期间，每年转让的 股份不超过本人直接 或间接持有公司股份 总数的百分之二十五； 自离职后半年内，不转 让本人直接或间接持 有的公司股份。 承诺时 间：2017 年9月 29日； 承诺期 限：自公 司股票 上市之 日起三 十六个 月内。 是 是 股份限 售 乾鼎投资 自公司股票上市之日 起十二个月内，不转让 或者委托他人管理其 本次发行前已持有的 发行人股份，也不由公 司回购其持有的股份。 是 是 赵白雪 庞冠丽 昆吾九鼎 龙邦贸易 付强 刘德祥 宝寿九鼎 王九斤 王保东 盛世九鼎 张少哲 张海英 苏廷华 卓兴九鼎 智仕九鼎 李道国 庞爱华 于福利 闫宗安 杨洪 范浩忠 孔德运 江书华 孔庆乐 李国荣 孙启银 韩仲喜 陈煜 宋文卓 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司于 2018年4月25日召开 2017年年度股东大会审议通过《关于继续聘用大信会计师事 务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构的议案》，决定根据公司生产经营的需要， 拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未 履行承诺或被上交所公开谴责的情形。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 1、公司预计2018年度向关联人购买产品的日常关联交易总额为3,100万元，截至6月30日实际 发生348.28万元；预计2018年度向关联人销售产品的日常关联交易总额为1,030万元，截至6 月30日实际发生413.35万元。 2、2018年日常关联交易预计情况详见公司2018年3月28日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于2017年度日常关联交易确认及2018年 度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-018）。 3、公司在报告期内与关联方的日常关联交易未超过公司第三届董事会第四次会议审议通过的关于 2018年度日常关联交易预计额度。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 1、经公司第三届董事会第二次会议审议通过，报告期内，公司于2018年1月2日向吉林双药药 业集团有限公司提供财务资助1,200万元，到期日2019年1月2日，年利率7.2%，按季收息。 2、具体内容详见2017年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药 业股份有限公司关于向参股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2017-033）。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 √适用 □不适用 1、2018年3月1日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于相关新药品种临床批 件实施许可及专利申请转让暨关联交易的议案》，同意公司向参股公司上海嘉坦医药科技有限公 司转让2个创新药的临床批件实施许可权及专利技术，转让的现金对价为58万元。作为对价组成 部分，上海嘉坦医药科技有限公司另一股东无偿向公司转让上海嘉坦医药科技有限公司1%的股权 （转让完成后公司持股比例变更为29%），同时，合作方广州嘉越医药科技有限公司股东李永国、 沈强以出资原值向公司转让广州嘉越医药科技有限公司4%的股权。截至报告期末，公司已收到上 海嘉坦医药科技有限公司支付的现金对价58万元，上海嘉坦医药科技有限公司、广州嘉越医药科 技有限公司上述股权转让已完成变更登记手续。具体内容详见公司2018年3月2日在上海证券交 易所披露的《辰欣药业关于关联交易的公告》（公告编号：2018-010）以及2018年4月25日披 露的《辰欣药业关于关联交易的进展公告》（公告编号：2018-025）。 2、为解决公司引进的高级人才住房问题，公司在报告期内购买了济宁高新城建投资有限公司与公 司关联企业山东辰邦置业有限公司合作建设的金色嘉苑（教师公寓二期）30套商品房。购买价款 总计人民币10,736,375元，商品房买卖合同均已在济宁市房产交易中心网站完成网上备案手续。 该事项已由公司第三届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司2018年8月23日在上海 证券交易所披露的《辰欣药业关于关联交易事项的公告》（公告编号：2018-041） (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司子公司山东辰龙药业有限公司属于济宁市环境监控综合管理系统范围内的重点排污单位。 报告期内，根据山东嘉源检测有限公司出具的检测编号为NO.JYHI21841C、NO.TYHJ01989F以及环 境自行检测方案，辰龙药业的排污信息如下： 表一：废水排放信息 废水排放口 编号 DW001 水污染物名 称 规定排放限 值 实际排放浓 度 总量控制指标 执行的排放 标准 《污水排入 城镇下水道 水质标准》 GB/T 31962-2015A 级标准与园 区污水处理 厂协议标准 两者较严者 指标 化学需氧量 ≤500mg/L 36mg/L 26.22吨/年 挥发酚 ≤1mg/L 未检出 -- 五日生化需 氧量 ≤350mg/L 1.4mg/L -- 硝基苯类 ≤5mg/L 未检出 -- 总氰化物 ≤0.5mg/L 未检出 -- 苯胺类 ≤5mg/L 未检出 -- 悬浮物 ≤400mg/L 13mg/L -- 特征水污染 物 COD、氨氮、 总氮 硫化物 ≤1mg/L 0.018mg/L -- 核定年排放 废水总量 -- 色度 ≤64 2 -- 实际年排放 废水总量 34561 m3 PH值 6-9 7.51 -- 排放方式和 排放去向 间歇式排入 工业废水集 中处理厂 总氮（以N 计） ≤40mg/L 37.8mg/L 2.7848吨/年 总锌 ≤5mg/L 未检出 -- 总铜 ≤2mg/L 未检出 -- 总磷（以P 计） ≤4mg/L 0.12mg/L -- 特征水污染 物 COD、氨氮、 总氮 氨氮 ≤30mg/L 16.8mg/L 1.89吨/年 表二：废气排放信息 废气排放口 编号 DA001、 DA002、 DA003、DA004 大气污染物 名称 规定排放限 值 实际排放浓 度 总量控制指标 执行的排放 标准 《大气污染 物综合排放 标准》 （GB16297-1 VOCs ≤120mg/Nm 1.72 70.56吨/年 996）表2、 《山东省区 域性大气污 染物综合排 放标准》 （DB37/2376-2013）、《恶 臭污染物排 放标准》（GB 14554-93） 甲苯 ≤40mg/Nm 0.017 -- 甲醇 ≤190mg/Nm 147 -- 大气污染物 VOCs、甲苯、 甲醇、颗粒 物、臭气浓度 颗粒物 ≤120mg/Nm 9.5 -- 排放方式和 排放去向 收集处理后 经20米排放 筒高空集中 排放 臭气浓度 2000 309 -- 表三：噪声排放信息 执行的排放标准 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 （GB12348-2008）2 类标准 规定排放限值 昼间≤60分贝，夜间≤50 分贝 排放方式 达标排放 实际监测数值 昼间53.1；夜间49.2 表四：固体（危险）废物排放信息 固体（危 险）名称 固废类别 危废编号 产生量 转移量 贮存量 处置或者回收 情况 废活性炭 危险废物 HW02 3.51吨 0 3.51吨 委托山东元泰 环保科技有限 公司 钛棒 危险废物 HW02 0.026吨 0 0.026吨 委托山东元泰 环保科技有限 公司 废弃产品 及中间体 危险废物 HW02 0.021吨 0 0.021吨 委托山东元泰 环保科技有限 公司 说明： （1）截止报告期末，辰龙药业有废水排放口一个，废气排放口四个。 （2）表一中的DW001是废水总排口。 （3）表二中的DA001是二肽车间1#排放口，DA002是污水处理站排放口，DA003是二肽车间2# 排放口，DA004是二肽车间3#排放口。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 表一：水污染治理设施建设运营信息 治理设施 名称 投运日期 处理工艺 设计处理 能力 实际处理 量 运行时间 运行情况 污水处理 站 2015.5 采用废水 调节、UASB 厌氧、两级 A/O好养、 沉淀、压滤 等处理工 艺处理废 水 500m3/天 100m3/天 24小时/天 正常 表二：大气污染治理设施建设运营信息 治理设施 名称 投运日期 处理工艺 设计处理 能力 实际处理 量 运行时间 运行情况 尾气处理 系统 2015.5 冷凝、降膜 吸收 140000m3 /h 40000m3/h 24小时/天 正常 说明： （1）截止报告期末，辰龙药业建有一座污水处理站，废水采用分质处理，含盐废水首先进行蒸发 预处理，预处理后的冷凝水与车间清洗水、生活废水、设备清洗水和废气处理系统废水混合后进 入自建污水处理站处理后排入张黄工业园污水处理厂进一步处理；由张黄工业园污水处理厂处理。 （2）截止报告期末，辰龙药业建有3套洗气塔工艺废气处理系统。采用“冷凝+降膜吸收”的处 理工艺进入碱洗塔处理，废气从洗气塔底部进入向上走，从上方排出，同时喷淋液体从上部喷淋， 吸收废气，利用泵循环使用喷淋液体，定时更换新液体。废气经过洗气系统处理后，废气中的有 机溶剂的吸收效率可达98%以上，粉尘的去除效率可达90%以上，未被吸收的少量废气由20m排气 筒排放。 （3）报告期内，以上防止污染设施均运行正常。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 行政许可信息 项目文件名称 制作或审批单位 文号 项目环评报告 山东辰龙药业有限公 司原料药生产基地项 目环境影响报告书 济宁市环境保护科学 研究所 编写日期：2013年5月 环评报告批复 关于山东辰龙药业有 限公司原料药生产基 地项目环境影响报告 书的批复 济宁市环境保护局 济环审【2013】31号 治理设施验收意见 关于山东辰龙药业有 限公司原料药生产基 地项目（一期）竣工 环境保护验收的批复 济宁市环境保护局 济环验【2015】29号 排污许可证 排污许可证 济宁市环境保护局 证书编号： 91370827056218877J001P 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 突发环境事件应急预案 山东辰龙药业有限公司突发环境事件应急预案已在鱼台 县环保局备案； 备案编号：370827-2015-004-L 环境风险防范工作开展情况 正确应对突发环境污染事故，确保事故发生时能快速有效 的进行现场应急处置，保护厂区及周边环境、周边人民生 命、财产安全，防止突发性环境污染事故。 突发环境事件发生及处置情况 无突发环境事件 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 监测方式 委托监测 委托监测机构名称 山东嘉源检测有限公司 监测点位图 自行检测计划方案 一月一次 说明： 公司配备了齐全的安全环保人员和先进的检测仪器，同时配备了完善的废水、废气检测仪器， 对废水氨氮（NH3-N）、化学需氧量、总氮（以N计）等常规项目每天检测一次；对色度、五日生 化需氧量、总磷（以P计）等常规项目每季度检测一次，对于其他常规项目进行定期检测。工作 人员对相关指标进行检测统计合格后进行有组织排放污水。生产产生的废气经碱洗处理达标后高 空排放。 6. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1、除子公司辰龙药业外，报告期内，公司及其他子公司严格按照环保法律法规的要求落实污染控 制和环保管理。在环境检测方面，每年委托第三方资质公司开展一次厂区环境环境检测，检测项 目包含：废水、无组织废气、厂界噪声。 2、公司在突发环境应急预案方面，严格按照相关要求在济宁市环境保护局高新区分局备案，一园 突发环境应急预案备案编号为：CMYJ2013-1，二园突发环境应急预案备案编号为：CMYJ2015-1。 3、报告期内，环保运行和管理各项工作开展稳定和顺利，无重大环保事故和突发环境事件发生。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 31,341 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期 内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 辰欣科技集团有限公司 165,673,200 36.54 质押 12,000,000 境内非国有法人 济宁乾鼎投资管理股份有限公司 124,154,800 27.39 无 境内非国有法人 赵白雪 7,700,000 1.70 质押 7,700,000 境内自然人 庞冠丽 7,238,000 1.60 无 境内自然人 （未完）  |