[中报]江海股份:2018年半年度报告
南通江海电容器股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈卫东、主管会计工作负责人王军及 会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 朱烨梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1 、贸易保护主义风险：由于美国贸易保护主义，会对向美国出口带来负面 影响。 2017 年直接出口美国的电容器及材料约为 700 多万美元，这完全可以在 其它市场消化；并且绝大多数美国客户同意加征的关税自付。 2 、环保新政引发 的材料短缺和成本上升对经营效益的影响。由于环境保护和治理的要求，国家 有关部门相继出台了新的更严格的排放标准，引起整个铝电解电容器行业的腐 蚀箔、化成箔、铝箔成本上升，供应 紧张。公司铝电解用铝箔 70% 立足自产， 在腐蚀、化成两个工序不断加大研发投入，和一流高校、专家合作，采用多学 科的研究成果，最终将减少消耗，加大回收，达标排放。在此基础上，为适应 快速上升的市场需求，公司已着手扩大产能，满足需求。 3 、多项目同时进行投 入的财务风险。由于市场需求持续旺盛，从核心材料到产品普遍供不应求。去 年开始公司利用募投资金、自有资金，分别投入铝电解电容器（包括腐蚀箔、 化成箔、大型电容器、小型电容器、片式固态电容器）、薄膜电容器（包括真空 镀膜、工业用薄膜电容器、车载薄膜电容器模组）、超级电容器（包括 EDLC 、 LIC ）项目建设。届时多项目固定资产转入，将摊薄即期利润。公司将计划好各 个项目的竣工达产时点，尽可能在满足市场需求时，不出现财务数据异常。 公司已在本报告前瞻性风险提示中详细描述存在的行业与市场波动的风险 敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2018 年半年度报告 ................................ ................................ ................................ ............................. 1 第一节 重要提示、释义 ................................ ................................ ................................ .................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ........................ 6 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 14 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 15 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 16 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ...................... 17 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 18 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 19 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ .................. 76 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、江海股份 指 南通江海电容器股份有限公司 内蒙古海立 指 内蒙古海立电子材料有限公司 凤翔海源 指 凤翔海源储能材料有限公司 江苏荣生 指 江苏荣生电子有限公司 南通海立 指 南通海立电子有限公司 南通海声 指 南通海声电子有限公司 南通海润 指 南通海润电子有限公司 新江海动力 指 南通新江海动力电子有限公司 江海有限 指 南通江海电容器有限公司 优普电子、苏州优普 指 优普电子（苏州）有限公司 VOLTA 指 VOLTA 材料有限公司 海成电子 指 湖北海成电子有限公司 宇东箔材 指 宇东箔材科技南通有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 江海股份 股票代码 002484 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南通江海电容器股份有限公司 公司的中文简称（如有） 江海股份 公司的外文名称（如有） Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） JHCC 公司的法定代表人 陈卫东 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王汉明 潘培培 联系地址 江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 79 号 江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 79 号 电话 0513 - 86726006 0513 - 86726006 传真 0513 - 86571812 0513 - 86571812 电子信箱 whm@jianghai.com info@jianghai.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2017 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 903,469,299.51 738,979,107.86 22.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 109,435,577.51 88,147,147.56 24.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 82,017,436.91 64,816,344.63 26.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） 67,099,609.17 104,016,309.79 - 35.49% 基本每股收益（元 / 股） 0.1343 0.1081 24.24% 稀释每股收益（元 / 股） 0.1343 0.1081 24.24% 加权平均净资产收益率 3.46% 2.92% 0.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,908,428,985.55 3,847,939,889.25 1.57% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,149,858,297.68 3,115,899,537.23 1.09% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流 动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 435,532.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 14,308,483.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 19,659,300.56 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 351,573.36 减：所得税影响额 5,804,132.05 少数股东权益影响额（税后） - 41,594.75 合计 27,418,140.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的 项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事电容器及其材料、配件的研发、生产、销售和服务。 电容器是电子信息产业的基础元件，铝电解电容器、薄膜电容器是电容器三大类中的两类，在电子线 路中具有整流、滤波、耦合的功用，被广泛应用于家电、工业控制、新能源、航空航天、轨道交通、电动 汽车、军工等领域。电容器是公司目前最主要的收益来源，报告期占主营收入的84.23%，在全球具有竞争 优势；薄膜电容器的研发生产起步于2011年，已在许多应用领域得到用户的认证并批量销售，处于快速发 展阶段。 公司另一个战略发展的产品是超级电容器，其具有功率密度大、充电迅速、循环寿命长、能量密度较 高、使用温度范围宽、可靠性高、清洁环保等突出的优点，被认为是21世纪理想的环保型储能器件之一， 被广泛应用于智能三表、电动汽车、轨道交通、风电系统、工程机械、节能安全电梯、AGV、电动工具、 军工等领域。公司锂离子超级电容器的技术性能达到国际先进水平。 化成箔、腐蚀箔是铝电解电容器使用的主要材料，是公司产业链延伸发展的产品，其很大程度上决定 了电容器的性能和成本，主要性能指标达到国内先进水平。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程期末余额比年初增加 97,557,476.14 ，增长 241.13% ，主因公司为扩大超级 电容及变频器用电容项目所做的投资 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减 值风险 股权投资 购买日本 ELNA 株式 会社定向增 发股票 66,110,500 元 日本 实业 关注 312.74 2.10% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司在铝电解电容器行业深耕数十年，又战略发展了薄膜电容器、超级电容器，诸多竞争优势积累体 现在公司长期的经营能力之中。 1、技术创新与人才团队 公司设有国家博士后科研工作站和江苏省电容器工程技术研究中心，建成了电容器及材料、专用设备、 检测试验、应用等研发平台，长期致力于新技术、新产品研究开发和升级，加大研发投入，形成了拥有自 主知识产权的技术工艺体系和具有国际竞争力的拳头产品。以开放包容的胸襟、鼓励创新、容忍失败的心 态和优厚的激励措施，招贤纳才、激发活力，建设了一支长期稳定、经验丰富、成果累累的技术、管理团 队，走产学研用开发之路，为公司发展提供了创新动能。 2、品牌与产品 公司是全球在电力电子领域少数几家同时在三大电容器进行研发、制造和销售的企业之一，因应了下 游战略性新兴产业的发展对基础元器件的需求，业务遍布工业自动化、电源、消费电子、轨道交通、新能 源、智能电网、军工等多个领域，工业类电容器的技术性能和产销量位列全球同行前列，成为中高端市场 的主流产品。以性能、品质和服务铸就的“jianghai”、“江海”是中国驰名商标、江苏省名牌产品，具有较高 的知名度和客户满意度及一定的议价能力。 3、客户与服务 “越贴近客户就越能赢得市场”一直是公司的营销理念。公司以不断完善的全球营销网络和众多国际国 内知名品牌建立起长期稳固的良好合作，并与一些战略用户形成超越供需关系的利益共同体。同时建立了 一支具有一定专业技术和富有活力、责任的营销队伍，竭力服务用户。一方面主动根据客户的具体情况， 对客户的不同需求作出快速反应，另一方面，将技术服务前移至客户的设计、试验、改进的全过程中，从 成本性能等各方面为客户提供超前和定制式服务，形成快速灵活的市场应变能力和机制，从而赢得了较高 的客户满意度和忠诚度。 4、产业链 基于“材料好电容器才好”的初心，公司积极布局三大电容器用关键材料的技术工艺研究攻关和产业化， 延伸了铝电解电容器产业链，开发出国内高比容、高强度、高一致性的高压腐蚀箔、固态高分子用涂炭箔， 解决了腐蚀和化成污水处理技术；掌握了多种真空镀膜技术工艺，研制了超级电容器电极材料，有效地保 障了材料性能、品质和供给，有力地提高了电容器市场竞争力，形成产业链优势。 5、战略联盟 公司本着“诚信、包容、创新、共赢”的价值观，几十年来开展了广泛的国际合作，建立了多个战略联 盟，在高压大型铝电解电容器、高压化成铝箔和日本日立公司合作，在高分子固体铝电解电容器、车载铝 电解电容器和日本ELNA公司合作，在电动汽车专用薄膜电容器模组、车载轴向引线电容器和美国KEMET 公司合作，为公司快速提升技术水平，占领更高端市场创造了难得的机遇。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年半年度，公司合并报表实现营业收入903,469,299.51元，同比增长22.26%，归属于上市公司股 东的净利润109,435,577.51元，同比增长24.15%，归属于上市公司股东的净资产3,149,858,297.68元，同比增 长1.09%。 1、较好地把握了电子元件行业较高的景气度机会，推进电容器及其主要材料的产能扩张，在工控应用领 域的综合优势进一步彰显； 2、全面、系统、规范地解决了废液的处理回收问题； 3、叠层固态电容器投入建设、薄膜电容器、超级电容器经营发展顺利推进，力争尽早达到预期目标，为 公司发展奠定良好基础。 二、主营业务分析 概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 903,469,299.51 738,979,107.86 22.26% 公司开拓市场扩大销售 所致 营业成本 680,417,466.05 553,042,871.09 23.03% 营业收入的增长使营业 成本相应增长 销售费用 31,418,172.58 27,721,229.98 13.34% 管理费用 90,033,968.48 70,970,076.63 26.86% 公司因研发投入增加而 使管理费用相应增加 财务费用 - 557,964.69 3,378,541.90 - 116.51% 因汇率变动，今年产生 汇兑收益 所得税费用 18,690,799.12 15,129,271.46 23.54% 因利润总额的增加所致 研发投入 48,564,208.45 39,361,022.86 23.38% 公司不断有新产品研发 而使研发费用增加 经营活动产生的现金流 量净额 67,099,609.17 104,016,309.79 - 35.49% 因原材料紧张，部分材 料缩短付款期限而应收 账款收款期限未变以及 职工薪酬增加所致 投资活动产生的现金流 - 20,454,223.54 - 232,238,045.94 - 91.19% 因结构性理财减少及购 量净额 置固定资产及长期资产 比去年同期增加等所致 筹资活动产生的现金流 量净额 - 75,385,762.58 - 42,264,986.92 78.36% 因利润分配实际支付时 间差异所致 现金及现金等价物净增 加额 - 2 7,050,866.85 - 175,105,104.12 - 84.55% 以上经营、投资、筹资 等综合原因所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 903,469,299.51 100% 738,979,107.86 100% 22.26% 分行业 电子元件 761,035,005.65 84.23% 57 8,566,624.18 78.29% 31.54% 电子材料 120,120,177.85 13.30% 146,312,014.42 19.80% - 17.90% 其他 22,314,116.01 2.47% 14,100,469.26 1.91% 58.25% 分产品 电容器 761,035,005.65 84.23% 578,566,624.18 78.29% 31.54% 化成箔 120,120,177.85 13.30% 146,312,014.42 19.80% - 17.90% 其 他 22,314,116.01 2.47% 14,100,469.26 1.91% 58.25% 分地区 内销 637,406,598.81 70.55% 551,693,362.07 74.66% 15.54% 外销 266,062,700.70 29.45% 187,285,745.79 25.34% 42.06% 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同 期增减 分行业 电容器 761,035,005.65 558,049,522.19 26.67% 31.54% 30.48% 2.28% 电容器材料 120,120,177.85 104,930,771.79 12.65% - 17.90% - 10.40% - 36.65% 分产品 电容器 761,035,005.65 558,049,522.19 26.67% 31.54% 30.48% 2.28% 化成箔 120,120,177.85 104,930,771.79 12.65% - 17.90% - 10.40% - 36.65% 分地区 内销 615,092,482.80 461,801,506.30 24.92% 14.42% 15.83% - 3.55% 外销 266,062,700.70 201,178,787.68 24.39% 42.06% 37.69% 10.92% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 29,170,325.27 21.75% 公司闲置资金的理财收益及 本公司合营企业按权益法计 算的投资收益 有可持续性 公允价值变动损益 0.00% 资产减值 2,399,044.23 1.79% 应收及存货等形成的资产减 值损失 无可持续性 营业外收入 56,814.19 0.04% 主要为江海股份及各子公司 资产处置收益 无可持续性 营业外支出 556,419.99 0.41% 主要为江海股份及各子公司 处置 固定资产损失、赔款支 出 无可持续性 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 606,053,787.9 2 15.51% 489,443,665.51 13.73% 1.78% 公司结构性存款比去年同期减少 1.5 亿元 应收账款 553,922,981.6 0 14.17% 483,375,828.88 13.56% 0.61% 存货 301,341,667.4 6 7.71% 270,746,274.97 7.59% 0.12% 投资性房地产 33,470,225.19 0.86% 34,344,357.74 0.96% - 0.10% 长期股权投资 128,097,212.1 2 3.28% 99,207,258.26 2.78% 0.50% 公司全资子公司江海储能对天津百 纳能源科技有限公司的投资以及公 司权益法下核算形成的投资收益 固定资产 668,293,859.0 3 17.10% 603,626,501.29 16.93% 0.17% 在建工程 138,016,4 72.5 8 3.53% 22,935,185.67 0.64% 2.89% 公司因扩大生产需扩建厂房及购置 设备等所致 短期借款 58,800,000.00 1.50% 3,000,000.00 0.08% 1.42% 公司子公司苏州优普向工行的抵押 贷款 2,880 万元，及内蒙古海立向南 通海立委托银行贷款 3,000 万元 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元 ） 变动幅度 10,000,000.00 155,551,251.88 - 93.57% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 天津百 纳能源 科技有 超级电 容模组 开发及 新设 10,000, 000.00 40.00% 自筹 辽宁百 纳电气 有限公 20 超级电 容及模 已完 成第 一期 0.00 - 360,90 0.00 否 限公司 应用 司及自 然人付 波涛 组 付款 1000 万元 合计 -- -- 10,000, 000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 - 360,90 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 195,896.89 报告期投入募集资金总额 17,365.6 已 累计投入募集资金总额 106,367.59 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 9,829.98 累计变更用途的募集资金总额比例 5.02% 募集资金总体使用情况说明 1. 公司于 2010 年 10 月 18 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用超额募集资金投资新项目 —— 中高压化成箔项目的议案》，同意使用 6,120.00 万元投资新项目 —— 中高压化成箔项目，截至 2012 年 3 月 31 日，已投入 6,120.00 万元，该项目已终止；同时审议通过了《关于用部分超额募集资金偿 还银行贷款的议案》，同意用 10,000.00 万元 偿还银行贷款，该项目已终止。 2. 公司于 2011 年 8 月 22 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分 超募资金投资设立南通新江海动力电子有限公司的议案》，同意使用 20,000.00 万元投资设立南通新江海动力电子有限公司， 组建 “ 高压大容量薄膜电容器 ” 生产线，截至 2011 年 12 月 31 日，已投入 20,000.00 万元成立南通新江海动力电子有限公司， 截至 2016 年 12 月 31 日为组建 “ 高压大容量薄膜电容器 ” 生产线已累计使用 20 ， 698.59 万元 , 该项目已终止； 审议并通过了 《关于使用部分超募资金实施平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目的议案》，同意用 9,500 万元投资新项目 --- 平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目，截至 2016 年 12 月 31 日已累计投入 9 ， 584.91 万元，该项目已终止； 审议并通过了《关于使用部分超募资金建设研发、营销、行政中心项目的议案》，同意使用 4,940 万元投资新项目 --- 建设研 发、营销、行政中心项目，截至 2018 年 6 月 30 日已投入资金 220.07 万元。 3. 公司于 2013 年 10 月 14 日召开 2013 年第 三次临时股东大会，审议通 过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用公司全部剩余超募资金 （含本金及利息）永久补充流动资金。 2015 年 12 月 31 日，公司已将全部剩余超募资金 6,254.54 万元（含本金及利息）用 于永久性补充流动资金。 4. 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]1224 号核准，公司由主承销商华泰联合证券有 限责任公司采用网下询价配售的方式发行人民币普通股（ A 股） 94,562,647 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 12.69 元，非公开募集资金总额为人民币 120 ， 000 万元。本年度非公开募集资金 投入超级电容器产业化项目已使用金额为 9,598.90 万元，累计使用 16,076.45 万元、高压大容量薄膜电容器扩产项目已使用金额为 1,191.10 万元，累计使用 4 ， 971.73 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 工业类电容器技改扩 产项目 否 8,000 8,000 8,120.42 101.51% 2011 年 07 月 01 日 1,257.56 是 否 高性能高压化成箔技 改扩产项目 是 9,000 否 是 高分子固体铝电解电 容器技改扩产项目 否 5,000 5,000 1,575.59 4,490.91 89.82% 2012 年 04 月 01 日 - 90.75 否 否 高性能高压化成箔技 改扩产项目终止转永 久性流动资金 是 9,829.98 9,829.98 100.00% 不适用 否 超级电容器产业化项 目 否 80,000 80,000 9,598.9 16,076.45 20.10% 不适用 否 高压大容量薄膜电容 器扩产项目 否 40,000 40,000 1,191.1 4,971.73 12.43% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 142,000 142,829.9 12,365.59 43,489.49 -- -- 1,166.81 -- -- 8 超募资金投向 中高压化成箔项目 否 6,120 6,120 100.00% 2013 年 04 月 01 日 755.66 否 否 平板电视和变频空调 用铝电解电容器技改 扩产项目 否 9,500 9,584.91 100.89% 2013 年 09 月 30 日 2,337.49 是 否 建设研发、营销、行 政中心项目 否 4,940 220.07 4.45% 否 否 高压大容量薄膜电容 器 否 20,000 20,698.59 103.49% 2013 年 12 月 30 日 - 384.32 否 否 归还银行贷款（如有） -- 10,000 10,000 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 16,254.54 5,000 16,254.54 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 66,814.54 5,000 62,878.11 -- -- 2,708.83 -- -- 合计 -- 142,000 209,644.5 2 17,365.59 106,367.6 -- -- 3,875.64 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） （ 1 ）高分子固体铝电解电容器技改扩产项目：随着市场开拓进展和产品性能提 高正加快投入扩大产 能 ,2018 年将实施完成。（ 2 ）募集资金投资项目 - 建设研发、营销、行政中心项目：已重新规划设计 并选择新址，视情况实施。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 公司已于 2013 年经第二次临时股东大会审议通过终止高性能高压化成箔技改扩产项目。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1. 公司于 2010 年 10 月 18 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用超额募 集资金投资新项目 —— 中高压化成箔项目的议案》，同意使用 6,120.00 万元投资新项 目 —— 中高压化 成箔项目，截至 2012 年 3 月 31 日，已投入 6,120.00 万元，该项目已终止；同时审议通过了《关于 用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》，同意用 10,000.00 万元偿还银行贷款，该项目已终止。 2. 公司于 2011 年 8 月 22 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资 金投资设立南通新江海动力电子有限公司的议案》，同意使用 20,000.00 万元投资设立南通新江海动 力电子有限公司，组建 “ 高压大容量薄膜电容器 ” 生产线，截至 2011 年 12 月 31 日，已投入 20,000.00 万元成立南通新江海动力电子有限公司，截至 2016 年 12 月 31 日为组建 “ 高压大容量薄膜电容器 ” 生产线已累计使用 20 ， 698.59 万元 , 该项目已终止；审议并通过了《关于使用部分超募资金实施平板 电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目的议案》，同意用 9,500 万元投资新项目 --- 平板电视和 变频空调用铝电解电容器技改扩产项目，截至 2016 年 12 月 31 日已累计投入 9 ， 584.91 万元，该项 目已终止；审议并通过了《关于使用部分超募资金建设研发、营销、行政中心项目的议案》，同意使 用 4,940 万元投资新项目 --- 建设研发、 营销、行政中心项目，截至 2018 年 6 月 30 日已投入资金 220.07 万元。 3. 公司于 2013 年 10 月 14 日召开 2013 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用公司全部剩余超募资金（含本金及利息）永久 补充流动资金。 2015 年 12 月 31 日，公司已将全部剩余超募资金 6,254.54 万元（含本金及利息）用 于永久性补充流动资金。 4. 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]1224 号核准，公司由主 承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下询 价配售的方式发行人民币普通股（ A 股） 94,562,647 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 12.69 元，非公开募集资金总额为人民币 120 ， 000 万元。 本年度非公开募集资金投入超级电容器产业化项目已使用金额为 9,598.90 万元，累计使用 16,076.45 万元、高压大容量薄膜电容器扩产项目已使用金额为 1,191.10 万元，累计使用 4 ， 971.73 万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 截至 2018 年 6 月 30 日，高性能高 压化成箔技改扩产项目账户余额全部用于永久性补充流动资金。 该项目已销户。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过 , 于 2011 年 3 月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元，使用期限不超过 6 个月 , 起止时间为 2011 年 3 月 16 日 - 2011 年 9 月 16 日，已于 2011 年 9 月 13 日归还。经公司第二届董事会第三次会议审议通过 , 于 2011 年 10 月用闲置募集资金暂时补充 流动资金 5,000 万元，使用期限不超过 6 个月 , 起止时 间为 2011 年 9 月 28 日 - 2012 年 3 月 28 日，已 于 2012 年 3 月 12 日归还。经公司第二届董事会第七次会议审议通过 , 于 2012 年 3 月用闲置募集资 金暂时补充流动资金 5,000 万元，使用期限不超过 6 个月 , 起止时间为 2012 年 3 月 22 日 - 2012 年 9 月 22 日，已于 2012 年 9 月 11 日归还。经公司第二届董事会第十二次会议审议通过 , 于 2012 年 9 月 用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元，使用期限不超过 6 个月 , 起止时间为 2012 年 9 月 18 日 - 2013 年 3 月 18 日，已于 2013 年 3 月 18 日归还。经公司第二届董事会第 十五次会议审议通过 , 于 2013 年 3 月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元，使用期限不超过 12 个月 , 起止时间为 2013 年 3 月 27 日 - 2014 年 3 月 27 日。已于 2013 年 9 月 24 日归还。经公司第三届董事会第二十二 次会议审议通过 , 于 2017 年 8 月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元，使用期限不超 过 6 个月 , 起止时间为 2017 年 8 月 22 日 - 2018 年 2 月 22 日。已于 2018 年 2 月 8 日归还。经公司第 四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会审议通过《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资 金的议案》，提 交 2017 年年度股东大会审议通过，于 2018 年 4 月用闲置非公开募集资金暂时补充流 动资金 10,000 万元，使用期限不超过 1 年 , 起止时间为 2018 年 4 月 15 日 - 2019 年 4 月 14 日。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额 (2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 高性能高压 化成箔技改 扩产项目终 止转永久性 流动资金 高性能高压 化成箔技改 扩产项目 9,829.98 0 9,829.98 100.00% 0 不适用 否 合计 -- 9,829.98 0 9,829.98 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明 ( 分具体项目 ) 高性能高压化成箔技改扩产项目的终止是由于化成箔产品的主要成本为电费 ，而内蒙 古地区的电价提高幅度较大，公司如按计划实施该项目将无法取得预期收益，因此公 司已于 2013 年经第二次临时股东大会审议通过终止该项目。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因 ( 分具体项目 ) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 2018 年半年度募集资金存放与使用报告 2018 年 08 月 23 日 巨潮资讯 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南通海立电 子有限公司 参股公司 生产销售螺 旋式铝电解 电容器 20,357,860.0 0 263,557,497. 41 159,468,283. 51 214,518,804. 52 19,140,023.8 4 15,777,842.7 9 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 天津百纳能源科技有限公司 投资新设 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018 年 1 - 9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1 - 9 月 归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 10.00% 至 40.00% 2018 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 16,182.85 至 20,596.35 2017 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 14,711.68 业绩变动的原因说明 市场需求和盈利能力持续提高。 十、公司面临的风险和应对措施 1、募集资金项目——薄膜电容器和超级电容器技改扩产项目可能因为产品技术性能、市场开发、产业化 等因素不能达到预期目标和进度的风险。公司将加大项目产品的技术开发、新产品的送样认定、充分发挥 渠道优势并开拓新兴市场及制定项目建设目标责任制的加以应对； 2、原材料供应及价格变动的风险 公司生产所需的主要原材料成本占公司生产成本较高，原材料价格的大幅波动将可能对公司正常的生产经 营管理和经济效益产生不利影响。公司将通过规模化采购、科学合理的库存安排、国产化推进和与客户议 价等措施分解和降低而增加的成本； 3、公司的国际化和全球产品营销及部分关键核心材料部件的进口，对国际间贸易交流和汇率比价的波动 较为敏感，将会给公司的生产经营和收益产生一定的影响。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 35.92% 2018 年 01 月 18 日 2018 年 01 月 19 日 2018 - 001 2017 年度股东大会 年度股东大会 35.94% 2018 年 05 月 08 日 2018 年 05 月 09 日 （未完）  |