[中报]新 和 成:2018年半年度报告
浙江新和成股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人(会计主 管人员)石方彬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很 大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 4 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 21 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 37 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 38 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 39 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 40 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 128 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新和成 指 浙江新和成股份有限公司 新和成控股 指 新和成控股集团有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 新维普 指 浙江新维普添加剂有限公司 VE 指 维生素E VA 指 维生素A PPS 指 聚苯硫醚 PPA 指 高温尼龙 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 新和成 股票代码 002001 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江新和成股份有限公司 公司的中文简称（如有） 新和成 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG NHU COMPANY LTD. 公司的外文名称缩写（如有） NHU 公司的法定代表人 胡柏藩 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石观群 张莉瑾 联系地址 浙江省新昌县七星街道大道西路418号 浙江省新昌县七星街道大道西路418号 电话 （0575）86017157 （0575）86017157 传真 （0575）86125377 （0575）86125377 电子信箱 sgq@cnhu.com 002001@cnhu.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 公司原保荐代表人潘锋先生因个人工作调动原因，不再担任公司持续督导工作的保荐代表人。中信建投指派李华筠先生自 2018年5月4日起接替潘锋先生担任公司保荐代表人。具体详见公司在巨潮网资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公布的 《关于更换持续督导保荐代表人》的公告。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 4,651,169,915.08 2,608,022,394.08 78.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,058,544,371.13 585,944,554.24 251.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 2,005,950,369.02 556,937,962.33 260.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,364,262,252.46 425,324,715.20 220.76% 基本每股收益（元/股） 0.96 0.32[注] 200.00% 稀释每股收益（元/股） 0.96 0.32[注] 200.00% 加权平均净资产收益率 13.87% 7.01% 上升6.86个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 19,705,075,722.38 18,182,814,769.32 8.37% 归属于上市公司股东的净资产（元） 15,135,919,026.43 13,956,928,415.97 8.45% [注]公司2017年度利润分配方案实施后，公司股本由1,263,919,000股增加到2,148,662,300股，上述上年同期的每股收益 按照调整后的股本重新计算。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项 目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,754,990.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 25,901,758.33 委托他人投资或管理资产的损益 48,047,038.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -7,160,950.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 108,168.54 减：所得税影响额 8,547,022.36 合计 52,594,002.11 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是一家主要从事营养品、香精香料、高分子新材料和原料药的生产和销售的国家级高新技术企业。凭借领先的技术、 科学的管理和诚信的服务，公司已成为世界四大维生素生产企业之一、全国大型的香精香料生产企业和维生素类饲料添加剂 企业。 营养品：作为添加剂开发的先驱，我们成功研制出多种饲用、人用添加剂。既提升动物营养健康和养殖利润，也推动了 人类健康保健取得重大进展。主要产品包括维生素E、维生素A、维生素D3、蛋氨酸、生物素、虾青素、辅酶Q10等。主营 维生素市场占有率高，行业地位突出，品牌优势明显。处于国内领先，国外知名的市场地位。报告期内，维生素A价格大幅 上升，致使营业总收入及净利润增加。 香精香料：产品应用覆盖日化、食品和医药等各大领域。主要产品包括芳樟醇系列、叶醇系列、二氢茉莉酮酸甲酯、覆 盆子酮、柠檬醛等。主营香料产品市场占有率高，基本是国内独有产品，与国际大公司同台竞技。报告期内，香精香料类产 品销量上升，部分产品工艺优化成本下降。 高分子新材料：重点产品主要有PPS、PPA等，有着良好的发展前景和蓬勃的生命力。新材料是国家七大战略新兴产业之 一，未来发展将获得国家政策、经济环境和市场环境等多方面支持，尤其是高分子新材料、功能性改善等特种新材料有着广 阔发展前景。报告期内，PPS新工艺扩产项目顺利实施。公司将继续加强研发，优化工艺流程，拓展海外市场，将新材料业 务打造成新和成的一个重要产业。 原料药：基于精细化工业务的积淀，我们将专注医药中间体业务的开发，为制剂企业提供高品质的原料药中间体。现处 于产品结构调整、转型升级阶段。公司加大原料药准入市场信息的研究，健全规范的质量管理体系，积极推动现有产品的开 发优化与市场拓展。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权资产较年初增长18.79%，主要系报告期内对联营企业浙江赛亚化工有限公司投 资及浙江春晖环保能源股份有限公司实现利润共同影响所致。 无形资产 无形资产较年初增长87.71%，系报告期内新增土地所致。 在建工程 在建工程较年初增加130.34%，主要系报告期内新项目投入增加所致。 货币资金 货币资金较年初减少66.67%，主要系报告期内购买理财产品所致。 存货 存货较年初增加31.37%，主要系报告期内库存备货所致。 其他流动资产 其他流动资产较年初增加664.48%，主要系报告期内购买理财产品增加所致。 其他非流动资产 其他非流动资产较年初增加214.49%，主要系报告期内新项目预付设备款支出所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 NHU EUROPE GmbH 设立 56,372.67 万 元 德国汉堡 贸易企业 委派董事、聘 请会计师事 务所审计年 度财务报告， 确保资产安 全。 1,776.82 万 元 3.83% 否 NHU Performance Materials GmbH 设立 995.34万元 德国吕讷堡 贸易企业 委派董事、聘 请会计师事 务所审计年 度财务报告， 确保资产安 全。 61.33万元 0.07% 否 Bardoterminal GmbH 非同一控制 下企业合并 取得的子公 司 1450.61万元 德国吕讷堡 仓储运输业 委派董事、聘 请会计师事 务所审计年 度财务报告， 确保资产安 全。 70.11万元 0.10% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是以营养品、香精香料、高分子新材料等产品为主要经营业务的精细化工企业，主导产品市场占有率 位居世界前列。公司在文化、研发、设备、品牌等方面具有较大竞争优势。 1、企业文化与管理团队优势。公司秉承“创造财富、成就员工、造福社会”的企业宗旨，“创新、人和、竞 成”的价值观，“创富、均衡、永续”的经营哲学，保证了企业的稳健发展。“求实、求新、求质、求效”的企业精 神，以倡导贤者为师、能者为师，谦虚做人，精心育人的“老师文化”，塑造了一支开拓创新、务实高效的人才 队伍和长期稳定、具有高度责任感的优秀管理团队，推动公司持续健康快速发展。 2、技术资源和技术研发能力。公司与浙江大学、北京化工大学、中科院上海有机所等多家研究院所高校开 展密切合作，拥有超临界反应实验室，浙江省首批外国专家工作站，建有国家级企业技术中心、国家级博士后 工作站等，配备了核磁共振、等离子体发射光谱仪等国内领先设备，掌握了超临界反应、高真空精馏、连续化 反应等国内领先技术。 3、生产设备和生产管控能力。及时提供高质量、低成本的产品，提升产品竞争力。公司根据战略和发展的 需求及相关方的要求，结合新产品投资与老产品技改，不断优化其他相应设施设备的配置，配备国内先进、国 际一流的生产设备。公司拥有一套实际的安全保障系统，使安全工作由保障型向责任型转变，并不断健全安全 设备，减少并杜绝生产、安全等各类事故的发生，促进公司持续稳健快速发展。同时，公司致力于发展绿色化 工，大力推行清洁生产、循环经济和7S现场管理，采取一手抓源头控制，一手抓末尾处理的环境治理模式，走 可持续发展之路。 4、品牌资源。坚持以“诚信为本”，把客户价值利益的最大化作为企业追求的目标。通过不断技术创新，为 客户提供最安全优质高效的产品和服务。公司经过发展积累，在全球精细化工行业中具有良好的市场口碑和荣 誉，是中国十大饲料添加剂品牌之一，全国大型的维生素类饲料添加剂企业之一，为公司发展打下了坚实的基 础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，公司紧紧围绕“聚焦战略、提高能力、规模发展、提升价值”的经营指导思想，严格执行年 初制定的经营计划，各项工作落地有效，实现了经营业绩的稳健增长。报告期内，公司实现营业收入465,116.99 万元，比上年同期增加78.34%；利润总额243,915.54万元，比上年同期增加254.68%；归属于上市公司股东的净 利润205,854.44万元，比上年同期增加251.32%。 报告期内，公司主要经营工作情况如下： 一、优化营销模式，推动业绩稳步增长。公司坚持“创造需求，服务客户”的营销理念，公司香料较上年同 期增长56.73%，保持了较好的增长率；营养品业务实现了86.98%的增速。 二、加大研发力度，提升产品核心竞争力。公司坚持“创新驱动发展”理念，注重科研创新，加强研发平台 建设，积极引进高端人才，把握行业最前沿新技术；以市场为导向，不断升级优化现有产品，满足市场各级需 求；积极研发新项目、新产品，强化核心竞争力。 三、推进生产制造体系建设，固化公司管理经验。公司上半年以强化安全环保管理为前提，总结推广公司 生产制造体系，固化管理经验，主推生产自动化提升，产品节能降耗。公司产品满负荷生产，有力保障销售需 求。 四、推进新项目建设，加快转型升级。 报告期内，山东蛋氨酸项目及黑龙江发酵项目按计划稳步推进；PPS产业链建设项目稳步推进。 五、强化管理职能，增强管理效率。 人力资源管理体系建设，加大高层次人才引进力度，为新项目建设提供支持；信息服务平台进一步完善， BI系统项目、SAP ERP系统得到进一步完善提升和开发，生产制造执行系统MES项目建设按计划推进。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 项 目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 4,651,169,915.08 2,608,022,394.08 78.34% 主要系报告期内主要产品销 售价格上涨所致。 税金及附加 76,769,751.91 42,893,693.82 78.98% 主要系报告期内城建税、教 育费附加支出增加所致。 销售费用 123,437,770.67 85,471,203.98 44.42% 主要系报告期内装卸运输费 增加所致。 管理费用 379,352,999.60 269,843,177.92 40.58% 主要系报告期内研发费用投 入及职工薪酬增加共同影响 所致。 资产减值损失 517,393.73 13,043,257.33 -96.03% 主要系报告期内坏账准备及 存货跌价准备减少所致。 公允价值变动收益 -7,160,950.04 -1,024,923.04 -598.68% 主要系报告期内未交割远期 结售汇合约汇率变动所致。 投资收益 57,470,769.89 29,094,517.55 97.53% 主要系报告期内理财产品收 益增加影响所致。 资产处置收益 -5,754,990.73 6,605,055.31 -187.13% 主要系报告期内非流动资产 处置所致。 其他收益 25,901,758.33 13,339,058.87 94.18% 主要系报告期内政府补助增 加所致。 所得税费用 371,561,901.22 102,014,564.09 264.22% 主要系报告期内实现利润总 额增加所致。 研发投入 216,995,814.34 153,727,753.87 41.16% 主要系报告期内公司研发投 入增加所致。 经营活动产生的现金流 量净额 1,364,262,252.46 425,324,715.20 220.76% 主要系报告期内销售收入增 加，相应货款回笼增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -5,460,569,118.65 333,382,090.13 -1,737.93% 主要系报告期内购买理财产 品增加及新项目投入共同影 响所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -847,494,669.08 -234,211,688.16 -261.85% 主要系报告期内分配股利所 致。 现金及现金等价物净增 加额 -5,006,958,112.23 512,209,134.47 -1,077.52% 主要系报告期内新项目投入 增加及购买理财产品增加共 同影响所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 项 目 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,651,169,915.08 100% 2,608,022,394.08 100% 78.34% 分行业 医药化工 4,322,608,778.89 92.94% 2,444,838,233.87 93.74% 76.81% 其他 328,561,136.19 7.06% 163,184,160.21 6.26% 101.34% 分产品 营养品 3,070,776,935.97 66.02% 1,642,301,255.64 62.97% 86.98% 香精香料 1,096,451,655.38 23.57% 699,600,625.57 26.83% 56.73% 其他 483,941,323.73 10.41% 266,120,512.87 10.20% 81.85% 分地区 内销 1,263,422,203.44 27.16% 993,788,973.21 38.11% 27.13% 外销 3,387,747,711.64 72.84% 1,614,233,420.87 61.89% 109.87% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药化工 4,322,608,778.89 1,449,116,699.76 66.48% 76.81% 6.42% 上升22.18个百 分点 其他 328,561,136.19 200,024,535.90 39.12% 101.34% 58.98% 上升16.22个百 分点 分产品 营养品 3,070,776,935.97 907,547,390.38 70.45% 86.98% 5.60% 上升22.78个百 分点 香精香料 1,096,451,655.38 456,761,647.11 58.34% 56.73% 6.24% 上升19.79个百 分点 其他 483,941,323.73 284,832,198.16 41.14% 81.85% 43.70% 上升15.62个百 分点 分地区 内销 1,263,422,203.44 589,973,118.27 53.30% 27.13% 8.74% 上升7.90个百分 点 外销 3,387,747,711.64 1,059,168,117.39 68.74% 109.87% 12.08% 上升27.28个百 分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 医药化工类增加主要系主要产品销售单价同比上升较大所致。 其他类收入增加主要系子公司琼海博鳌丽都置业有限公司房产销售增加所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项 目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 57,470,769.89 2.36% 主要系报告期内理财产品收 益及联营企业实现利润。 否 公允价值变动损益 -7,160,950.04 -0.29% 主要系报告期内远期结售汇 期末公允价值变动。 否 资产减值损失 517,393.73 0.02% 根据资产减值等准则计提各 项资产减值准备所形成的损 失。 否 营业外收入 965,477.88 0.04% 主要系报告期内与生产经营 非相关形成的收入。 否 营业外支出 1,323,247.82 0.05% 主要系报告期内对外捐赠及 地方水利建设基金支出。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 项 目 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 2,452,623,583.35 12.45% 2,577,585,086.66 21.77% -9.32% 主要系报告期内总资产增加，自身增 幅较小，致使比重下降。 应收账款 1,712,094,875.57 8.69% 976,826,378.31 8.25% 0.44% 比重未发生重大变动。 存货 2,042,493,284.95 10.37% 1,342,989,476.90 11.34% -0.97% 比重未发生重大变动。 其他流动资产 4,689,928,367.51 23.80% 547,502,059.68 4.62% 19.18% 主要系报告期内购买理财产品增加 所致。 长期股权投资 205,901,869.18 1.04% 167,671,945.91 1.42% -0.38% 比重未发生重大变动。 固定资产 4,819,842,468.57 24.46% 4,339,282,138.98 36.66% -12.20% 主要系报告期内总资产增加，自身增 幅较小，致使比重下降。 在建工程 1,367,987,669.14 6.94% 683,838,268.54 5.78% 1.16% 主要系报告期内项目投入增加所致 短期借款 1,275,217,652.36 6.47% 1,464,945,991.20 12.38% -5.91% 主要系报告期内借款减少所致。 长期借款 515,179,999.32 2.61% 887,171,353.59 7.49% -4.88% 主要系报告期内借款减少所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 金融资产小计 上述合计 金融负债 0.00 7,160,950.04 7,160,950.04 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）货币资金中各类保证 236,517,072.22元因质押不能随时支取,使用受限。 （2）应收票据中 46,136,170.78元因开具银行承兑汇票而质押，不能随时支取,使用受限。 （3）根据公司与中国进出口银行签订的房地产抵押合同，公司将拥有的土地使用证号为潍（国用（2015） 第G037号土地抵押给中国进出口银行，为用于建设山东氨基酸 5万吨蛋氨酸项目产生的债务提供担保。该抵押 物报告期末账面价值为67,184,826.64元，使用受限。根据子公司NHU EUROPE GmbH与Deutsche Bank签订的土地 抵押合同，公司将拥有的土地编号为19/4、128、129/7、19/2 、127、177/1、178/1、177/2、178/2号土地及 其上的房屋建筑物抵押给Deutsche Bank，为用于购买此资产产生的债务提供担保，该抵押物报告期末无形资产 账面价值9,951,629.87元，固定资产账面价值58,998,947.27元，使用受限。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,070,311,976.71 284,768,651.57 275.85% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 486,707.55 报告期投入募集资金总额 8,813.41 已累计投入募集资金总额 8,813.41 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新和成股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1684号） 核准，向9名特定投资者非公开发行股票175,000,000股新股，每股面值1.00元，每股发行价格为28.00元，募集资金总 额4,900,000,000.00元，减除发行费用32,924,528.30元（不含税）后，募集资金净额为4,867,075,471.70元，已存入公司开 立的募集资金专户。上述资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2017〕503号《验 资报告》。 本公司以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为272.19万元。公司2018年1-6月实际使用募 集资金8,813.41万元，用于购买理财产品的募集资金435,000.00万元，收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费 等的净额为5,241.14万元；累计已使用募集资金8,813.41万元，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的 净额为5,513.33万元。截至2018年6月30日，募集资金余额为人民币483,407.47万元（包括累计收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产25万吨蛋氨酸项 目 否 486,707.55 486,707.55 6,575.15 8,813.41 1.81% 2021年 03月31 日 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 486,707.55 486,707.55 6,575.15 8,813.41 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 486,707.55 486,707.55 6,575.15 8,813.41 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 报告期内，先期投入金额2,238.26万元，募集资金业已完成置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放在募集资金专户及购买理财产品。 募集资金使用及披露 无 中存在的问题或其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 公司2018年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告 2018年08月23日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 8、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投 入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 黑龙江工业园 一期项目 357,438.00 40,636.99 40,636.99 11.37% 无 2018年3月7 日 详见披露于巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn2018-013关于 子公司投资生 物发酵项目的 公告 合计 357,438.00 40,636.99 40,636.99 -- -- -- -- 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上虞新和成 生物化工有 限公司 子公司 许可经营项 目：食品添 加剂β-胡萝 卜素，饲料 添加剂[维生 素（Ⅰ） （Ⅱ）：维生 素A乙酸酯 维生素 （Ⅰ）：维生 素A棕榈酸 酯 着色剂 （Ⅰ）：β-胡 萝卜素，β- 胡萝卜素－ 4，4－二酮 （斑蝥黄）、 虾青素]，乙 炔生产。一 般经营项 目：β-紫罗兰 酮、辅酶 Q10、胸苷、 植酸酶、烯 醛、烯炔醇、 异烯炔醇、 假性紫罗兰 酮、蕃茄红 素、丁酮醇 的生产；化 工原料及产 品的销售； 化工设备租 赁；进出口 业务 5,000万元 2,017,248,834.43 1,778,294,214.18 703,883,760.69 387,006,746.22 333,429,120.45 山东新和成 药业有限公 子公司 前置许可经 营项目：生 58,600万元 2,596,446,811.61 1,990,229,488.39 1,516,974,876.41 682,047,171.48 582,913,237.54 司 产、销售： 芳樟醇、硫 磺、水煤气、 乙炔、甲基 庚烯酮、去 氢芳樟醇、 甲醇、二氢 芳樟醇、植 物酮、甲基 庚酮、异戊 烯醛、异戊 烯醇、柠檬 醛、甲基丁 烯醇、甲基 丁炔醇、叶 醇、乙酯叶 醇酯、柳酸 叶醇酯、乙 酸芳樟酯、 四氢芳樟 醇、覆盆子 酮、氢氧化 锂、醋酸溶 液、氢化锌 溶液、蒸馏 精馏脚料； 食品添加 剂。一般经 营项目：生 产、销售： 工业用香料 香精及中间 体、蒸汽； 销售：化工 产品；国家 允许的货物 进出口 新和成（香 港）贸易有限 公司 子公司 进出口贸易 USD200万 元 1,950,070,658.86 454,138,225.23 3,186,977,725.11 10,565,992.82 10,581,723.56 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 黑龙江新昊热电有限公司 投资设立 对整体生产经营和业绩无明显影响 （香港）汇信兴业有限公司 注销 对整体生产经营和业绩无明显影响 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 170% 至 200% 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 243,282.66 至 270,314.07 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 90,104.69 业绩变动的原因说明 主要系报告期内主导产品销售均价高于去年同期。 十、公司面临的风险和应对措施 1、行业与市场竞争风险 公司出口额占到总销售额的70%左右，国际贸易关系的不确定性将给公司的出口业务带来潜在影响。同 时随着行业竞争的加剧，新技术、新工艺的出现将给市场带来一定的冲击，这将促使公司不断提升技术创 新能力。 2、原材料价格波动风险 国家供给侧改革对产能过剩产业进行压缩，上游部份中小供应商将面临较大的经营压力，这将会导致 原材料采购渠道减少、原材料价格出现波动。由于公司原材料成本占总成本比例较高，因此原材料价格的 波动将会对公司效益产生影响。 3、汇率风险 公司收入70%左右来自国外市场，国际贸易关系的不确定性将会给人民币的汇率走势带来一定的影响， 汇率波动将会影响公司的销售收入和盈利水平。 4、环境保护风险 随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，国家环保管理仍将保持高压态势，环保 “严监管”将成为新常态，这对公司的安全环保节能管理提出了更高要求。 针对上述风险，一方面公司要审时度势，继续加快产业战略布局，在加快新项目、新产品开发建设的 同时，关注收购兼并的机会，不断培育新的经济增长点。另一方面从研发、生产、末端治理实现全过程绿 色环保运营，使公司做到可持续发展。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年第一次临时 股东大会 临时股东大会 50.07% 2018年01月15日 2018年01月16日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn2018年第一次 临时股东大会决议 公告（2018-002） 2018年第二次临时 股东大会 临时股东大会 50.04% 2018年02月08日 2018年02月09日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn2018年第二次 临时股东大会决议 公告（2018-009） 2018年第三次临时 股东大会 临时股东大会 51.69% 2018年03月23日 2018年03月24日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn2018年第三次 临时股东大会决议 公告（2018-020） 2017年度股东大会 年度股东大会 50.51% 2018年05月17日 2018年05月18日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn2017年度股东 大会决议公告 （2018-033） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 无 无 无 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 无 无 无 无 无 资产重组时所作 承诺 无 无 无 无 无 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 新和成控股集团有限 公司及张平一、石程、 袁益中、胡柏剡、石观 群、王学闻、崔欣荣、 王旭林 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺 签署了《关于不从事同业竞 争的承诺》，承诺在公司上 市后不从事与公司业务构 成同业竞争的经营活动。 2004年06 月25日 长期 严格履行 承诺 胡柏藩;胡柏剡;石观群; 王学闻;崔欣荣;王正江; 周贵阳 公司董事、高级管理人员承 诺忠实、勤勉地履行职责， 维护公司和全体股东的合 法权益，并根据中国证监会 相关规定对公司填补即期 回报措施能够得到切实履 行作出如下承诺：1、不得 无偿或以不公平条件向其 他单位或者个人输送利益， 也不采用其他方式损害公 司利益；2、对董事和高级 管理人员的职务消费行为 进行约束；3、不动用公司 资产从事与履行职责无关 的投资、消费活动；4、由 董事会或薪酬委员会制订 的薪酬制度与公司填补回 报措施的执行情况相挂钩； 5、未来拟公布的公司股权 激励的行权条件与公司填 补回报措施的执行情况相 挂钩。 2017年01 月12日 长期 严格履行 承诺 胡柏藩;新和成控股集 团有限公司 不越权干预公司经营管理 活动，不侵占公司利益，切 实履行对公司填补回报的 相关措施。 2017年01 月12日 长期 严格履行 承诺 财通基金管理有限公 司;富国基金管理有限 公司;华安未来资产管 理（上海）有限公司; 鹏华基金管理有限公 司;三花控股集团有限 公司;上海重阳战略投 资有限公司;信诚基金 管理有限公司;银河资 本资产管理有限公司; 中意资产管理有限责 任公司 公司2017年非公开发行的 9家认购对象承诺：其所认 购的本次发行的股票自上 市之日起12个月内不得转 让。 2017年12 月22日 12个月 严格履行 承诺 股权激励承诺 无 无 无 无 无 其他对公司中小 股东所作承诺 无 无 无 无 无 承诺是否按时履 行 是 如承诺超期未履 行完毕的，应当详 细说明未完成履 行的具体原因及 下一步的工作计 划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额 （万元） 是否形成预 计负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 福建省福抗药业 股份有限公司、福 建省海欣药业股 份有限公司、俞科 侵害商业秘密 5,000 否 二审终审 判决 一审判决三被告停止侵害原告 商业秘密的行为；福建省海欣 药业股份有限公司赔偿原告经 济损失3500万元；赔偿原告为 维权支付的合理费用22万元； 承担一审诉讼费用212760元； 由被告福建省福抗药业股份有 限公司、俞科负连带责任。二 审判决：驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费217900元，由 福建省海欣药业股份有限公 司、福建省福抗药业股份有限 公司共同承担。 尚未执行 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 2018年1月27日,公司第一期员工持股计划存续期届满于2018年7月28日到期，根据相关规定，披露提 示性公告。具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的《关于第一期员工持股计划的提示 性公告》（2018-008） 2018年5月29日，公司第一期员工持股计划通过“汇天富-新和成-成长共享27号专户资产管理计划”所持 有的公司股票全部出售完毕。具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的《关于第一期员 工持股计划股票出售完毕暨终止的公告》（2018-035） 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易的 比例 获批的 交易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联交易 结算方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 浙江春 晖环保 能源股 份有限 公司 共同董 事 采购 动力 及服 务 市场价 - 4,430.14 2.69% 8,500 否 电汇 - 2016年 08月16 日 2016-017日 常关 联交 易公 告 浙江德 力装备 有限公 司 母公司 的全资 子公司 采购 材料 及设 备 市场价 - 2,541.83 1.54% 7,500 否 电汇 - 2016年 08月16 日 2016-017日 常关 联交 易公 告 合计 -- -- 6,971.97 -- 16,000 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 无 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 披露日期 新和成（香港）贸 易有限公司 2016年04 月19日 140,000 2017年02月10 日 43,000 连带责任保 证 2017.02.10-2020.02.10 否 否 新和成（香港）贸 易有限公司 2016年04 月19日 140,000 2017年05月12 日 9,946.95 连带责任保 证 2017.05.18-2018.05.17 是 否 新和成（香港）贸 易有限公司 2016年04 月19日 140,000 2017年08月09 日 3,825.75 连带责任保 证 2017.08.09-2018.08.09 否 否 新和成（香港）贸 易有限公司 2016年04 月19日 140,000 2017年08月22 日 3,825.75 连带责任保 证 2017.08.22-2018.08.22 否 否 新和成（香港）贸 易有限公司 2016年04 月19日 140,000 2017年09月28 日 23.02 连带责任保 证 2017.09.28-2018.03.31 是 否 新和成（香港）贸 易有限公司 2016年04 月19日 140,000 2017年11月17 日 21,173.12 连带责任保 证 2017.11.18-2018.11.18 否 否 新和成（香港）贸 易有限公司 2016年04 月19日 140,000 2017年11月24 日 15.62 连带责任保 证 2017.11.24-2018.04.30 是 否 新和成（香港）贸 易有限公司 2016年04 月19日 140,000 2018年01月12 日 2,183.48 连带责任保 证 2018.01.12-2018.12.12 否 否 新和成（香港）贸 易有限公司 2017年12 月12日 200,000 2018年05月11 日 82.44 连带责任保 证 2018.05.11-2018.09.30 否 否 新和成（香港）贸 易有限公司 2017年12 月12日 200,000 2018年05月17 日 9,946.95 连带责任保 证 2018.05.18-2019.05.17 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 200,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 94,023.08 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 200,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 84,037.49 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 200,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 94,023.08 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 200,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 84,037.49 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 5.55% 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或子公 司名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放方式 排放口数量 排放口分布 情况 排放浓度 执行的污染 物排放标准 排放总量 核定的排放 总量 超标排放情 况 浙江新和成 股份有限公 司 COD 纳管 2 厂区 210mg/l 500mg/l 21.78吨 58.06吨 未超标 浙江新和成 股份有限公 司 氨氮 纳管 2 厂区 7mg/l 35mg/l 2.18吨 5.8吨 未超标 浙江新和成 股份有限公 司 二氧化硫 滤排 2 厂区 8.6mg/m3 400mg/m3 0.01吨 33.01吨 未超标 浙江新和成 股份有限公 司 氮氧化物 滤排 2 厂区 144mg/m3 400mg/m3 9.8吨 52.55吨 未超标 浙江新和成 股份有限公 司 VOC 滤排 2 厂区 2.68mg/m3 120mg/m3 60吨 130.64吨 未超标 上虞新和成 生物化工有 限公司 COD 纳管 1 厂区 450 mg/L 500 mg/L 42.9吨 89.8吨 未超标 上虞新和成 生物化工有 限公司 氨氮 纳管 1 厂区 30mg/L 35mg/L 6.43吨 13.47吨 未超标 浙江新和成 药业有限公 司 COD 纳管 0 生物厂区 450 mg/L 500mg/L 27.9吨 58.49吨 未超标 浙江新和成 药业有限公 司 氨氮 纳管 0 生物厂区 30mg/L 35mg/L 4.18吨 8.744吨 未超标 浙江新和成 药业有限公 司 二氧化硫 滤排 2 厂区 11.1 mg/m3、3 mg/m3 200mg/m3 2.648吨 130.6吨 未超标 浙江新和成 药业有限公 司 氮氧化物 滤排 2 厂区 164 mg/m3、 122mg/m3 500 mg/m3、200 mg/m3 55.89吨 94.07吨 未超标 山东新和成 药业有限公 司 COD 纳管 1 厂区 50mg/L 1000 mg/L 13.21 吨 37.33 t/a 未超标 山东新和成 药业有限公 司 氨氮 纳管 1 厂区 5mg/L 100 mg/L 1.32 吨 3.73 t/a 未超标 山东新和成 药业有限公 司 二氧化硫 滤排 4 厂区 4mg/m3 50 mg/m3 2.5 吨 90 t/a 未超标 山东新和成 药业有限公 司 氮氧化物 滤排 4 厂区 58mg/m3 100 mg/m3 14.12 吨 50 t/a 未超标 山东新和成 药业有限公 司热电分公 司 （未完）  |