[中报]国星光电:2018年半年度报告（更新后）
佛山市国星光电股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人何勇、主管会计工作负责人唐群力及会计机构负责人(会计主管 人员)唐群力声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与 分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营过程中可能面 临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 .......................................................................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................ 11 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 22 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 32 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 36 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................................................................... 37 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................................................................... 39 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 40 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 143 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、国星光电 指 佛山市国星光电股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 审计机构、中证天通 指 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《佛山市国星光电股份有限公司公司章程》 广晟公司 指 广东省广晟资产经营有限公司 电子集团 指 广东省电子信息产业集团有限公司 西格玛 指 佛山市西格玛创业投资有限公司 国星半导体 指 佛山市国星半导体技术有限公司 亚威朗科技、亚威朗公司 指 浙江亚威朗科技有限公司 RaySent科技 指 RaySent Technologies Inc. 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 国星光电 股票代码 002449 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 佛山市国星光电股份有限公司 公司的中文简称（如有） 国星光电 公司的外文名称（如有） FOSHAN NATIONSTAR OPTOELECTRONICS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） NATIONSTAR 公司的法定代表人 何勇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘艾璨子 刘艾璨子 联系地址 广东省佛山市禅城区华宝南路18号 广东省佛山市禅城区华宝南路18号 电话 0757-82100271 0757-82100271 传真 0757-82100268 0757-82100268 电子信箱 liuaicanzi@nationstar.com liuaicanzi@nationstar.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2017年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 2018年4月18日公司2017年年度股东大会审议通过《2017年度利润分配预案》后，以2017年年末总股 本475,751,669股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，总计分配142,725,500股，转增后公司股 本为618,477,169股。请参阅巨潮资讯网《2017年年度权益分派实施公告》公告编号：2018-025，日期：2018 年5月5日。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 1,784,341,716.54 1,597,189,245.35 1,597,189,245.35 11.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 225,152,397.15 153,703,179.94 153,703,179.94 46.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 202,195,323.80 153,706,952.80 136,273,307.30 48.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） 209,025,819.56 189,796,514.24 189,796,514.24 10.13% 基本每股收益（元/股） 0.3640 0.3231 0.2485 46.48% 稀释每股收益（元/股） 0.3640 0.3231 0.2485 46.48% 加权平均净资产收益率 6.94% 5.20% 5.20% 1.74% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 6,053,412,804.35 6,270,168,168.38 6,270,168,168.38 -3.46% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,231,508,812.22 3,158,571,910.39 3,158,571,910.39 2.31% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 843,504.64 主要为固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 17,467,745.50 主要为政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,518,352.87 主要为货币住房补贴历史结存款结 转形成 减：所得税影响额 1,849,031.10 少数股东权益影响额（税后） 23,498.56 合计 22,957,073.35 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是集研发、设计、生产和销售中高端半导体发光二极管（LED）及其应用产品为一体 的国家高新技术企业，涉足电子及LED行业40余年，产品广泛应用于消费类电子产品、家电产 品、计算机、通信、显示及亮化工程、通用照明等领域。公司作为国内LED器件封装的龙头企 业，技术实力突出，产品品质过硬，拥有全面的生产和质量管理认证体系。主要产品分为LED 外延片及芯片（包括各种功率及尺寸的外延片、LED芯片产品）、器件类产品（包括显示屏用 器件产品、白光器件产品、特种器件产品、指示器件产品）、组件类产品（包括显示模块与 背光源）及照明应用类产品（包括光源与灯具产品等），通过推进上下游垂直一体化发展战 略，打造涵盖LED产业链上、中、下游产品的高科技化、规模化、国际化的企业。 2018年上半年，经济环境复杂，中美贸易摩擦、房地产政策调控持续深入、金融去杠杆 等，深刻影响LED行业发展速度和竞争格局。报告期内公司加大研发投入，强化技术创新，产 品精益制造，实现技术高精尖化；深化渠道及品牌体系建设，建立涵盖多区域渠道网，加大 海外市场开发，实现市场国际化；结合市场需求，稳步扩充产能规模，同步精细化管理，实 现生产规模化；通过精准定位聚焦细分核心业务和产品，持续增加研发和生产投入，构建自 身的差异化竞争优势，在技术研发、品质管控、成本控制及市场开拓方面取得良好成效。 报告期内，公司整体经营呈现平稳增长，主要业绩驱动因素是公司不断优化产品结构， 提升高附加值产品的比重，保持利润的稳定增长，同时公司持续提升精细化管理水平，做好 成本管控，克服不利因素，业务规模继续扩大。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 应收账款 比年初增加33.68%，主要系公司销售收入增加及优质客户业务量增加平均账期适度延长影响所致。 应收利息 比年初减少31.01%，主要系定期存款减少影响所致。 其他流动资产 比年初减少46.00%，主要系待抵扣增值税进项税及理财产品减少影响所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核心竞争力持续提升，公司所拥有的技术研发优势、品牌优势、产业 链协同优势及产品品质优势，保障了公司业务的稳定性和盈利能力的连续性。 （一）业内领先的技术研发实力 公司坚持技术研发驱动发展，在致力保持技术和规模领先水平的同时，构建产业链一体 化协同效应。作为显示屏器件封装的龙头企业，公司不断加大研发投入，拥有丰富的研发资 源及平台。公司设有博士后科研工作站、CNAS实验室、国家地方联合工程实验室、广东省光 电子工程技术研发中心、广东省企业技术中心、广东省半导体照明材料及器件工程实验室、 广东省半导体照明材料及器件工程实验室等多个研发机构；同时拥有一流的研发团队，截止 目前拥有硕士及以上学历人员104人，获得中高级职称44人，承担24项国家级科研项目及76 项省部市级科研项目，为公司自主研发及科技创新提供有力保障；通过自主创新在全产业链 布局具有核心竞争力的高端产品系列，上游D4545系列倒装芯片国内技术领先，小间距1010、 0808器件已大规模量产，可实现P1.2点间距，率先成立Micro&Mini LED研究中心并自主研发 重磅推出新型显示技术Mini LED器件产品，自主品牌REESTAR系列高端器件系列、星锐RooStar 高端白光等系列化产品，以优异的产品品质迅速切入国内外市场，销量领先。同时，公司保 持敏锐的市场嗅觉，紧跟市场热点，在细分领域抢先一步进行布局，如推出虹膜/人脸识别的 红外3535器件、推出透明显示细分领域新品FM-3510侧发光LED显示屏器件、推出的小于3%的 低硫化光衰COB 2326器件为国内首发。荣获国务院批准并授予的“国家科学技术进步二等奖”、 国家知识产权局颁发的“2015-2018国家知识产权优势企业”等多项荣誉，本报告期，公司参 与完成的“半导体发光器件跨尺度光功能结构设计与制造关键技术”项目荣获“广东省科技 进步一等奖”。 截止2018年6月30日，公司共申请专利462项，包括境内专利申请423项、境外专利申请 37项以及PCT申请2项。共授权专利371项，包括境内授权专利347项和境外授权专利24项，其 中发明专利50项，包括境内授权发明专利37项，美国、韩国、欧洲等境外发明专利13项。 （二）品牌渠道建设优势 公司历经40余年的积累沉淀，以“全面领先的LED企业”发展理念，采用以统一自建品 牌、自建渠道的方式，实施全方位、多角度、深层次的品牌与企业宣传，形成“产品+品牌+ 渠道”的三位一体模式保持特有竞争优势。凭借扎实的技术、优良的品质、精益的生产、精 细的营销，客户资源及客户结构不断得到优化并呈逐年增加之势，公司显示屏器件被广泛应 用于博鳌亚洲论坛、建军90周年阅兵、金砖国家峰会、“世界杯”等国际国内重要公众场合， 并荣获“广东省出口名牌”、“2017年度中国光电行业影响力企业”、“2017年度供应链客 户信赖品牌”等多项荣誉。 公司渠道网建设延伸至全球多个区域，形成丰富的渠道网涵盖国内国际市场，大幅度提 升品牌知名度。公司在境外设立的子公司积极发挥推广和服务功能，为新客户的开发及欧美 等国际市场的客户关系维护提供保障，目前公司已在国外20多个国家布局销售渠道，国外核 心经销商数量达100余家；在全国拥有1000多个照明销售渠道网点，12个地级市代理，9家省 级运营中心，4个直营办事处，核心经销商数量达1000余家。 （三）产业链协同优势 公司在夯实封装主营业务的同时深化上游芯片业务及下游应用产品的延伸,有效发挥产 业链协同效应。通过优化上游芯片子公司的经营管理及技术创新，提升芯片核心制造技术， 增强芯片的技术能力及成本管控优势，培育核心竞争力形成对战略的有力支撑，完善与中游 封装业务协同，同时继续推进上游RaySent公司硅衬底技术研发及产业化，为布局新市场领域 创造有利条件；下游紧跟市场热点，适度开拓细分领域，走差异化路线。通过巩固显示屏器 件封装龙头领先地位，发挥中高端白光封装市场优势，保持组件市场的稳定和继续拓展及上 游芯片技术提升等手段促使内生体系优势互补形成合力，增强综合实力。 （四）优异的产品品质 公司始终贯彻“全员参与，质量第一，持续改进，为顾客提供满意的产品和服务”的质 量方针，先后通过了ISO9001、ISO14001、TS16949、OHSAS18001、ISO/IEC17025、计量体系 六大体系认证。公司凭借优异产品品质，获得冠捷、LG、飞利浦等知名高端客户认可，荣获 多个客户评定的“优秀供应商”称号。此外，公司推出的可调色COB成为国内首款获得美国LM-80 权威认证的智能照明COB，进一步彰显公司业内领先的技术水平实力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，LED行业整体增速减缓、竞争有所加剧，行业面临多重外部挑战，一方面 房地产调控政策持续深入、金融去杠杆、中美贸易摩擦等宏观经济因素制约行业发展，另一 方面行业近几年大规模扩产产能于2018年上半年相继释放,掀起了新一轮价格战。报告期内， 公司克服不利因素，通过调整产品结构，通过提高高附加值产品比重以提升毛利率，以及降 本增效，有效实现成本管控，维持稳定的利润空间，经营业绩实现了稳定增长。 报告期内经营业绩情况 本报告期，公司实现营业总收入178,434.17万元，较上年同期增长11.72%；归属于上市 公司股东的净利润22,515.24万元，较上年同期增长46.49%；实现每股收益0.3640元；加权平 均净资产收益率为6.94%；截至2018年6月30日，资产总额为605,341.28万元，归属于上市公 司股东的净资产323,150.88万元。 报告期内主要亮点工作 （一）持续深入创新驱动，自主研发能力迈上新台阶 本报告期，公司持续创新驱动，完善技术储备。报告期内，公司研发投入8,908.14万元， 同比增长53.03%。新增科研项目申请8项，新增专利申请50项，其中：发明专利10项、实用新 型33项、外观设计7项。报告期内公司“高新技术企业”重新认定成功。公司分析测试中心通 过CNAS的监督与扩项评审。公司参与完成的“半导体发光器件跨尺度光功能结构设计与制造 关键技术”项目荣获“广东省科技进步一等奖”。同时，据LEDinside最新研究报道，国星光 电成功跻身2016-2017全球LED封装企业营收TOP10。 本报告期，公司入选国家工业和信息化部办公厅公布的第二批绿色制造名单。公司作为 全球首款户外最小尺寸的1921器件以其防水、防尘、防紫外的特性及出光柔和的五面立体刷 墨专利技术完美演绎海上上合峰会；自主品牌“REESTAR”继续立足高端LED显示市场，凭借 高亮度、高可靠性、高品质等优点赢得国内外高端市场高度认可：REESTAR RS-3535MWAR作为 首批人民日报数字屏媒户外试点项目进驻山东多所高校，推动现代数字化全媒体战略转型； REESTAR固装产品RS-2020MBAM助力华为的法国新品发布会圆满举行；由REESTAR提供核心显示 器件的显示屏全程见证俄罗斯足球世界杯五大主办城市的赛事盛况。同时，REESTAR亮相博鳌 亚洲论坛2018年年会，成功连续三年登上“博鳌”国际舞台。 （二）抢先布局细分领域，强化自身差异化竞争优势 伴随行业细分领域的拓展，公司通过深耕产品技术创新，不断优化升级，实现产品的多 元化、精细化、差异化，以保持差异化与竞争力，通过在CSP、紫外与红外应用等前瞻技术领 域进行全面、深层次的技术布局和科技攻关，深度开发汽车照明、植物照明、闪光灯等细分 领域，抢先布局细分领域市场。报告期内推出透明显示细分领域新品FM-3510侧发光LED显示 屏器件，全面满足LED透明屏的显示要求，在透明屏细分领域崭露头角。公司快速响应Micro 和Mini LED技术趋势，成为国内首家成立Micro&Mini LED研究中心的LED封装企业，并自主研 发推出“Mini LED”新器件产品，加速推动LED显示屏点间距进入P0.X时代，Mini LED新品6 月在美国、广州两地同步首发，继续引领行业“封”潮。 （三）优化投资者关系，资本市场互动继续加强 报告期内，公司加强投资者关系管理工作，一是通过指定的信息披露渠道、媒介加深投 资者对公司了解；二是与机构投资者进行实时沟通交流，积极参加特定对象调研会议、业绩 说明会、机构策略会、路演及反路演，全面阐释公司的投资价值和竞争优势，加强公司正面 宣传。报告期内公司深交所互动易投资者网络提问回复率100%。同时，为拓宽交流渠道，公 司自主举办两场较大型投资者交流会，与80余家机构投资者面对面交流，成功搭建与资本市 场良好的互动平台。 （四）专注精细化管理，降本增效取得积极成效 报告期内，公司持续开展对标管理，借助公司SRM（供应商管理）、ERP等信息化平台， 实时优化库存管理，缩短存货周转天数。一方面，坚持以市场为导向，开展节流降本活动， 落实生产过程精细化管理的各项措施，通过针对主要产品开展成本分析和市场分析、优化产 品设计、设备配件升级、细化作业标准、提高原材料利用率等措施，降低产品制造成本；另 一方面，依靠公司信息化系统实现生产看板实时监控、智能化防错，大幅提升管理效率。同 时按计划推动生产自动化，实施多个自动化项目，探索机器人在生产制造中的创新应用，有 效提高生产效率。 （五）加强品牌渠道构建，品牌知名度持续提升 报告期内，公司通过媒体广告、视觉体系、行业论坛、展览展会、内容营销等方式，全 方位、多渠道展现公司综合实力、研发成果、新品优势和企业文化，完善了公司百度信誉档 案，着重构建传播渠道、收录搜索引擎和深耕公司企业动态内容；参与并赞助行业极具影响 力的技术和产业交流会，以国际化的视野建立完善的品牌推广系统。本报告期，参加荷兰、 美国、德国、俄罗斯、印度、香港等国内外主流行业展会7个，国星光电AAA牌二极管（LED） 和NATIONSTAR牌LED灯具荣获由广东省质量技术监督局指导、广东省名牌产品推进委员会颁 发的“广东省名牌产品”荣誉称号。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,784,341,716.54 1,597,189,245.35 11.72% 营业成本 1,342,741,377.11 1,252,560,782.29 7.20% 销售费用 36,985,897.39 30,983,678.89 19.37% 管理费用 137,886,658.00 113,488,147.49 21.50% 财务费用 7,006,101.94 17,751,907.93 -60.53% 主要系有息负债减少、利率降低相应利息支出减少 以及定期存款增加相应利息收入增加影响所致。 所得税费用 36,634,932.19 27,445,428.52 33.48% 主要系本期利润总额增加影响所致。 研发投入 89,081,403.55 58,212,537.04 53.03% 主要系为保持领先的技术优势，加大研发投入影响 所致。 经营活动产生的现 金流量净额 209,025,819.56 189,796,514.24 10.13% 投资活动产生的现 金流量净额 -102,121,069.85 -51,743,262.01 -97.36% 主要系报告期内购买结构性存款增加以及到期理财 产品同比增加共同影响所致。 筹资活动产生的现 金流量净额 -182,536,829.74 -402,730,126.52 54.68% 主要系偿还有息负债同比减少影响所致。 现金及现金等价物 净增加额 -75,904,925.88 -266,246,438.77 71.49% 主要系销售增长经营活动净现金流增加以及偿还有 息负债同比减少影响所致。 税金及附加 7,202,868.44 5,350,878.44 34.61% 主要系应交增值税增加，计提的税金及附加相应增 加所致。 资产减值损失 20,340,814.32 28,342,309.21 -28.23% 公允价值变动收益 -2,074,499.96 100.00% 主要系报告期开展远期结售汇及外汇期权业务，将 其确认为交易性金融资产或金融负债，并按公允价 值进行计量，公允价值的变动计入当期损益所致。 投资收益 3,776,683.84 8,893,760.82 -57.54% 主要系报告期内购买理财产品减少，收益相应减少 影响所致。 资产处置收益 1,483,833.60 100.00% 主要系执行财会[2017]30号《关于修订印发一般企 业财务报表格式的通知》，将处置非流动资产而产生 的处置利得或损失调整至资产处置收益所致。 营业外收入 6,557,967.83 3,046,419.44 115.27% 主要系执行财会[2017]30号《关于修订印发一般企 业财务报表格式的通知》，将处置非流动资产而产生 的处置利得或损失调整至资产处置收益以及结转货 币住房补贴历史结存款影响所致。 营业外支出 651,425.30 3,021,117.94 -78.44% 主要系上年同期技术改造淘汰部分老旧固定资产影 响所致。 归属于母公司的所 有者净利润 225,152,397.15 153,703,179.94 46.49% 主要系业务规模扩大销售收入增加，以及母子公司 均不断优化产品结构，提升高附加值产品的比重所 致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,784,341,716.54 100% 1,597,189,245.35 100% 11.72% 分行业 电子元器件制造业 1,741,658,485.63 97.61% 1,584,875,370.17 99.23% 9.89% 其他业务 42,683,230.91 2.39% 12,313,875.18 0.77% 246.63% 分产品 （1）外延及芯片产品 66,308,265.83 3.72% 89,060,453.42 5.57% -25.55% （2）LED封装及组件产品 1,596,237,868.00 89.46% 1,404,347,684.62 87.93% 13.66% （3）应用类产品及其它 79,112,351.80 4.43% 91,467,232.13 5.73% -13.51% （4）其他业务 42,683,230.91 2.39% 12,313,875.18 0.77% 246.63% 分地区 国内 1,575,691,639.87 88.31% 1,335,976,318.54 83.65% 17.94% 国外 208,650,076.67 11.69% 261,212,926.81 16.35% -20.12% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 电子元器件制造业 1,596,237,868.00 1,192,448,611.30 25.30% 13.66% 9.79% 2.64% 分产品 LED封装及组件产品 1,596,237,868.00 1,192,448,611.30 25.30% 13.66% 9.79% 2.64% 分地区 国内 1,452,068,271.97 1,077,184,333.42 25.82% 19.05% 13.58% 3.58% 国外 144,169,596.03 115,264,277.88 20.05% -21.93% -16.33% -5.35% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 其他业务收入较上年同期增加30,369,355.73元，增长246.63%，主要是母公司及子公司国星半导体销售边 角料、回收料收入增加影响所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额 比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 3,776,683.84 1.46% 购买理财产品产生的收益 是 公允价值变动损益 -2,074,499.96 -0.80% 购买远期结汇及外汇期权产品产生的公允价值变动损益 是 资产减值 20,340,814.32 7.86% 计提的当期坏账准备、存货跌价准备等 是 营业外收入 6,557,967.83 2.53% 其他政府补助收入及货币住房补贴历史结存款结转收入 否 营业外支出 651,425.30 0.25% 非流动资产报废损失等 否 资产处置收益 1,483,833.60 0.57% 将处置非流动资产而产生的处置利得或损失调整至该项目 否 其他收益 17,619,090.12 6.81% 根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017年修订） 将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益 是 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 794,965,686.57 13.13% 610,595,562.17 10.83% 2.30% 主要系销售增长经营活动净现金流 增加影响所致。 应收账款 813,074,233.37 13.43% 701,997,403.26 12.45% 0.98% 存货 826,883,272.80 13.66% 764,922,400.12 13.57% 0.09% 长期股权投 资 4,804,965.64 0.09% -0.09% 主要系上年末对江苏佛照合同能源 管理发展有限公司的长期股权投资 计提减值准备影响所致。 固定资产 2,193,960,302.09 36.24% 1,751,454,919.87 31.06% 5.18% 主要系母公司及子公司国星半导体 新增机器设备影响所致。 在建工程 138,810,349.71 2.29% 359,204,380.45 6.37% -4.08% 主要系因扩产购入的机器设备安装 调试完毕达到预定可使用状态转入 固定资产影响所致。 短期借款 454,640,000.00 7.51% 237,399,182.72 4.21% 3.30% 主要系母公司及子公司亚威朗科技、 国星半导体增加短期借款影响所致。 应收票据 902,704,967.33 14.91% 973,212,428.51 17.26% -2.35% 预付账款 34,390,899.99 0.57% 69,912,756.78 1.24% -0.67% 主要系前期购置的机器设备陆续到 位结算影响所致。 应付票据 1,220,645,892.89 20.16% 1,171,691,578.26 20.78% -0.62% 应付账款 812,297,662.03 13.42% 839,948,207.25 14.90% -1.48% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 2,074,499.96 135,347,194.88 136,320,922.10 2,164,499.96 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 334,235,530.03 国星光电本部及国星半导体银行承兑汇票保证金、信用证保证金 应收票据 812,551,031.58 国星光电本部票据质押 固定资产 100,299,758.23 亚威朗公司借款抵押 无形资产 30,160,176.35 亚威朗公司借款抵押 合计 1,277,246,496.19 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 213,615,453.31 256,729,115.89 -16.79% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露索引 （如有） RaySent科技 研发、生 产、销售 LED外延、 芯片、器件 及LED照 明产品 增资 72,067,820.00 51.00% 自有 资金 RaySent科 技 长期 股权 完成首期出 资250万美 元及进度款 50万美元 0.00 0.00 否 2016 年10 月25 日 巨潮资讯 网《第四届 董事会第 二次会议 决议公告》 公告编号： 2016-051 合计 -- -- 72,067,820.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 资金 来源 项目进度 预计 收益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到计 划进度和 预计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索引 （如有） 2016公 司LED 封装扩 产项目 其他 是 LED封 装行业 6,447,304.14 447,803,288.14 自筹 资金 100.00% 0.00 0.00 不适用 2016年 04月27 日 巨潮资讯 网《关于公 司进行扩 产的公告》 2017年 公司小 间距扩 产项目 其他 是 LED封 装行业 61,665,414.41 122,729,714.38 自筹 资金 100.00% 0.00 0.00 不适用 2017年 03月14 日 巨潮资讯 网《关于公 司进行扩 产的公告》 2017年 公司封 装和组 件扩产 项目 其他 是 LED封 装行业 59,442,550.67 95,623,160.48 自筹 资金 69.66% 0.00 0.00 不适用 2017年 03月22 日 巨潮资讯 网《第四届 董事会第 四次会议 决议公告》 等 外延片 芯片扩 产项目 其他 是 外延芯 片行业 67,869,666.52 180,294,852.14 自筹 资金 60.35% 0.00 0.00 不适用 2017年 04月24 日 巨潮资讯 网《第四届 董事会第 五次会议 决议公告》 合计 -- -- -- 195,424,935.74 846,451,015.14 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总 额 本报告期投 入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进 度 项目收 益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如有） 2016公司LED 封装扩产项目 50,831.4 644.73 44,780.33 100.00% 不适用 2016年04月 27日 巨潮资讯网《关于公司进行 扩产的公告》 2017年公司小 间距扩产项目 12,000 6,166.54 12,272.97 100.00% 不适用 2017年03月 14日 巨潮资讯网《关于公司进行 扩产的公告》 2017年公司封 装和组件扩产 项目 13,726.8 5,944.26 9,562.32 69.66% 不适用 2017年03月 22日 巨潮资讯网《第四届董事会 第四次会议决议公告》等 外延片芯片扩 产项目 28,000 6,786.97 18,029.49 60.35% 不适用 2017年04月 24日 巨潮资讯网《第四届董事会 第五次会议决议公告》 合计 104,558.2 19,542.5 84,645.11 -- -- -- -- 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 佛山市国星半导 体技术有限公司 子公司 外延芯片 人民币 600,000,000 1,027,970,020.73 546,774,124.53 166,978,767.48 21,603,042.03 21,506,299.31 浙江亚威朗科技 有限公司 子公司 外延芯片 人民币 142,250,000 171,374,017.84 35,235,841.19 24,241,013.47 -8,210,505.17 -8,143,651.78 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 1、子公司佛山市国星半导体技术有限公司报告期实现营业收入16,697.88万元，（其中：对母公司销售收入 6,324.47万元），较上年同期增长2.73%；净利润2,150.63万元，较上年同期增长50.04%，主要是挖掘内部产能 潜力实现销售增长以及加强内部管控销售边角料、回收料收入增加所致。 2、子公司浙江亚威朗科技有限公司报告期实现营业收入2,424.10万元，较上年同期减少8.40%；净利润 -814.37万元，较上年同期减少亏损565.68万元，主要是受规模限制及价格下滑影响了收入，净利润方面，加强 了与公司内各业务板块的管理协同，成本和费用下降明显共同影响所致。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 20.00% 至 60.00% 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 31,008.85 至 41,345.14 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 25,840.71 业绩变动的原因说明 主营业务规模扩大，营业收入结构优化所致。 十、公司面临的风险和应对措施 1、行业竞争引起的价格下降风险 2017年以来，LED产业链上中游大规模投资，扩产并购不断，随着产能的持续释放，供需 关系可能发生变化，加上应用不断推广与技术日趋成熟化，可能面临价格下降风险。 公司将在产能扩张与市场需求之间找到合适平衡点，通过持续技术研发进行产品创新及 生产工艺创新提升产品品质,同时加大投入进行自动化改造项目，提升自动化管理水平实现成 本管控。 2、产能扩充引起劳动力不足风险 近几年，公司根据经营计划陆续投入资金进行设备扩建及产能扩充以持续提升规模优势。 随着扩产项目实施以及后续扩产计划推出，公司劳动力需求急剧增加，面对严峻的招工形势， 公司可能出现劳动力不足风险。 公司将提高自动化水平，推出自动化改造项目，降低人工成本，进行精细化管理，优化 产线生产配置。一方面将目前的手工工作实现机器替代，另一方面对现有自动化设备进行升 级改造，提高生产效率。同时深化校企合作，拓宽实习生资源渠道，逐步建立稳定的人才供 给渠道，缓解生产线人员不足压力。 3、宏观经济政策变化的不确定风险 2018年以来，受中美贸易摩擦、房地产调控、金融去杠杆等因素影响，在出口、投资、 信用风险等方面存在较大的不确定性，可能对公司业务的快速发展带来影响。公司将在全球 化拓展的过程适时进行战略调整，加大内销比例，同时进一步优化产品结构，提升高端产品 供给能力，增强公司核心竞争力。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年年度股 东大会 年度股东大 会 23.52% 2018年04月18日 2018年04月19日 巨潮资讯网《2017年年度股东大 会决议公告》公告编号：2018-023 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 广东省广晟 资产经营有 限公司、广 东省电子信 息产业集团 有限公司 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 1、如果本公司获得与国星光电业务相同或 类似的收购、开发和投资等机会，本公司 将立即通知国星光电，并尽最大努力促使 该等业务机会具备转移给国星光电的条 件。2、本公司将对自身及相关企业的生产 经营活动进行监督和约束，除前述目前与 国星光电存在同业竞争的企业外，如果将 来承诺人及相关企业的产品或业务与国星 光电及其子公司的产品或业务出现相同或 类似的情况，本公司承诺将采取以下措施 解决：（1）国星光电认为必要时，本公司 及相关企业将减持直至全部转让所持有的 有关资产和业务；（2）国星光电认为必要 时，可以通过适当方式优先收购本公司及 相关企业持有的有关资产和业务；（3）如 本公司及相关企业与国星光电及其子公司 2014年09 月28日 - 承诺人严 格履行承 诺。 因同业竞争产生利益冲突，则无条件将相 关利益让与国星光电；（4）无条件接受国 星光电提出的可消除竞争的其他措施。3、 本公司在消除或避免同业竞争方面所做各 项承诺，同样适用于本公司下属直接或间 接控制的企业，本公司有义务督促并确保 本公司其他下属企业执行本文件所述各项 事项安排并严格遵守全部承诺。4、如本公 司或下属直接或间接控制的企业违反上述 承诺，致使国星光电受到损失的，本公司 将给予国星光电合理赔偿，并将本公司或 相关企业从事与国星光电相竞争业务所产 生的全部收益归国星光电所有。 资产重组时所作承 诺 首次公开发行或再 融资时所作承诺 佛山市西格 玛创业投资 有限公司、 王垚浩等 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 出具了《股东不竞争承诺》，具体为：本公 司/本人控制的企业不从事与国星光电构成 同业竞争的业务，不利用持股关系做出损 害国星光电及全体股东利益的行为，保障 国星光电资产、业务、人员、财务、机构 方面的独立性，充分尊重国星光电独立经 营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》 和国星光电《公司章程》的规定，履行应 尽的诚信、勤勉责任。本公司/本人将善意 地履行义务，不利用持股关系就关联交易 采取任何行动，故意促使国星光电的股东 大会、董事会等做出损害国星光电或其他 股东合法权益的决议。如国星光电必须与 本公司/本人控制的企业进行关联交易，则 本公司/本人承诺，将促使交易的价格、相 关协议条款和交易条件公平合理，不会要 求国星光电给予与第三人的条件相比更优 惠的条件。 2008年03 月25日 承诺签署之 日至发起人 股东不再持 有国星光电 股票之日内 承诺人严 格履行承 诺。 广东省广晟 资产经营有 限公司、广 发恒定15 号国星光电 定向增发集 合资产管理 计划 股份锁定 承诺 在国星光电2014年非公开发行股票中，本 人认购的股票锁定期为自本次非公开发行 股票新增股份上市首日（即2015年7月3 日）起三十六个月。 2015年07 月03日 36个月 承诺人相 关承诺已 在承诺期 限内履行 完毕。 股权激励承诺 其他对公司中小股 公司 分红承诺 三年分红规划：1、分配方式公司将采取以 2015年04 三年 承诺人相 东所作承诺 现金分红为主的分红方式，亦可采取现金 与股票相结合的分红方式，以及国家法律 法规许可的方式分配股利。2、最低分红比 例如公司确定采取现金方式分配利润，每 年以现金方式分配的利润应不低于当年实 现的可分配利润的15%。若公司最近三年 以现金方式累计分配的利润少于最近三年 实现的年均可分配利润的45%的，则不得 向社会公众增发新股、发行可转换公司债 券或向原股东配售股份。3、分配期间公司 董事会可以根据公司盈利情况及资金需求 状况建议公司进行年度分配或中期分配。 月17日 关承诺已 在承诺期 限内履行 完毕。 公司 分红承诺 三年分红规划：1、分配方式：公司将采取 以现金分红为主的分红方式，亦可采取现 金与股票相结合的分红方式，以及国家法 律法规许可的方式分配股利。2、最低分红 比例：如公司确定采取现金方式分配利润， 每年以现金方式分配的利润应不低于当年 实现的可分配利润的15%。若公司最近三 年以现金方式累计分配的利润少于最近三 年实现的年均可分配利润的45%的，则不 得向社会公众增发新股、发行可转换公司 债券或向原股东配售股份。3、分配期间： 公司董事会可以根据公司盈利情况及资金 需求状况建议公司进行年度分配或中期分 配。 2018年04 月18日 三年 承诺人严 格履行承 诺。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行 完毕的，应当详细 说明未完成履行的 具体原因及下一步 的工作计划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿 等情况。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 本报告期内公司无实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施。 公司2014年员工持股计划具体情况详见2015年7月2日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《非公 开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联交易定 价原则 关联 交易 价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露 日期 披露索引 佛山 电器 照明 股份 有限 公司 与公 司拥 有共 同实 际控 制人 日常 关联 交易 销售 遵循独立主 体、公平合 理的原则， 参考市场公 允价格定价 0.023534 6,022.35 3.77% 20,000 否 月结 60天 0.023534 2018 年03 月21 日 巨潮资讯网 《2018年度日 常关联交易预 计的公告》（公 告编号： 2018-011） 合计 -- -- 6,022.35 -- 20,000 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的， 在报告期内的实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 公司与公司控股股东及实际控制人广晟公司的全资子公司广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》， 在协议有效期内，广晟财务有限公司为公司提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从 事的其他金融服务。在协议有效期内，公司在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过人民币1.35亿元；广晟 财务公司为公司提供的年综合授信额度不超过人民币2亿元。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》的公告 2017年07月12日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名 称 担保额度相关 公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名 称 担保额度相关 公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 浙江亚威朗 2017年9月20 4,304.81 2017年9月20日 4,304.81 连带责任保 2017年9月20 否 否 科技有限公 司 日 证 日-2018年9 月24日 佛山市国星 半导体技术 有限公司 2017年9月20 日 30,000 2018年5月28日 10,000 连带责任保 证 2017年12月 14日-2020年 12月13日 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 34,304.81 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 14,304.81 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 34,304.81 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 14,304.81 子公司对子公司的担保情况 担保对象名 称 担保额度相关 公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 34,304.81 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 14,304.81 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 34,304.81 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 14,304.81 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 4.43% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或子公 司名称 主要污染物及特 征污染物的名称 排放方式 排放口 数量 排放口分 布情况 排放浓度 执行的污染 物排放标准 排放总量 核定的排 放总量 超标排 放情况 国星半导体 酸碱废水 酸碱中和 1 废水站 PH=6-9; COD＜90; PH=6-9; COD＜90; 280m3/d 200.4 m3/d 无 国星半导体 有机废水 生化处理 1 废水站 280m3/d 200.4 m3/d 无 国星半导体 研磨废水 生化处理 1 废水站 BOD＜20; SS＜60; NH3-N＜10 BOD＜20; SS＜60; NH3-N＜10 280m3/d 200.4 m3/d 无 国星半导体 酸雾净化塔废水 酸碱中和 1 废水站 280m3/d 200.4 m3/d 无 国星半导体 生活污水 生化处理 1 废水站 280m3/d 92m3/d 无 国星半导体 酸废气 碱洗涤 2 B4楼顶 SO2=3mg/m3; NOX=20.8mg/m3;TVOC=22.3mg/m3 SO2≤500mg/ m3;NOX≤120mg/m3;TVOC≤120mg/m SO2≤0.0014t/a;NOX≤0.619t/ a;TVOC≤ 0.628t/a SO2≤0.232t/a;NOX≤3.43t/a;TVOC≤2.24t/a 无 国星半导体 有机废气 活性炭吸附 处理 2 B4楼顶 无 国星半导体 酸废液 委外处理 1 酸碱废液（未完）  |