[中报]獐子岛:2018年半年度报告
说明: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\626508274\QQ\WinTemp\RichOle\63$JLL}X_HVS_OVZ6MT8E93.png 獐子岛集团股份有限公司 2018年半年度报告 2018 SEMIANNUAL REPORT 股票简称：獐子岛 股票代码：002069 2018年8月22日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人勾荣及会计机构负责人(会计主管 人员)刘勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事 畜禽、水产养殖业务》的披露要求 本半年度报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意风险。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意风险因素。详见 本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬 请留意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 4 第三节 公司业务概要 ......................................................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................. 12 第五节 重要事项 ............................................................ 24 第六节 股份变动及股东情况 .................................................. 32 第七节 优先股相关情况 ...................................................... 35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................ 36 第九节 公司债相关情况 ...................................................... 38 第十节 财务报告 ............................................................ 39 第十一节 备查文件目录 ..................................................... 155 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 獐子岛集团股份有限公司 公司章程 指 獐子岛集团股份有限公司章程 海洋牧场 指 一种接近于自然的、可循环的、可持续的、具有良好经济效益的渔 业生产模式，能够实现在利用海洋资源的同时重点保护海洋生态系 统，实现可持续生态渔业 MSC 指 海洋管理委员会 通远食品 指 大连獐子岛通远食品有限公司 海石国贸 指 大连獐子岛海石国际贸易有限公司 中央冷藏物流 指 大连獐子岛中央冷藏物流有限公司 美国公司 指 獐子岛渔业集团美国公司 香港公司 指 獐子岛渔业集团香港公司 荣成食品 指 獐子岛集团（荣成）食品有限公司 麦克斯国际 指 獐子岛渔业集团麦克斯国际有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 獐子岛 股票代码 002069 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 獐子岛集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 獐子岛 公司的外文名称（如有） ZONECO GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） ZONECO 公司的法定代表人 吴厚刚 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙福君 阎忠吉 联系地址 大连市中山区港兴路6号大连万达中心 写字楼27层 大连市中山区港兴路6号大连万达中心 写字楼27层 电话 0411-39016969 0411-39016968 传真 0411-39016111 0411-39016111 电子信箱 touzizhe@zhangzidao.com yanzhongji@zhangzidao.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,408,448,174.58 1,505,318,937.10 -6.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,646,586.88 30,774,672.23 -52.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 9,437,327.44 31,892,995.68 -70.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） 236,352,844.31 -161,511,993.52 246.34% 基本每股收益（元/股） 0.021 0.043 -51.16% 稀释每股收益（元/股） 0.021 0.043 -51.16% 加权平均净资产收益率 4.11% 2.83% 1.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,717,392,519.31 3,944,015,805.83 -5.75% 归属于上市公司股东的净资产（元） 362,790,055.11 349,287,592.10 3.87% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -82,597.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,305,482.47 对外委托贷款取得的损益 637,953.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -465,023.41 减：所得税影响额 169,286.32 少数股东权益影响额（税后） 17,270.13 合计 5,209,259.44 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 畜禽水产养殖业 （一）主营业务及产品 报告期内，公司的主要业务、主要产品未发生重大变化。公司是以海珍品种业、海水增养殖、海洋食 品为主业，集冷链物流、渔业装备等相关产业为一体的海洋产业服务商，已构建起包括育种、育苗、养殖、 暂养、加工、仓储、流通、贸易等的一体化供应链保障体系。 公司产品均属日常消费海洋食品，满足人们优质海洋蛋白需求。公司产品主要包括鲜活食品系列（扇 贝、珍蚝、鲍鱼、龙虾、海螺等海洋珍品）、冻鲜食品系列（鱼类、贝类、虾类、蟹类等世界大洋产品）、 养生食品系列（干海参、干鲍鱼等海参和鲍鱼深加工产品）、料理食品系列（扇贝、虾、三文鱼、鱿鱼等 调理调味食品）及休闲食品系列（扇贝、鲍鱼、虾、海螺等海洋零食产品）。公司北纬39度天然海洋牧场 优异的海水资源，使得这里出产的海洋珍品具有生长周期长、营养积累丰富、品质高等特点，公司坚守产 品质量和品牌，致力于向世界人民提供健康、绿色、安全的海洋食品，产品在国内外赢得了众多消费者的 认可。 （二）经营模式及主要业绩驱动因素 报告期内，公司主要业务单元海洋牧场板块、海洋食品板块、海外贸易板块、冷链物流板块、新业态 板块经营模式未发生重大变化。以下主要介绍公司在资源端、市场端的情况： 1、资源端经营模式及主要业绩驱动因素 公司资源端的经营模式核心是海洋牧场模式。海洋牧场是指在特定海域里，通过生态环境修复与生物 资源养护等方式建立适宜生物生存、生长和繁殖的环境，采用放流、移植、增殖等方法，充分利用天然饵 料，集成生物技术、生态技术等科学技术，实现海洋生物资源的绿色、集约和可持续开发。海洋牧场是一 种新型生产模式，集环境保护、资源养护、人工养殖和生态建设于一体。与捕捞相比，海洋牧场注重对生 物资源的养护和补充，有效兼顾经济产出与生态平衡，实现海洋生物资源可持续利用；与养殖相比，海洋 牧场可实现物质和能量多营养级利用，有效降低投入品对海域环境的影响，提高了养殖生物的品质、拓展 了增养殖生物的活动空间；与单纯人工放流相比，海洋牧场注重生态环境修复和资源管理，保证了增殖目 标生物的成活率与回捕率。 海洋牧场模式为行业提供了可持续发展的路径。公司从起初的“靠海养人”猎捕型渔业阶段，实现了向 “靠人养海”、“生态养护”发展阶段的转型，运用底播增养殖技术，在黄海北部建成了近1600平方公里的现 代海洋牧场。并通过“技术+服务”的产业平台模式，带动地区渔民增产增收、实现产业升级。虾夷扇贝从 日本引种至今已有近40年的历史，现已发展成为长海县底播增殖的主要品种，獐子岛在中国北黄海区域开 创了虾夷扇贝规模化底播增殖的先河。由于在海域底质、洋流、水深等环境方面与日本差异较大，日本的 增殖经验不能照搬。经过30多年的努力，公司逐步探索和完善适合自身底播增殖的经验和模式，依靠持续 的投入和探索，把獐子岛海洋牧场建设成为了“海底银行”。2015年被农业部评为首批国家级海洋牧场示范 区，为国家“海上粮仓”大战略提供了支持。因长期致力于建设生态低碳可持续海洋牧场的发展理念与建设 标准被世界认可，2011年獐子岛集团成为世界经济论坛（WEF）“可持续发展新领军者”典范企业，2012年 并被认定为“行业塑造者”，2015年獐子岛虾夷扇贝渔场通过海洋管理委员会（MSC）可持续渔业标准认证， 成为中国首家获得世界最严谨的可持续渔业标准认证的渔场，代表了中国渔业企业形象，印证了公司30年 来海洋牧场建设的方向由“靠海吃海”向“耕海养海”的探索与转变，公司海洋牧场的生态渔业模式为中国渔 业提供了可持续发展的路径。 海洋牧场建设过程中存在一定风险。公司海洋牧场主要以增殖收获海参、鲍鱼、虾夷扇贝等海珍品为 主，是我国北方最具代表性的海珍品增殖型海洋牧场。在各类型的海洋牧场建设过程中，存在着风暴潮、 台风等自然灾害风险；赤潮、绿潮等生态灾害风险；溢油、核泄漏等人为灾害等环境方面的风险；受市场 供求关系、渔民教育程度等影响，也存在市场、管理等方面的风险。对于公司海洋牧场所在的长海县区域 来说，随着长海县近海浮筏养殖产业的快速发展，有限的海域资源被过度利用，养殖密度不断加大，底播 规模不断扩大，渔业生态环境不断恶化，这些问题均严重制约了产业健康可持续发展。 海洋牧场仍处于不断探索和建设标准提升过程中。虾夷扇贝规模化底播增殖是北黄海最大的生物学事 件，北黄海生态环境复杂，没有成熟的经验可照搬，自然生态环境在不断变化，底播增殖生产方式人为干 预程度较低，公司通过自身实践和国内外产学研单位共同研究，聚焦北黄海环境与生物相关性，不断摸索 海洋牧场相关技术，已经建立了国内领先标准，但仍需不断完善和提升建设标准和管理水平。 报告期内，海洋牧场重点围绕转型升级和布局重构，重构业务结构、产品结构、组织结构，关闭风险 敞口，扎实开展灾后重建和生产经营工作。具体如下： 一是加快业务、产品、组织优化调整。继续落实海洋牧场“关闭风险敞口，重新布局海洋牧场”的灾害 应对举措，从海洋牧场风险有效管控、提升产出质量的角度，实现海洋牧场转型升级和布局重构。合理配 置生产资料，并根据新的组织、业务和用工模式，优化薪酬绩效方案。通过统筹运营、养管结合的业务模 式，缩减编制、提升效率、降低成本。 二是加快种与苗作为海洋牧场第二利润中心的建设。通过引入种业市场化机制、实施“技术+市场”、“技 术+服务”的转型模式，海洋牧场第二利润中心属性得到逐步强化。 三是继续做好活鲜品渠道和品牌。积极整合活品资源满足市场需求，实现盈利水平的稳定。其中：海 螺产品资源价值同比实现大幅提升；海参资源培植效果凸显，品牌溢价能力提升；珍蚝产业利用三倍体技 术与生态技术，市场及品牌影响力提升；浮筏鲍鱼市场开拓效果较好。 四是不断深化“政产学研”合作。公司从科技视角精准定位院企合作方向，海洋牧场按照主要品种、主 营业务储备核心技术，将在生产当中不断转化融合，逐步释放潜能，持续助力资源端重构布局和升级转型。 2、市场端经营模式及主要业绩驱动因素 公司的销售模式根据销售产品特点的不同，建立了以自营销售为主、经销为辅的多渠道、多层次的销 售网络。公司国内活品、专卖、餐饮、流通、商超、休闲食品及电商等全渠道布局持续完善，加快释放产 业资源能力，提升海洋食品的盈利能力。国际市场采用“加工+贸易”、“仓储+贸易”模式，不断提升海外资 源整合与运营能力。同时，公司开启了线上电商销售模式，打造线上、线下多渠道营销网络。自2013年开 始，獐子岛官方旗舰店在天猫、京东、1号店等国内大型电子商务销售平台全新亮相，标志着公司“实体+ 网络”的双线营销模式进入试运行，为公司加快建立O2O商业模式奠定基础。经过几年的发展，电商公司广 泛整合利用线上平台提升销售、扩大品牌影响力，通过线上线下紧密协作，为公司电商业务开辟出了更具 纵深度的发展空间。海参采用专卖模式，坚持獐子岛原产地野生资源养护管理，资源培植实现可持续增长， 聚焦发力淡干海参、参旅等优势单品，销售毛利率大幅提升。报告期内新品海参固元糕成功发布上市。休 闲食品采用定制化产品的服务模式，与国内休闲食品零售领军企业双品牌合作，业务规模及盈利水平实现 较大增长。未来，公司的营销模式将更为灵活和多样化，以不断适应市场发展需求、更好的服务消费者。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 畜禽水产养殖业 公司是国家级高新技术企业、农业产业化国家重点龙头企业、国家级水产良种场，是中国首个MSC认 证虾夷扇贝渔场、双壳贝类产品获准进入欧盟市场的中国唯一受检企业，是中国首个“碳减排”标识企业， 全球渔业“行业塑造者”，建设了231万亩国家一类水质的生态海洋牧场，拥有9家国内一流海洋科研机构 的科技支撑平台、50多项覆盖产业链专利群。公司在资源、技术、科研、人才、产业规模、质量控制和品 牌知名度和影响力等方面具有综合性的核心竞争优势。主要内容如下： 1、技术方面： 在食品技术研发方面，海洋食品研发坚持市场导向、渠道驱动，提高新品开发转化速度。报告期内， 公司善鲍、花菇鲍鱼、虾抱贝、佛跳墙、海参小米粥、粉丝扇贝2.0系列产品等8个新品成功上市，获得了 市场的广泛好评。通过借力院士团队强化产学研平台力量，以“海洋食品创新研究院”的科研成果赋能商品 研发工作。进一步深化开展与专业餐饮团队及工匠大师的合作，将“獐子岛味道”作为核心开发的特色产品， 努力贴近消费端的饮食结构升级和健康需求，加快推进集团“食材向食品”的战略转型进程。 在生物技术与生态技术研发方面，通过持续构建产学研一体化创新平台，充分发挥海洋生物技术优势， 我们与科研机构联合培育的虾夷扇贝——“明月贝”获得国家水产原良种新品种认定，成为继“海大金贝”、 “獐子岛红”之后的第三个虾夷扇贝新品种，对助力产业和贝类生物学研究提供了有力支撑。产学研合作共 谋新时期海洋牧场建设，从科技视角精准定位院企合作方向。参与研究的科研成果“扇贝分子育种技术创 建与新品种培育”通过了2018年国家奖初评，为技术发明二等奖，主持的两个国家“十二五”科技支撑课题已 顺利验收，两项科技成果分别获得2017年度大连市科技进步一等奖、二等奖。海洋牧场按照主要品种、主 营业务储备核心技术，将在生产当中不断转化融合，逐步释放潜能，持续助力资源端重构布局和升级转型。 在信息技术应用方面，公司运用移动互联、大数据、云计算、物联网等技术，有步骤地推进数字化企 业建设。通过构建微商2.5期项目、打造分销管理与服务管理平台，进一步提升线上服务质量与消费体验。 应用溯源系统对产品进行“从产地到餐桌”的全过程监督追踪，更好地保障了产品品质，增强了风险防控。 在车间生产作业中探索应用移动互联与物联网技术，强化了对加工环节的规范与监控。 2、资源方面： 海洋牧场：公司在大连、山东、福建、韩国等地拥有多个养殖基地、良种扩繁基地，其中包括国内最 大的海珍品增养殖基地、国家级虾夷扇贝良种场，拥有海域面积约230余万亩。公司海洋牧场建立在远离 大陆的国家一类清洁海域，地处北纬39度，水温低，流速快，自净能力强。因海洋牧场遭受重大灾害，公 司拟将底播虾夷扇贝规模由目前234万亩压缩至60万亩左右，按照3年滚动收获，底播增殖区为位于岛屿周 边的传统稳产区域；增大生态隔离区设置134万亩，满足养殖容量需求，稳定产出并降低系统性大规模死 亡蔓延等风险。在既有销售虾夷扇贝产品基础上，深化海螺、海参资源养护区和资源增殖区建设，恢复底 播鲍鱼资源量，加大海胆、鱼类等资源养护品种的合理养护开发，稳定海洋牧场收益。公司成立的虾夷扇 贝碳汇实验室，已连续8年委托SGS对活品虾夷扇贝进行碳足迹认证，根据2017年碳足迹测算，公司2016 年养殖的虾夷扇贝共能带来碳汇效果为14.75万吨二氧化碳当量，相当于约641万棵大树一年在大气中的碳 移除量。公司为全国首家获得SGS“碳减排”标识的企业。 大洋渔业：公司在韩国、日本、加拿大等国家设立资源整合企业，与北美、日本、澳新等区域的众多 资源企业建立了战略合作关系，建设海外资源基地，丰富公司运营资源，满足国内日益增长的蛋白需求。 高原泉水：公司参股阿穆尔鲟鱼集团，拥有国内优质泉水资源，是全国现代渔业种业示范场，主要从 事鲟鱼繁育、生态养殖、鱼子酱及鲟鱼制品的加工销售，鲟鱼存量与年鱼子酱加工产能排在国内前列。 3、市场方面： 报告期内，公司加快确立国内市场全渠道布局。公司活品、专卖、餐饮、流通、商超、休闲食品及电 商板块共享产品、共享客户、共享信息，快速释放产业资源能力，提升主营品种的创利能力。近年来公司 积极贯彻实施品牌战略，凭借“珍贵、稀缺、生态”的产品定位和品牌传播理念，“獐子岛”品牌已建立起高 端市场地位和中国海洋食品的领先品牌地位。公司商标已在美国、欧盟、澳大利亚、新西兰、台湾、香港 等国家和地区注册，实现自主品牌出口。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求 2018年上半年，受海洋牧场虾夷扇贝灾害影响，公司运营负荷较重。但公司上下齐心协力、迎难而上、 按照既定的工作部署各司其职，共同推进灾害应对的11项措施落地，以“开源节流”工作为重心，以“保证全 年盈利”为目标，以“提质增效、夯实管理”为运营主基调，进一步强化“好产品、好品牌、好服务”的能力， 积极推动各项工作有序开展，使公司半年度经营取得了“稳定、向好”的发展态势。具体表现在： （一）内外合作保持稳定 一是公司主营业务收入保持了较为稳步的态势，与外部合作客户保持稳定，从而保证了公司经营性现 金情况稳定；二是公司与有业务银行机构的合作关系保持稳定，合作银行继续给予公司稳定的资金支持； 三是公司的管理团队和员工队伍保持稳定，积极开展灾后重建工作。 （二）运营质量实现提升 上半年，公司各业务单元紧盯预算，协同联动、拓渠道、抓销售、去库存、推新品，取得了较好的销 售业绩。主要表现为： 盈利结构较同期得到了优化。报告期内，公司水产养殖业、水产加工业、水产贸易业占营业收入比重 的比例分别为17.86%、39.44%、40.79%，同期产业占营业收入的比重分别为28.12%、31.51%、38.75%，在 海洋牧场虾夷扇贝受灾的背景下，水产加工业营业收入较同期实现了17.11%的增长，加快公司由“食材向 食品”战略转型进程，为报告期内实现盈利奠定了坚实基础。 盈利品种呈多元分布趋势。除底播虾夷扇贝外，苗种、海参、海螺、水产加工品等均实现稳定的盈利 水平，以技术为盈利驱动因素显现出较好效果。公司种业实施“技术+市场”、“技术+服务”的转型模式， 种与苗的盈利能力成为年度内公司业绩改善的重要保障之一。海参“开源”效果积极，新品海参固元糕成 功发布上市，不断加强对经销商等客户服务与保障，为淡干、参旅、干海参等优势单品持续赋能，产品 毛利率较同期有较大提升。公司继续加大贸易类的市场开拓，积极开发国内国外两个市场，对接开发海 外优质资源。休闲食品继续保持与良品铺子、来伊份、百草味等国内休闲零食领先企业的合作，订单稳定。 海洋食品研发坚持市场导向、渠道驱动，提高转化速度，报告期内善鲍、花菇鲍鱼、虾抱贝、佛跳墙、海 参小米粥、粉丝扇贝2.0系列产品等新品成功上市，进一步强化了 “獐子岛味道”特色产品，贴近消费端 的饮食结构升级和健康需求。电商平台继续承接线上线下销售、释放品牌影响力，与天猫生鲜再续JBP战 略合作，同时继续保持与京东、顺丰、易果、盒马等互联网优秀销售平台的良好合作。 （三）节支节流工作有序推动、“瘦身”计划正在推进中 上半年公司加快推进剥离非主营业务并处置相关资产、调整亏损企业，减少公司债务、降低资产负债 率，助力公司实施瘦身计划、聚焦主业经营，保障公司效益稳定。海洋牧场根据业务模式调整，减员分流， 人资成本减少，同时处置转产转型设施，降低管理费用。加强对集团应收账款的管理和清收工作，有计划 安排库存，保证现金流运转，同时积极与海外伙伴和金融机构合作，减少国内融资压力。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,408,448,174.58 1,505,318,937.10 -6.44% 营业成本 1,170,424,035.42 1,242,697,219.98 -5.82% 销售费用 78,115,854.68 80,073,752.63 -2.45% 管理费用 66,664,426.63 68,415,258.24 -2.56% 财务费用 69,721,367.63 73,587,693.53 -5.25% 所得税费用 2,774,092.01 556,454.56 398.53% 子公司所得税增加 研发投入 5,395,703.46 3,167,055.40 70.37% 研发投入增加 经营活动产生的现金流 量净额 236,352,844.31 -161,511,993.52 246.34% 主要原因为报告期内加 快销售回款清收，控制 采购付款节奏，经营性 现金净流量增加 投资活动产生的现金流 量净额 -15,124,984.13 -51,709,184.84 70.75% 主要原因为报告期内购 建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的 现金减少 筹资活动产生的现金流 量净额 -273,386,901.38 216,035,916.46 -226.55% 上年同期银行借款增加 金额较大，本期银行借 款减少金额较大 现金及现金等价物净增 加额 -52,581,156.06 4,012,321.56 -1,410.49% 期末存款余额下降 预付款项 80,868,496.47 116,089,760.43 -30.34% 本期采购预付款金额减 少 其他非流动资产 5,456,803.14 10,064,660.00 -45.78% 报告期末工程预付款金 额减少 应付职工薪酬 26,077,262.91 51,762,244.21 -49.62% 上年度绩效工资在本年 一月份发放 应交税费 8,997,302.93 6,004,376.95 49.85% 期末应交税金金额增加 一年内到期的非流动负 债 699,379,018.03 395,656,720.57 76.76% 报告期末长期借款及长 期应付款中一年内到期 的部分增加 长期借款 633,851,193.34 1,124,246,348.27 -43.62% 报告期末长期借款中一 年内到期的部分（报表 需计入一年内到期的非 流动负债）增加 长期应付款 4,825,896.34 22,222,222.24 -78.28% 报告期末长期应付款中 一年内到期的部分（报 表需计入一年内到期的 非流动负债）增加 投资收益 2,443,913.73 1,567,694.19 55.89% 报告期联营企业利润增 加 资产处置收益 -82,597.04 -546,247.81 84.88% 本期资产处置损失同比 减少 营业利润 21,164,641.62 33,654,113.61 -37.11% 主要原因为本期底播虾 夷扇贝减产，主营业务 营利水平同比下降 利润总额 20,699,618.21 30,283,004.91 -31.65% 同上 净利润 17,925,526.20 29,726,550.35 -39.70% 同上 归属于母公司所有者的 净利润 14,646,586.88 30,774,672.23 -52.41% 同上 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,408,448,174.58 100% 1,505,318,937.10 100% -6.44% 分行业 水产养殖业 251,501,525.47 17.86% 423,256,309.80 28.12% -40.58% 水产加工业 555,470,669.43 39.44% 474,308,390.95 31.51% 17.11% 水产贸易业 574,526,706.39 40.79% 583,384,340.06 38.75% -1.52% 冷链物流业 18,152,715.81 1.29% 16,437,853.18 1.09% 10.43% 其他业 8,796,557.48 0.62% 7,932,043.11 0.53% 10.90% 分产品 虾夷扇贝 211,730,967.22 15.03% 440,587,415.51 29.27% -51.94% 海参 81,739,718.06 5.80% 86,665,299.57 5.76% -5.68% 鲍鱼 71,748,625.71 5.09% 8,652,168.41 0.57% 729.26% 海螺 44,654,113.82 3.17% 35,923,318.93 2.39% 24.30% 海胆 8,035,331.15 0.57% 7,086,795.58 0.47% 13.38% 其他 990,539,418.62 70.33% 926,403,939.10 61.54% 6.92% 分地区 国内 670,269,131.82 47.59% 799,625,674.51 53.12% -16.18% 国外 738,179,042.76 52.41% 705,693,262.59 46.88% 4.60% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 水产养殖业 251,501,525.47 127,920,475.60 49.14% -40.58% -55.50% 17.05% 水产加工业 555,470,669.43 480,373,808.57 13.52% 17.11% 21.50% -3.12% 水产贸易业 574,526,706.39 540,322,484.47 5.95% -1.52% -1.43% -0.09% 冷链物流业 18,152,715.81 15,707,701.36 13.47% 10.43% 35.41% -15.96% 分产品 虾夷扇贝 211,730,967.22 151,645,129.79 28.38% -51.94% -53.98% 3.18% 海参 81,739,718.06 18,437,372.43 77.44% -5.68% -48.35% 18.63% 鲍鱼 71,748,625.71 66,425,489.21 7.42% 729.26% 770.24% -4.36% 海螺 44,654,113.82 15,111,279.26 66.16% 24.30% 72.91% -9.51% 海胆 8,035,331.15 1,864,169.08 76.80% 13.38% -20.89% 10.05% 分地区 国内 670,269,131.82 473,256,681.95 29.39% -16.18% -19.08% 2.53% 国外 738,179,042.76 697,167,353.47 5.56% 4.60% 5.97% -1.21% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 分行业中水产养殖业及分产品中虾夷扇贝收入、成本下降较大，主要原因为2017年末底播虾夷扇贝受灾，产能大幅下降所致； 分产品中鲍鱼收入、成本增长较大主要原因为本期福建獐子岛鲍鱼销售有限公司鲍鱼销售额增加。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,443,913.73 11.81% 资产减值 2,589,597.84 12.51% 营业外收入 1,348,812.05 6.52% 营业外支出 1,813,835.46 8.76% 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 410,807,346.40 11.05% 553,001,237.52 11.96% -0.91% 应收账款 403,525,153.17 10.86% 400,824,089.00 8.67% 2.19% 存货 1,176,768,135.39 31.66% 1,897,735,798.39 41.03% -9.37% 2017年末核销底播虾夷扇贝存货及 计提跌价准备，导致本报告期末较上 年同期末存货减少较大 长期股权投资 155,942,746.75 4.19% 178,106,820.59 3.85% 0.34% 固定资产 1,018,286,436.34 27.39% 1,056,410,080.22 22.84% 4.55% 在建工程 39,127,958.05 1.05% 29,791,486.90 0.64% 0.41% 短期借款 1,411,366,196.16 37.97% 1,452,036,376.76 31.39% 6.58% 长期借款 633,851,193.34 17.05% 805,607,210.09 17.42% -0.37% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十一节财务报告附注十四中重要承诺事项所述。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 3,783,487.47 -100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 獐子岛集团 （荣成）食品 有限公司 子公司 水产品加工 80,000,000.00 242,509,359.78 123,506,166.23 93,269,994.35 2,804,008.73 2,529,966.45 獐子岛渔业 集团韩国有 限公司 子公司 海水养殖 （美元） 16,648,000 82,898,852.58 82,852,312.93 3,394,178.42 -916,519.69 -2,273,437.76 大连獐子岛 中央冷藏物 流有限公司 子公司 国际货物运 输代理、仓 储 196,800,000.00 334,289,641.65 140,735,459.69 74,155,614.20 -3,727,346.78 -3,573,969.83 獐子岛渔业 集团香港有 限公司 子公司 水产品国际 贸易 （港币） 384,245,687.53 583,615,431.23 312,210,962.04 429,749,330.87 6,579,792.02 6,685,915.65 大连翔祥食 品有限公司 参股公司 水产品加 工、仓储、 国际贸易 （美元） 17,420,000 198,312,418.91 170,617,407.61 107,151,388.38 5,027,590.32 4,469,088.62 青岛前沿海 洋种业有限 公司 子公司 水产育苗 75,000,000.00 46,211,976.32 43,180,880.52 11,239,749.71 6,370,707.59 4,546,192.43 獐子岛集团 长岛养殖有 限公司 子公司 海水养殖 15,189,600.00 14,629,816.10 -5,867,517.49 1,939,811.32 -1,129,914.42 -2,117,630.95 大连獐子岛 通远食品有 限公司 子公司 水产品加 工、国际贸 易 20,400,000.00 249,202,366.11 -27,293,187.71 241,053,809.24 6,924,937.00 7,405,869.30 獐子岛集团 大连永盛水 产有限公司 子公司 水产品加工 1,000,000.00 47,344,742.52 20,035,815.86 27,890,213.52 -2,063,825.99 -2,119,762.34 北京獐子岛 海产品销售 有限公司 子公司 批发零售水 产品 1,500,000.00 6,236,113.61 -30,952,909.64 9,437,922.96 -1,828,215.57 -1,827,962.64 水世界（上 海）网络科技 有限公司 子公司 批发零售水 产品 20,000,000.00 39,423,261.98 -4,089,697.51 85,422,210.75 1,483,396.77 1,880,996.28 獐子岛集团 上海大洋食 品有限公司 子公司 水产品暂 养、销售 10,000,000.00 8,461,601.65 -39,229,265.63 443,550.65 -3,691,576.49 -3,711,576.49 獐子岛渔业 集团美国公 司 子公司 水产品国际 贸易 （美元） 1,000,000 87,018,298.57 13,174,011.19 80,233,205.32 5,530,642.23 5,435,375.90 獐子岛渔业 集团麦克斯 国际有限公 司 子公司 水产品国际 贸易 （美元） 100,000 34,222,880.45 7,757,248.27 40,325,774.97 2,462,289.27 2,462,289.27 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -74.25% 至 -61.38% 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 2,000.00 至 3,000.00 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 7,767.62 业绩变动的原因说明 公司目前经营情况平稳，底播虾夷扇贝受灾导致整体经营效益较上年同期 下降较大，其他业态及主要产品经营状况良好，整体业绩呈现企稳态势， 预计2018年1-9月可实现归属于上市公司股东的净利润2,000-3,000万元。 十、公司面临的风险和应对措施 公司核心养殖模式是海洋牧场模式。海洋牧场模式受所处海域的自然环境和生态环境影响较大。如底 质、水文环境（水深、水温、盐度）、敌害、台风、风暴潮、冷水团、养殖容量、自然灾害、气候异常等 环境胁迫因子，均会对公司养殖区域的养殖产品带来重大影响，影响到公司养殖产品的生存安全，给公司 造成严重的经济损失。具体风险及应对措施如下： 1、环境波动、自然灾害、气候异常风险 公司采用的底播增殖方式受所处海域的自然环境和生态环境影响较大。如底质、水文环境（水深、水 温、盐度）、敌害、台风、风暴潮、冷水团、养殖容量、自然灾害、气候异常等环境胁迫因子，均会对公 司养殖区域的养殖产品带来重大影响，影响到公司养殖产品的生存安全，给公司造成严重的经济损失。影 响底播虾夷扇贝存活的胁迫因子，主要包括： （1）底质、水深：虾夷扇贝适宜分布于底质坚硬、淤沙少的海底。硬度较大和软泥底质对贝苗生长 和生存有严重的影响，水深以20-30m为宜。过浅易受风浪冲击，使贝苗处于不稳定状态影响其生存和生长。 （2）水温、盐度：温度是引起虾夷扇贝生理活动变化的重要因素之一。虾夷扇贝生长温度范围5-20℃， 15℃左右为最适宜生长温度，低于5℃生长缓慢，到0℃时运动急剧变慢直至停止；水温升高到23℃时生活 能力逐渐减弱，超过25℃以后运动很快就会停滞，虾夷扇贝还是高盐种类，适宜盐度范围为24‰-40‰。相 关研究证实：温度变化特别是温度骤然变化显著影响虾夷扇贝的生理状态。温度的骤然升高，特别是高温 度范围的骤然波动会影响扇贝的存活。冷水团的低温及变温、辽南沿岸流锋面影响、营养盐变化等综合因 素的异常变化对生物生长、存活影响很大。 （3）自然灾害：底播增殖方式使养殖虾夷扇贝业务受所处海域的自然环境影响较大。养殖海域一旦 发生台风、风暴潮等自然灾害，或大面积发生严重的水生动物疫病，以及赤潮、溢油等环保事故，会危及 到养殖产品的生存安全，从而影响虾夷扇贝的存活。 （4）气候异常：厄尔尼诺现象导致海面温度变暖；拉尼娜现象表现为赤道太平洋冷水域中海温异常 降低。此类全球气候变化可能对养殖区域水温变化及在养生物状况产生影响。 （5）饵料供给变化：较低的水温影响贝类饵料生物的生长，特别是对深水区域的饵料生物负面影响 更大，易造成虾夷扇贝的基础摄食率不足，生长趋慢和营养积累不足；养殖量的变化，也在一定程度会影 响饵料供应。 （6）敌害：作为生态系统的一部分，海星等虾夷扇贝的敌害在海洋牧场中长期存在。控制海星等敌 害是海洋牧场建设的功能性工作之一。 （7）养殖容量：是指在一定时间内生态系统可以支持的最大生物量，或是在一定时间内生态系统可 维持最高产量同时又不影响生长速率的养殖密度。随着海域开发进程的加快，海域养殖面积快速增加，养 殖海域贝类生物量以及养殖密度的增加，导致浮游植物、颗粒有机物、营养盐等发生变化，直接影响贝类 摄食饵料的质量与数量，从而影响贝类存活质量。 2017年末，公司海洋牧场遭受了重大灾害。公司受灾海域达131.46万亩，公司海洋牧场存货核销及计 提跌价准备影响合计63,830.12万元，全部计入2017年度损益，导致公司2017年度业绩出现大幅亏损。同时， 底播虾夷扇贝业务可销售资源量大幅减少、毛利率大幅下降，亦给2018年度经营业绩带来较大压力。公司 海洋牧场遭受灾害，但是公司经营环境未发生重大变化。公司已制定并逐项落实保障公司平稳度过灾情实 现良好经营与发展的各项举措，以弥补虾夷扇贝存货核销与减值带来的收入、利润缺口，具体措施如下： 措施1、关闭风险敞口，重新布局海洋牧场； 措施2、扩大加工食品业务规模； 措施3、节支节流，降低成本费用； 措施4、稳定经营性现金流，确保财务风险可控； 措施5、依据政策，按程序申请减免海域使用金； 措施6、积极寻求保险合作，控制产业经营风险； 措施7、专家指导，提升风险预警与应急能力； 措施8、积极引进战略投资者，推动加快转型； 措施9、提供风险保障，稳定员工队伍； 措施10、聚集主业，实施瘦身计划； 措施11、全面检视，加强内控管理。 2、养殖品种较为单一风险 虾夷扇贝是公司优势产品，养殖面积和产量居业内首位，是公司利润的主要贡献产品。公司其它海珍 品海参、鲍鱼、海胆、海螺、牡蛎等的规模相对较小，尚未对公司的经营业绩形成重要支撑。优势产品的 变动将会影响到公司的盈利能力、市场占有率及可持续发展能力。 公司逐步落实的对策和措施，具体如下：通过近岸生态修复、构建人工藻场、保护和恢复生物多样性、 敌害调查及防控、发展多品种养殖和探索多种养殖模式等措施，从根本上增强了海洋牧场的可持续发展能 力。主要包括： （1）通过养殖模式和增养殖技术创新实现，根据增养殖海域的具体特点，构建鱼、贝、藻、参等多 品种综合养殖系统，依靠生态效应化解单一品种潜在风险。具体为：在既有销售虾夷扇贝产品基础上，深 化海螺、海参资源养护区和资源增殖区建设。海参继续优化增殖策略，实现资源增殖区产量逐步稳定，单 位成本持续优化；海螺结合人工增殖，逐步稳定产、销量和毛利；同时，恢复底播鲍鱼资源量，加大海胆、 鱼类等资源养护品种的合理养护开发，稳定海洋牧场收益。 （2）对全域海域进行细致分级分类，因地制宜调整增养殖品种，同时开展海带、巨藻等大型藻类养 殖，净化修复生态环境。 （3）提升种质创制创新能力：积极贯彻落实“良种、良技、良境”的生产策略，研究良种、生产良种、 经营良种，打造集团种业“育、繁、推”一体化格局，促进公司海洋牧场增养殖质量的提升，促进海洋牧场 生物多样性和可持续性。 3、市场波动风险 （1）市场需求方面：海水养殖业是生产终端消费品的行业，公司下游的市场需求受宏观经济的影响 较大。经济景气度能提升商业活动的活跃程度，从而增加商务活动等对海珍品的消费，经济景气也将提升 消费者的人均可支配收入，使家庭聚会及养生保健等日常消费维持在较高水平，而当宏观经济陷入低迷时， 人们将相应削减海珍品的消费支出，从而使公司销售受到影响。 （2）市场供给方面：我国海水养殖和水产加工行业是市场充分竞争性行业。海水养殖业方面，养殖 企业大多以分散的个体经营模式为主，集约型、集中型的规模化企业相对较少，竞争方式还停留在价格竞 争为主的初级阶段，另一方面，整个产业的生产受外部自然生态环境影响较大，不成熟的市场结构和不稳 定的产能供给，使得公司产品面临着一定的市场价格波动风险。 公司逐步落实的对策和措施，具体如下： （1）布局三大资源产业结构，提升供给方面的资源掌控力。公司在黄海北部建成了规模化、标准化 的世界级现代海洋牧场，建立了国内最大的海珍品增养殖基地、国家级虾夷扇贝良种场、国内一流的海参、 鲍鱼育养基地，具有行业领先的优质种质资源、技术以及覆盖产业链的专利群。公司在韩国、日本、北美 建立了资源基地，并与海外10余家重要资源区域的企业建立战略合作伙伴关系，运作全球贝类、鱼类、虾 类、蟹类等优质大洋渔业资源。公司参股云南阿穆尔鲟鱼集团，拥有优质的冷泉水资源，掌握鲟鱼全产业 链技术，鲟鱼苗种市场份额、鲟鱼存量、鲟鱼子酱生产能力均居国内前列。 （2）实施食材向食品升级战略，提升服务客户与市场能力。 一是提高产品竞争力。持续提升产品质量，加强ISO9001、HACCP、BRC、FDA等认证体系的内审外 审有效性，健全内审人员组织队伍建设，促进管控制度升级，提升管理质量和产品质量；完善《供应商管 理控制程序》《采购管理控制程序》等文件，从输入端加强管控，提升供应商及原料的质量，打好产品质 量的基础；提高食品研发投入，引入专业技术人才，推进食材向食品升级，聚焦海参、休闲食品等具有“獐 子岛味道”的海洋食品。严格控制产品全链条成本，全员围绕“降本增效”的要求，加强采购订单管理、加工 过程管控等，严格控制产品成本，保证公司产品的成本优势和质量口碑。 二是一切从顾客的角度出发，提高客户服务水平，完善客户服务制度，修订《客户管理控制程序》， 通过明确客户沟通机制、产品和服务要求的确定、客户投诉反馈管理等内容，不断提升客户满意度和忠诚 度。 三是提升销售端能力。加强销售队伍建设，完善销售人员激励政策，提高销售人员主动性，实现跑步 进市场。加快市场应对反应速度，完善内部审批制度，明确销售政策、内部权限、审批流程，在控制风险 基础上精简有效。加强市场调查，及时感知客户、市场变化，适配销售策略。 4、食品安全风险 因在整个养殖及加工产品实现过程中，涉及的生产环节较多，有可能会在原料采购、生产、运输和销 售等过程中产生食品安全和产品质量问题，给公司的正常经营和品牌形象造成重大负面影响。 公司逐步落实的对策和措施，具体如下：公司作为一个食品团企业，始终将食品安全作为底线进行管 控，为了保证食品安全风险可控，建立了两级食品安全管理组织，即公司总控部门品控中心和在各单位建 立的质检科（品控部）来保证公司的整体食品安全。针对食品安全风险主要采用“事前预防、过程检查、 结果验证”的风险应对策略，主要措施如下： （1）通过认证体系保证集团的食品安全：公司通过ISO9001、HACCP、BRC、有机产品、MSC、生 产许可等认证和合作经销商的现场审核等外部资源对公司的食品安全进行监督审核，以保证公司的食品安 全和扇贝的可持续性发展。品控中心每年依据上述标准对内部食品安全运行体系也进行内部审核，以保证 食品安全认证体系实施有效。 （2）建立食品安全制度并实施检查：品控中心依据风险分析，建立了30个程序文件和制度，下属各 单位根据这些制度进行分解，依据程序文件和制度的要求，结合其实际生产情况建立相应的制度和标准。 分别建立了输入性风险管控、过程风险管控、检验标准、食品安全分级管理、追溯与召回等制度和程序。 通过内部审核，定期巡检的方式，保证制度和程序的有效执行，以确保整个生产实现过程符合食品安全标 准和质量标准。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年年度股东大会 年度股东大会 57.40% 2018年05 月31日 2018年06 月01日 详见巨潮资讯网上《2017年年度股东 大会决议公告》（公告编号：2018-42） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 √ 适用 □ 不适用 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表出具了保留意见的审计报告，详见公司于2018年4月28日 披露的2017年年度报告及审计报告。根据上述保留意见审计报告所涉及的事项，公司进行了制订了应对措施并协调推进，截 止目前，上述保留意见审计报告所涉事项的进展情况如下： 1、为保证持续经营能力，公司根据实际情况，制订了11项应对措施，具体进展详见本报告“第四节经营情况讨论与分析” 之“十、公司面临的风险和应对措施”。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司已于2018年2月10日在指定信息披露媒体上 披露了《关于公司收到中国证监会立案调查通知的公告》（公告编号：2018-14）；已于2018年3月10日、2018年4月10日、 2018年5月10日、2018年6月9日、2018年7月7日、2018年8月7日在指定信息披露媒体上披露了公司《立案调查进展暨风险提 示公告》（公告编号：2018-24、26、39、43、50、52）。截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见 或决定及相关进展文件，在调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息 披露义务。目前公司的经营情况正常。 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否形 成预计 负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影 响 诉讼(仲裁) 判决执行情 况 披露日 期 披露索引 个体养殖户王波诉讼公司所雇 用的运输船于2013年11月12 日驶入其浮筏养殖区，给其造 成经济损失，请求判令公司赔 偿损失146万元，且案件受理 费由公司承担。 146 否 收到一审 《判决 书》 大连海事法院经过审理后 于2017年12月10作出了 （2015）大海事初字190 号判决书，判决公司给付 原告王波损失130.40万 元，驳回原告王波的其他 诉讼请求。 公司不服该 判决，已在 规定期间内 提起上诉。 2018年 04月28 日 详见刊登在 巨潮资讯网 上的《2017 年年度报告》 全文 收到二审 《判决 书》 辽宁省高级人民法院经过 审理后于2018年8月2 日作出了（2018）辽民终 334号判决书，判决撤销 大连海事法院（2015）大 海事初字第190号民事判 决，驳回王波的诉讼请求。 马兆生与荣成养殖公司签订 《合作开发海域协议书》,合同 期限为10年，目前合同已到 300 否 2018年7 月一审已 开庭，等 暂无 暂无 期，马兆生于2018年6月提起 诉讼，要求赔偿其损失，金额 为300万元。 待法院后 续通知 九、媒体质疑情况 √ 适用 □ 不适用 媒体质疑事项说明 披露日期 披露索引 有电视媒体发布有关獐子岛底播虾夷扇贝死亡事项的报道， 结合公司收到的深圳证券交易所《关于对獐子岛集团股份有 限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第61号），公司 已于2018年2月26日就上述问题及时做出书面说明。 2018年02月24日、 2018年2月26日 详见刊登在巨潮资讯网上的《公告》（编 号：2018-19）、《对深圳证券交易所〈关 于对獐子岛集团股份有限公司的关注 函〉的回复》（公告编号：2018-20） 十、处罚及整改情况 √ 适用 □ 不适用 名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引 獐子岛集团股份 有限公司 公司 公司未及时对业绩预 告进行修正或进行必 要的风险提示 被有权机关调 查 采取出具警示 函的监管措施 2018年02 月10日 详见刊登在巨潮资讯网上 的《关于公司及高管人员收 到大连证监局行政监管措 施决定书的公告》（编号： 2018-15） 吴厚刚 高级管理人 员 公司未及时对业绩预 告进行修正或进行必 要的风险提示 被有权机关调 查 采取出具警示 函的监管措施 2018年02 月10日 详见刊登在巨潮资讯网上 的《关于公司及高管人员收 到大连证监局行政监管措 施决定书的公告》（编号： 2018-15） 孙福君 高级管理人 员 公司未及时对业绩预 告进行修正或进行必 要的风险提示 被有权机关调 查 采取出具警示 函的监管措施 2018年02 月10日 详见刊登在巨潮资讯网上 的《关于公司及高管人员收 到大连证监局行政监管措 施决定书的公告》（编号： 2018-15） 勾荣 高级管理人 员 公司未及时对业绩预 告进行修正或进行必 要的风险提示 被有权机关调 查 采取出具警示 函的监管措施 2018年02 月10日 详见刊登在巨潮资讯网上 的《关于公司及高管人员收 到大连证监局行政监管措 施决定书的公告》（编号： 2018-15） 獐子岛集团股份 有限公司 公司 涉嫌信息披露违法违 规 被中国证监会 立案调查或行 政处罚 无 2018年02 月10日 详见刊登在巨潮资讯网上 的《关于公司收到中国证监 会立案调查通知的公告》 （编号：2018-14） 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 （一）员工持股计划 2014年12月24日，公司召开2014年第四次临时股东大会，审议通过了《獐子岛集团股份有限公 司2014年员工持股计划（草案）及其摘要》及相关议案。《獐子岛集团股份有限公司2014年员工持股 计划（草案）》及其摘要的具体内容详见公司于2014年12月5日刊登在巨潮资讯网上的公告。根据《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的要求，公司分别于2015年1月22日、2月26日、3月 25日发布了《关于员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2015-04、2015-08、2015-17）。截至 2015年4月30日，公司员工持股计划陆续通过二级市场买入的方式购买完成公司股票，购买均价为 12.58元/股，购买数量676.6033万股，占公司总股本的比例0.95%。至此，公司员工持股计划完成股票 购买，股票锁定期自2015年5月4日起12个月。 2017年12月1日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于2014年度员工持股计划 延期的议案》，本期员工持股计划存续期由36个月延长至72个月。具体内容详见公司于2017年12月2 日刊登在巨潮资讯网上的《关于2014年度员工持股计划延期的公告》。 截至本报告期末，未卖出所持有的公司股票，后续将根据市场具体情况拟通过大宗交易等法律 法规许可的交易方式转让所持有的股票。 （二）参与认购“和岛一号证券投资基金”计划 公司于2016年8月29日召开公司2016年第二次临时股东大会，审议通过了《獐子岛集团股份有限 公司部分董事、监事、高管及员工参与认购“和岛一号证券投资基金”计划（草案）》。《獐子岛集团 股份有限公司部分董事、监事、高管及员工参与认购“和岛一号证券投资基金”计划（草案）》及其摘 要的具体内容详见公司于2016年8月13日刊登在巨潮资讯网上的公告。公司于2016年9月2日发布了《关 于部分董事、监事、高管及员工参与认购“和岛一号证券投资基金”计划实施进展的公告》（公告编号： 2016-95）。截止2016年8月31日，已完成新余市海无界信息咨询中心（有限合伙）、新余市海上大寨 信息咨询中心（有限合伙）、新余市养海万年信息咨询中心（有限合伙）的设立，上述3个合伙企业 已分别同北京吉融元通资产管理有限公司（基金管理人）、中信证券股份有限公司（基金托管人）签 订《和岛一号证券投资基金基金合同》及《和岛一号证券投资基金基金合同之补充协议》，并缴纳了 认购资金。本投资计划筹集资金总额为6,780万元。 本报告期内，“和岛一号证券投资基金”未卖出所持有的公司股票。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □不适用 2017年7月31日，公司召开第六届董事会临时会议审议通过了《关于以融资租赁方式进行融资的议案》。根据公司生 产经营需要，为进一步开拓融资渠道，盘括存量固定资产，公司与平安国际融资租赁 （天津）有限公司以“售后回租”的 方式进行融资租赁交易，租赁物为公司名下的生产设备等，融资总金额4,000万元，租赁期限3年。公司开展融资租赁业务， 利用现有固定资产进行融资，有利于进一步拓宽融资渠道，降低融资难度与融资戚本，满足公司生产经营资金需求，亦有利 于优化公司的债务结构，盘活存量固定资产，增强市场竞争力。公司本次实施融资租赁业务，不会影响租赁标的的正常使用。 在董事会授权范围内，公司经营层与平安国际融资租赁（天津）有限公司签署相关事顶的补充协议，增加部分船舶作为抵押 财产设定抵押担保。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 通远食品、海石国 贸 2018年04 月28日 10,000 2017年06月08 日 10,000 连带责任保 证 2018年6月 7日 是 否 通远食品、海石国 贸 2018年04 月28日 10,000 2017年09月11 日 10,000 连带责任保 证 2018年9月 10日 否 否 通远食品、海石国 贸 2018年04 月28日 10,000 2017年12月18 日 10,000 连带责任保 证 2018年12月 4日 否 否 通远食品、海石国 贸 2018年04 月28日 10,000 0 否 否 中央冷藏物流 2018年04 月28日 5,000 2017年09月11 日 5,000 连带责任保 证 2018年9月 10日 否 否 中央冷藏物流 2018年04 月28日 25,000 0 否 否 美国公司 2018年04 月28日 9,425.1 0 否 否 香港公司 2018年04 月28日 24,425.1 0 否 否 荣成食品 2018年04 月28日 5,000 0 否 否 麦克斯国际 2018年04 月28日 9,425.1 0 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 118,275.3 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） （未完）  |