[中报]航发控制:2018年半年度报告
中国航发动力控制股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人朱静波、主管会计工作负责人樊文辉及会计机构负责人(会计主 管人员)闫聪敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张姿 董事长 公务原因 杨晖 杨卫军 董事 公务原因 朱静波 韩曙鹏 董事 公务原因 朱静波 李冬梅 独立董事 公务原因 赵嵩正 王立维 独立董事 公务原因 赵嵩正 本半年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对 投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对 措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 10 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 15 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 34 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 35 第九节 公司债相关情况 ........................................................................................... 36 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 37 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 137 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 航发控制、本公司、公司 指 中国航发动力控制股份有限公司 中国航发 指 中国航空发动机集团有限公司，公司实际控制人 航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 中国航发西控 指 中国航发西安动力控制有限责任公司，公司控股股东 中国航发南方 指 中国航发南方工业有限公司，公司主要股东 中国航发长空 指 中国航发北京长空机械有限责任公司，公司主要股东 盖克机电 指 贵州盖克航空机电有限责任公司，公司主要股东 中国航发黎明 指 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司，公司股东 中国航发西控科技 指 中国航发西安动力控制科技有限公司，公司全资子公司 中国航发红林 指 中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司，公司全资子公司 中国航发北京航科 指 中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司，公司全资子公司 中国航发长春控制 指 中国航发长春控制科技有限公司，公司全资子公司 江苏动控 指 江苏中航动力控制有限公司，公司控股子公司 中国航发无锡动控 指 中国航发无锡控制科技有限公司，公司参股公司 中国航发动控所 指 中国航发动力控制系统研究所 力威尔精密 指 北京力威尔航空精密机械有限公司，中国航发北京航科控股子公司 通诚公司 指 贵州红林通诚机械有限公司，中国航发红林全资子公司 铸鑫科技 指 吉林航发铸鑫科技开发有限公司，中国航发长春控制控股子公司 西控国际 指 西安航空动力控制国际有限公司，中国航发西控科技控股子公司 恒驰科技 指 镇江恒驰科技有限公司 中航财司 指 中航工业集团财务有限责任公司 元 指 人民币元 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 航发控制 股票代码 000738 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国航发动力控制股份有限公司 公司的中文简称（如有） 航发控制 公司的外文名称（如有） AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） AECC AEC 公司的法定代表人 朱静波 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 樊文辉 王先定 联系地址 无锡市滨湖区梁溪路792号 无锡市滨湖区梁溪路792号 电话 0510-85700611 0510-85707738 传真 0510-85500738 0510-85500738 电子信箱 fwh668@163.com wangxianding2008@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,284,639,721.28 1,224,914,061.24 4.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 167,145,529.73 143,263,541.99 16.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 160,650,899.98 136,590,498.85 17.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） -295,189,164.23 152,513,177.51 -293.55% 基本每股收益（元/股） 0.1459 0.1251 16.63% 稀释每股收益（元/股） 0.1459 0.1251 16.63% 加权平均净资产收益率 3.21% 2.86% 0.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 7,218,342,473.81 7,176,182,734.68 0.59% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,261,787,794.02 5,131,353,294.42 2.54% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -612,041.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,885,110.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 385,818.20 减：所得税影响额 1,148,957.89 少数股东权益影响额（税后） 15,299.58 合计 6,494,629.75 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主要业务 报告期内，公司主要从事发动机控制系统及衍生产品、国际合作和非航民品及其他三大业务。其中，发动机控制系统及 衍生产品主要包括航空发动机控制系统、燃气轮机控制系统产品及衍生产品的研制、生产、修理和销售；国际合作主要是为 国外航空企业提供联合设计开发和航空转包业务。非航民品及其他业务主要涉及以动力控制系统核心技术为基础，重点向新 能源控制、汽车自动变速控制、工程及行走机械配套产品等相关领域辐射和衍生产品的研制、生产、销售和服务。 （二）公司经营模式 从产业链上看，公司产业链涵盖研制、生产、试验、销售、维修保障等五大环节；国际合作业务以航空转包生产为主， 目前正积极拓展航空产品联合开发模式。 从业务范围看，公司经营进一步聚焦航空主业，主要产品为发动机控制系统及衍生产品。为更好的统筹实施“两机”专项， 公司加快结构调整，按照“小核心、大协作、专业化、开放式”模式，充分利用外部资源，破解产能瓶颈，实现产能快速提升， 确保均衡配套、均衡交付。 （三）报告期内行业情况 航空发动机控制系统是发动机的大脑和神经系统，控制系统的优劣直接关系到航空发动机的性能和可靠性。公司作为国 内主要航空发动机控制系统研制生产企业，在军用航空发动机控制系统方面一直保持领先，与国内各发动机主机单位均有密 切合作，并与国际知名厂商GE、霍尼韦尔等建立了长期稳定的战略合作关系。随着国家“两机”专项的推进实施，公司作为 专项实施的承载者之一，将在自主产品研制和能力建设上进一步提升核心竞争力和行业地位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司核心竞争力未发生重要变化，具体可参见2017年年报。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业收入128,464万元，较上年同期增长4.88%。公司主营业务中，发动机控制系统及部件产品实现 收入105,739万元，较上年同期增长3.44%；国际合作实现收入15,233万元，较上年同期增长26.68%，主要是摇臂产品业务增 加；非航产品及其他实现收入7,492万元，较上年同期下降9.13%，主要是军车业务减少。 公司实现利润总额19,117万元，较上年同期增长14.67%，净利润16,786万元，较上年同期增长18.46%，主要原因是公司 通过加强生产管理，推进成本工程，提高经济运行质量，营业毛利率同比增加2.97个百分点。 公司营业成本86,536万元，较上年同期增加0.44%，低于收入增幅，主要是公司调整生产产品结构，强化过程管理，生 产效率运营质量得到提升。 公司期间费用22,889万元，较上年同期减少2,691万元，其中销售费用914万元，较上年同期增加202万元，增幅28.29%， 主要是委托销售手续费同比增加113万元，子公司销售部门支出增加91万元；管理费用21,809万元，较上年同期增加3,612万 元，增幅19.85%，主要是职工薪酬增加820万元，研发费增加3,015万元；财务费用166万元，较上年同期减少1,122万元，减 幅87.10%，主要是带息负债规模同比减少5,000万元致利息支出减少198万元，汇兑收益增加508万元，利息收入增加401万元。 报告期内，经营活动产生的现金净流量-29,519万元，比上年同期减少44,770万元，主要是销售收款较上年同期减少34,790 万元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加3,811万元，采购业务支付较上年同期增加5,825万元；投资活动产 生的现金流量净额-15,453万元，与上年同期持平；筹资活动产生的现金流量净额-5,294万元，较上年同期增加6,288万元，主 要是本年借款净减少5,000万元，上年同期净减少11,250万元。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,284,639,721.28 1,224,914,061.24 4.88% 营业成本 865,356,272.91 861,556,992.28 0.44% 销售费用 9,137,507.45 7,122,378.85 28.29% 代销手续费同比增加 113万元，子公司销售部 门支出增加91万。 管理费用 218,094,422.47 181,976,553.97 19.85% 财务费用 1,661,641.72 12,885,554.42 -87.10% 主要是带息负债规模同 比减少致利息支出少 198万元，汇兑收益增加 508万元，利息收入增加 401万元。 所得税费用 23,314,748.31 25,005,456.70 -6.76% 研发投入 61,829,185.07 31,682,148.82 95.15% 主要是科研项目核销导 致研发增加2885万元。 经营活动产生的现金流 量净额 -295,189,164.23 152,513,177.51 -293.55% 主要是销售收款减少 3.48亿元，支付货款增 加0.58亿元，支付职工 薪酬增加0.38亿元。 投资活动产生的现金流 量净额 -154,529,296.33 -156,468,004.99 筹资活动产生的现金流 量净额 -52,943,140.41 -115,819,015.24 主要是本年借款净减少 0.5亿元，上年同期借款 净减少1.13亿元。 现金及现金等价物净增 加额 -500,003,496.43 -120,072,088.47 与上年相比，主要是受 经营活动净流入减少影 响。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 制造业 1,284,639,721.28 865,356,272.91 32.64% 4.88% 0.44% 2.97% 分产品 发动机控制系统 及衍生产品 1,057,393,938.11 689,697,842.52 34.77% 3.44% -0.50% 2.58% 国际合作 152,325,869.24 114,343,982.31 24.93% 26.68% 21.84% 2.98% 非航民品及其他 74,919,913.93 61,314,448.08 18.16% -9.13% -17.75% 8.58% 分地区 境内销售 1,132,313,852.04 751,012,290.60 33.67% 2.50% -2.17% 3.17% 境外销售 152,325,869.24 114,343,982.31 24.93% 26.68% 21.84% 2.98% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,386,650,858.90 19.21% 1,191,440,008.68 17.36% 1.85% 应收账款 1,292,906,179.52 17.91% 1,457,599,084.45 21.24% -3.33% 存货 865,695,980.79 11.99% 827,542,581.18 12.06% -0.07% 长期股权投资 107,388,747.52 1.49% 106,313,451.22 1.55% -0.06% 固定资产 1,902,914,648.00 26.36% 1,857,851,734.56 27.07% -0.71% 在建工程 311,210,043.86 4.31% 145,021,983.33 2.11% 2.20% 公司基建技改项目投入增加，其中中 国航发西控科技增加11,419万元，中 国航发红林增加1,721万元，中国航 发北京航科增加2,986万元 短期借款 210,000,000.00 2.91% 165,000,000.00 2.40% 0.51% 长期借款 187,500,000.00 2.60% 187,500,000.00 2.73% -0.13% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 23,467,032.82 汇票、信用证及借款保证金 合 计 23,467,032.82 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中国航发西 控科技 子公司 航空发动机 控制系统产 品研制、生 产及销售 1,388,760,000.00 2,309,352,317.95 1,798,371,253.36 528,974,051.32 92,946,485.41 82,716,359.86 中国航发红 林 子公司 航空发动机 控制系统产 795,000,000.00 2,009,127,509.14 1,430,211,640.80 428,948,751.51 65,205,448.48 55,655,668.05 品研制、生 产及销售 中国航发北 京航科 子公司 航空发动机 控制系统产 品研制、生 产及销售 314,558,823.53 1,127,379,265.12 904,387,181.38 226,129,244.98 34,141,365.85 30,424,874.97 中国航发长 春控制 子公司 航空发动机 控制系统产 品研制、生 产及销售 366,500,000.00 1,228,909,700.14 670,653,586.85 106,437,838.49 2,608,816.10 2,570,466.04 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 （1）中国航发西控科技净利润8,271.64万元，同比上升25.83%，主要通过加强生产管理，推进成本工程，提高经济运 行质量。 （2）中国航发红林净利润5,565.57万元，同比上升21.23%，主要通过增加主业收入，开展成本工程工作，取得成效。 （3）中国航发北京航科净利润3,042.49万元，同比上升15.06%，主要通过拓展国际合作业务，摇臂产品市场向好，销 量同比增加。 （4）中国航发长春控制净利润257.05万元，同比下降36.67%，主要是所得税费用影响。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 航空发动机控制系统及衍生产品业务方面，新产品处于研制或加速成熟阶段,技术复杂度高，反映前沿技术研究需求变 化频繁，对公司设计方案影响较大。 应对措施：一是整合研发资源，利用研究院所及高校的技术优势，合作解决科研生产和关键技术中的难点，加强技术成 熟度管理，提升研发效率。二是加强科研计划管理，提升管控能力。不定期开展经验分享会、质量大讲堂和相关培训，发挥 “传、帮、带”，降低设计风险，提高设计效率。 供应商管理方面，优质供应商资源紧张，单一供应商保障能力风险高。 应对措施：一是进行供应商培育工作，重点关注单一供应商。积极开拓供应商市场，培育优秀战略供应商，缓解行业内 资源紧缺现状。二是时刻关注单一供应商重要材料价格变动趋势，争取在低价时购进，规避价格上涨风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年年度股东大 会 年度股东大会 63.22% 2018年05月11日 2018年05月12日 航发控制2017年年 度股东大会决议公 告（临2018-016） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期 未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 2013年4月，子公 司中国航发西控 科技与泰州德通 电气有限公司签 订购销合同,后泰 州德通电气有限 公司未按约定支 付货款。2016年 11月，中国航发西 控科技向西安市 中级人民法院提 起诉讼，要求泰州 德通偿付货款本 金及违约金共计 3,900余万元。担 保人王兴华、泰通 （泰州）工业有限 公司承担连带责 任。经两审法院审 理中国航发西控 科技胜诉，因债务 人及担保人未履 行生效法律文书， 中国航发西控科 技于2018年3月 向西安市中级人 民法院申请强制 执行。 3,900 否 中国航发 西控科技 于2018年3 月向法院 申请强制 执行。 2017年12月，终 审法院调解结 案，民事调解书 确定：泰州德通 及其担保人应于 2018年2月-8月 向中国航发西控 科技支付1,800 万元，支付完毕 之后债权债务全 部了结,若泰州德 通及其担保人未 按期支付相应款 项，中国航发西 控科技可向法院 申请执行一审判 决。调解书支持 了中国航发西控 科技的诉求，为 我方实现债权提 供明确法律依 据。 因债务人及担 保人届期未履 行调解书义务， 中国航发西控 科技向法院申 请强制执行。法 院已启动强制 执行措施，4月 初冻结泰通（泰 州）工业有限公 司所持有的 10%的中盛光 电能源股份有 限公司的股份 3,500余万股。 2017年08月 22日 2017年半年 度报告 2013年7月，子公 224 否 2018年1 2017年12月，西 法院在执行程 司中国航发西控 科技与无锡市万 德光电科技有限 公司签订了买卖 合同，后因产品质 量出现问题，2017 年9月，中国航发 西控科技向西安 市仲裁委员会提 起仲裁，要求无锡 万德承担违约赔 偿责任。2017年 12月，西安市仲裁 委员会作出裁决 支持中国航发西 控科技的仲裁请 求，2018年1月， 中国航发西控科 技向法院申请强 制执行。 月，中国航 发西控科 技向法院 申请强制 执行。 安市仲裁委员会 作出裁决支持了 中国航发西控科 技的仲裁请求， 为我方实现债权 提供明确法律依 据。 序中已经对无 锡市万德光电 科技有限公司 法定代表人采 取限制高消费 措施，并将无锡 市万德光电科 技有限公司纳 入失信被执行 人名单。 2013年12月，子 公司中国航发西 控科技与昌盛光 伏科技有限公司 签订购销合同，因 昌盛光伏科技有 限公司未能按期 支付货款，2015 年1月，中国航发 西控科技向西安 市中级人民法院 提起民事诉讼，经 审理中国航发西 控科技胜诉，目前 案件已经进入执 行阶段，已执行回 225万元。 490 否 案件目前 处于执行 过程中。 经审理，法院支 持了中国航发西 控科技的诉求， 为我方实现债权 提供明确法律依 据。 案件正在执行 程序中，已执行 回225万元。 子公司中国航发 北京航科下属全 资子公司天然气 公司与北京市顺 腾信能源管理有 限公司签订设备 买卖合同，因北京 168 否 案件目前 处于强制 执行过程 中 法院一审审理， 判决北京市顺腾 信能源管理有限 公司一次性支付 52万元，其余部 分按月支付，案 件正在强制执行 按照判决结果 执行中。 2017年08月 22日 2017年半年 度报告 市顺腾信能源管 理有限公司未按 照合同条款支付 剩余货款，经多次 催收，对方仍未按 照合同约定履行 义务。2017年4 月17日，天然气 公司起诉北京市 顺腾信能源管理 有限公司支付合 同欠款及违约金 168万元，经法院 一审审理，判决北 京市顺腾信能源 管理有限公司一 次性支付52万元， 其余部分按月支 付，案件正在强制 执行过程中。 过程中，为我方 实现债权提供明 确法律依据。 子公司中国航发 北京航科下属全 资子公司天然气 公司与北京团和 自强工程技术有 限公司签订买卖 合同，因北京团和 自强工程技术有 限公司未按照合 同条款支付剩余 货款，天然气公司 与其签订退货协 议，北京团和自强 工程技术有限公 司仍未按照退货 协议履行义务。 2017年4月，中国 航发北京航科吸 收合并天然气公 司，并于2017年5 月25日起诉北京 团和自强工程技 术有限公司，请求 支付合同欠款及 676.29 是 中国航发 北京航科 于2018年3 月14日向 北京市二 中院上诉， 二审认为 一审事实 不清，法院 裁定撤销 原判决，发 回重审。 二审认为一审事 实不清，法院裁 定撤销原判决， 发回重审。 无 2017年08月 22日 2017年半年 度报告 违约金676.29万 元，撤销已签署的 退货协议。法院合 并审理，一审判决 双方解除买卖合 同，北京团和自强 工程技术有限公 司退货，中国航发 北京航科退还已 支付的货款。中国 航发北京航科不 服判决结果，提起 上诉，案件正在二 审审理中。 子公司中国航发 长春控制与哈尔 滨航空工程建设 监理有限公司签 订监理服务合同， 因中国航发长春 控制未支付20万 元质保金，且项目 实际竣工时间比 合同约定延期了 两年多，哈尔滨航 空工程建设监理 有限公司向法院 提起诉讼，要求中 国航发长春控制 支付拖欠质保金 及延期期间服务 费共500万元。 2018年6月法院 开庭审理，2018 年7月法院一审判 决支持哈尔滨航 空工程建设监理 有限公司诉求，中 国航发长春控制 不服判决结果，提 起上诉，目前案件 进入二审阶段。 500 否 2018年7月 法院一审 判决支持 哈尔滨航 空工程建 设监理有 限公司诉 求，我方提 起上诉，目 前进入二 审阶段。 无 无 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 中国航 发系统 内 实际控 制 采购商 品 采购商 品 市场价 格 按合同 执行 905 2.42% 4,600 否 银行结 算 905万 元 2018年 03月27 日 航发 控制 2018 年度 日常 关联 交易 预计 情况 的公 告（公 告编 号： 2018-007） 航空工 业系统 内 重大影 响 采购商 品 采购商 品 市场价 格 按合同 执行 18,472 49.48% 31,500 否 银行结 算 18,472 万元 2018年 03月27 日 航发 控制 2018 年度 日常 关联 交易 预计 情况 的公 告（公 告编 号： 2018-007） 中国航 发系统 内 实际控 制 接受劳 务 接受劳 务 市场价 格 按合同 执行 1,782 23.46% 4,000 否 银行结 算 1,782万 元 2018年 03月27 日 航发 控制 2018 年度 日常 关联 交易 预计 情况 的公 告（公 告编 号： 2018-007） 航空工 业系统 内 重大影 响 接受劳 务 接受劳 务 市场价 格 按合同 执行 125 1.64% 1,200 否 银行结 算 125万 元 2018年 03月27 日 航发 控制 2018 年度 日常 关联 交易 预计 情况 的公 告（公 告编 号： 2018-007） 中国航 发系统 内 实际控 制 销售商 品 销售商 品 市场价 格 按合同 执行 91,254 71.76% 209,000 否 银行结 算 100,060 万元 2018年 03月27 日 航发 控制 2018 年度 日常 关联 交易 预计 情况 的公 告（公 告编 号： 2018-007） 航空工 业系统 内 重大影 响 销售商 品 销售商 品 市场价 格 按合同 执行 12,634 9.94% 26,000 否 银行结 算 3,828万 元 2018年 03月27 日 航发 控制 2018 年度 日常 关联 交易 预计 情况 的公 告（公 告编 号： 2018-007） 中国航 发系统 内 实际控 制 提供劳 务 提供劳 务 市场价 格 按合同 执行 994 76.42% 1,100 否 银行结 算 994万 元 2018年 03月27 日 航发 控制 2018 年度 日常 关联 交易 预计 情况 的公 告（公 告编 号： 2018-007） 航空工 重大影 提供劳 提供劳 市场价 按合同 118 9.06% 500 否 银行结 118万 2018年 航发 业系统 内 响 务 务 格 执行 算 元 03月27 日 控制 2018 年度 日常 关联 交易 预计 情况 的公 告（公 告编 号： 2018-007） 合计 -- -- 126,284 -- 277,900 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） 1.公司2018年预计向关联方采购物资支付36,100万元，1-6月实际采购物资支付19,377 万元，未超出预计金额。2.公司2018年预计向关联方销售产品235,000万元，1-6月实 际向关联方销售产品103,888万元，未超出预计金额。3.公司2018年预计从关联方接受 劳务5,200万元，1-6月实际从关联方接受劳务1,907万元，未超出预计金额。4.公司 2018年预计向关联方提供劳务1,600万元，1-6月实际向关联方提供劳务1,112万元， 未超出预计金额。 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 年初金额 本年增加 本年减少 年末余额 一、在中航工业集团财务公司存款 33,017,082.92 111.70 713,506.61 32,303,688.01 二、取得航空工业及所属单位借款 187,500,000.00 0 0.00 187,500,000.00 三、取得中国航发及所属单位借款 418,970,000.00 200,000,000.00 170,000,000.00 448,970,000.00 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 公司报告期租赁业务主要为关联租赁，其中：公司作为承租人，报告期租入资产103,263.65万元，1-6月确认租赁费为5,389.32 万元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 √ 适用 □ 不适用 出租方名 称 租赁方名 称 租赁资产 情况 租赁资产 涉及金额 租赁起始 日 租赁终止 日 租赁收益 （万元） 租赁收益 确定依据 租赁收益 对公司影 是否关联 交易 关联关系 （万元） 响 中国航发 西控 中国航发 西控科技 设备 52,707.3 2018年01 月01日 2018年12 月31日 -2,938.52 租赁合同 参考市场 价格 -2,938.52 万元 是 同一控制 中国航发 长空 中国航发 北京航科 设备 19,143.79 2018年01 月01日 2018年12 月31日 -1,023.28 租赁合同 参考市场 价格 -1023.28 万元 是 同一控制 中国航发 西控 中国航发 西控科技 房屋 20,803.35 2018年01 月01日 2018年12 月31日 -760.28 租赁合同 参考市场 价格 -760.28万 元 是 同一控制 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或子公 司名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放方式 排放口数量 排放口分布 情况 排放浓度 执行的污染 物排放标准 排放总量 核定的排放 总量 超标排放情 况 中国航发红 林 化学需氧 量、氨氮、 铬、铜 总排口连续 排放，车间 口间歇排放 2个 老厂区1 个，新园区 1个 COD 24.3mg/L； NH3-N 0.58mg/L； 总铬 0.10 mg/L； 六价铬 0.004 mg/L； 铜 0.01mg/L COD 500mg/L； NH3-N 无； 总铬 1.0 mg/L； 六价铬 0.2 mg/L； 铜 0.5 mg/L COD1.5吨； 氨氮0.036 吨 COD 8.7吨 /年；NH3-N 0.8吨/年 无 中国航发长 锌、铜、铬、 未排放 0 无 零排放 零排放 0 0 无 春控制 镍、镉、银 中国航发长 春控制 土壤环境污 染指标待定 / / / / / / / / 中国航发西 控科技 土壤环境污 染指标待定 / / / / / / / / 防治污染设施的建设和运行情况 中国航发长春控制现有电镀废水处理系统一套，运行正常。 中国航发红林电镀废水处理设施和废切削液处理设施及酸雾净化塔正常运行；电镀废水处理站扩建项目电镀废水治理回 用系统成套设备通过验收投入运行，准备进行环保验收监测，提请省环保厅验收。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 中国航发长春控制于2011年6月按要求组织编制了《长春航空液压控制有限公司搬迁项目一期工程环境影响报告书》， 并取得了批复，文件号为：长环建[2011]58号；2015年9月完成了项目环保验收，文件号为：长环验[2015]087号。 中国航发红林于2018年4月2日更换了《贵州省排放污染物许可证》，发证机关为贵阳经济技术开发区生态促进局。 突发环境事件应急预案 中国航发长春控制于2017年6月修订编制了《中国航发长春控制科技有限公司突发环境事件应急预案》，并在环保局进 行了备案，备案编号为：220108-2017-015-L。 中国航发红林于2017年1月编制了《突发环境事件应急预案》，并分别在贵阳经济技术开发区生态促进局和贵阳市环境 突发事件应急中心进行了备案，备案编号分别为：520114-2016-03-L ，520111-2017-004-L。 环境自行监测方案 中国航发长春控制编制了环境自行监测方案，每月委托吉林省中通环境检测有限公司对公司重金属废水进行检测，并将 检测结果在吉林省环保厅网站进行信息公开。 中国航发红林制定了环境监测方案，由贵阳经济技术开发区生态促进局每两月进行监督抽查。 其他应当公开的环境信息 公司子公司中国航发长春控制2018年被吉林省环保部门列为水污染和土壤污染重点单位。水污染监测的主要污染物为 锌、铜、铬、镍、镉、银，2018年上半年中国航发长春控制未排放污染物。关于土壤污染物的监控方面，国家之前未明确界 定，生态环境部于2018年5月3日公布《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部令第3号），要求自2018年8月1 日起执行该规定，中国航发长春控制日后将严格按规定监控污染情况、制定相关措施并规范对外披露。 公司子公司中国航发西控科技2018年被陕西省环保部门列为土壤污染重点单位。关于土壤污染物的监控方面，国家之前 未明确界定，生态环境部于2018年5月3日公布《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部令第3号），要求自2018 年8月1日起执行该规定，中国航发西控科技日后将严格按规定监控污染情况、制定相关措施并规范对外披露。 公司子公司中国航发红林2018年被贵州省环保部门列为水污染重点单位。水污染监测的主要污染物为化学需氧量、氨氮、 铬、铜。2018年上半年中国航发红林污染物排放量为COD1.5吨；氨氮0.036吨，严格执行了排放标准，未超标排放污染物。 其他环保相关信息 无 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 公司子公司中国航发红林在省委、国防科工委领导下开展扶贫工作，坚持做好党和国家政策精神的宣讲，做好村民发家 致富的动员和组织，做好困难群众的暖心帮扶救济。坚持推动实施“强基固本”工程，把发展村级集体经济作为党建扶贫的“牛 鼻子”，以“三变”改革试点为推手，努力推动村级集体经济的发展。 （2）半年度精准扶贫概要 中国航发红林根据贵州省委及国防工委的安排，选派专人继续担任驻村“第一书记”，前往贵州省遵义市汇川区松林镇干 堰村开展驻村扶贫工作。同时为扶贫点提供5万元大棚辣椒种植项目经费及1.5万元驻村工作经费，支持扶贫工作顺利有效开 展。中国航发红林坚持每季度实地调研扶贫工作进展情况，每半年听取驻村干部工作汇报，研究推进扶贫工作，协调解决扶 贫工作中的困难。 （3）精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 其中：1.资金 万元 6.5 2.物资折款 万元 0 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 0 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 其中： 1.1产业发展脱贫项目类型 —— 农林产业扶贫 1.2产业发展脱贫项目个数 个 1 1.3产业发展脱贫项目投入金额 万元 5 1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 0 2.转移就业脱贫 —— —— 其中： 2.1职业技能培训投入金额 万元 0 2.2职业技能培训人数 人次 0 2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数 人 0 3.易地搬迁脱贫 —— —— 其中： 3.1帮助搬迁户就业人数 人 0 4.教育扶贫 —— —— 其中： 4.1资助贫困学生投入金额 万元 0 4.2资助贫困学生人数 人 0 4.3改善贫困地区教育资源投入金额 万元 0 5.健康扶贫 —— —— 其中： 5.1贫困地区医疗卫生资源投入金额 万元 0 6.生态保护扶贫 —— —— 6.2投入金额 万元 0 7.兜底保障 —— —— 其中： 7.1“三留守”人员投入金额 万元 0 7.2帮助“三留守”人员数 人 0 7.3贫困残疾人投入金额 万元 0 7.4帮助贫困残疾人数 人 0 8.社会扶贫 —— —— 其中： 8.1东西部扶贫协作投入金额 万元 0 8.2定点扶贫工作投入金额 万元 0 8.3扶贫公益基金投入金额 万元 0 9.其他项目 —— —— 其中： 9.1.项目个数 个 0 9.2.投入金额 万元 0 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 0 三、所获奖项（内容、级别） —— —— 2018年7月1日 中国航发红林思政 纪审党支部获“全省脱贫攻坚先进党 组织”称号 （4）后续精准扶贫计划 公司将继续支持子公司中国航发红林按照上级部署要求，履行社会责任，加大扶贫工作力度，制定详细的扶贫工作计划， 做好扶贫开发各项任务，改善帮扶村村容村貌，确保贫困户按期脱贫致富，力争公司脱贫攻坚工作取得成效。 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1.2018年3月23日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于处置对外股权投资的议案》，公司参股子公司中 国航发无锡动控因其经营发展未达投资预期，经过长期努力和沟通，至今仍未获得有关主管部门认可，无法办理武器装备科 研生产资质，不利于无锡动控后期发展，根据大股东提议对其进行清算注销，以保护公司和广大股东的权益。详见《关于处 置对外股权投资的公告》（公告编号：2018-012）。 2.公司股东盖克机电根据减资文件及国务院国资委《关于中航工业机电系统股份有限公司等 3 户上市公司国有股权变 动有关问题的批复》（国资产权[2017]496 号），盖克机电将其持有的公司股份61,083,048股作为减资对价转让给其4名股 东（中国华融资产管理股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国长城资产管理股 份有限公司）。2018年6月25日，公司收到盖克机电转发的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登 记确认书》，本次权益变动已于2018年6月22日完成了过户登记手续。详见《关于股东转让股份计划的进展公告》（公告编 号：2018-017）、《关于股东权益变动完成的公告》（公告编号：2018-020）。 3.公司实际控制人中国航发于2018年7月2日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份2,180,000股。 中国航发或其控制的下属单位计划自本公告披露之日起6个月内在遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规 定的前提下，拟通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持价格不高于每股17元，增持总金额不低于5,000万元人民 币，且不超过20,000万元人民币（含本次已增持股份）。详见《关于实际控制人增持公司股份及后续增持计划的公告》（公 告编号：临2018-021）。 4.公司实际控制人航发控制于2018年8月2日进行增持时，误操作卖出1000股股票，造成短线交易，详见《关于实际控制 人增持公司股份中误操作导致短线交易的公告》（公告编号：临2018-023）。公司实际控制人中国航发将严格按照《证券法》 第47条“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后 六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。”及《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》4.4.7” 上市公司股东及其一致行动人在增持公司股份期间及增持完成后法定期限 内，应当严格遵守有关规定，不得从事内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易、增持期间及法定期限内减持、超计划增持等 违规行为。”的规定进行公司股票的买卖行为。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 7,950 0.00% 0 0 0 0 0 7,950 0.00% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 7,950 0.00% 0 0 0 0 0 7,950 0.00% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 7,950 0.00% 0 0 0 0 0 7,950 0.00% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 1,145,634,399 100.00% 0 0 0 0 0 1,145,634,399 100.00% 1、人民币普通股 1,145,634,399 100.00% 0 0 0 0 0 1,145,634,399 100.00% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 1,145,642,349 100.00% 0 0 0 0 0 1,145,642,349 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 公司股东盖克机电经国务院国资委批准将其持有的公司股份61,083,048股作为减资对价转让给其4名股东。具体方案为： 盖克机电将所持航发控制28,373,661股股份，作为减资对价协议转让给中国华融资产管理股份有限公司；将所持航发控制 20,167,857股股份，作为减资对价协议转让给中国信达资产管理股份有限公司；将所持航发控制10,668,579股股份，作为减 资对价协议转让给中国建设银行股份有限公司；将所持航发控制1,872,951股股份，作为减资对价协议转让给中国长城资产 管理股份有限公司。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 公司股东盖克机电减少注册资本，以其持有的公司部分股份作为支付对价转让给其股东，并与其股东签订了附实施条件 的《减资协议》，且该事项已获得国务院国资委批复。公告详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于股东转让股份计划的预披露公告》（临2016-027）、《关于股东转让股份计划的进展公告》 （临2017-004）、《关于股东转让股份计划的进展公告》（临2017-042）、《关于股东转让股份计划的进展公告》（临2018-017）。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 2018年6月21日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于股东转让股 份计划的进展公告》（公告编号：2018-017）。同日，公司股东盖克机电编制并委托公司代为披露了《简式权益变动报告书》。 根据《简式权益变动报告书》显示，经国务院国资委批准，公司股东盖克机电将其持有的公司股份61,083,048股作为减资对 价转让给其4名股东（中国华融资产管理股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中 国长城资产管理股份有限公司）。 2018年6月25日，公司收到盖克机电转发的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》， 本次权益变动已于2018年6月22日完成了过户登记手续。详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于股东权益变动完成的公告》（公告编号：2018-020）。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 张姿 6,075 2,025 0 6,075 高管锁定股 法定期限内 樊文辉 1,875 625 0 1,875 高管锁定股 法定期限内 合计 7,950 2,650 0 7,950 -- -- （未完）  |