[中报]阳泉煤业:2018年半年度报告
公司代码：600348 公司简称：阳泉煤业 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报 告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王强、主管会计工作负责人李文记及会计机构负责人 （会计主管人员）李文记声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司未进行利润分配，也未进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司 对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险等，请查阅本报告中“第四 节 经营情况的讨论与分析”中可能面临的风险的相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................. 5 第三节 公司业务概要 ............................................ 7 第四节 经营情况的讨论与分析 .................................... 9 第五节 重要事项 .............................................. 24 第六节 普通股股份变动及股东情况 ............................... 36 第七节 优先股相关情况 ......................................... 38 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................... 39 第九节 公司债券相关情况 ....................................... 40 第十节 财务报告 .............................................. 41 第十一节 备查文件目录 .......................................... 175 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 阳煤集团 指 阳泉煤业（集团）有限责任公司 公司、阳泉煤业 指 阳泉煤业（集团）股份有限公司 立信、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一矿 指 阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿 二矿 指 阳泉煤业（集团）股份有限公司二矿 发供电分公司 指 阳泉煤业（集团）股份有限公司发供电分公司 天泰公司 指 阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司 泰昌公司 指 阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司 裕泰公司 指 阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司 兴裕公司 指 阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司 煤矸石公司 指 阳泉煤业集团矸石山治理建筑工程有限公司 国华选煤公司 指 山西阳煤国华选煤工程技术有限公司 芬雷公司 指 山西阳煤芬雷选煤有限公司 阳煤电力公司 指 阳泉阳煤电力有限公司 昔阳销售公司 指 阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司 左权销售公司 指 阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司 寿阳销售公司 指 阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司 保德销售公司 指 阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司 平定销售公司 指 阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司 和顺销售公司 指 阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司 右玉销售公司 指 阳泉煤业集团右玉煤炭销售有限公司 清徐销售公司 指 阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司 平鲁销售公司 指 阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司 翼城销售公司 指 阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司 盂县销售公司 指 阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司 安泽销售公司 指 阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司 天津销售公司 指 天津阳煤煤炭销售有限公司 青岛销售公司 指 青岛阳煤煤炭销售有限公司 长沟洗选煤公司 指 阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司 天成公司 指 阳泉天成煤炭铁路集运有限公司 陆港公司 指 山西（阳泉）国际陆港集团有限公司 新景矿公司 指 山西新景矿煤业有限责任公司 开元公司 指 阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司 平舒公司 指 山西平舒煤业有限公司 景福公司 指 阳泉煤业集团寿阳景福煤业有限公司 榆树坡公司 指 山西宁武榆树坡煤业有限公司 泊里公司 指 阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司 扬德公司 指 晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司 鲁西燃料公司 指 聊城鲁西燃料有限公司 晋东公司 指 阳泉煤业晋东物流有限公司 西上庄公司 指 阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司 香港国贸公司 指 阳煤集团香港国际贸易有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 阳泉煤业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 阳泉煤业 公司的外文名称 YANG QUAN COAL INDUSTRY（GROUP）CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 YQMY 公司的法定代表人 王强 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 成晓宇 王平浩 联系地址 山西省阳泉市北大街5号 山西省阳泉市北大街5号 电话 0353-7078728 0353-7080590 传真 0353-7080589 0353-7080589 电子信箱 yqmy600348@sina.com Wph-72@163.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 山西省阳泉市北大街5号 公司注册地址的邮政编码 045000 公司办公地址 山西省阳泉市北大街5号 公司办公地址的邮政编码 045000 公司网址 http://www.yqmy.cc 电子信箱 yqmy600348@sina.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 阳泉煤业（集团）股份有限公司证券部 报告期内变更情况查询索引 详见公司2018-009公告 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 阳泉煤业 600348 国阳新能 六、其他有关资料 □适用 √不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 16,817,290,272.79 14,646,812,798.99 14.82 归属于上市公司股东的净利润 885,685,845.68 852,036,912.67 3.95 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 839,545,847.06 886,809,978.33 -5.33 经营活动产生的现金流量净额 400,114,031.00 -1,050,927,060.52 138.07 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 17,318,790,798.70 15,015,908,440.65 15.34 总资产 42,628,553,717.22 41,996,772,123.61 1.50 （二）主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.37 0.35 5.71 稀释每股收益（元／股） 0.37 0.35 5.71 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.35 0.37 -5.41 加权平均净资产收益率（%） 5.53 5.31 增加0.22个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.25 5.52 减少0.27个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -127,674.52 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 42,352,707.61 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -108,033.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,803,776.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,625,932.87 少数股东权益影响额 1,913,597.25 所得税影响额 -11,320,306.61 合计 46,139,998.62 十、其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务 公司主要从事煤炭生产、洗选加工、销售(仅限分支机构)。设备租赁； 批发零售汽车（除小轿车）、施工机械配件及材料；汽车修理；道路普通货 物运输；电力生产、销售、供应、承装（修、试）电力设备（仅限分公司）； 热力生产、销售、供应；煤层气开发、管道燃气（仅限分公司）；煤层气发 电及销售；粉煤灰、石膏生产及销售；电器试验检验、煤质化验、油样化验、 机电检修；城市公共交通运输。 （二）公司经营模式 公司经营模式：在经营管理方面，不断革新煤矿管控模式，建立以效益 效率为导向的激励约束机制，增强了煤矿的自主经营意识；在安全管理方面， 围绕构建“166”安全管理新体系，制定年度推进项目、推进措施和进度计划， 贯穿全年组织落实，杜绝重特大事故，最大限度预防零打碎敲事故；在采购 方面，坚持集中采购，建立仓储、运输、销售物资动态管理监督机制，借力 ERP系统建设，提升效率；销售方面，推行集中统一销售、铁路为主、长协为 主的煤炭销售策略，推进市场、价格、用户三个体系的创建；在资金管控方 面，实行以现金流管理为核心的经营管理模式，坚持动态测算开停平衡点， 严控内部借款。 主要业绩驱动因素：报告期内，公司业绩主要来源于煤炭业务，煤炭利 润源于价格的上涨及采煤成本和其他管理成本的控制。 （三）行业情况说明 公司所属的煤炭采掘行业是重要的基础能源行业之一，是典型的资源和 劳动力密集型行业。相对于其他新兴产业，煤炭行业是一个成熟行业，发展 前景相对稳定，成长性一般，产品的市场需求在较大程度上受宏观经济状况 和相关下游行业发展的影响，属于需求拉动型市场。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）煤炭资源方面 公司拥有较丰富的煤炭储备资源，其中大部分为稀缺煤种无烟煤，这些 煤炭储备资源，为公司发展提供了充足的资源保障。 （二）人才方面 公司拥有一支业务能力强、素质高、经验丰富的煤炭生产经营管理人才 队伍，保证了公司经营管理和业务拓展的顺利推进。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年上半年，随着供给侧结构性改革深入推进，工业生产稳中向好、 结构优化、效益改善，煤炭消费量显著增加。通过增产量、增产能、增运力、 增长协、增清洁能源、调库存、减耗煤、强监管、推联营等9项措施，煤炭 市场得到进一步稳定。 2018年上半年，根据国家发改委和国家统计局相关数据统计，全国原煤 产量17.00亿吨，同比增长3.9%。电煤市场在政策调控手段多样化和安全、 环保检查常态化的背景下，长协煤占比逐步提高，价格基本维持稳定。冶金 煤市场受“两会”、环保限产、钢材价格等多方面因素影响下呈现震荡运行 态势。块煤市场由紧转松，从一度供不应求到受环保关停、“上合峰会”限 产等因素制约，下游用户采购意愿趋缓。伴随煤矿复产率提升，无烟煤总体 供应持续增加，块炭价格连续下行。 公司认真分析今年以来中国经济以及煤炭市场现状和走势，统筹安排， 合理布局，采取积极措施，增强公司市场竞争力。 安全生产方面，公司坚持围绕创新提升“166”安全管理体系的工作主线， 持续开展以强化安全基础管理为核心的“大反思、大检查、大整治”活动； 强力推进煤矿安全生产标准化工作；开展煤矿安监队伍整顿；开展安全培训 工作；不断完善安全管理制度，制定《煤矿变化管理标准化实施办法》；做 好煤矿重大事故预防，进一步强化“一通三防”和矿井水害防治，坚决防范 重大事故，努力提升公司安全生产保障能力。 经营管控方面，公司出台经济考核政策，调动基层单位的生产积极性、 强化生产组织管理，确保矿井产能稳定发挥、不断规范采掘技术管理，有效 指导生产实际。同时，通过开展科技创新，积极推进先进产能建设，持续加 大煤炭生产技术研发力度，做好新工艺、新技术、新装备试验推广工作，解 决制约生产难题。对照新标准从资料管理、质量验收、现场管理、矿压监测、 安全管理五方面入手，提升质量标准水平，稳步推进安全生产标准化工作。 优化设计，力促提能矿井达产达效。公司坚持各项成本管控措施，避免市场 回暖成本反弹，固化非生产性费用支出，强化采购管理，严控采购成本，规 模化采购原则上不得提价，确需提价必须经价格管理部门严格审批，允许物 资采购现金交易，探索采购融资租赁模式，力争在原材料价格普遍上涨的形 势下，企业物资采购成本低于行业平均水平；坚持以现金流管理、资金高度 集中为核心的经营管理模式，执行月度资金预算和预警提示制度，杜绝无计 划、无预算支出。 煤炭运销方面，科学调整销售策略，进一步深化“三个结构”调整，稳 步推进煤炭运销工作，实现企业利益最大化。面对日益严苛的环保检查力度 及国家政策制约，通过对煤炭运输结构进行“公转铁”转变，建立物流园区， 接入铁路专用线，深入码头和仓库，实现水铁、公铁零距离换装和无缝衔接， 减少了物流环节，大幅降低联运费用，提高中转效率，保障煤炭综合成本具 备较高的市场竞争力。 2018年上半年，公司原煤产量完成1,885万吨，同比增加8.63%；采购 阳煤集团及其子公司煤炭1,967万吨，同比增加4.77%，其中收购阳煤集团原 料煤502万吨。销售煤炭3,617万吨，同比增加6.61%，其中块煤218万吨， 同比降低8.07%；喷粉煤175万吨，同比增加41.14%；选末煤3,105万吨， 同比增加6.73%；煤泥销量118万吨，同比降低3.13%；发电量完成57,004.86 万千瓦时，供热完成262.10万百万千焦。 煤炭综合售价438.50元/吨，同比增加10.55%。 营业收入1,681,729万元，同比增加14.82%，其中煤炭产品销售收入 1,395,247万元，同比增加3.68%。 营业成本1,395,247万元，同比增加16.58%，其中煤炭产品销售成本 1,327,224万元，同比增加19.29%。 利润总额123,529万元，同比增加9,826万元，同比增加8.64%。 归属于母公司所有者的净利润88,569万元，同比增加3,365万元，同比 增加3.95%。 掘进总进尺75,489米，同比减少6,906.04米，同比降低8.38%。 （一）主营业务分析 1.财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 16,817,290,272.79 14,646,812,798.99 14.82 营业成本 13,952,473,048.78 11,967,848,766.09 16.58 销售费用 110,058,526.31 123,842,245.90 -11.13 管理费用 626,441,505.11 487,275,839.57 28.56 财务费用 305,834,551.03 335,001,384.90 -8.71 经营活动产生的现金流量净额 400,114,031.00 -1,050,927,060.52 138.07 投资活动产生的现金流量净额 -933,814,007.14 -474,420,961.09 -96.83 筹资活动产生的现金流量净额 709,947,398.59 -78,824,931.40 1,000.66 研发支出 64,219,424.18 64,541,583.57 -0.50 营业收入变动原因说明:报告期内煤炭价格上涨，导致收入增加。 营业成本变动原因说明:报告期内收入上升相应成本增加所致。 销售费用变动原因说明:报告期内材料及低值易耗品、托管费等减少所致。 管理费用变动原因说明:报告期内职工薪酬、修理费等增加所致。 财务费用变动原因说明:报告期内融资费用减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内煤炭行情上升，现 金流回收增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内购建固定资产支 付的现金同比增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内发行可续期债收 到的现金同比增加;偿还借款支付的现金同比减少所致。 研发支出变动原因说明:报告期内研发项目与去年同期相比减少所致。 2.其他 （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 （2）其他 √适用 □不适用 收入和成本分析 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 煤炭 15,859,913,545.00 13,272,235,308.84 16.32 17.85 19.29 减少1.01个百分点 电力 82,528,007.42 90,767,877.91 -9.98 10.98 6.10 增加5.06个百分点 供热 29,415,931.09 25,275,167.66 14.08 -12.47 3.76 减少13.44个百分点 小计 15,971,857,483.51 13,388,278,354.41 16.18 17.74 19.16 减少1.00个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 洗块煤 1,445,694,548.56 1,158,571,363.21 19.86 1.10 -3.84 增加4.12个百分点 洗粉煤 1,479,084,713.03 1,038,502,708.23 29.79 50.37 57.93 减少3.36个百分点 洗末煤 12,714,743,117.15 11,075,161,237.40 12.90 17.47 19.56 减少1.52个百分点 煤泥 220,391,166.26 100.00 -0.12 增加0.00个百分点 供电 82,528,007.42 90,767,877.91 -9.98 10.98 6.10 增加5.06个百分点 供热 29,415,931.09 25,275,167.66 14.08 -12.47 3.76 减少13.44个百分点 小计 15,971,857,483.51 13,388,278,354.41 16.18 17.74 19.16 减少1.00个百分点 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 国内 15,971,857,483.51 13,388,278,354.41 16.18 17.74 19.16 减少1.00个百分点 小计 15,971,857,483.51 13,388,278,354.41 16.18 17.74 19.16 减少1.00个百分点 成本分析表 单位:元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 煤炭 13,272,235,308.84 99.13 11,125,594,921.97 99.02 19.29 电力 90,767,877.91 0.68 85,548,906.13 0.76 6.10 供热 25,275,167.66 0.19 24,359,733.12 0.22 3.76 小计 13,388,278,354.41 100 11,235,503,561.22 100 19.16 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 洗块煤 1,158,571,363.21 8.65 1,204,863,678.26 10.72 -3.84 洗粉煤 1,038,502,708.23 7.76 657,562,176.48 5.85 57.93 洗末煤 11,075,161,237.40 82.72 9,263,169,067.23 82.45 19.56 煤泥 供电 90,767,877.91 0.68 85,548,906.13 0.76 6.10 供热 25,275,167.66 0.19 24,359,733.12 0.22 3.76 小计 13,388,278,354.41 100 11,235,503,561.22 100 19.16 经营计划进展说明 2018年上半年，公司原煤产量1,885万吨，完成全年预计3,592万吨的 52.48%，商品煤销量3,617万吨，完成全年预计6,905万吨的52.38%，营业 收入168.17亿元，完成全年预计287亿元的58.60%。 公司2018年第二季度主要生产经营数据 项目 2018年2季度 2017年2季度 变动比例（%） 煤炭产量（万吨） 972 885 9.83 煤炭销售量（万吨） 1,922.00 1,695.00 13.39 煤炭销售收入（万元） 837,677.21 653,263.59 28.23 销售成本（万元） 705,201.58 538,865.68 30.87 毛利（万元） 132,475.63 114,397.91 15.80 煤炭储量情况 主要矿区 资源储量（吨） 可采储量（吨） 一矿 786,251,000 472,728,000 二矿 661,573,000 329,001,000 新景矿 896,682,000 543,256,000 平舒矿 122,678,000 80,379,000 开元矿 325,414,000 138,930,000 合计 2,792,598,000 1,564,294,000 计算标准：储量计算基础以最近的、并且由相关部门评审、认可的《储 量核实报告》为依据，用储量基础数据依次递减每年的矿井采区动用储量得 到现有数据。计算依据为《生产矿井储量管理规程》煤生字（1983）1275号 文件。 公司主要矿井生产情况 矿区名称 位置 煤种 生产状况 开采工艺 地质条件 地质构造 水文地质 一矿 山西省阳泉市 无烟煤 生产 综采 中等 中等 二矿 山西省阳泉市 无烟煤 生产 综采 中等 中等 新景矿 山西省阳泉市 无烟煤 生产 综采 中等 中等-复杂 平舒矿 山西省寿阳县 无烟煤 生产 综采 简单 中等 开元矿 山西省寿阳县 无烟煤 生产 综采 简单 中等 公司2018年上半年前五名客户的营业收入情况如下表： 单位：元 币种：人民币 客户名称 营业收入 占本期营业 收入比例（%） 与公司是否 存在关联关 系 占本期主营 业务收入比 例 山东信发华源贸易有限公司 1,389,285,302.81 8.26 否 8.70 华能国际电力股份公司德州电厂 729,494,002.64 4.34 否 4.57 华能国际电力股份公司上安电厂 596,102,590.57 3.54 否 3.73 山西阳煤国新煤炭销售有限公司 527,019,469.56 3.13 是 3.30 本溪北方铁业有限公司 443,745,583.42 2.64 否 2.78 合计 3,685,646,949.00 21.92 23.08 公司2018年上半年前五名供应商的采购情况如下表： 单位：元 币种：人民币 供应商名称 采购金额 占本期营业成本 的比例（%） 与公司是否存在 关联关系 阳煤集团 2,760,024,560.66 19.78 是 寺家庄煤业 915,609,583.43 6.56 是 登茂通煤业 719,324,145.00 5.16 是 新元煤业 505,511,030.67 3.62 是 阳煤国新 433,853,431.67 3.11 是 合计 5,334,322,751.43 38.23 煤炭主要经营情况 煤炭品种 产量（吨） 销量（吨） 销售收入（亿元） 销售成本（亿元） 毛利（亿元） 块炭 2,186,012.00 2,176,551.00 14.46 11.59 2.87 喷吹煤 1,756,125.00 1,754,941.00 14.79 10.39 4.41 末煤 31,117,688.00 31,052,715.00 127.15 110.76 16.39 煤泥 1,184,323.00 1,183,960.00 2.20 0.00 2.20 合计 36,244,148.00 36,168,167.00 158.60 132.73 25.87 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年 同期增减（%） 销售量比上年 同期增减（%） 库存量比上年 同期增减（%） 煤炭（万吨） 1,885.00 3,617.00 167 8.65 6.60 -4.57 供电（万千瓦时） 67,771.97 57,004.86 0 8.64 2.39 供热（万百万千焦） 262.1 262.1 0 -8.66 -8.66 （二）非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 （三）资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1.资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况 说明 其他流动资产 247,505,804.24 0.58 409,468,363.50 0.97 -39.55 应付票据 410,223,691.64 0.96 1,518,716,263.00 3.62 -72.99 应交税费 205,638,310.61 0.48 576,641,996.20 1.37 -64.34 应付股利 555,041,000.00 1.30 72,210,000.00 0.17 668.65 其他权益工具 1,640,100,000.00 3.85 100.00 资本公积 20,000,000.00 0.05 -100.00 其他综合收益 -399,471.25 -130,276.95 -206.63 其他说明 其他流动资产减少的主要原因是报告期内待抵扣税金减少所致。 应付票据减少的主要原因是报告期内母公司签发的应付票据减少所致。 应交税费减少的主要原因是报告期内期末应交未交的税费减少所致。 应付股利增加的主要原因是报告期内应付普通股股利增加所致。 其他权益工具增加的主要原因是报告期内发行可续期债计入其他权益工 具。 资本公积减少的主要原因是本公司同一控制下企业合并对合并资产负债 表的年初数进行调整，并于股权购买日，合并抵销对年初列报于资本公积的 金额冲回。 其他综合收益减少的主要原因是报告期内合并香港国贸公司的外币报表 折算差异原因所致。 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,966,874,741.97 保证金、质押 应收票据 1,112,376,846.99 保证金、质押 合计 3,079,251,588.96 / 3.其他说明 □适用 √不适用 （四）投资状况分析 1.对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 （1）重大的股权投资 □适用 √不适用 （2）重大的非股权投资 □适用 √不适用 （3）以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 （五）重大资产和股权出售 □适用 √不适用 （六）主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司于2007年6月14日注册成立，注册 资本2,000万元人民币。公司出资2,000万元，占出资比例100%。经营范围： 煤炭销售；铁路货运、铁路运输及设备租赁服务；机车修理、铁路专用线维 修；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）。截至报告期末，该公司总资产105,633万元，净资产7,403 万元。报告期内完成煤炭外运611万吨，实现营业收入284,410万元，净利 润707万元。 阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司于2008年3月20日注册成立。注 册资本为2,000万元人民币。公司出资2,000万元，占出资比例的100%。经 营范围：铁路、公路煤炭批发经营。铁路货运；自备车出租；机车修理；铁 路专用线维护；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产1,855万元， 净资产1,842万元。完成净利润-11万元。 阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司于2008年3月20日注册成立。注 册资本为2,000万元人民币，公司出资2,000万元，占出资比例的100%。经 营范围：铁路、公路煤炭批发经营；铁路货运；自备车出租；机车修理；铁 路专用线维护；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产55,406万元， 净资产2,998万元。报告期内完成煤炭外运232万吨，报告期内实现营业收 入97,584万元，净利润537万元。 阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司于2010年3月9日注册成立。注册 资本2,000万元人民币，公司持有100%股权。经营范围：煤炭经销（不进行 实质性储煤、洗选煤经营活动）；自备车经营、出租；销售：建材、机械设 备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***截止 报告期末，该公司总资产6,089万元，净资产2,547万元。报告期内完成煤 炭外运123万吨，实现营业收入54,628万元，净利润28万元。 阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司于2010年10月23日注册成立。注 册资本1,000万元人民币，公司持有100%股权。经营范围：销售建材、机械 设备（不含汽车）；通过公路批发经营煤炭（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产4,004万元， 净资产1,408万元。报告期内完成煤炭外运286万吨，实现营业收入56,568 万元，报告期内完成净利润154万元。 阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司于2010年9月30日注册成立。注 册资本1,000万元人民币，公司持有100%股权。经营范围：销售建材、机械 设备、煤炭（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 **。截止报告期末，该公司总资产6,248万元，净资产956万元。报告期内 完成煤炭外运39万吨，实现营业收入11,578万元，报告期内完成净利润8 万元。 阳泉煤业集团右玉煤炭销售有限公司于2010年10月29日注册成立。注 册资本1,000万元人民币，公司持有100%股权。经营范围：销售建材，机械 设备；煤炭批发经营(公路经销)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产1,016万元，净资产1,012 万元。报告期内完成净利润-0.09万元。 阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司于2010年10月15日注册成立。注 册资本1,000万元人民币，公司持有100%股权。经营范围：煤炭批发、零售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告 期末，该公司总资产1,087万元，净资产796万元。报告期内完成净利润-34 万元。 阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司于2010年10月29日注册成立。注 册资本1,000万元人民币，公司持有100%股权。经营范围：煤炭批发经营（公 路经销）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截止报告期末，该公司总资产6,476万元，净资产1,305万元。报告期内完 成煤炭外运131万吨，实现营业收入39,355万元，报告期内完成净利润44 万元。 阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司于2010年10月15日注册成立。注 册资本4,000万元人民币，公司持有100%股权。经营范围：经销：煤炭、洗 精煤、焦炭、炉料、铁矿粉、铁矿石、锰矿石、铝矾土、铝锭、钢材、生铁、 建材、化肥（其他未列明批发服务）；铁路货物运输：敞车整车铁路货物运 输、铁路集装箱运输；道路货物运输：普通货物道路运输、集装箱道路运输 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。***截止报 告期末，该公司总资产18,936万元，净资产484万元。报告期内完成煤炭外 运132万吨，实现营业收入44,884万元，报告期内完成净利润-1,285万元。 阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司于2012年8月22日注册成立。注 册资本1,000万元人民币，公司持有100%股权。经营范围：煤炭批发经营*** （依法需经批准的项目，需经相关部门核准后方可开展经营活动）。截止报 告期末，该公司总资产3,938万元，净资产903万元。报告期内完成煤炭外 运68万吨，实现营业收入61,704万元，完成净利润25万元。 阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司于2012年8月7日注册成立。注册 资本1,000万元人民币，公司持有100%股权。经营范围：煤炭批发经营（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**。截止报告期 末，该公司总资产12,638万元，净资产153万元。报告期内完成煤炭外运98 万吨，实现营业收入43,201万元，报告期内完成净利润44万元。 天津阳煤煤炭销售有限公司于2014年4月4日注册成立。注册资本1,000 万元人民币，公司持有100%股权。经营范围：煤炭，焦炭，矿产品（需经审 批的除外）批发及零售；货物及技术进出口（限从事国家法律法规允许经营 的进出口业务）；国际贸易；仓储（危化品除外）；装卸；搬倒；国内货物 运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截止报告期末，该公司总资产45,891万元，净资产-17,454万元。完成煤炭 外运62万吨，报告期内实现营业收入32,388万元，完成净利润863万元。 青岛阳煤煤炭销售有限公司于2014年4月16日注册成立，注册资本1,000 万元人民币，公司持有100%股权。经营范围：批发零售：煤炭，焦炭，铁矿 石，锰矿石：货物进出口，技术进出口（国家法律法规禁止的不得经营，法 律法规限制经营的取得许可后方可经营）；货物装卸服务：国内公路，铁路 货运代理经纪服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）。截止报告期末，该公司总资产922万元，净资产920万元。报告 期内完成净利润0.5万元。 阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司于2006年12月30日注册成立。注 册资本为5,000万元人民币，公司持有100%股权。经营范围：矿用产品制造、 加工；机电安装；矿建工程；房屋工程服务；电力业务：发电业务；电力供 应：售电业务；园林绿化工程；煤矿设备租赁；自有房屋租赁；煤炭洗选； 矿产资源开采：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产173,915万元，净资产89,174 万元。报告期内完成煤炭外运166万吨，实现营业收入65,203万元，净利润 7,855万元。 山西新景矿煤业有限责任公司于2009年9月29日注册成立。注册资本 为210,000万元人民币，公司持有100%股权。经营范围：煤炭开采、自有房 屋租赁、机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产754,528万元，净资产286,746 万元。报告期内完成煤炭外运380万吨，实现营业收入130,924万元，报告 期内完成净利润21,042万元。 阳泉煤业集团矸石山治理建筑工程有限公司于2009年9月23日注册成 立。注册资本为1,000万元人民币，公司持有100%的股权。经营范围：建筑 施工（土石方工程、市政工程、公路工程、水利水电工程、防水防腐保温工 程）；住宅室内装饰装修；机电设备安装；煤矿矸山治理；环保工程；造林 绿化工程施工；园林绿化工程；建筑工程机械与设备租赁；道路货物运输（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。**截止报告期 末，该公司总资产2,263万元，净资产151万元。实现营业收入648万元， 净利润172万元。 阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司于2012年5月30日注册成立。注册 资本3,000万元人民币。公司持有100%股权。经营范围：原煤洗选。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末， 该公司总资产14,234万元，净资产6,254万元。报告期内完成煤炭外运66 万吨，实现营业收入29,842万元，完成净利润-702万元。 阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司2016年05月03日注册成立。 注册资本为125,000万元人民币。公司持有100%股权。经营范围：阳煤集团 西上庄低热值煤发电项目筹建，销售粉煤灰、石膏。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）***.截止报告期末，该公司总资产 109,910万元，净资产46,141万元。 阳泉天成煤炭铁路集运有限公司于2006年6月23日注册成立。注册资 本为24,500万元人民币。公司持有80%股权。经营范围： 煤炭运销；货物包 装、仓储配送；矿石分选；物流服务；铁路货物运输代理、装卸、搬运；商 品中介；销售、铁路转运铝矾土、水泥熟料、氧化铝、电解铝、耐火材料、 化肥、钢材、金属及金属矿制品、铁矿石、建材、木材、铁合金、锰合金、 铬矿石、铁矿渣（水渣）、五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一 类易制毒化学品）、纸制品、木浆、木片、橡胶制品、机械设备（不含小轿 车）、电子产品（不含卫星地面接收设备）、工业棕榈油、燃料油及以上商 品自营或代理进出口业务；废旧钢材回收、销售；铁路运输加固材料加工； 公路普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）**。截止报告期末，该公司总资产110,657万元，净资产32,868万元。 报告期内完成煤炭外运325万吨，实现营业收入137,839万元，净利润753 万元。 阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司2011年1月18日注册成立。注册 资本为25,000万元人民币，公司持有70%的股权。经营范围：以自有资金对 煤炭行业及能源产业的投资开发；煤炭行业的管理咨询服务。截止报告期末， 该公司总资产40,238万元，净资产22,955万元。 阳煤集团寿阳景福煤业有限公司于1992年6月27日注册成立。注册资 本19,031万元人民币，公司持有70%股权。经营范围：矿产资源开采：煤炭 开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止 报告期末，该公司总资产162,602万元，净资产7,141万元。报告期内完成 煤炭外运32万吨，实现营业收入16,238万元，报告期内完成净利润744万 元。 山西平舒煤业有限公司于2004年6月7日注册成立，注册资本10,300 万元人民币，公司持有56.31%的股权。经营范围：煤炭开采（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至报告期末，该公司总 资产224,866万元，净资产42,927万元。报告期内完成煤炭外运148万吨， 实现营业收入62,472万元，净利润8,369万元。 晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司2011年10月18日注册成立。注册 资本为7,200万元人民币，公司持有51%的股权。经营范围：煤层气发电（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末， 该公司总资产28,843万元，净资产16,200万元。实现营业收入4,102万元， 报告期内完成净利润1,559万元 阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司于2011年12月27日注册成立， 注册资本3,000万元人民币。公司出资3,000万元，占出资比例100%。经营 范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭销售。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）。截至报告期末，该公司总资产18,052万 元，净资产-42,552万元，净利润3,386万元。 阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司于2011年12月26日注册成立， 注册资本4,500万元人民币。公司出资4,500万元，占出资比例100%。经营 范围：矿产资源开发采：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。截至报告期末，该公司总资产103,947万元，净 资产-28,158万元。报告期内完成煤炭外运24万吨，实现营业收入9,360万 元，净利润-2,143万元。 阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司于2011年12月26日注册 成立，注册资本4,500万元人民币。公司出资4,500万元，占出资比例100%。 经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭销售。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至报告期末，该公司总资产111,816 万元，净资产-20,595万元。报告期内完成煤炭外运37万吨，实现营业收入 9,594万元，净利润-2,168万元。 山西宁武榆树坡煤业有限公司于1983年06月13日注册成立，注册资本 38,111.48万元人民币，公司持有51%的股权。经营范围：矿产资源开采：煤 炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至报告期末，该公司总资产242,343万元，净资产33,456万元。报告期内 完成煤炭外运131万吨，实现营业收入39,290万元，净利润3,216万元。 山西阳煤国华选煤工程技术有限公司于2017年04月27日注册成立，注 册资本5,000万元人民币，公司持有51%的股权。经营范围：选煤新工艺、新 技术研发和应用，煤炭机械设备研发、制造、销售及技术服务，矿井及选煤 工程设计及工程施工（建筑施工），矿井及选煤工程技术咨询、技术服务， 选煤厂自动化系统及检测仪表研发和销售，选煤产品结构及合理售价分析软 件开发，选煤厂企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）***。截至报告期末，该公司总资产990万元，净资产987 万元。报告期内实现净利润-7万元。 山西阳煤芬雷选煤有限公司于2017年04月13日注册成立，注册资本 5,000万元人民币，公司持有51%的股权。经营范围：选煤（该项目限分公司 经营），煤炭加工技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，选煤企业管 理、机械设备（不含特种设备）维修，软件开发、信息系统集成。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***。截至报告期末， 该公司总资产5,602万元，净资产2,651万元。报告期内实现营业收入3,942 万元，净利润998万元。 阳泉阳煤电力有限公司于2017年04月18日注册成立，注册资本6,000 万元人民币。公司出资6,000万元，占出资比例100%。经营范围：电力生产 及销售，热力生产及销售，售电业务，热力供应，制造、销售粉煤灰、石膏， 电器试验、检验，电力输配，销售电力设备、器材及其租赁，机电设备维修， 清洁能源技术开发，电力、热力技术咨询、技术服务、合同能源管理。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**截至报告期末， 该公司总资产8,431万元，净资产5,833万元，净利润-143万元。 山西（阳泉）国际陆港集团有限公司于2017年12月19日注册成立，注 册资本10,000万元人民币。公司出资4,000万元，占出资比例40%。经营范 围：货物仓储、装卸、搬运、包装、加工、配送的物流服务（不含危险化学 品）；多式联运、公路普通货运；集装箱搬运、拆装箱及相关业务；铁路、 公路、水运货运代理；经销煤炭、焦炭；阳泉国际陆港项目的建设；物联网 服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**。 截至报告期末，该公司总资产61,955万元，净资产12,347万元。 阳泉煤业集团财务有限责任公司于1988年1月23日注册成立。注册资 本为122,735万元人民币。公司持有40%的股权。经营范围：对成员单位办理 财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交 易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托 投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及 相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融 资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、 二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）**。截止报告期末，该公司总资产 1,147,558万元，净资产231,972万元。实现营业收入22,263万元，报告期 内完成净利润16,089万元。 阳煤集团香港国际贸易有限公司于2010年1月28日成立，注册资本2000 万元人民币。公司出资2,000万元，占出资比例100%。经营范围：贸易。截 止报告期末，该公司总资产3,035万元，净资产2,835万元。报告期内实现 营业收入1,625万元，净利润-19万元。 （七）公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 （一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年 同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 （二）可能面对的风险 √适用 □不适用 第一、安全风险及对策。 公司所处煤炭开采行业属于高危行业，井下煤炭开采工作受地质因素影 响较大，面临水、火、煤尘和顶板等灾害，且公司所属矿井大多属于高瓦斯 涌出矿，安全风险较大。 公司各下属煤矿开采历史长，积累了丰富的煤炭生产安全管理及技术经 验。一方面，公司制定了包括《煤矿安全规程》、《通风瓦斯管理实施细则》 和《操作规程》在内的较为完善的安全制度，并通过加强现场管理以及定期 对员工进行煤炭生产安全培训等措施，提高全体员工的安全防范意识；另一 方面，公司防治瓦斯的技术和经验较为成熟，可以对瓦斯风险进行一定程度 的控制。报告期内，公司加大对生产设备和安全监控设备的投入，做到实时 观测、事先预防，从而降低安全事故隐患。 第二、市场风险及对策。 随着经济结构转变和改革深入，房地产市场低迷，工业领域通缩现象恶 化，特别是高耗能的重工业受到严重冲击，严重抑制煤炭消费增长；同时， 在结构性减煤、环保限煤等因素影响下，煤炭供大于求、结构性过剩态势短 期内难以改观。 煤炭是国民经济发展的基础能源产业，国民经济周期性的波动可能会导 致煤炭市场供需状况发生变化，从而影响公司的经营业绩。公司将加强对宏 观经济形势和煤炭市场变化的预测，及时调整产品结构，优化市场布局，降 低市场风险。 （三）其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2017年年度股东会 2018年5月18日 www.sse.com.cn 2018年5月19日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司于2018年5月18日在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召 开阳泉煤业（集团）股份有限公司2017年年度股东大会。本次会议由公司董 事会召集，公司董事长王强主持。出席本次会议的股东及股东代理人共16名， 代表股份938,597,978股，占公司总股本的39.0269%。本次会议的召集、召 开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 审议通过如下议案：2017年度董事会工作报告、2017年度监事会工作报告、 2017年度财务决算报告、2017年年度报告和摘要、2017年度利润分配预案、 关于2017年度日常关联交易情况的议案、关于预计2018年度日常关联交易 的议案、2017年度独立董事述职报告、2017年度董事会审计委员会履职报告、 关于向下属子公司提供委托贷款的议案、关于与阳泉煤业（集团）有限责任 公司签署《关于对阳泉煤业（集团）有限责任公司下属煤炭类资产实施管理 的协议》的议案、关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案、 2018-2020年股东回报规划、关于修改公司《章程》部分条款的议案、2017 年度内部控制自我评价报告、2017年度内部控制审计报告、关于聘请2018年 度审计机构的议案。 二、利润分配或资本公积金转增预案 （一）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、承诺事项履行情况 （一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方 在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 与首次公 开发行相 关的承诺 解决同 业竞争 阳煤集团 1.阳煤集团于2000年12月16日签署《避免同业竞争的承诺书》： （1）除集团公司及其下属各成员在本承诺书生效日前所生产的 产品和进行经营活动以外，集团公司承诺及保证其本身，并将促 使其各成员不会直接或间接参与或进行与股份公司的产品或业 务竞争的任何活动。 （2）股份公司成立且本承诺书签署后，为避免且解决同业竞争 问题，各发起人将其自身及其他控股子公司与股份公司之生产经 营相同或类似的经营性资产以托管、租赁的方式交由股份公司经 营管理，或通过配股、或股份公司收购、或由股份公司兼并以及 资产置换或其他方式逐步投入股份公司。 （3）集团公司将不利用其对股份公司的控股或控制关系进行损 害股份公司及股份公司中除集团公司以外的其他股东利益的经 营活动。 （4）集团公司高级管理人员将不兼任股份公司之高级管理人员。 （5）集团公司承诺对于本承诺书生效日后，不论是由集团公司 本身还是集团公司各成员研究开发的或从国外引进或与他人合 作开发的新产品或技术，股份公司有优先生产或受让的权利。 （6）如集团公司或集团公司各成员拟出售或转让集团公司或其 各成员的任何资产、业务或权益，集团公司将给予股份公司优先 购买的权利，且优先购买的条件将不逊于集团公司或其各成员向 任何第三方提供的条件 （7）如发生第(5)、(6)项的情况，集团公司承诺会尽快将有关 新产品或拟出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知股 份公司，并尽快提供股份公司合理要求的资料，股份公司在接到 集团公司通知后三十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。 （8）如果股份公司决定放弃优先购买权的话，集团公司保证在 出售或转让有关资产或业务给予第三方的条件将不会对比给予 股份公司的条件更优惠。 （9）集团公司确认及向股份公司声明，集团公司在签署本承诺 书时是代表其本身和作为集团公司各成员的代理人签署的。 2.除上述承诺外，阳煤集团为避免同公司在原煤销售上可能发生 的同业竞争，于2001年1月8日签署《承诺书》： （1）在洗选煤分公司委托股份公司经营管理期间，非经洗选煤 分公司，阳煤集团不以任何形式与途径进行任何原煤销售。 （2）在洗选煤分公司被股份公司收购后，阳煤集团不以任何形 式与途径进行任何原煤销售。 （3）阳煤集团保证其所生产之全部原煤供给股份公司，并不以 任何形式向任何第三方销售。 （4）阳煤集团供给股份公司的原煤价格，按市场价格执行，具 体事宜至股份公司收购洗选煤分公司后实际收购原煤时另行签 订协议约定。 （5）本承诺及于阳煤集团所属各生产矿井，并对所属各原煤生 产单位均具有法律约束力。 （注：2003年8月31日，公司利用募集资金完成了对洗选煤分 公司的收购。） 上述承 诺为长 期承诺， 自签署 之日起 生效 否 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2018年5月18日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过《关于聘 请2018年度审计机构的议案》。聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作 为公司2018年度财务报告的审计机构，聘请信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）作为2018年度内部控制的审计机构。上述两家会计师事务所均具备 证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务审计和内控审计 服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作的需要。上述两家会计师事 务所的具体审计费用由公司董事会根据2018年度实际工作情况给予支付。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告” 的说明 □适用 √不适用 五、破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、 收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其 影响 （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、重大关联交易 （一）与日常经营相关的关联交易 1.已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2017年度日常关联交易情况及预 计2018年度日常关联交易情况 2018年4月28日披露于上海证券交易所网站的《阳泉煤业（集团）股份有 限公司关于2017年度日常关联交易情况及预计2018年度日常关联交易的关 联交易公告》,公告编号为2018-012 2.已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3.临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 （二）资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1.已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2.已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3.临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4.涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 （三）共同对外投资的重大关联交易 1.已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2.已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3.临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 （四）关联债权债务往来 1.已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2.已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3.临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 （五）其他重大关联交易 □适用 √不适用 （六）其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 （一）托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 （二）担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方 与上市 公司的 关系 被担保 方 担保金 额 担保发 生日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关联 关系 报告期内担保发生额合计 （不包括对子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A） （不包括对子公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 285,740,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 285,740,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 1.65 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 （C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提 供的债务担保金额（D） 65,740,000.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 65,740,000.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 1.为解决天泰公司之子公司榆树坡公司整合矿井改造项目资金 短缺问题，榆树坡公司向财务公司申请贷款。天泰公司第一届董事 会第二十二次董事会审议通过同意为上述贷款提供担保（对榆树坡 公司贷款担保按照持股比例51%确认）。2012年12月28日，本公司召 开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于同意控股子公司 天泰公司为其下属公司提供贷款担保的议案》。具体贷款情况为： 榆树坡公司向财务公司申请贷款1.00亿元，贷款期限为2013年2月4 日至2019年6月13日，贷款利率为6.55%，截止2018年6月30日，榆树 坡公司贷款余额为18,000,000.00元。 2. 2014年7月7日，本公司第五届董事会第九次会议审议通过了 《关于为阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司提供贷款担保的议 案》，开元公司受煤炭价格下跌和销售回款困难的影响，流动资金 周转困难。为保证正常的经营，经开元公司董事会审议通过，向中 国工商银行申请流动资金贷款 1 亿元，特申请阳泉煤业为该贷款提 供连带责任保证担保,并承诺以其价值 1.2 亿设备提供反担保。截 止2018年6月30日，开元公司贷款余额为80,000,000.00元。 3.2013年5月17日，本公司2012年度股东大会通过《关于为子公 司提供贷款担保的议案》，本公司下属控股子公司景福公司根据其 矿井技改进展情况，向阳煤集团财务有限责任公司贷款2亿元。2013 年10月11日，本公司2013年度第三次临时股东大会通过《关于为子 公司提供贷款担保的议案》，本公司下属控股子公司景福公司根据 其矿井技改进展情况，向阳煤集团财务有限责任公司贷款2亿元。本 公司对上述两笔贷款按对景福公司的持股比例提供连带责任担保。 截止2018年6月30日，景福公司贷款余额80,800,000.00元。 4.2015年6月19日，本公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于为阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》， 开元公司煤炭销售价格急剧下滑，导致开元公司流动资金严重不足。 开元公司为确保生产经营活动的正常进行，向中国平安银行股份有 限公司申请流动资金贷款1.4亿元，贷款期为1年，公司需要为开元 公司该笔贷款提供担保, 同时要求开元公司以其价值1.68亿的资产 提供反担保。截止2018年6月30日，开元公司贷款余额 140,000,000.00元。 （三）其他重大合同 □适用 √不适用 十二、上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、环境信息情况 （一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的 环保情况说明 √适用 □不适用 1.排污信息 √适用 □不适用 公司或 子公司 名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放 方式 排放口数量 和分布情况 排放浓度和 总量(吨) 超标排 放情况 （未完）  |