[董事会]天壕环境:董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告
天壕环境股份有限公司 董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准天壕环境股份有限公司 向西藏君升恒齐电子科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可[2016]3062号）文件批准，天壕环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“天壕环境”， 在包括子公司时简称“本集团”）向特定投资者非公开发行人民币普通股63,611,503股。本 公司已向湖北省国有资本运营有限公司（以下简称“湖北国资运营”）、苏州厚扬启航投资 中心（有限合伙）（以下简称“苏州厚扬启航”）、新疆沣华盛鼎股权投资管理有限公司（以 下简称“新疆沣华盛鼎”）和肖双田等四家特定投资者非公开发行人民币普通股 63,611,503.00股，本次非公开发行每股发行价格为人民币8.24元，截止2016年12月29日， 本公司开立的募集资金专户已收到募集资金总额524,158,784.72元，扣除与发行相关费用 后，募集资金净额为508,358,784.72元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙），并出具[XYZH/2016BJA20746]号验资报告。 （二） 募集资金以前年度使用金额 单位：元 募集资金总额 524,158,784.72 减：累计投入募投项目 426,499,656.59 其中：置换预先投入募投项目的自筹资金 12,446,109.59 减：永久补充流动资金 - 加：募集资金利息收入减手续费后净额 2,400,518.88 尚未使用的募集资金余额 100,059,647.01 其中：募集资金专户活期存款余额 100,059,647.01 募集资金专户定期存款余额 临时补充 （三） 募集资金半年度使用金额及期末余额 单位：元 期初尚未使用的募集资金余额 100,059,647.01 减：本半年度投入募投项目 19,151,506.19 其中：置换预先投入募投项目的自筹资金 - 减：永久补充流动资金 - 加：募集资金利息收入减手续费后净额 136,584.78 尚未使用的募集资金余额 81,044,725.60 其中：募集资金专户活期存款余额 81,044,725.60 募集资金专户定期存款余额 - 临时补充 - 注：本报告期末，平安银行日照分行营业部（账号15000064407578）、北京银行北太 平庄支行（账号20000008574100014379767）、华夏银行北京中关村支行（账号 10277000000827284）三个募集资金专户已销户，销户转款共计411,597.20元已划至甘河 项目的募集资金账户。 二、募集资金管理情况 （一） 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公 司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规 范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《天壕环境股份有限公司募集资金专项存储 及使用管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。 根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金 专户。本公司和独立财务顾问摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利 华鑫证券”）于2017年1月23日与北京银行股份有限公司北太平庄支行签订了《募集资 金三方监管协议》；本公司、北京赛诺水务科技有限公司、日照赛诺环境科技有限公司和 摩根士丹利华鑫证券于2017年3月1日与华夏银行股份有限公司北京分行、平安银行股 份有限公司日照分行分别签订了《募集资金四方监管协议》及《募集资金五方监管协议》 明确了各方的权利和义务。监管协议与监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集 资金时已经严格遵照履行。 2017年11月10日、2017年11月27日公司分别召开第三届董事会第九次会议和2017 年第七次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并于2017年11 月29日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于新增设立募集资金专项账户的议 案》。本公司、北京赛诺水务科技有限公司、河北赛诺膜技术有限公司与独立财务顾问、 招商银行股份有限公司北京世纪城支行、华夏银行股份有限公司北京分行签订了四方及五 方监管协议，明确了各方的权利和义务。监管协议与《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2018年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 单位：元 开户银行 银行账号 余额 募集资金 利息收入 合计 华夏银行北京中 关村支行 10277000000879775 13,780,020.92 30,036.72 13,810,057.64 华夏银行北京中 关村支行 10277000000879797 4,012,981.15 16,348.92 4,029,330.07 招商银行北京世 纪城支行 110908760910505 6,341,517.52 12,842.97 6,354,360.49 招商银行北京世 纪城支行 110908760910704 31,220,830.26 52,553.78 31,273,384.04 招商银行北京世 纪城支行 110930311810601 25,530,758.52 46,834.84 25,577,593.36 三、本半年度募集资金实际使用情况 单位：元 募集资金总额 524,158,784.72 本半年度投入募集资金总额 19,151,506.19 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 445,651,162.78 累计变更用途的募集资金总额 140,220,830.26 累计变更用途的募集资金总额比例 26.75% 承诺投资项目和超募资金投向 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 （1） 本半年度投入金 额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期 末投资 进度 （%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本半年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 1. 支付收购赛诺水务的现金对 价 否 355,841,215.28 355,841,215.28 0 355,841,195.16 100.00 已全部 支付 - - 否 2．日照赛诺膜组件及环保装备 制造项目 是 168,317,569.44 30,072,191.27 0 30,072,191.27 100.00 - - - 否 承诺投资项目小计 - 524,158,784.72 385,913,406.55 0 385,913,386.43 - - - - - 超募资金投向 不适用 归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - - - - - - 合计 - 524,158,784.72 385,913,406.55 0 385,913,386.43 - - - - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 经公司于2017年11月10日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，2017年11 月27日召开的2017年第七次临时股东大会审议通过，原募投项目“日照赛诺膜组件及环保装备制造项 目”中部分募集资金140,218,800元（实际投入时将另外包含已产生的利息）变更用于新募投项目“甘河 项目”、“日照污水项目”、“日照海淡项目”、“青沅临港项目”、“研发中心项目”使用。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017年6 月13 日，经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，公司以募集 资金12,446,109.59元置换预先已投入募投项目的自筹资金，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了鉴证，并出具了编号为XYZH/2017BJA20437 号的《天壕环境股份有限公司以募集资金置换已 投入募集资金项目的自筹资金鉴证报告》。摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具了《关于天壕环境股 份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司募 集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规 的情形。 注1：变更用途的募集资金总额140,220,830.26元包含实际划转日划入的利息共计2,030.26元。 注2：支付收购赛诺水务的现金对价，与承诺投入相差20.12元，差异为柜台购汇支付手续影响，三家境外公司各1美元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目情况表 单位：元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投 入募集资金总额 （1） 本报告期实际投入 金额 截至期末实际累 计投入金额(2) 截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本半年 度实现 的效益 是否达 到预计 效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 1.甘河项目 日照赛诺膜组件及环 保装备制造项目 11,000,000.00 427,113.30 5,068,256.05 46.08 2019年12月 31日 - - 否 2.日照污水项目 日照赛诺膜组件及环 保装备制造项目 28,000,000.00 10,999,357.34 23,985,097.10 85.66 2019年12月 31日 - - 否 3.日照海淡项目 日照赛诺膜组件及环 保装备制造项目 40,000,000.00 3,508,360.12 26,215,838.47 65.54 2018年12月 31日 - - 否 4.青沅临港项目 日照赛诺膜组件及环 保装备制造项目 31,220,830.26 - - - - - - 是 5.研发中心项目 日照赛诺膜组件及环 保装备制造项目 30,000,000.00 4,216,675.43 4,468,584.73 14.90 2019年6月 30日 - - 否 合计 - 140,220,830.26 19,151,506.19 59,737,776.35 42.60% - - - - 变更原因、决策程序及信息披露情况说 明（分具体项目） 1、变更原因：从公司业务发展规划全局角度出发，为提高募集基金使用效率，一方面将一部分募集资金投资于新MBR 膜产品的研发，力争占据MBR市场技术高点，取得市场竞争优势；另一方面将剩余部分募集资金投资于公司目前更具 确定性的市政污水处理及回收、工业废水处理及海水淡化等水处理业务项目，提升公司盈利能力，有利于公司整体战略 目标实现。 2、决策程序及信息披露：经公司2017年11月10日第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，2017年11月 27日2017年第七次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，原募投项目“日照赛诺膜组件及环保装 备制造项目”中部分募集资金140,218,800元（实际投入时将另外包含已产生的利息）变更用于新募投项目“甘河项目”、“日 照污水项目”、“日照海淡项目”、“青沅临港项目”、“研发中心项目”使用。详见公司于 2017 年11月 10日在巨潮资讯网上 披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-106）。 未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目） （1）甘河项目、日照污水项目由于业主方原因，工程进度晚于预期。 （2）青沅临港项目，由于业主方原因，项目未实施。 （3）研发中心项目的主要设备从日本进口，由于外方供应商供货延迟，导致项目延期。 变更后的项目可行性发生重大变化的情 况说明 青沅临港项目，由于业主方实施项目的投资条件发生变化，导致项目未实施。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2018年上半年本公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定使用募集资金，在募 集资金的存放、使用、管理上不存在违规的情况。募集资金使用相关信息的披露与实际使 用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 天壕环境股份有限公司董事会 二○一八年八月二十三日 中财网
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