[中报]安妮股份:2018年半年度报告（更新后）
厦门安妮股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张杰、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人 员)许志强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 二、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 三、公司2018年半年度报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述的，不构成公 司对投资者的实质性承诺。该等前瞻性陈述内容是否能够实现，受市场环境、 政策因素及公司业务开展实际情况影响较大，存在不确定性。公司提醒投资者 及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。 四、公司提醒投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因 素： （一）、版权业务开展不及预期的风险 公司将版权业务作为公司的核心业务，持续推进募集资金投资项目“版权大 数据平台建设项目”的建设。报告期内，公司版权业务的推进取得很大的进展。 但同时，版权业务仍然存在如下发展的风险： 1、 募投项目的实施效果与收益未达预期的风险 公司前期对版权大数据平台建设项目的可行性进行了充分论证，对募集资 金投资项目进行了财务测算，综合评价了项目的风险与收益。但是，前述募集 资金投资项目的实际实施效果以及收益受到诸多因素的影响，上述措施仍然不 能保证前述募投项目的收益，不能完全规避相关风险，因此前述募集资金投资 项目的实施效果与收益存在一定的不确定性。公司将在募集资金投入过程中， 充分论证、科学决策、谨慎投资，不断完善公司内容风险控制机制，降低投资 失误风险。 2、 与合作方合作关系不稳定的风险 公司与电信运营商、互联网平台、内容生产企业之间保持了良好的合作关 系，公司为合作伙伴提供版权审核、版权登记、盗版维权、内容分发、版权孵 化等服务，而这些合作平台同时也是公司内容分发的重要渠道。若公司未来与 合作出现不稳定的情况，将影响公司未来的盈利能力。公司将通过与合作方持 续建立合作共赢的业务合作关系，并持续增加合作平台和渠道数目来规避风险。 （二）、子公司业绩承诺的风险 公司2016年以发行股份及现金支付方式，收购了畅元国讯100%股权。为 保护上市公司全体股东利益，全体交易对方承诺：畅元国讯2016年、2017年、 2018年三个会计年度经审计合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者 的净利润分别为7,600万元人民币、10,000万元人民币、13,000万元人民币。畅 元国讯业绩承诺最终能否实现将取决于行业发展趋势的变化和畅元国讯管理团 队的经营管理能力。如果标的公司经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法 实现，进而影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平。如果畅元国讯未来经营 业绩较差，导致业绩补偿或业务补偿责任较大，业绩承诺方存在违反业绩补偿 义务的风险。 畅元国讯2016年完成业绩承诺，2017年未完成业绩承诺，公司正与畅元国 讯原股东积极协商并督促畅元国讯原股东按照《发行股份及支付现金购买资产 协议》等约定，及时履行补偿责任。 （三）、商誉减值风险 截止2018年6月30日，公司投资并购产生的商誉剩余账面价值为74,111.03 万元。如果投资并购的子公司业绩未达预期，将可能形成商誉减值，从而影响 公司当期损益。公司通过跟踪关注并购子公司的经营情况及行业趋势，通过业 务、管理、等方面的协同共进加强内部子公司管理，强化投后管理管控，整合 资源积极发挥持续竞争力，保障并购子公司稳健发展，将商誉对公司未来业绩 影响程度及风险逐步降低。公司将不断提升核心竞争力，提升畅元国讯经营业 绩，降低商誉减值风险。 （四）、人才管理的风险 版权业务已经成为上市公司重要的业务组成部分之一，公司目前已经拥有 稳定的版权服务管理团队和人才储备库，同时通过专业的人才管理措施稳定和 壮大优秀人才队伍，但与公司发展战略和发展目标的要求相比目前人才储备规 模仍有待进一步加强。公司将积极采取多种人才管理措施，加强激励措施，加 强公司人才储备，减少核心专业人才变动给公司经营业务带来的负面影响。同 时上市公司对畅元国讯的业务管理高度重视，根据畅元国讯的实际情况建立相 应的业务管理模式。公司建立健全版权事业管理层，将畅元国讯纳入上市公司 子公司管理体系，持续促进上市公司和版权业务板块在业务、资源、文化等方 面的融合，充分发挥上市公司和版权业务板块之间的协同效应。 五、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2018年半年度报告 ............................................................................................................................. 2 第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 8 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 13 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 25 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 37 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 42 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 43 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 44 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 45 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 148 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 公司、本公司 指 厦门安妮股份有限公司 微梦想 指 深圳市微梦想网络技术有限公司 畅元国讯 指 北京畅元国讯科技有限公司 全版权 指 北京安妮全版权科技发展有限公司 版权家 指 北京版全家科技发展有限公司 中国证券监督管理委员会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 安妮股份 股票代码 002235 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门安妮股份有限公司 公司的中文简称（如有） 安妮股份 公司的外文名称（如有） Xiamen anne co.ltd 公司的外文名称缩写（如有） Anne 公司的法定代表人 张杰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈文坚 谢蓉 联系地址 厦门市集美区杏林锦园南路99号 厦门市集美区杏林锦园南路99号 电话 0592-3152372 0592-3152372 传真 0592-3152406 0592-3152406 电子信箱 chenwenjian@anne.com.cn xierong@anne.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 340,582,959.61 286,064,399.32 19.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） 49,893,367.30 37,726,149.03 32.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 29,206,898.24 24,073,107.58 21.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） -158,343,798.38 -83,053,459.05 -90.65% 基本每股收益（元/股） 0.0800 0.0910 -12.09% 稀释每股收益（元/股） 0.0800 0.0910 -12.09% 加权平均净资产收益率 2.23% 1.58% 0.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,557,188,088.88 2,495,861,011.91 2.46% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,261,245,713.38 2,217,695,298.47 1.96% 1、 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长32.25%，主要是因为：报告期内，畅元国讯实现营 业收入201,293,789.29元，净利润42,777,721.23元。 2、 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少90.65%，主要是因为：彩票业务结算周期增长及版 权业务投入较上年同期有所增加。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 97,384.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 18,095,395.82 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,523,182.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 81,327.94 减：所得税影响额 112,695.50 少数股东权益影响额（税后） -1,873.12 合计 20,686,469.06 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 安妮股份是一家以互联网应用与服务为主要领域和方向的综合企业集团，报告期内，公司从事的主要业务为版权业务、 互联网营销服务及商务信息用纸服务。 （1）版权业务，公司致力于打造中国版权服务领导企业，聚焦版权人，从版权保护到版权交易、版权运营，为版权人 提供一站式的版权服务。公司依托DCI数字版权技术为基础，并加载大数据、区块链技术及人工智能技术，建立涵盖版权确 权、版权交易、盗版维权、IP孵化和IP增值等的版权全产业链服务体系。数字内容的爆发增长以及版权保护法律体系的日益 完备，使得版权行业进入快速发展的时期，公司将继续发挥在版权保护方面的平台及资源优势，以版权大数据为基础，优化 区块链技术及人工智能技术与版权服务的结合，实现从版权保护到内容交易生态圈的逐步建立； （2）互联网营销服务，公司通过专业的市场分析研究、高效的创意策划、完善的客户服务体系，为客户提供依托于社 会化媒体的精细化电子商务推广、网络营销、网游运营、品牌营销、公关传播策划等营销推广服务； （3）商务信息用纸服务，公司以客户需求为导向，为客户提供以标签为主的商用定制产品、以复印纸、热敏纸为主的 办公用纸产品及为国家彩票提供产品制造供应与服务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司增持北京至美15%股权，微梦想5%股权 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、版权业务是公司发展的核心业务，公司在版权服务领域已建立了技术及资源优势、综合平台优势、内容和渠道优势。 （1）技术及资源优势： 公司积极推进智能AI技术、区块链技术在版权领域的应用研究。公司大量技术研发成果已被国家采纳为行业标准，并 为国家级单位和项目提供技术支撑和运营服务；公司现已组建了实力雄厚的技术队伍，核心研发人员均具备多年技术开发、 管理经验。公司区块链技术研究团队依托自有的区块链技术平台，研发出的版权区块链系统V1.0已经通过中国电子技术标准 化研究院颁发的测评并取得《区块链系统功能测试证书》。该系统把区块链技术嵌入到创作工具、确权工具、媒体平台中， 利用区块链的不可伪造特性，客观记录作品的创作信息，支持以低成本和高效率为海量作品提供版权存证。与此同时，公司 加入工信部中国区块链技术和产业发展论坛并担任理事单位职务；是Linux Foundation基金会全球会员及超级账本 Hyperledger会员；公司与中国版权保护中心达成战略合作，公司旗下“版权家”平台将与国家版权保护中心合作共建DCI联合 实验室，在接入DCI体系的基础上，结合区块链及人工智能技术，为包括专业版权和微版权在内的版权原创者提供服务；公 司与海峡版权保护中心、公证机构形成战略合作伙伴关系。在2018年6月15日召开的区块链技术和应用峰会暨第二届中国区 块链开发大赛上，公司旗下全版权团队的版权区块链系统获得一等奖。 （2）综合平台优势： 公司已通过产业链上多个版权服务平台为版权人提供服务。“版权家”版权服务平台已成为DCI版权保护体系首批示范应 用平台，同时以AI及区块链技术为基础，为版权人提供高效便捷的版权确权、版权监测、版权维权服务； “就爱就玩”、“华 云音乐”等平台，服务于游戏、音乐领域的客户，为其提供版权运营及交易服务；“稿稿”平台将成为新媒体原创交易平台；“版 权百科”致力打造版权领域的“百度”。未来公司将逐步在自媒体原创内容、幼儿教育、文学阅读、图片版权、艺术品版权等 领域布局，覆盖数字内容全产业链。随着公司服务作品数量的快速增加，公司将建立版权资源大数据库，从而依托庞大的版 权信息资源构建版权大数据平台，充分发挥版权大数据优势。 （3）内容和渠道优势 公司与包括知名艺术家、内容生产企业、原创内容平台、电信运营商、互联网平台等在内的众多的内容创作者、内容生 产者、内容聚合平台和渠道商建立了密切合作关系，合作内容涵盖了阅读、游戏、音乐、视频、动漫等领域。在版权保护方 面，公司作为中国版权保护中心的的战略合作伙伴，“版权家”平台将与国家版权保护中心合作共建DCI联合实验室。在接入 DCI体系基础上，结合区块链及人工智能技术，为专业版权和微版权在内的版权原创者提供了从版权梳理、版权登记、版权 预警、版权监测、版权取证、版权和解、版权诉讼等服务。公司与公证机构建立战略合作关系，结合在线公证的法律效力， 为版权人提供版权实时确权证明；公司与海峡国家版权交易中心签订战略合作，共同推动版权行业的发展。 在优质版权内容储备方面，公司与众多知名作家、艺术家、内容生产企业建立了紧密合作，公司进一步加强在剧本版权、 设计版权、图片版权等领域的版权服务领域的深度合作；同时，公司继续储备优质作品的版权；在渠道拓展方面，公司继续 与包括各大电信运营商、知名互联网平台等内容聚合平台和渠道商密切合作，目前公司合作客户已超过100家。未来公司将 逐步在自媒体原创内容、幼儿教育、文学阅读、图片版权、艺术品版权等领域布局，覆盖数字内容全产业链。 二、互联网营销服务，公司多年经营积累了庞大用户基础，新组建了经验丰富、高效运营的经营团队，同时依托公司的 版权业务平台，通过将产品与服务相结合，为客户提供定制化的营销服务；将技术与创意相结合，建立各式新媒体矩阵，为 客户提供真正满足其需求的创意选择及营销模式。 三、商务信息用纸业务，公司经过近20年的耕耘和产品积累，与各大客户保持着稳定的合作关系，同时深耕标签客户和 彩票客户，通过一体化生产体系，为客户提供满足个性化需求的多系列产品、技术及整体解决方案，不断提升公司产品品质 及服务品质。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 安妮股份是一家以互联网应用与服务为主要领域和方向的综合企业集团，2018年，公司持续推进版权服务业务的发展， 版权保护基础服务能力不断提升，版权交易及版权运营模块实现产业布局；同时，公司继续加快互联网营销业务的转型和升 级。商务信息用纸方面，公司持续优化业务，实现商务信息用纸业务的平稳发展。 报告期内，公司实现营业收入34058.30万元，比上年同期增加19.06%；营业利润5088.17万元，比上年同期增长51.48%； 归属母公司所有者的净利润为4989.34万元，比上年同期增长32.25%。公司各项业务保持发展。 一、版权业务 1、持续投入版权服务基础建设，形成版权保护、运营及交易的协同效应，构建版权大数据平台 报告期内，公司持续推进夯实DCI体系的先发优势，继续优化更新“版权家”平台服务，将“版权家”平台打造成为版权人 提供专业、安全、快捷的作品版权登记接入服务的通道。“版权家平台”已成为为版权人提供版权登记、版权存证、版权授权、 版权监测等一系列服务的综合平台。 公司为不同的版权人搭建不同的版权服务平台，“就爱就玩”服务于游戏客户，“华云音乐”服务于音乐客户，“稿稿”平台 为新媒体原创人提供原创作品的交易服务，版权领域的百度“版权百科”，致力于为客户寻求版权的合法授权交易提供快捷、 安全的平台。 2、加强技术研发能力，优化产品体验、驱动业务增长： 报告期内，公司持续研究包括区块链技术、云计算、大数据及人工智能技术在版权方面的科研成果转化。公司与各领域 专家及人才保持积极沟通与合作，提升公司转化区块链技术、大数据及人工智能技术为版权领域服务的能力。 公司采用联盟链的形式，为版权人提供高效的处理各种数字作品品类的版权服务，同时通过和CA数字认证服务、国家授 时中心可信时间服务、司法鉴定中心等具有公信力的机构合作接入，提高版权权属和授权的法律效力。在2018年6月15日召 开的区块链技术和应用峰会暨第二届中国区块链开发大赛上，公司旗下全版权团队的版权区块链系统获得一等奖。 3、拓展合作渠道，储备优质版权内容 公司与首届全国智能体育运动会组织委员会、华运智体签署战略合作协议，公司为首届全国智能体育运动会过程中产生 的版权资源提供全方位的版权保护。 在优质版权内容储备方面，公司继续加大与众多知名作家、艺术家、内容生产企业的紧密合作，储备优质版权内容，在 渠道拓展方面，公司与包括电信运营商、知名互联网平台等内容聚合平台和渠道商密切合作。 二、互联网营销业务 报告期内，微梦想业务正式纳入到版权事业部统筹管理。在新的管理团队带领下，微梦想逐步实现产品升级，提升内容 创作能力和内容展现方式，聚合优质原创内容，吸引用户。目前公司运营的各项微信公众号、微博账号及知乎账号，累计用 户数超过5000万。在通过产品升级、提升自媒体内容质量及展现方式提升自媒体广告业务的同时，微梦想在现有的超过5000 万用户及未来增长的用户基础上，开拓优质内容进行孵化授权、电商导流分成、自媒体账号孵化及销售等新的流量变现模式。 三、商务信息用纸业务 报告期内，公司继续通过优化产品结构及经营管理模式，加强层级管理，加大薪酬绩效激励作用，激发了团队活力，公 司商务信息用纸定制品在保持市场较强竞争力的同时实现销量稳中有升。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 340,582,959.61 286,064,399.32 19.06% 营业成本 249,610,861.21 205,474,744.37 21.48% 销售费用 26,528,766.62 17,067,458.94 55.43% 主要是因为人员费用增加23.69%，无形资产 摊销增加17.92% 管理费用 28,871,418.84 37,159,894.59 -22.30% 财务费用 -393,309.72 -3,371,831.17 -88.34% 银行理财产品性质发生变化 所得税费用 1,402,605.76 1,756,282.57 -20.14% 经营活动产生的现金流 量净额 -158,343,798.38 -83,053,459.05 -90.65% 彩票业务结算周期增长及版权业务投入较 上年同期有所增加 投资活动产生的现金流 量净额 66,672,855.61 -813,465.90 8,296.15% 理财投资到期回款较上年同期有所增长 筹资活动产生的现金流 量净额 47,347,109.88 -37,446,735.23 226.44% 借款取得的资金较上年同期有所增长 现金及现金等价物净增 加额 -44,207,410.18 -121,159,445.16 63.51% 投资活动及筹资活动增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 340,582,959.61 100% 286,064,399.32 100% 19.06% 分行业 商务信息用纸 139,471,152.05 40.95% 132,134,585.77 46.19% 5.55% 互联网数字营销 3,088,955.30 0.91% 3,905,654.60 1.37% -20.91% 版权服务 195,789,321.07 57.49% 148,094,488.66 51.77% 32.21% 非主营业务收入 2,233,531.19 0.66% 1,929,670.29 0.67% 15.75% 分产品 商务信息用纸 139,471,152.05 40.95% 132,134,585.77 46.19% 5.55% 互联网数字营销 3,088,955.30 0.91% 3,905,654.60 1.37% -20.91% 版权服务 195,789,321.07 57.49% 148,094,488.66 51.77% 32.21% 非主营业务收入 2,233,531.19 0.66% 1,929,670.29 0.67% 15.75% 分地区 国外 1,924,276.65 0.56% 2,439,551.39 0.85% -21.12% 华北 226,512,450.80 66.51% 186,926,861.62 65.34% 21.18% 华东 38,704,656.98 11.36% 39,014,643.68 13.64% -0.79% 华南 57,606,235.79 16.91% 49,198,018.27 17.20% 17.09% 西南 15,835,339.39 4.65% 8,485,324.36 2.97% 86.62% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 商务信息用纸 139,471,152.05 113,524,075.68 18.60% 5.55% 5.41% 0.10% 版权服务 195,789,321.07 133,822,895.94 31.65% 32.21% 38.69% -3.19% 分产品 商务信息用纸 139,471,152.05 113,524,075.68 18.60% 5.55% 5.41% 0.10% 版权服务 195,789,321.07 133,822,895.94 31.65% 32.21% 38.69% -3.19% 分地区 国外 1,924,276.65 1,912,822.60 0.60% -21.12% 2.37% -22.81% 华北 226,512,450.80 166,218,736.16 26.62% 21.18% 26.69% -3.19% 华东 38,704,656.98 31,909,394.18 17.56% -0.79% -3.30% 2.14% 华南 52,283,749.30 35,811,574.25 31.51% 20.57% 9.99% 6.60% 西南 15,835,339.39 11,494,444.43 27.41% 86.62% 106.69% -7.05% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，公司版权业务毛利率比上年同期增长31.65%，营业收入比上年同期增长32.21%，营业成本比上年同期增长 38.69%，主要是因为：报告期内，畅元国讯实现营业收入19752.02万元，净利润实现4277.77万元。 2、报告期内，公司西南地区营业收入比上年同期增长86.62%，营业成本比上年同期增长106.69%，主要是因为：公司政府采 购业务增加所致。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 268,855,684.78 10.51% 450,100,999.18 16.80% -6.29% 应收账款 187,782,097.03 7.34% 147,058,650.00 5.49% 1.85% 存货 32,832,760.22 1.28% 30,082,868.33 1.12% 0.16% 投资性房地产 40,893,139.91 1.60% 40,335,712.91 1.51% 0.09% 长期股权投资 4,350,000.00 0.17% 0 0 100% 固定资产 171,504,028.16 6.71% 193,848,337.92 7.24% -0.53% 短期借款 60,000,000.00 2.35% 25,000,000.00 0.93% 1.42% 长期借款 20,000,000.00 0.78% 0 0 100% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 13,088,516.84 保函保证金、汇票保证金 合计 13,088,516.84 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 11,066,100.00 40,000,000.00 -72.34% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 合作方 投资期 产品类 截至 预计 本期投 是否涉 披露日 披露索 公司名 称 务 式 额 例 源 限 型 资产 负债 表日 的进 展情 况 收益 资盈亏 诉 期（如 有） 引（如 有） 北京至 美数码 防伪印 务有限 公司 生产、 销售印 刷品 收购 7,577,000.0 15.00% 自有资 金 无 长期 不适用 完成 0.00 0.00 否 深圳市 微梦想 网络技 术有限 公司 互联网 服务 收购 489,100.00 5.00% 自有资 金 无 长期 不适用 完成 0.00 0.00 否 北京永 信嘉创 网络科 技有限 公司 技术服 务 收购 3,000,000.00 30.00% 自有资 金 无 长期 不适用 完成 0.00 0.00 否 合计 -- -- 11,066,100.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 97,665 报告期投入募集资金总额 2,144.48 已累计投入募集资金总额 18,612.06 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可［2016］1966号)核准，公司非公开发行55,834,729 股，发行价格17.91元/股，募集资金总额为999,999,996.39元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用23,349,999.92元后，实际募集资金净额为人民币976,649,996.47元。 该资金于2016年10月25日存入厦门银行股份有限公司海沧支行的募集资金专户。该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第310900号验 资报告审验确认。公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置 募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司第四届董事会第十七次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金购 买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过70,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品或结构性存款，在上述额度 内，资金可以在一年内进行滚动使用。截止2018年6月30日本公司实际使用35,000万元闲置募集资金购买理财产品，使用暂时闲置的募集资金 32,000万元购买结构性存款； 使用10,000 万元闲置募集资金补充流动资金。报告期内，公司使用募集总额为2144.48万元，累计使用募集资金为18,612.06万元，募集资金余额为10,662.80万元，存放于公司 募集资金专用账户中。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本报告期实现的效 益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 支付收购畅元国讯现 金对价 否 10,725.65 10,725.65 2,144.48 8,580.52 80.00% 不适用 否 版权大数据平台 否 86,000 86,000 0 10,031.54 11.66% 2019年12月01 日 -1,411.25 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 96,725.65 96,725.65 2,144.48 18,612.06 -- -- -1,411.25 -- -- 超募资金投向 无 否 0 0 0 0 0.00% 0 合计 -- 96,725.65 96,725.65 2,144.48 18,612.06 -- -- -1,411.25 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 本公司于2016年11月18日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集 资金10,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。上述募集资金于2017年10月17日全部归还并存入公司 募集资金专用账户。本公司于2017年10月19日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。截止2018年6月30日本 公司实际使用金额为10,000万元。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止2018年6月30日该账户余额为106,628,048.69元,存放于公司募集资金专用账户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 本公司第四届董事会第三次会议审议及2016年度第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司 使用不超过 50,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。上述募集资金分别于2017年6月7日、2017 年9月14日和2017年12月6日全部归还并存入公司募集资金专用账户。本公司第四届董事会第十三次会议及2017年度第二次临时股东大会审议通过了 《关于公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过50,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本 约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。本公司第四届董事会第十七次会议及2017年年度股东大会审议通 过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过70,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有 保本约定的一年以内的短期银行理财产品或结构性存款，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。截止2018年6月30日，公司使用暂时闲置的 募集资金 35,000万元购买银行理财产品，使用暂时闲置的募集资金 32,000万元购买结构性存款。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 关于2018年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告 2018年08月22日 《厦门安妮股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 厦门安妮企业有 子公司 纸张加工、本册制造、包装用 100,000,000.00 249,269,141.03 110,668,527.61 136,506,196.36 4,664,367.80 4,516,995.77 限公司 品加工、其他印刷品印制 安妮（香港）有限 公司 子公司 纸制品贸易 4600000（美元） 68,107,437.15 15,876,360.71 34,287,426.47 1,730,855.05 1,922,419.99 泉州安妮贸易有 限公司 子公司 纸制品贸易 500,000.00 -1,658,135.70 -30,495.54 -30,495.54 北京至美数码防 伪印务有限公司 子公司 生产、销售印刷品 50,500,000.00 96,153,257.12 21,893,916.82 8,563,326.82 -1,931,077.90 -1,931,077.92 北京联移合通科 技有限公司 子公司 技术推广服务。 50,000,000.00 52,947,288.08 51,667,528.61 -187,186.52 -187,186.52 深圳市微梦想网 络技术有限公司 子公司 互联网服务 4,000,000.00 16,377,531.15 9,112,446.13 6,202,162.84 1,337,813.32 1,293,124.80 厦门千实物业管 理有限公司 子公司 物业管理服务 5,000,000.00 5,604,802.04 5,270,027.63 -1,680.92 -95,623.56 -95,623.56 厦门恒千物业管 理有限公司 子公司 物业管理服务 48,960,000.00 50,309,753.80 48,204,102.68 963,129.11 -398,391.57 -398,391.57 北京畅元国讯科 技有限公司 子公司 数字版权服务 13,571,400.00 468,588,440.29 218,874,543.26 197,520,204.38 42,754,617.68 42,777,721.23 厦门安妮知识产 权服务有限公司 子公司 数字版权服务 100,000,000.00 86,550,031.95 27,933,695.17 506,708.48 -14,749,557.67 -14,112,538.93 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 36.22% 至 57.180% 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 6500 至 7500 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,771.54 业绩变动的原因说明 1、公司各项业务发展平稳。2、公司募集资金投资项目 尚处于投入期，预计2018年1-9月份项目账面亏损约 2400万元。 十、公司面临的风险和应对措施 （一）、版权业务开展不及预期的风险 公司将版权业务作为公司的核心业务，持续推进募集资金投资项目“版权大数据平台建设项目”的建设。报告期内，公司 版权业务的推进取得很大的进展。但同时，版权业务仍然存在如下发展的风险： 1、募投项目的实施效果与收益未达预期的风险： 公司前期对版权大数据平台建设项目的可行性进行了充分论证，对募集资金投资项目进行了财务测算，综合评价了项目 的风险与收益。但是，前述募集资金投资项目的实际实施效果以及收益受到诸多因素的影响，上述措施仍然不能保证前述募 投项目的收益，不能完全规避相关风险，因此前述募集资金投资项目的实施效果与收益存在一定的不确定性。公司将在募集 资金投入过程中，充分论证、科学决策、谨慎投资，不断完善公司内容风险控制机制，降低投资失误风险。 2、与合作方合作关系不稳定的风险 公司与电信运营商、互联网平台、内容生产企业之间保持了良好的合作关系，公司为合作伙伴提供版权审核、版权登记、 盗版维权、内容分发、版权孵化等服务，而这些合作平台同时也是公司版权内容交易服务的重要渠道。若公司未来与合作方 出现不稳定的情况，将影响公司未来的盈利能力。公司将通过与合作方持续建立合作共赢的业务合作关系，并持续增加合作 平台和渠道数目来规避风险。 （二）、子公司业绩承诺的风险 公司2016年以发行股份及现金支付方式，收购了畅元国讯100%股权。为保护上市公司全体股东利益，全体交易对方承 诺：畅元国讯2016年、2017年、2018年三个会计年度经审计合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别 为7,600万元人民币、10,000万元人民币、13,000万元人民币。畅元国讯业绩承诺最终能否实现将取决于行业发展趋势的变化 和畅元国讯管理团队的经营管理能力。如果标的公司经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，进而影响上市公司的 整体经营业绩和盈利水平。如果畅元国讯未来经营业绩较差，导致业绩补偿或业务补偿责任较大，业绩承诺方存在违反业绩 补偿义务的风险。 畅元国讯2016年完成业绩承诺，2017年未完成业绩承诺，公司正积极协商并督促畅元国讯原股东按照《发行股份及支付 现金购买资产协议》等约定，及时履行补偿责任。公司本次收购，业绩承诺方通过本次交易取得的股份锁定期较长，能够基 本覆盖业绩承诺期限，且业绩承诺方对于业绩补偿义务均承担连带责任。本次收购的业绩补偿义务措施具有较强的可实现性。 公司将密切关注畅元国讯的承诺业绩完成情况及原股东补偿履行情况，及时应对，降低风险。 （三）、商誉减值风险 截止2018年6月30日，公司投资并购产生的商誉剩余账面价值为74111.03万元。如果投资并购的子公司业绩未达预期， 将可能形成商誉减值，从而影响公司当期损益。公司通过跟踪关注并购子公司的经营情况及行业趋势，通过业务、管理等方 面的协同共进加强内部子公司管理，强化投后管理管控，整合资源积极发挥持续竞争力，保障并购子公司稳健发展，将商誉 对公司未来业绩影响程度及风险逐步降低。公司将不断提升核心竞争力，提升畅元国讯经营业绩、降低商誉减值风险。 （四）、人才管理的风险 版权业务已经成为上市公司重要的业务组成部分之一，公司目前已经拥有稳定的版权服务管理团队和人才储备库，同时 通过专业的人才管理措施稳定和壮大优秀人才队伍，但与公司发展战略和发展目标的要求相比目前人才储备规模仍有待进一 步加强。公司将积极采取多种人才管理措施，加强激励措施，加强公司人才储备，减少核心专业人才变动给公司经营业务带 来的负面影响。同时上市公司对畅元国讯的业务管理高度重视，根据畅元国讯的实际情况建立相应的业务管理模式。公司建 立健全版权事业管理层，将畅元国讯纳入上市公司子公司管理体系，持续促进上市公司和版权业务板块在业务、资源、文化 等方面的融合，充分发挥上市公司和版权业务板块之间的协同效应。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年年度股东大会 年度股东大会 35.86% 2018年05月24日 2018年05月25日 巨潮资讯网2018年5月 24日厦门安妮股份有限 公司2017年度股东大会 决议（公告编号： 2018-032） 2018年度第一次临时 股东大会 临时股东大会 34.97% 2018年06月29日 2018年06月30日 巨潮资讯网2018年6月 29日厦门安妮股份有限 公司2018年度第一次临 时股东大会决议（公告编 号：2018-048） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 张杰、林旭曦 1、自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司均未生产、开 发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品及构成竞争或可能 构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及其下属子 公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资 任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞 争或可能构成竞争的其他企业。2、自本承诺函签署之日起，本人 及本人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公 司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经 营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构 成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生 产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 2007年06月30日 长期 严格履行中 资产重组时所作承诺 杨超;雷建;陈 兆滨;毛智才; 鲁武英;江勇 股份限售承 诺 杨超所获股份分4批解锁：其中杨超所获股份的15%锁定期为自 股份发行并上市之日起12个月且标的公司2016年实现利润承诺； 所获股份的5%锁定期为自股份发行并上市之日起24个月；占其 本次交易所获股份的60%锁定期为自股份发行并上市之日起36 个月；占其本次交易所获股份的20%锁定期为自股份发行并上市 之日起48个月。雷建所获股份分3批解锁：其中雷建所获股份的 15%锁定期为自股份发行并上市之日起12个月且标的公司2016 年实现利润承诺；所获股份的5%锁定期为自股份发行并上市之日 起24个月；其余股份（占其本次交易所获股份的80%）锁定期为 自股份发行并上市之日起36个月。陈兆滨、鲁武英、毛智才、江 勇所获股份的锁定期为自股份发行并上市之日起36个月。 2016年09月26日 杨超为四 年，雷建;陈 兆滨;毛智 才;鲁武英; 江勇为三年 严格履行中 杨超;雷建;陈 兆滨;毛智才; 鲁武英;江勇 业绩承诺及 补偿安排 杨超、雷建、陈兆滨、鲁武英、毛智才、江勇签署了《发行股份 支付现金购买资产协议》及《发行股份支付现金购买资产协议之 补充协议》，相关业绩补偿及股权回购均已约定 2015年12月27日 三年 严格履行中 林旭曦;张杰 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 （一）《关于避免同业竞争的承诺函》：1.本人确认并保证目前本 人控制的安妮股份除外的其他企业不会直接或间接经营任何与畅 元国讯经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资 任何与畅元国讯经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企 业；2.本人保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或 间接从事、参与或投资与畅元国讯经营相竞争的任何经营活动。 3.本人保证将赔偿安妮股份因本人违反承诺而遭受或产生的任何 损失或开支。（二）《关于减少和避免关联交易的承诺》： 1、本次 交易完成后，本人及本人控制的其他企业与上市公司之间将尽量 减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时， 保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，按相关法律、法规、 规章等规范性文件及上市公司章程的规定履行关联交易的决策程 序及信息披露义务，并保证以市场公允价格与上市公司及下属子 公司进行交易，不利用该等交易从事任何损害上市公司及下属子 公司利益的行为。本人保证不会通过关联交易损害上市公司及其 他股东的合法权益。2、本人承诺不利用上市公司控股股东/实际 控制人地位及重大影响，谋求上市公司及下属子公司在业务合作 等方面给予本人及本人投资的其他企业优于市场第三方的权利， 或谋求与上市公司及下属子公司达成交易的优先权利，损害上市 公司及其他股东的合法利益。3、本人将杜绝一切非法占用上市公 司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本人 及其关联方。（三）、《关于避免资金占用、关联担保的承诺函》： 在本次交易后不会占用上市公司的资金或要求其为本人及本人投 资的其他企业提供担保，否则，应承担个别及连带责任 2015年12月27日 长期 严格履行中 杨超;陈兆滨; 鲁武英;毛智 才;雷建;江勇 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 （一）《关于避免资金占用、关联担保的承诺函》：在本次交易后 不会占用畅元国讯的资金或要求其为本人及本人投资的其他企业 提供担保，否则，应承担个别及连带责任。（二）《关于避免同业 竞争的承诺函》：1、本次交易完成后，在本公司持有安妮股份股 票期间，本公司及本公司控制的企业不会直接或间接经营任何与 畅元国讯、安妮股份及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可 2015年12月27日 长期 严格履行中 能构成竞争的业务，亦不会投资任何与畅元国讯、安妮股份及其 其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业； 2、本次交易完成后，在本公司持有安妮股份股票期间，如本公司 及本公司控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范 围，与安妮股份及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司及 本公司控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业 务、将产生竞争的业务纳入安妮股份或者转让给无关联关系第三 方等合法方式，使本公司及本公司控制的企业不再从事与安妮股 份主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。（三）《关于减 少及规范关联交易的承诺函》：1、在本次交易之前，任一股权转 让方与安妮股份不存在关联交易。本次交易亦不构成关联交易。2、 本次交易完成后，股权转让方及其控制的企业将尽可能减少与安 妮股份及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为安妮股份 股东之地位谋求与安妮股份在业务合作等方面给予优于市场第三 方的权利；不会利用自身作为安妮股份股东之地位谋求与安妮股 份达成交易的优先权利。3、若发生必要且不可避免的关联交易， 股权转让方及其控制的企业将与安妮股份及其下属子公司按照公 平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将 按照有关法律法规和《厦门安妮股份有限公司章程》等内控制度 的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易 价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价 格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事 任何损害安妮股份及安妮股份其他股东的合法权益的行为。4、若 违反上述声明和保证，股权转让方将对分别、且共同地前述行为 而给安妮股份造成的损失向安妮股份进行赔偿。股权转让方保证 将依照《厦门安妮股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平 等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当 利益，不利用关联交易非法转移安妮股份及其下属公司的资金、 利润，保证不损害安妮股份其他股东的合法权益。 股权激励承诺 公司 不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供 2017年06月08日 三年 严格履行中 贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 公司股权激 励对象 若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 2017年06月08日 三年 严格履行中 其他对公司中小股东所作承诺 公司 2016年-2018年在公司盈利且现金流满足公司正常经营和长期发 展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最 近三年实现的年均可分配利润的30%。 2016年04月05日 严格履行中 许志强等10 人 增持完成后 12个月内不转让所持公司股份；增持完成12个月后， 高级管理人员、监事减持所持股票将严格遵守相关法律法规及相 关规则的规定。违反前述承诺的，所得收益归公司所有。 2017年06月06日 增持完成后 的12个月 严格履行中 林旭曦 减持计划实施完毕后的12个月内不减持公司股份 2018年05月25日 减持计划实 施完毕后的 12个月内不 减持公司股 份 严格履行中 承诺是否按时履行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预 计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 安妮企业诉现成 文化、深圳艾迪芙 合同纠纷 915.12 否 强制执行中 公司胜诉后通过 司法途径，已累计 收回款项744.2万 元。截止本报告出 具之日，案件尚余 171万元款项未 收回。目前案件仍 在强制执行过程 中。 强制执行判决 书 2015年08月 01日 巨潮资讯网 《厦门安妮 股份有限公 司诉讼进展 公告》（公告 编号： 2015-044） 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 厦门安妮股份有 限公司北京分公 司与北京旌旗源 弘科贸有限公司、 144.44 否 强制执行 中 公司胜诉。目前 案件在强制执行 过程中。 强制执行判决 书 不适用 李晶合同纠纷 北京至美数码防 伪印务有限公司 与北京旌旗源弘 科贸有限公司、李 晶合同纠纷 47.84 否 强制执行 中 公司胜诉。目前 案件在强制执行 过程中。 强制执行判决 书 不适用 安妮（香港）有限 公司与刘正君买 卖合同纠纷 162.29 否 强制执行 中 公司胜诉。目前 案件在强制执行 过程中。 强制执行判决 书 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2017年6月26日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《厦门安妮股份有限公司<2017年股票期权与限制性 股票激励计划》，拟向激励对象授予权益总计600万份，涉及的标的股票种类为人民币A 股普通股，约占本激励计划签署时 公司股本总额41373.65万股的1.45%。具体如下：1、股票期权激励计划：公司拟向激励对象授予375万份股票期权，涉及的 标的股票种类为人民币A 股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额41373.65万股的0.91%。在满足行权条件的情况下， 激励对象获授的每一份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。2、限制性股票激励计划：公司拟向激 励对象授予225万股公司限制性股票，占本激励计划签署时公司股本总额41373.65万股的0.54%。具体详见公司2017年6月9 日披露的《厦门安妮股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《厦门安妮股有限公司第四届董事会 第八次会议决议公告》（公告编号：2017-027）及2017年6月26日披露的《厦门安妮股份有限公司2017年度第一次临时股东 大会决议公告》（公告编号：2017-034）。 2017年8月14日，公司分别召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《厦门安妮股份有限 公司关于<2017年股票期权与限制性股票激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》。确定2017年8月14日为授予日，向符 合条件的个人授予股票期权375万股。具体详见公司2017年8月14日披露的《厦门安妮股份有限公司关于2017年股票期权与限 制性股票激励计划向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2017-046） 2017年9月5日，公司分别召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整<2017年 股票期权与限制性股票激励计划>限制性股票激励对象及授予股票数量的议案》、《关于<2017年股票期权与限制性股票激 励计划>向激励对象授予限制性股票的议案》。确定2017年9月5日为授予日，向符合条件的12个人授予限制性股票224万股。 具体详见公司2017年9月5日披露的《厦门安妮股份有限公司关于2017年股票期权与限制性股票激励计划向激励对象授予限制 性股票的公告》（公告编号：2017-056） 因部分人员离职及公司2017年度业绩考核目标未完成，公司正正办理相应限制性股票及股票期权的回购注销工作。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易方 关联关系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交易金 额（万元） 占同类交易 金额的比例 获批的交易 额度（万元） 是否超过 获批额度 关联交易结 算方式 可获得的同 类交易市价 披露日期 披露索引 北京永信嘉 创网络科技 有限公司 微梦想投 资持股 30%的公 司 销售IP 款 IP销售 市场原则 不适用 330 0.00% 0 否 分期付款 不适用 厦门市虹约 产品设计有 限公司 公司持股 10% 预付代 理销售 款 代理销 售 市场原则 不适用 50 0.00% 0 否 分期付款 不适用 庆云剧派网 络科技有限 公司 公司持股 45% 预付IP 采购款 IP采购 市场原则 不适用 450 0.00% 800 否 分期付款 不适用 2018年06月13日 巨潮资讯网《厦门 安妮股份有限公司 关于2018年度日常 关联交易预计的公 告》（公告编号： 2018-042） 合计 -- -- 830 -- 800 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履行 情况（如有） 不适用 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （未完）  |