[中报]宁德时代:2018年半年度报告
证券代码： 300750 证券简称：宁德时代 公告编号： 2018 - 0 30 宁德时代新能源科技股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人周佳、主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 郑舒声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整 。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1 、新能源汽车产业政策变化风险 受益于国家新能源汽车产业政策的推动， 2009 年以来我国新能源汽车产业整体发展较快，动力电池作 为新能源汽车核心部件，其市场亦发展迅速。从 2009 年国家开始新能源汽车推广试点以来，我国一直推 行新能源汽车补贴政策，随着新能源汽车市场的发展，国家对补贴政策也有所调整。如果政策退坡超过预 期或相关产业政策发生重大不利变化，可能会对公司经营业绩产生重大不利影响。 2 、市场竞争加 剧风险 近年来，随着国家对新能源汽车产业的支持，新能源汽车市场在快速发展的同时，市场竞争也日趋激 烈。动力电池作为新能源汽车核心部件之一，也不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等 方式参与竞争，同时现有动力电池企业亦纷纷扩充产能，市场竞争日益激烈。随着市场竞争压力的不断增 大和客户需求的不断提高，公司未来业务发展将面临一定的市场竞争加剧的风险。 3 、应收账款余额较高及发生坏账的风险 应收账款余额较大主要受公司所处行业特点、商业模式和客户特点等因素所致。公司产品的用户主要 是大中型整车企业，交易金额较大， 致使期末应收账款余额较高。虽然期末应收账款的账龄主要集中在 1 年以内，但由于应收账款金额较大，且占资产总额的比例较高，如不能及时收回或发生坏账，将会对公司 业绩造成不利影响。 公司 2018 年中期 计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2018 年半年度报告 ................................ ................................ ................................ ............................. 0 第一节 重要提示、释义 ................................ ................................ ................................ .................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 7 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ...................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 1 3 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 26 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 37 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 43 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ...................... 44 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 45 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 46 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 139 释义 释义项 指 释义内 容 本公司、公司、宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司 青海时代 指 青海时代新能源科技有限公司 江苏时代 指 江苏时代新能源科技有限公司 时代上汽 指 时代上汽动力电池有限公司 时代锂动力 指 宁德时代锂动力有限公司 屏南时代 指 屏南时代新材料技术有限公司 宁德润源 指 宁德润源电能技术有限公司 广东邦普 指 广东邦普循环科技有限公司 湖南邦普 指 湖南邦普循环科技有限公司 三水邦普 指 佛山三水邦普资源循环有限公司 普莱德 指 北京普莱德新能源电池科技有限公司 Valm et 指 Valmet Automotive Oy NAL 指 North American Lithium Inc. NAN 指 North American Nickel Inc. 东方精工 指 广东东方精工科技股份有限公司（股票代码： 002611 ） 成都 盛德大业 指 盛德大业 （成都） 新能源科技有限公司 新能源科技及其子公司 指 新能源科技有限公司及其子公司宁德新能源科技有限公司、东莞新能德科技有限 公司、东莞新能源电子科技有限公司、东莞新能源科技有限公司 国务院 指 中华人民共和国 国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 海关总署 指 中华人民 共和国海关总署 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 中汽协 指 中国汽车工业协会 中汽研 指 中国汽车技术研究中心有限公司 动力电池系统 指 动力电池里的电芯、模组、电池包 储能系统 指 储能电池里的电芯、模组、电箱、电池柜 GWh 指 电功的单位， KWh 是度， 1GWh=1,000,000KWh 第二节 公司 简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 宁德时代 股票代码 300750 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁德时代新能源科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 宁德时代 公司的外文名称（如有） Contemporary Amperex Technology Co., Limited 公司的外文名称缩写（如有） CATL 公司的法定代表人 周佳 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 蒋理 联系地址 宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号 电话 0593 - 8901666 传真 0593 - 8901999 电子信箱 CATL - IR@catlbattery.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号 公司注册地址的邮政编码 352100 公司办公地址 宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号 公司办公地址的邮政编码 352100 公司网址 www.catlbattery.com 公司电子信箱 CATL - IR@catlbattery.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2017 年 06 月 26 日 宁德市蕉城区漳 湾镇新港路 1 号 913509005875277 83p 913509005875277 83p 913509005875277 83p 报告期末注册 2018 年 02 月 07 日 宁德市蕉城区漳 湾镇新港路 2 号 913509005875277 83p 913509005875277 83p 913509005875277 83p 临时公告披露的指定网 站查询日期（如有） 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会 计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 ： 会计差错更正 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前 调整后 调整后 营业总收入（元） 9,359,580,668.12 6,294,695,149.00 6,294,695,149.00 48.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 910,954,288.00 1,856,935,080.43 1,811,112,197.17 - 49.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 697,243,613.26 5 56,443,005.59 510,620,122.33 36.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,058,326,102.96 - 619,644,119.19 - 619,644,119.19 270.80% 基本每股收益（元 / 股） 0.4659 0.9740 0.9499 - 50.95% 稀释每股收益（元 / 股） — — — — 加权平均净资产收益率 3.63% 10.79% 10.52% - 6.89% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总 资产（元） 55,443,992,871.36 49,662,885,758.45 49,662,885,758.45 11.64% 归属于上市公司股东的净资产（元） 30,818,856,292.88 24,701,439,571.11 24,701,439,571.11 24.77% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 ： 上市前，公司调整了以权益结算的股份支付授予日权益工具公允价值的确定方法，上述调整影响上年 同期归属于上市公司股东的净利润调减 4,582.28 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利 润调减 4,582.28 万元。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,172,437,000 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变 化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 / 股） 0.4193 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与 按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 2,444,993.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除 外） 219,031,411.29 委托他人投资或管理资产的损益 36,623,176.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,881,942.95 减：所得税影响额 38,676,037.82 少数股东权益影响额（税后） 5,704,825.00 合计 213,710,674.74 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1 、主要业务 公司主要业务包括新能源动力电池系统、储能电池系统以及锂电池回收业务的研发、生产和销售。 2 、主要产品及其用途 公司主要产品包括动力电池系统、储能系统和锂电池材料。 （ 1 ）动力电池系统 公司动 力电池系统包括电芯、模组及电池包，应用领域涵盖电动乘用车、电动客车以及电动物流车等 专用车。公司根据客户要求及应用领域，通过定制或联合研发等方式设计产品方案，以满足客户对产品性 能的不同需求。 （ 2 ）储能系统 公司储能系统包括电芯、模组、电箱和电池柜，应用领域涵盖大型太阳能或风能发电储能配套、工 业企业储能、商业楼宇及数据中心储能、储能充电站、通信基站后备电池等。 （ 3 ）锂电池材料 公司主要以废旧锂离子电池等为材料，通过加工、提纯、合成等工艺生产锂离子电池材料三元前驱 体（镍钴锰氢氧化物）、三元正极材料等，使镍钴锂 等重要金属资源在电池产业中循环利用。 3 、经营模式 公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，主要通过销售锂离子动力电池系统、储能系统和锂 电池材料等产品实现盈利。研发方面，公司以自主研发为主，建立了面向市场需求和多部门、内外协同的 研发模式，构建了标准、高效、持续的研发体系；采购方面，公司通过严格的评估和考核程序遴选合格供 应商，并通过技术合作、长期协议等方式与供应商紧密合作，以保证原料或设备的可靠性以及成本的竞争 力；生产方面，公司以订单式生产为主，以计划式生产为辅，综合考虑市场需求波动及季节性销售特征安 排生产 ；销售方面，公司根据客户的采购合同及具体订单需求，向客户提供相应产品及售后服务。 4 、主要的业绩驱动因素 （ 1 ）宏观经济稳定增长 根据国家统计局和海关总署数据， 2018 年上半年我国经济延续稳中向好发展态势，国内生产总值逾 41 万亿元，增长 6.8% ， CPI 温和上涨 2% ，进出口增长 7.9% ，结构调整、优化升级在加快进行，提质增效 的阶段性变化特征越来越明显，促进经济回稳的积极因素将不断积累，有利于新能源汽车及锂离子电池行 业的快速发展。 （ 2 ）产业政策推动 2013 年以来，国务院及其下属发改委、财政部、工信部等多个部 门出台了多项新能源汽车鼓励政策， 明确支持新能源汽车发展，并将新能源汽车产业提升至“十三五”政府产业支持发展的重点。作为国家战 略新兴产业，国家、地方针对新能源汽车及产业给予不同的优惠政策和补贴措施，以扶优扶强为导向，不 断出台引导政策，推动了新能源汽车及动力电池产业总体规模的持续增长；此外，在电池回收领域，有关 部门亦相应推出技术标准、规范条例等措施规范和推动电池回收行业发展。 （ 3 ）新能源汽车相关技术不断进步 随着技术的进步与产业链的日益完善，新能源汽车及动力电池的性能、质量快速提升；同时，产业 链的完善和产业规 模的扩大推动锂离子电池产品的成本和售价下降，相应降低了新能源汽车成本；此外， 相比燃油车而言，智能化在电动车领域更具优势，更多全新设计的车型也为电动车提供了更好的智能化载 体和平台。在技术进步推动下，新能源汽车逐步获得市场认可。 （ 4 ）储能市场潜力巨大 随着锂电池成本的不断下降、储能应用场景逐步成熟，锂电池储能市场未来发展潜力巨大。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 应收票据 本期末减少 52.89%, 主要原因是加强应收票据的管理，提高票据的使用效率，对部分应收票据贴现、背书， 及到期应收票据及时托收 预付款项 本期增加 121.69%, 主要原因是为平衡下半年需求，对部分交货周期较长的物料预付货款 其他应收款 本期增加 423.16%, 主要原因是新增对参股公司的意向投资款 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，核心技术人员团队保持稳定，经营方式、盈利模式没有发生重要变化，也没有发生因设备 或技术升 级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。 第四节 经营情况讨论与分析 一、 概述 公司是全球领先的动力电池系统提供商，专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和 销售，致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。公司在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键 领域拥有核心技术优势及可持续研发能力，形成了全面、完善的研发、生产、销售服务体系。 报告期内，公司完成了 A 股首次公开发行并在创业板挂牌上市，由此提升了品牌影响力、公信力，丰 富了资本市场融资渠道， 完善 了员工长效激励机 制，首发募集资金的到位也为公司进一步提升研发、生产 能力提供支持。 报告期内，公司实现营业总收入 935,958.07 万元，与去年同期相比增长了 48.69% ；实现净利润 106,989.37 万元，同比减少 45.83% 。下降的主要原因是上年同期转让了 持有 的 普莱德新能源电池科技有 限公司股权取得的处置收益影响 ， 扣除转让普莱德的处置收益及其他非经常性损益项目对业绩的影响后， 净利润同比增加 36.55% 。 报告期内，公司各业务的主要经营情况如下： （一）动力电池系统 动力电池系统包括电芯、模组和电池包，其销售构成公司主要收入 来源。根据中汽协统计， 2018 年上 半年中国新能源汽车产销分别完成 41.3 万辆和 41.2 万辆，同比增长 94.9% 和 111.5% ，新能源汽车销量大 增带动电池装机量上涨；根据中汽研数据， 2018 年上半年动力电池装机总量为 15.45GWh ，同比增长近 150% ， 其中公司以 6.5GWh 的装机量领先同业，市场占有率为 42% 。报告期内，公司动力电池系统销售收入为 718,756.67 万元，较上年同期增加 34.92% 。 2018 年上半年 ， 新能源汽车 行业 在补贴幅度调整、技术标准 提高、行业进一步规范的情况下，市场头部效应愈发明显 。 公司在新能源汽车动力锂电池领域保持技术、 规模、供应链与客户等领先优势，报告期内产能逐渐释放，销量持续增长，市场占有率进一步提高。 在产品技术方面，公司致力于以技术领先同行业公司为目标，深入开展技术研发，尤其是在能量密度、 功率密度、安全性能和可靠性能等方面。公司通过进一步完善电池安全管控系统，持续从多方面提高动力 电池安全性能；不断完善从材料到电芯到系统的基础性研究体系，提高创新性研究的针对性和高效性。 在市场销售方面，公司在国内市场为上汽、吉利、宇通、北汽、 广汽 、 长安、东风 、 金龙和江 铃 等品 牌车企以及蔚来、威马 等新兴车企配套动力电池产品。根据中汽研数据，公司 2018 年上半年在新能源乘 用车领域装机量的市场占有率达 40% 、在新能源客车领域装机量的市场占有率达 49% 。公司在海外市场进 一步与宝马 （ BMW ） 、 戴姆勒（ Daimler ） 、 现代 （ Hyundai ） 、 捷豹路虎（ JLR ） 、 标致雪铁龙（ PSA ） 、 大众 （ Volkswagen ） 和 沃尔沃（ Volvo ） 等国际车企品牌深化合作，获得其多个重要项目的定点，配套车型将 在未来几年内陆续上市。 在战略布局方面，公司目前在宁德、青海、溧阳建有生产基地，在宁德、德国慕尼黑设有研发中心， 在中国 香港、法国、美国、加拿大和日本建有办事处。报告期内，为应对快速增长的市场需求，公司逐步 提升基地产能，其中溧阳基地已于上半年正式投产，并开始筹划在德国建设首个海外生产基地。同时，公 司一方面持续推进与上汽、东风、广汽等下游重要车企客户的合资合作，与下游领军企业共同发展；另一 方面加强与上游优质供应商的技术、商务合作，以保证技术领先、成本领先。 （二）储能系统 锂电池技术快速进步、生产成本不断下降，提升了储能锂电池竞争力，锂电池在储能领域应用场景逐 渐成熟，储能市场有望逐步开始启动。在储能市场的需求和技术发展背景下， 公司将持续加强研发投入， 不断提升产品性能以满足不同客户的需求。 报告期内，公司储能系统销售收入为 5,109.40 万元，较上年同期增加 1,024.50% ，前期储能市场布局 及推广开始取得成效。 （三）锂电池材料 报告期内，公司锂电池材料销售收入为 174,734.47 万元，较去年同期增加 123.59 % ，占主营业务收入 的比例为 19. 44 % 。锂电池材料销售收入快速增长主要受益于客户需求旺盛、公司锂电池材料新建产能投产 带来的销量增长以及原材料价格上涨带来的销售价格提升。 二、主营业务分析 1 、 概述 参见 “ 经营情况讨论 与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2 、 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 9,359,580,668.12 6,294,695,149.00 48.69% 1. 新能源汽车市场快速增长； 2. 公司加强市场推广，市场份额提升 营业成本 6,431,566,540.72 3,934,602,921.36 63.46% 1. 随着公司销量增长营业成本增加； 2. 上半年公司主要原材料价格降幅低于产品销售 价格的降幅 销售费用 448,795,383.07 270 ,006,634.06 66.22% 随着销售增长，销售运输费、宣传推广费及计提 的售后服务费等费用相应增加 管理费用 1,320,335,349.34 1,204,054,955.64 9.66% 财务费用 - 22,979,347.63 48,134,260.94 - 147.74% 公司经营活动净现金流有所改善及首发募集资金 到位 所得税费用 150,781,194.54 312,073,095.21 - 51.68% 利润总额较上年同期下降 研发投入 718,220,037.49 683,664,6 99.61 5.05% 经营活动产生的 现金流量净额 1,058,326,102.96 - 619,644,119.19 270.34% 1. 公司以现金收款或预收结算增多； 2. 公司加强客户信用管理及应收账款的回收 投资活动产生的 现金流量净额 - 8,963,763,647.15 - 5,518,996,586.80 62.19% 公司将部分闲置募集资金投资安全性高、流动性 好的保本型理财产品、结构性存款等 筹资活动产生的 现金流量净额 6,216,233,919.32 5,279,455,182.82 17. 74% 现金及现金等价 物净增加额 - 1,683,387,856.36 - 856,276,628.33 - 96.59% 3 、 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 4 、 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 动力电池系统 7,187,566,661.49 4,839,204,034.43 32.67% 34.92% 44.30% - 4.38% 锂电池材料 1,747,344,712.00 1,363,248,978.91 21.98% 123.59% 161.45% - 11.30% 储能系统 51,094,015.07 52,681,570.86 - 3.11% 1,024.50% 1,427.96% - 27.23% 合计： 8,986,005,388.56 6,255,134,584.20 30.39% 46.99% 61.28% - 6.17% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不 适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 17,800,002,418.59 32.10% 14,080,936,626.30 28.35% 3.75% 本期销售商品收回现金增加以及 IPO 融资收到资金。 应收账款 8,528,717,101.73 15.38% 6,918,521,550.90 13.93% 1.45% 本期销售增长带来的应收账款增加。 存货 4,919 ,942,324.71 8.87% 3,417,757,092.32 6.88% 1.99% 1. 公司业务规模增长； 2. 为平衡下半年需求，对部分交货周 期较长的物料提前备货。 投资性房地产 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 913,752,605.60 1.65% 791,027,220.90 1.59% 0.06% 固定资产 9,819,507,470.69 17.71% 8,219,496,581.74 16.55% 1.16% 前期购建的房屋建筑物、机器设备达 到预 定可使用状态，转入固定资产。 在建工程 2,645,070,047.60 4.77% 2,974,364,031.46 5.99% - 1.22% 在建工程达到预定可使用状态投入 使用，转入固定资产。 短期借款 1,401,956,157.12 2.53% 2,245,096,000.70 4.52% - 1.99% 归还到期短期借款。 长期借款 3,194,631,603.51 5.76% 2,129,095,275.13 4.29% 1.47% 调整债务结构。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1. 衍生金融资 产 13,744,559.02 9,056,112.25 18,646,793.99 22,800,671.27 2. 可供出售金 融资产 935,512,500.00 - 232,132,500.00 47,880,000.00 703,380,000.00 金融资产小计 949,257,059.02 - 223,076,387 .75 66,526,793.99 726,180,671.27 上述合计 949,257,059.02 - 223,076,387.75 66,526,793.99 726,180,671.27 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见附注“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释” “ 52、所有权或使用权收到限制 的资产”。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 103,842,000.00 1,071,225,000.00 - 85.64% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公 司名称 主要业 务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品 类型 预计收益 本期投资盈 亏 是否 涉诉 NAN 矿业 收购 73,842,000.00 25. 38 % 自有 资金 Sentient Group 长期 金属 产品 - 269,863.77 - 269,863.77 否 北京新能 源汽车技 术创新中 心有限公 司 技术开 发、转 让，技术 咨询服 务 新设 30,000,000.00 18.75% 自有 资金 北京汽车集团有限公 司 、北汽新能源 汽车 股份有限公司 、 北京 亦庄国际投资发展有 限公司 、 北京 世纪金 光 半导体有限公司 长期 技术 咨询 服务 0.00 0.00 否 合计 -- -- 103,842,000.0 0 -- -- -- -- -- - 269,863.77 - 269,863.77 -- 3、 关于报告期内获取的重大的股权投资情况说明 本公司计算本期投资盈亏、预计收益，依据《企业会计准则-长期股权投资》长期股权投资权益法确 认投资收益进行确认。 4、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 5、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变 动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内 购入金额 报告期内 售出金额 累计 投资 收益 期末金额 资金来源 金融衍生工 具 4,153,877.28 9,056,112.25 18,646,793.99 0.00 0.00 0.00 22,800,671.27 自有资金 可供出售金 融资产 655,500,000.00 - 23 2,132,500.00 47,880,000.00 0.00 0.00 0.00 703,380,000.00 自有资金 合计 659,653,877.28 - 223,076,387.75 66,526,793.99 0.00 0.00 0.00 726,180,671.27 -- 6、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 535,208.45 报告期投入募集资金总额 48,031.64 已累计投入募集资金总额 70 ,816.94 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁德时代新能源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2018]829 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 217,243,733 股，募集资金总额为人民币 546,150.74 万元，扣除各项 发行费用人民币 10,942.30 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 535,208.45 万元。上述资金到位情况 已由致同会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2018 年 6 月 5 日出具 “ 致同验字（ 2018 ）第 351ZA0007 号 ” 《验资报告》。上述募 集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 2018 年 6 月 22 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹 资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费 用共计人民币 69 , 199 . 31 万 元（其中含发行费用 896 万 元）。 截至 2018 年 6 月 30 日，置换资金未全部从募集资金专户内转 出，尚未转出的置换资金金额为 46,054.69 万元。 2018 年 6 月 22 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意使用不超过人民币 400,000 万 元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、 结构性存款或办理定期存款。截至 2018 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买银行结构性存款 400,000 万元尚未到期，其 余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内；未来将全部用于 主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需 求，妥善安排使用计划。 截至 2018 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金总额 70,816.94 万元。报告期内投入募集资金总额 48,031.64 万元 ， 其中宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目报告期内投入 35,951.95 万元，宁德时代动力及储能电池研发项目报告期 内投入 12,079.69 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报 告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 宁德时代湖西锂 离子动力电池生 产基地 否 335,208.45 335,208.45 35,951.95 58,737.25 17.52% 2020 年 08 月 31 日 不适用 否 宁德时代动力及 储能电池研发 否 200,000 200,000 12,079.69 12,079.69 6.0 4% 2021 年 03 月 31 日 不适用 否 承诺投资项目小 计 -- 535,208.45 535,208.45 48,031.64 70,816.94 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 535,208.45 535,208.45 48,031.64 70,816.94 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 适用 目先期投入及置 换情况 2018 年 6 月 22 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先 投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投 资项目的自筹资金及已支付的发行费用共计人民币 69,199.31 万元（其中含发行费用 896.00 万元）。致同 会计师事务所（特殊普通合伙）对宁德时代以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验， 并 出具了致同专字 (2018) 第 351ZA0077 号《宁德时代新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投 入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。 截至 2018 年 6 月 30 日，公司已从募集资金专户划转的置换资金金额为 23,144.62 万元，尚未转出 的置换资金金额为 46,054.69 万元。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去 向 2018 年 6 月 22 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 400,000 万 元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资 安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款，使用期限自董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构 均发表了同意意见。 2018 年 6 月 29 日，公司发布了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》 （公告编号： 2018 - 010 ），对公司闲置募 集资金进行现金管理具体的投资情况进行了披露，具体内容详见 公司于 2018 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的相关公告。 截至 2018 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买银行结构性存款 400,000 万元尚未到期，其余尚未 使用的募集资金存放在公司募集资金专户内；未来将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际 生产经营需求，妥善安排使用计划。截至 2018 年 6 月 30 日募集资金专户余额为 111,022.94 万元。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 公司严格按照《上 市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制 度》等相关规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存 在募集资金管理违规情况。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 7、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金 来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 299,792.00 210,268.46 0 合计 299,792.00 210,268.46 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受 托机 构名称 （或受 托人姓 名） 受托 机构 （或 受托 人）类 型 产品 类型 金额 资金 来源 起始日 期 终止日 期 资金投向 报酬确定 方式 参考 年化 收益 率 报告 期实 际损 益金 额 是否经 过法定 程序 未来是否 还有委托 理财计划 中国光 大银行 福州台 江支行 银行 非保 本浮 动收 益型 理财 55,200 自有 资金 2018 年 06 月 27 日 不适用 货币市场工具组合、 债券类资产组合投资 占比不低于 30% ，其 他固定收益类资产组 合投资占比不高于 70% 。 投资金额 * 实际持 有天数 /365* 参考 年化收益 率 4.90% 29.64 是 是 中国光 大银行 福州台 江支行 银行 非保 本浮 动收 益型 理财 30,100 自有 资金 2018 年 06 月 28 日 不适用 货币市场工具组合、 债券类资产组合投资 占比不低于 30% ，其 他固定收益类资产组 合投资占比不高于 70% 。 投资金额 * 实际持 有天数 /365* 参考 年化收益 率 4.90% 12.12 是 是 中国光 大银行 福州台 江支行 银行 非保 本浮 动收 益型 理财 51,000 自有 资金 2018 年 06 月 29 日 不适用 货币市场工具组合、 债券类资产组合投资 占比不低于 30% ，其 他固定收益类资产组 合投资占比不高于 70% 。 投资金额 * 实际持 有天数 /365* 参考 年化收益 率 4.90% 13.69 是 是 兴业银 行宁德 分行营 业部 银行 非保 本浮 动收 益型 理财 59,500 自有 资金 2018 年 06 月 28 日 不适用 中国银行间市场信用 级别较高、流动性较 好的金融产品 投 资金额 * 实际持 有天数 /365* 参考 年化收益 率 3.90% 19.07 是 是 合计 195,800 -- -- -- -- -- -- 74.52 -- -- 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 报告期实 际损益金 额 中国工商 银行股份 有限公司 否 否 镍 4,303.65 2017 年 07 月 19 日 2021 年 01 月 20 日 5,075.11 6,027.39 0.18% 900.43 合计 4,303.65 -- -- 5,075.11 6,027.39 0.18% 900.43 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 审议衍生品投资的董事会决议披露日期 （如有 ) 不适用 审议衍生品投资的股东大会决议披露日 期（如有 ) 不适用 报告期衍生品持仓的风险分析及控制 措 施说明（包括但不限于市场风险、流动 性风险、信用风险、操作风险、法律风 险等） 一、公司进行套期保值业务的风险分析 （未完）  |