[公告]立讯精密:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
立讯精密工业股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据 《 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如 下： 自本公司于2010年首次公开发行股票并在中小板上市起至2018年06月30日止，共有 三次募集资金，其中前两次募集资金项目已经实施完毕，第三次为经中国证券监督管理委员 会《关于核准立讯精密工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1323 号）文件核准，本公司以非公开发行的方式向特定对象发行股票方式募集资金。 一、 募集资金基本情况 (一) 非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准立讯精密工业股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2016]1323号）文件核准，本公司于中国境内以非公开发行的方式向特定对 象发行人民币普通股（A股）234,096,692股（每股面值1元），发行价格为每股19.65元， 募集资金总额为人民币4,599,999,997.80元。扣除承销商中信证券股份有限公司承销及保 荐费用人民币10,000,000.00元后，已缴入募集的股款为人民币4,589,999,997.80元，于 2016年9月30日存入公司募集资金暂存户，同时扣除公司为本次股票发行所支付的律师费、 验资费等发行费用及评估费合计人民币553,962.26元，实际募集资金净额为人民币 4,589,446,035.54元。 以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年9 月30日出具信会师报字[2016]第211754号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资 金专户管理。各专用账户收款情况如下： 账户名称 金融机构名称 账号 汇入金额 东莞立讯精密工业有限公司 招商银行股份有限公司 深圳分行新安支行 769905492510611 877,803,800.00 东莞立讯精密工业有限公司 招商银行股份有限公司 深圳分行新安支行 769905492510122 122,196,200.00 立讯电子科技（昆山）有限公司 中国工商银行股份有限 公司昆山分行 1102023819008072815 780,825,400.00 立讯电子科技（昆山）有限公司 中国建设银行股份有限 公司昆山分行 32250198644400000058 219,174,600.00 账户名称 金融机构名称 账号 汇入金额 东莞讯滔电子有限公司 中国农业银行股份有限 公司深圳宝安支行 41035100040014166 582,974,300.00 东莞讯滔电子有限公司 珠海华润银行股份有限 公司深圳分行 213222229867700001 67,025,700.00 东莞讯滔电子有限公司 中国银行股份有限公司 深圳沙井支行 777067971493 543,242,600.00 东莞讯滔电子有限公司 中国工商银行股份有限 公司深圳宝安支行 4000104129100177994 206,757,400.00 立讯精密工业（滁州）有限公司 平安银行股份有限公司 深圳创业路支行 11017745573004 383,206,000.00 立讯精密工业（滁州）有限公司 中国工商银行股份有限 公司滁州丰乐支行 1313021429300055759 16,794,000.00 立讯精密工业（滁州）有限公司 中国工商银行股份有限 公司前海分行 4000055119100478094 227,167,900.00 立讯精密工业（滁州）有限公司 交通银行股份有限公司 昆山分行 325391455018800007320 72,832,100.00 立讯精密工业股份有限公司 宁波银行股份有限公司 深圳罗湖支行 73100122000059786 489,999,997.80 合 计 4,589,999,997.80 (二) 非公开发行股票募集资金实际使用及结余情况 1、以前年度募集资金使用情况及结余情况 2017年度，公司使用非公开发行募集资金1,985,188,742.04元，其中使用募集资金支 付募集资金投资项目1,985,162,415.97元，支付账户管理费、手续费等26,326.07元。 2017年度募集资金所产生的利息为人民币85,798,077.14元（包括理财产品收益）。截 至2017年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币712,767,644.88元，各类通知存款 账户余额为人民币170,222,802.42元，购理财产品余额为人民币1,321,500,000.00元，募 集资金结余情况如下： 存放于东莞立讯精密工业有限公司募集资金专用账户余额为人民币5,387,475.92元， 各类通知存款账户余额人民币120,888,613.50元，购理财产品余额为人民币315,000,000.00 元；存放于立讯电子科技（昆山）有限公司募集资金专用账户余额为人民币8,432,692.59 元，购理财产品余额为人民币200,000,000.00元；存放于东莞讯滔电子有限公司募集资金 专用账户余额为529,452,899.75元，各类通知存款账户余额为人民币49,334,188.92元， 购理财产品余额为人民币806,500,000.00元；存放于立讯精密工业（滁州）有限公司募集 资金专用账户余额为人民币169,494,576.62元。 2、本年度募集资金使用情况及结余情况 2018年1-6月，公司使用非公开发行募集资金892,667,094.11元，其中使用募集资金 支付募集资金投资项目892,648,759.27元，支付账户管理费、手续费等18,334.84元。 2018年1-6月募集资金所产生的利息为人民币22,736,903.80元（包括理财产品收益）。 截至2018年06月30日，公司募集资金账户余额为人民币12,474,623.87元，各类通知存 款账户余额为人民币552,722,591.74元，购理财产品余额为人民币568,300,000.00元，募 集资金结余情况如下： 存放于东莞立讯精密工业有限公司募集资金专用账户余额为人民币528,480.57元，各 类通知存款账户余额人民币140,000,000.00元，购理财产品余额为人民币9,300,000.00元； 存放于东莞讯滔电子有限公司募集资金专用账户余额为4,596,349.83元，各类通知存款账 户余额为人民币357,722,591.74元，购理财产品余额为人民币559,000,000.00元；存放于 立讯精密工业（滁州）有限公司募集资金专用账户余额为人民币7,349,793.47元，各类通 知存款账户余额为人民币 55,000,000.00元。使用情况对照表见附表1。 二、 募集资金存放和管理情况 （一）非公开发行股票募集资金存放和管理情况 因本次非公开发行募集资金投资项目由立讯精密及下属子公司东莞立讯、电子科技、东 莞讯滔、滁州立讯实施，立讯精密使用募集资金向上述各子公司进行增资，并在各子公司设 立单独的募集资金专用账户。立讯精密、各子公司、中信证券股份有限公司以及下述各家银 行分别签订了《募集资金三方监管协议》。 1、招商银行股份有限公司深圳分行新安支行，账号769905492510611 该专户仅用于东莞立讯精密工业有限公司电声器件及音射频模组扩建项目募集资金的 存储和使用，不得用作其他用途。 2、招商银行股份有限公司深圳分行新安支行，账号769905492510122 该专户仅用于东莞立讯精密工业有限公司电声器件及音射频模组扩建项目募集资金的 存储和使用，不得用作其他用途。 3、中国工商银行股份有限公司昆山分行，账号1102023819008072815 该专户仅用于立讯电子科技（昆山）有限公司智能装置与配件类应用项目募集资金的存 储和使用，不得用作其他用途。 4、中国建设银行股份有限公司昆山分行，账号32250198644400000058 该专户仅用于立讯电子科技（昆山）有限公司智能装置与配件类应用项目募集资金的存 储和使用，不得用作其他用途。 5、中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行，账号41035100040014166 该专户仅用于东莞讯滔电子有限公司USB Type-C连接器模组扩产项目募集资金的存储 和使用，不得用作其他用途。 6、珠海华润银行股份有限公司深圳分行，账号213222229867700001 该专户仅用于东莞讯滔电子有限公司USB Type-C连接器模组扩产项目募集资金的存储 和使用，不得用作其他用途。 7、中国银行股份有限公司深圳沙井支行，账号777067971493 该专户仅用于东莞讯滔电子有限公司企业级高速互联技术升级项目募集资金的存储和 使用，不得用作其他用途。 8、中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行，账号4000104129100177994 该专户仅用于东莞讯滔电子有限公司企业级高速互联技术升级项目募集资金的存储和 使用，不得用作其他用途。 9、平安银行股份有限公司深圳创业路支行，账号11017745573004 该专户仅用于立讯精密工业（滁州）有限公司智能移动终端连接模组扩产项目募集资金 的存储和使用，不得用作其他用途。 10、中国工商银行股份有限公司滁州丰乐支行，账号1313021429300055759 该专户仅用于立讯精密工业（滁州）有限公司智能移动终端连接模组扩产项目募集资金 的存储和使用，不得用作其他用途。 11、中国工商银行股份有限公司前海分行，账号4000055119100478094 该专户仅用于立讯精密工业（滁州）有限公司FPC制程中电镀扩建项目募集资金的存储 和使用，不得用作其他用途。 12、交通银行股份有限公司昆山分行，账号325391455018800007320 该专户仅用于立讯精密工业（滁州）有限公司FPC制程中电镀扩建项目募集资金的存储 和使用，不得用作其他用途。 13、宁波银行股份有限公司深圳罗湖支行，账号73100122000059786 该专户仅用于立讯精密工业股份有限公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用， 不得用作其他用途。 2017年2月公司变更“电声器件及音射频模组扩建项目”部分募集资金用途，详见三、 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。公司使用14,780,238.00元资金 对美律电子（惠州）有限公司进行增资（以下简称“惠州美律”），惠州美律在中国银行股 份有限公司深圳福永支行开设募集资金专项存款账户，账号为777069059836。该专户资金仅 用于电声器件及音射频模组扩建项目。 三、 本年度募集资金的实际使用情况 本年内，本公司募集资金实际使用情况如下： (一) 募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，本公司非公开发行股票募集资金项目实际使用募集资金人民币89,266.71 万元，具体情况详见附表1。 (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 1、2017年2月23日，公司第三届第十四次会议董事会审议通过了《关于变更部分募集 资金用途暨透过全资子公司对外投资的议案》，根据议案，变更“电声器件及音射频模组扩 建项目”部分募集资金用途，暨通过全资子公司东莞立讯使用募集资金人民币5,380.93万 元（或等值美金）收购美律电子（香港）有限公司（以下简称“香港美律”）持有的惠州美 律44.95%股权，而后再由东莞立讯以人民币1,478.02万元（或等值美金）对惠州美律进行 增资，收购与增资款项总计人民币6,858.95万元（或等值美金）。交易完成后，东莞立讯 将持有惠州美律51%股权；立讯精密透过全资子公司东莞立讯使用募集资金人民币125.34万 元（或等值美金）收购香港美律持有的美律电子（上海）有限公司（以下简称“上海美律”） 51%股权。 2、2017年9月11日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集 资金用途暨透过全资子公司对外投资的议案》。根据该议案，本次拟变更“电声器件及音射 频模组扩建项目”部分募集资金用途，将通过东莞立讯以募集资金人民币10,200万元与美 律实业合资设立广东立讯美律电子有限公司。投资完成后，东莞立讯将持有合资公司51%股 权，美律实业将持有合资公司49%股权。 3、2017年11月24日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集 资金用途暨透过全资子公司对外投资的议案》。根据该议案，公司拟变更“企业级高速互联 技术升级项目”部分募集资金用途，用于该募投项目相关产品研发中心的建设，具体情况如 下：第一，通过全资子公司东莞讯滔使用募集资金人民币10,000万元（或等值美金）增资 另一全资子公司香港立讯精密科技有限公司（以下简称“立讯精密科技”），再由立讯精密科 技以该人民币10,000万元（或等值美金）向其全资子公司台湾立讯精密有限公司（以下简 称“台湾立讯”）增资。增资完成后，台湾立讯将新建光电研发中心，用于高速光互联AOC（Active Optical Cable，有源光缆）产品的研发。第二，通过全资子公司东莞讯滔使用募 集资金人民币4,650万元（或等值美金）于美国加利福尼亚州圣荷西市设立法人公司新建高 速样品线研发中心和25G高速线缆研发中心，用于高速样品线与25G高速线缆的研发。 (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2016年，第二次非公开发行股票募集资金项目存在以自筹资金预先投入非公开募集资金 投资项目情况，预先投入金额367,276,032.12元。自筹资金预先投入非公开募集资金投资 项目情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于2016年10月21日出具信会 师报字（2016）210015号报告。预先投入非公开募集资金项目金额见下表： 单位：人民币万元 项目名称 非公开发行股票方案披露 的投资总额 募集资金置换金额 电声器件及音射频模组扩建项目 100,000.00 8,329.54 智能装置与配件类应用项目 100,000.00 10,004.07 智能移动终端连接模组扩产项目 40,000.00 13,443.18 FPC制程中电镀扩建项目 30,000.00 4,950.81 合计： 270,000.00 36,727.60 (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (五) 节余募集资金使用情况 本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金 投资项目。 (六) 超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用的情况。 (七) 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2018年06月30日，募集资金结余1,133,497,215.61元，根据2016年10月15 日第三届董事会第十二次会议决议，公司拟使用不超过15亿元人民币的闲置募集资金购买 安全性高、流动性好的低风险、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12 个 月，在不超过15 亿元额度范围内，资金可滚动使用。 (八) 募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目的资金使用情况详见三、本年度募集资金的实际使用情况（二）。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存 放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2018年8月23日批准报出。 附表：1、非公开发行股票募集资金使用情况对照表 立讯精密工业股份有限公司 董事会 2018年8月23日 附表1： 非公开发行股票募集资金使用情况对照表 编制单位：立讯精密工业股份有限公司 2018年1-6月 单位：人民币元 募集资金总额 4,589,999,997.80元 本年度投入募集资 金总额 892,667,094.11（含手续费18,334.84元） 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00元 已累计投入募集资 金总额 3,374,142,234.05（含手续费46,541.94元） 累计变更用途的募集资金总额 317,246,831.37元 累计变更用途的募集资金总额比例 6.91% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投 资总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计投入金 额(2) 截至期末投入进度 （%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实现的 效益（万元） 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 电声器件及音射频模组扩建项目 否 10.00亿 10.00亿 290,833,512.09 870,008,414.98 87 2018/9/29 不适用 不适用 否 智能装置与配件类应用项目 否 10.00亿 10.00亿 186,655,197.74 1,000,240,472.84 100 2018/9/29 不适用 不适用 否 USB Type-C连接器模组扩产项目 否 6.50亿 6.50亿 84,866,858.37 110,290,862.85 16.97 2018/9/29 不适用 不适用 否 企业级高速互联技术升级项目 否 7.50亿 7.50亿 222,613,104.25 255,063,276.32 34.01 2018/9/29 不适用 不适用 否 智能移动终端连接模组扩产项目 否 4.00亿 4.00亿 401,741,465.10 100 2018/9/29 不适用 不适用 否 FPC制程中电镀扩建项目 否 3.00亿 3.00亿 107,680,086.82 242,224,924.12 80.74 2018/9/29 不适用 不适用 否 补充流动资金 否 5.00亿 5.00亿 494,526,275.90 100 不适用 否 承诺投资项目小计 46.00亿 46.00亿 892,648,759.27 3,374,095,692.11 未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目） 无。 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 本期未发生超募资金使用情况。 募集资金投资项目实施地点变更情况 见三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 募集资金投资项目实施方式调整情况 见三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2016年，第二次非公开发行股票募集资金项目存在以自筹资金预先投入非公开募集资金投资项目情况，预先投入金额367,276,032.12元。自筹资金预先投入非公开募集资 金投资项目情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于2016年10月21日出具信会师报字（2016）210015号报告。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本期无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 项目实施出现募集资金结余的金额及原 因 截至2018年06月30日，募集资金结余1,133,497,215.61元，原因为募集资金项目尚未完工。 尚未使用的募集资金用途及去向 详见三、本年度募集资金的实际使用情况（七） 募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况 智能移动终端连接模组扩产项目募集资金已经使用完毕，但整体项目仍需必要的投入与调试，超额投入的零星资金也将以自有资金投入。 中财网
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