[中报]交通银行:2018年半年度报告摘要
公司代码：601328 公司简称：交通银行 交行新版LOGO 交通银行股份有限公司 2018年半年度报告摘要 一、重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本行及 附属公司（“本集团”）的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到上海证券交易所网站等证监会指定媒体仔细阅读半年度 报告全文。 1.2交通银行股份有限公司（“本行”）董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证半年度报告摘要内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 1.3本行第八届董事会第二十次会议于2018年8月23日审议通 过了2018年半年度报告和业绩公告。出席会议应到董事18名，亲自 出席董事16名, 委托出席董事2名，王冬胜副董事长、刘浩洋非执 行董事因工作原因未能亲自出席本次会议，分别书面委托黄碧娟非执 行董事、王太银非执行董事出席会议并代为行使表决权。 1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 2018年半年度不进行利润分配和公积金转增股本。 二、公司基本情况 （一）公司简介 普通股和优先股简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 交通银行 601328 H股 香港联合交易所有限公司 交通银行 03328 境内优先股 上海证券交易所 交行优1 360021 境外优先股 香港联合交易所有限公司 BOCOM 15USDPREF 4605 联系人和联系方式 姓名 顾生（董事会秘书、公司秘书） 联系地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 电话 86-21-58766688 电子信箱 investor@bankcomm.com 邮编 200120 （二）主要会计数据和财务指标 本集团于 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具会计准则，根据 新准则的衔接规定，本集团对前期可比数不做重述，首日执行新准则 与原准则的差异调整计入期初未分配利润或其他综合收益。相关影响 详见本行刊载于上海证券交易所网站的2018年半年度报告。 报告期末，本集团按照中国会计准则要求编制的主要会计数据和 财务指标如下： （除另有标明外，人民币百万元） 主要会计数据 2018年 1-6月 2017年 1-6月 增减(%) 2016年 1-6月 营业收入1 101,865 103,707 （1.78） 103,352 利润总额 47,470 47,355 0.24 48,497 净利润（归属于母公司股东） 40,771 38,975 4.61 37,661 扣除非经常性损益后的净利 润（归属于母公司股东）2 40,652 38,828 4.70 37,508 经营活动产生的现金流量净 额 76,207 45,510 67.45 320,494 基本及稀释每股收益（人民 币元）3 0.51 0.49 4.08 0.50 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（人民币元）2 0.51 0.49 4.08 0.49 2018年 6月30日 2017年 12月31日 增减(%) 2016年 12月31日 资产总额 9,322,707 9,038,254 3.15 8,403,166 客户贷款1 4,793,965 4,579,256 4.69 4,220,635 其中：公司贷款及垫款 3,226,445 3,169,374 1.80 3,034,448 个人贷款及垫款 1,567,520 1,409,882 11.18 1,186,187 减值贷款 71,512 68,506 4.39 63,233 负债总额 8,652,646 8,361,983 3.48 7,770,759 客户存款1 5,732,928 5,545,366 3.38 5,284,059 其中：公司活期存款 1,826,003 1,852,676 (1.44) 1,747,936 公司定期存款 2,120,822 2,003,443 5.86 1,935,215 个人活期存款 677,373 655,559 3.33 722,225 个人定期存款 1,106,405 1,030,233 7.39 873,895 同业及其他金融机构存放款项1 994,076 1,030,969 (3.58) 948,228 贷款信用减值准备1 126,487 106,001 19.33 97,132 股东权益（归属于母公司股东） 663,653 671,143 (1.12) 629,142 总股本 74,263 74,263 - 74,263 每股净资产（归属于母公司 股东，人民币元）4 8.13 8.23 (1.22) 7.67 资本净额5 782,132 790,381 (1.04) 723,961 其中：核心一级资本净额5 599,954 609,454 (1.56) 568,131 其他一级资本5 60,005 59,975 0.05 59,920 二级资本5 122,173 120,952 1.01 95,910 风险加权资产5 5,645,071 5,646,313 (0.02) 5,163,250 主要财务指标（%） 2018年 1-6月 2017年 1-6月 变化(百分点) 2016年 1-6月 成本收入比1，6 29.26 26.96 2.30 24.85 年化平均资产回报率 0.89 0.91 (0.02) 1.00 年化加权平均净资产收益率3 12.51 12.80 (0.29) 13.82 扣除非经常性损益后的年化 加权平均净资产收益率2 12.47 12.75 (0.28) 13.77 2018年 6月30日 2017年 12月31日 变化(百分点) 2016年 12月31日 流动性比例7 67.14 58.66 8.48 50.92 单一最大客户贷款比率7，8 1.85 2.63 (0.78) 3.02 前十大客户贷款比率7，8 12.42 12.90 (0.48) 12.72 不良贷款率1，7 1.49 1.50 (0.01) 1.50 拨备覆盖率1 170.98 154.73 16.25 153.61 拨备率1 2.55 2.31 0.24 2.30 资本充足率5 13.86 14.00 (0.14) 14.02 一级资本充足率5 11.69 11.86 (0.17) 12.16 核心一级资本充足率5 10.63 10.79 (0.16) 11.00 注： 1.因财务报表项目列报口径的变化，同期比较数据已按照当期列报口径进行了重述。下同。 2.按照中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告 第1号——非经常性损益(2008)》要求计算。 3.按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收 益的计算及披露》（2010年修订）要求计算。 4.为期末扣除其他权益工具后的归属于母公司的股东权益除以期末普通股股本总数。 5.根据中国银行保险监督管理委员会（“中国银保监会”）《商业银行资本管理办法（试行）》计算。 6.根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算。根据中华人民共和国财政部发布 的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，同期比较数据已按照当期列报口径进行了重述。 7.根据中国银保监会监管口径计算。 8.单一最大客户贷款比率和前十大客户贷款比率为集团口径。 （三）普通股股东总数及持股情况 报告期末，本行普通股股东总数为364,695户，其中：A股股东总 数329,321户，H股股东总数35,374户。报告期末，本行前十名普通股 股东持股情况见下表（以下数据来源于本行备置于本行股份过户登记 处的股东名册）。 股东名称 报告期内增 减（股） 期末持股数量 （股） 比例 (%) 股份 类别 质押 或 冻结 情况 股东 性质 中华人民共和国财政部 （财政部） - 15,148,693,829 20.40 A股 无 国家 - 4,553,999,999 6.13 H股 无 香港中央结算(代理人)有限公 司 4,963,192 14,959,462,463 20.14 H股 未知 境外法人 香港上海汇丰银行有限公司（汇 丰银行） - 13,886,417,698 18.70 H股 无 境外法人 全国社会保障基金理事会（社保 基金理事会） - 1,877,513,451 2.53 A股 无 国家 - 1,405,555,555 1.89 H股 无 中国证券金融股份有限公司 297,374,619 2,702,127,637 3.64 A股 无 国有法人 首都机场集团公司 - 1,246,591,087 1.68 A股 无 国有法人 上海海烟投资管理有限公司 - 808,145,417 1.09 A股 无 国有法人 梧桐树投资平台有限责任公司 - 794,557,920 1.07 A股 无 国有法人 云南合和（集团）股份有限公司 - 745,305,404 1.00 A股 无 国有法人 中国第一汽车集团公司 - 663,941,711 0.89 A股 无 国有法人 注： 1.上海海烟投资管理有限公司与云南合和(集团)股份有限公司属于《商业银行股权管理暂行办法》规 定的一致行动人。本行未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或属于《商业银行股权管理暂行办法》 规定的一致行动人。 2.香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份代表于报告期末，在该公司开户登记的所有机构 和个人投资者的H股股份合计数。 3.根据本行股东名册所载，报告期末，汇丰银行持有H股股份13,886,417,698股。根据汇丰控股（HSBC Holdings plc）向香港联交所报备的披露权益表格,报告期末，汇丰银行实益持有本行H股14,135,636,613 股，占本行已发行普通股总数的19.03%。汇丰银行被视为实益拥有H股的股份权益情况详见本节“主要股 东及根据香港《证券及期货条例》第XV部第二和第三分部的规定须予披露权益或淡仓的人士”。 4.根椐本行股东名册所载，报告期末，社保基金理事会持有A股股份1,877,513,451股，H股股份 1,405,555,555股。根据社保基金理事会向本行提供的资料，报告期末，除载于本行股东名册的持股情况， 社保基金理事会还持有本行H股7,639,224,777股，其中：7,027,777,777股登记在香港中央结算（代理 人）有限公司名下，611,447,000股通过管理人间接持有（含港股通）。报告期末，社保基金理事会共持有 本行A股和H股10,922,293,783股，占本行已发行普通股股份总数的14.71%。 （四）优先股股东总数及持股情况 报告期末，本行境外优先股股东总数为1户，境内优先股股东总 数为43户。 1.报告期末前十名境内优先股股东及持股情况 股东名称 报告期 内增减 （股） 期末持股数量 （股） 持股比 例（%） 所持股 份类别 质押或冻结 情况 性质 股份 状态 数量 中国移动通信集团有限公司 - 100,000,000 22.22 境内优先 股 无 - 国有法人 浦银安盛基金公司－浦发－上 海浦东发展银行上海分行 - 20,000,000 4.44 境内优先 股 无 - 其他 建信信托有限责任公司－"乾 元－日新月异"开放式理财产 品单一资金信托 - 20,000,000 4.44 境内优先 股 无 - 其他 创金合信基金－招商银行－招 商银行股份有限公司 - 20,000,000 4.44 境内优先 股 无 - 其他 博时基金－工商银行－博时－ 工行－灵活配置5号特定多个 客户资产管理计划 - 20,000,000 4.44 境内优先 股 无 - 其他 兴全睿众资产－平安银行－平 安银行股份有限公司 - 20,000,000 4.44 境内优先 股 无 - 其他 中国平安人寿保险股份有限公 司－自有资金 - 18,000,000 4.00 境内优先 股 无 - 其他 中国烟草总公司河南省公司 - 15,000,000 3.33 境内优先 股 无 - 国有法人 中国人寿财产保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 - 15,000,000 3.33 境内优先 股 无 - 其他 中信银行股份有限公司－中信 理财之乐赢系列 - 14,000,000 3.11 境内优先 股 无 - 其他 注： 1.境内优先股股东持股情况根据本行境内优先股股东名册中所列的信息统计。 2.“持股比例”指境内优先股股东持有境内优先股的股份数量占境内优先股的股份总数的比例。 3.本行未知前十名境内优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间是否存在关联关系或属于 一致行动人。 2.报告期末境外优先股股东及持股情况 股东名称 报告期内 增减（股） 期末持股数 量（股） 持股比 例（%） 所持股 份类别 质押或冻结情 况 股东性质 股份 状态 数量 DB Nominees (Hong Kong) Limited - 122,500,000 100.00 境外优 先股 未知 - 境外法人 注： 1.境外优先股股东持股情况根据本行境外优先股股东名册中所列的信息统计。 2.DB Nominees (Hong Kong) Limited以托管人身份，代表报告期末在清算系统Euroclear和 Clearstream中的所有获配售人持有122,500,000股境外优先股，占本行境外优先股总数的100%。 3.“持股比例”指境外优先股股东持有境外优先股的股份数量占境外优先股的股份总数的比例。 4.本行未知境外优先股股东与前十名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 （五）控股股东/实际控制人情况 本行不存在控股股东，不存在实际控制人。 三、经营情况讨论与分析 （一）利润表主要项目分析 1.利润总额 报告期内，本集团实现利润总额人民币474.70亿元，同比增加 人民币1.15亿元，增幅0.24%。利润总额主要来源于利息净收入和 手续费及佣金净收入。 下表列示了本集团在所示期间的利润总额的部分资料： （人民币百万元） 截至6月30日止6个月期间 2018年 2017年 利息净收入 60,658 61,333 手续费及佣金净收入 21,182 21,261 资产减值损失 (16,666) (14,942) 利润总额 47,470 47,355 2.利息净收入 报告期内，本集团实现利息净收入人民币606.58亿元，同比减 少人民币6.75亿元，在营业收入中的占比为59.55%，是本集团业务 收入的主要组成部分。 下表列示了本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均每 日结余、相关利息收入和支出以及年化平均收益率或年化平均成本率： （除另有标明外，人民币百万元） 截至2018年6月30日止6个月期间 截至2017年6月30日止6个月期间 平均结余 利息收支 年化平均 收益（成 本）率（％） 平均结余 利息收支 年化平均 收益（成 本）率（％） 资产 存放中央银行款项 938,141 6,785 1.46 957,404 6,685 1.40 存放、拆放同业及其他 金融机构款项 831,837 12,868 3.12 735,912 9,559 2.60 客户贷款及应收款项 4,602,049 109,686 4.81 4,316,050 97,350 4.51 其中：公司贷款及应收 款项 2,998,226 66,890 4.50 2,972,984 62,645 4.21 个人贷款 1,460,221 39,316 5.43 1,207,046 32,184 5.33 贴现 143,602 3,480 4.89 136,020 2,521 3.71 证券投资 2,333,251 41,207 3.56 2,190,236 38,984 3.56 生息资产 8,705,278 170,546 3.95 8,199,602 152,578 3.72 非生息资产 652,648 519,004 资产总额 9,357,926 8,718,606 负债及股东权益 客户存款 5,681,819 63,620 2.26 5,387,258 54,883 2.04 其中：公司存款 3,902,427 42,465 2.19 3,740,354 37,660 2.01 个人存款 1,779,392 21,155 2.40 1,646,904 17,223 2.09 同业及其他金融机构存 放和拆入款项 2,124,818 35,401 3.36 2,092,921 30,544 2.92 应付债券及其他 553,702 10,867 3.96 319,432 5,818 3.64 计息负债 8,360,339 109,888 2.65 7,799,611 91,245 2.34 股东权益及非计息负债 997,587 918,995 负债及股东权益合计 9,357,926 8,718,606 利息净收入 60,658 61,333 净利差1 1.30 1.38 净利息收益率2 1.41 1.50 净利差1 1.463 1.533 净利息收益率2 1.573 1.643 注： 1.指平均生息资产总额的年化平均收益率与平均计息负债总额的年化平均成本率间的差额。 2.指年化利息净收入与平均生息资产总额的比率。 3.考虑债券等投资利息收入免税因素。 4.因财务报表项目列报口径的变化，同期比较数据已按照当期列报口径进行了重述。下同。 报告期内，本集团利息净收入同比下降1.10%，净利差和净利息 收益率分别为1.30%和1.41%，同比分别下降8个基点和9个基点, 其 中第二季度净利差和净利息收益率环比均上升9个基点。 下表列示了本集团利息收入和利息支出因规模和利率变动而引 起的变化。规模和利率变动的计算基准是所示期间内平均结余的变化 以及有关生息资产和计息负债的利率变化。 （人民币百万元） 2018年1-6月与2017年1-6月的比较 增加／（减少）由于 规模 利率 净增加／（减少） 生息资产 存放中央银行款项 (134) 234 100 存放、拆放同业及其他金融机构款 项 1,237 2,072 3,309 客户贷款及应收款项 6,396 5,940 12,336 证券投资 2,223 - 2,223 利息收入变化 9,722 8,246 17,968 计息负债 客户存款 2,980 5,757 8,737 同业及其他金融机构存放和拆入 款项 462 4,395 4,857 应付债券及其他 4,229 820 5,049 利息支出变化 7,671 10,972 18,643 利息净收入变化 2,051 (2,726) (675) 报告期内，本集团利息净收入同比减少人民币6.75亿元，其中， 各项资产负债平均余额变动带动利息净收入增加人民币20.51亿元， 平均收益率和平均成本率变动致使利息净收入减少人民币27.26亿 元。 （1）利息收入 报告期内，本集团实现利息收入人民币1,705.46亿元，同比增 加人民币179.68亿元，增幅11.78%。 A.客户贷款及应收款项利息收入 客户贷款及应收款项利息收入是本集团利息收入的最大组成部 分。报告期内，客户贷款及应收款项利息收入为人民币1,096.86亿 元，同比增加人民币123.36亿元，增幅12.67%，主要由于客户贷款 及应收款项平均余额同比增长6.63%,且年化平均收益率同比上升30 个基点。 B.证券投资利息收入 报告期内，证券投资利息收入为人民币412.07亿元，同比增加 人民币22.23亿元，增幅5.70%，主要由于证券投资平均余额同比增 长6.53%。 C.存放中央银行款项利息收入 存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和超额存款准备金。 报告期内，存放中央银行款项利息收入达人民币67.85亿元，同比增 加人民币1.00亿元，主要由于存放中央银行款项的年化平均收益率 同比上升6个基点。 D.存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入 存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入为人民币128.68 亿元，同比增加人民币33.09亿元，增幅34.62%，主要由于存放、 拆放同业及其他金融机构款项平均余额同比增长13.03%，且存放、 拆放同业及其他金融机构款项年化平均收益率同比上升52个基点。 （2）利息支出 报告期内，本集团利息支出为人民币1,098.88亿元，同比增加 人民币186.43亿元，增幅20.43%。 A.客户存款利息支出 客户存款是本集团主要资金来源。报告期内，客户存款利息支出 为人民币636.20亿元，同比增加人民币87.37亿元，增幅15.92%， 占全部利息支出的57.90%。客户存款利息支出的增加，主要是由于 客户存款的年化平均成本率同比上升22个基点。 B.同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出 报告期内，同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出为人民 币354.01亿元，同比增加人民币48.57亿元，增幅15.90%，主要由 于同业及其他金融机构存放和拆入款项的年化平均成本率同比上升 44个基点。 C.应付债券及其他利息支出 报告期内，应付债券及其他利息支出为人民币108.67亿元，同 比增加人民币50.49亿元，增幅86.78%，主要由于应付债券及其他 平均余额同比增长73.34%，且年化平均成本率同比上升32个基点。 3.手续费及佣金净收入 手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分。报告期 内，本集团不断提高中间业务发展质效，大力推动盈利模式转型，收 入来源更趋多元化。报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入人民 币211.82亿元，同比减少人民币0.79亿元，降幅0.37%，银行卡业 务是本集团中间业务的主要增长点。 下表列示了本集团在所示期间的手续费及佣金净收入的组成结 构： （人民币百万元） 截至6月30日止6个月期间 2018年 2017年 银行卡 9,301 7,763 管理类 6,511 7,236 投资银行 2,470 2,813 代理类 1,736 2,183 担保承诺 1,400 1,531 支付结算 1,170 1,058 其他 158 461 手续费及佣金收入合计 22,746 23,045 减：手续费及佣金支出 (1,564) (1,784) 手续费及佣金净收入 21,182 21,261 银行卡手续费收入为人民币93.01亿元，同比增加人民币15.38 亿元，增幅19.81%，主要得益于发卡量增长以及卡消费业务的发展。 管理类手续费收入为人民币65.11亿元，同比减少人民币7.25 亿元，降幅10.02%，主要由于代理理财投资管理业务量的减少。 投资银行手续费收入为人民币24.70亿元，同比减少人民币3.43 亿元，降幅12.19%，主要由于咨询顾问类业务减少。 代理类手续费收入为人民币17.36亿元，同比减少人民币4.47 亿元，降幅20.48%，主要由于代理保险业务减少。 担保承诺手续费收入为人民币14.00亿元，同比减少人民币1.31 亿元，降幅8.56%，主要由于票据风险敞口管理费减少。 支付结算手续费收入为人民币11.70亿元，同比增加人民币1.12 亿元，增幅10.59%，主要因为海外行支付结算类手续费收入有所上 升。 4.业务成本 报告期内，本集团业务成本为人民币285.73亿元，同比增加人 民币15.53亿元，增幅5.75%；本集团成本收入比为29.26%，同比上 升2.30个百分点。 下表列示了本集团在所示期间的业务成本的组成结构： (人民币百万元) 截至6月30日止6个月期间 2018年 2017年 职工薪酬及福利 12,778 12,484 业务费用 12,999 11,614 折旧与摊销 2,796 2,922 业务成本合计 28,573 27,020 5.资产减值损失 本集团资产减值损失包括发放贷款和垫款、金融投资、其他应收 款和抵债资产等提取减值准备的支出。 报告期内，本集团贷款信用减值损失为人民币152.02亿元，同 比增加人民币3.97亿元，增幅2.68%。报告期内，信贷成本率为0.63%， 同比下降0.03个百分点。 6.所得税 报告期内，本集团所得税支出为人民币64.76亿元，同比减少人 民币16.57亿元，降幅20.37%。实际税率为13.64%，低于25%的法 定税率，主要是由于本集团持有的国债和地方债等利息收入按税法规 定为免税收益。 （二）资产负债表主要项目分析 1.资产 报告期末，本集团资产总额为人民币93,227.07亿元，较上年末 增加人民币2,844.53亿元，增幅3.15%。 下表列示了本集团在所示日期资产总额中主要组成部分的余额 （拨备后）及其占比情况： （除另有标明外，人民币百万元） 2018年6月30日 2017年12月31日 余额 占比（％） 余额 占比（％） 发放贷款和垫款 4,669,207 50.08 4,473,255 49.49 以摊余成本计量的金融投资 1,965,639 21.08 不适用 不适用 持有至到期投资 不适用 不适用 1,511,375 16.72 现金及存放中央银行款项 917,282 9.84 938,571 10.38 拆出资金 523,556 5.62 570,766 6.32 资产总额 9,322,707 9,038,254 （1）客户贷款 报告期内，本集团合理把握信贷投放总量、投向和节奏，贷款实 现均衡平稳增长。报告期末，本集团客户贷款余额为人民币47,939.65 亿元，较上年末增加人民币2,147.09亿元，增幅4.69%。其中，境 内银行机构人民币贷款较上年末增加人民币2,084.78亿元，增幅 5.33%。 行业集中度 报告期内，本集团积极支持产业结构升级和实体经济发展，大力 推动业务结构优化。 下表列示了本集团在所示日期客户贷款按行业分布的情况： （除另有标明外，人民币百万元） 2018年6月30日 2017年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 采矿业 118,875 2.48 114,010 2.49 制造业 －石油化工 108,495 2.26 110,087 2.40 －电子 77,815 1.62 76,261 1.67 －钢铁 34,942 0.73 36,377 0.79 －机械 100,927 2.11 96,532 2.11 －纺织及服装 28,340 0.59 30,043 0.66 －其他制造业 211,131 4.41 231,606 5.06 电力、燃气及水的生产和供应业 187,042 3.90 180,471 3.94 建筑业 124,499 2.60 112,544 2.46 交通运输、仓储和邮政业 574,378 11.98 576,156 12.58 电信、计算机服务和软件业 32,267 0.67 26,229 0.57 批发和零售业 259,614 5.42 283,654 6.19 住宿和餐饮业 34,228 0.71 35,531 0.78 金融业 130,516 2.72 118,533 2.59 房地产业 204,522 4.27 189,295 4.13 服务业 394,425 8.23 358,956 7.84 水利、环境和公共设施管理业 272,039 5.67 265,073 5.79 科教文卫 88,571 1.85 82,780 1.81 其他 107,501 2.24 106,278 2.32 贴现 136,318 2.84 138,958 3.03 公司贷款总额 3,226,445 67.30 3,169,374 69.21 个人贷款总额 1,567,520 32.70 1,409,882 30.79 贷款和垫款总额 4,793,965 100.00 4,579,256 100.00 报告期末，本集团公司贷款余额为人民币32,264.45亿元，较上 年末增加人民币570.71亿元，增幅1.80%。其中，贷款分布最多的 四个行业是交通运输、仓储和邮政业，制造业，服务业以及水利、环 境和公共设施管理业，占全部公司贷款的55.87%。 报告期末，本集团个人贷款余额为人民币15,675.20亿元，较上 年末增加人民币1,576.38亿元，增幅11.18%，在客户贷款中的占比 较上年末上升1.91个百分点至32.70%。 借款人集中度 报告期末，本集团对最大单一客户的贷款总额占集团资本净额的 1.85%，对最大十家客户的贷款总额占集团资本净额的12.42%，均符 合监管要求。 下表列示了在所示日期本集团向十大借款人提供的贷款余额： （除另有标明外，人民币百万元） 2018年6月30日 行业类型 贷款余额 占贷款总额比例（%） 客户A 交通运输、仓储和邮政业 14,468 0.30 客户B 服务业 14,000 0.28 客户C 交通运输、仓储和邮政业 12,302 0.26 客户D 采矿业 10,000 0.21 客户E 交通运输、仓储和邮政业 9,436 0.20 客户F 交通运输、仓储和邮政业 8,980 0.19 客户G 建筑业 7,500 0.16 客户H 制造业——其他制造业 7,000 0.15 客户I 批发和零售业 6,740 0.14 客户J 交通运输、仓储和邮政业 6,725 0.14 十大客户合计 97,151 2.03 地域集中度 本集团贷款主要集中在长江三角洲、环渤海经济圈和珠江三角洲 地区。报告期末，上述三个地区贷款余额占比分别为34.54%、16.32% 和7.67%，其中长江三角洲、环渤海经济圈和珠江三角洲贷款余额较 上年末分别增长7.87%、3.12%、4.37%。 贷款质量 报告期末，本集团减值贷款率为1.49%，较上年末下降0.01个百 分点；拨备覆盖率为170.98%，较上年末上升16.25个百分点；拨备率 为2.55%，较上年末上升0.24个百分点。 下表列示了本集团在所示日期的减值贷款和逾期90天以上贷款 的部分资料： （除另有标明外，人民币百万元） 2018年6月30日 2017年12月31日 减值贷款 71,512 68,506 逾期90天以上的贷款 65,111 76,841 减值贷款占贷款余额的百分比（％） 1.49 1.50 （2）证券投资 报告期末，本集团证券投资净额为人民币26,327.70亿元，较上 年末增加人民币1,584.22亿元，增幅6.40%；本集团证券投资总体收 益率为3.56%。在目前信用分化较大的市场环境下，未来本集团证券 投资在债券品种方面，将以地方债、国债为主要配置品种，适当增加 高评级信用券投资规模，密切关注存续期违约风险；在债券久期方面， 继续加强研判宏观经济形势和货币政策变化，适时调整债券组合久期， 防范货币政策调整带来的利率风险。 证券投资结构 下表列示了在所示日期本集团按持有目的划分和按发行主体划 分的证券投资结构： ——按持有目的划分的投资结构： （除另有标明外，人民币百万元） 2018年6月30日 2017年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 271,998 10.33 173,102 7.00 以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的金融投资 395,133 15.01 不适用 不适用 以摊余成本计量的金融投资 1,965,639 74.66 不适用 不适用 应收款项类投资 不适用 不适用 387,733 15.67 可供出售金融资产 不适用 不适用 402,138 16.25 持有至到期投资 不适用 不适用 1,511,375 61.08 合计 2,632,770 100.00 2,474,348 100.00 ——按发行主体划分的投资结构： （除另有标明外，人民币百万元） 2018年6月30日 2017年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 政府及中央银行 1,404,398 53.34 1,306,610 52.80 公共实体 75,160 2.85 35,663 1.44 同业和其他金融机构 765,509 29.08 730,088 29.51 法人实体 387,703 14.73 401,987 16.25 合计 2,632,770 100.00 2,474,348 100.00 本集团持有的最大十只金融债券 （除另有标明外，人民币百万元） 债券名称 面值 年利率 (%) 到期日 计提减值 2018年政策性银行债券 6,900 4.99 24/01/2023 2.07 2017年政策性银行债券 6,590 4.39 08/09/2027 1.95 2018年政策性银行债券 6,510 4.82 24/01/2021 1.93 2015年政策性银行债券 5,860 3.74 10/09/2025 0.90 2017年政策性银行债券 5,710 4.44 09/11/2022 0.85 2018年政策性银行债券 5,070 4.53 07/02/2020 0.76 2018年政策性银行债券 4,730 4.98 12/01/2025 1.42 2018年政策性银行债券 4,510 4.83 22/01/2021 0.66 2018年政策性银行债券 4,450 4.97 29/01/2023 0.66 2017年同业及非银行金融机构债券 4,400 4.20 17/04/2020 0.88 2.负债 报告期末，本集团负债总额为人民币86,526.46亿元，较上年末 增加人民币2,906.63亿元，增幅3.48%。其中，客户存款较上年末增 加人民币1,875.62亿元，在负债总额中的占比为66.26%，较上年末下 降0.06个百分点；同业及其他金融机构存放款项较上年末减少人民币 368.93亿元，在负债总额中的占比为11.49%，较上年末下降0.84个百 分点。 客户存款 客户存款是本集团最主要的资金来源。报告期末，本集团客户存 款余额为人民币57,329.28亿元，较上年末增加人民币1,875.62亿元， 增幅3.38%。从本集团客户结构上看，公司存款占比为68.84%，较上 年末下降0.70个百分点；个人存款占比为31.12%，较上年末上升0.72 个百分点。从期限结构上看，活期存款占比为43.67%，较上年末下降 1.56个百分点；定期存款占比为56.29%，较上年末上升1.58个百分点。 下表列示了本集团在所示日期的公司存款和个人存款情况： （人民币百万元） 2018年6月30日 2017年12月31日 公司存款 3,946,825 3,856,119 其中：公司活期存款 1,826,003 1,852,676 公司定期存款 2,120,822 2,003,443 个人存款 1,783,778 1,685,792 其中：个人活期存款 677,373 655,559 个人定期存款 1,106,405 1,030,233 （三）现金流量表主要项目分析 报告期末，本集团现金及现金等价物余额人民币2,510.49亿元， 较上年末净增加人民币221.30亿元。 经营活动现金流量为净流入人民币762.07亿元，同比多流入人 民币306.97亿元，主要是由于买入返售金融资产净减少导致的现金 流入额同比有所增加。 投资活动现金流量为净流出人民币698.00亿元，同比少流出人 民币213.73亿元，主要是证券投资相关活动导致的现金流出净额同 比有所减少。 筹资活动现金流量为净流入人民币147.92亿元，同比少流入人 民币176.54亿元，主要是由于发行债券收到的现金流入额同比有所 减少。 （四）分部情况 1.按地区划分的分部经营业绩 下表列示了本集团在所示期间各个地区分部的利润总额和营业 收入： （人民币百万元） 截至6月30日止6个月期间 2018年 2017年 利润总额 营业收入1 利润总额 营业收入1 华北 8,113 10,683 6,552 11,529 东北 (1,535) 3,438 1,420 3,778 华东 15,970 36,936 14,019 41,812 华中及华南 12,541 18,624 11,145 18,229 西部 3,830 8,329 4,736 8,480 海外 3,551 5,915 3,875 5,923 总部 5,000 17,940 5,608 13,956 总计2 47,470 101,865 47,355 103,707 注： 1.包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益/(损失)、公允价值变动收益/(损失)、汇兑收益 /(损失)、保险业务收入、其他业务收入、资产处置收益和其他收益。下同。 2.含少数股东损益。下同。 2.按地区划分的分部存贷款情况 下表列示了本集团在所示日期按地区划分的存款余额和贷款余 额： （人民币百万元） 2018年6月30日 2017年12月31日 存款余额 贷款余额 存款余额 贷款余额 华北 978,813 602,592 959,447 588,224 东北 292,983 211,363 288,765 207,142 华东 2,044,891 1,677,290 1,974,271 1,625,585 华中及华南 1,343,662 903,167 1,254,785 851,780 西部 662,275 451,424 661,326 447,924 海外 406,846 414,266 402,687 424,852 总部 3,458 533,863 4,085 433,749 总计 5,732,928 4,793,965 5,545,366 4,579,256 3.按业务板块划分的分部经营业绩 本集团的业务主要分成四类：公司金融业务、个人金融业务、资 金业务和其他业务。本集团公司金融业务是利润的最主要来源，公司 金融业务利润总额占比为53.21%。 下表列示了本集团在所示期间按业务板块划分的利润总额和营 业收入情况： (人民币百万元) 截至6月30日止6个月期间 2018年 2017年 利润总额 营业收入 利润总额 营业收入 公司金融业务 25,258 48,630 23,415 48,642 个人金融业务 11,103 35,467 15,504 34,011 资金业务 9,714 11,059 6,861 8,237 其他业务 1,395 6,709 1,575 12,817 总计 47,470 101,865 47,355 103,707 （五）资本充足率 本集团遵照中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》及 其相关规定计量资本充足率，并经中国银保监会批准采用实施资本管 理高级方法。其中，信用风险采用内部评级法，市场风险采用内部模 型法，操作风险采用标准法计量。报告期末，按照中国银保监会《商 业银行资本管理办法（试行）》计算的本集团资本充足率13.86%，一 级资本充足率11.69%，核心一级资本充足率10.63%，均满足监管要 求。 根据中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算 （除另有注明外，人民币百万元） 项目 本集团 本银行 核心一级资本净额 599,954 535,889 一级资本净额 659,959 595,766 资本净额 782,132 714,584 核心一级资本充足率（%） 10.63 10.02 一级资本充足率（%） 11.69 11.13 资本充足率（%） 13.86 13.35 注：按《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，中国交银保险有限公司和交银康联人寿保险有限公司两 家保险公司不纳入并表范围。 根据中国银保监会《商业银行资本充足率管理办法》及相关规定计算 项目 本集团 本银行 核心资本充足率（%） 9.98 9.75 资本充足率（%） 12.96 12.48 （六）杠杆率 本集团依据中国银保监会2015 年1 月颁布的《商业银行杠杆率 管理办法（修订）》计量杠杆率。报告期末，本集团杠杆率6.58%， 满足监管要求。 根据中国银保监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》 （2015年第1号）的相关规定计算 （除另有标明外，人民币百万元） 项目 2018年 6月30日 2018年 3月31日 2017年 12月31日 2017年 9月30日 一级资本净额 659,959 661,344 669,429 656,403 调整后的表内外 资产余额 10,026,128 10,010,549 9,731,368 9,654,624 杠杆率(%) 6.58 6.61 6.88 6.80 （七）流动性覆盖率 根据《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》相关规定要求，自 2017年起，商业银行应该披露流动性覆盖率的季度日均值。本集团 2018年第二季度流动性覆盖率日均值为110.85%（季内日均值指季内 每日数值的简单算术平均值，计算该平均值所依据的每日数值的个数 为91个），较上季度下降7.57个百分点，主要是一个月内到期的现 金流入有所减少导致。 第二季度内流动性覆盖率及各明细项目的平 均值如下表所示： （除另有标明外，人民币百万元） 序号 折算前数值 折算后数值 合格优质流动性资产 1 合格优质流动性资产 1,488,601 现金流出 2 零售存款、小企业客户存款，其中： 1,403,847 133,244 3 稳定存款 139,305 6,790 4 欠稳定存款 1,264,542 126,454 5 无抵（质）押批发融资，其中： 3,902,949 1,665,096 6 业务关系存款（不包括代理行业务） 2,425,527 605,046 7 非业务关系存款（所有交易对手） 1,469,975 1,052,603 8 无抵（质）押债务 7,447 7,447 9 抵（质）押融资 14,126 10 其他项目，其中： 1,339,483 590,033 11 与衍生产品及其他抵（质）押品要求相 关的现金流出 546,472 546,216 12 与抵（质）押债务工具融资流失相关的 现金流出 98 98 13 信用便利和流动性便利 792,913 43,719 14 其他契约性融资义务 35,904 35,904 15 或有融资义务 962,185 30,998 16 预期现金流出总量 2,469,401 现金流入 17 抵（质）押借贷（包括逆回购和借入证券） 51,773 46,736 18 完全正常履约付款带来的现金流入 802,720 511,772 19 其他现金流入 583,662 567,193 20 预期现金流入总量 1,438,155 1,125,701 调整后数值 21 合格优质流动性资产 1,488,601 22 现金净流出量 1,343,700 23 流动性覆盖率（%） 110.85 （八）资产质量 报告期末，本集团按中国银行业监管口径划分的贷款五级分类情 况如下： （除另有标明外，人民币百万元） 五级分类 2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 余额 占比（％） 余额 占比（％） 余额 占比（％） 正常类贷款 4,598,016 95.91 4,378,840 95.62 4,031,560 95.52 关注类贷款 124,437 2.60 131,910 2.88 125,842 2.98 正常贷款合计 4,722,453 98.51 4,510,750 98.50 4,157,402 98.50 次级类贷款 11,591 0.24 18,723 0.41 18,346 0.43 可疑类贷款 35,281 0.74 24,865 0.54 26,950 0.64 损失类贷款 24,640 0.51 24,918 0.55 17,937 0.43 不良贷款合计 71,512 1.49 68,506 1.50 63,233 1.50 合计 4,793,965 100.00 4,579,256 100.00 4,220,635 100.00 注：因财务报表项目列报口径的变化，同期比较数据已按照当期列报口径进行了重述。 报告期末，本集团按中国银行业监管口径计算的贷款迁徙率如下： 贷款迁徙率（%） 2018年6月 2017年 2016年 正常类贷款迁徙率 1.04 2.09 2.80 关注类贷款迁徙率 24.16 21.62 24.60 次级类贷款迁徙率 88.77 53.59 50.04 可疑类贷款迁徙率 22.40 26.86 33.72 注：根据中国银保监会《关于印发非现场监管指标定义及计算公式的通知》的规定计算。 四、涉及财务报告的有关事项 1.与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变 化的，公司应当说明情况、原因及其影响。 √适用 □不适用 本集团于2018年1月1日起采用了财政部于2017年3月发布的 经修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认计量》、《企业会 计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套 期会计》(以下简称新金融工具准则)。根据新金融工具准则的衔接规 定，企业在施行日应当按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分 类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则 要求不一致的，无需调整，金融工具原账面价值和在准则施行日的新 账面价值之间的差额，应当计入新金融工具准则施行日所在年度报告 期间的期初未分配利润或其他综合收益。因采用上述新金融工具准则， 本集团本报告期期初未分配利润从人民币1,245.14亿元减少到人民 币962.57亿元，其他综合收益从人民币-28.71亿元增加到人民币 -9.86亿元。（未完）  |