[中报]安徽水利:2018年半年度报告
公司代码：600502 公司简称：安徽水利 安徽水利开发股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 杨广亮 因工作原因 霍向东 独立董事 安广实 因工作原因 周世虹 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张晓林、主管会计工作负责人徐亮及会计机构负责人（会计主管人员）李成建声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中关于本公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。 本公司已在本报告中详述经营活动可能遇到的风险，具体内容请参阅本报告“第四节：经营 情况讨论与分析”之“二、（四）可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 31 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 31 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 31 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 153 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、 安徽水利 指 安徽水利开发股份有限公司 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 本报告 指 安徽水利开发股份有限公司2018年半年度报告 上年、上年度 指 2017年度 本次重组/本次 重大资产重组 指 本公司向水建总公司发行股份吸收合并安徽建工集团。 上交所 指 上海证券交易所 证监会、中国证 监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 安徽省国资委 指 安徽省国有资产监督管理委员会，本公司实际控制人。 安徽建工集团 指 安徽建工集团有限公司，原本公司控股股东。2017年6月，公司 完成了发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司相关工作。安徽建 工集团现已注销。 水建总公司 （现变更为“建 工控股”） 指 安徽省水利建筑工程总公司，本公司控股股东。2017年6月，公 司完成了发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司相关工作，向水 建总公司发行股份463,554,265股，水建总公司成为本公司控股股 东。现更名为安徽建工集团控股有限公司。 安徽三建 指 安徽三建工程有限公司，原安徽建工集团的全资子公司，本公司吸 收合并安徽建工集团后现为本公司全资子公司。 水利有限 指 安徽水利开发有限公司，系本公司全资子公司。 路桥集团 指 安徽省路桥工程集团有限责任公司，原安徽建工集团的全资子公 司，本公司吸收合并安徽建工集团后现为本公司全资子公司。 安徽路桥 指 安徽省公路桥梁工程有限公司，原安徽建工集团的全资子公司，本 公司吸收合并安徽建工集团后现为本公司100%控股子公司。 安徽路港 指 安徽省路港工程有限责任公司，原安徽建工集团的全资子公司，本 公司吸收合并安徽建工集团后现为本公司全资子公司。 安徽安装 指 安徽省工业设备安装有限公司，原安徽建工集团的全资子公司，本 公司吸收合并安徽建工集团后现为本公司全资子公司。 安徽建科 指 安徽省建筑科学研究设计院，原安徽建工集团的全资子公司，本公 司吸收合并安徽建工集团后现为本公司全资子公司。 安徽交航 指 安徽省交通航务工程有限公司，原安徽建工集团的全资子公司，本 公司吸收合并安徽建工集团后现为本公司100%控股子公司。 安建建材 指 安徽建工建筑材料有限公司，原安徽建工集团的全资子公司， 本公司吸收合并安徽建工集团后现为本公司全资子公司。 安建地产 指 安徽建工地产有限公司，原安徽建工集团的全资子公司，本公司吸 收合并安徽建工集团后现为本公司全资子公司。 和顺地产 指 安徽水利和顺地产有限公司，本公司全资子公司。 蚌埠和顺 指 安徽水利（蚌埠）和顺地产有限公司，和顺地产全资子公司。 蚌埠清越 指 蚌埠清越置业发展有限公司，和顺地产全资子公司。 恒远水电 指 贡山县恒远水电开发有限公司，本公司全资子公司。 龙子湖水资源 指 蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司，本公司全资子公司。 安建保理 指 安建商业保理有限公司，建工控股的控股子公司。 员工持股计划 指 安徽水利开发股份有限公司－2016年度员工持股计划 金寨水电 指 金寨水电开发有限责任公司 BT 指 Building-Transfer（建设-转让），是指项目发起人通过与投资者 签订合同，由投资者负责项目的融资、建设，并在规定时限内将竣 工后的项目移交项目发起人，项目发起人根据事先签订的回购协议 分期向投资者支付项目总投资及确定的回报。 PPP 指 Public-private Partnership，即政府和社会合作模式，是公 共基础设施中的一种项目融资模式。在该模式下，鼓励私营企业、 民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。 EPC 指 EPC（Engineering Procurement Construction）是指公司受业主 委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行 等实行全过程或若干阶段的承包。 四库一平台 指 住房和城乡建设部全国建筑市场监管与诚信发布平台，包括企业 库、人员库、项目库、信用库，四库互联互通。平台建设的目的都 是为了解决数据多头采集、重复录入、真实性核实、项目数据缺失、 诚信信息难以采集、市场监管与行政审批脱离、市场与现场“两场” 无法联动等问题，保证数据的全面性、真实性、关联性和动态性， 全面实现全国建筑市场“数据一个库、监管一张网、管理一条线” 的信息化监管目标。 千瓦（KW） 指 电站装机功率 千瓦时（KWH） 指 发电量单位 本公司信息披 露媒体 指 《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 安徽水利开发股份有限公司 公司的中文简称 安徽水利 公司的外文名称 ANHUI WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 AWRD 公司的法定代表人 张晓林 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵作平 储诚焰 联系地址 安徽省合肥市蜀山区黄山路459 号安建国际大厦27楼 安徽省合肥市蜀山区黄山路459 号安建国际大厦27楼 电话 0551-62865300 0551-62865300 传真 0551-62865010 0551-62865010 电子信箱 ahslzqb@163.com ahslzqb@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧 公司注册地址的邮政编码 233010 公司办公地址 安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧 公司办公地址的邮政编码 233010 公司网址 www.cahsl.com 电子信箱 ahslzqb@163.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 安徽水利 600502 G水利 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 16,309,967,031.15 13,893,024,063.21 17.40 归属于上市公司股东的净利润 289,442,272.51 287,329,218.30 0.74 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 275,964,369.44 151,951,003.43 81.61 经营活动产生的现金流量净额 1,551,983,092.84 -3,928,851,087.20 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 8,231,481,751.10 7,753,225,723.96 6.17 总资产 68,256,404,764.18 63,507,467,724.71 7.48 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.17 0.24 -29.17 稀释每股收益（元／股） 0.17 0.24 -29.17 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.16 0.16 0.00 加权平均净资产收益率（%） 3.56 6.49 减少2.93个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 3.39 3.66 减少0.27个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -341,852.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,825,253.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,558,449.37 委托他人投资或管理资产的损益 9,384,500.71 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,068,108.43 对外委托贷款取得的损益 1,037,342.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -595,848.62 少数股东权益影响额 -15,792.31 所得税影响额 -4,442,258.07 合计 13,477,903.07 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务和经营模式 公司主营业务为建筑工程和房地产开发，其中建筑工程包含房屋建筑工程和基础设施建设与 投资。此外，公司还拥有工程技术、建材、建机、水力发电等业务。 业务板块 主要服务或产品 建 筑 工 程 房屋建筑 工程 建筑工程、机电工程施工总承包；建筑装修装饰工程、钢结构工程、建筑幕 墙工程、消防设施工程、建筑机电安装工程专业承包等。 基础设施建 设与投资 水利水电工程、公路工程、市政公用工程、港口与航道工程施工总承包；公 路路基工程、公路路面工程、桥梁工程、隧道工程、城市园林绿化工程、河 湖整治工程专业承包；基础设施及环保项目投资、运营等。 房地产开发 房地产开发、销售。 其他 工程勘察、规划、设计、咨询，建筑和交通研发、咨询、检测、监理；建筑 机械制造，建筑设备、材料销售、租赁，金属结构加工、制作、安装，水力 发电，酒店管理等。 1、建筑工程业务： 房屋建筑工程：房屋建筑工程为公司传统施工主业之一，拥有两项建筑工程施工总承包特级 资质，先后承建了大批国家、省、市重点工程。所属安徽三建、安徽安装均为省内房建行业和安 装行业龙头企业，在省内外具有较高的品牌知名度。公司房建业务与房产开发、设计、咨询、监 理、物业管理等相关业务协同，形成“开发+设计+施工+服务”的一体化优势，有利于保障公司健 康稳定发展。近年来，公司把握国家推广装配式建筑、推进建筑产业现代化的政策导向，大力发 展装配式建筑，公司建筑产业化基地2015年投产运营，已建立与建筑产业化生产方式相适应的生 产体系、管理模式和营销能力，并入选首批“国家级装配式建筑产业基地”。 基础设施项目建设与投资业务：公司在公路、市政、桥梁、水利、港航等基础设施施工建设 方面具备突出的资质、业绩等优势，拥有四项公路、市政工程总承包特级资质及多项一级资质， 安徽路桥、路桥集团、安徽路港、安徽交航等专业化子公司均具有较强的市场竞争力。公司把握 国家鼓励推广采用PPP模式的政策机遇，持续巩固“投资+施工总承包”的业务模式，稳健发展基 础设施项目投资业务，承揽规范优质的PPP项目，业务覆盖交通运输、市政工程、水利建设、城 镇综合开发等领域，业务结构逐步由单一施工业务为主向投资和施工并举转变。 2.房地产开发 房地产开发为公司传统主业之一，已形成以安建地产、和顺地产为核心的两大地产品牌。房 地产业务不仅是公司重要的利润来源，而且强力带动建筑施工、工程技术服务、建材贸易、仓储 物流等关联业务发展，同时，公司的融资、施工和技术服务能力，也为房地产业务提供坚实基础， 从而形成主业相互依存、相互促进、相互带动的良好局面。 3.其他业务 工程技术服务：安徽建科为工程技术服务板块主要经营实体，系安徽省建筑行业唯一集建筑 科研、建筑设计、工程检测、监理与咨询、项目管理、特种加固等为一体的综合性科研单位，拥 有设计、监理甲级资质，在安徽省建设领域享有较高的知名度和美誉度。 建材贸易：安建建材负责公司内部建筑材料的购销业务，由其统一集中采购钢材、商砼、水 泥、沥青等大宗建筑主材，并向公司内部各施工项目统一供应，部分向外部单位供应配送。 水力发电：公司控股运营水电站 7 座，总装机容量 24.61 万 KW，权益装机容量 18.81 万 KW， 年设计发电量约10亿KWH，已全部建成发电，电站分别位于安徽省霍山县、金寨县和云南省怒江 州贡山县。 （二）行业情况说明 2018年上半年，国内经济运行总体平稳，保持稳中向好的态势。建筑行业改革不断深化，监 管机构在加强建筑市场监管、优化企业营商环境、推进诚信体系建设、简化企业资质管理以及完 善市场准入制度等方面出台多项文件。上半年，建筑业实现产值9.5万亿元，同比增长10.4%， 增速较上年基本持平。全国建筑业新签合同额增速下滑明显，新签合同额同比增长9.64%，但增 速同比下滑12.25%。政府规范引导社会资本参与基础设施建设，强化表外资金监管，政策调控和 资金受限造成基础设施建设投资增速下行趋势明显。建筑施工下游的房地产行业投资增速实现增 长，但持续的行业调控将对房地产投资增速造成压力。房地产调控政策的持续加码以及基础设施 投资增速的放缓对建筑业发展造成一定的负面影响。 下半年，根据中央政治局会议提出的“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期” 的工作要求，预计财政政策更加积极，货币政策从“稳健中性”转向“稳健”，流动性从“合理 稳定”转向“合理充裕”，基础设施领域补短板力度有望加大。结合下半年近万亿元地方政府专 项债发行和保障地方平台合理融资需求，预计国家将在中西部基础设施、乡村振兴等领域加大投 入力度，基建投资增速有望止跌回升，将为建筑行业带来新一波利好，同时，精准扶贫、生态环 保等惠民工程也将持续为建筑施工企业盈利增长提供动力。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、主业协同优势 公司建筑工程、房地产、投资业务同步发展，产业链条逐步延伸，主业整体关联度高，协同、 互补优势显现。与安徽建工集团完成重组之后，进一步减少同业竞争，发展空间进一步延伸。公 司持续巩固“投资+施工总承包”的盈利模式，工程施工为房地产和基建投资业务提供建设服务， 降低了投资开发成本，房地产销售回流资金能够全面支持工程业务投资，增加了公司综合收益， 形成主业突出、结构优化、高度联动、协调发展的全产业发展格局。 2、产业链完整优势 在建筑工程领域，公司已经形成覆盖建筑业上下游的完整产业链条，业务范围涵盖建筑工程 公路、市政、水利水电、港航、桥梁、隧道、机电设备安装、装饰、工程技术、建筑机械、建筑 材料等，产业结构更加合理，产业基础更加牢固。在发展传统施工业务的同时，公司着力推进结 构调整和业务转型，大力发展PPP和EPC等工程业务，实施战略转型，由传统施工向投资运营转 变，向产业链高端延伸，形成了投融资、设计、施工一体化的全产业链优势。 3、资质品牌优势 公司拥有施工、设计、监理等各类资质120余项，其中特级总承包资质6项，各类一级资质 50余项。主要包括：建筑工程施工、水利水电工程施工、公路工程施工、市政公用工程施工、港 口与航道工程施工、机电工程施工等总承包资质，公路路基工程、公路路面工程、桥梁工程、隧 道工程、城市园林绿化工程、河湖整治工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、 消防设施工程、建筑机电安装工程、起重设备安装工程等专业承包资质，建筑工程设计、工程咨 询、工程监理、建设工程检测以及特种设备制造等资质（许可），以及商务部批准的境外承包工 程、劳务经营权和对外援助成套项目施工任务实施企业资格。资质体系完整，业务领域宽广，行 业资质优势明显。公司是安徽省建筑行业的龙头企业，在国内市场享有较高的影响力，在国际市 场也具有一定知名度，具备显著的品牌优势。 4、人才和技术优势 公司拥有各类专业技术人员10909人，其中，高级职称902人，中级及以下职称6851人，享 受政府特殊津贴专家15人，拥有一级建造师、二级建造师、造价工程师、安全工程师、监理工程 师、质量工程师、注册会计师、一级建筑师、注册结构工程师等职/执业资格人员3156人，形成 了专业齐全、层次分明、结构合理的专业技术队伍。 公司拥有国家认定企业技术中心1个，国家级博士后科研工作站1个，省级企业技术中心6 个。近年来，取得国家级工法17项，拥有自主知识产权的专利310项，在房屋工程、建筑工业化、 市政工程、道路桥梁、水利港航等领域具有较强的人才和技术优势。 5、成本控制优势 公司全力推进信息化建设，加强财务资源集中，提高企业管理水平，控制业务成本。实行工 程项目成本定额管理，根据项目规模确定项目部标准和配置人力资源。设立集中采购中心，实行 工程项目钢材、商砼、水泥、沥青等大宗主材集中采购，由安建建材统一采购、配送，与供应商 建立长期合作关系，提高了采购议价能力。建立了劳务分包、材料采购、设备供应的招标管理体 系，有利于控制上游成本和防范履约风险，全面控制分包和采购成本，实现成本控制。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 （一）总体经营情况 2018年上半年，公司各项经济指标稳中向好，较上年同期均有所提高，各业务板块发展均衡， 资产结构比例趋于合理，整体经济运行基本平稳。 报告期内，公司积极调整市场布局，加快发展新兴业务，继续巩固基础管理，整体运营情况 良好。公司工程施工业务新签合同额244.83亿元，同比增长6.7%，市场经营成果丰硕。房地产 业务实现签约销售面积92.69万平米，签约销售金额58.85亿元，同比增幅分别为58.55%和87.84%， 房地产销售取得良好业绩。 上半年公司实现营业收入163.10亿元，同比增长17.40%，实现归属于上市公司股东的净利 润2.89亿元，每股收益0.17元。期末公司总资产682.56亿元，同比增长7.48%，归属于上市公 司股东的净资产82.31亿元，同比增长6.17%。 1、业务结构持续优化。传统施工版块稳步发展，业务承揽质量提升，市场开拓成效显著，省 外及海外合同额较往年有明显增长。投资业务规范发展，承接PPP项目投资额83.44亿元，同比 提升99.86%。房地产去化效果明显，累计销售金额58.85亿元，同比提升87.84%。新型业态发展 提速，建材版块销售额62.49亿元，同比提升268%；积极发展装配式建筑，中标黄麓师范学校改 扩建二标工程，在建的滨湖沁园、经开区康利园等建筑产业化项目施工进展进展顺利。公司业务 结构调整逐步推进，整体盈利能力稳步提升。 2、基础管理持续夯实。加强项目管理标准化和标杆项目建设，实施月报管理和重点督查，着 力打造一批示范项目，切实提高项目管理标准化与信息化建设水平。贯彻落实公司成本管理制度， 推行新开工项目成本策划，启用成本季报流程，重点就大额亏损项目、扭亏为盈项目、低价中标 项目、交竣工两年以上未决算项目实行动态监管。进一步推进全面质量管理，推广应用卓越绩效 等质量管理方法，以质量行为标准化和工程实体质量控制标准化为重点，强化工程项目质量管理， 着力打造精品建筑产品，安徽路港“马鞍山长江公路大桥”工程获得“詹天佑奖”。 3.技术创新加速推进。信息技术与生产经营管理深入融合，项目信息化基本实现全覆盖，已 中标项目全部入库，实现了生产数据表单化，线上线下数据基本吻合， CES协同办公系统持续完 善，信息化与企业生产经营进一步融合，《“互联网+”集团型建筑企业协同管理》被评为2017 年度工程建设行业互联网发展最佳实践案例。推广应用BIM技术，确立了33个BIM技术应用示范 项目。加大技术投入力度， “绿色建筑与装配式建造安徽省重点实验室”正式立项获批并启动建 设。积极推进自主创新，上半年新获得发明专利11项、实用新型专利47项。 4.风险管控执行有力。严控投资项目风险，完善PPP业务流程，建立追责机制，坚持红线底 线，确保投资业务依法合规，有效隔离项目风险。强化PPP项目成本管控，完善成本过程分析、 策划及应对机制，建立成本分析与纠偏体系。多种融资方式组合调整债务结构，上半年完成权益 类永续债增发3亿元，形成包含直接融资、银行授信、其他融资工具等多层次融资结构。完善财 务风险控制手段，加大公司资金归集力度，保障刚性兑付资金充沛，为各类债务偿还提供有力支 撑。 （二）分部经营情况 1、建筑工程业务 报告期内，公司建筑工程业务实现营业收入138.81亿元，同比增加11.57%，实现毛利9.70 亿元，同比增加1.63%，工程业务毛利率6.99%。其中，房建业务实现收入64.99亿元，毛利2.74 亿元，毛利率4.22%；基建和投资业务实现营业收入73.82亿元，毛利6.96亿元，毛利率9.42%。 建筑工程业务受“营改增”和新投资项目开工不足影响，收入和毛利增速有所减缓，同时业务毛 利率有所降低。 报告期内，公司工程施工业务新签合同138项，新签合同额244.83亿元，合同额同比增长 6.70%，单项工程体量加大，经营质量显著提升。其中，公路桥梁工程新签合同90.27亿元，同比 增长5.79%；房建工程70亿元，同比降低17.82%；市政工程43.75亿元，同比增长33.66%；水 利工程30.79亿元，同比增长75.52%。 报告期内，子公司路桥集团成功获得公路工程施工总承包特级资质及公路行业甲级设计资质， 至此本公司及所属子公司共拥有建筑工程、公路工程、市政工程等六项施工总承包特级资质及工 程设计甲级资质，公司业务资质和技术水平大幅提升，有力地提高了公司市场竞争力。 单位：亿元 建筑工程 2018年1-6月 2017年1-6月 同比变动 营业收入 138.81 124.42 11.57% 其中：房建工程 64.99 62.27 4.38% 基建工程和投资 73.82 62.15 18.77% 毛利 9.70 9.54 1.63% 其中：房建工程 2.74 3.59 -23.68% 基建工程和投资 6.96 5.95 16.97% 毛利率 6.99% 7.67% 降低0.68个百分点 其中：房建工程 4.22% 5.77% 降低1.55个百分点 基建工程和投资 9.42% 9.58% 降低0.16个百分点 新签合同额 244.83 229.46 6.70% 其中：房建工程 70.01 85.19 -17.82% 基建工程和投资 170.62 136.49 25.01% 其中：路桥工程 90.27 85.32 5.79% 市政工程 43.75 32.73 33.66% 水利工程 30.79 17.54 75.52% 港航工程 5.81 0.9 545.34% 其他工程 4.19 7.77 -46% 2、房地产开发业务 报告期内，公司房地产业务实现营业收入9.86亿元，同比增长67.67%，实现毛利2.94亿元， 同比增长41.81%，毛利率29.86%。实现签约销售面积92.69万平米，签约销售金额58.85亿元， 同比增幅分别为58.55%和87.84%，房地产销售情况良好。新增土地储备面积85亩，期末土地储 备面积529亩。 单位：亿元 房地产开发 2018年1-6月 2017年1-6月 同比变动 营业收入 9.86 5.88 67.67% 毛利 2.94 2.08 41.81% 毛利率（%） 29.86 35.30 降低5.44个百分点 签约销售面积（万平米） 92.69 58.46 58.55% 签约销售金额 58.85 31.33 87.84% 新增土地储备（亩） 85 589.49 -85.58% 期末土地储备（亩） 529 2,132 -75.19% 3、其他业务 工程技术：设计、检测、监理等工程技术服务板块业务上半年新签合同额2.41亿元，同比增 长32.6%。实现收入1.71亿元，同比增长24.7%，累计实现营业利润906.84万元，同比增长8.67%。 建材业务：建材贸易稳步增长，实现收入22.91亿元，同比增长79%。新签订合同62.49亿 元，同比增长268%；累计供应钢材40.24万吨，其中外部贸易16.07万吨；供应水泥99.89万吨， 其中外部贸易41.43万吨。建材业务生产经营形势良好，外部建材贸易量较往年大幅增长。 水力发电：上半年水力发电完成发电量3.46亿KWH，上网电量和销售电量3.45亿KWH，同比 增幅均达23.5%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 16,309,967,031.15 13,893,024,063.21 17.40 营业成本 14,873,193,955.77 12,584,992,190.32 18.18 销售费用 55,512,695.67 41,551,023.03 33.60 管理费用 591,857,294.35 469,252,132.11 26.13 财务费用 322,452,435.95 221,181,397.24 45.79 经营活动产生的现金流量净额 1,551,983,092.84 -3,928,851,087.20 -139.50 投资活动产生的现金流量净额 -295,055,345.86 -1,779,441,423.58 -83.42 筹资活动产生的现金流量净额 1,459,795,318.76 5,584,562,329.38 -73.86 研发支出 72,496,856.65 10,042,312.92 621.91 营业收入变动原因说明:主要是施工业务规模扩大，施工业务确认建造合同收入增加；以及房地产 业务交付增加，确认收入增加。 营业成本变动原因说明:主要是施工业务规模扩大，施工业务确认建造合同收入增加；以及房地产 业务交付增加，确认收入增加，营业成本相应增加。 销售费用变动原因说明:主要系地产公司广告费增加，销售人员工资增加等所致。 管理费用变动原因说明:主要系研发投入增加和职工薪酬增加所致。 财务费用变动原因说明:主要系贷款增加贷款利息和汇兑损失增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系工程施工业务回款和房地产销售回款增加所 致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期支付PPP投资额，本期发生额重分类进购 买商品、接受劳务支付的现金所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期借款减少和偿还借款增加所致。 研发支出变动原因说明:研发投入增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 11,290,816,665.00 16.54 8,678,803,004.63 13.67 30.10 主要系预收房产销售 款增加等所致 预付款项 980,615,433.99 1.44 386,167,363.41 0.61 153.94 主要系预付材料及购 地款等增加所致 一年内到期的 非流动资产 409,477,450.32 0.60 776,536,572.55 1.22 -47.27 主要系BT类项目长 期应收款回收所致 其他流动资产 1,509,000,610.62 1.77 834,179,220.62 1.31 44.93 主要系预缴税金、银 行理财产品增加较大 所致 可供出售金融 资产 56,290,281.13 0.08 36,290,281.13 0.06 55.11 主要系本期新增中央 企业贫困地区安徽产 业投资基金投资所致 预收款项 10,778,114,761.00 15.79 6,677,563,549.09 10.51 61.41 主要系预售商品房款 增加及新开工项目较 多，业主按合同要求 提前支付的动员预付 款等增加所致 应付职工薪酬 204,754,039.05 0.30 321,816,996.76 0.51 -36.38 主要为本期支付工资 较多所致 应交税费 351,701,282.02 0.52 583,556,002.09 0.92 -39.73 主要为本期缴纳了上 年度的企业所得税较 多等所致 应付股利 49,654,498.04 0.07 35,063,590.36 0.06 41.61 主要系本期根据利润 分配方案进行分红， 部分尚未支付所致 应付债券 750,000,000.00 1.10 250,000,000.00 0.39 200.00 主要系增加发行了18 皖水利MTN001所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 具体内容详见本报告第十节财务报告附注七、77：所有权或使用权受到限制的资产。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：万元 2018年上半年对外股权投资总额 上年同期金额 变动金额 变动比例 568,220.98 436,248.59 131,972.39 30.25% (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 2018年上半年对外股权投资总额 上年同期金 额 变动金额 变动比例 568,220.98 436,248.59 131,972.39 30.25% 被投资公司名称 本期投资金 额 主要业务 占被投资格式 权益比例（%） 漳浦安建建设投资有限公司 2700 PPP项目投资、建设、运营 90 萧县安水建设投资有限公司 24804.67 PPP项目投资、建设、运营 89.99 图们市吉皖建设管理有限公司 200 PPP项目投资、建设、运营 66 安徽水利建筑工业有限公司 50 建筑制品、建筑材料 100 南平市延平水美城市建设管理有限公司 5833 PPP项目投资、建设、运营 70 蒙城县安水建设项目管理有限公司 5000 PPP项目投资、建设、运营 98.69 蚌埠市城市防涝工程建设有限公司 7089.09 PPP项目投资、建设、运营 90 蚌埠安水项目管理有限公司 2000 PPP项目投资、建设、运营 80 阜阳安水建设项目管理有限公司 760 PPP项目投资、建设、运营 95 六安市裕新建设管理有限公司 13680 PPP项目投资、建设、运营 57 富平县安水市政建设项目管理有限公司 4160 PPP项目投资、建设、运营 80 利辛县安建新润建设投资有限公司 2295 PPP项目投资、建设、运营 45.9 陕西徽路工程建设有限公司 3000 PPP项目投资、建设、运营 60 宣城新通达公路工程有限公司 4500 PPP项目投资、建设、运营 90 灵璧安建建设投资有限公司 7000 PPP项目投资、建设、运营 90 泾县安建交通投资有限公司 5882.35 PPP项目投资、建设、运营 100 泾县安建基础设施投资有限公司 1000 PPP项目投资、建设、运营 100 阜阳安建建设管理有限公司 2025 PPP项目投资、建设、运营 90 安徽省路桥工程集团有限责任公司 762 工程施工等 100 安徽省建筑科学研究设计院 6805 工程设计等 100 安徽水利开发有限公司 468,674.87 工程施工等 100 合计 568,220.98 -- -- (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 子公司名称 持股 比例 （%） 主要业务 注册资本 总资产 净资产 净利润 安徽三建 100 房建工程 51,000.00 9,101,511,276.84 814,846,406.26 44,936,541.33 安徽路桥 100 路桥市政工程 80,032.00 5,736,221,340.76 995,664,735.71 61,692,666.07 路桥集团 100 路桥市政工程 31,297.34 2,973,610,249.08 529,113,470.26 39,205,525.06 安徽路港 100 路桥港航工程 40,200.00 2,871,052,264.54 439,442,315.94 16,254,381.66 安徽交航 100 港航水利工程 42,600.00 2,198,616,251.32 491,948,727.57 13,115,597.07 安建地产 100 地产开发 20,000.00 8,968,035,186.35 378,034,847.09 24,079,978.65 安建建材 100 建材销售 12,000.00 2,945,440,060.07 138,311,236.77 11,909,044.88 龙子湖水资源 100 水资源开发 40,200.00 1,202,501,167.05 488,373,971.04 -15,497,181.57 和顺地产 100 地产开发 100,000.00 4,875,826,630.83 950,467,071.79 -13,088,242.42 蚌埠清越 100 地产开发 5,000.00 1,268,832,913.31 280,992,776.42 62,819,580.85 蚌埠和顺 100 地产开发 3,000.00 926,119,468.40 137,302,653.35 -146,139.51 恒远水电 73.26 水力发电 90,500.00 1,474,523,502.57 903,367,464.40 7,780,410.08 水利有限 100 工程施工等 200,000.00 17,865,407,843.19 4,115,107,818.40 -- 其中单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上 的子公司有： 单位：万元 子公司名称 主营业务收入 主营业务利润 安徽路桥 217,146.99 16,750.02 路桥集团 138,770.40 9,951.15 安徽三建 471,741.76 21,970.10 蚌埠清越 53,049.44 11,714.39 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济风险 一方面，美国加息周期的推进导致全球加息预期，贸易摩擦的演进伴随外部环境的超预期变 数，全球经济的未来充满矛盾和未知。 另一方面，国内经济发展不平衡、 不充分的问题依然严 峻，去产能、去库存、去杠杆的压力依然存在，宏观经济增长放缓或将影响通行服务收入。 应对措施：公司将加强对宏观政策的分析，全面面向市场，采取更加灵活的经营策略，尽力 化解宏观政策变化带来的不利影响。 2、行业政策风险 在经济结构调整升级的背景下，我国经济增长开始向高质量发展转变，固定资产投资发展的 缓中趋稳是必然结果。2018年上半年，政策调控导致基建投资增速放缓，也对房地产投资增速造 成压力。建筑业新签合同额增速下滑，意味着建筑业快速增长时代正在过去，市场开拓难度进一 步加大。 应对措施：牢牢抓住经营龙头不放松，优化经营市场布局，统筹区域市场资源，强化整体经 营协调，巩固传统优势市场，着力拓展新兴市场。加大水利、市政、公路、港航等特级资质申报 力度，大力培育“双特”、“多特”企业，高度重视“四库一平台”维护，提高信用评分，巩固提 升市场竞争优势。 3、投资风险 PPP模式已经成为政府项目建设的主流合作模式，但PPP业务发展面临的政策环境、信用环 境等仍在逐步完善建立中。同时，PPP业务开展过程中落地速度受宏观经济环境、政府程序、融 资成本、银行信贷政策等因素影响，导致项目实施存在一定的不确定性。房地产今年以来调控力 度持续加大、调控范围继续扩张，导致商品房销量增速快速下滑，将对房地产投资形成制约。 应对措施：坚持以稳健可控为前提发展PPP业务，积极承揽规范优质的PPP项目，合理规划 PPP业务规模，重视和强化风险识别，明确准入门槛和条件，持续优化市场布局和业务结构。稳 健发展房地产业务，加快在手项目去化速度，积极争取回笼资金，严格控制新拍土地，避免盲目 投资。 4、财务风险 传统施工业务规模体量加大，资金占用高，现金流回流较慢。房地产及基建投资业务前期投 资数额大，回收期间长，各项业务资金需求量大，财务融资规模较大。 应对措施：防控资金风险，确保实现资金良性循环。完善资金控制制度，深化资金预算管理， 建立资金风险预警监测机制，严格资金使用管理，杜绝资金违规支出，确保资金运行安全高效。 积极稳妥“去杠杆”，合理控制融资担保规模，运用多种金融工具和筹资方式，不断降低融资成本， 持续降低整体负债水平。树立“现金为王”意识，加快工程结算，降低存货规模，加大应收账款 催收力度，积极促进经营性资金回收，有效降低债权规模，提高应收账款周转速度。 5、项目管理风险 在建项目数量众多，管理难度加大，核算、进度、安全、质量、成本等管理任务较重，业主 结算不及时，工程材料价格变动，财务费用居高不下，严重影响工程的利润水平。 应对措施：持续提升项目管理，积极开展项目“双标建设”，不断提升项目管理标准化水平。 促进标准化管理和标杆项目相互融合，形成高点定位、示范引领、标准统一、整体推进的良好局 面。夯实全面质量管理，加强质量通病防治，完善责任追究机制，以质量保进度、降成本、树品 牌，持续打造质量优势，在行业内争先进位。健全成本管理体系，统一成本核算标准，建立成本 策划评审体系，完善定期成本分析制度，健全成本风险防范机制，着力化解本轮主材涨价导致的 成本风险。落实安全生产责任制，建立内部安全举报机制，加大安全检查巡察力度，推进“科技 治安”，构建安全管理长效机制。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018年第一次临时股 东大会 2018-2-5 www.sse.com.cn 2018-2-6 2017年年度股东大会 2018-4-27 www.sse.com.cn 2018-4-28 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 公司2018年中期不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积转增股本。 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺 方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与重大 资产重 组相关 的承诺 解决同 业竞争 建工 控股 避免同业竞争承诺：因国资产权调整，建工控股承接的建工集团剥离资产中存在部分企业与安徽水利经营相同或相近的 业务，与安徽水利存在同业竞争。建工控股承诺在本次吸收合并完成后3年内将对承接的建工集团剥离资产中与吸收合 并后的上市公司存在同业竞争的资产将通过放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销、注入上市公司等方式进行处 置。处置完毕后，建工控股及关联方与安徽水利的同业竞争将彻底消除。除上述承诺外，作为安徽水利的关联方，未来 如因国资产权调整等原因，与上市公司构成同业竞争关系，建工控股承诺：1、构成同业竞争关系后3年内，积极督促、 培育相关资产改善经营，提高盈利能力，整改、规范所存在的问题，并完成注入安徽水利的工作；2、构成同业竞争关系 后3年内，相关企业和资产经积极运营、规范或整改，仍不符合注入上市公司条件或因政策法规限制不能注入上市公司 的，建工控股承诺将采取转让、委托经营、注销等方式，彻底消除存在或可能存在的同业竞争。3、严格控制同业竞争规 模，除为使承接的建工集团剥离资产达到上市条件外，不再新增与上市公司构成同业竞争关系的业务。4、在上述方案实 施过程中，建工控股作为安徽水利的控股股东，在上市公司主营业务范围内，将优先保障上市公司的利益，在有利于上 市公司发展的前提下，大力支持安徽水利做大做强主营业务，如果在安徽水利经营区域内发现或者发生与安徽水利及其 控股企业主营业务构成或者可能构成竞争关系及利益冲突的新业务机会，建工控股将立即通知安徽水利，并促使该业务 机会按照合理和公平的条款和条件提供给安徽水利。只有在安徽水利不符合相关条件或者安徽水利明确放弃该业务机会， 在不损害安徽水利及其股东利益的前提下，建工控股及直接和间接控制的所有企业方可从事该项业务。建工控股承诺未 来除因国资产权调整、业务整合等原因外，建工控股不再投资或经营与安徽水利相同或相近的业务，避免同业竞争。如 因违反本承诺函中所作出的承诺而导致安徽水利遭受损失的，建工控股将立即停止并纠正该违反承诺之行为，并赔偿安 徽水利因此而遭受的全部经济损失。建工控股补充承诺如下：（1）承诺将继续秉承安徽水利作为下属建筑业、房地产业 唯一上市平台的战略规划部署，建工控股将根据国资改革的精神，加强内部资源整合，进一步支持上市公司发展并切实 履行控股股东义务。（2）建工控股控制的除安徽水利以外的从事建筑业务的资产，由于存在法律障碍和盈利能力较差等 原因尚不符合注入上市公司的条件。对于盈利能力较差、未进行公司制改制、权属存在瑕疵等不符合注入条件的公司（包 括安徽一建、安徽二建、安徽建工路桥工程有限公司、安徽省装饰工程公司），建工控股承诺在本次吸收合并完成后3 年内对上述单位进一步加强管理，尽快完成公司制改制、处置瑕疵资产、业务调整等工作，努力提高该等资产的盈利能 力，待该等资产业绩改善后启动注入安徽水利的相关工作；同时，对于经努力后仍不符合注入条件的资产，将采取放弃 控股权、向独立第三方转让全部股权、资产出售、注销等措施以彻底消除同业竞争。对于三建集团、安徽省施工机械租 赁公司、安徽省机械施工公司，建工控股承诺在本次吸收合并完成后3年内对上述单位采取停业或注销等措施以彻底消 本公司 吸收合 并安徽 建工集 团完成 后三年 内 是 是 - - 除同业竞争。根据上述解决同业竞争的具体措施与安排处置完毕后，建工控股及关联方与安徽水利的同业竞争将彻底消 除。 与重大 资产重 组相关 的承诺 解决关 联交易 建工 控股 关于减少及规范关联交易的承诺：（1）尽量避免或减少建工控股及所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与安 徽水利及其子公司之间发生关联交易；（2）不利用股东地位及影响谋求安徽水利及其子公司在业务合作等方面给予优于 市场第三方的权利；（3）不利用股东地位及影响谋求与安徽水利及其子公司达成交易的优先权利；（4）将以市场公允 价格与安徽水利及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害安徽水利及其子公司利益的行为；（5）就建工控股 及下属公司与安徽水利及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促上市公司履行合法决策程序，按照《上海证券 交易所股票上市规则》和安徽水利《公司章程》的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照 市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。若因不履行或不适当履行上述承诺，给安徽水利及其相关股东造成 损失的，建工控股将以现金方式全额承担该等损失。 长期有 效 否 是 - - 与重大 资产重 组相关 的承诺 其他 建工 控股 关于保持上市公司独立性的承诺：一、保证安徽水利的人员独立保证安徽水利的高级管理人员专职在安徽水利工作、并 在安徽水利领取薪酬，不在承诺人及承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在承诺人及承诺人 控制的其他企业领薪；保证安徽水利的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职；保证依法依规提名、选举、 聘任董事、监事和高级管理人员，不干预安徽水利人事任免决定。二、保证安徽水利的财务独立1、保证安徽水利及控 制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证安徽水利及其控制的子公司能 够独立做出财务决策，不干预安徽水利的资金使用。3、保证安徽水利及其控制的子公司独立在银行开户，不与承诺人及 其关联企业共用一个银行账户。4、保证安徽水利及控制的子公司依法独立纳税。三、保证安徽水利的机构独立1、保证 安徽水利及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与承诺人 的机构完全分开；安徽水利及其控制的子公司（包括但不限于）与承诺人及其关联企业之间在办公机构和生产经营场所 等方面完全分开。2、保证安徽水利及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运作，承诺人不会超越股东大会直接 或间接干预公司的决策和经营。四、保证安徽水利的资产独立、完整1、保证安徽水利及其控制的子公司具有完整的经 营性资产。2、保证不违规占用安徽水利的资金、资产及其他资源。五、保证安徽水利的业务独立1、保证安徽水利在本 次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节 不依赖承诺人。2、保证承诺人及其控制的其他关联人避免与安徽水利及控制的子公司发生同业竞争。3、保证严格控制 关联交易事项, 尽量减少安徽水利及控制的子公司（包括但不限于）与承诺人及关联公司之间的持续性关联交易。杜绝 非法占用公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重大关 联交易按照有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和安徽水利的《公司章程》等有关规定履行信息披露义务 和办理有关报批程序，及时进行有关信息披露。4、保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何 方式，干预安徽水利的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。 长期有 效 否 是 与重大 资产重 组相关 的承诺 解决土 地等产 权瑕疵 建工 控股 关于物业瑕疵的承诺：（1）积极解决目前存在的物业瑕疵问题，对于因手续不全造成瑕疵的物业，尽快补办相关手续， 办理相关权属文件；对于无法通过补办手续获得相关权属文件的物业，论证寻找相应地段的可替代的合法合规的经营场 所，在稳健经营的同时，逐步更换目前使用的瑕疵物业。（2）如果第三方权利人提出合法要求或通过诉讼取得该等房屋 的房屋所有权或该等房屋所占土地的土地使用权，或相关政府作出行政处罚及/或需要搬迁时，建工集团及相关下属公司 将立即搬移至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务，该等搬迁预计不会对建工集团及相关下属公司的生产经营 和财务状况产生重大不利影响。（3）若因上述物业瑕疵导致安徽水利及相关下属公司产生额外支出或损失（包括政府罚 款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等），建工控股将在接到安徽水利及相关下属公司的书面通知后10个工 长期有 效 否 是 - - 作日内，与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商，以在最大程度上支持相关企业正常经营，避免或控制损害继 续扩大。（4）针对因物业瑕疵产生的经济支出或损失，建工控股将在确认安徽水利及各相关下属公司损失后的30个工 作日内，以现金或其他合理方式进行一次性补偿，从而减轻或消除不利影响。如违反上述保证和声明，建工集团及建工 控股将承担个别和连带的法律责任，并对因物业瑕疵导致的安徽水利损失承担全额的赔偿责任。 与重大 资产重 组相关 的承诺 股份限 售 建工 控股 建工控股通过本次吸收合并取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起36个月内不转让。本次吸收合并完成后， 因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。本次吸收合并完成后6个月内如 上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者吸收合并完成后6个月期末收盘价低于发行价的，建工控股持 有上市公司股票的锁定期自动延长至少6个月。如本次重组交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让在上市公司拥有 权益的股份。 长期有 效 否 是 - - 与重大 资产重 组相关 的承诺 其他 建工 控股 关于非生产性人员安置费用的承诺：（1）本次吸收合并涉及建工集团历史遗留的非生产性人员共计5,818人，费用初步 测算金额为31,407.23万元。（2）建工控股承诺将全额承担上述非生产性人员费用，如因国资监管部门审核确定的费用 总额超出初步测算金额的部分，亦由其承担。（3）未来若发生建工集团非生产性人员因本次重大资产重组出现其他费用 或纠纷，而导致上市公司承担相应赔偿责任的，建工控股承诺补偿上市公司因前述事项而遭受的相关一切损失。（4）建 工控股若因不履行或不适当履行上述承诺，给安徽水利及其相关股东造成损失的，建工控股将全额承担。 长期有 效 否 是 - - 与首次 公开发 行相关 的承诺 解决同 业竞争 建工 控股 建工控股放弃与本公司进行同业竞争，保证今后不在中国境内从事与本公司有竞争或可能构成竞争的业务或活动；保证 在经营范围和投资方向上，避免与本公司相同或相似；对本公司已建设或拟投资兴建的项目，将不会进行同样的建设或 投资；在生产、经营和市场竞争中，不与本公司发生任何利益冲突；以公平、公允的原则处理关联交易；不利用其控股 地位对公司财务、人事和经营决策等方面进行控制，不利用其在股份公司中的控股地位转移利润或以其他行为损害股份 公司及其他股东的利益。 长期有 效 否 是 - - 与再融 资相关 的承诺 解决同 业竞争 建工 控股 关于规范关联交易的承诺：建工控股将尽量减少或避免与本公司的关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时， 将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律、法规以及规范性文 件的有关规定履行交易程序及信息披露义务。(具体承诺内容详见本公司于2015年2月14日发布于上海证券交易所外部 网站的公告《安徽水利开发股份有限公司控股股东水建总公司关于规范关联交易以及避免和解决同业竞争、保持上市公 司独立性承诺的公告》<公告编号：2015-013>) 长期有 效 否 是 - - 解决关 联交易 建工 控股 关于避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺：建工控股承诺未来除因国有企业改革或国有经济结构调整等政府 原因外，建工控股不投资或经营与本公司相同或相近的业务，避免同业竞争。按照法律、法规及中国证监会、证券交易 所规范性文件的要求，做到与本公司在资产、业务、机构、人员、财务方面完全分开，切实保障上市公司在资产、业务、 机构、人员、财务方面的独立运作。如因建工控股违反承诺中所作出的承诺而导致本公司遭受损失的，建工控股将立即 停止并纠正该违反承诺之行为，并赔偿本公司因此而遭受的全部经济损失。(具体承诺内容详见本公司于2015年2月14 日发布于上海证券交易所外部网站的公告《本公司开发股份有限公司控股股东水建总公司关于规范关联交易以及避免和 解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺的公告》<公告编号：2015-013>) 长期有 效 否 是 - - 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 报告期内: 起诉 (申请) 方 应诉（被 申请）方 承担 连带 责任 方 诉讼仲 裁类型 诉讼(仲裁)基本 情况 诉讼(仲裁) 涉及金额 诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及 金额 诉讼(仲裁)进 展情况 诉讼(仲裁)审理结 果及影响 诉讼 (仲裁) 判决执 行情况 安徽三 建 铜陵市人 民医院 无 民事诉 讼 安徽三建承建被 告项目，被告拖欠 支付工程款。 4,122.54 否 一审已开庭, 正在进行司法 鉴定。 尚未审结，影响暂时 无法判断。 尚未审 结 安徽三 建 泉州宏益 房地产开 发有限公 司 无 民事诉 讼 安徽三建承建被 告项目，被告拖欠 支付工程款。 20,535.02 否 一审尚未开庭 审理，正在进 行司法鉴定。 泉州市中院拍卖案 涉项目房产所得 5.23亿元，款项存于 泉州中院账户。司法 鉴定后有望通过和 解或判决回收款项。 尚未审 结 安徽水 利 安徽省中 通置业有 限公司 无 民事诉 讼 公司承建被告项 目，被告拖欠工程 款并怠于决算 8,890.49 否 一审已开庭，双 方有争议，正在 进行司法鉴定。 尚未审结，影响暂时 无法判断。 尚未审 结 安徽水 安徽龙阳 无 民事诉 公司承建被告项 5,464.65 否 法院组织调 尚未审结，影响暂时 尚未审 利 置业有限 公司 讼 目，被告拖欠工程 款 解，双方已达 成基本意向。 无法判断。 结 安徽水 利 格尔木宁 靓置业有 限公司 无 民事诉 讼 公司承建被告项 目，被告未能按合 同约定付款 6,767.47 否 被告未履行框 架协议，公司 重新申请仲 裁，已开庭， 正在进行司法 鉴定。 尚未审结，影响暂时 无法判断。 尚未审 结 宁夏钰 隆工程 有限公 司 安徽三 建 宁夏 蓝天 房地 产开 发有 限公 司 民事诉 讼 合作方以工程款 未支付为由，起诉 建设单位与安徽 三建 17,323.36 否 一审已开庭， 正在进行司法 鉴定 尚未审结，影响暂时 无法判断。 尚未审 结 (三) 其他说明 □适用 √不适用 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 √适用 □不适用 2017年7月3日，公司第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于确认员工持股计划实 际认购情况的议案》，根据公司员工实际参与认购及缴款的情况，公司本次员工持股计划的参与 对象为2,190人，认购资金总额为 50,520万元，认购公司配套融资发行股票数量为77,247,706 股。安徽水利2016年度员工持股计划已于2017年7月完成本次非公开发行股票的认购。公司2017 年利润分配方案权益分派实施后，员工持股计划持股数量变更为92,697,247股。 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 经公司第六届董事会第六十五次会议审议通过，并经公司2017年年度股东大会审议批准， 公司2018年计划与关联方发生日常关联交易金额总计495,000万元，具体内容详见本公司于2018 年3月22日和2018年3月24日披露于上交所网站、上海证券报、证券日报、中国证券报、证券 时报的公告：《安徽水利关于预计2018年度日常关联交易的公告》（编号：2018-019）和《安徽 水利关于预计2018年度日常关联交易的补充公告》（编号：2018-025）。 2018年上半年，实际发生日常关联交易金额189,664.11万元，其中向关联人出售商品 12,625.33万元，接受关联人劳务107,395.03万元，向关联方保理融资69,643.75万元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 进展情况 为满足业务发展需要，2018年2月经公司2018年第一次临时股东 大会审议通过，本公司所属四个子公司拟将5.29亿元应收账款 转让给安建保理。 已实施，融资款已到账 为满足业务发展需要，2018年2月经公司第六届董事会审议通（未完）  |