[中报]潞安环能:2018年半年度报告
公司代码：601699 公司简称：潞安环能 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王观昌 工作原因 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李晋平、主管会计工作负责人孙玉福及会计机构负责人（会计主管人员）王 建军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期公司无利润分配预案和公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划和发展战略等陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 详见本报告“第四节经营情况的讨论与分析中二、（二）可能面对的风险”，敬请投资者注 意查阅。 十、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 12 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 24 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 25 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 26 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 27 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 34 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 176 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、股份公司 指 山西潞安环保能源开发股份有限公司 董事会 指 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 监事会 指 山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会 母公司、集团、集团公司 指 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所网站 指 www.sse.com.cn 公司网站 指 www.luanhn.com 报告期 指 2018年1月1日～2018年6月30日 五阳 指 公司五阳煤矿 漳村 指 公司漳村煤矿 王庄 指 公司王庄煤矿 常村 指 公司常村煤矿 余吾 指 山西潞安集团余吾煤业有限责任公司 宁武 指 山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司 弘峰焦化 指 山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司 天脊潞安 指 山西天脊潞安化工有限公司 潞安焦化 指 山西潞安焦化有限责任公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山西潞安环保能源开发股份有限公司 公司的中文简称 潞安环能 公司的外文名称 Shanxi Lu’an Environmental EnergyDev. Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Lu′an EED 公司的法定代表人 李晋平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 毛永红 范雅琳 联系地址 山西省襄垣县侯堡镇潞安环能董事会秘书处 山西省襄垣县侯堡镇潞安环能证券部 电话 0355-5968816 0355-5923838 传真 0355-5924899 0355-5925912 电子信箱 mao601699@163.com fan601699@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山西省长治市城北东街65号 公司注册地址的邮政编码 046200 公司办公地址 山西省长治市襄垣县侯堡镇 公司办公地址的邮政编码 046204 公司网址 http://www.luanhn.com 电子信箱 la601699@163.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 潞安环能证券部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 潞安环能 601699 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 10,861,578,256.48 10,125,815,234.39 7.27 归属于上市公司股东的净利润 1,391,323,897.57 1,142,521,949.13 21.78 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 1,387,893,217.62 1,144,147,470.73 21.30 经营活动产生的现金流量净额 683,689,907.18 4,324,329,492.83 -84.19 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 22,486,382,006.37 21,114,241,012.52 6.50 总资产 63,735,396,645.80 66,473,879,928.45 -4.12 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.47 0.38 23.68 稀释每股收益（元／股） 0.47 0.38 23.68 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.46 0.38 21.05 加权平均净资产收益率（%） 6.38 5.97 增加0.41个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.36 5.98 增加0.38个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的净利润、每股收益、加权平均净资产收益率上升的原因主要是本期收 入同比增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -117,537.59 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 2,780,980.68 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 4,085,954.10 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 4,660,451.84 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,113,451.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -640,239.75 所得税影响额 -225,477.47 合计 3,430,679.95 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主营业务 公司主营业务包括原煤开采、煤炭洗选、煤焦冶炼；洁净煤技术的开发与利用；煤层气开发； 煤炭的综合利用、地质勘探等。公司开采煤层的主要煤种是瘦煤、贫瘦煤和贫煤，煤炭产品属特 低硫、低磷、低灰、高发热量的优质动力煤和炼焦配煤，主要有混煤、洗精煤、喷吹煤、洗混块 等4大类煤炭产品以及焦炭产品，主要用于发电、动力、炼焦和钢铁行业。 （二）公司经营模式 公司经营模式为煤炭的采掘-洗选-运输-销售为主。焦炭、焦炉气的生产销售为辅。 （三）行业情况说明 公司所属的煤炭采掘行业是重要的基础能源行业之一，是典型的资本和资源密集型行业。煤 炭行业整体属传统周期性成熟产业。产品的市场需求在较大程度上受宏观经济状况和能源需求等 下游相关行业发展的影响。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 一是公司依托潞安集团六十多年的发展沉淀和经验积累，集约高效生产水平、技术装备水平、 科技研发实力和安全管理水平，均属全煤行业前列。同时，集团近年来围绕煤炭清洁高效利用， 布局了煤电一体化、高端煤化工等优势项目，与公司煤炭主业形成耦合效应，客观上带动了公司 发展； 二是喷吹煤、优质动力煤等核心品种市场竞争力强劲，市场占有率突出，大型客户群体稳定， 营销网络渠道遍及全国大部分地区； 三是公司作为煤炭类上市公司龙头企业和地区最大资本市场品牌企业，尤其是作为全国煤炭 企业首家也是唯一一家高新技术企业，企业形象和影响力突出，获取资金和政策支持能力较强； 四是基于安全、环保、高效等考虑，国家深入推进煤炭供给侧结构性改革，山西省大力推动 大型煤炭企业做大做强，重点布局“新型综合能源基地”建设，为公司未来发展提供政策环境； 五是山西省国企改革路径将与资本市场高度结合，着重推动上市公司利用资本市场做大做强， 公司作为山西省重点国有上市公司，将迎来较大的政策支持和发展机遇。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年上半年，国际主要经济体复苏态势强劲，全球经济景气度改善型上升趋势明显；国内 经济延续总体平稳、稳重向好发展态势，支撑经济迈向高质量发展的积极因素和有利条件稳步增 多，结构性矛盾得到缓解，国内经济合理区间运行。煤炭行业继续保持总体平稳态势，受益于国 家煤炭行业“低效产能退出、高端产能增加”等政策和行业企业自发性调整，以及下游地产、冶 金、能源消费等行业带动，煤炭供需局面基本稳定，煤炭价格继续保持高位稳定运行，煤炭企业 经营效益持续改善。 下半年，面临中美贸易摩擦加剧、内需增速疲软、去杠杆、房地产风险累积等经济下行压力， 国内稳健货币和积极财政等政策精准预调，煤炭产能总体控制和置换升级等行业政策影响持续， 煤炭供给平稳偏宽松压力凸显，煤炭企业面临较大的经营压力。对此公司将保持清醒认识，充分 把握供给侧改革和能源革命时代脉搏，加快先进产能集聚和落后产能置换，着力推动煤炭绿色高 效安全开采，完善建设客户为中心营销新格局，保障企业生产经营稳健运行。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 10,861,578,256.48 10,125,815,234.39 7.27 营业成本 6,437,775,751.64 6,513,392,081.98 -1.16 销售费用 142,990,142.54 116,040,782.66 23.22 管理费用 1,066,875,202.59 811,033,117.60 31.55 财务费用 491,141,510.59 377,520,863.42 30.10 投资收益 63,441,034.18 46,510,699.83 36.40 资产减值损失 174,529,788.94 82,010,241.53 112.81 经营活动产生的现金流量净额 683,689,907.18 4,324,329,492.83 -84.19 投资活动产生的现金流量净额 -751,871,428.13 -1,262,991,229.36 40.47 筹资活动产生的现金流量净额 -1,690,528,189.68 -1,214,878,180.65 -39.15 研发支出 335,064,655.21 149,111,079.89 124.71 营业收入变动原因说明:系煤炭价格上涨、煤炭收入增加所致； 营业成本变动原因说明:系本期子公司长泰工贸公司贸易量下降所致； 销售费用变动原因说明:系本期运输费用增加所致； 管理费用变动原因说明:系本期研发费用增加所致； 财务费用变动原因说明:系本期公司债券利息增加所致； 投资收益变动原因说明:系权益法核算联营企业投资收益增加所致； 资产减值损失原因说明:系本期计提应收账款坏账准备增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期购建固定资产、无形资产等长期资产支付 的现金减少，以及投资支付的现金减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期公司债券利息支出增加，以及取得的银行 借款净额减少所致； 研发支出变动原因说明:系本期研发费用增加所致。 主营业务分行业、分产品情况 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 采掘业 9,444,496,413.89 5,269,189,236.35 44.21 11.19 5.44 增加 3.04个 百分点 煤化工 业 1,302,568,725.65 1,067,666,417.05 18.03 21.31 6.49 增加 11.40个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 煤炭 9,444,496,413.89 5,269,189,236.35 44.21 11.19 5.44 增加 3.04个 百分点 焦化 1,302,568,725.65 1,067,666,417.05 18.03 21.31 6.49 增加 11.40 个百 分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 报告期公司商品煤综合售价576.67元/吨，原煤产量1990.52万吨，商品煤销量1637.75万 吨。其中混煤销量973.90万吨；喷吹煤产量704.36万吨，销量641.31万吨；其他洗煤产量36.84 万吨，销量17.93万吨；冶炼用精煤产量3.55万吨，冶炼用精煤销量4.61万吨；焦化产品产量 87.31万吨，销量80.15万吨。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 存货 1,472,654,375.74 2.31% 1,057,264,278.09 1.59% 39.29% 系库存煤增加所 致 预付款项 372,968,888.96 0.59% 254,294,949.71 0.38% 46.67% 系预付运费增加 所致 其他应收款 144,059,483.67 0.23% 85,703,962.81 0.13% 68.09% 系备用金增加所 致 其他流动资产 68,027,572.17 0.11% 139,197,954.63 0.21% -51.13% 系留抵增值税、待 认证进项税减少 所致 应交税费 781,529,865.11 1.23% 1,869,755,242.70 2.81% -58.20% 系期末应交增值 税、所得税、资源 税减少所致 应付利息 247,452,838.36 0.39% 87,252,838.36 0.13% 183.60% 系应付债券利息 增加所致 应付股利 475,305,201.83 0.75% 1,576,513.33 0.00% 30,049.14% 系本期分配现金 股利，截至2018 年半年报批准报 出日，已全部支付 完毕 专项储备 3,300,458,844.19 5.18% 2,468,791,280.73 3.71% 33.69% 系本期恢复计提 矿山环境恢复治 理保证金和煤矿 转产发展资金所 致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,660,159,860.91 保证金以及冻结账户 应收票据 63,400,000.00 质押 合计 1,723,559,860.91 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 证券投资情况： 序 号 证券品种 证券代 码 证券简称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末证券总 投资比例（%） 1 货币型基金 519888 添富快线 111,000.00 2700 27.00 2 货币型基金 511990 华宝添益 659,973.60 6950 695,027.80 100.00 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司名称 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 余吾煤业 采掘业 142,000.00 953,085.88 664,773.49 202,478.38 67,904.47 51,035.75 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 在企业未来发展，主要面临以下风险： 一是安全生产风险，安全生产基础仍不够牢固，随着公司煤炭生产规模和主力矿井采深采区 的扩大，生产条件更为复杂，尤其是高瓦斯矿井和投产整合煤矿的逐步增多，安全管理压力加大， 公司仍存在一定安全生产风险。 二是行业周期性和价格波动风险。公司主营煤炭行业受国际国内宏观经济影响较大，与国民 经济的景气度有较强的相关性，受到国民经济中其他行业尤是火电、钢铁、建材等产业影响较大。 煤炭供给和市场价格呈现周期性波动趋势，未来存在煤炭行业再次步入调整周期性风险，将对公 司业绩构成较大影响。 三是依赖有限资源的风险。截至2017年底，公司剩余可采储量94,607万吨。煤炭资源属不 可再生资源，其有限性和各矿井开发利用的合理程度，以及国家和山西省对煤炭资源探采、新建 矿井、在产规模等产业政策和标准要求，对公司和各矿井盈利能力和可持续发展存在重要影响。 四是对其他行业和主要客户依赖的风险。公司产品以优质动力煤和炼焦配煤为主，主要应用 于发电、动力、炼焦、钢铁行业，经营业绩对下游行业和客户依赖性较强。 五是交通制约和市场营销风险。公司地处太行山腹地，产品远距销售主要依赖于太焦线等铁 路，受铁路运力和运输价格影响明显。同时，随着蒙华铁路、中南铁路、新疆铁路等西煤东运、 北煤南运通道陆续开通，潞安煤传统营销优势面临巨大冲击。 六是环保风险。公司主营煤炭采掘和焦化行业，存在地表塌陷、废水废渣废气排放等环保隐 患，在当前环保高压形势下，存在受到国家环保法规限制和行政处罚的风险。 七是财务成本上升及现金流风险。受制于“两高一限”和紧信贷、降杠杆等政策影响，银行 等信贷金融机构对煤炭企业采取信贷控制措施，市场利率攀升明显，公司将面临较大的财务成本 上升压力；同时，公司负债结构中一年内到期有息负债占比较高，客观上加大了公司财务和现金 流风险。 八是整合矿井停产减值风险。受制于当前行业产能优化、标准提高及相应的产能置换政策， 公 司部分整合矿井存在产能置换可能，大木厂、忻丰、忻岭等整合矿井已实施停缓建和资产减值， 大汉沟等矿拟进行产能置换和相应减值，尽管积极争取减量重组政策支持，但仍面临较大投资损 失。未来更严格的行业政策下，预计仍将有部分整合矿井面临停缓建或减量重组。 九是利率波动风险。本次报告期内存续的公司债券属于利率敏感型投资品种，受国家宏观经 济政策、经济总体运行状况以及国际经济环境变化的影响，债券市场利率存在波动的可能性。因 本次报告期存续的公司债券采取固定利率的形式其期限相对较长，市场利率波动可能对本次债券 实际投资收益具有一定的不确定性。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年年度股东大会 2018年5月23日 http://www.sse.com.cn 2018年5月24日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2017年年度股东大会于2018年5月23日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结合的方 式召开。本次会议审议并通过12项议案。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺 方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时履 行应说明未完 成履行的具体 原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 解决 同业 竞争 山西 潞安 矿业 （集 团） 有限 责任 公司 未来五至十年 内，根据公司的 资金实力、市场 时机、战略规划 和发展需求，潞 安集团将逐步 把煤炭资产注 入公司，使公司 成为集团公司 下属企业中唯 一经营煤炭采 选业务的经营 主体。 2006 年承 诺，期 限至 2016 年， 2015 年内 容变 更。 是 是 具体原因如 下：1、经营绩 效明显低于上 市公司平均水 平；2、产能手 续存在瑕疵； 3、煤炭产业低 迷；4、其他利 益相关方利益 难以协调；5、 规划在建矿井 投产盈利周期 长且有不确定 性。 为解决与公司存在的同业竞争和利益冲突，潞安集团进一步承诺如下：（一）除非经公司书 面同意，潞安集团及下属全资及控股子公司不会在国境内以任何形式直接或间接的从事任何 可能与上市公司竞争的业务。（二）潞安集团及下属全资及控股子公司如果有与上市公司经 营业务相同或类似并可能构成竞争的业务机会，应立即以书面形式通知公司，并在通知发出 30日内尽力促使该业务机会按公司董事会能合理接受的条款和条件首先提供给上市公司。 （三）对于潞安集团仍保留的煤炭资产，具体如下：（1）资产质量相对较好、盈利能力较强 的生产矿井在手续完备且收益不低于公司之日起五年内注入公司；（2）规划在建矿井手续完 备之日起五年内注入公司；（3）潞安新疆煤化工（集团）有限公司自取得其他参股方同意后 五年内注入公司；以上资产出售事项，潞安集团承诺，在同等条件下授予潞安环能对潞安集 团出售资产的优先选购权。（四）煤炭类资产整体上市潞安集团承诺，在政策条件支持下， 将适时启动煤炭类资产整体上市，使上市公司成为潞安集团下属企业唯一经营煤炭采选业务 的经营主体。（五）潞安集团将尽可能保障现有未注入公司煤炭类经营资产的正常经营与盈 利能力，确保上述资产及业务不存在因潞安集团主观原因而使其陷入经营困境，或发生其他 无法实现最终注入上市公司的目标或使得该等注入行为存在法律障碍的情形。（六）如果将 来出现不可避免的同业竞争情况，积极采取如下措施予以解决：（1）在煤炭生产设备租赁、 技术改造、水电供应等与公司生产经营有直接或间接关系的各个方面，给予上市公司同其自 身及其他下属企业平等或较之优先的待遇，保证不因同业竞争而影响公司的生产经营。（2） 严格依照原有的《避免同业竞争协议》及补充协议，上市公司采取承包、租赁、托管、统购 统销等方式经营潞安集团与上市公司构成同业竞争的资产及业务，从而避免或减少双方的同 业竞争。（3）经双方协商，还可以采取其他方式解决同业竞争问题，包括但不限于双方及第 三方共同组建项目子公司等。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 经公司第六届董事会第五次会议及2017年年度股东大会审议批准，公司聘任立信会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 公司控股股东潞安集团公司未履行法院生效裁决所涉案件为：河南神火煤电股份公司与潞安 集团探矿权转让纠纷案，针对北京仲裁委于2016年3月作出（2016）京仲裁字第0289号仲裁裁 决，潞安集团于同年3月向北京市第三中级人民法院申请撤销该仲裁裁决。经审理，北京市高级 人民法院已于2018年初将案件上报至最高人民法院进行审核，目前该案仍在最高人民法院审理当 中。 潞安集团公司无所负数额较大的债务到期未清偿。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 进展情况概述 2018-004关于为子公司办理委托贷款的公告 已办理完毕 2018-010关于二○一八年度与关联方日常关联交易预计的公告 正在实施 2018-012关于为子公司办理委托贷款的公告 已办理完毕 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 进展情况概述 2018-016关于子公司潞宁煤业与山西潞安矿业（集团）有限责 任公司产能置换及产能指标交易的公告 正在履行报批手续 2018-017关于出售有线电视网络实物资产的公告 正在办理相关资产移交手续 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,069,000,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 1,069,000,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 4.93% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 （1）弘峰焦化: 监测点名称 污染物名称 排放方式 排 放 口 数 量 排放浓 度 排 放 总 量 超标排放情 况 执行排放标 准 核定排放 总量 脱硫脱硝出口 so2 达标排放 1 34.9 / 无超标排放 50 40.02 NOX 239.08 / 500 424.02 颗粒物 12.26 / 30 27 焦炉烟囱 so2 事故烟道，正常 情况下关闭 1 1.96 / 无超标排放 50 40.02 NOX 2.85 / 500 424.02 颗粒物 0.65 / 30 27 地面除尘站 so2 达标排放 1 38.2 / 无超标排放 50 18.67 颗粒物 13.1 / 30 21 1#锅炉烟囱 so2 达标排放 1 21.1 / 无超标排放 100 3.42 NOX 185 / 400 14.48 颗粒物 8.65 / 30 1.152 林格曼黑度 <1 / 1 / 2#锅炉烟囱 so2 达标排放 1 21.7 / 无超标排放 100 3.42 NOX 194 / 400 14.48 颗粒物 7.49 / 30 1.152 林格曼黑度 <1 / 1 / 3#锅炉烟囱 so2 达标排放 1 28.8 / 无超标排放 100 5.04 NOX 192 / 400 21.37 颗粒物 7.94 / 30 1.701 林格曼黑度 <1 / 1 / 破碎除尘器 颗粒物 达标排放 1 23.4 / 无超标排放 30 / 筛焦除尘器 颗粒物 达标排放 1 26.2 / 无超标排放 30 / 排气洗净塔 硫化氢 达标排放 1 0.476 / 无超标排放 3.0 / 氨气 12.5 / 30 / 氰化氢 0.51 / 1.0 / 酚类 6.85 / 80 / 非甲烷总烃 56 / 80 / 苯并【a】芘 0.00027 / 0.0003 / 脱硫再生塔 硫化氢 达标排放 1 0.135 / 无超标排放 3.0 / 氨气 0.778 / 30 / 硫铵干燥器 颗粒物 达标排 放 未运行 / 无超标 排放 80 / 氨气 / 30 / 粗苯管式炉 颗粒物 达标排 放 1 22.6 / 无超标 排放 30 / 二氧化硫 29.2 / 50 / 氮氧化物 151 / 200 / （2）潞安焦化（一分厂）: 监测点名称 污染物名称 排放方式 排 放 口 数 量 排放浓 度 排放 总量 超标排放情况 执行排 放标准 核定排放 总量 脱硫脱硝出口 so2 达标排放 1 40.43 / 无超标排放 50 41.5 NOX 225.03 / 500 286.75 颗粒物 14.47 / 30 27 焦炉烟囱 so2 事故烟道，正常 情况下关闭 1 0.93 / 无超标排放 50 / NOX 1.01 / 500 / 颗粒物 0.67 / 30 / 地面除尘站 so2 达标排放 1 39 / 无超标排放 50 49 颗粒物 10.2 / 30 31.8 1#锅炉烟囱 so2 达标排放 1 78.1 / 无超标排放 100 5.95 NOX 236 / 400 65.6 颗粒物 8.24 / 30 2.84 林格曼黑度 <1 / 1 / 2#锅炉烟囱 so2 达标排放 1 未运行 / 无超标排放 100 5.95 NOX / 400 65.6 颗粒物 / 30 2.84 林格曼黑度 / 1 / 破碎除尘器 颗粒物 达标排放 1 21.7 / 无超标排放 30 / 筛焦除尘器 颗粒物 达标排放 1 20.9 / 无超标排放 30 / 排气洗净塔 硫化氢 达标排放 1 1.22 / 无超标排放 3.0 / 氨气 16.9 / 30 / 氰化氢 0.05 / 1.0 / 酚类 1.56 / 80 / 非甲烷总烃 67.2 / 80 / 苯并【a】芘 0.000203 / 0.0003 / 脱硫再生塔 硫化氢 达标排放 1 0.057 / 无超标排放 3.0 / 氨气 19.1 / 30 / 硫铵干燥器 颗粒物 达标排 放 未运行 / 无超标 排放 80 / 氨气 / 30 / 粗苯管式炉 颗粒物 达标排 放 1 24.9 / 无超标 排放 30 / 二氧化硫 18 / 50 / 氮氧化物 175 / 200 / （3）潞安焦化（二分厂）: 监测点名称 污染物 名称 排放 方式 排放 口数 量 排放浓 度 排放 总量 超标排放情况 执行排 放标准 核定排放 总量 脱硫脱硝出口 so2 达标排放 1 38.82 / 无超标排放 50 72 NOX 204.72 / 500 464.63 颗粒物 6.7 / 30 43.2 焦炉烟囱 so2 事故烟道，正 1 3.4 / 无超标排放 50 / NOX 常情况下关 闭 18.15 / 500 / 颗粒物 5.06 / 30 / 地面除尘站 so2 达标排放 1 35 / 无超标排放 50 68.16 颗粒物 13.6 / 30 50.88 破碎除尘器 颗粒物 达标排放 1 21.1 / 无超标排放 30 / 筛焦除尘器 颗粒物 达标排放 1 21.9 / 无超标排放 30 / 排气洗净塔 硫化氢 达标排放 1 0.034 / 无超标排放 3.0 / 氨气 19 / 30 / 氰化氢 0.033 / 1.0 / 酚类 0.587 / 80 / 非甲烷总烃 68.3 / 80 / 苯并【a】芘 0.000186 / 0.0003 / （4）参股公司天脊潞安： 监测点名称 污染物名称 排放 方式 排放口 数量 排放浓度 超标排放情况 执行排放标 准 核定排放总量 烟气总排口 so2 达标排放 1 19.82 mg/m3 无超标排放 30 mg/Nm３ 121.5吨/年 NOX 53.94 mg/m3 100 mg/Nm３ 183.3吨/年 颗粒物 9.08 mg/m3 100 mg/Nm３ 44.6吨/年 格林曼黑度 <1级 1级 / 汞及其化合物 1.65*10-4 mg/m3 0.03 / 废水总排口 PH 达标排放 1 7.88 无超标排放 6-9 3.42 悬浮物 42 70 14.48 BOD5 11.4 20 1.152 石油类 0.09 5 / so2硫化物 0.009 1.0 3.42 挥发酚 0.046 0.5 14.48 氰化物 0.347 0.5 1.152 总磷 0.060 1.5 / 总氮 13.2 15 5.04 COD 23.4 100 32.6 氨氮 26.2 15 0.38 粗苯管 式炉 颗粒物 达标排放 1 12.8 无超标排放 30 / 二氧化硫 18 50 / 氮氧化物 228 240 / 硫铵干燥器 颗粒物 达标排放 1 16.2 无超标排放 30 / 氨气 10.8 30 / 转化炉 氮氧化物 达标排放 1 49 无超标排放 400 / 颗粒物 7.5 30 / 焦炉气氧化 硫化氢 达标排放 1 1.15 无超标排放 3.0 / 再生槽 氨气 11 30 / 预热炉 氮氧化物 达标排放 1 133 无超标排放 240 / 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 弘峰焦化: （1）建设煤气脱硫设施一套，采用双脱硫塔的湿法催化氧化法脱硫工艺，处理能力30000 m 3/h；煤气脱硫工序分为煤气脱硫、富液再生及硫回收三部分。配套蒸氨工序，由冷鼓来的剩余氨 水与从蒸氨塔来的蒸氨废水换热、加碱后进入蒸氨塔，通入直接蒸汽汽提蒸出其中所含的氨，塔 顶产生的含氨约10%的浓氨水，用于脱硫系统补充氨水，蒸氨废水送污水处理站处理。煤气脱硫 效率99%以上，脱硫净化后的焦炉煤气燃烧后产生的二氧化硫浓度很低，所以煤气脱硫工序具有 良好的二氧化硫减排作用。 （2）建设地面除尘站一套，地面除尘站包括旋风除尘器和布袋除尘器，处理能力200000m3/h。 （3）建有一套破碎除尘器，安装于破碎机部位，与破碎机同时启停，采用脉冲袋式除尘，处 理能力17000m3/h。 （4）建有一套筛焦除尘器，采用湿式除尘器，筛焦除尘系统处理能力17000m3/h。出口烟囱 高25米。 （5）建设脱硫脱硝烟气净化设施一套，采用LCO法（液态催化氧化法）烟气脱硫脱硝净化一 体化技术。烟气处理能力为16万m3/h。 （6）排气洗净塔。排气洗净塔收集处理冷鼓工段逸散出的废气，排放口高度25米。 （7）再生塔尾气处理系统。脱硫再生塔尾气收集处理装置，采用酸洗涤工艺，排放口高度 25米。 （8）VOCs收集处理系统。粗苯工段VOCs收集系统采用氮封工艺，利用氮气封闭粗苯储槽等。 冷鼓工段VOCs收集系统采用负压回收工艺，将储槽内逸散出的废气通过管道接入风机前负压管道， 最终进入煤气净化系统处理。设置有粗苯装车VOCs洗涤系统，粗苯装车时开启，排放口高度15 米。 （9）建设有一套污水处理设施，处理工艺采用A2/O2法+臭氧催化氧化，处理能力45m3/h。 废水处理后全部回用熄焦，不外排。熄焦回用口安装有一套废水在线监测，监控废水氨氮、COD 指标。污水处理由于全部回用，无排放口设置。 潞安焦化： （1）备煤炼焦系统: 焦化一、二分厂煤焦两场全封闭工程正在进行中，临时堆存处有挡风抑尘墙，现场煤焦堆场 全部苫盖。并配套煤场喷洒抑尘设施；精煤破碎、出焦转运产生的粉尘采用脉冲式布袋除尘器进 行处理； 装煤出焦过程中产生的荒煤气及烟尘采用二合一地面除尘站进行处理，熄焦采用湿法熄焦工 艺。 （2）化产回收系统： 一分厂化产回收设有冷凝鼓风、脱硫、硫铵、蒸氨、洗脱苯等工序，工艺运行过程中产生的 焦油渣、洗油再生渣等固体废物全部掺煤炼焦回用；煤气脱硫采用以氨为碱源，DF888为催化剂 的湿法脱硫工艺。 二分厂化产回收设有冷凝、鼓风等工序，焦炉产生荒煤气经冷凝鼓风、电捕焦油器后送山西 潞安天脊精细化学品公司进行净化处理。 （3）废水处理系统： 我公司各分厂所产生的废水全部收集后送山西潞安天脊精细化学品公司进行生化处理，处理 达标后返回各分厂用于熄焦补充水及其他喷洒用水。山西潞安天脊精细化学品公司进行生化处理 站采用A2/O2工艺，处理流程包括除油、厌氧、缺氧、好氧、曝气、污泥处理等，设计处理能力 为150m3/h。 （4）焦炉烟气治理系统 一、二分厂焦炉烟脱硫脱硝及余热回收工程于2015年9月份开工建设，余热回收采用余热锅 炉，脱硫脱硝采用LCO法烟气净化一体化技术。该项目已于2016年6月底试运行，目前运行正常。 （5）一、二分厂于2017年11月新增VOCs系统，一分厂增设3套，二分厂增设两套，于2018 年初开始试运行，至今运行稳定。 参股公司天脊潞安： 1、公司现有3台XD-75-3.82-M4型75t/h、3.82MPa、435℃中压循环流化床蒸汽锅炉，为全 厂提供生产用蒸汽。锅炉正常运行时两开一备，在2016年5月对锅炉烟气处理装置进行了升级改 造，每台锅炉配备1套SCR脱硝装置（脱硝效率≥77.8%），1套布袋除尘装置（除尘效率≥99.9%）， 烟气经脱硝、除尘后进入1套氨法脱硫装置处理后（三台锅炉共用1套脱硫系统，脱硫效率≥98%）， 由65m高烟囱排放，烟囱排口安装在线监测设备，在2017年5月通过上级环保部门验收。 2、装置区围堰：化产、净化、合成油、合成氨各车间建设围堰，防止溢流情况发生。 3、化产车间罐区围堰： 硫铵硫酸高位槽围堰：6230mm×4820mm×150mm、洗脱苯洗油罐区围堰： 8200mm×11750mm×1200mm、洗脱苯轻苯罐区围堰：8200mm×11750mm×1200mm、蒸氨碱液贮 槽围堰：9000mm×5550mm×320mm。防止事故状态下溢流。 4、成品罐区围堰： 苯储罐围堰：32600mm×24700mm×1400mm、软蜡储罐、硬蜡储罐、重质烷烃储罐、重质烷 烃沉降罐围堰：56000mm×16000mm×1400mm、液氨球罐围堰：48000mm×24500mm×700mm，防 止事故状态下油蜡溢流 5、生产中产生的废水采取了清污分流、分类处理和处置的措施，对各生产装置产生的工艺废 水、生活化验废水、设备地坪冲洗水等含有较多污染物的生产废水，将送现有污水处理站，采用 HCR初级生化处理系统+A2/O深度生化处理系统两级处理工艺处理后，部分出水送焦化厂作为熄 焦用水，剩余再经河水预处理系统采用“砂滤→超滤”流程处理，产水全部回用于循环水系统，不 外排。另外，本项目还将建设中水回用系统一套，采用“预处理→超滤→反渗透”工艺，对脱盐水 站排水、锅炉排污水、循环水系统排水等净下水进行处理，产水作为循环水系统的补水排放。废 水总排口安装在线设施一套，2018年7月通过上级环保部门验收。 最终外排水为循环水排水，脱盐水排水，锅炉排污水等净下水。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 弘峰焦化: 2005年我公司委托山西大学编制了《环境影响报告书》，2005年3月开工建设，2006年10 月建成投用，2007年省环保厅下发了晋环函【2007】378号和晋环函【2008】539号环评批复文 件，2009年7月省环保厅下发了晋环函【2009】194号竣工验收批复文件。2017年10月31日我 公司取得了新排污许可证，编号：91140423729668638T001P，有效期至2020年10月30日。 潞安焦化： （1）一分厂：潞安焦化公司一分厂（原潞城市隆源焦化有限公司）于2010年4月委托山西 省化工设计院编制完成该项目的环境影响报告书的编制工作，并2010年6月23日取得了山西省 环保厅的批复文（晋环函〔2010〕558号文件），于2010年8月27日取得了山西省环境保护厅 的竣工环境保护验收意见（晋环函〔2010〕865号文件）。 二分厂：潞安焦化公司二分厂（原山西省潞城市亚晋焦化有限公司）2006年1月份委托山西 省化工设计院编制完成该项目的环境影响报告书的编制工作，并于2007年7月9日取得了山西省 环保厅的批复文（晋环函〔2007〕379号文件），于2016年8月30日取得了长治市环境保护局 的竣工环境保护验收意见（长环函〔2016〕253号文件）。 （2）一分厂、二分厂于2017年10月30日重新核发排污许可证（两厂合并为一个排污许可 证），证号为：911404810588573067001P，有效期至2020年10月29日。 参股公司天脊潞安： 2013年12月山西省化工设计院编制完成了《山西潞安焦化有限责任公司焦炉煤气高效利用 制化学品项目（一期）环境影响报告书》，2013年12月山西省环保厅以晋环函［2013］1792号 文对该报告书进行了批复。2016年10月28日长治市环境保护局以长环函［2016］321号通过了 该项目的竣工环境保护验收，有效期至2020年12月21日。2017年12月22日公司取得了新排 污许可证，编号：91140481754090436E001P。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 弘峰焦化: 2016年12月公司委托山西亿科环保技术有限公司编制了《山西潞安环能五阳弘峰焦化有限 公司突发环境事件应急预案》，2017年1月11日通过相关部门审查，并在环保局备案，备案编 号：《14042320170111105》。公司每年6月定期组织相关人员对《突发环境事件应急预案》进行 现场演练。 潞安焦化： 2015年10月我公司委托太原横标达企业管理咨询有限公司编制了《山西潞安焦化有限公司 （一分厂）突发环境事件应急预案》和《山西潞安焦化有限公司（二分厂）突发环境事件应急预 案》，2015年10月16日通过相关部门审查，并在环保局备案，一分厂备案编号：《140481201500511》、 二分厂备案编号：《140481201500611》；我公司根据公司调度中心制定的演练计划定期组织相关 人员对《突发环境事件应急预案》进行现场演练。 参股公司天脊潞安： 2018年4月我公司委托山西绿清金源环保技术有限公司编制《山西天脊潞安化工有限公司突 发环境事件应急预案》，2018年4月27日通过相关部门审查，并在环保局备案，备案编号： 14048120180427008H。公司每年定期组织相关单位对《突发环境事件应急预案》进行现场演练， 并邀请上级环保部门现场指导评审。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 （未完）  |