[中报]天业通联:2018年半年度报告
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王巍、主管会计工作负责人王巍及会计机构负责人(会计主管人 员)高家富声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对 措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 11 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 19 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 31 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 34 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 35 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 37 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 38 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 131 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 公司章程 指 《秦皇岛天业通联重工股份有限公司章程》 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 天业通联 股票代码 002459 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 公司的中文简称（如有） 天业通联 公司的外文名称（如有） Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Tianye Tolian 公司的法定代表人 王巍 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐 波 联系地址 秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号 秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号 电话 0335-5302599 0335-5302528（证券部） 传真 0335-5302528 0335-5302528（证券部） 电子信箱 xubo@tianyetolian.com zqtzb@tianyetolian.com（证券部） 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 181,446,362.15 112,843,654.74 60.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,490,603.82 3,280,492.42 158.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -3,533,004.31 -14,051,222.88 -74.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） -73,159,401.50 -24,496,073.83 198.66% 基本每股收益（元/股） 0.0218 0.0084 159.52% 稀释每股收益（元/股） 0.0218 0.0084 159.52% 加权平均净资产收益率 0.67% 0.26% 0.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,455,836,664.39 1,431,450,140.10 1.70% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,268,195,204.00 1,259,548,235.84 0.69% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,651.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 450,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 10,355,555.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 1,931,854.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -684,647.71 减：所得税影响额 12,502.24 合计 12,023,608.13 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主要业务、产品及经营模式 1、主要业务及产品 报告期内，公司主要从事铁路桥梁施工起重运输设备及其他领域起重运输设备的设计、制造、销售、施工服务，产品 主要用于铁路、公路桥梁及地下轨道施工建设。主要产品包括架桥机、运架一体机、运梁车、提梁机、模具等。 架桥机：公司是国内最大的桥梁设备供应商，自主研制的TLJ900t架桥机、TTSJ900t新型隧道内外架桥机、660t小曲 线架桥机、TLJ450t架桥机等广泛应用于国家重点客运专线及国外施工项目。节段拼装架桥机系列广泛应用于国家重点高速 公路、高速铁路工程。公司具备根据客户要求的具体工况，进行设计、制造，满足不同客户需求。 运架一体机：适用于隧道及连续梁比较多的工况，避免了常规架桥机转运的繁琐，极大地提高架梁效率。与传统的运 架设备相比，具有通过隧道施工速度快、机动灵活特点，在山区桥隧相连的隧道口架桥，无需拆解任何部件、不需要辅助机 械和过多人工等。 运梁车：900t、、550t、450t等系列运梁车具有爬坡能力强、转弯半径小、运行平稳等特点。根据用户的具体要求，可 设计制造满足客户要求的不同轴线、不同高度运梁车。 提梁机：轮胎式提梁机主要有900t、450t、250t、160t系列，根据用户的具体要求，可设计制造双梁、单梁等不同结构 形式，轮胎式提梁机具有转动灵活、运行平稳、 安全性能高、使用寿命长等优点，已广泛应用于国内高铁客运专线、城际 交通等多个领域。 模具：管片模具广泛应用于地铁城市交通领域和城市综合管廊、水利水电、城市电力及能源输送等领域。其中风电塔 筒模具用于制作风力发电锥形混凝土材料塔筒。彻底解决了塔筒的防腐问题，同时大幅降低了维护成本；具有重量轻、材料 成本低的特点。此外，混凝土材料塔筒可在现场进行制造，降低了运输成本。 2、经营模式 （1）采购模式 公司自主制造产品关键部件，部分配套零部件采购、委托加工。其中外购件是标准件和功能配套件，外协件为加工工艺 较为简单的非标准件，通常由公司提供图纸委托专业外协厂家。公司建立了严格、标准的供应商评价指标体系，秉承打造最 优供应链的理念，与零部件供应商建立了长期稳定的合作关系。 （2）生产模式 公司依据机电液设计及技术工艺等方案，将结构件、机加工件、外协加工件及外购零部件进行预拼装、打砂、喷漆等工 序，然后进行液压部装、电气部装等，最后完成产品总装；确认产品合格后进行分拆并运输至客户指定地点。 （3）销售模式 公司主要产品具有单体价值高、专用性强的特点，行业内主要采用招投标模式。招投标时，首先根据客户需求，列明所 购买的产品名称、技术响应条件、产品配置要求等；其次要求符合条件的供应商提供企业简介、资金实力、财务状况、历史 经营业绩等；第三，施工单位全面考察和评价参与投标的企业，最后结合投标金额最终确定中标单位。 （二）行业情况 1、行业发展情况 随着中国经济“走出去”步伐继续加快，“一带一路”战略带动资源配置的全球化拓展。中国制造 2025、供给侧改革、城 镇化、长江经济带、京津冀一体化等国家发展战略的逐步推进将给工程机械行业带来发展机遇，有利于公司的持续健康发展。 工程机械行业是国家装备制造业的重点产业之一，行业的发展与国民经济现代化发展和基础设施水平息息相关，同时离 不开国家政策的支持及基建投资的刺激。根据《中长期铁路网规划》、《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》等国家 规划，我国将重点推进交通基础设施项目建设。2017年全国铁路完成固定资产投资8010亿元，并且全国基建投资增速将保持 在20%左右的水平。2018年预计我国的铁路重点推进项目共22项，共修建8203km，总投资6974亿元。 2、行业的周期性 公司所属行业处于装备制造业中专用设备制造业，周期性与国家宏观经济周期密切相关，在一定程度上受到国家固定资 产和基础建设投资规模的影响。 3、公司所处行业上下游情况 上游行业主要是钢材、零部件供应行业，下游主要是路桥建设类施工行业。 公司所处行业与上游的关系体现两个方面。首先，钢材、零部件的价格直接影响专用设备的采购成本；其次，零部件行 业跨度广、制造难度不一，整机厂商不可能全部自己制造，零部件供应商的技术、工艺水平和生产能力对本行业有一定影响。 公司所处行业与下游的关系主要体现在三个方面：首先，铁路基建投资受国家产业政策影响较大，其投资规模和投资方 向直接影响行业的市场需求；其次，下游行业管理水平的提高会对本行业的产品设计水平、工作效率、作业环境、安全防范 等提出更高的要求，进而影响本行业产品的需求及需求结构，同时也有利于本行业加大研发力度，推广先进技术，实现产业 整体升级；再次，下游行业所处的生命周期直接决定行业规模、行业集约化、专业化程度，每个周期对本行业产品的需求量 和需求结构会有一定程度的差异。 （三）行业竞争情况 公司所处行业销售采取招投标方模式，市场化程度较高，同时具有较高的准入门槛。市场化程度方面，由买方根据施工 要求设定相应的招投标条件，并根据产品性能、技术规格响应情况、资金实力、财务状况、历史经营业绩等方面全面考察投 标单位，最终选定合作单位。市场集中度方面，铁路桥梁施工起重运输设备技术含量高，资金占用较大，行业具有较高的准 入门槛，因此市场集中度较高。 经过多年的发展，公司已成为国内铁路桥梁施工起重运输设备的主要供应商之一，公司已与中铁、中铁建、中交、中 水等大型施工集团建立了良好的合作关系。目前公司产品在市场上树立了较好的品牌。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 公司资金减少主要是投入生产经营周转、对外投资 应收票据 公司收到的银行承兑汇票增加 应收利息 计提委贷及理财产品的利息减少 其他应收款 公司支付的投标及履约保证金增加 其他流动资产 公司委贷及理财产品减少 其他非流动资产 公司以自有资金33,000万元收购银联商务股份有限公司1.4348%的股份 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司“TLMEL型轮胎式提梁机”产品被河北省工信厅认定为河北省中小企业名牌产品。 公司承担的秦皇岛市科学技术研究与发展计划项目“高速铁路架桥机产品专利实施产业化”通过秦皇岛市科技局验收。 公司技术中心被评为“2018年河北省工人先锋号”。 1、研发技术优势 公司历来重视研发能力的提高。作为高新技术企业，通过自主开发、企校合作、企研合作及与其他企业合作等方式完成 LG100t架桥机、LG600t架桥机、TP56节段拼装架桥机、移动模架造桥机、160t桥面吊、70t架槽机、500t游艇吊、TLMEL650t 轮胎式提梁机、TLMEL1200t轮胎式提梁机、120t电动运输车、180t铁水车、80t抱罐车、护盾机、塔筒模具、管片模具等10 余种产品的关键技术研发。 公司研发成果突出。截至本报告期末，公司及子公司拥有各项专利118项，其中发明专利23项；正在申请的专利22项。 2、人才优势 公司所处行业对专业化人才要求高，国内普遍缺乏有丰富实践经验的技术与管理人才。经过多年经营，公司在管理、研 发、设计和生产领域积累了丰富的经验，储备了相应的人才。 3、品牌优势 公司从事铁路桥梁施工起重运输设备研制十多年，与大型铁路施工集团建立了长期合作关系，有逾百台（套）运架提设 备在不同的施工工况、施工条件下可靠运行，同时公司建立了较为完备的设计、制造、安装和售后服务体系，在市场上树立 了良好的品牌形象。 4、系统化的专业服务优势 公司拥有研发能力、生产能力、安装维护能力，并具有相关监管部门颁发的资质证书，并具备为客户提供系统化的 专业服务能力。完善的产品系列和系统化的专业服务有利于公司稳定和加强与客户的长期合作关系。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，公司董事会围绕年度工作目标，坚持科技研发创新，充分发挥研发体系资源和专业优势，稳固主导产品 的市场地位；加强全面预算管理，确保公司各项经营活动的合理运转；继续推进全面质量，严保产品质量；强化安全管理， 完善安全措施，确保人员、产品及财产安全无事故。 报告期内，公司实现营业收入18,144.64万元，同比上升60.79%；实现归属于母公司的净利润849.06万元，同比上升 158.82%；公司报告期末总资产为145,583.67万元，归属于上市公司股东的净资产为126,819.52万元。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 181,446,362.15 112,843,654.74 60.79% 发货产品较上年同期有 所增加 营业成本 150,042,446.86 88,286,545.66 69.95% 收入增加相应成本有所 增加 销售费用 14,123,423.61 9,644,924.58 46.43% 产品结构不同及业务量 增加 管理费用 24,041,296.69 28,024,840.27 -14.21% 财务费用 -1,079,575.30 302,393.43 -457.01% 汇率变动增加汇兑收益 所得税费用 -483,338.32 19,544.15 -2,573.06% 汇算清缴调整所得税 研发投入 3,224,918.96 4,392,946.03 -26.59% 经营活动产生的现金流 量净额 -73,159,401.50 -24,496,073.83 198.66% 采购物资增加 投资活动产生的现金流 量净额 -102,192,101.16 164,150,273.36 -162.26% 投资股权增加 筹资活动产生的现金流 量净额 -673,654.97 -100.00% 现金及现金等价物净增 加额 -175,382,398.09 138,954,324.44 -226.22% 用于生产及投资股权支 出 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 181,446,362.15 100% 112,843,654.74 100% 60.79% 分行业 制造业 169,485,751.27 93.41% 106,081,753.29 94.01% 59.77% 租赁业 11,960,610.88 6.59% 6,761,901.45 5.99% 76.88% 分产品 架桥机 11,690,022.27 6.44% 21,211,628.15 18.80% -44.89% 提梁机 42,205,128.23 23.26% 12,008,547.02 10.64% 251.46% 运梁车 9,393,162.38 5.18% 8,837,606.85 7.83% 6.29% 模具 46,222,799.76 25.47% 26,685,488.88 23.65% 73.21% 门吊 6,239,300.00 5.53% -100.00% 抱罐车 4,508,399.64 2.48% 4,524,696.00 4.01% -0.36% 工程分包 32,149,782.29 17.72% 7,275,072.72 6.45% 341.92% 其他 35,277,067.58 19.45% 26,061,315.12 23.09% 35.36% 分地区 国内 171,749,022.09 94.66% 98,309,824.45 87.12% 74.70% 国外 9,697,340.06 5.34% 14,533,830.29 12.88% -33.28% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 制造业 169,485,751.27 141,670,537.60 16.41% 59.77% 70.73% -5.37% 分产品 提梁机 42,205,128.23 35,013,425.00 17.04% 251.46% 259.94% 4.34% 模具 46,222,799.76 38,597,143.02 16.50% 73.21% 74.61% 8.39% 工程分包 32,149,782.29 29,170,026.26 9.27% 341.92% 440.35% -16.53% 其他 35,277,067.58 28,731,687.76 18.55% 35.36% 84.91% -20.87% 分地区 国内 171,749,022.09 141,571,007.39 17.57% 74.70% 85.42% -4.76% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 12,287,409.79 153.45% 理财及委贷业务 不具有可持续性 公允价值变动损益 0.00 资产减值 -3,465,370.36 -43.28% 应收账款及其他应收款收 回，冲回计提的减值准备 不具有可持续性 营业外收入 148,202.81 1.85% 索赔收入 不具有可持续性 营业外支出 849,502.23 10.61% 客户扣款损失 不具有可持续性 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 37,979,547.97 2.61% 88,441,730.34 6.40% -3.79% 应收账款 354,752,642.20 24.37% 249,758,005.94 18.06% 6.31% 存货 181,241,698.43 12.45% 184,998,578.57 13.38% -0.93% 投资性房地产 8,836,551.51 0.61% 6,528,311.59 0.47% 0.14% 固定资产 338,292,417.57 23.24% 335,938,564.83 24.29% -1.05% 在建工程 21,055,365.00 1.45% 21,055,365.00 1.52% -0.07% 非流动资产 264,000,000.00 18.13% 18.13% 公司以自有资金33,000万元收购银 联商务股份有限公司1.4348%的股份 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 264,000,000.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 银联商 务股份 有限公 司 从事线 下、互 联网以 及移动 支付的 综合支 付与信 息服 务。 收购 330,000,000.00 1.43% 自有资 金 西藏佳 盈兴隆 企业管 理有限 公司 长期 综合支 付与信 息服 务。 股权 尚未 完成 过户 否 2018年 06月07 日 《关于 公司控 制的合 伙企业 购买股 份暨关 联交易 的公 告》（公 告编 号： 2018-045）刊登 于《中 国证券 报》、 《证券 时报》、 《上海 证券 报》、巨 潮资讯 网 （http:// www.cninfo.com.cn） 合计 -- -- 330,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 秦皇岛天业 通联重工科 技有限公司 子公司 制造 200,000,000 601,510,529.58 116,871,990.21 195,376,802.40 -67,980.22 -99,089.84 天业通联（天 津）有限公司 子公司 租赁服务 100,000,000 146,572,395.67 37,851,643.67 12,109,079.85 852,496.79 864,693.21 通玛科国际 有限公司 子公司 销售、产业 投资 10,000港币 12,826,517.85 -2,064,399.72 0.00 -74,338.33 -74,338.33 秦皇岛天联 重工有限公 司 子公司 制造 1,000,000 -958.00 -958.00 0.00 -200.00 -200.00 秦皇岛天创 科技有限公 司 子公司 研发 1,000,000 -958.00 -958.00 0.00 -200.00 -200.00 北京天业通 联科技有限 公司 子公司 研发 1,000,000 -1,855.00 -1,855.00 0.00 0.00 0.00 北京天业通 联投资管理 有限公司 子公司 投资 10,000,000 -2,275.00 -2,275.00 0.00 0.00 0.00 卓越联合有 限公司 子公司 股权投资 10,000美元 -37,065.36 -37,065.36 0.00 0.00 0.00 东方万联有 限公司 子公司 股权投资 10,000美元 -37,065.36 -37,065.36 0.00 0.00 0.00 秦皇岛天骥 子公司 制造 20,000,000 19,816,326.5 19,749,530.4 0.00 -1,092,388.3 -1,092,388.3 重工有限公 司 9 9 4 4 秦皇岛天工 重工有限公 司 子公司 制造 150,000,000 141,892,240.65 140,244,368.56 0.00 -6,155,521.27 -6,155,521.27 秦皇岛宁海 重工有限公 司 子公司 制造 100,000 -200.00 -200.00 0.00 0.00 0.00 深圳通联投 资咨询企业 （有限合伙） 子公司 投资、投资 咨询、企业 管理咨询 330,000,000 3,618.00 -1,382.00 0.00 -1,382.00 -1,382.00 辽宁博联特 冶金科技有 限公司 参股公司 研发 32,000,000 74,102,463.77 12,383,731.73 239,121.78 -1,706,148.39 -1,706,748.39 意大利 S.E.L.I. Società Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A. 参股公司 制造 76,344,342 欧元 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 深圳通联投资咨询企业（有限合伙） 设立 报告期内对公司整体生产经营和业绩无 重大影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 143.47% 至 180.93% 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 1,300 至 1,500 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 533.95 业绩变动的原因说明 1、确认收入较上年同期有所增加。2、公司严格按预算控制费用的发生， 降本增效。 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场风险 公司受益国家装备制造业的发展规划，同时，面临全球经济需求低迷、外部环境复杂、生产要素成本上升等不利因素， 导致市场竞争压力增大。 公司将加大自主创新力度，提升产品市场竞争力。同时，提升产品服务质量，提高品牌影响力，确保公司在行业中的地 位。 2、原材料价格波动风险 公司从事的装备制造行业对原材料的需求较大，原材料的价格波动会对公司经营业绩产生一定影响。 3、应收账款风险 公司产品单台价值较高、生产周期较长，一般采取分期收付款方式履行合同，并且产品的质保期也较长；在回款过程中， 由于受国家的资金紧缩政策、客户资金支付能力、项目开工进度、交货迟延、产品质量等问题，影响应收账款的及时回收， 可能产生坏账的风险。 公司将加强应收账款管理，采取措施加大催收力度，避免对经营业绩和财务状况产生不利影响。 4、人力资源风险 公司为高新技术企业，对研发人员及技术工人的素质有较高要求，高级技能人才在总量、结构和素质上还不能完全满足 公司发展的需要。 公司建立有效的管理机制，积极引进优秀人才，加强内部骨干员工的培养，持续致力于人才的培养和储备。 5、安全管理体系风险 现阶段，公司生产作业中的重点危险点：登高、起重、吊具、焊接等。 自公司通过质量、环境、职业健康安全管理体系三标一体认证，并制定了环境职业健康安全方针、目标，在事故控制和安全 培训等方面有显著的提高，促进了企业职业健康和职业安全方面的发展。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年第一次临时 股东大会 临时股东大会 37.70% 2018年01月11日 2018年01月12日 《2018年第一次临 时股东大会决议公 告》（公告编号： 2018-005）刊登于 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2017年度股东大会 年度股东大会 36.97% 2018年03月06日 2018年03月07日 《2017年度股东大 会决议公告》（公告 编号：2018-020）刊 登于《中国证券报》、 《证券时报》、《上海 证券报》、巨潮资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） 2018年第二次临时 股东大会 临时股东大会 36.97% 2018年05月08日 2018年05月09日 《2018年第二次临 时股东大会决议公 告》（公告编号： 2018-035）刊登于 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2018年第三次临时 股东大会 临时股东大会 51.83% 2018年06月25日 2018年06月26日 《2018年第三次临 时股东大会决议公 告》（公告编号： 2018-052）刊登于 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 公司诉SELI公司 及SELI股东股权 交易欺诈纠纷 15,193.76 否 2018年7月 20日，秘书 处将案卷移 交仲裁庭。 - - 2018年02月 09日 《关于重大 仲裁的公 告》（公告编 号： 2018-009） 刊登于《中 国证券报》、 《证券时 报》、《上海 证券报》、巨 潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 公司诉新疆庆安 建设工程有限公 司、詹克志、吴娜、 新疆昆仑路港工 程公司融资租赁 合同纠纷案 8,568.68 否 被告未履 行终审判 决。 判令：1.新疆庆安 建设工程有限公 司向公司支付： 全部到期未付租 金3,952.90万元 及逾期利息；支 付未到期租金 3,623.49万元；支 付已付租金的延 迟利息207.13万 元；支付律师费 100万元； 2、新 疆庆安建设工程 有限公司应向中 建投租赁股份有 限公司支付的 1,092万元保证金 按先抵扣已付租 金的延迟利息、 其次抵扣全部到 期未付租金的逾 期利息、到期未 付租金金额、再 已申请强制执 行 次抵扣未到期租 金金额的顺序予 以抵扣；.公司对 新疆庆安建设工 程有限公司出质 的其对神华新疆 能源有限责任公 司享有的、登记 证明编号为 00373971000047144000的中国人 民银行征信中心 应收账款质押登 记--初始登记证 明项下的涉案应 收账款享有优先 受偿权；4.对新疆 昆仑路港工程公 司出质的其对神 华新疆能源有限 责任公司享有 的、登记证明编 号为 00374021000047150899的中国人 民银行征信中心 应收账款质押登 记--初始登记证 明项下的涉案应 收账款享有优先 受偿权；5.公司有 权对詹克志质押 的新疆庆安建设 工程有限公司的 100%股权，以折 价或者拍卖、变 卖所得的价款优 先受偿；6.詹克 志、吴娜就本判 决确定的新疆庆 安建设工程有限 公司的债务，向 我公司承担连带 清偿责任；7.诉讼 费由被告承担。 IMI FONDI CHIUSI SGR S.P.A（意大利）诉 公司股权买卖合 同纠纷案 4,130 否 ICC仲裁庭 已作出最 终裁决。 公司收购SELI公 司的123,796股 股份，并向IMI 支付对价560万 欧元及相关利 息、费用。 公司已向法院 提起诉讼申请 确认2012年8 月2日签署的 股份购买协议 所约定的仲裁 条款无效。 公司诉北京盈冲 机电科技有限公 司买卖合同纠纷 案 151 否 一审公司 胜诉，对方 不服上诉； 二审法院 裁定该案 返回重审。 重审一审 已开庭审 理。 - - 公司诉烟台杰瑞 石油服务集团股 份有限公司买卖 合同纠纷案 994 是 法院出具 一审判决。 判令：驳回公司 诉讼请求。 - 公司诉中铁三局 集团第二工程有 限公司买卖合同 纠纷案 2,732.38 否 双方协商 和解并出 具民事调 解书。 调解协议：被告 于2017年12月 20日前支付欠款 1000万； 2018 年2月10日前支 付欠款500万； 2018年6月30日 前支付欠款500 万； 2018年9月 30日前支付欠款 562.6750万元;诉 讼费双方各自承 担一半;对诉请主 张的逾期利息 169.7万元,经调 解我司同意在被 告如约履行调解 协议的前提下予 以免除追偿. 被告履行支付 义务。 公司诉中国葛洲 坝集团股份有限 公司买卖合同纠 155.97 否 双方协商 达成和解， 公司撤销 双方达成和解， 被告履行支付义 务。 履行完成，已结 案 纷案 仲裁申请， 该案结案。 公司诉湖北咸宁 三合机电设备股 份有限公司质量 索赔案 66.09 否 已裁决。 裁令：驳回公司 的仲裁申请并承 担仲裁申请费。 - 公司诉海西博奥 工程有限公司买 卖合同纠纷 806.91 否 一审判令 公司胜诉， 对方不服 上诉，二审 审理中。 - - 秦皇岛尚品物业 有限公司诉公司 物业服务合同纠 纷案 76.06 否 已开庭审 理，尚在审 判中。 - - 秦皇岛北戴河聚 杰机械有限公司 诉公司合同买卖 纠纷案 48.61 否 已开庭，尚 在审理。 - - 公司诉秦皇岛北 戴河聚杰机械有 限公司合同买卖 纠纷案 57.86 否 已开庭，尚 在审理。 - - 张连贵诉天业通 联（天津公司）建 筑施工合同纠纷 案 50.7 否 公司已履 行终审判 决。张连贵 不服，向检 察院提请 抗诉。南昌 市检察院 执行审查 程序。 - - 秦皇岛龙泰华科 技有限公司诉公 司及通玛科重型 车辆（上海）有限 公司买卖合同纠 纷案 29.71 否 待判决 - - 公司诉中国水利 水电第八集团有 限公司 1,592.91 否 立案受理。 - - 北京金环电电机 有限公司诉公司、 北京华遂通掘进 装备有限公司及 南昌申超实业有 限公司 45.5 否 应诉通知 已接收。 - - 九、媒体质疑情况 √ 适用 □ 不适用 媒体质疑事项说明 披露日期 披露索引 有媒体报道对公司收购银联商务股份有 限公司股份事项形成误读，并质疑交易价 格与前几轮的银联商务股权转让的交易 价格相差较大。 2018年05月17日 《澄清公告》（公告编号：2018-039）刊 登于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 广西政 通工程 股份有 限公司 关联自 然人担 任董事 的公司 房屋租 赁 房屋 租赁 市场定价 与协议价 相结合 市场定 价与协 议价相 结合 17.62 0.12% 0 否 按合同 约定执 行 无 合计 -- -- 17.62 -- 0 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 无 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交易 定价原则 转让资产 的账面价 值（万元） 转让资产的 评估价值（万 元）（如有） 转让价格 （万元） 关联交易 结算方式 交易损 益（万 元） 披露日期 披露索 引 西藏佳 盈兴隆 企业管 理有限 公司 同一实 际控制 人控制 下的企 业 购买股 权 购买关 联方持 有的银 联商务 股份有 限公司 1.4348% 的股权 根据中和 资产评估 有限公司 出具《估 值咨询报 告》中评 估价值、 标的公司 2017年财 务数据以 及标的公 司股份历 史交易价 格为依 据，双方 协商。 7,337.57 33,000 现金结算 0 2018年 06月07 日 《关于 公司控 制的合 伙企业 购买股 份暨关 联交易 的公 告》（公 告编 号： 2018-045）刊登 于《中 国证券 报》、 《证券 时报》、 《上海 证券 报》、巨 潮资讯 网 （http:/ /www.cninfo.com.cn） 转让价格与账面价值或评估价值差异 1、根据中和资产评估有限公司出具《估值咨询报告》中评估价值、银联商务2017 较大的原因（如有） 年财务数据以及银联商务股份历史交易价格为依据；2、银联商务具有广阔的发展前 景和稀缺的投资价值，随着银联商务快速成长，企业规模不断扩大，可以获得良好 的投资收益。 对公司经营成果与财务状况的影响情 况 本次交易完成后通联投资成为银联商务的股东之一，公司将依托银联商务知名度、 持续增长业绩，改善公司的资产状况，有效地提升公司的收益水平。 如相关交易涉及业绩约定的，报告期 内的业绩实现情况 无 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权： 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 广西政通工 程股份有限 公司 关联自然人 担任董事的 公司 货款 否 24.27 41.89 27.62 38.54 亿达赛力隧 道技术（北 京）有限公 司 SELI公司 的控股子公 司 货款 否 88.22 88.22 SELI公司 公司持股 0.54%的参 股公司，并 派驻一名董 事 货款 否 710.99 710.99 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 正常业务，已按账龄分析法对其相应计提了减值准备。 应付关联方债务： 关联方 关联关系 形成原因 期初余额（万 元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息（万 元） 期末余额（万 元） 广西政通工 程股份有限 关联自然人 担任董事的 租赁款 36.94 34.06 71 公司 公司 SELI Technologies SRL SELI公司的 全资子公司 货款 102.45 102.45 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 正常业务无影响 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 秦皇岛广厦重型 装备有限公司 2018年06 月05日 500 2018年06月01 日 500 连带责任保 证 三年 否 否 秦皇岛市国浩机 械有限公司 2018年06 月05日 140 2018年06月01 日 140 连带责任保 证 三年 否 否 秦皇岛市隆喆机 械有限公司 2018年06 月05日 100 2018年06月01 日 100 连带责任保 证 三年 否 否 秦皇岛鑫鹏金属 材料有限公司 2018年06 月05日 100 2018年06月01 日 100 连带责任保 证 三年 否 否 秦皇岛渤旭金属 加工有限公司 2018年06 月05日 90 2018年06月01 日 90 连带责任保 证 三年 否 否 秦皇岛利强机械 制造有限公司 2018年06 月05日 70 2018年06月01 日 70 连带责任保 证 三年 否 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 2,000 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 1,000 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 2,000 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 1,000 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 2,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 1,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 2,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 1,000 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.79% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 经公司核查，公司及子公司不属于秦皇岛市重点排污单位，并在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等 环保方面的法律法规。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1,704,021 0.44% 375 375 1,704,396 0.44% 3、其他内资持股 1,704,021 0.44% 375 375 1,704,396 0.44% 境内自然人持股 1,704,021 0.44% 375 375 1,704,396 0.44% 二、无限售条件股份 386,985,330 99.56% -375 -375 386,984,955 99.56% 1、人民币普通股 386,985,330 99.56% -375 -375 386,984,955 99.56% （未完）  |