[中报]九有股份:2018年半年度报告
公司代码：600462 公司简称：九有股份 深圳九有股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人韩越、主管会计工作负责人李艳娟及会计机构负责人（会计主管人员） 方冠霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已经在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”等有关章节中对公司经营和未来发展中可 能产生的不利因素和存在风险进行了详细描述，敬请查阅。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义....................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...............................................................................4 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................7 第四节 经营情况的讨论与分析 ...................................................................................8 第五节 重要事项 .........................................................................................................14 第六节 普通股股份变动及股东情况 .........................................................................19 第七节 优先股相关情况 .............................................................................................20 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................20 第九节 公司债券相关情况 .........................................................................................22 第十节 财务报告 .........................................................................................................22 第十一节 备查文件目录 ...............................................................................................101 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 九有股份、公司、本公司、上 市公司 指 深圳九有股份有限公司 天津盛鑫 指 天津盛鑫元通有限公司 春晓金控 指 北京春晓金控科技发展有限公司 博立信 指 深圳博立信科技有限公司 九有供应链 指 深圳九有供应链服务有限公司 润泰供应链 指 深圳市润泰供应链管理有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 深圳九有股份有限公司 公司的中文简称 九有股份 公司的外文名称 Shenzhen Geoway Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 G.W 公司的法定代表人 韩越 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔文根 孙艳萍 联系地址 深圳市南山区深南大道9672号大冲 商务中心3号楼C座2303单元 深圳市南山区深南大道9672号大冲商 务中心3号楼C座2303单元 电话 0755-26417750 0755-26417750 传真 0755-86717392 0755-86717392 电子信箱 cuiwengen@geoway.com sunyanping@geoway.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 公司注册地址的邮政编码 518052 公司办公地址 深圳市南山区深南大道9672号大冲商务中心3号楼C座 2303单元 公司办公地址的邮政编码 518000 公司网址 电子信箱 geoway@geoway.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 九有股份 600462 石岘纸业 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 1,672,851,441.08 169,541,869.55 886.69 归属于上市公司股东的净利润 -4,983,240.95 1,686,753.09 -395.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -4,971,875.00 1,719,580.40 -389.13 经营活动产生的现金流量净额 48,209,674.88 1,075,642.84 4,381.94 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 294,607,769.76 298,752,941.46 -1.39 总资产 4,254,781,318.45 4,547,588,171.75 -6.44 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.0093 0.0032 -390.63 稀释每股收益（元／股） -0.0093 0.0032 -390.63 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.0093 0.0032 -390.63 加权平均净资产收益率（%） -1.6797 0.5771 减少2.2568个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -1.6758 0.5883 减少2.2641个百 分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产 的损益 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易 产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收 款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收 入 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 -18,501.07 其他符合非经常性损益定 义的损益项目 少数股东权益影响额 5,513.12 所得税影响额 1,622.00 合计 -11,365.95 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司拥有全资子公司九有供应链，其业务主要为经营手机相关的原材料采购及销售业务；控 股子公司博立信，公司持有博立信70%的股权，其主营业务为手机摄像模组制造、销售以及电子 行业相关的原材料采购及销售业务，处于手机制造业上游供应链，客户为手机厂商，商业销售模 式是定制销售；控股子公司润泰供应链，公司持有润泰供应链51%的股权，其主要从事为境内外 的客户提供跨境采购或销售类的供应链服务。根据供应链管理服务中提供的服务内容和承担风险 的差别，供应链管理服务可分为交易类业务和服务类业务两种，其中交易类业务主要为购销业务， 包括出口、进口和境内外购销业务；服务类业务主要为进口采购代理、出口销售代理和综合物流 服务业务。公司所属行业类别为商务服务业。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 博立信专注为移动互移网创造更优质的影像集成系统和指纹识别系统，有丰富的产品研发经 验和项目管理经验，其公司已通过ISO9001认证。 润泰供应链取得了海关总署认证通过的《中国海关AEO高级认证证书》、深圳进出口检验检 疫局认证的《中国检验检疫A类企业》资质；深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳 市经济贸易和信息化委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局、深圳市发展和改革委员会 联合颁发的《技术先进型服务企业证书》。深圳市交通运输委员会评定的《深圳市重点物流企业》、 深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会认证通过了《深圳市高新技术企业》、深圳市人民政 府办公厅评定为《深圳市直通车企业》；并获得了广东省商务厅颁发的《综合外贸服务试点企业 资质》、广东省经济和信息化委员会颁发的《广东省电子商务试点示范企业》、广东省经济和信 息化委员会通过的《广东省供应链管理试点企业》等核心运营资质。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，控股子公司博立信为了稳定销售市场，保证和稳固大客户，开拓新客户，产品出 货量及营业收入稳步增长。但因报告期内手机行业整体经营下滑和人民币贬值等原因，导致手机 摄像头芯片等原材料价格上涨、人工成本增加、售价下降，使整体销售毛利率下降，导致博立信 报告期内主营业务亏损；控股子公司润泰供应链由于业务量加大，导致人工成本的增加，资金回 笼较慢以及部分应收账款提取减值准备较多，另外受宏观经济环境及汇率利率波动等因素影响， 导致公允价值变动收益与投资收益损失较大，上述因素对润泰供应链报告期内利润影响较大。 公司2018年半年度实现营业收入167,285万元，利润总额130万元，归属于上市公司股东的 净利润-498万元。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,672,851,441.08 169,541,869.55 886.69 营业成本 1,630,111,639.07 149,302,600.41 991.82 销售费用 6,986,732.29 1,058,839.72 559.85 管理费用 39,473,130.83 11,865,062.42 232.68 财务费用 -22,671,038.71 3,296,859.76 -787.66 经营活动产生的现金流量净额 48,209,674.88 1,075,642.84 4,381.94 投资活动产生的现金流量净额 20,888,992.29 12,576,660.91 66.09 筹资活动产生的现金流量净额 -24,117,930.52 -531,024.62 不适用 研发支出 5,200,454.64 3,330,820.38 56.13 营业收入变动原因说明:主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表增加营业收入所致，与上 年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，营业收入比上年同期小幅减少2.2%。 营业成本变动原因说明:主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表增加营业成本所致，与上 年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，营业成本比上年同期增长6.88%。 销售费用变动原因说明:主要是报告期内职工薪酬支出及业务招待费，由于控股子公司润泰供 应链并表增加销售费用所致，与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，销售费用比上年同 期增长70.16%，主要是职工薪酬增加所致。 管理费用变动原因说明:主要是报告期内职工薪酬、研发费用、资产折旧及摊销、中介机构服 务费等，由于控股子公司润泰供应链并表增加管理费用所致，与上年同期数不具有可比性。剔除 此部分影响，管理费用较上年同期增长59.27%，主要因素是职工薪酬和中介机构服务费增加所致。 财务费用变动原因说明:主要是报告期内理财利息收入增加及汇率变动导致汇兑收益净额增 加，由于控股子公司润泰供应链并表增加财务费用所致，与上年同期数不具有可比性。剔除此部 分影响，财务费用较上年同期减少92.88%，主要是短期借款减少使利息支出减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金 大幅增加所致；由于控股子公司润泰供应链并表，导致与上年同期数不具有可比性。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内理财投资资金及投资收益现金 流入增加所致；由于控股子公司润泰供应链并表，导致与上年同期数不具有可比性。 研发支出变动原因说明:主要是报告期内控股子公司博立信研发投入增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 公司于2017年7月21日，经公司2017年第一次临时股东大会审议通过了收购了寿宁润宏茂 投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企 业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的润泰供应链51%的股 权，公司于2017年8月将润泰供应链并表。 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 衍生金融资 产 11,378,689.44 0.27% 40,463,286.54 0.89% -71.88% 衍生金融资产本期期末数较上 期期末数减少71.88%，主要是 报告期内控股子公司润泰供应 链外汇期权到期减少所致； 应收票据 32,408,499.53 0.76% 16,160,451.19 0.36% 100.54% 应收票据本期期末数较上期期 末数增长100.54%，主要是报 告期内收到的银行承兑汇票增 加所致； 应收账款 842,303,982.59 19.80% 639,557,352.59 14.06% 31.70% 应收账款本期期末数较上期期 末数增长37.70%，主要是报告 期内控股子公司润泰供应链交 易类业务增多导致应收货款增 加所致； 预付款项 28,864,476.62 0.68% 215,103,002.61 4.73% -86.58% 预付款项本期期末数较上期期 末数减少86.58%，主要是报告 期内预付货款减少资金占用所 致； 应收利息 10,089,341.34 0.24% 7,469,366.76 0.16% 35.08% 应收利息本期期末数较上期期 末数增长35.08%，主要是报告 期内银行保证金存款应收利息 增加所致； 存货 71,229,321.29 1.67% 149,978,525.02 3.30% -52.51% 存货本期期末数较上期期末数 减少52.51%，主要是报告期内 控股子公司润泰供应链加快存 货周转存货减少所致； 其他流动资 产 294,561,031.90 6.92% 165,313,522.61 3.64% 78.18% 其他流动资产本期期末数较上 期期末数增长78.18%，主要是 报告期内子公司一年内到期理 财产品增加及待抵扣增值税进 项税增加所致； 其他非流动 资产 3,010,936.01 0.07% 5,000,038.44 0.11% -39.78% 其他非流动资产本期期末数较 上期期末数减少39.78%，主要 是报告期内采购设备投入使用 使预付设备采购款减少所致； 应付账款 327,843,596.05 7.71% 1,637,365,270.33 36.01% -79.98% 应付账款本期期末数较上期期 末数减少79.98%，主要是上期 期末余额中包含控股子公司润 泰供应链与和深圳市天珑移动 技术有限公司及其子公司既有 交易类业务也有服务类业务余 额，会计核算采用“应付账款” 科目进行核算，因此上期期末 应付账款余额中包含了深圳市 天珑移动技术有限公司代理业 务应付余额 1,317,446,715.59元，而报告 期润泰供应链与和深圳市天珑 移动技术有限公司及其子公司 没有发生交易类业务，全部业 务为服务类业务，会计核算采 用“其他应付款”科目进行核 算。剔除这部分影响，应付账 款本期期末数较上期期末数增 加2.48%； 预收款项 22,197,305.53 0.52% 71,831,658.57 1.58% -69.10% 预收款项本期期末数较上期期 末数减少69.10%，主要是报告 期内控股子公司润泰供应链预 收客户货款减少所致； 应交税费 10,532,520.19 0.25% 15,635,129.89 0.34% -32.64% 应交税费本期期末数较上期期 末数减少32.64%，主要是报告 期内缴纳应交增值税和应交所 得税所致； 应付利息 13,473,003.88 0.32% 9,955,538.29 0.22% 35.33% 应付利息本期期末数较上期期 末数增加35.33%，主要是报告 期内短期借款应付利息增加所 致； 其他应付款 1,757,408,881.77 41.30% 719,878,761.67 15.83% 144.13% 其他应付款本期期末数较上期 期末数增加144.13%，主要是 控股子公司润泰供应链服务类 业务量增加使应付代付货款增 加所致；另外上期期末控股子 公司润泰供应链与和深圳市天 珑移动技术有限公司及其子公 司服务类业务产生的应付代付 余额1,317,446,715.59元与 交易类业务产生的应付账款统 一采用“应付账款”科目进行 核算，未在“其他应付款”科 目中核算，而报告期润泰供应 链与和深圳市天珑移动技术有 限公司及其子公司没有发生交 易类业务，全部业务为服务类 业务，会计核算采用“其他应 付款”科目进行核算。剔除这 部分影响，其他应付款本期期 末数较上期期末数减少 13.74%； 递延所得税 负债 397,213.22 0.01% 669,461.44 0.01% -40.67% 递延所得税负债本期期末数较 上期期末数减少40.67%，主要 是报告期内公允价值变动导致 应纳税暂时性差异减少所致； 其他综合收 益 -399,056.18 -0.01% -1,237,125.43 -0.03% -67.74% 其他综合收益本期期末数较上 期期末数减少67.74%，主要是 报告期内控股子公司润泰供应 链外币报表折算使其他综合收 益增加所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 2018 年 1 月 10 日，本公司之子公司润泰供应链与建设银行深圳市分行签订《授信额度合 同》（合同编号：借 2017 综 35212），建设银行深圳市分行于 2018年 1 月 10 日至 2019 年 1 月 9日期间向本公司提供不超过等值人民币 240,000.00 万元的授信总额，子公司润泰供应链 以其所属位于深圳市福田区滨河大道国通大厦主楼第 25 层（深房地字第 3000739808 号）作抵 押。 3. 其他说明 √适用 □不适用 1、资产减值损失较上年同期增长2705.52%，主要是报告期内根据账龄分析计提坏账准备所 致。由于控股子公司润泰供应链并表，导致与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，资产 减值损失较上年同期减少14.35%。 2、公允价值变动收益较上年同期增长100%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表外 汇期权公允价值变动收益所致，与上年同期数不具有可比性。 3、投资收益较上年同期减少100%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表期权交割损 失所致，与上年同期数不具有可比性。 4、资产处置收益较上年同期增长100%，主要是报告期内固定资产处置收益，与上年同期数 不具有可比性。 5、其他收益较上年同期增长100%，主要是报告期内收取的与收益相关的政府补贴，与上年 同期数不具有可比性。 6、营业外收入较上年同期增长109.04%，主要是报告期内收到政府购房补贴增加所致。 7、所得税费用较上年同期增长289.89%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表报告期 所得税费用。 8、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 938.51%，主要是报告期内控股子公司润 泰供应链并表销售商品、提供劳务收到的现金增加所致，与上年同期数不具有可比性。剔除此部 分影响，销售商品、提供劳务收到的现金同比减少11.42%。 9、收到的税费返还比上年同期增长 254.68%，主要是报告期内控股子公司博立信收到出口退 税款及控股子公司润泰供应链收到出口退税款所致； 10、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 1,048,854.91 %，主要是报告期内控 股子公司润泰供应链并表服务类业务代收款增加所致，与上年同期数不具有可比性。剔除此部分 影响，收到其他与经营活动有关的现金同比增长1835.65%，主要是控股子公司博立信报告期收到 政府补助476万元所致； 11、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 1153.97 %，主要是报告期内控股子公 司润泰供应链并表购买商品、接受劳务支付的现金增加所致，与上年同期数不具有可比性。剔除 此部分影响，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加32.08%，主要是控股子公司博立信增加采 购材料所致； 12、支付给职工及为职工支付的现金比上年同期增加 137.88 %，主要是报告期内控股子公 司润泰供应链并表导致员工人数增加、薪金支出总额增加所致； 13、支付的各项税费比上年同期增加322.78%，主要是报告期内销售增加使应交税费增加所 致； 14、支付其他与经营活动有关的现金同比增加 27,432.40 %，主要是报告期内控股子公司润 泰供应链并表服务类业务代付款增加所致，与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，支付 其他与经营活动有关的现金同比增长5.47%； 15、收回投资收到的现金比上年同期增加100%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并 表收回理财投资资金所致，与上年同期数不具有可比性。 16、取得投资收益收到的现金比上年同期增加100%，主要是报告期内控股子公司润泰供应 链并表理财产生的投资收益现金流入增加所致； 17、收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增加1,822.74%，主要是报告期内控股子公 司润泰供应链并表收回理财产品保证金与期权费所致，与上年同期数不具有可比性； 18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少33.75 %，主要是 报告期内公司固定资产投资减少所致； 19、支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加 100%，主要是报告期内控股子公司润 泰供应链并表购买理财产品现金流出增加所致，与上年同期数不具有可比性； 20、取得借款收到的现金比上年同期增加100 %，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并 表取得的银行短期借款增加所致； 21、收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加2,016.07%，主要是报告期内控股子公 司润泰供应链并表收到资金拆入款增加所致，与上年同期数不具有可比性。 22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 73.87%，主要是报告期内控股 子公司润泰供应链并表偿还银行借款利息增加所致； 23、偿还债务支付的现金比上年同期增加 100 %，主要是报告期内控股子公司润泰供应链 并表偿还银行借款增加所致，与上年同期数不具有可比性。 24、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加100,354.86%，主要是报告期内控股子 公司润泰供应链并表归还拆入资金增加所致，与上年同期数不具有可比性。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 九有供应链为公司全资子公司， 2018年6月30日九有供应链总资产15,537.7万元、负债 45.47万元、净资产15,492.23万元。2018年上半年实现营业收入3,963万元、营业利润-89.93 元、净利润-110.4万元。 博立信为公司控股子公司，公司持有其70%的股权，2018年6月30日博立信总资产23,928.76 万元、负债17,803.89万元、净资产6,124.87万元。2018年上半年实现营业收入12,813.04万 元、营业利润-150.11万元、净利润-149.48万元。 润泰供应链为公司控股子公司，公司持有其51%的股权，2018年上半年润泰供应链总资产 378,052.43万元，负债 362,278.50万元、净资产 15,773.93万元。2018年上半年实现营业收入 150,703.28万元、营业利润1,150.90万元、净利润768.76万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、产品高端生产线对资金投入需求较多,资金趋紧及行业同质化竞争激烈； 2、手机行业向大公司集中明显，作为上游的手机摄像头行业议价能力降低，导致售价下降； 芯片等原材料价格上涨、人工成本增加和受人民币贬值的影响对利润影响较大。 3、越来越多的企业加入供应链服务行业，与一般的采购经销商存在竞争，国外大型的物流公司 的进入，加大了市场竞争的风险； 4、受宏观经济环境及汇率利率波动影响，在公司较大的进出口业务中，积极应对汇率波动的风 险，并采取相应的措施降低和规避汇率变化所造成的风险。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018年第一次临时股东大会 2018-01-04 上海证券交易所 2018-01-05 2017年年度股东大会 2018-06-20 上海证券交易所 2018-06-21 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开二次股东大会，股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东 大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合 相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，股东大会通过的决议合法有效。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 2018年半年度，公司无拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案。 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或 持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承 诺 方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否有履 行期限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与股改相关的承 诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 股份限 售 北 京 春 晓 金 控 科 技 发 展 有 限 公 司 在本次权益变 动后的未来60 个月内，不减 持其已在上市 公司拥有的权 益，亦不策划 除注入信息披 露义务人及其 实际控制人和 大股东所控制 的资产以外的 借壳上市等导 致九有股份实 际控制人变更 2018-08-28 是 是 的事项。截至 本报告书签署 日，除本次权 益变动外，信 息披露义务人 及其实际控制 人没有在未来 12个月内继续 增持上市公司 股份的明确计 划。若后续拟 增持上市公司 股份，信息披 露义务人将严 格按照相关法 律法规的要 求，依法履行 相关批准程序 和信息披露义 务。 与重大资产重组 相关的承诺 与首次公开发行 相关的承诺 与再融资相关的 承诺 与股权激励相关 的承诺 其他对公司中小 股东所作承诺 其他承诺 其他承诺 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 担保 起始 日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 的关 系 签署 日) 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 48,450 报告期末对子公司担保余额合计（B） 64,450 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 64,450 担保总额占公司净资产的比例(%) 159.83 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及 其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标 的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 31,875 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性 质 股份 状态 数量 天津盛鑫元通有限公司 101,736,904 19.06 质押 101,730,000 境内非 国有法 人 王艺莼 30,000,000 5.62 质押 30,000,000 境内非 国有法 人 共青城乾和投资管理有 限公司－乾和投资卓越 1号专户私募基金 9,937,504 9,937,504 1.86 无 境内非 国有法 人 殷秋艳 +106,000 8,829,500 1.65 未知 8,829,500 未知 王啸峰 6,957,978 6,957,978 1.30 无 未知 王斌 +1,580,000 5,276,040 0.99 无 未知 赵东丹 4,835,200 4,835,200 0.91 无 未知 中国东方资产管理股份 有限公司 4,704,000 0.88 无 国家 罗超 +2,641,000 3,589,998 0.67 无 未知 林振洪 +267,500 2,993,045 0.56 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 天津盛鑫元通有限公司 101,736,904 人民币普通股 101,736,904 王艺莼 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 共青城乾和投资管理有限公司－乾和投 资卓越1号专户私募基金 9,937,504 人民币普通股 9,937,504 殷秋艳 8,829,500 人民币普通股 8,829,500 王啸峰 6,957,978 人民币普通股 6,957,978 王斌 5,276,040 人民币普通股 5,276,040 赵东丹 4,835,200 人民币普通股 4,835,200 中国东方资产管理股份有限公司 4,704,000 人民币普通股 4,704,000 罗超 3,589,998 人民币普通股 3,589,998 林振洪 2,993,045 人民币普通股 2,993,045 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知各股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2018年6月30日 编制单位: 深圳九有股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,060,630,448.10 1,159,773,789.85 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 11,378,689.44 40,463,286.54 应收票据 32,408,499.53 16,160,451.19 应收账款 842,303,982.59 639,557,352.59 预付款项 28,864,476.62 215,103,002.61 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 10,089,341.34 7,469,366.76 应收股利 其他应收款 1,628,908,578.90 1,877,715,205.80 买入返售金融资产 存货 71,229,321.29 149,978,525.02 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 294,561,031.90 165,313,522.61 流动资产合计 3,980,374,369.71 4,271,534,502.97 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 98,857,024.59 98,215,968.80 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 9,793,555.38 11,215,719.98 开发支出 商誉 152,653,859.22 152,653,859.22 长期待摊费用 8,983,118.40 7,863,125.49 递延所得税资产 1,108,455.14 1,104,956.85 其他非流动资产 3,010,936.01 5,000,038.44 非流动资产合计 274,406,948.74 276,053,668.78 资产总计 4,254,781,318.45 4,547,588,171.75 流动负债： 短期借款 756,657,613.77 619,247,459.66 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 860,763,789.75 964,810,312.89 应付账款 327,843,596.05 1,637,365,270.33 预收款项 22,197,305.53 71,831,658.57 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,952,294.30 7,856,075.97 应交税费 10,532,520.19 15,635,129.89 应付利息 13,473,003.88 9,955,538.29 应付股利 其他应付款 1,757,408,881.77 719,878,761.67 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 47,170,000.00 47,170,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,801,999,005.24 4,093,750,207.27 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 47,430,000.00 47,430,000.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 1,702,361.00 1,757,572.70 递延所得税负债 397,213.22 669,461.44 其他非流动负债 非流动负债合计 49,529,574.22 49,857,034.14 负债合计 3,851,528,579.46 4,143,607,241.41 所有者权益 股本 533,780,000.00 533,780,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 643,064,397.63 643,064,397.63 减：库存股 其他综合收益 -399,056.18 -1,237,125.43 专项储备 盈余公积 21,784,079.56 21,784,079.56 一般风险准备 未分配利润 -903,621,651.25 -898,638,410.30 归属于母公司所有者权益合计 294,607,769.76 298,752,941.46 少数股东权益 108,644,969.23 105,227,988.88 所有者权益合计 403,252,738.99 403,980,930.34 负债和所有者权益总计 4,254,781,318.45 4,547,588,171.75 法定代表人：韩越 主管会计工作负责人：李艳娟 会计机构负责人：方冠霞 母公司资产负债表 2018年6月30日 编制单位:深圳九有股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 228,178.08 229,819.76 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 101,585.62 201,650.50 应收利息 335,638.63 130,711.91 应收股利 其他应收款 9,697,936.27 9,677,371.09 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,734,547.40 1,598,405.03 流动资产合计 12,097,886.00 11,837,958.29 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 401,200,000.00 401,200,000.00 投资性房地产 固定资产 283,620.35 328,268.11 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 99,561.94 117,477.10 开发支出 商誉 长期待摊费用 17,181.60 19,375.00 递延所得税资产 其他非流动资产 620,512.80 620,512.80 非流动资产合计 402,220,876.69 402,285,633.01 资产总计 414,318,762.69 414,123,591.30 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 （未完）  |