[中报]中青旅:2018年半年度报告
公司代码：600138 公司简称：中青旅 中青旅控股股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人康国明、主管会计工作负责人焦正军及会计机构负责人（会计主管人员）范思远 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、风险战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 否 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 25 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 25 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 25 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 26 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 104 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中青旅、公司、本公司 指 中青旅控股股份有限公司 光大集团 指 中国光大集团股份公司 青旅集团 指 中国青旅集团公司 乌镇旅游 指 乌镇旅游股份有限公司 古北水镇 指 北京古北水镇旅游有限公司 中青博联 指 中青博联整合营销顾问股份有限公司 中青旅山水酒店 指 中青旅山水酒店集团股份有限公司 中青旅创格 指 北京中青旅创格科技有限公司 中青旅风采 指 北京中青旅风采科技有限公司 股东大会 指 中青旅控股股份有限公司股东大会 董事会 指 中青旅控股股份有限公司董事会 监事会 指 中青旅控股股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中青旅控股股份有限公司 公司的中文简称 中青旅 公司的外文名称 CHINA CYTS TOURS HOLDING CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 CYTS 公司的法定代表人 康国明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范思远 李岚 联系地址 北京市东城区东直门南大街5号 中青旅大厦 北京市东城区东直门南大街5号 中青旅大厦 电话 010-58158717、58158702 010-58158717、58158702 传真 010-58158708 010-58158708 电子信箱 zhqb@aoyou.com zhqb@aoyou.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市东城区东直门南大街5号 公司注册地址的邮政编码 100007 公司办公地址 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦 公司办公地址的邮政编码 100007 公司网址 www.aoyou.com 电子信箱 zhqb@aoyou.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司基本情况无变化 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司基本情况无变化 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中青旅 600138 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 5,566,974,168.46 4,761,141,685.72 16.93 归属于上市公司股东的净利润 404,891,159.15 346,860,226.26 16.73 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 305,845,094.82 219,335,602.56 39.44 经营活动产生的现金流量净额 264,987,010.53 295,038,082.39 -10.19 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 5,924,548,618.13 5,592,123,569.86 5.94 总资产 13,243,503,904.33 13,021,238,036.77 1.71 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.5594 0.4792 16.73 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.4225 0.3030 39.44 加权平均净资产收益率（%） 7.00 6.60 增加0.40个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 5.29 4.17 增加1.12个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -153,151.58 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 198,951,399.36 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 875,182.07 少数股东权益影响额 -50,709,008.06 所得税影响额 -49,918,357.46 合计 99,046,064.33 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 中青旅致力于成为全球领先的旅游服务提供商，秉持“控股型、多平台、营造旅游生态圈” 的发展战略，围绕“做有品质生活的系统提供者”的发展定位，深耕“旅游+”跨界融合领域，开 拓多元业务缔造品质生活。公司现有业务包括以观光旅游、度假旅游、入境旅游、高端旅游为主 要内容的旅行社业务；涵盖活动管理、公关传播、体育赛事、博览会运营等多板块的整合营销业 务；以乌镇、古北水镇为代表的景区业务；中青旅山水运营的酒店业务；以IT硬件代理和系统集 成业务、云贵川三省福利彩票技术服务业务及中青旅大厦租赁业务为主的策略性投资业务。 旅行社业务是公司传统核心业务，公司始终坚持以“正品行货、创意主题、中高端定制”为 主打，持续强化旅游品质和产品创益，为客户提供定制化、主题化、精品化的旅游服务。整合营 销业务是原会展业务基础上发展而成的业务板块集群，专注于为企业、政府、社团等机构客户提 供涵盖会议管理、公关传播、活动管理、数字广告、博览会运营、目的地营销、体育营销、展览 展示等多种业态协同高效的整合营销服务解决方案。景区业务通过对景区的开发、经营和管理， 将文化传承与旅游复合式开发相结合，定位“综合型目的地”，通过不断的完善和升级景区配套 服务设施、丰富景区内涵，提供景区内全产业链业务服务，致力于打造高品质文化型旅游目的地。 酒店业务定位于中档连锁酒店的投资和运营管理，突出“创意、品味、超值”的品牌理念， 坚持“直营、加盟和托管并重”的商业模式，致力于发展成为特色鲜明、模式领先的中档连锁酒 店集团。策略性投资业务为公司IT硬件代理和系统集成业务、云贵川三省福利彩票技术服务业务 及中青旅大厦租赁业务，每年为公司贡献稳定的净利润。 目前公司已按照控股型架构打造形成旅游服务平台、整合营销平台、景区投资平台、酒店运 营平台，同时按照“4+3”架构积极布局产业融合领域，谋求旅游与教育、体育、康养行业的互通 促进发展，并在“点”的布局基础上发挥协同效应，构建旅游生态圈。公司旗下整合营销板块、 酒店板块已于2016年实现新三板挂牌，未来公司仍将积极推动各业务板块实现资本与资源快速嫁 接，形成联动效应，实现品牌的升值增值。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌优势 公司作为国内旅行社行业中首家在A股上市的企业，经过多年积累，已形成以“中青旅”品 牌为核心，以“遨游”、“耀悦”等为旅行社业务骨干子品牌，以“乌镇”、“古北水镇”为景 区业务骨干子品牌的多产品品牌体系，品牌价值深入人心。在世界品牌实验室（World Brand Lab） 发布的2018年中国500最具价值品牌评选中，“中青旅”品牌排名235位，品牌价值达到202.85 亿元。 “中青旅”品牌作为承载公司文化的主要载体，已深入渗透产品、服务、市场运作的各个环 节，为公司旅行社业务赢得广泛的客源，并逐渐转化为公司作为旅游综合运营商的核心竞争力， 在公司拓展发展空间和开展策略性投资方面凸显出卓越的品牌资源优势。 2、经营模式优势 经过多年市场竞争的洗礼，公司建立了较为成熟的经营模式，以控股型架构打造了旅游服务、 整合营销、景区、酒店等多个专业化平台，并通过各专业化平台的运作构建起与各自业务类型相 适应的经营模式。此外，为顺应产业间融合的趋势，公司积极搭建“4+3”架构，在已有专业平台 的基础上，探索、挖掘 “旅游+教育”、“旅游+体育”、“旅游+康养”板块内涵。在“营造旅 游生态圈”的战略布局和“做有品质生活的系统提供者”的发展定位下，各板块业务相互促进， 协同发展，为公司创造出新的价值增长空间。 3、持续创新优势 公司作为国内领先的旅游服务提供商，长期以来秉持的创新发展理念，根据对行业发展的判 断不断挖掘、培育新兴业务和利润增长点。近年来，公司开始着手培育旅游+教育、旅游+体育、 旅游+康养等新业态；公司整合营销板块积极拓展公关、博览会、体育等相关领域；景区板块实现 对乌镇模式的成功复制，古北水镇经营保持稳健发展，濮院项目仍处于建设阶段。通过新业务的 不断发掘，公司在激烈市场竞争中始终保持了较强的盈利能力，为公司带来持续增长动力。 4、服务质量优势 公司高度重视质量控制，始终坚持把产品服务质量和旅游体验作为企业发展的核心，把质量 管理作为企业管理工作的核心内容之一。目前，公司已经构建了严格的质量管理体系，通过持续 提供高质量的产品和服务，赢得了全国旅游服务质量标杆单位、最具诚信旅行社品牌、最佳客户 服务奖、最佳品质旅行社、最佳会奖活动策划奖、出境游服务品质金奖、最受欢迎国内旅游目的 地等一系列品质荣誉，市场美誉度良好。 5、人才优势 公司作为国内最早从事专业旅游服务业务的大型企业，管理团队积累了丰富的行业运营管理 经验，能够准确把握行业发展趋势和方向，发现行业新的利润增长点，提升公司长期持续经营能 力。在旅游业务的各个子领域，公司均已建立了优秀的运营和执行团队，具有快速高效的组织管 理和创新能力，能够高效的完成管理团队提出的战略发展目标。公司重视企业文化建设，注重员 工培训，建立了完善的人力资源培训制度，培养了一支规模大、能力强的服务团队，能够满足公 司业务经营和发展的需要，具备明显的行业优势。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年上半年，公司经营稳中有进,在维持原有业务的同时继续深挖“旅游+”业务，推进实 现“全球领先的旅游服务提供商”的目标进程。报告期内，中青旅遨游网在原有业务不断完善的 同时继续减亏；整合营销业务继续强化原有竞争优势；景区业务在高基数基础上继续推进会展小 镇转型，保持收入稳健增长；山水酒店实现业绩较快增长，策略性投资继续贡献利润。 2018年上半年，公司实现营业收入55.67亿元，同比增长16.93%；实现净利润4.05亿元， 同比增长16.73%；扣除非经常性损益后净利润同比增长39.44%。 旅行社业务 2018年上半年，中青旅遨游网以做优产品、拓展渠道、做好服务为工作目标，在发展自身优 势的同时进一步提升产品研发能力和服务保障能力。产品方面，根据市场需求，加大产品创新力 度，研发“私家团”、“北非包机项目”、“十大保障、名品酒店系列跟团游”等新产品，提升产品 品质和市场口碑，同时推出原创设计品牌吉祥物，加强品牌建设与品牌合作，保持公司在旅行社 业务的品牌影响力；渠道方面，积极拓展销售渠道，进一步提升第三方渠道转化率；服务方面， 启动“遨游旅行”APP客户端5.0项目，为APP用户提供一站式咨询及预订服务。报告期内，中 青旅遨游网签证业务和机票、酒店、当地玩乐等单品业务营收大幅增长，亏损继续缩减，公司荣 获2017年度中国旅游总评榜“年度旅游集团贡献奖”。 整合营销业务 报告期内，中青博联继续坚定落实巩固协同整合核心优势的战略，稳步推进“区域、业态、 行业、线上线下”等维度的协同整合，通过部分业务单元尝试“前后台操作分离”等模式创新， 继续强化原有竞争优势。报告期内，中青博联及其控股子公司连续中标并实施完成多个大型整合 营销服务项目，如“2018年中国国际大数据产业博览会”、“第二届世界智能大会”、“第五届中国 （北京）国际服务贸易交易会”、“首届数字中国建设峰会”等，积极推进2019年世界园艺博览会 项目的相关工作。 报告期内，公司整合营销业务营业收入与去年同期相比增长22.92%，受人工成本持续走高、 计提资产减值准备等因素影响，净利润与去年同期基本持平。 景区业务 乌镇景区 面临不断加剧的市场竞争环境，乌镇景区以发展转型为根本，品牌战略为先导，进一步丰富 调整产品体系，巩固市场地位。2018年上半年，实现营业收入8.33亿元，同比增长6.26%，实现 净利润4.72亿元，同比增长2.26%。 受华东整体旅游市场热度下降和周边新项目竞争加剧等综合因素影响，报告期内乌镇景区累 计接待游客449.57万人次，同比下降12.30%，其中东栅景区接待游客202.48万人次，同比下降 17.39%；西栅景区接待游客247.09万人次，同比下降7.63%。 报告期内，乌镇景区一方面继续推进“会展小镇”转型，全面改善商务会议服务的软硬件环 境，陆续承接了VIVO手机发布会、别克汽车家族日、上海家化120周年品牌盛典等大型会议活动； 另一方面持续打造“旅游+文化”系统化旅游目的地，积极推进第六届“乌镇戏剧节”，完善木心 美术馆经营，挖掘民俗文化活动，筹备第二届乌镇国际当代艺术展工作，提升景区在海内外市场 知名度和影响力。 2018年上半年，乌村文化中心、乌村食堂两大功能区相继对外开放，在原有休闲项目上新增 童玩馆、乌村私塾、乌村民谣课堂俱乐部等各项休闲娱乐设施，进一步满足游客消费体验需求， 完善乌镇全域旅游功能布局。 2018年上半年，濮院项目施工建设按照计划推进。 古北水镇景区 2018年上半年，受天气及交通因素影响，古北水镇接待游客人数110.40万人次，较去年同 期减少7.78%，实现营业收入4.57亿元，同比增长5.32%，因上半年房地产结算贡献较大投资收 益，古北水镇净利润同比增长155.98%。 报告期内，古北水镇景区继续秉持“长城+”战略，以司马台长城为依托，引进高端有影响力 的项目，有效提升长城知名度和营收转化率。继续整合长城、温泉、康娱、夜游、游船、场馆、 四季活动等各项资源，突出“水文化”、“星空小镇”理念，推出长城踏春季、昆虫乐队表演、春 季运动会、花艺课堂等主题活动，丰富了主题和季节性产品，强化了度假品牌和客户体验。同时， 景区坚持挖掘会展市场，探索“会+展”的会务形式，完善商务会议接待流程，举办“亚洲高级定 制公会，落户中国极致盛典”、“百度公司总监会”、“安森美半导体香港有限公司亚太区经销商大 会”等大型会展活动，逐渐在细分行业中积累市场口碑。 酒店业务 报告期内，中青旅山水酒店在客房、物业、加盟等业务方面实现全面增长，并且在北京、成 都、深圳、广州等主要区域实现均衡增长，实现营业收入23,310万，同比增长13%；净利润1,589.05 万，同比增长38.34%。 2018年上半年，中青旅山水酒店推动品牌建设工作，规范公司运作，建立市场化激励机制， 稳步推进市场拓展进程，荣获“2018十佳饭店集团”、“2017年度中国饭店集团60强”等荣誉称 号并首次斩获2017年度新三板“最佳股东投资回报”奖项。 “旅游+”业务 报告期内，公司围绕不同人群的年龄属性和精神需求，继续推进“旅游+教育、旅游+体育、 旅游+康养”的战略架构，促进产业融合，为不同年龄段人群打造有品质的生活方式。2018年上 半年，旅游+教育业务在原有资源的基础上，继续深化合作内容，提升中青旅研学品牌的口碑，同 时利用中青旅品牌优势及合作基础推进区域合作，拓展研学旅行业务市场，强化中青旅研学品牌 影响力；旅游+体育业务持续推进在体育赛事接待、体育活动运营、整合服务板块等各领域的资源 项目商谈与签约工作，以保障后续相关活动的实质性推进；旅游+康养业务围绕大健康领域的消费 需求，在探索成熟康养项目的同时积极打造与公司现有资源相结合的康养产品，不断丰富遨游网 康养旅游频道的产品品类。 策略性投资 报告期内，中青旅创格科技有限公司实现营业收入同比增长33%，但受厂家渠道政策调整影 响，净利润与去年同期基本持平；风采科技因川黔两地续签合同条款变化，收入利润均有所下降； 中青旅大厦继续为公司带来持续稳定的租金收入和利润来源。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,566,974,168.46 4,761,141,685.72 16.93 营业成本 4,205,371,735.15 3,494,463,859.50 20.34 销售费用 516,011,857.18 532,562,151.55 -3.11 管理费用 245,102,798.66 266,710,123.15 -8.10 财务费用 39,581,612.47 33,967,368.66 16.53 经营活动产生的现金流量净额 264,987,010.53 295,038,082.39 -10.19 投资活动产生的现金流量净额 -664,659,297.23 -526,091,324.53 筹资活动产生的现金流量净额 -24,655,750.58 174,020,292.95 研发支出 1,848,240.53 1,125,909.32 64.16 投资收益 52,802,955.04 19,880,375.98 165.60 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:偿还借款较同期增加 投资收益变动原因说明:本期确认的古北水镇投资收益增加，原因为本期古北水镇净利润中包含确 认的房地产结转收益 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 √适用 □不适用 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 旅游产品服 务 1,844,551,004.08 1,692,508,347.18 8.24 11.69 11.90 -0.17 整合营销服 务 1,089,074,605.84 929,714,735.83 14.63 22.92 21.28 1.16 酒店业 223,108,034.71 39,950,456.82 82.09 13.02 18.01 -0.76 景区经营 786,790,887.27 133,532,921.82 83.03 6.81 10.34 -0.54 IT产品销售 与技术服务 1,530,759,921.14 1,367,696,618.46 10.65 28.62 35.46 -4.51 房地产销售 46,281,497.16 28,719,874.86 37.95 -2.36 -17.54 11.42 房屋租金 46,408,218.26 13,248,780.18 71.45 -8.63 -13.86 1,73 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 中国内地 5,474,919,594.98 16.90 香港地区及海外 92,054,573.48 18.33 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目 名称 本期期末数 本期期 末数占 上期期末数 上期期 末数占 本期期末 金额较上 情况说明 总资产 的比例 （%） 总资产 的比例 （%） 期期末变 动比例 （%） 货币 资金 741,941,097.47 5.60 1,161,186,457.93 8.92 -36.10 偿还借款及购进 存货 应收 票据 59,329,045.33 0.45 99,774,328.26 0.77 -40.54 本期收到票据量 减少 其他 应收 款 234,695,698.90 1.77 367,114,508.47 2.82 -36.07 原控股子公司浙 江中青旅绿城投 资置业有限公司 完成清算，清理其 他应收款 其他 流动 资产 182,631,635.90 1.38 131,434,536.60 1.01 38.95 本期留抵的进项 税增加 在建 工程 679,669,072.66 5.13 406,758,340.82 3.12 67.09 乌镇工程本期投 入增加 应付 职工 薪酬 90,115,690.23 0.68 210,380,774.27 1.62 -57.17 年初支付2017年 年终绩效工资 应交 税费 190,634,880.10 1.44 314,446,434.94 2.41 -39.37 2017年企业所得 税汇算清缴 应付 股利 106,874,186.54 0.81 21,921,244.43 0.17 387.54 计提2017年应付 股利 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 因交纳远期外汇保证金受限货币资金1,035,407.42 元； 因银行抵押贷款受限固定资产金额63,468,735.33 元 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 对子公司投资： 单位：元 被投资单位 年初余额 本年 增加 本年减少 年末余额 主营业务 持股比 例 （%） 中青旅广州国际旅 行社有限公司 1,800,000.00 1,800,000.00 旅游 60 北京中青旅风采科 技有限公司 79,282,676.99 79,282,676.99 技术服务 100 中青旅江苏投资管 理有限公司 4,800,000.00 4,800,000.00 投资管理 60 中青旅上海国际旅 行社有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 旅游 100 中国青年旅行社 （香港）有限公司 13,699,465.82 13,699,465.82 旅游 100 中青旅新疆国际旅 行社有限责任公司 4,804,994.70 4,804,994.70 旅游 56.37 浙江省中青国际旅 游有限公司 5,100,000.00 5,100,000.00 旅游 51 浙江中青旅绿城投 资置业有限公司 102,000,000.00 102,000,000.00 房地产 51 北京中青旅创格科 技有限公司 50,888,008.80 50,888,008.80 商贸与技术服 务 90 乌镇旅游股份有限 公司 965,978,246.53 965,978,246.53 景区旅游 66 中青旅山水酒店集 团股份有限公司 96,000,000.00 96,000,000.00 酒店 51 中青旅国际旅游有 限公司 12,943,851.42 12,943,851.42 旅游 100 中青博联整合营销 顾问股份有限公司 18,040,000.00 18,040,000.00 整合营销 72.75 中青旅天津国际旅 行社有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 旅游 100 中青旅（广西）国 际旅游有限公司 4,800,000.00 4,800,000.00 旅游 80 中青旅山西国际旅 行社有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 旅游 100 北京中青旅创格物 业管理有限责任公 司 1,000,000.00 1,000,000.00 物业管理 100 山西省中国国际旅 行社有限责任公司 8,088,955.13 8,088,955.13 旅游 100 中青旅（北京）商 务旅游有限公司 8,952,144.64 8,952,144.64 旅游 89 中青旅（乐山）文 化旅游产业发展有 限公司 10,500,000.00 10,500,000.00 旅游 70 中青旅遨游科技发 展有限公司（暂未 实缴出资） 0.00 0.00 旅游 100 少年智强（北京） 教育文化交流有限 公司（暂未实缴出 资） 0.00 0.00 旅游 100 合计 1,508,678,344.03 102,000,000.00 1,406,678,344.03 对联营、合营企业投资： 单位：元 被投资单位 年初余额 本年增减变动 年末余额 主营 业务 持股比例 （%） 追加投资 权益法下确认的 投资损益 北京古北水镇旅游 有限公司 913,975,021.84 32,014,785.21 945,989,807.05 景区 旅游 25.81 广州七侠 网络科技有限公司 11,806,240.41 2,490.04 11,808,730.45 旅游 20.00 中青旅耀悦（北京） 旅游有限公司 19,251,658.88 59,719.46 19,311,378.32 旅游 40.00 中青旅红奇（横琴） 投资企业（有限合 伙） 3,772,259.38 31,822.92 3,804,082.30 基金 管理 37.46 中青旅红奇（横琴） 基金管理有限公司 1,695,739.38 1,492,708.69 3,188,448.07 基金 管理 25.00 合计 950,500,919.87 33,601,526.32 984,102,446.19 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司名称 所属行业 注册资金 总资产 净资产 营业收入 净利润 乌镇旅游股份有 限公司 景区旅游 50,000.00 630,334.36 452,131.56 83,307.24 47,159.55 北京古北水镇旅 游有限公司 景区旅游 153,176.47 633,852.47 367,755.36 45,672.48 12,404.02 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网 站的查询索引 决议刊登的披露日期 2017年度股东大会 2018年5月25日 www.sse.com.cn 2018年5月28日 2018年第一次临时股东大会 2018年7月23日 www.sse.com.cn 2018年7月24日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与再融资相关的承 诺 解决关联 交易 中国青旅集团公 司 公司控股股东青旅集团作为公司2013年非公开发行股份的认 购方，为规范关联交易，维护公司及中小股东的合法权益，作 出承诺：（1）本次发行完成后，青旅集团将继续严格按照《公 司法》等法律法规以及中青旅《公司章程》的有关规定行使股 东权利，在股东大会对有关涉及青旅集团事项的关联交易进行 表决时，履行回避表决的义务。（2）本次发行完成后，青旅集 团或其控股、实际控制的其他企业将严格规范与中青旅之间的 关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按 市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及 规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过 关联交易损害中青旅及其他股东的合法权益。青旅集团和中青 旅就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨 碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进 行业务往来或交易。 承诺时间2013年 10月18日。本承 诺在青旅集团作 为公司关联方期 间持续有效。期 限为长期。 否 是 其他承诺 股份限售 中国青旅集团公 司和中青创益投 资管理有限公司 公司控股股东中国青旅集团公司作出承诺：中国青旅集团公司 及其控股子公司中青创益投资管理有限公司自2015年7月10 日起36个月内不减持中国青旅集团公司和中青创益投资管理 有限公司所持有的中青旅的股份。 承诺时间2015年 7月10日。期限 为36个月。 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决或者所负数额较大 的债务到期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2018年6月27日，北京产权交易所公告了北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集 团”）拟公开转让北京古北水镇旅游有限公司（以下简称“古北水镇”）股权项目的信息。公司 及控股子公司乌镇旅游股份有限公司（以下简称“乌镇旅游”）拟参与（包括单独、己方联合或 与无关联第三方联合方式组成联合体的形式）受让京能集团挂牌转让的上述古北水镇股权（以下 简称“本次交易”）。为筹集本次拟参与受让京能集团持有的古北水镇股权的资金，公司拟向中 国光大银行股份有限公司（简称“光大银行”）申请贷款，并拟向控股股东中国青旅集团公司（以 下简称“青旅集团”）申请为上述贷款提供担保,前述事项经公司第七届董事会临时会议及2018 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临 2018-025、2018-033号临时公告。 2018年7月19日，北京产权交易所发布《关于终结北京古北水镇旅游有限公司20%股权项目 的公告》，因转让方京能集团终结该项目，公司于2018年7月23日召开第七届董事会临时会议 审议通过了关于终止本次重大资产重组的议案，详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 发布的临2018-034号临时公告。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 亿元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方与上市 公司的关系 被担保方 担保 金额 担保发生日期 (协议签署日) 担保 起始日 担保 到期日 担保类型 担保是否已 经履行完毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存在 反担保 是否为关 联方担保 关联 关系 乌镇旅游股 份有限公司 控股子公司 桐乡市濮院旅 游有限公司 10.78 2017年4月13日 2037年4月13日 2039年4月13日 连带责任担保 否 否 0 否 是 其他关联人 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 10.78 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 2.5 报告期末对子公司担保余额合计（B） 15.80 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 26.58 担保总额占公司净资产的比例(%) 44.86 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 25.78 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 25.78 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 2017年4月，乌镇旅游与桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司、国家开发银行股份有限公司、 中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签署《银团贷款保证合同》，约定乌镇旅游与桐乡市金凤凰服 务业发展集团有限公司为濮院旅游向国家开发银行股份有限公司、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡 支行借款22亿元人民币提供保证担保，借款期限为20年，保证担保期限为每笔债务履行期届满之日 起2年，方式为连带责任保证，乌镇旅游提供的担保额度为10.78亿元。 截至2018年6月30日，公司对子公司共提供15.80亿元担保均系为公司控股子公司北京中青旅创 格科技有限公司和中青博联整合营销顾问股份有限公司向银行申请综合授信提供的担保，均为满足 日常经营需要而提供的必要担保。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 □适用 √不适用 2. 报告期内精准扶贫概要 √适用 □不适用 2018年是中青旅公益品牌活动“认知身边的城市”的第八年，为持续强化此公益品牌，同时 结合公司并入光大集团后旅游扶贫等工作，本年度活动邀请了光大集团对口扶贫的湖南新化、新 田、古丈三个扶贫县留守儿童及老师46位前来北京，发起开展“认知远方的城市：中青旅公益研 学夏令营”活动。 3. 精准扶贫成效 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 12 二、分项投入 1.产业发展脱贫 其中：1.1产业扶贫项目类型 □ 农林产业扶贫 √ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他 三、所获奖项（内容、级别） 中青旅入选2018年中国绿金企业100优 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 √适用 □不适用 1、完成“认知远方的城市”公益研学夏令营活动，并得到师生一致认可及激励； 2、逐渐开展乡村旅游相关工作。 5. 后续精准扶贫计划 √适用 □不适用 按照乡村旅游“一二三四”的政策作出工作计划，并进行实施。“一二三四”政策即： 一、建设乡村旅游频道 二、重点发展“家庭、企业”两类用户 三、组建三个平台：特色乡镇联盟，对接城镇化建设协会；红色旅游产业联盟，对接中国旅 行社协会；乡村IP实验室，研究型智库； 四、四类特色业务：乡村周末；乡村度假；乡村主题活动/旅行；乡村+文旅运营。 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 □不适用 1. 排污信息 □适用 √不适用 2. 防治污染设施的建设和运行情况 □适用 √不适用 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 □适用 √不适用 4. 突发环境事件应急预案 □适用 √不适用 5. 环境自行监测方案 □适用 √不适用 6. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 公司所处行业为旅游业，主要从事旅行服务业务、整合营销业务、景区投资业务、酒店运营 业务等板块，在业务开展过程中涉及环保部门审批的环节均已按规定报批。2018年公司作为唯一 的旅游企业获评“2018年中国绿金企业100优”。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 33,105 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例(%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结 情况 股东性 质 股份 状态 数量 中国青旅集团公司 0 124,305,000 17.17 0 无 0 国有法 人 香港中央结算有限公司 19,406,807 45,779,740 6.32 0 无 0 其他 阳光人寿保险股份有限 公司－传统保险产品 0 36,201,171 5.00 0 无 0 其他 全国社保基金一零三组 合 -2,998,900 30,000,809 4.14 0 无 0 其他 中央汇金资产管理有限 责任公司 0 22,124,500 3.06 0 无 0 国有法 人 中青创益投资管理有限 公司 0 20,475,000 2.83 0 无 0 国有法 人 安本亚洲资产管理有限 公司－安本环球－中国 A股基金 800,000 15,906,394 2.20 0 无 0 其他 全国社保基金一一四组 合 -546,638 12,076,089 1.67 0 无 0 其他 阿布达比投资局 11,804,341 11,804,341 1.63 0 无 0 其他 鹏华资产－浦发银行－ 鹏华资产长石投资金润 22号资产管理计划 -3,500,000 10,851,980 1.50 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国青旅集团公司 124,305,000 人民币普通股 124,305,000 香港中央结算有限公司 45,779,740 人民币普通股 45,779,740 阳光人寿保险股份有限公司－ 传统保险产品 36,201,171 人民币普通股 36,201,171 全国社保基金一零三组合 30,000,809 人民币普通股 30,000,809 中央汇金资产管理有限责任公 司 22,124,500 人民币普通股 22,124,500 中青创益投资管理有限公司 20,475,000 人民币普通股 20,475,000 安本亚洲资产管理有限公司－ 安本环球－中国A股基金 15,906,394 人民币普通股 15,906,394 全国社保基金一一四组合 12,076,089 人民币普通股 12,076,089 阿布达比投资局 11,804,341 人民币普通股 11,804,341 鹏华资产－浦发银行－鹏华资 产长石投资金润22号资产管 理计划 10,851,980 人民币普通股 10,851,980 上述股东关联关系或一致行动 的说明 中央汇金资产管理有限责任公司的直接控股股东与中国青旅集团公司 的间接控股股东同为中央汇金投资有限责任公司，中青创益投资管理 有限公司为中国青旅集团公司控股子公司，其他股东之间是否存在关 联关系或是否属于一致行动人尚不清楚。 表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 √适用 □不适用 新控股股东名称 未变更 新实际控制人名称 国务院 变更日期 2018年1月4日 指定网站查询索引及日 2018年1月5日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的“中 期 青旅关于股东权益变动暨实际控制人变更的提示性公告”、“中青旅 简式权益变动报告书”，于2018年1月10日发布的“中青旅详式权 益变动报告书”。 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 袁浩 董事 离任 李京 董事 离任 林春 董事 选举 徐曦 董事 选举 李京 副总裁 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2018年4月23日，袁浩先生、李京女士因工作安排辞去公司第七届董事会董事职务。2018 年5月25日，经控股股东中国青旅集团公司提名，股东大会选举林春先生、徐曦先生为公司第七 届董事会董事。 2018年7月3日，李京女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务。 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2018年6月30日 编制单位: 中青旅控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 741,941,097.47 1,161,186,457.93 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 七、2 衍生金融资产 七、3 应收票据 七、4 59,329,045.33 99,774,328.26 应收账款 七、5 2,175,611,958.31 1,828,626,986.90 预付款项 七、6 577,309,614.11 466,472,010.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 七、7 应收股利 七、8 其他应收款 七、9 234,695,698.90 367,114,508.47 买入返售金融资产 存货 七、10 2,053,305,544.71 1,804,713,367.55 持有待售资产 七、11 一年内到期的非流动资产 七、12 其他流动资产 七、13 182,631,635.90 131,434,536.60 流动资产合计 6,024,824,594.73 5,859,322,196.16 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七、14 60,402,810.23 60,402,810.23 持有至到期投资 七、15 长期应收款 七、16 长期股权投资 七、17 1,796,741,596.17 1,743,938,641.12 投资性房地产 七、18 190,040,056.47 192,595,170.01 固定资产 七、19 2,816,789,851.97 3,015,019,328.66 在建工程 七、20 679,669,072.66 406,758,340.82 工程物资 七、21 42,167,364.03 43,339,039.69 固定资产清理 七、22 -5,574.03 生产性生物资产 七、23 油气资产 七、24 无形资产 七、25 801,448,314.63 774,792,228.19 开发支出 七、26 8,732,970.68 12,363,978.33 商誉 七、27 74,784,531.38 74,784,531.38 长期待摊费用 七、28 323,524,956.38 328,127,721.88 递延所得税资产 七、29 185,282,764.47 186,002,623.56 其他非流动资产 七、30 239,100,594.56 323,791,426.74 非流动资产合计 7,218,679,309.60 7,161,915,840.61 资产总计 13,243,503,904.33 13,021,238,036.77 流动负债： 短期借款 七、31 1,919,279,257.84 1,824,400,305.54 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 七、32 衍生金融负债 七、33 应付票据 七、34 220,000,000.00 204,000,000.00 应付账款 七、35 949,073,769.49 1,110,582,005.97 预收款项 七、36 978,653,585.10 911,028,949.73 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、37 90,115,690.23 210,380,774.27 （未完）  |