[中报]蒙娜丽莎:2018年半年度报告
蒙娜丽莎集团股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人萧华、主管会计工作负责人谭淑萍及会计机构负责人(会计主管 人员)梁富萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及 相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等 多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细叙述未来将面临的主要风险，详细内容请查阅本报 告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，敬 请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................8 第四节 经营情况讨论与分析 ..........................................................................................................11 第五节 重要事项 ..............................................................................................................................27 第六节 股份变动及股东情况 ..........................................................................................................38 第七节 优先股相关情况 ..................................................................................................................42 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................43 第九节 公司债相关情况 ..................................................................................................................44 第十节 财务报告 ..............................................................................................................................45 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................141 释义 释义项 指 释义内容 蒙娜丽莎、公司、本公司、股份公司 指 蒙娜丽莎集团股份有限公司 股东、股东大会 指 蒙娜丽莎集团股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 蒙娜丽莎集团股份有限公司监事、监事会 蒙娜丽莎建陶 指 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司，公司的全资子公司 蒙娜丽莎创意 指 广东蒙娜丽莎创意设计有限公司，公司的全资子公司 蒙娜丽莎物流 指 广东蒙娜丽莎物流服务有限公司，公司的全资子公司 蒙娜丽莎投资 指 广东蒙娜丽莎投资管理有限公司，公司的全资子公司 蒙娜丽莎贸易 指 广东蒙娜丽莎贸易有限公司，公司的全资子公司 绿屋建科 指 广东绿屋建筑科技工程有限公司，公司的全资子公司 广西蒙娜丽莎 指 广西蒙娜丽莎新材料有限公司，公司的全资子公司 广西美尔奇 指 广西美尔奇建材有限公司，公司的全资子公司 慧德康 指 佛山市慧德康商贸有限公司，公司的全资子公司 乔康达 指 佛山市乔康达投资控股有限公司 美尔奇 指 佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙） 有为投资 指 佛山市南海区有为投资管理有限公司 蒙娜丽莎创意园 指 佛山市蒙娜丽莎文化创意园开发有限公司 乔康达实业 指 佛山市乔康达实业有限公司 中陶投资 指 中陶投资发展有限公司 佛山陶瓷产业联盟 指 佛山陶瓷产业联盟投资有限公司 景业陶瓷 指 恩平市景业陶瓷有限公司 国际米兰 指 意大利国际米兰足球俱乐部 雅加达亚运会 指 印度尼西亚雅加达亚运会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证监会、中国证监会 指 指中国证券监督管理委员会 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 蒙娜丽莎 股票代码 002918 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 蒙娜丽莎集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 蒙娜丽莎 公司的外文名称（如有） Monalisa Group CO.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Monalisa 公司的法定代表人 萧华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张旗康 徐育伟 联系地址 广东省佛山市南海区西樵轻纺城工业园 广东省佛山市南海区西樵轻纺城工业园 电话 0757-81896639 0757-81896639 传真 0757-81896639 0757-81896639 电子信箱 monalisazqb@163.com 253813089@qq.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,409,900,528.77 1,239,932,777.66 13.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 133,309,533.58 121,846,305.78 9.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 126,511,057.03 115,925,679.99 9.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） -22,569,206.86 247,554,557.56 -109.12% 基本每股收益（元/股） 0.56 0.69 -18.84% 稀释每股收益（元/股） 0.56 0.69 -18.84% 加权平均净资产收益率 5.84% 14.29% -8.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,874,010,542.02 3,538,291,421.08 9.49% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,320,349,966.23 2,217,649,368.56 4.63% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,924,620.04 主要系固定资产报废损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,170,457.50 主要系收到各项政府补助及扶 持奖励资金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 364,920.90 减：所得税影响额 1,812,281.81 合计 6,798,476.55 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主营业务概述 报告期内，公司始终致力于高品质建筑陶瓷产品研发、生产和销售，主营业务没有发生变化。公司以“美化建筑与生活 空间”为理念，引入人类艺术经典对“蒙娜丽莎.”和“QD.”陶瓷品牌进一步向高端打造升级。公司通过“国家认定企业技术中 心”、“徐德龙院士工作站”、“博士后科研工作站”、全国轻工行业无机材料重点实验室等科研创新平台，在建筑陶瓷设计、 生产、应用和环保治理等多方面，和在生产制造上实现了较高的绿色化程度。公司在建筑陶瓷薄型化的应用方面得到进一步 拓展，突破了建筑陶瓷产品的传统应用领域，为国内建筑陶瓷行业进一步转型升级开辟了新的路径。 （二）公司主要产品 主要产品可分为陶瓷砖、陶瓷薄板、陶瓷薄砖，其中，陶瓷砖产品可分为瓷质有釉砖、瓷质无釉砖和非瓷质有釉砖三类。 公司的产品稳定可靠，富于艺术内涵，产品广泛应用于住宅装修装饰、公共建筑装修装饰，包括陶瓷板在建筑幕墙工程、户 外和室内陶瓷艺术壁画、装配式建筑等在内的新应用领域开拓，主要客户均为大型建材经销商和知名房地产开发公司。凭借 丰富的向大型工程供货经验，公司产品已进入全国范围内一系列代表性工程项目，与万科、保利、碧桂园等一批大型房地产 商保持良好合作关系，并且在全国产生了一批样板工程，产生了较好的示范效应。 报告期内，公司主要产品未发生重大变化。 （三）公司主要经营模式 公司目前拥有独立完整的生产和销售体系，根据宏观经济形势、行业需求及自身经营需求独立开展生产经营。 1、采购模式 公司进行物资采购首先由公司生产部门或需求部门提交采购申请，申请提交后由权限负责人进行审批，审批通过后再由 采购部门负责执行采购任务。采购执行部门在具体实施采购任务时将对供应商进行选择和评价，通过搜集供应商资料、对供 应商进行市场调研、样品鉴定、试用等手段对供应商进行初步选择。然后，公司将对初步入选的供应商进行询价议价，确定 价格后下单购买。 2、生产模式 公司综合考虑已有及预测的客户需求、新产品推广需要的库存支持以及生产安排的成本效益原则三个主要方面确定生产 计划及库存水平。 3、销售模式 在报告期内，公司主要通过经销模式和工程模式两大类进行销售。经销模式通过密集渠道直到终端客户，并通过终端店 面进行品牌宣传提升。工程模式通过与工程客户直接签订协议进行销售，其中与主要客户万科、保利、碧桂园等著名房地产 商具备多年良好合作。公司同时积极探索互联网家装渠道模式等。 报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。 （四）主要的业绩驱动因素 公司主要以环保绿色发展为指导思想，通过加强创新驱动、质量管理、打造品牌和开拓市场及内部加强管理等手段，来 驱动业绩增长。在今年上半年房地产调控持续、环保整治力度进一步扩大的情况下，公司加大对经销渠道的优化升级和网络 下沉，大力优化现有市场和拓展县镇级市场，配合精准促销，加强智慧门店终端推广系统和设计云平台等工具的应用，先后 签约雅加达亚运会和国际米兰官方合作伙伴，提升品牌知名度和影响力，业绩仍能保持平稳增长。 （五）公司所属行业的发展状况 当前整个行业市场竞争非常充分，正在由粗放型、数量型向绿色化、智能化及质量效益型转变，后续将逐步进入行业洗 牌和整合时期。2018年上半年，房地产行业调控持续深化，环保整治力度进一步扩大，部分落后产能以及环保不达标的陶瓷 企业被逐步淘汰及出现被关停整改现象，行业集中度不断提升；同时，在精装修、装配式建筑新政的作用下以及互联网消费 方式的普及，精装、整装、“互联网+”家装等渠道模式快速崛起，行业竞争进一步加剧。 行业市场环境虽严峻复杂，但也带来了机遇和市场空间。随着中国经济与房地产行业20年的高速发展，目前已进入了存 量房时代。地产行业黄金时期的高速增长为装修行业积累了大量库存，稳定的新增住宅面积夯实了家装市场成长的基础。另 外，由于存量房的提升和新房的销售热度逐步放缓，二手房的交易开始成为当下主要发展态势，一二线城市正成为存量房交 易的先行者。全装修政策的普及，二手房市场的成熟，都迫使装修企业进入装修存量房时代，这也给下游端的建材企业带来 了新的发展方向与挑战。 公司由于具备较高的环保标准、品牌价值和研发能力，因此也具有比同行业更好的抗风险能力。此外，公司在陶瓷薄板 领域及复合化方面具备一定的先发优势和议价能力，未来将持续推动陶瓷薄板市场需求的开发，在行业向好时，将有助于公 司业绩快速上升，获取更大的发展机会。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 主要系募投项目的投入增加。 应收票据 主要系由于地产战略业务结算方式改变导致当期应收票据减少。 预付款项 主要系预付中石油燃气款增加。 其他应收款 主要系地产战略业务合作保证金增加。 其他流动资产 主要系资产类留抵进项税额增加及跨期费用增加。 长期待摊费用 主要系展厅装修工程支出增加。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、绿色优势 秉承绿色、创新、艺术的发展理念，蒙娜丽莎多年来坚持追求绿色产品、环保技术的研发与运用，通过环保治理、节能 减排，实现了绿色产品、绿色工厂、绿色制造的全覆盖，成为行业绿色制造的杰出典范。公司在国内率先研发出干压陶瓷薄 板和配套的绿色化、智能化生产工艺，在建筑陶瓷薄型化方面成为了行业内的开拓者和领导者。报告期内，公司环保内控标 准再次升级，其主要污染物排放标准执行严于国家和地区的内控标准，连续三年成为佛山市绿牌企业（环保诚信企业）；公 司清远生产基地“煤改气”项目全部改造完成，烟气综合治理2.0升级版投入运行，排放指标大幅降低，在行业内率先实现消 白烟改造，使环保治理迈上新的台阶，为行业树立了一个全新的环保治理样板工程。 2、品牌优势 蒙娜丽莎定位高端，多年来采取高举高打的营销策略，处于行业一线品牌。近年来，公司提出“打造百年蒙娜丽莎”“打 造国际品牌”的目标，使蒙娜丽莎的品牌知名度和影响力不断提升。在品牌建设上，公司注重品牌文化的挖掘、提炼和传播， 随着总部蒙娜丽莎文化艺术馆的建成和全国各地众多蒙娜丽莎文艺复兴馆的建立，蒙娜丽莎品牌的知名度不断提升；在营销 中，公司推行与蒙娜丽莎品牌有机结合的“微笑服务”，举办“微笑节”特色营销活动，使得消费者能够直接感受到蒙娜丽莎品 牌的独特价值；在品牌推广方面，公司长年坚持与各大专业展会、门户网站、主流媒体合作，加大在高铁、机场、户外等高 端渠道的广告投放，并先后签约雅加达亚运会和国际米兰成为其官方合作伙伴，极大地提升了品牌影响力。此外，公司注重 知识产权和品牌保护，截至报告期末，公司共获得注册商标909件，其中国内商标858件，国际商标51件。 3、产品优势 公司始终专注于建筑陶瓷砖（板）的研发、生产和销售，目前，已形成了多品类产品优势，在空间应用领域，包括地面、 内墙、外墙等；在建筑功能领域，包括家居空间、商业空间、市政建筑、地铁、隧道等；在品类花色领域，包括仿石、仿木、 仿玉、仿古、现代等。尤其是公司率先自主研发的900*1800*3.5/5.5(mm)、1200*2400*5.5(mm)陶瓷薄板和 1200*2400*8.5/10.5/13.5/20.5(mm)陶瓷大板，在国内处于领先水平，具有品类领先优势。此外，公司采取远严于国家标准的 质量内控标准，产品质量高于行业平均水平。报告期内，公司利用其强大的研发优势，对各类产品进行全面升级，推出一系 列技术难度更大、花色更新、更受消费者喜爱的产品；与此同时，子公司绿屋建科建成中国首条夹层陶瓷研发试验线，加大 陶瓷薄板在幕墙领域生装配式建设领域的市场应用。 4、渠道优势 公司坚持全渠道战略，目前已组建了规模庞大、运转高效的营销网络，公司经销商体系已覆盖全国三百多个城市，包括 全国全部省会城市和大部分地县级市，其中与国内大型家居流通商红星美凯龙、居然之家等形成了长期、稳定的战略合作关 系。报告期内，公司持续坚持经销网络下沉，尤其加大全国县镇级市场的建设步伐，在店面改造、渠道优化方面不断升级。 另外，凭借丰富的大型工程供货的经验，公司已进入全国范围内一系列代表性工程项目，其中与主要客户万科、保利、碧桂 园等著名房地产商具备多年良好合作。2018年上半年，公司获得万科A级供应商、碧桂园优秀供应商、雅居乐优秀供应商、 珠江地产优秀供应商、中粮地产优秀供应商；世茂地产优秀供应商、金茂地产优秀供应商等荣誉。 5、技术优势 公司非常注重科技创新，成立了科学技术委员会，汇集国内一流的行业知名专家和智库人才，并召开年度科学技术大会， 定期组织专家来公司内部讲学和进行学术交流。公司先后建成了蒙娜丽莎国家企业技术中心、徐德龙院士工作站、博士后科 研工作站、全国轻工行业无机材料重点实验室等一批创新平台，科研创新投入在行业处于领先水平，每年都有一批专利成果 转化为新技术、新产品，确保公司的技术优势。公司是全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会副主任单位，参编、主编多项行 业标准，并首次代表中国主导起草《薄型陶瓷砖（板）》国际标准，2017年获得中国专利优秀奖。截止报告期末，公司共获 得专利授权695项，其中发明专利62项（含国外发明专利2项），实用新型专利56项，外观设计577项，在陶瓷复合板、装配 式建筑部件领域储备了一批专利及技术，为未来发展提供了较好的技术支撑。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，房地产行业调控持续深化，环保整治力度进一步扩大，部分落后产能以及环保不达标的陶瓷企业被逐步 淘汰及出现被关停整改现象，行业集中度不断提升；同时，在精装修、装配式建筑新政的作用下以及互联网消费方式的普及， 精装、整装、“互联网+”家装等渠道模式快速崛起，行业竞争进一步加剧。 行业市场环境虽严峻复杂，但也带来了机遇和市场空间。随着中国经济与房地产行业20年的高速发展，目前已进入了存 量房时代。地产行业黄金时期的高速增长为装修行业积累了大量库存，稳定的新增住宅面积夯实了家装市场成长的基础。另 外，由于存量房的提升和新房的销售热度逐步放缓，二手房的交易开始成为当下主要发展态势，一二线城市正成为存量房交 易的先行者。全装修政策的普及，二手房市场的成熟，都迫使装修企业进入装修存量房时代，这也给下游端的建材企业带来 了新的发展方向与挑战。 面对竞争不断加剧的市场形势和环保压力，公司积极践行“创新驱动、绿色发展”的战略目标。2018年上半年，公司紧紧 围绕既定战略和年度经营计划，积极推进战略落地及各项工作，在“基于‘美第奇效应’、陶瓷与艺术、绿色、智能融合的蒙 娜丽莎微笑模式”（简称：“三美”模式，即生活美、生态美、业态美）的管理下，不断寻求创新，以技术创新提升产品附加 值和效益，以内部挖潜来提升企业核心竞争力，实现长期良性和可持续发展，公司总体经营情况也呈现稳中有升的态势。报 告期内，公司实现营业收入140,990.05万元，比上年同期增长13.71%；实现归属于上市公司股东的净利润13,330.95万元，比 上年同期增长9.41%。 报告期内，围绕年度经营计划，公司开展的主要工作情况如下： 1、坚持技术创新，积极推行绿色环保制造升级 报告期内，公司加大技术改造力度，极大地提升了产品质量和生产效率，同时实施更严格的环保内控标准。公司清远生 产基地“煤改气”项目全部改造完成，对提高和稳定产质量、绿色环保等有着明显的效应。另外，在烟气综合治理方面，清 远生产基地在行业内率先进行了消白烟改造，使环保治理迈上新的台阶，为行业树立了一个全新的环保治理样板工程。 子公司绿屋建科建成了中国首条夹层陶瓷研发试验线，加大陶瓷薄板在幕墙领域装配式建设领域的市场应用。随着夹层 陶瓷试验线的投产运营，将为提供以陶瓷板为核心材料的复合装饰部件，以及面向幕墙、地铁工程、住宅/商业地产的陶瓷 薄板复合部件的规范化、标准化和定制化的生产能力等方面形成较好的探索，提升蒙娜丽莎陶瓷薄板产品在各应用领域中的 综合竞争力，有利于公司深度挖掘陶瓷薄板市场。 2、投资建设藤县生产基地，为未来发展提供产能保障 今年4月，子公司蒙娜丽莎投资与藤县人民政府签署陶瓷生产项目合作意向书，为更好的促进投资，后由公司与藤县人 民政府正式签署项目投资合同，公司将通过在藤县新设两家全资子公司投资建设“藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目”，项目占地约 1613亩，总投资不低于10亿元人民币，初步规划建设10条生产线，项目达产后将整体提升公司的产能，进一步提升市场竞争 力，为公司持续发展提供产能保障。截至目前，公司已完成藤县两家全资子公司广西蒙娜丽莎、广西美尔奇的工商注册登记 手续，其他前期筹备工作也正在有条不紊地推进中。 3、加强品牌推广，加大营销力度 品牌推广方面，公司2018年初签约成为2018第18届雅加达亚运会官方合作伙伴，同年6月签约国际米兰，将体育营销的 策略版图扩展到国际盛事亚运项目中，有效提升蒙娜丽莎品牌整体知名度和影响力。营销方面，公司实施了一系列营销策略， 经销渠道业绩实现稳步提升：延续渠道下沉策略，优化现有市场的基础上大力拓展县镇级市场；同时对终端店面升级，终端 形象进一步提升；改变促销常态化弊端，做好精准促销，加强智慧门店终端推广系统和设计云平台等工具的应用，切实提升 终端营销水平和品牌知名度等。 4、优化内部管理，完善公司治理制度 报告期内，公司通过调整组织架构，加大后备人才引进和培养，整合优势资源，进一步提升公司整体综合实力；对产、 供、销等多个系统进行开发或完善升级，使经营管理进一步精准，并获得两化融合管理体系证书。同时，公司在上市后，不 断健全、完善内控制度和公司法人治理结构，依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法规要求，进一步优化相 关规章制度等，同时组织了多层次、多场次的公司合规治理相关内容的培训学习，建立并优化上市公司治理规范的内控体系。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,409,900,528.77 1,239,932,777.66 13.71% 营业成本 917,860,604.77 796,277,792.75 15.27% 销售费用 185,675,479.64 168,034,737.16 10.50% 管理费用 116,973,168.73 104,622,883.57 11.80% 财务费用 6,914,340.12 7,928,367.41 -12.79% 所得税费用 28,702,727.62 25,108,420.23 14.32% 研发投入 50,349,525.35 44,978,757.90 11.94% 经营活动产生的现金流 量净额 -22,569,206.86 247,554,557.56 -109.12% 主要系为实现经营目标 而增加存货储备，且支 付房地产战略业务合作 保证金增加，故增加经 营性现金支出；工程业 务收入结算周期延长致 报告期经营性现金收入 减少。 投资活动产生的现金流 量净额 -103,626,178.08 -64,316,207.43 -61.12% 主要系募投项目实施致 固定资产和在建工程支 出增加。 筹资活动产生的现金流 量净额 72,651,412.65 18,304,320.59 296.91% 主要系银行借款增加。 现金及现金等价物净增 加额 -53,514,085.81 201,557,386.64 -126.55% 主要系为实现经营目标 而增加存货储备、募投 项目的实施以及支付房 地产战略业务合作保证 金，致现金支出增加； 工程业务收入结算周期 延长，现金收入减少。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 1,409,900,528.77 100% 1,239,932,777.66 100% 13.71% 分行业 建筑陶瓷制品制造 1,404,575,577.05 99.62% 1,236,096,180.75 99.69% 13.63% 其他业务 5,324,951.72 0.38% 3,836,596.91 0.31% 38.79% 分产品 瓷质有釉砖 707,033,145.95 50.15% 519,731,796.86 41.92% 36.04% 瓷质无釉砖 302,202,919.97 21.43% 360,771,517.99 29.10% -16.23% 非瓷质有釉砖 264,569,428.64 18.77% 272,714,317.61 21.99% -2.99% 陶瓷薄板、薄砖 109,039,140.83 7.73% 78,987,520.33 6.37% 38.05% 其他 21,730,941.66 1.54% 3,891,027.96 0.31% 458.49% 其他业务 5,324,951.72 0.38% 3,836,596.91 0.31% 38.79% 分地区 东北区 68,395,587.20 4.85% 40,191,704.40 3.24% 70.17% 华北区 164,243,811.31 11.65% 149,332,861.84 12.04% 9.99% 华东区 342,863,442.66 24.32% 304,198,169.52 24.53% 12.71% 华南区 425,355,857.76 30.17% 421,213,328.30 33.97% 0.98% 华中区 120,701,985.69 8.56% 102,831,607.14 8.29% 17.38% 西北区 76,466,301.04 5.42% 41,548,322.57 3.35% 84.04% 西南区 191,075,497.83 13.55% 165,066,526.49 13.31% 15.76% 境外 20,798,045.28 1.48% 15,550,257.40 1.25% 33.75% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 建筑陶瓷制品制 造 1,404,575,577.05 917,666,381.36 34.67% 13.63% 15.26% -0.92% 分产品 瓷质有釉砖 707,033,145.95 439,445,451.35 37.85% 36.04% 34.91% 0.52% 瓷质无釉砖 302,202,919.97 205,012,385.82 32.16% -16.23% -14.37% -1.48% 非瓷质有釉砖 264,569,428.64 202,887,623.89 23.31% -2.99% 6.41% -6.77% 分地区 华北区 164,243,811.31 117,215,088.05 28.63% 9.99% 10.11% -0.08% 华东区 342,863,442.66 224,571,238.72 34.50% 12.71% 11.82% 0.52% 华南区 425,355,857.76 267,292,332.33 37.16% 0.98% 7.16% -3.62% 西南区 191,075,497.83 132,359,787.77 30.73% 15.76% 19.45% -2.14% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）本报告期瓷质有釉砖营业收入增幅较大，主要系随着居民收入水平的提高，消费升级，对仿古砖、抛釉砖和干粒 仿石类较高端产品需求增加所致；陶瓷薄板、薄砖较大幅增加主要系大规格产品在酒店及地铁使用逐渐普及所致；其他产品 的增长主要系居民更加重视家居装饰品位，瓷艺产品市场需求增加所致。 （2）本报告期西北区和东北区营业收入增幅较大，主要系公司增加在东北区和西北区专卖店数量以及加大广告宣传力 度所致。 （3）本报告期境外营业收入增幅较大，主要系境外市场开拓力度加大，客户数量新增所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 14,469,135.06 8.93% 计提坏账准备金 否 营业外收入 4,220,856.59 2.61% 违约金收入 否 营业外支出 3,855,935.69 2.38% 子公司补交土地使用税产生 的滞纳金 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产 比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 1,439,802,157.43 37.17% 486,718,087.39 21.08% 16.09% 应收账款 613,452,546.95 15.84% 402,331,472.74 17.42% -1.58% 存货 794,666,784.70 20.51% 682,155,085.79 29.54% -9.03% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 384,067,969.45 9.91% 365,019,108.86 15.81% -5.90% 在建工程 149,640,454.76 3.86% 50,464,166.56 2.19% 1.67% 短期借款 183,533,594.71 4.74% 188,387,345.08 8.16% -3.42% 长期借款 68,000,000.00 1.76% 55,000,000.00 2.38% -0.62% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.可供出售金 融资产 5,938,115.88 -11,255.91 692,331.00 5,923,108.00 金融资产小计 5,938,115.88 -11,255.91 692,331.00 5,923,108.00 上述合计 5,938,115.88 -11,255.91 692,331.00 5,923,108.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 11,170,195.72 保函保证金和履约保证金 固定资产 18,257,284.25 银行借款抵押 无形资产 31,125,435.79 银行借款抵押 合 计 60,552,915.76 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 141,160,817.71 108,648,605.06 29.92% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如有） 披露索 引（如 有） 广西蒙 娜丽莎 生产、 加工、 制造、 销售： 新型建 筑材料、 陶瓷产 品、陶 瓷原料、 陶瓷半 成品 新设 300,000,000.00 100.00% 自筹资 金 无 长期 陶瓷产 品、陶 瓷原料、 陶瓷半 成品 已实 缴注 册资 本 2000 万元 0 -242,985.94 否 2018年 05月30 日 详见巨 潮资讯 网《关 于全资 子公司 完成工 商注册 登记暨 对外投 资进展 的公告》 （公告 编号： 2018-037） 广西美 尔奇 生产、 加工、 制造、 销售： 陶瓷原 料、陶 瓷产品、 陶瓷半 成品、 煤制气、 液化天 然气、 新型建 筑材料 新设 100,000,000.00 100.00% 自筹资 金 无 长期 陶瓷产 品、陶 瓷原料、 陶瓷半 成品 已实 缴注 册资 本 1000 万元 0 -102,300.01 否 2018年 05月30 日 详见巨 潮资讯 网《关 于全资 子公司 完成工 商注册 登记暨 对外投 资进展 的公告》 （公告 编号： 2018-037） 合计 -- -- 400,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0 -345,285.95 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如有） 披露索 引（如有） 超大规 格陶瓷 薄板及 陶瓷薄 砖生产 线技术 改造项 目 自建 是 建筑陶 瓷 94,850,905.01 94,850,905.01 募集资 金 31.09% 0.00 0.00 未完工 2017年 12月06 日 巨潮资 讯网《首 次公开 发行股 票并上 市招股 说明书》 总部生 产基地 绿色智 能制造 升级改 造项目 自建 是 建筑陶 瓷 131,415,771.65 131,415,771.65 募集资 金 45.66% 0.00 0.00 未完工 2017年 12月06 日 巨潮资 讯网《首 次公开 发行股 票并上 市招股 说明书》 陶瓷薄 板复合 部件产 业化项 目 自建 是 建筑陶 瓷 445,200.00 445,200.00 募集资 金 0.24% 0.00 0.00 未完工 2017年 12月06 日 巨潮资 讯网《首 次公开 发行股 票并上 市招股 说明书》 工业大 楼建设 项目 自建 是 建筑陶 瓷 4,484,951.00 4,484,951.00 募集资 金和自 有资金 1.50% 0.00 0.00 未完工 2017年 12月06 日 巨潮资 讯网《首 次公开 发行股 票并上 市招股 说明书》 营销渠 道升级 及品牌 建设项 目 其他 否 建筑陶 瓷 14,326,151.80 14,326,151.80 募集资 金 13.85% 0.00 0.00 未完工 2017年 12月06 日 巨潮资 讯网《首 次公开 发行股 票并上 市招股 说明书》 研发中 心升级 建设项 目 自建 是 建筑陶 瓷 4,439,964.22 4,439,964.22 募集资 金 7.64% 0.00 0.00 未完工 2017年 12月06 日 巨潮资 讯网《首 次公开 发行股 票并上 市招股 说明书》 合计 -- -- -- 249,962,943.68 249,962,943.68 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内 购入金额 报告期内 售出金额 累计投 资收益 期末金额 资金来源 基金 5,000,000.00 -11,255.91 692,331.00 0.00 0.00 0.00 5,923,108.00 自有资金 合计 5,000,000.00 -11,255.91 692,331.00 0.00 0.00 0.00 5,923,108.00 -- 5、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 基金 130158 新三板 盈丰11 5,000,000.00 公允价 值计量 5,938,115.88 -11,255.91 692,331.00 0.00 0.00 0.00 5,923,108.00 可供出 售金融 资产 自有资 金 合计 5,000,000.00 -- 5,938,115.88 -11,255.91 692,331.00 0.00 0.00 0.00 5,923,108.00 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 112,406.11 报告期投入募集资金总额 26,589.55 已累计投入募集资金总额 26,589.55 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2103 号）核准，核准本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票39,430,000股，发行价为每股人民币31.29元，募 集资金总额为人民币123,376.47万元，扣除发行费用人民币10,970.36万元，实际募集资金净额112,406.11万元。上述募 集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕7-102号）。上述募集 资金已经全部存放于公司募集资金专户，2018年1月10日，公司连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国工商银 行股份有限公司佛山西樵支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、广东南海农村商业银行股份有限公司西樵支行、中 国农业银行股份有限公司南海西樵支行、招商银行股份有限公司佛山南庄支行、中国银行股份有限公司佛山南海西樵支行 签订《募集资金三方监管协议》。根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股 票募集资金扣除发行费用后，可用于募集资金投资项目“偿还银行贷款及补充运营资金”1593.26万元。2018年2月7日， 公司使用募集资金1593.26万元用于提前偿还 2018 年2 月 13日到期的银行贷款。公司于 2018 年3月8日召开第一届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并于 2018年 1 月25 日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2018〕7-8号《关于蒙娜丽莎集团股份有限公司以自筹资金预先 投入募投项目的鉴证报告》予以鉴证：公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,440.82万元，其中超 大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目5,891.55万元，总部生产基地绿色智能制造升级改造项目4,828.48万元， 陶瓷薄板复合部件产业化项目44.52万元，工业大楼建设项目428.64万元，营销渠道升级及品牌建设项目94.25万元，研 发中心升级建设项目153.38万元。公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已完成置换。公司于2018年6月5日召开 第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。截至2018年6月30日，公司募 集资金累计投入的金额为26,589.55万元（包括公司置换募集资金到位之前利用自有资金预先投入募集资金项目的金额为 11,440.82 万元），募集资金专户余额为人民币86,091.92万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 超大规格陶瓷薄板及 陶瓷薄砖生产线技术 改造项目 否 30,510.38 30,510.38 9,485.09 9,485.09 31.09% 2019年12 月31日 不适用 否 总部生产基地绿色智 能制造升级改造项目 否 28,778.72 28,778.72 13,141.57 13,141.57 45.66% 2019年12 月31日 不适用 否 陶瓷薄板复合部件产 业化项目 否 18,405.78 18,405.78 44.52 44.52 0.24% 2019年12 月31日 不适用 否 工业大楼建设项目 否 16,961.09 16,961.09 448.5 448.5 2.64% 2020年12 月31日 不适用 否 营销渠道升级及品牌 建设项目 否 10,342.60 10,342.60 1,432.61 1,432.61 13.85% 2019年12 月31日 不适用 否 研发中心升级建设项 目 否 5,814.28 5,814.28 444.00 444.00 7.64% 2019年12 月31日 不适用 否 偿还银行贷款及补充 运营资金 否 1,593.26 1,593.26 1,593.26 1,593.26 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 112,406.11 112,406.11 26,589.55 26,589.55 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 112,406.11 112,406.11 26,589.55 26,589.55 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 报告期内发生 募集资金投资项目实 施地点变更情况 经2018年6月5日第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议 案》，第一届监事会第十次会议于 2018年6月 5 日审议通过该议案。同意公司变更“营销渠道升级 及品牌建设项目”中客户体验中心建设的实施地点，由原计划的10个重点城市变更为15个城市，体 验中心建设总数不变。 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 公司于2018 年3月8日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事就该事项发表了独立意见，第一届监事会第七次 会议于 2018年3月 8 日审议通过该议案，保荐机构招商证券股份有限公司发表了《招商证券股份 有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》 意见，同意使用募集资金对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换，置换金额为11,440.82 万元。其中超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目置换金额为5,891.55万元，总部生产 基地绿色智能制造升级改造项目置换金额为4,828.48万元，陶瓷薄板复合部件产业化项目置换金额 为44.52万元，工业大楼建设项目置换金额为428.64万元，营销渠道升级及品牌建设项目置换金额 为94.25万元，研发中心升级建设项目置换资金为153.38万元，截至2018年3月14日，公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目已全部置换完毕。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特 殊普通合伙)审核，并由其出具了天健审〔2018〕7-8 号《关于蒙娜丽莎集团股份有限公司以自筹资 金预先投入募投项目的鉴证报告》。 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司相关制度规定，对募集资金存放与使用情况进行了 及时、真实、准确和完整地披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。 说明：项目达到预定可使用状态日期按《首次公开发行股票并上市招股说明书》预计投入的时间进度确定。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额(1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 营销渠道升 级及品牌建 设项目 营销渠道升 级及品牌建 设项目 10,342.60 1,432.61 1,432.61 13.85% 2019年12 月31日 0 不适用 否 合计 -- 10,342.60 1,432.61 1,432.61 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 公司于2018年6月5日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更 部分募投项目实施地点的议案》，第一届监事会第十次会议于 2018年6月 5 日审议 通过该议案。同意公司变更"营销渠道升级及品牌建设项目"中客户体验中心建设的实 施地点，由原计划的10个重点城市变更为15个城市，体验中心建设总数不变。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 《关于2018年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》 2018年08月24日 详见公司披露于巨潮资讯网《关于2018 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》 8、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投 入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 藤县蒙娜丽莎 陶瓷生产项目 100,000 3,000 3,000 3.00% 不适用 2018年05月 09日 详见巨潮资讯 网《关于签署 项目投资合同 及拟设立全资 子公司的公 告 》，（公告 编号： 2018-034） 合计 100,000 3,000 3,000 -- -- -- -- 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广东清远蒙 娜丽莎建陶 有限公司 子公司 高品质建筑陶瓷 的生产和销售 50,000,000.00 411,515,608.61 90,344,078.37 110,141,694.87 -17,087,471.54 -20,389,594.86 广东蒙娜丽 莎创意设计 有限公司 子公司 开发创意化消费 类建筑陶瓷产品， 为创意化工程项 目提供设计、咨询 服务；QD品牌陶 瓷销售。 10,000,000.00 45,339,039.94 16,627,810.77 35,976,399.07 -52,987.96 -28,758.76 广东蒙娜丽 莎物流服务 子公司 分选包装、代办运 输、仓储、装卸、 10,000,000.00 18,793,772.22 14,783,613.72 27,681,178.45 1,531,502.26 1,127,145.90 有限公司 搬运。 广东蒙娜丽 莎投资管理 有限公司 子公司 对外投资及管理 50,000,000.00 51,912,215.03 51,503,177.23 1,314,633.30 667,988.35 500,129.90 广东蒙娜丽 莎贸易有限 公司 子公司 高品质陶瓷产品 的出口销售 10,000,000.00 33,105,404.94 13,547,271.22 41,127,967.33 4,637,681.96 3,472,049.42 广东绿屋建 筑科技工程 有限公司 子公司 为陶瓷薄板产品 的销售推广、施工 提供技术支持，承 接陶瓷薄板产品 相关的建筑装饰 工程。 50,000,000.00 89,721,417.71 38,383,051.29 39,294,173.47 5,266,647.51 5,277,683.63 佛山市慧德 康商贸有限 公司 子公司 陶瓷产品的销售 10,000,000.00 169,141,568.76 19,876,927.45 51,057,007.12 12,812,644.85 9,609,483.64 广西蒙娜丽 莎新材料有 限公司 子公司 生产、加工、制造、 销售：新型建筑材 料、陶瓷产品、陶 瓷原料、半成品。 300,000,000.00 19,851,014.06 19,757,014.06 0.00 -242,985.94 -242,985.94 广西美尔奇 建材有限公 司 子公司 生产、加工、制造、 销售：陶瓷产品、 陶瓷原料、半成品、 煤制气等能源、新 型建筑材料。 100,000,000.00 9,900,199.99 9,897,699.99 0.00 -102,300.01 -102,300.01 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 广西蒙娜丽莎新材料有限公司 新设 报告期内，广西蒙娜丽莎处于投资建设 中，尚未形成产能，对公司整体生产经 营和业务的影响很小。 广西美尔奇建材有限公司 新设 报告期内，广西美尔奇处于投资建设中， 尚未形成产能，对公司整体生产经营和 业务的影响很小。 主要控股参股公司情况说明 本报告期，公司投资设立广西蒙娜丽莎新材料有限公司及广西美尔奇建材有限公司两家全资子公司，这两家新设立的子 公司加入合并财务报表范围，合并财务报表由原来7家子公司增加至9家子公司；广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司的主营业务 从受托加工转型为产、销经营，为了生产更多热销产品适应市场需求，提升产能，对原有设备进行了大力度的升级改造，投 入金额大，致本报告期成本较高，利润下降。广东绿屋建筑科技工程有限公司原来以工程设计、安装为主要业务，本报告期 增加陶瓷薄板的销售业务，营业收入和利润同期有较大幅增长。佛山市慧德康商贸有限公司本报告期增加产品销售业务，营 业收入和利润同期有较大幅增长。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 10.00% 至 30.00% 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 25,959.65 至 30,679.58 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 23,599.68 业绩变动的原因说明 主营业务收入稳步增长致业绩增加 （未完）  |