[中报]万业企业:2018年半年度报告
公司代码：600641 公司简称：万业企业 上海万业企业股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱旭东、主管会计工作负责人邵伟宏及会计机构负责人（会计主管人员）郭瑾声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 12 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 17 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 18 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 18 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 19 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 19 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 101 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司 指 上海万业企业股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 浦科投资 指 上海浦东科技投资有限公司 三林万业 指 三林万业（上海）企业集团有限公司 集成电路基金 指 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 湖南西沃 指 湖南西沃建设发展有限公司 宝山公司 指 上海万业企业宝山新城建设开发有限公司 苏州万业 指 苏州万业房地产发展有限公司 无锡万业 指 无锡万业房地产发展有限公司 万裕房产 指 上海万裕房地产开发有限公司 汇丽集团 指 上海汇丽集团有限公司 装备材料基金 指 上海半导体装备材料产业投资基金 宏天元创投 指 上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙） 凯世通 指 上海凯世通半导体股份有限公司 御渡半导体 指 上海御渡半导体科技有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海万业企业股份有限公司 公司的中文简称 万业企业 公司的外文名称 SWEC 公司的外文名称缩写 SHANGHAI WANYE ENTERPRISES CO.,LTD 公司的法定代表人 朱旭东 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴云韶 孔旭 联系地址 上海市浦东大道720号9楼 上海市浦东大道720号9楼 电话 021-50367718 021-50367718 传真 021-50366858 021-50366858 电子信箱 wyqy@vip.sina.com wyqy@vip.sina.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市浦东大道720号9楼 公司注册地址的邮政编码 200120 公司办公地址 上海市浦东大道720号9楼 公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 http://www.600641.com.cn 电子信箱 wyqy@salim.com.cn 报告期内变更情况查询索引 公司报告期内注册情况未发生变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 万业企业 600641 中远发展 六、 其他有关资料 √适用 □不适用 报告期内,经公司第九届董事会第十二次会议及2017年年度股东大会审议通过，公司章程中 的“经营范围”修订为“实业投资、资产经营、国内贸易（除专项规定外）、钢材、木材、建筑 材料、建筑五金、商务信息咨询服务、从事电子科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、从 事货物及技术进出口业务、财务咨询”。2018年6月12日，已完成工商变更手续。 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 2,363,747,479.04 1,847,388,531.11 27.95 归属于上市公司股东的净利润 888,341,822.35 1,577,445,746.84 -43.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 866,446,993.70 736,640,278.50 17.62 经营活动产生的现金流量净额 -39,139,751.83 -283,013,829.89 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 6,243,648,038.61 5,871,945,215.83 6.33 总资产 7,362,585,432.03 8,814,708,681.57 -16.47 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同 期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.1019 1.9567 -43.69 稀释每股收益（元／股） 1.1019 1.9567 -43.69 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.0748 0.9138 17.62 加权平均净资产收益率（%） 14.06 30.61 减少16.55个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 13.71 14.29 减少0.58个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 1,510,643.80 政府专项扶持 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 27,669,792.41 投资理财产品收入 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 442,194.44 主要系打新股收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -522,450.78 主要系捐赠支出与违 约金收入相抵所致 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -7,205,351.22 合计 21,894,828.65 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司的主营业务为房地产开发与销售，经营模式以自主开发销售为主。公司的业务板块主要 为住宅地产开发，目前房地产开发的业务范围主要集中在上海、苏州、无锡长三角区域。 公司住宅地产开发业务的主要产品为各类住宅产品，包括高层公寓、多层洋房与别墅等。公 司的房产开发主要聚焦刚需市场，尤其针对上海市场的年轻首置及首改购房客户群。公司各项目 均获得了市场的高度认可和良好的行业影响力。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、经营稳健。在项目开发上，坚持“以上海为中心，立足长三角”，严格按照公司的规划原 则进行分析、计划和决策。 2、管理规范。公司已建立了较为完善的公司治理结构，形成了较为科学的决策机制；建立了 较为完善的内控机制，形成了规范的业务流程和监督体系。 3、第一大股东在新兴产业领域的优势。浦科投资作为公司目前的第一大股东，在新兴产业领 域有着多年成功投资经验，有利于公司向新兴产业、高附加值产业领域转型。 4、现金充裕。公司一贯重视资金链安全，始终保持较低的资产负债率， 随着公司各项目的 销售回笼，公司目前现金充裕，为公司转型奠定良好的资金基础。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年上半年，根据国家统计局的数据，全国商品房销售额6.7万亿元，上涨13.2%，全国 房地产开发投资5.6万亿元，同比增长9.7%，显示出目前房地产市场处于高位发展阶段。 从宏观政策来看，2018年上半年，全国房地产市场依然处于调控密集期。从各地陆续出台的 调控政策来看，一线城市继续维持最严调控政策，二线城市调控力度逐渐加码至看齐一线城市， 调控重心也延伸至上半年房价涨幅较快的三、四线城市。短期内，调控政策难言放松。另一方面， 金融机构资金流入房地产监管趋严，房地产融资环境逐渐收紧，房地产企业“融资渠道少、融资 难度大、融资成本高”的问题使得房地产企业以“高周转速度”作为回笼资金重要手段，也直接 推动房地产企业整合速度进一步加快。 2018年上半年，房地产市场的一些新的变化也影响未来房地产市场的走势。一是上半年二线 城市的抢人大战。二线城市出台一系列极富吸引力的落户政策，吸引了大量高素质的人力，间接 的支撑这些地区的房价，预计未来房地产市场的“区域分化”会更加明显。二是“棚改政策”的 收紧。6月25日，市场传出“国开行将棚改贷款审批权收回总行”，7月12日，住建部召开新闻 通气会，强调因地制宜地推进棚改货币化安置。棚改安置方式的政策导向已开始发生转变。对直 接受益于“棚改政策”的三、四线城市来说，其房地产市场未来或面临一定的压力。三是住房租 赁资产证券化。4月25日出台的《关于推进住房租赁资产证券化相关工作的通知》，是住房租赁 资产证券化领域的首份政策落地文件，未来有望成为住房租赁快速发展的重要推力。 与房地产市场受到调控影响不同，集成电路产业受国家战略支持力度正逐渐加大，集成电路 行业景气度继续保持上升态势，根据工信部运监局公布的数据显示，2018年上半年我国集成电路 产量达到850亿块，同比增长15%。 报告期内，公司实现营业收入23.64亿元，同比增长27.95%；实现归属于上市公司股东的净 利润8.88亿元，同比减少43.68%；扣除非经常性损益后，实现归属于上市公司股东的净利润8.66 亿元，同比增长17.62%。 围绕年初制定的经营计划，报告期内公司重点开展了以下工作： 一、积极应对调控政策，提升公司内在效率，稳步推进项目的销售及开发 上半年，公司管理层基于对房地产市场延续从严调控政策的充分预判，积极应对调控政策带 来的负面影响，从加强企业“内功”做起，“提效控费”提升企业内在效率，取得了较好的成效。 上半年实现签约面积26778㎡，签约金额6.11亿元。截至6月底，各项目销售情况如下： 序号 地区 项目 可售面积 （㎡） 2018年上半年 签约面积（㎡） 2018年上半年签 约价格（元/㎡） 累计已销售 面积（㎡） 1 上海 宝山紫辰苑 434,265 6,373 41,218 380,158 2 苏州 湖墅金典 325,660 18,708 17,415 318,454 3 无锡 观山泓郡 294,782 1,697 13,489 142,506 另一方面，公司稳步推进现有项目的开发建设。上半年，公司苏州项目二期2标顺利完成竣 工交付，同时，无锡项目二期3标顺利开工，无锡项目三期正在进行外立面施工。截至6月底， 公司在建项目进展情况如下： 单位：平方米 序号 地区 项目 权益 2018 年 上半年在 建面积 2018年上 半年开工 面积 2018年 上半年 竣工面 积 2018 年下 半年 开工 面积 2018 年下 半年 竣工 面积 报告期 末累计 竣工面 积 1 上海 宝山紫辰苑 100% 0 0 0 0 0 489,855 2 苏州 湖墅金典 100% 105,528 0 105,528 0 0 421,739 3 无锡 观山泓郡 100% 165,150 68,285 0 0 0 181,210 二、全力推进公司战略转型，拟以发行股份及支付现金方式收购凯世通100%股权 上半年，公司根据公司战略规划，积极筹划以发行股份及支付现金方式收购凯世通100%股 权。公司股票自4月17日停牌以来，相关各方积极推进资产重组各项事宜。截至本报告披露日， 公司以现金方式购买凯世通51%股权已完成交割，以发行股份购买凯世通49%股权草案已经董事 会审议并披露，也已回复完成上海证券交易所问询函，公司股票于8月9日起正式复牌。 三、努力提升公司内在价值，吸引集成电路基金战略投资 2018年7月16日，三林万业与集成电路基金签署了《股权转让协议》，三林万业拟将其持 有的公司56,431,113股股份（占公司总股本的7%），以协议转让的方式转让予集成电路基金。 截至本报告披露日，双方正在办理相应的股份转让手续。集成电路基金的战略投资将为公司的战 略转型增添新的助力。 下半年，公司将重点开展以下工作：一是根据公司年初制定各项工作计划，积极应对房地产 市场新的变化，完成公司全年各项工作目标。二是继续推进发行股份购买凯世通49%股份相关事 宜。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,363,747,479.04 1,847,388,531.11 27.95 营业成本 999,608,100.23 704,411,593.53 41.91 销售费用 10,178,660.06 19,297,712.09 -47.25 管理费用 41,006,233.61 46,560,132.42 -11.93 财务费用 -46,496,009.17 -23,762,830.66 -95.67 经营活动产生的现金流量净额 -39,139,751.83 -283,013,829.89 不适用 投资活动产生的现金流量净额 1,477,339,371.30 383,040,152.55 285.69 筹资活动产生的现金流量净额 -510,298,486.39 -217,662,861.96 不适用 税金及附加 188,703,157.35 105,552,011.79 78.78 资产减值损失 3,948,499.59 16,784,920.81 -76.48 投资收益 18,566,066.99 1,087,196,374.59 -98.29 营业外收入 2,034,655.08 412,512.00 393.24 营业外支出 1,046,462.06 223,704.34 367.79 所得税费用 298,021,163.94 488,484,426.54 -38.99 营业收入变动原因说明:主要系本期交房收入增加所致 营业成本变动原因说明:主要系本期交房收入增加相应结转成本增加所致 销售费用变动原因说明:主要系本期广告宣传费减少所致 财务费用变动原因说明:主要系银行存款增加致使利息收入上升所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到项目预售回笼资金与缴纳税金支出 相抵所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期银行理财产品到期所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期分红增加所致 税金及附加变动原因说明:主要系本期交房收入增加相应税金增加所致 资产减值损失变动原因说明:主要系上年同期应收款项增加所致 投资收益变动原因说明: 主要系上年同期转让子公司湖南西沃股权所致 营业外收入变动原因说明:主要系本期收到政府补助所致 营业外支出变动原因说明:主要系本期向无锡市锡山区安镇镇慈善会捐赠所致 所得税费用变动原因说明:主要系上年同期利润增加计提企业所得税所致 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收账款 2,617,719.36 0.04 1,037,665.62 0.01 152.27 主要系本期应收 小业主物业管理 费增加所致 预付款项 34,753,349.15 0.47 16,316,056.17 0.19 113.00 主要系湖墅金典 与观山泓郡项目 预付配套工程款 增加所致 应收利息 15,802.19 0.00 17,431,442.32 0.20 -99.91 主要系本期收到 利息所致 其他应收款 49,811,574.03 0.68 17,465,587.59 0.20 185.20 主要系本期支付 御渡半导体3000 万往来款及湖墅 金典项目竣工垫 付小业主维修基 金所致 存货 1,315,358,255.09 17.87 2,158,963,423.50 24.49 -39.07 主要系本期各项 目预售房屋交房 结转成本所致 其他流动资产 307,947,770.91 4.18 2,226,710,515.25 25.26 -86.17 主要系本期银行 理财产品到期 可供出售金融资产 401,481,198.40 5.45 1,481,198.40 0.02 27,005.16 主要系本期支付 装备材料基金首 期款所致 长期应收款 - - 38,405,301.01 0.44 -100.00 主要系本期收回 住宅物业保修金 预收款项 486,101,007.91 6.60 1,927,667,892.18 21.87 -74.78 主要系本期各项 目预收房款结转 收入所致 应付职工薪酬 15,327,528.35 0.21 25,829,558.07 0.29 -40.66 主要系本期发放 了上年度绩效奖 应交税费 219,593,093.77 2.98 523,058,196.87 5.93 -58.02 主要系本期缴纳 了上年度计提的 所得税所致 递延所得税负债 48,240,848.94 0.66 25,660,580.78 0.29 88.00 主要系对预缴税 金形成的应纳税 暂时性差异确认 递延所得税负债 所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2017年，经公司董事会及股东大会审议通过，公司拟以自有资金10亿元人民币认购装备材 料基金20%的份额。2017年，公司尚未对装备材料基金出资。报告期内，公司已实缴出资装备材 料基金首期款人民币4亿元。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 2018年7月16日,公司召开第九届董事会临时会议,审议通过了《关于支付现金购买资产的 议案》及《关于公司发行股份购买资产的议案》,公司拟以支付现金方式收购凯世通51%股权， 并以支付股份方式收购凯世通49%股权。其中以现金方式收购其51%股权，目前已完成交割；以 发行股份方式收购其49%股权，目前已披露草案，并答复完成上海交易所问询函。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 证券代 码 证券简称 最初投资成 本 占该公司股 权比例（％） 期末账面价值 报告期 损益 报告期所有者 权益变动 会计核算 科目 股份 来源 600036 招商银行 11,047,215.23 0.01299 86,637,296.44 -6,340,513.18 可供出售 金融资产 投资 合计 11,047,215.23 / 86,637,296.44 -6,340,513.18 / / (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司分 析 单位：万元 公司名称 所占权 益比例 （%） 项目名 称或产 品服务 注册资本 总资产 净资产 2018年1-6 月营业收 入 2018年1-6 月净利润 上海万业企业宝山新城建 设开发有限公司 100.00 紫辰苑 48,500.00 401,814.78 365,639.77 119,506.25 63,297.06 苏州万业房地产发展有限 公司 100.00 湖墅金 典 63,000.00 119,447.11 82,290.90 112,037.89 22,380.60 无锡万业房地产发展有限 公司 100.00 观山泓 郡 30,000.00 95,324.27 21,418.35 3,237.48 371.86 上海万裕房地产开发有限 公司 100.00 万业名 苑 30,000.00 42,285.69 37,797.57 182.28 -41.49 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年年度股东大会 2018年5月18日 www.sse.com.cn 2018年5月19日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承 诺 方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能及时履 行应说明下一 步计划 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 其他 浦 科 投 资 1、未来12个月没 有改变上市公司主 营业务或对上市公 司主营业务作出重 大调整的其他计 划；2、未来12个 月内没有对上市公 司或其子公司的资 产和业务进行出 售、合并、与他人 合资或合作的计 2017年 7月10 日/12 个月 是 否 2018年4 月17日， 公司筹划 发行股份 及支付现 金购买凯 世通股份 致使浦科 投资变更 承诺。 报告期内公司 已召开董事会、 股东大会审议 通过变更承诺， 原承诺变更为： 未来12个月内 没有对上市公 司或其子公司 的资产和业务 进行出售、合 并、与他人合资 划，或上市公司拟 购买、置换或资产 注入的重组计划。 或合作的计划， 上海宏天元创 业投资合伙企 业（有限合伙） 未来12个月内 没有以上海宏 天元创业投资 合伙企业（有限 合伙）及其控股 股东、实际控制 人所控制、投资 的资产、业务或 股权对上市公 司实施购买、置 换或资产注入 的重组计划。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，经公司2017年年度股东大会审议通过，继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2018年度审计会计师事务所。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 关联交易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 占同类交 易金额的 比例 (%) 关联交 易结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 上海印中一太戴维斯物 业发展有限公司 股东的 子公司 接受劳 务 接受劳 务 市场价 54.91 11.10 上海汇豪木门制造有限 公司 股东的 子公司 购买商 品 购买木 门 市场价 50.12 10.13 上海国际航运大厦有限 公司 股东的 子公司 租入租 出 租入租 出 市场价 389.87 78.77 合计 / / 494.90 100.00 / / / 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的说明 1、上海印中一太戴维斯物业发展有限公司为知名物 业管理公司，公司委托其为公司提供物业管理。 2、上海汇豪木门制造有限公司为公司第二大股东三林 万业控股的汇丽集团下属子公司，公司及控股子公司与 汇丽集团及其子公司在业务上是房地产开发中的上下 游企业，期间因购销而形成日常经营性关联交易。 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2017年4月27日，公司九届九次董事会审议通过《关于公司拟认购上海集成电路装备材料 产业投资基金（筹）的关联交易议案》。公司拟以自有资金10亿元人民币认购首期上海集成电路 装备材料产业投资基金（筹）20%的份额。2017年5月19日，公司2016年年度股东大会审议通 过该事项。2017年7月21日，基金参与各方签署《上海集成电路装备材料产业投资基金出资人 合作备忘录》。2018年1月19日，基金参与各方正式签署《上海半导体装备材料产业投资基金 合伙企业（有限合伙）合伙协议》。2018年8月7日,公司收到上海半导体装备材料产业投资基 金合伙企业（有限合伙）通知，该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续。 具体情况详见公司于2017年4月29日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《万业企业关于拟认购上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）的关 联交易公告》（编号：临2017-014）、2017年7月22日刊登的《万业企业关于认购上海集成电 路装备材料产业投资基金（筹）的进展情况公告》（编号：临 2017-027）、2018年8月9日刊 登的《万业企业关于认购上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）的进展情况公告》（编号： 临 2018-001）、2018年8月9日刊登的《万业企业关于认购上海半导体装备材料产业投资基金 的进展情况公告》（编号：临2018-045）。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 √适用 □不适用 2018年7月16日，三林万业与集成电路基金签署股份转让协议，三林万业拟将其持有的万 业企业56,431,113股股份（占万业企业总股本的7%），以协议转让的方式转让予集成电路基金。 本次权益变动后，浦科投资仍持有公司股份227,000,000 股，占公司总股本的28.16%；而第二大 股东三林万业将持有公司股份109,038,643股，占公司总股本的13.53%。由此浦科投资被动成为 公司控股股东,朱旭东、李勇军、王晴华三人成为公司实际控制人。具体内容详见公司于2018年 7月17日披露的《关于股东权益变动及公司控股股东和实际控制人变更的提示性公告》（临 2018-036）。截至本报告披露日,上述股份转让尚未完成过户登记。 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 44,891 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 上海浦东科技投资有限公司 0 227,000,000 28.16 0 质押 227,000,000 境内非国有 法人 三林万业（上海）企业集团有限 公司 0 165,469,756 20.53 0 质押 162,100,000 境内非国有 法人 嘉兴慧源股权投资合伙企业（有 限合伙） 0 15,000,000 1.86 0 未知 其他 香港中央结算有限公司 851,392 8,946,157 1.11 0 未知 其他 中国建设银行股份有限公司－华 安幸福生活混合型证券投资基金 6,949,200 6,949,200 0.86 0 未知 其他 王薇 0 6,505,222 0.81 0 未知 境内自然人 中国工商银行股份有限公司－华 安逆向策略混合型证券投资基金 3,476,400 3,476,400 0.43 0 未知 其他 陈能依 0 2,200,002 0.27 0 未知 境内自然人 石群 0 2,010,948 0.25 0 未知 境内自然人 中国建设银行股份有限公司－华 安沪港深外延增长灵活配置混合 型证券投资基金 1,987,590 1,987,590 0.25 0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海浦东科技投资有限公司 227,000,000 人民币普通股 227,000,000 三林万业（上海）企业集团有限公司 165,469,756 人民币普通股 165,469,756 嘉兴慧源股权投资合伙企业（有限合伙） 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 香港中央结算有限公司 8,946,157 人民币普通股 8,946,157 中国建设银行股份有限公司－华安幸福生活 混合型证券投资基金 6,949,200 人民币普通股 6,949,200 王薇 6,505,222 人民币普通股 6,505,222 中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略 混合型证券投资基金 3,476,400 人民币普通股 3,476,400 陈能依 2,200,002 人民币普通股 2,200,002 石群 2,010,948 人民币普通股 2,010,948 中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外 延增长灵活配置混合型证券投资基金 1,987,590 人民币普通股 1,987,590 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名中其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2018年6月30日 编制单位: 上海万业企业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七.1 4,601,391,860.98 3,673,575,636.97 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 七.2 30,774.62 24,291.78 衍生金融资产 应收票据 应收账款 七.5 2,617,719.36 1,037,665.62 预付款项 七.6 34,753,349.15 16,316,056.17 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 七.7 15,802.19 17,431,442.32 应收股利 其他应收款 七.9 49,811,574.03 17,465,587.59 买入返售金融资产 存货 七.10 1,315,358,255.09 2,158,963,423.50 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 七.12 86,637,296.44 95,091,314.02 其他流动资产 七.13 307,947,770.91 2,226,710,515.25 流动资产合计 6,398,564,402.77 8,206,615,933.22 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七.14 401,481,198.40 1,481,198.40 持有至到期投资 长期应收款 七.16 38,405,301.01 长期股权投资 七.17 7,898,005.40 7,822,663.45 投资性房地产 七.18 453,419,794.03 430,597,589.81 固定资产 七.19 2,277,507.96 2,500,777.79 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七.25 762,492.38 893,035.35 开发支出 商誉 长期待摊费用 七.28 3,316,623.77 4,372,650.21 递延所得税资产 七.29 94,865,407.32 122,019,532.33 其他非流动资产 非流动资产合计 964,021,029.26 608,092,748.35 资产总计 7,362,585,432.03 8,814,708,681.57 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 七.35 300,483,450.82 394,121,089.40 预收款项 七.36 486,101,007.91 1,927,667,892.18 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七.37 15,327,528.35 25,829,558.07 应交税费 七.38 219,593,093.77 523,058,196.87 应付利息 应付股利 其他应付款 七.41 49,191,463.63 46,426,148.44 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,070,696,544.48 2,917,102,884.96 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 七.29 48,240,848.94 25,660,580.78 其他非流动负债 非流动负债合计 48,240,848.94 25,660,580.78 负债合计 1,118,937,393.42 2,942,763,465.74 所有者权益 股本 七.53 806,158,748.00 806,158,748.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七.55 191,264,874.48 191,264,874.48 减：库存股 其他综合收益 七.57 56,692,560.91 63,033,074.09 专项储备 盈余公积 七.59 1,042,295,286.54 969,172,260.13 一般风险准备 未分配利润 七.60 4,147,236,568.68 3,842,316,259.13 归属于母公司所有者权益合计 6,243,648,038.61 5,871,945,215.83 少数股东权益 所有者权益合计 6,243,648,038.61 5,871,945,215.83 负债和所有者权益总计 7,362,585,432.03 8,814,708,681.57 法定代表人：朱旭东 主管会计工作负责人：邵伟宏 会计机构负责人：郭瑾 母公司资产负债表 2018年6月30日 编制单位:上海万业企业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 4,356,900,599.55 3,377,924,683.90 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 30,774.62 24,291.78 衍生金融资产 应收票据 应收账款 十七.1 1,277,605.24 2,853,576.99 预付款项 605,879.41 应收利息 15,802.19 17,431,442.32 应收股利 其他应收款 十七.2 246,573,950.78 206,110,853.39 存货 5,242,149.13 15,561,091.70 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 86,637,296.44 95,091,314.02 其他流动资产 178,582,703.53 2,026,892,876.13 流动资产合计 4,875,866,760.89 5,741,890,130.23 非流动资产： 可供出售金融资产 401,481,198.40 1,481,198.40 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十七.3 1,718,665,172.48 1,718,589,830.53 投资性房地产 242,354,662.74 228,006,110.31 固定资产 1,582,239.86 1,758,689.14 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 500,902.98 586,118.17 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,112,255.43 726,066.50 其他非流动资产 非流动资产合计 2,365,696,431.89 1,951,148,013.05 资产总计 7,241,563,192.78 7,693,038,143.28 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 5,039,924.04 12,525,362.11 预收款项 应付职工薪酬 13,447,896.43 15,113,151.37 应交税费 7,500,432.63 （未完）  |