[中报]兆日科技:2018年半年度报告
深圳兆日科技股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别 和连带的法律责任。 公司负责人魏恺言、主管会计工作负责人陈自力及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 李景声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1 、业务转型及市场推广风险 近几年来，随着新兴技术带来了金融科技行业的变革，公司积极探索在金 融信息安全与支付安全领域的研发思路与转型方向。目前，公司在金融票据防 伪与对公移动支付通讯与安全等金融科技领域已有了较为明晰的战略和研发及 产品推广方向，但后续的推广速度、推广效果仍依赖于多重因素的影响。票据 电子化及央行对于 纸质票据宏观政策导向的影响、新兴的对公移动支付行业发 展的不确定性对于公司新产品的推广有一定的风险，公司新产品、新业务的价 值以及转型是否成功仍有待于市场的检验。 2 、公司各项费用投入上升的风险 公司作为研发导向型的轻资产运营企业，稳定、高素质的核心技术人员是 公司持续发展的重要保障，也是公司保持市场竞争力的关键要素。一方面，公 司通过培养、引进等方式扩充技术人才；另一方面，进一步完善薪酬福利制度， 建立有效的人才激励机制。公司研发投入较大，管理费用上升明显。此外，为 加大新技术新产品的营销推广，公司加大销售费用的投入 。公司各项费用投入 比重较大，可能会对业绩带来一定的负面影响。 3 、市场竞争风险 公司传统电子支付密码系统产品在市场渗透率逐步上升的基础上，市场竞 争仍然有进一步加剧的风险。 公司正处于转型升级的关键期，面对传统产业市场竞争加剧以及金融科技 新兴行业发展不确定的风险，公司将全面做好经营工作以应对各种风险因素： 面对传统产品的激烈市场竞争，公司将采取更加积极、灵活的营销策略，以扩 大产品的市场占有率，巩固行业领先优势；更重要的是，在金融科技行业发展 起步阶段，公司将把握机遇、直面挑战，深入理解金融行业的创新转型需求， 加大 技术创新，通过提供领先的金融科技创新产品，提升公司主营业务收入， 把研发创新的投入转化为公司现实的生产力，增强公司盈利能力，实现公司可 持续发展。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录 和释义 ................................ ................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................. 7 第三节 公司业务概要 ................................ .......................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ .................... 13 第五节 重要事项 ................................ .............................. 30 第六节 股份变动及股东情况 ................................ .................... 37 第七节 优先股相关情况 ................................ ........................ 40 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ .......... 41 第九节 公司债相关情况 ................................ ........................ 42 第十节 财务报告 ................................ .............................. 43 第十一节 备查文件目录 ................................ ....................... 113 释义 释义项 指 释义内容 兆日科技、公司、本公司 指 深圳兆日科技股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 平安证券、保荐机构 指 平安证券股份有限公司 控股股东 指 新疆晁骏股权投资有限公司 电子支付密码器系统 指 用于支撑实现银行支付密码业务的系统，由电子支付密码器、支付密 码核验设备及系统、银行支付密码业务相关软件等部分组成。 密码芯片 指 一种可独立进行密钥生成、数字签名、数据加解密的集成电路产品， 内部拥有独立的处理器和存储单元，以及实现密码算法的数字逻辑电 路，主要用来提供数据加解密和安全认证等密码安全功能。 金融票据 指 各银行和非银行金融机构签发、使用 或接受的，用于记载资金支付或 具有较高价值的票据。 信息防伪 指 在票据防伪领域中，区别于传统的原材料防伪和印刷工艺防伪的一种 新型防伪技术手段。信息防伪结合了现代密码技术、安全芯片技术、 自动识别等信息技术，通过将票据文字信息、图像信息、材质信息和 票据签发人的身份信息等进行采集、数字化、加密和解密运算、信息 传递和处理，以达到用计算机或其他电子设备自动准确判断票据签发 人身份、票据信息的完整性和真实性以及票据签发人无法抵赖签发内 容等安全、防伪目的。 票据克隆 指 利用某种技术手段，对原始合法票据的载体或进而对票 据所承载的内 容进行高仿真的复制，从而非法获得多个与原合法票据极为相似的 " 相同 " 票据的行为。 对公移动支付 指 企业用户通过手机、智能终端等移动设备，依托移动通信网络或借助 智能终端与支付受理终端之间的信息交互技术发起支付指令，实现货 币资金转移。 纸纹 (PaperPrint) 指 所谓 " 纸纹 " 就是纸张内部的植物纤维和填料等物质自然构成的三维微 观纹理。 纸纹技术 指 本文特指利用纸张内部的独一无二的特殊纹理进行票据唯一性和真 实性鉴别的技术。 纸纹防伪产品 指 现阶段指金融票据防克隆产品，即利用纸纹技术进行 票据防克隆的产 品。 企业 T 信 指 适合于企业内部高效办公、安全沟通的移动通讯产品。 银企通 指 对公移动支付系统及终端，对公支付过程中的安全解决方案。 MSTP 指 Multiple Service Telecom Platform ，基于云计算技术的移动通讯平台。 金融科技（ Fintech ） 指 Financial Technology 的缩写，即传统金融和现代信息技术的融合型产 业，通过利用大数据、云计算、区块链、人工智能等各类科技手段革 新传统金融行业所提供的产品和服务，提升效率并有效降低运营成 本。 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 兆日科技 股票代码 300333 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳兆日科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 兆日科技 公司的外文名称（如有） Sinosun Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SINOSUN 公司的法定代表人 魏恺言 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余凯 吴玉兰 联系地址 深圳市福田区泰然八路泰然大厦 C 座 1605 深圳市福田区泰然八路泰然大厦 C 座 1605 电话 0755 - 23609873 0755 - 23609873 传真 0755 - 83420054 0755 - 83420054 电子信箱 IR@sinosun.com.cn IR@sinosun.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司 办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2017 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 108,139,349.06 101,138,454.67 6.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,213,946.33 17,047,655.53 - 28.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 5,719,603.31 15,214,042.80 - 62.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） 6,881,925.42 - 19,232,314.15 135.78% 基本每股收益（元 / 股） 0.0364 0.0507 - 28.21% 稀释每股收益（元 / 股） 0.0364 0.0507 - 28.21% 加权平均净资产收益率 1.43% 1.99% - 0.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 864,033,391.29 892,198,221.54 - 3.16% 归属于上市公司股东的净资产（元） 826,794,097.31 854,900,150.98 - 3.29% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期 损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 47,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 4,280,085.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 507.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,816,828.21 收到的云启基金投资分红 减：所得税影响额 649,062.80 合计 6,494,343.02 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主要业务及经营模式 公司是从事票据防伪及对公移动支付安全行业的研发、生产及销售的国家高新技术企业，公司主要技术及产品包括电子 支付密码器系统及密码芯片、对公移动支付银企通系统及终端设备、移动通讯云平台、企业T信、金融票据纸纹防伪系统及 终端设备，主要用于对公金融票据防伪、对公移动支付通讯与安全，公司主要客户是全国各大银行，产品广泛应用于银行对 公开户企业及部分大型金融机构及企事业单位。 1.研发模式 公司坚持以市场需求为导向，以自主知识产权为核心，通过内部自主研发、委托开发、与高校及科研机构成立联合实验 室等研发模式，增强公司的技术创新能力，实现公司可持续发展。在不同研发模式下，公司均通过严格的内部控制研发管理 流程进行研发管理。公司通过了CMMI-4级评估认证，公司的组织能力、软件研发能力、项目管理能力等达到了量化管理级 的国际先进水平。通过导入IS0 9001质量管理体系认证，公司建立了行之有效的研发管理内部控制流程。从产品的立项申请、 开发策划、确认设计需求、设计和开发、内部验收测试、产品移交确认评审及试产等全过程，均有详细的内部控制流程。通 过多种研发模式组合和有效研发管控流程的建立，公司研发团队跨部门运作协同，人员创造性主动性强，研发流程高效有序， 保证了公司强有力的技术创新能力。 2.销售模式 公司主要采用银行直销、银行代理销售的模式，公司参加并入围各级商业银行组织的招投标，中标后，公司与银行签署 直销或代销协议，将产品直接销售给银行或采用支付代销费的方式通过银行进行销售。除了直接销售产品外，根据市场及客 户需求，部分产品采用租赁收取服务费的销售模式。 3.生产及采购模式 公司在经营中专注于产品附加值高的研发设计环节和销售环节，最大限度的发挥公司自有资源的效率，提高对市场变化 的适应能力。产品生产大部分采用委外加工的生产模式，公司采购元器件后将硬件的装配工作委托给其他第三方专业工厂。 此外，为满足公司部分新产品的生产工艺要求，公司自建了生产线，用于部分新产品生产的高端加工、组装和测试环节。生 产管理人员对元器件的采购及产品生产过程中的各道工序进行严格检验，把控产品质量。公司产品生产的质量监督人员、工 艺人员、生产人员之间协作配合，严格按照产品、技术、质量、进度等要求，落实产品生产计划，确保生产任务符合相关标 准和交付计划。 公司建立了严格的采购管理机制，在供应商管理方面，公司严格按照供应商评审制度，对供应商的资质、供货能力、管 理水平、产品质量及价格进行详细评审，每种原材料都考评多家合格供应商，以保证原材料供应的良性竞争。在采购交货管 理方面，公司原材料采购与生产计划衔接良好，公司存货周转率处于优良水平。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期内无新增的股权投资。 固定资产 本报告期内公司固定资产变动不大，变动原因主要为新增部分装修投入，减少原因 为累 计折旧摊销。 无形资产 本报告期内无形资产增加主要为达到预定用途的开发支出转为无形资产。 在建工程 本报告期末无未完工的在建工程。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 兆日投资有 限公司 100% 股权（该公司 投资持有云 启基金 6.12% 股权） 2014 年公司 投资设立兆 日投资有限 公司，该公司 持有云启基 金 6.12% 股 权。 兆日投资有 限公司总资 产 3392.29 万 元 香港 该子公司主 要负责境外 投资，该公司 在 2014 年投 资云启基金。 及时跟进基 金的运作情 况，督促经营 者防范各方 面的投资风 险。 本报告期内 收到云启基 金分红 281.68 万元。 4.10 % 否 其他情况说 明 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、研发创新优势 公司潜心金融信息安全行业多年，在现代密码技术、自动识别技术、信息防伪技术及纸纹防伪技术等金融信息安全技术 领域具有丰富的应用实践经验和强大的技术储备，拥有多项专利成果，其产品及技术多次获得省部级和国家级科技奖项，公 司“电子支付密码器系统安全保密子系统及其技术规范”曾荣获国务院颁发的国家科学技术进步奖二等奖。公司纸纹防伪技术 是物质特征识别领域的一项革命性技术，填补了国内国际相关领域的技术空白，达到国内国际先进技术水平，形成公司独特 的技术优势，丰富了防伪行业的竞争格局。银企通系统是公司基于对银行业对公移动支付业务安全与通讯需求的深入理解、 以多年的金融信息安全技术储备为支撑而自主研发的对公移动支付系统，对于银行业将传统业务与金融科技相融合、实现银 行业务创新转型具有重要的战略意义。公司基于多年对金融信息安全技术的应用经验和技术储备，同时，对行业前瞻性技术 进行深入研究和跟踪，强大的技术研发力量和核心技术储备为公司后续持续发展奠定了坚实的基础。 2、品牌价值优势 公司秉承“选择兆日，不仅是选择了安全”的服务宗旨，切实解决金融机构的安全需求，形成了强大的兆日品牌优势。 公司持续加强兆日品牌的推广宣传活动，通过展会、行业内部宣讲会、行业创新的产品及技术奖项评选活动、网站公众号等 多渠道市场推广活动，不断强化兆日科技在金融科技领域的品牌优势。 3、成熟、优质的营销渠道 公司多年来深耕金融信息安全，深入理解并挖掘金融机构在信息安全方面的需求，凭借优异的产品技术方案及服务体 验，逐步与全国各大商业银行建立了长期稳定的合作关系，公司票据防伪、支付安全相关产品已覆盖全国各大银行的分、支 行及营业网点，市场占有率业内领先。公司销售渠道成熟、完善，银行客户信用程度较高、回款能力强，是公司优质的客户 基础。 4、稳定、高素质的人才团队 经过多年的发展与积累，通过外部培养和内部引进，公司集聚了一批具有先进管理经验、知识结构搭配合理、视野开 阔、具有创新开拓精神的管理、技术、营销等人才，公司凝聚力强，员工专业及综合素养高，公司激励机制运行有效、人才 队伍稳定，为公司长期可持续发展打下了坚实的基础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 1.总体经营情况 2018年上半年，公司紧紧围绕整体战略目标，坚持走科研创新实现业务转型升级的道路，通过采取积极有效的销售策略 提高市场占有率，巩固公司领先的市场竞争优势。2018年上半年，公司产品销售数量及销售收入均有所上升，实现营业收入 10,813.93万元,同比上升6.92%。 2018年上半年，公司持续保持较高比例的研发投入，研发投入2,495.68万元，占营业收入的比例约为23.08%，由于费用 化的研发投入增加，公司管理费用同比增长12.26%。为配合公司新产品的市场推广和兆日品牌宣传，公司加大销售投入，2018 年上半年销售费用为1,152.13万元，同比增长8.76%。 此外，公司于2014年度投资的云启基金的部分项目已退出，公司获得首笔投资分红281.68万元。 综合上述因素，报告期内，公司实现利润总额2,905.49万元，较上年同期减少6.07%。由于受递延所得税费用的影响， 报告期内所得税费用为748.17万元，较上年同期增加14.82%，公司实现的归属于母公司所有者的净利润为1,221.39万元，较 上年同期减少28.35%。 2.研发创新情况 近年来，众多银行纷纷与金融科技公司联姻，加强在云计算、大数据、人工智能、物联网等领域的合作，银行和金融科 技公司从竞争关系转变为战略合作伙伴关系，科技公司将会赋予银行科技系统新的能量。互联网技术正在塑造新金融业支付 营运形态，各种支付、理财、信息服务产品层出不穷，消费者只需要一部手机就能轻松完成生活中的各种支付场景，移动支 付呈现井喷式发展态势，并革命性的变成迅速普及的生活方式。相较于对私业务的蓬勃发展，在金融服务领域，占比更大的 对公业务的服务方式、服务流程都还较为老旧，部分先行先试的银行针对对公业务的特色也做了一些创新，但收效甚微。 作为对公业务创新的引领者，兆日科技基于对对公业务创新的深入理解、对金融科技发展趋势的把握，并充分发挥在银 行领域已取得的领先优势，研发推出了新型对公业务创新平台——银企通。银企通基于移动互联的安全的沟通能力，面向小 微企业提供安全的IT化工具，将企业内部的业务流、审批流与对外的支付流对接，让企业享受基于交易场景的金融服务。银 企通平台承载了新型移动对公支付、数字支票、对公业务预填单、企业理财、代发工资、新单位结算卡业务、专属客户经理、 电子对账、广告窄告、企业信用卡及企业服务类等对公创新业务。 纸纹防伪技术的原理是通过提取纸张内部自然三维微观纹理来鉴别纸张的唯一性。公司金融票据纸纹防伪系统以纸纹防 伪技术为核心，并融合了市场主流的票据鉴别技术，是目前自动化程度高，唯一可同时防范票据伪造、变造及票据克隆的金 融票据防伪系统。此外，公司已着手进行金融票据纸纹防伪终端设备的小型化模块化工作，将纸纹防伪产品用于银行智慧柜 员机等创新金融科技领域。另外，公司的纸纹防伪技术已突破金融领域的应用，在发票、公文证书等更为广泛的票证、商品 防伪及溯源领域寻找应用，目前已取得一定进展，未来市场空间广阔。 3、营销推广情况 2018年上半年，公司持续加大新技术新产品营销推广力度，扩大公司产品的品牌影响力。2018年4月，兆日银企通在由 移动支付网、北京移动金融产业联盟主办，由中小银行互联网金融联盟、中国金融认证中心、山东城商行合作联盟等协办的 2018年第二届中国移动金融发展大会上获得了“金松奖”最佳金融科技创新奖。2018年6月，兆日科技“银企通”入选中国支付 清算协会《移动支付安全与实践》一书，该书汇聚了多篇高水平、高质量的调研报告与行业创新发展优秀案例，兆日科技银 企通是此次报告唯一一款专门针对对公业务的创新产品，展示了银企通作为对公支付领域的丰硕创新成果得到了权威部门、 专家及整个业界的广泛认可。 全新银企通系统从银行未来如何和互联网公司竞争的战略层面出发， 融合了公司自主研发的全套对公移动支付和通讯 安全的硬件、软件及平台，为银行提供了针对中小微企业的移动支付及服务的平台。该系统方案已在部分商业银行正式供货 并在本报告期贡献了部分业绩，这些商业银行已将公司银企通系统视为其对公移动支付业务创新转型的重要工具。公司银企 通系统在对公移动支付领域已获得了市场领先的优势，这对于后续银企通系统的推广有着重要的示范效应和战略意义。 二、主营业务分析 概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 108,139,349.06 101,138,454.67 6.92% 本报告期内，公司产品 销售数量有所增长。 营业成本 44,401,160.19 36,727,022.42 20.90% 主要因为产品销售数量 增长，毛利下滑，相应 结转的营业成本增长。 销售费用 11,521,308.30 10,593,049.21 8.76% 主要 原因为原计入管理 费用 的部分 费用本报告 期内 重分类 计入销售费 用，销售费用 增加。 管理费用 33,838,561.89 30,144,101.61 12.26% 主要为本报告期内费用 化的研发投入增加。 财务费用 - 5,292,806.55 - 7,210,240.47 26.59% 主要为公司银行存款利 息收入减少。 所得税费用 7,481,745.04 6,516,204.09 14.82% 主要是因为本 报告期内 公司递延所得税费用增 加。 研发投入 24,956,826.53 24,477,551.76 1.96% 经营活动产生的现金流 量净额 6,881,925.42 - 19,232,314.15 135.78% 主要是因为本报告期内 公司销售商品收到的现 金流入增加。 投资活动产生的现金流 量净额 69,848,499.21 - 27,353,087.82 355.36% 主要是因为本报告期内 与上年同期相比公司购 买理财产品投入的金额 不同、理财产品周期不 同导致投资活动现金流 入和流出变动都比较大 所致。 筹资活 动产生的现金流 量净额 - 40,320,000.00 - 29,519,766.85 - 36.59% 主要是因为本报告期公 司现金分红金额大于上 年同期所致。 现金及现金等价物净增 加额 36,447,193.80 - 76,107,914.12 147.89% 以上经营活动、投资活 动、筹资活动现金流量 净额的变动导致公司现 金及现金等价物净额变 动。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 电子支付密码系 统 105,898,339.89 43,294,517.54 59.12% 7.81% 21.79% - 7.35% 纸纹防伪系统 480,452.42 45,451.17 90.54% - 58.60% - 56.51% - 0.49% 分地区： 北方地区 57,524,989.43 17,983,065.81 68.74% 21.75% 16.85% 1.94% 南方地区 48,853,802.88 25,356,902.90 48.10% - 6.30% 25.14% - 21.33% 分行业： 票据防伪行业 106,378,792.31 43,339,968.71 59.26% 7.03% 21.56% - 7.60% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 7,096,913.51 24.43% （ 1 ） 理财产品收益 ；（ 2 ） 子公司兆日投资有限公司 取得的投资 分红。 持续性不确定 资产减值 256,155.90 0.88% 主要为坏账损失 持续性不确定 营业外收入 47,000.00 0.16% 主要为政府补助 持续性不确定 营业外支出 507.69 0.00% 主要为非流动资产处置损 失 不具有持续性 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 367,215,807.5 5 42.50% 324,836,434.09 36.84% 5.66% 公司 货币 资金部分购买理财产品计 入其他流动资产科目核算，本报告期 末有 8500 万元理财产品，上年同期 末有 14000 万元理财产品 ； 公司货币 资金与理财产品合计数 本报告期末 余额为 4.52 亿元，上年同期末余额为 4.65 亿元，金额变动不大。 应收账款 30,576,671.45 3.54% 35,561,252.81 4.03% - 0.49% 存货 49,961,322.56 5.78% 49,267,509.75 5.59% 0.19% 投资性房地产 73,874,887.30 8.55% 75,769,115.14 8.59% - 0.04% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 112,985,978.9 2 13.08% 115,527,480.41 13.10% - 0.02% 在建工程 0.00% 164,721.39 0.02% - 0.02% 短期借款 0.00% 0.00% 0.00% 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 预付款项 2,960,241.00 0.34% 446,479.00 0.05% 0.29% 应收利息 522,337.90 0.06% 1,517,205.56 0.17% - 0.11% 其他应收款 1,094,061.24 0.13% 1,118,516.45 0.13% 0.00% 其他流动资产 88,709,202.75 10.27% 142,749,867.15 16.19% - 5.92% 主要是因为本报告期末公司购买的 理财产品较上年同期末减少 可供出售金融资 产 30,970,345.00 3.58% 30,970,345.00 3.51% 0.07% 无形资产 69,029,381.36 7.99% 68,117,809.36 7.73% 0.26% 主要是因为本报告期内公司部分研 发项目达到预定用途转为无形资产 开发支出 15,351,013.35 1.78% 17,681,066.07 2.01% - 0.23% 主要是因为本报告期内公司部分研 发项目达到预定用途转为无形资产 商誉 6,848,289.37 0.79% 6,848,289.37 0.78% 0.01% 长期待摊费用 1,138,228.03 0.13% 1,136,094.78 0.13% 0.00% 递延所得税资产 12,795,623.51 1.48% 9,925,891.87 1.13% 0.35% 主要是因为本报告期内，受未实现内 部交易利润、可抵扣亏损等影响， 本 报告期内 可抵扣暂时性差异增加，递 延所得税资产增加 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末公司无权利受限资产。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 58,748.85 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 40,061 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 一、 募集资金金额到位情况： 公司实际募集资 金净额为人民币 587,488,524.42 元，已于 2012 年 6 月 25 日全部到位，经利安达会计师事务所有限 责任公司审验确认，并出具了利安达验字 [2012] 第 1038 号验资报告。公司对于募集资金实行专户存储，对于募集资金的 使用严格执行审批程序，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件制定了《募集资金管理制度》，规范募 集资金的管理和使用，保护投资者的利益，保证专款专用。 截止到 2012 年 7 月 20 日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳 东部支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行上步支行、招商银行股份有限公司深圳泰然支行、中国工商银行股份有 限公司深圳喜年支行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、 募集资金的实际使用情况： 募集资金净额为 58,748.85 万元，报告期投入募集资金总额 0 万元，已累计投入募集资金总额 40,061.00 万元，募集资 金账户余额为 27,597.20 万元（包括尚未使用的超募资金 19,181.52 万元，利息净收入 8,4 15.68 万元）。 1. 本报告期募投项目支出情况：公司募投项目在 2015 年中已经结项并将节余募集资金 2,722.42 万元用以补充流动资 金，本报告期内不存在募投项目支出。 2. 本报告期不存在使用募集资金的情况。 3. 募集 资金累计利息净收入 8,415.68 万元。 4. 本报告期，公司不存在募集资金投向变更情况。 5. 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、及准确、完整披露的情况，也不存在募 集资金违规使用的情形。 注 1 ： (1) 募集资金总体使用情况中累计已使用募集资金总额与 (2) 募集资 金承诺项目情况中的截至期末累计投入金额合 计差异为 2,722.42 万元，差异原因为：募投项目结项节余募集资金用于补充流动资金 2,722.42 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 电子支付密码系统 升级改造项目 否 7,541.61 7,541.61 0 6,081.38 80.64% 2015 年 07 月 01 日 591.55 10,610.9 5 否 否 金融票据防克隆产 品研发及产业化项 目 否 4,025.72 4,025.72 0 3,257.2 80.91% 2014 年 07 月 01 日 23.12 192.2 否 否 承诺投资项目小计 -- 11,567.3 3 11,567.3 3 9,338.58 -- -- 614.67 10,803.1 5 -- -- 超募资金投向 无 补充流动资金（如 有） -- 28,000 28,000 28,000 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 28,000 28,000 28,000 -- -- -- -- 合计 -- 39,567.3 3 39,567.3 3 0 37,338.5 8 -- -- 614.67 10,803.1 5 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） “ 电子支付密码系统升级改造项目 ” 原项目已达到预定可使用状态 ，新产品推向市场并贡献了部分业 绩。在该项目研发过程中，金融信息安全行业市场需求动态变化，特别是金融科技的发展催生了传统 金融创新转型需求，公司也随之不断探索、调整研发思路与技术方向。公司现有的银企通对公移动支 付系统在原项目基础上进行了拓展和延伸，原项目研发体系发生了较大的变化，新兴的对公移动支付 行业实现规模化应用需要一定的过程。 “ 金融票据防克隆产品研发及产业化项目 ” 已经批量生产并在全国多家商业银行销售，为公司贡献了部 分业绩。由于票据电子化的迅速发展，以及央行对于纸质票据电子化的宏观政策导向的影响，对于公 司纸 纹防伪技术应用于纸质金融票据防伪产生了一定负面影响。公司已着手研究将纸纹防伪技术用于 如银行智慧柜员机等其他金融科技创新领域的应用 以及金融领域外的应用 。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 2018 年 1 月 12 日，第三届董事会第五次会议审议并通过了《关于使用超募资金择机购买银行短期保 本理财产品的议案》，议案主要内容如下：公司拟使用额度不超过人民币 14,000.00 万元的超募资金 （含利息）购买短期银行保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用；以上事项自获 公司董事 会审议通过之日起一年内有效（若首笔理财产品为一年期的，则自买入该理财产品的收益结算日起一 年内有效）。 报告期内，公司以超募资金购买理财产品情况进展如下： （ 1 ）公司以超募资金 4000 万元购买广发银行发行的保本浮动收益型理财产品，期限为 2017 年 12 月 22 日到 2018 年 3 月 22 日，到期收回本金 4000 万元，利息 44.38 万元。 （ 2 ）公司以超募资金 10000 万元购买上海银行发行的保本浮动收益型理财产品，期限为 2017 年 12 月 25 日到 2018 年 3 月 26 日，到期收回本金 10000 万元，利息 115.93 万元。 （ 3 ）公司以超募资金 4000 万元购买广发银行发行的保本浮动收益型理财产品，期限为 2018 年 3 月 23 日到 2018 年 6 月 21 日，到期收回本金 4000 万元，利息 47.37 万元。 （ 4 ）公司以超募资金 10000 万元购买上海银行发行的保本浮动收益型理财产品，期限为 2018 年 3 月 28 日到 2018 年 6 月 27 日，到期收回本金 10000 万元，利息 112.19 万元。 （ 5 ）公司以超募资金 4000 万元购买广发银行发行的保本浮动收益型理财产品，期限为 2018 年 6 月 21 日到 2018 年 9 月 21 日，期末尚未到期赎回。 募集资金 投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 1、 电子支付密码系统升级改造项目 “ 电子支付密码系统升级改造项目 ” 累计投入募集资金 6,081.38 万元，累计投入比例为 80.64%, 节余募 集资金 1,460.23 万元（不含利息收入净额）， 节约金额占承诺投资总额的比例为 19.36% ，不存在重 大差异。本项目 募集资金节余的主要原因是在项目实施过程中，严格管控成本，合理配置资源，在确 保项目质量及顺利建设的前提下，节约部分软硬件购置成本，以及流动资金预算尚未完全投入使用， 从而节约了项目实际总投资。 2、 金融票据防克隆产品研发及产业化项目 “ 金融票据防克隆产品研发及产业化项目 ” 累计投入募集资金 3,257.20 万元，累计投入比例为 80.91%, 节余募集资金 768.52 万元（不含利息收入净额）， 节约金额占承诺投资总额的比例为 19.09% ，不存 在重大差异。本项目募集资金节余的主要原因是在项目实施过程中，严格管控成本， 合理配置资源， 在确保项目质量及顺利建设的前提下，节约部分软硬件购置成本，以及流动资金预算尚未完全投入使 用，从而节约了项目实际总投资。 尚未使用的募集资 金用途及去向 其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户和部分用于购买安全性高、流动性好的短期银行保 本理财产品，严格按照募集资金管理的规则和制度管理和使用。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 募集资金 14,000 4,000 0 银行理财产品 自有资金 10 ,500 4,500 0 合计 24 ,500 8,500 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 托机构名 称（或受 托人姓 名） 受托机构 （或受托 人）类型 产品类型 金 额 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 报酬确定 方式 参考年化 收益率 预期收益 （如有 报告期实 际损益金 额 报告期损 益实际收 回情况 计提减值 准备金额 （如有） 是否经过 法定程序 未来是否 还有委托 理财计划 事项概述 及相关查 询索引 （如有） 广发银行 商业银行 保本浮动 收益型 4,000 募集资金 2017 年 12 月 22 日 2018 年 03 月 22 日 本金投资 于货币市 场工具、 债券等金 融资产， 收益投资 于与美元 兑港币汇 率水平挂 钩的金融 衍生产 品，结构 性存款收 益取决于 美元兑港 协议约定 4.50% 44.38 44.38 是 是 币的汇率 在观察期 内的表现 广发银行 商业银行 保本浮动 收益型 2,000 自有资金 2017 年 12 月 22 日 2018 年 03 月 22 日 本金投资 于货币市 场工具、 债券等金 融资产， 收益部分 投资于与 美元兑港 币汇率水 平挂钩的 金融衍生 产品，结 构性存款 收益取决 于美元兑 港币的汇 率在观察 期内的表 现 协议约定 4.60% 22.68 22.68 是 是 上海银行 商业银行 保本保收 益型 10,000 募集资金 2017 年 12 月 25 日 2018 年 03 月 26 日 投资于银 行间或交 易所流通 的投资级 以上的固 定收益工 具、存款 协议约定 4.65% 115.93 115.93 是 是 等 广发银行 商业银行 保本浮动 收益型 4,000 募集资金 2018 年 03 月 22 日 2018 年 06 月 21 日 本金投资 于货币市 场工具、 债券等金 融资产， 收益部分 投资于与 美元兑港 币汇率水 平挂钩的 金融衍生 产品，投 资者的理 财收益取 决于美元 兑港币的 汇率在观 察期内的 表现 协议约定 4.75% 47.37 47.37 是 是 上海银行 商业银行 保本保收 益型 10,000 募集资金 2018 年 03 月 28 日 2018 年 06 月 27 日 投资于银 行间或交 易所流通 的投资级 以上的固 定收益工 具、存款 等 协议约定 4.50% 112.19 112.19 是 是 广发银行 商业银行 保本浮动 2,000 自有资金 2018 年 03 2018 年 05 本金投资 协议约定 4.50% 15.04 15.04 是 是 收益型 月 22 日 月 22 日 于货币市 场工具、 债券等 金 融资产， 收益部分 投资于与 美元兑港 币汇率水 平挂钩的 金融衍生 产品，结 构性存款 收益取决 于美元兑 港币的汇 率在观察 期内的表 现 广发银行 商业银行 保本浮动 收益型 4,500 自有资金 2018 年 03 月 23 日 2018 年 06 月 21 日 本金投资 于货币市 场工具、 债券等金 融资产， 收益投资 于与美元 兑港币汇 率水平挂 钩的金融 衍生产 品，投资 协议约定 4.75% 52.71 52.71 是 是 者的理财 收益取决 于美元兑 港币的汇 率在观察 期内的表 现 宁波银行 商业银行 保本浮动 收益型 4,000 自有资金 2018 年 03 月 14 日 2018 年 06 月 13 日 包括不限 于债券及 现金、同 业资产、 货币市场 工具、衍 生工具及 其他符合 监管要求 等金融资 产 协议约定 4.35% 43.38 43.38 是 是 广发银行 商业银行 保本浮动 收益型 4,000 募集资金 2018 年 06 月 21 日 2018 年 09 月 21 日 本金投资 于 货币市 场工具、 债券等金 融资产， 收益部分 投资于与 美元兑港 币汇率水 平挂钩的 金融衍生 产品，结 协议约定 4.80% 0 是 是 构性存款 收益取决 于美元兑 港币的汇 率在观察 期内的表 现 广发银行 商业银行 保本浮动 收益型 4,500 自有资金 2018 年 06 月 21 日 2018 年 09 月 21 日 （未完）  |