[中报]博威合金:2018年半年度报告
公司代码：601137 公司简称：博威合金 C:\Users\Lenovo\Desktop\Logo-boway.jpg 宁波博威合金材料股份有限公司 2018年半年度报告 二O一八年八月二十三日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人谢识才、主管会计工作负责人王显邦及会计机构负责人（会计主管人员）张玉兰 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分 析中“可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 30 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 31 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 32 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 124 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、博 威合金 指 宁波博威合金材料股份有限公司。 博威集团 指 博威集团有限公司，本公司控股股东。 博威板带 指 宁波博威合金板带有限公司，本公司全资子公司。 博威新材料 指 宁波博威新材料有限公司，本公司全资子公司。 康奈特 指 宁波康奈特国际贸易有限公司，本公司全资子公司。 越南博威尔特 指 博威尔特太阳能科技有限公司（英文名称：Boviet Solar Technology Co., Ltd.），康奈特全资子公司。 香港奈斯 指 香港奈斯国际新能源有限公司，康奈特全资子公司。 美国博威尔特 指 博威尔特太阳能（美国）有限公司，香港奈斯全资子公司。 德国新能源 指 博威新能源（德国）有限公司，康奈特全资子公司。 博威尔特（越南） 合金 指 博威尔特（越南）合金材料有限公司，博威尔特太阳能科技有限公司全 资子公司 博曼特 指 宁波博曼特工业有限公司。 博威集团（香港） 指 博威集团（香港）有限公司。 博威亚太 指 博威亚太有限公司。 鼎顺物流 指 宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司。 天健事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 国信证券 指 国信证券股份有限公司。 锦天城律所 指 上海市锦天城律师事务所。 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》。 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》。 《公司章程》 指 《宁波博威合金材料股份有限公司章程》。 证监会 指 中国证券监督管理委员会。 合金材料 指 有色金属合金或有色合金，以一种有色金属为基体，加入一种或几种其 他元素所组成的既具有基体金属通性、又具有某些特定性质的材料。 精密铜棒 指 化学成分、金相组织和机械性能均匀，尺寸精度高、棒形优良，适宜在 高速数控车床上深加工的高精度棒材，一般指易切削精密铅黄铜棒。 环保铜合金 指 不含易对人体、环境造成严重危害的金属元素（如铅、镉、镍等）铜合 金。 高强高导铜合金 指 具有高强度、高导电、高耐磨性能的铜合金。 特殊铜合金线 指 别于普通铜合金线的线材品种，一般包括复杂青铜线、复杂白铜线和银 铜线等专用合金线，以及普通黄铜线和铅黄铜线中的高附加值产品。 铜板带 指 铜带与铜板的合称。铜带：矩形截面，厚度均一且不小于 0.05mm的扁 平轧制铜产品。通常纵向剪边，成卷供应。带材厚度不大于宽度的十分 之一。铜板：矩形截面，厚度均一且不小于 0.20mm的扁平轧制铜产品。 通常剪切或锯边，以平直装供应。带材厚度不大于宽度的十分之一。 套期保值 指 把期货市场作为转移价格风险的场所，在期货市场上设立与现货市场方 向相反的交易头寸，以便达到转移、规避价格风险的交易行为。 无铅黄铜棒线项 目 指 年产1万吨无铅易切削黄铜棒线生产线项目。 高精铜板带项目 指 年产2万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目。 变形锌合金材项 目、钛锆锌项目 指 年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目。 高强高导特殊合 指 年产1.8万吨高强高导特殊合金板带生产线项目。 金板带项目 晶体硅 指 单晶硅和多晶硅，多晶硅制备方法主要是先用碳还原SiO2成为Si，用 HCL反应再提纯获得，单晶硅制法通常是先制得多晶硅或无定形硅，再 用直拉法或悬浮区熔法从熔体中获得。 光伏电池 指 太阳能发电单元，也叫太阳能电池，通过在一定衬底（如硅片、玻璃、 陶瓷、不锈钢等）上生长各种薄膜，形成半导体PN结，把太阳能转换 为电能，该技术1954年由贝尔实验室发明。 单晶硅电池 指 建立在高质量单晶硅材料和加工处理工艺基础上，一般采用表面织构 化、发射区钝化、分区掺杂等技术开发的一种太阳能电池。 多晶硅电池 指 在衬底上沉炽一层较薄的非晶硅层，将这层非晶硅层退火，得到较大的 晶粒，然后再在这层籽晶上沉积厚的多晶硅薄膜制成的一种太阳能电 池。 薄膜电池 指 通过溅射法、PECVD 法、LPCVD法等方法，在玻璃、金属或其他材料上 制成特殊薄膜，经过不同的电池工艺过程制得单结和叠层太阳能电池的 一种太阳能电池。 光伏电池组件 指 由若干个太阳能发电单元通过串并联的方式组成，其功能是将功率较小 的太阳能发电单元放大成为可单独使用的光电器件，可以单独使用为各 类蓄电池充电，也可以多片串联或并联使用，并作为离网或并网太阳能 供电系统的发电单元。 光伏发电系统 指 由光伏电池组件、充电控制器、蓄电池、安装支架和系统配线构成的作 用同发电机的系统。 集中式光伏电站、 集中式电站 指 发出电力在高压侧并网的光伏电站。集中式光伏电站发出的电力直接升 压并网，由电网公司统一调度。 分布式光伏电站、 分布式电站 指 发出电力在用户侧并网的光伏电站。分布式光伏电站发出的电力主要供 用户自发自用，并可实现余量上网。 MW 指 兆瓦，为功率单位，M即是兆，1兆即10的6次方，1MW即是1,000千 瓦。 GW 指 1GW=1,000MW ITC 指 太阳能投资税收抵免(Investment Tax Credit)。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 宁波博威合金材料股份有限公司 公司的中文简称 博威合金 公司的外文名称 NINGBO BOWAY ALLOY MATERIAL COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 BAMC 公司的法定代表人 谢识才 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王永生 孙丽娟 联系地址 浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号 浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号 电话 0574-82829383 0574-82829375 传真 0574-82829378 0574-82829378 电子信箱 wys@pwalloy.com slj@pwalloy.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥 公司注册地址的邮政编码 315135 公司办公地址 浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥 公司办公地址的邮政编码 315135 公司网址 http://www.pwalloy.com 电子信箱 wys@pwalloy.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更。 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海证券交易所、公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更。 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 博威合金 601137 无 六、 其他有关资料 √适用 □不适用 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市钱江路1366号 签字会计师姓名 王越豪、陈思 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 杭州市体育场路 105 号凯喜雅大厦 5 楼 签字的财务顾问 主办人姓名 罗傅琪、顾盼 持续督导的期间 2016年8月1日- 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 2,804,069,316.46 2,703,352,497.64 3.73 归属于上市公司股东的净利润 163,112,056.38 146,455,761.49 11.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 154,922,111.44 133,927,923.74 15.68 经营活动产生的现金流量净额 218,892,126.58 140,134,165.21 56.20 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,396,738,658.07 3,321,193,579.25 2.27 总资产 5,466,642,524.17 5,041,048,898.79 8.44 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.26 0.23 13.04 稀释每股收益（元／股） 0.26 0.23 13.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.25 0.21 19.05 加权平均净资产收益率（%） 4.79 4.59 增加0.20个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 4.57 4.21 增加0.36个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如 适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,127,066.66 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,268,331.57 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -57,982.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,147,471.05 合计 8,189,944.94 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司着力打造以“新材料为主+新能源为辅”的发展战略，重点进行新材料产品研发，引领行 业发展推动科技进步。随着物联网的快速发展有效带动了半导体芯片及传感器等电子材料的巨大 需求，针对目前高成长板块的带材产品，启动50000吨特殊合金新材料智能化工厂建设项目，该项 目建成后将进一步提升博威合金在特殊合金材料领域的龙头地位。 （一）主要业务 1、新材料方面：公司致力于高性能、高精度有色合金材料的研发、生产和销售；主要分为高 性能合金材料、环保合金材料、节能合金材料和替代合金材料四大类，广泛应用于汽车电子、半 导体芯片、通讯装备及5G、智能终端、等行业，为现代工业提供优质的工业粮食。 2、国际新能源方面：公司的主营业务为太阳能电池、组件的研发、生产和销售及光伏电站的 建设运营，主要产品为多晶硅、单晶硅电池及组件。主要客户有全球知名光伏制造商、光伏电站 系统集成商、光伏产品经销商及购买电站的基金。 （二）经营模式 1、新材料 公司采取“以销定产”的生产方式，销售是生产经营的中心环节，采购、生产围绕销售展开。 （1）采购模式 公司的主要原材料是阴极铜、电解锌、电解锰、电解镍、电解锡、钛、锆等有色金属材料， 公司已建立稳定的原料供应渠道，并与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。公司主要根据与 客户的订单和生产经营计划来组织当期的生产，生产计划部门据此将原材料需求汇总。公司对每 种原材料都设有安全库存，生产计划部门根据安全库存量和生产部门提交的原材料需求制定周原 材料需求计划和月原材料需求计划，采购部门按照计划安排原材料的采购。 （2）生产模式 公司实行“以销定产”的订单生产模式，公司根据季度销售预测计划动态跟踪客户并获取订单； 接到客户订单后，召集计划、生产、技术、品保等相关部门对订单进行审核；审核无误的订单在 SAP系统中创建销售订单，提交财务审批通过后下达生产计划。 （3）销售模式 公司的销售系统由市场部、销售事业部和客服中心组成，市场部主要负责市场开发、销售事 业部主要负责客户关系维护和市场推广、客服中心主要负责订单确认和售后服务。公司销售事业 部分为国内部和国际部，其中国内部有宁波本部、华东、华南、华北四大区域，同时设立了新产 品项目推广部，形成了以国内为基础、加强国际市场开发的营销网络。合金材料的营销需要以技 术服务为支撑，公司的销售系统不仅为客户提供日常工艺及质量维护服务，而且能根据需求提供 定制服务，协助设计满足其要求的产品解决方案和技术支持，不断满足下游客户个性化、多元化 的需求，使双方的合作关系得到巩固和加深。公司产品的销售主要为直销模式，方式有自产自销 和受托加工；从销售区域上看以内销为主，出口为辅；出口贸易方式上，以一般贸易为主。 2、国际新能源 公司全资子公司康奈特下属越南博威尔特、香港奈斯、美国博威尔特和德国新能源四家控股 公司，其中康奈特负责为越南博威尔特在中国境内采购硅片等原材料，越南博威尔特负责太阳能 电池片及组件的研发、生产和销售，而美国市场的销售主要由香港奈斯的全资子公司美国博威尔 特负责，欧洲市场的销售主要由康奈特全资子公司德国新能源负责。 （1）采购模式 公司自主品牌：自主选择供应商，根据生产计划进行月度集中采购。 （2）生产模式 公司自主品牌：采取以销定产的生产模式，按照销售部门的销售预测和销售订单制订月度生 产计划组织生产。 （3）销售模式 公司自主品牌：使用“Boviet”品牌销售产品，采用直销和经销模式进行销售，直销客户为下游 工程总承包商，经销客户为专业光伏产品经销商。 （三）行业情况 1、新材料方面： 当前，我国的材料产业在国际产业布局中正处于由低级向高级快速发展的阶段，随着对外开 放和与全球业界的广泛交流合作，我国材料产业正呈现快速、健康发展的良好势态，并在一些重 点、关键新材料的研发、制造技术与工艺及产品应用等方面取得显著成效，促进新材料产业的做 强、做大。 材料是制造业的基础，新材料的研发与应用更是一国科技进步的基石，是战略性新兴产业发 展的重要基础。相比于基础材料，新材料具备性能优异、技术壁垒高、产品附加值高、行业景气 周期长等多重特点，优先应用于汽车电子、智能终端及装备、半导体芯片、通信装备及5G和其他 新兴产业，然后在国民经济诸多领域逐步推广应用。目前随着物联网的发展极大的带动了半导体 芯片及传感器等电子材料的巨大需求，使得高端应用的特殊合金材料持续供不应求。 公司作为高端有色合金材料行业的引领者，持续不断投入高端有色合金新材料研发，不断引 进优秀的研发、管理人才，在新材料研发及应用领域取得巨大的成功。未来公司将一如既往的加 大产品研发和应用推广力度，坚定不移的推进生产制造改革，通过推行“德国式”制造企业，推动 智能制造的全面实现，为我国新材料行业的发展贡献力量。同时，公司也将不断提高盈利能力， 回馈广大股东。 2、国际新能源方面： 2018年全球光伏市场需求将同比阶段性平稳增长，主要受2017年高基数效应，但到2022年 的过程中仍有望增长。根据目前数据，2018年新增装机稳定增长，年均增长率约5%，将远低于 前期增长速度，但至2022年新增光伏装机约120GW。 目前，中国、美国、日本、印度、欧洲是全球光伏的主要市场，占比约90%。由于美国“201” 条款的实施，在短期内将对美国本地以外的光伏企业的市场竞争力产生一定负面影响。但在2017 年印度已超越日本成为世界第三大光伏市场。2017年印度光伏安装总量在10GW，同比增长106%， 受印度政府产业扶持政策影响，预计到2025年将累计装机100GW，市场占比12%。 综上所述，公司在制造光伏组件的同时，为实现价值链的延伸，开拓分布式光伏电站业务， 并积极开发以越南、印度为代表新兴市场。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）新材料 公司将着力打造航空级电子材料的供应商，以满足物联网时代对电子材料要求达到航空级的 可靠性和安全性需求。公司拥有国家级博士后工作站、国家认定企业技术中心和国家认可实验室， 是国家级重点高新技术企业，是国际铜业协会（IWCC）的董事单位，也是IWCC技术委员会委员。 公司作为专业从事各类有色合金新材料研发、生产和销售的一体化企业，集聚了三大核心竞争力。 1、市场研究和产品研发优势：公司构建了市场研究和产品研发为主的哑铃型发展模式。公司 的研发方向是以市场未来发展需求的新材料为研发导向，以工艺研究为保障，致力于环保、节能、 高性能、替代为主导的四大合金材料领域的研发，公司在四大合金材料领域已初步形成了完备的 自主知识产权体系和产品系列，是我国有色合金行业引领材料研发的龙头企业之一。 2、技术优势：公司是有色金属合金材料制备技术的引领者，技术核心优势体现在合金化、微 观组织重构及专用装备自主研发三个方面，以此引领行业发展。公司先后主持和参与制、修订了 多项国家和行业标准，为我国合金材料产业发展赶上和超过国外先进水平提供了标准依据，公司 累计申请发明专利85项，授权发明专利50项，其中包含美国专利2项、台湾专利1项。参与制定21 项国家标准，5项行业标准。公司相继承担国家“十一五”科技支撑计划项目2项、国家火炬计划 项目4项、国家创新基金项目2项、国家重点新产品2项、国家“十三五”重点研发计划重点基础材 料技术提升与产业化重点专项1项。近年来，公司着重集成创新，积极与国内外知名高校和研究机 构合作，形成了独特的技术、研发集成平台，成为我国有色金属合金研发的引领者。 3、产品优势：公司是具国际竞争力的有色特殊合金材料的引领者，是特殊合金牌号最齐全、 特殊合金产品产量最大的企业之一，公司的产品覆盖四大合金材料领域上百个牌号，为下游近30 个行业提供专业化产品与服务，满足了客户的一站式采购需求。公司着力于为客户创造价值，对 于特殊客户的特定材料要求，提供定制化的合金设计方案以满足其个性化需求。 （二）国际新能源 公司全资子公司康奈特的主营业务为太阳能电池、组件的研发、生产和销售，主要产品为多 晶硅、单晶硅电池、组件及光伏电站。康奈特所拥有的国际新能源资产，具有以下竞争优势： 1、越南生产基地优势明显 在贸易环境方面，越南未受到欧洲等国家“双反”政策影响，产品具有更强的价格竞争力； 在生产成本方面，与中国大陆相比越南生产基地所属地区工人平均工资水平及电费等能源价格较 低，有利于降低产品生产成本；在税收成本方面，越南政府为吸引外资推出了多项税收优惠政策， 2018年公司被评为越南高新技术企业，享受“四免九减半”的税收优惠政策。 2、积极开拓新兴市场 美国市场上半年由于受“201”条款的影响，业绩受到一定影响，为此公司迅速调整市场策略， 积极开拓越南、印度等新兴市场，分享新兴市场的快速成长和政策带来的红利。 3、具有丰富经验的技术团队 公司组建了经验丰富的国际研发与工艺技术团队，并通过持续的研发投入和规范化的运作提 高电池片转换效率，保持产品在市场上的竞争力。目前公司的PERC电池技术已经成熟上线生产， 单晶PERC电池的转换效率高于21.3%，处于行业领先地位。下一阶段公司于PERC电池技术的基 础上再开展了黑硅制绒技术与新金属化技术的研发，而该系列产品的LID光致衰减将可被有效的 控制。此外，除了主流的P型电池，公司与中国科学院新能源技术研究所合作开展更高效率的N 型单晶电池研究。N型电池具有光电转换效率高、温度系数低、光衰减系数低、弱光响应好等优 点，可能成为行业未来发展主流技术路线。届时公司新能源产品的性能将达到世界的领先水平。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年上半年，在国家金融政策"去杠杆"的大背景下，众多企业因前期热衷于资本运作，导 致债务压力大，生产经营举步维艰。而本公司一直聚焦于主营业务发展，在保持低负债率的同时 ，专注做专、做精、做强公司制造产业，充分发挥公司的品牌、技术和管理优势，在加大新产品 的推广力度的同时调整产品结构，积极拓展在高利润、高成长行业的市场占有率，保持良好的发 展势头。新能源尽管受美国“201”条款增加关税的影响，导致上半年美国市场萎缩，但公司利用越 南制造的产地优势积极组织开拓越南、印度等新兴市场，保持稳定运营。报告期内，公司实现营 业收入280,406.93万元，同比增长3.73%；实现归属于上市公司股东的净利润16,311.20万元，同 比增长11.37%。 在新材料方面：公司实现营业收入229,296.35万元，同比增长13.49%；实现归属于上市公司 股东的净利润12,103.23万元，同比增长32.73%，主要原因系品牌价值提升，新产品增量及产品 结构调整所致。 在国际新能源方面：公司实现营业收入51,110.58万元，同比增长-25.17%；实现净利润4,120.75 万元，同比增长-24.12%。由于2018年1月份美国实施的“201”条款，对进入美国的电池组件征收 关税，造成了上半年美国市场的萎缩，净利润同比下降，公司利用越南制造的产地优势已开发越 南、印度等新兴市场，弥补美国市场带来的影响，并通过技术和管理提高效率、降低成本，以实 现稳健经营。 报告期内，公司主要经营工作： 1、扩大特殊合金销量，提升品牌价值和国际影响力 通过积极参加德国汉诺威工业博览会、慕尼黑上海电子展、德国杜塞尔多夫线材展等展会， 提高特殊合金产品的品牌影响力。向全球高端客户推广应用于汽车电子、半导体芯片、智能终端 及装备、通信及5G和精密制造等领域的高强高导合金带材产品、耐腐蚀合金等新产品，提升高端 客户比例。在替代进口高端材料的同时扩大在国内市场的占有率。结合内部管理改革、“德国式” 制造企业改造和智能化技改，使得报告期内，公司新材料的毛利率提高了1.42%，达到13.45%， 盈利能力稳步提高。 2、持续加大创新力度 研发创新：在新材料方面，公司不断引进国外专家，继续加大新产品的研发，开发能够满足 未来体积小，信号传输要求高，物联网发展需求航空级安全要求的高稳定性、高可靠性电子材料。 新能源方面，公司加大投资对生产线进行技改，运用黑硅及PERC背钝化技术，提升电池的转换效 率。报告期内，公司已批量出货高输出功率的电池组件，并加紧落实N型电池的产业化工作。 管理创新：以“德国式”制造企业为目标，公司坚定不移推进生产制造创新，在公司生产管理 各个环节推行系统化、标准化及严谨化的管理理念。同时强化技能培训，打造博威工匠，提升企 业的软实力。充分发挥企业的技术和管理优势，强化与世界500强企业的合作关系，大幅提升企业 的国际化竞争能力。 3、新能源积极开拓新兴市场 新能源产业的市场此前以欧洲美国市场为主，在美国实施“201”条款之后，公司迅速调整销售 策略，充分利用越南的产地优势，积极开拓越南、印度等高成长的新兴市场，并加快新兴市场分 布式电站业务，实现价值链延伸，保持公司稳健经营。 4、推进生产制造改革，打造智能工厂 为逐步实现智能制造，公司加大力度进行自动化、智能化改造，最终实现生产信息化、智能 工厂的目标。通过公司的管理改革和“德国式”制造企业改造，目前成为行业内质量最稳定，毛利 率最高的企业之一。 5、新项目建设稳步推进 报告期内，公司年产1.8万吨高强高导特殊合金板带生产线项目正有序推进，已经试产，可 以有效缓解市场对高端合金供不应求的局面，投产后将进一步提高产品的获利能力和国际竞争能 力。 6、坚定看好新材料未来发展，加快实施5万吨特殊合金带材项目 合金材料作为工业企业的基础，是新兴产业、制造业科技革命的先导。特殊合金带材项目将 建设成为国际先进的高效自动化与信息化高度融合的智能工厂，项目建设完成后，将进一步提升 特殊合金材料的市场占有率，强化特殊合金材料领域的龙头地位，给公司高成长高盈利提供强有 力的保障。 7、实施产业并购，整合资源，做强核心产业 公司紧紧围绕引领行业发展的使命，做强、做大合金材料，充分发挥博威的品牌优势，未来 在合金材料产业领域内对具有技术优势和渠道优势的标的企业实施并购整合，进一步强化在特殊 合金材料领域的龙头地位。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,804,069,316.46 2,703,352,497.64 3.73% 营业成本 2,379,930,669.67 2,343,492,369.23 1.55% 销售费用 71,682,495.81 53,471,969.61 34.06% 管理费用 154,161,385.53 132,294,230.99 16.53% 财务费用 24,671,678.39 24,770,698.79 -0.40% 经营活动产生的现金流量净额 218,892,126.58 140,134,165.21 56.20% 投资活动产生的现金流量净额 -251,158,706.43 -51,491,803.00 -387.76% 筹资活动产生的现金流量净额 170,575,731.92 -154,899,283.84 210.12% 研发支出 78,001,376.48 69,783,258.16 11.78% 营业收入变动原因说明:主要系本期新材料营业收入增加所致。 营业成本变动原因说明:主要系本期营业收入增加，相应的营业成本增加所致。 销售费用变动原因说明:主要系新能源自有品牌销售增加而导致相应运输费用增加所致。 管理费用变动原因说明:主要系本期研发费用增加及中介服务、办公费增加所致。 财务费用变动原因说明:本期财务费用与上期基本持平。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系1、本期出口退税款收回及时。2、本期铜价下 跌，期货保证金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付博威新材料土地款1.1亿、板带1.8 万吨生产线项目设备款持续投入所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期短期贷款增加2.74亿元所致。 研发支出变动原因说明:本期进一步加大新产品研发力度所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 642,160,996.80 11.75 499,997,918.13 9.92 28.43 主要系本期经营 性现金流量增加 所致。 其他应收 款 36,804,774.73 0.67 77,469,313.55 1.54 -52.49 主要系本期出口 退税款回收较及 时所致。 存货 1,445,653,893.78 26.45 1,092,259,727.85 21.67 32.35 主要系本期新能 源自有品牌销售 增加，导致在途库 存、备库库存增加 较多所致。 ,其他流动 资产 118,807,536.25 2.17 163,333,996.91 3.24 -27.26 主要系套期工具 及被套期项目减 少所致。 其他非流 动资产 162,056,074.17 2.96 21,650,269.73 0.43 648.52 主要系本期新增 预付板带5万吨项 目土地款1.1亿所 致。 短期借款 862,990,737.94 15.79 589,068,400.00 11.69 46.50 本期信用贷款增 加所致。 应付票据 194,600,500.99 3.56 144,780,021.45 2.87 34.41 主要系本期用票 据结算的原材料 采购增加所致。 预收款项 91,472,997.46 1.67 49,100,582.48 0.97 86.30 主要系本期新能 源货款预收增加 所致。 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 10,856,196.03 期货保证金 货币资金 11,167,500.00 开具银行承兑汇票保证金 货币资金 3,872,272.03 开立信用证保证金 货币资金 11,480,121.64 电站租赁保证金 货币资金 346,154.55 电费保证金 应收票据 188,290,064.64 票据池质押 固定资产 145,606,043.70 长期借款抵押 无形资产 65,314,636.33 长期借款抵押 合计 436,932,988.92 / 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位 ：万元 币种：人民币 公司名称 经营范围 注册资本 总资产 净资产 净利润 宁波博威合 金板带有限 公司 有色金属合金板带的制 造、加工；自营或代理货 物和技术的进出口，但国 家限制经营或禁止进出口 的货物和技术除外（不含 进口商品的分销业务）。 63,800 122,033.99 79,896.36 3,337.09 博威合金 （香港）国 际贸易有限 公司 金属材料及其制品的进出 口业务 2000万港元 49,229.48 14,100.98 241.57 宁波市鄞州 博威废旧金 属回收有限 公司 废旧金属回收 100 90.08 85.94 -15.91 宁波康奈特 国际贸易有 限公司 自营或代理货物和技术的 进出口（但国家限制经营 或禁止进出口的货物和技 术除外）；五金交电、金 属材料、包装材料、玻璃 制品、塑料制品、化工产 品、电子产品、电器配件、 太阳能硅片及组件、五金 模具、机械设备的批发 55,000 119,346.37 71,215.38 1,153.97 香港奈斯国 际新能源有 限公司 销售硅晶片、光伏组件等 新能源产品 1000万美元 27,757.19 21,337.61 412.01 博威新能源 （德国）有 限公司 太阳能模板、太阳配件等 新能源的研发、设计、施 工、维护等 30万欧元 1,137.58 119.52 -183.59 博威尔特太 阳能科技有 限公司 生产销售光伏组件等新能 源产品 9,268万美元 132,607.46 71,233.85 -2,830.88 博威尔特太 阳能（美国） 有限公司 销售光伏组件等新能源产 品 1美元 49,050.72 -6,785.85 472.51 Boviet Renewable Power LLC 光伏电站的开发和建设 28,097.95 1,903.06 2,085.63 博威尔特 （越南）合 金材料有限 公司 生产合金材料 484,000万越 南盾 4,687.19 3,974.98 1,305.25 宁波博威新 材料有限公 司 纳米材料的研发；合金制 品、金属制品的制造、加 工；自营或代理货物和技 术的进出口，但国家限制 经营或禁止进出口的货物 和技术除外（依法须经批 57000 11,154.27 5,000.47 0.47 准的项目，经相关部门批 准后方可开展的经营活 动） (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、新材料方面 ①原材料价格下行风险：公司生产经营所需的原材料主要是铜、锌、镍、锡等有色金属，占 产品生产成本的比重较大。有色金属作为国际大宗商品期货交易标的，不仅受实体经济需求变化 的影响，也易受国际金融资本短期投机的剧烈冲击。为有效规避原材料和产品价格波动带来的风 险，公司制订了《套期保值管理制度》对主要原材料采购合同和产成品销售订单的公允价值变动 风险进行套期，最大限度降低原材料价格波动对公司生产经营的影响。 ②有色合金材料行业的研发从市场到应用每一阶段流程较长，期限长、投入高，存在研发产 业化的风险。 2、国际新能源方面 ①公司全资子公司康奈特资产分布在中国大陆、越南、香港、美国、德国五地，通过全球分 工合作的模式，康奈特综合了不同国家和地区各自的优势，从而使其具备了独特的竞争优势。但 在这种模式下，康奈特的业务涉及货物和资金的多地跨境流动，如果各地区的法律法规、产业政 策、贸易环境、外汇管制、汇率等发生不利变动，均可能对康奈特整体的经营管理、经营业绩带 来不利影响。 ②2018年公司被评为越南高新技术企业，享受“四免九减半”的税收优惠政策。如果未来越南 博威尔特所享受的税收优惠政策发生变化，或者越南博威尔特不再符合税收优惠的条件，将对康 奈特的经营成果产生一定的影响。 ③受美欧对我国光伏产品反倾销、反补贴措施的影响，国内的光伏企业积极开展全球化布局， 康奈特主要生产基地位于越南，如果未来越南大量投资新建光伏企业导致竞争加剧，或者周边其 他尚未被美欧纳入反倾销调查地区光伏产品产能大幅增加，康奈特将面临更加激烈的市场竞争环 境，从而对康奈特的盈利能力产生不利影响。 ④针对光伏产业的贸易保护措施增多，2018年1月，美国商务部公布201法案调查结果，美 国政府将对出口到美国的光伏产品采取为期4年的全球保障措施，对出口至美国的光伏电池组件 产品征收30%关税，并逐年降低。上述措施实施后，将对美国以外的光伏企业造成不公平的市场 竞争，限制光伏产品流入美国，市场竞争进一步加剧。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年年度股东大会 2018年4月2日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2018年4月3日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无。 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 与重大资 产重组相 关的承诺 盈利预 测及补 偿 博威集团/ 谢朝春 本次交易的利润承诺期间为2016年 度、2017年度及2018年度，标的公司 在上述期间各年度的净利润分别不低 于10,000万元、11,700万元、13,400 万元；2016-2018年度扣除非经常性损 益后的净利润分别不低于9,000万元、 2016年 1月1日 -2018年 12月31 日 是 是 11,700万元、13,400万元。如果交易在 2017年度实施完毕，则利润承诺期间 调整为2017年度、2018年度及2019 年度，且标的公司在上述期间各年度的 净利润分别不低于11,700万元、13,400 万元、17,500万元。2017-2019年度扣 除非经常性损益后的净利润分别不低 于11,700万元、13,400万元、17,500 万元。如果未来博威集团和谢朝春按照 确定的盈利预测补偿方案对博威合金 进行补偿，计算补偿依据为标的公司扣 除非经常性损益后实现的净利润。（具 体利润补偿事项见本公司5月16日披 露的《博威合金发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书》草案“重大事项提示”之“盈利预 测补偿”） 股份限 售 谢朝春 ①因本次发行股份购买资产而获得的 博威合金股份自本次发行结束之日起 36个月内不转让，自发行完成之日起 第37个月起，且经具有证券从业资格 的会计师事务所审计确认谢朝春无需 向博威合金履行股份补偿义务或谢朝 春对博威合金的股份补偿义务已经履 行完毕的，谢朝春因本次发行股份购买 资产而获得并届时持有的博威合金股 份全部解除锁定；②如本次交易因涉嫌 所提供或披露的信息存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的， 在案件调查结论明确以前，本人不转让 在本次交易中获得的股份；③本次交易 完成后6个月内，如博威合金股票连续 20个交易日的收盘价低于本次交易发 行价格，或者本次交易完成后6个月期 末收盘价低于本次交易发行价格的，本 人所取得的博威合金股票的锁定期自 动延长6个月；④本人直接或间接持有 的博威合金股份，在其直系亲属或其本 人担任博威合金董事、监事、高级管理 人员期间，每年减持的博威合金股份不 超过其上一年末持股数量的25%；⑤ 前述股份解锁时需按照中国证监会及 上海证券交易所的有关规定执行。若根 据证券监管部门的监管意见或相关规 定要求的锁定期长于前述锁定期的，将 根据相关证券监管部门的监管意见和 相关规定进行相应调整。 2016年 8月16 日-2019 年8月 15日 是 是 股份限 售 博众投资/ 宏腾投资/ 在本次交易前持有的博威合金股份至 自本次发行结束之日起 36 个月内不 2016年 8月16 是 是 恒运投资/ 宏泽投资 转让。 日-2019 年8月 15日 解决关 联交易 博威集团 1、本公司/本人将继续严格按照法律、 法规以及规范性文件的要求以及博威 合金公司章程的有关规定，行使股东权 利或者督促董事依法行使董事权利，在 股东大会以及董事会对有关涉及本公 司/本人事项的关联交易进行表决时， 履行回避表决的义务。2、本次交易完 成后，本公司/本人及本公司/本人控制 的其他企业与博威合金之间将尽量减 少关联交易，避免资金占用，在进行确 有必要且无法避免的关联交易时，保证 按市场化原则和公允价格进行公平操 作，并按相关法律、法规以及规范性文 件的规定履行相关审批程序及信息披 露义务，保证不通过关联交易及资金占 用损害上市公司及其他股东的合法权 益。3、本承诺一经签署，即构成本公 司/本人不可撤销的法律义务。如出现 因本公司/本人违反上述承诺与保证而 导致博威合金或其他股东权益受到损 害的情况，本公司/本人将依法承担相 应的赔偿责任。 长期有 效 是 是 解决同 业竞争 谢朝春 1、本人及本人全资、控股或其他具有 实际控制权的企业（除博威合金及其控 制的企业外，下同）在中国境内或境外 的任何地方均不存在与博威合金及其 控制的企业构成实质性同业竞争的任 何业务或经营。2、本人及本人全资、 控股或其他具有实际控制权的企业未 来不会直接或间接从事、参与或进行可 能与博威合金主营业务构成实质性竞 争的任何业务或经营。3、本承诺自出 具之日起生效，并在本人或家属作为博 威合金实际控制人的整个期间持续有 效。在承诺有效期内，如果本人违反本 承诺给博威合金造成损失的，本人将及 时向博威合金进行足额赔偿。 长期有 效 是 是 与首次公 开发行相 关的承诺 解决关 联交易 博威集团有 限公司 一、本公司声明，截至本承诺函签署日， 本公司及本公司控股的其他公司或其 他组织没有从事与博威合金及其控股 子公司相同或相似的业务；二、本公司 及本公司控制的其他公司或其他组织 将不在中国境内外从事与博威合金及 其控股子公司相同或相似的业务；三、 若博威合金及其控股子公司今后从事 新的业务领域，则本公司及本公司控制 的其他公司或其他组织将不在中国境 长期有 效 是 是 内外以控股方式，或以参股但拥有实质 控制权的方式从事与博威合金及其控 股子公司新的业务领域有直接竞争的 业务活动，包括在中国境内外投资、收 购、兼并与博威合金及其控股子公司今 后从事的新业务有直接竞争的公司或 者其他经济组织；四、本公司承诺不以 博威合金控股股东地位谋求不正当利 益，进而损害博威合金其他股东的权 益。如因本公司及本公司控制的其他公 司或其他组织违反上述声明与承诺而 导致博威合金及其控股子公司的权益 受到损害的，则本公司承诺向博威合金 及其控股子公司承担相应的损害赔偿 责任；五、本承诺函构成对本公司具有 法律效力的文件，如有违反愿承担相应 的法律责任。 其他 谢识才 本人承诺未来不以任何直接或间接通 过所控制的关联企业间接占用博威合 金资金，若因本人或本人控制的关联企 业曾占用博威合金资金，导致博威合金 被相关主管部门处罚造成损失的，由本 人承担连带责任。 长期有 效 是 是 其他 博威集团有 限公司 本公司承诺未来不以任何直接或间接 形式占用博威合金资金，若因本公司曾 经占用博威合金资金，导致博威合金被 相关主管部门处罚造成损失的，由本公 司承担全部责任。 长期有 效 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 本公司2018年度继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改 情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2018年3月9日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关 于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司 2018年度关联交易框架协议〉的议案》，2018年度公司与关联方宁波 博曼特工业有限公司交易总价款不超过人民币3,000万元,。独立董事对 上述议案进行了审议，发表了事前认可意见及独立意见，董事会审计委 员会针对该议案发表了书面意见。公司独立董事发表的独立意见如下： 1、《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业 有限公司2018年度关联交易框架协议〉的议案》在提交公司董事会审 议前，已得到了我们的事先认可。 2、本项关联交易决策及表决程序合法、合规，公司董事会在审议 该项议案时，关联董事回避了表决。 3、公司与关联方宁波博曼特工业有限公司在2018年拟发生的关联 交易是公司正常生产经营的需要，双方的相关关联交易有利于公司业务 的正常开展，并将为双方带来效益。 相关内容详见公司于 2018年3月10日刊登在 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中 国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 上的《宁波博威合金材 料股份有限公司日常关 联交易公告》（公告编 号：临2018-013） 4、公司与博曼特未来发生的交易价格将参照市场价格来确定，相 关关联交易的价格不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交 易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，并且博曼特具备履约能力， 履约情况良好，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益 的情形。 5、公司与博曼特关联交易总价款不超过人民币3,000万元人民币， 该项议案无需提交股东大会审议。 因此，我们同意公司签订《宁波博威合金材料股份有限公司与关联 方宁波博曼特工业有限公司2018年度关联交易框架协议》。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 伊泰丽 莎（越 南）有 限公司 集团兄 弟公司 采购商 品 辅助材 料 市场价 276,547.62 0.01 伊泰丽 莎（越 南）有 限公司 集团兄 弟公司 关联租 赁 厂房及 设备 市场价 664,626.58 41.26 合计 / / 941,174.20 / / / 大额销货退回的详细情况 关联交易的说明 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始 日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 118,866.40 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 118,866.40 担保总额占公司净资产的比例(%) 35.00 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1) 精准扶贫规划 √适用 □不适用 公司出资设立“博威合金帮扶基金”，用于资助和支持扶贫济困、赈灾助残等社会救助活动， 以便更好的履行上市公司社会责任；同时，授权公司董事长负责支出款项的审批工作。 2) 报告期内精准扶贫概要 √适用 □不适用 报告期内，“博威合金帮扶基金”共支出414,900元,用于助学、资助和支持社会贫困人士， 并资助地方敬老院等社会公益机构。 3) 精准扶贫成效 □适用 √不适用 4) 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 □适用 √不适用 5) 后续精准扶贫计划 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司名称 主要 污染 物及 排放 方式 排 放 口 排放 口分 布情 排放浓度 执行标准 核定排放 总量 2018年1-6 月份实际排 放总量 超 标 排 特征 污染 物的 名称 况 放 情 况 宁波博威合金 材料股份有限 公司5.5万吨铜 合金项目（云 龙厂区） COD 纳管 1 个 厂区 内 CODcr≤500mg/L 污水综合 排放标准 GB8978-1996三级标 准 6.59吨/年 3 吨/半年 无 氨氮 氨氮 ≤1.0mg/L 0.26吨/年 0.1 吨/半年 无 宁波博威合金 材料股份有限 公司1万吨无 铅黄铜项目 （滨海厂区） COD 纳管 1 个 厂区 内 CODcr≤500mg/L 污水综合 排放标准 GB8978-1996三级标 准 0.217吨/ 年 0.1 吨/半年 无 氨氮 氨氮 ≤1.0mg/L 0.035吨/ 年 0.015 吨/半 年 无 ·宁波博威合金 材料股份有限 公司1.8万吨锌 铝合金项目 （滨海厂区） COD CODcr≤500mg/L 污水综合 排放标准 GB8978-1996三级标 准 0.258吨/ 年 0.1 吨/半年 无 氨氮 氨氮 ≤1.0mg/L 0.041吨/ 年 0.02 吨/半 年 无 宁波博威合金 板带有限公司 2万吨高性能 高精度铜合金 板带生产线项 目 （滨海厂区） COD CODcr≤500mg/L 标准 GB8978-1996三级标 准污水综 合排放 0.442吨/ 年 0.2 吨/半年 无 氨氮 氨氮 ≤1.0mg/L 0.071吨/ 年 0.035 吨/半 年 无 宁波博威合金 板带有限公司 1万吨高性能 热浸锡铜合金 板带生产线项 目 （滨海厂区） COD CODcr≤500mg/L GB8978-1996三级标 准污水综 合排放标 准 1.49吨/年 0.7 吨/半年 无 氨氮 氨氮 ≤1.0mg/L 0.003吨/ 年 0.001 吨/半 年 无 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司拥有云龙和滨海2个厂区，其中云龙厂区现有以下污染治理设施：1套处理能力480吨/ 天的废水处理设施及配套的中水回用设施、16套合计处理能力45万m3/h废气处理设施。公司滨 海厂区现有污染治理设施：2套处理能力1440吨/天的废水处理设施及配套的中水回用设施（其 中合金1套板带1套）、9套合计处理能力30万m3/h废气处理设施（其中合金7套/板带2套）。 其余各生产设备均按照环评报告要求配套建设了污染防护设施，2018年上半年全部稳定运行，各 类污染物均达标排放。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 报告期内，博威新材料年产5万吨特殊合金带材项目环境评价报告书获得宁波市鄞州区环境 保护局审查批复。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司根据《浙江省企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（浙环函【2015】 195号）的要求，每三年对公司面临的环境风险和环境应急预案进行一次回顾性评估，并结合最 新环保要求及公司现状，分别对云龙厂区/滨海厂区原有突发环境事件应急预案进行重新编制，并 组织外部环保专家进行评审，于2017年8月2日通过鄞州区环保局备案。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司严格按照《排污单位自行监测技术指南总则》和环评报告要求的污染源监测计划表等要 求，制定了企业环境自行监测方案，对公司排放的污染物的检测指标、监测点位、监测频次、监 测方法、执行排放标准及标准限值等进行了明确规定，并在浙江省企业自行监测信息公开平台上 进行公示。 6. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如（未完）  |