[中报]恒通股份:2018年半年度报告
公司代码：603223 公司简称：恒通股份 恒通物流股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘振东、主管会计工作负责人惠朋举及会计机构负责人（会计主管人员）解莉丽 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请查阅“第四 节经营情况的讨论与分析”之“可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 14 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 22 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 25 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 25 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 28 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 28 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 140 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司或恒通股份 指 恒通物流股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 恒通物流股份有限公司公司章程 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2018年1～6月 LNG 指 液化天然气 LNG槽车 指 液化天然气运输车 中石化 指 中国石油化工股份有限公司 一点科技 指 一点科技有限公司，发行人控股子公司 云通智安 指 云通智安安全科技有限公司，发行人控股子公司 华恒能源 指 华恒能源有限公司，发行人控股子公司，曾用名“华恒物流 有限公司” 恒福绿洲 指 山东恒福绿洲新能源有限公司，发行人全资子公司 无车承运人 指 根据国家交通运输部发布的《关于推进改革试点加快无车 承运物流创新发展的意见》，无车承运人是以承运人身份 与托运人签订运输合同，承担承运人的责任和义务，通过 委托实际承运人完成运输任务的道路货物运输经营者。 无车承运人依托移动互联网等技术搭建物流信息平台，通 过管理和组织模式的创新，集约整合和科学调度车辆、站 场、货源等零散物流资源，能够有效提升运输组织效率， 优化物流市场格局，规范市场主体经营行为，推动货运物 流行业转型升级。 车联网 指 Internet of Vehicles，是由车辆位置、速度和路线等信息构 成的巨大交互网络。通过GPS、RFID、传感器、摄像头图 像处理等装置，车辆可以完成自身环境和状态信息的采集； 通过互联网技术，所有的车辆可以将自身的各种信息传输 汇聚到中央处理器；通过计算机技术，这些大量车辆的信 息可以被分析和处理，从而计算出不同车辆的最佳路线、 及时汇报路况和安排信号灯周期。 整车运输 指 根据规定批量按整车货物办理承托手续、组织运送和计费 的货物运输方式。具体而言，是指由于托运人单次托运的 货物重量较大或由于性质、体积、形状等其他原因，无法 与其他货主托运的货物共用同一车辆，需要单独一辆汽车 进行运输的方式。 ADAS 指 Advanced Driver Assistant System，高级驾驶辅助系统。是 利用安装于车上的传感器，在第一时间收集车内外的环境 数据进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处 理的主动安全技术。 两客一危 指 从事旅游的包车、三类以上班线客车和运输危险化学品、 烟花爆竹、民用爆炸物品的道路专用车辆。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 恒通物流股份有限公司 公司的中文简称 恒通股份 公司的外文名称 Hengtong Logistics Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Hengtong Logistics 公司的法定代表人 刘振东 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程业 - 联系地址 山东省龙口市海岱经济开发区恒通物 流园 - 电话 0535-3453777 - 传真 0535-3453777 - 电子信箱 htgf@lkhengtong.com - 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 龙口市外向型加工区土城子村 公司注册地址的邮政编码 265700 公司办公地址 山东省龙口市海岱经济开发区恒通物流园 公司办公地址的邮政编码 265700 公司网址 www.hengtonggf.com 电子信箱 htgf@lkhengtong.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司基本情况无变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司信息披露及备置地点无变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 恒通股份 603223 不适用 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 2,365,496,912.51 1,547,562,447.12 52.85% 归属于上市公司股东的净利润 38,901,972.63 30,125,709.19 29.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 30,070,719.14 22,561,213.16 33.29% 经营活动产生的现金流量净额 -91,422,785.47 71,753,126.33 -227.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,087,716,193.37 686,859,254.71 58.36% 总资产 1,710,057,198.17 1,263,826,491.80 35.31% (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.21 0.18 16.67% 稀释每股收益（元／股） 0.21 0.18 16.67% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.16 0.13 23.08% 加权平均净资产收益率（%） 4.35 4.65 减少0.30个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 3.36 3.48 减少0.12个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内公司营业收入同比增长52.85%。2018年前半年公司扣除非经常性损益后归属于上市 公司股东的净利润为30,070,719.14元，同比增长33.29%。公司报告期内每股收益较去年同期有 所增长。 公司上半年完成了非公开发行股票募集资金净额3.8亿元，总资产净资产较期初增长，净资 产收益率受到摊薄有所下降。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 452,483.53 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 10,824,827.95 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 1,127,673.72 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 477,294.96 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -1,105,370.63 所得税影响额 -2,945,656.04 合计 8,831,253.49 注：公司于2018年3月收到龙口市财政局发布的龙财税指[2018]40号《关于拨付中小企业发展 专项经费的通知》，财政拨付公司资金590.5万元，用于中小企业发展专项支出。 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司从事的主要业务及经营模式 1、LNG等燃气业务 公司从事的LNG等燃气业务包括LNG的贸易与物流、LNG加气站的建设和运营、LPG的分销零 售等。 （1）公司控股子公司华恒能源（中国石化参股27%）从事LNG的贸易与物流业务。该业务的经营 模式为：从上游的海外进口接收站或液化工厂采购LNG，以LNG槽车运输的形式向客户销售。 （2）公司全资子公司恒福绿洲从事LNG加气站的建设和运营、LPG分销零售业务。该业务的经营 模式为：从上游的贸易商处采购LNG，通过自建LNG加气站为车辆充装LNG并销售；从上游的贸 易商处采购LPG，以自提或送货等形式向周边客户销售。 2、传统物流业务 公司从事的传统物流业务是通过自有车辆或外包车辆，为客户提供公路整车物流运输服务。 公司承运的货种包括铝矾土、煤炭、铁矿石、木片等散杂货以及原油、液碱等危险化学品；公司 自有车辆按照能源使用类型可以划分为柴油重卡和天然气重卡。 3、互联网+车联网+物流业务 该业务系公司在从事传统物流业务的基础上，顺应货源运力匹配需求和安全运营管理需求， 将互联网相关技术与物流相结合而产生。 公司控股子公司一点科技主要从事无车承运人信息化平台的开发和运营，2016年国家交通运 输部推出无车承运人试点之后，成为全国第一批无车承运物流试点企业（山东省第一名）。2017 年一点科技成功通过了交通运输部的试点资格复核。一点科技一方面为货主单位提供运力服务， 另一方面为运力单位提供货运订单。在此过程中，一点科技分别与货主单位和运力单位签订物流 服务合同，约定运价、结算运费、承担相应物流责任。 公司控股子公司云通智安依托车联网、ADAS等技术，专注于车辆安全驾驶与智慧交通的研究 与推广。云通智安通过为“两客一危”车辆安装智能设备，为车主单位或政府搭建后台安全管理 平台，为物流企业提供了安全管理的整体解决方案，最终降低运行车辆潜在事故率，减少事故损 失。云通智安的经营模式包括直接向物流企业销售、引入保险公司合作等多种形式。 4、其他主营业务 公司其他主营业务系围绕传统物流业务配套展开经营，具体情况如下： （1）驾校培训 公司全资子公司恒通驾培系面向社会学员，进行包括A1,A2,B2,C1等级别驾驶执照的学习培 训。恒通驾培现有培训及考试车辆100余辆。 （2）仓储 公司全资子公司港恒仓储依托龙口港区为在港货物提供储存、装卸等服务。 （3）吊装 公司全资子公司恒通吊装为客户提供风电设备、机械设备等装备的专业吊装服务。 （4）汽车租赁业务 公司全资子公司恒通租赁向客户提供各类型轿车、客车的经营性租赁专业服务。 （二）公司主要业务所在行业情况说明 1、天然气能源行业 公司从事的LNG等燃气业务从属于天然气能源行业。天然气能源行业基本情况如下： （1）天然气市场 近年来，国家发布多个政策支持天然气产业的发展，例如《能源发展十三五规划》、《天然 气发展十三五规划》和《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》等；同时，环保部发布的《京 津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》表明了环境保护需要发展天然气能源。 根据安迅思数据，2018年上半年，我国LNG进口量为2,366.3万吨，较去年同期增长约51%， 保持快速增长趋势。2017年我国天然气能源的对外依存度约为40%，随着天然气能源占一次能源 比例的提升，天然气的对外依存度将进一步提高。 （2）天然气市场下细分的LNG市场 LNG与天然气作为能源在主要性能方面差别不大，但LNG可以不受限于管道铺设的限制，更 方便灵活的进行运输；我国天然气进口包括了通过管道进口和LNG接收站进口两种形式。由于LNG 的上游供应充足、LNG接收站布局贴近我国东部主要天然气使用区域，LNG进口占我国天然气进口 的比例逐年上升。2017年全年LNG进口量占我国天然气进口量比例约为54%，已经成为更主要的 天然气进口来源。随着我国对天然气的需求稳步提升，未来几年LNG接收站采购LNG的规模占比 仍将持续提高。 2、物流运输行业 公司从事的传统物流业务从属于公路物流行业，进而属于物流运输行业。物流运输行业在整 个国民经济中处于基础性地位，公路物流具有灵活、便捷的特点，是物流运输行业的重要组成部 分。 从需求方面看，随着国民经济的发展，全社会对物流运输的需求稳步提升，而且快递、冷链 等个性化物流需求快速发展，都对公路物流带来了新的需求。 从供给方面看，除了传统物流企业在行业内谋求发展，更多技术型的从事互联网信息技术服 务的公司进入到物流行业，旨在提升物流运输效率。 3、互联网+车联网+物流业务 （1）互联网+物流业务 由于物流行业在国民经济中的重要基础性地位，我国始终存在物流成本较高的问题。而问题 的症结在于国内物流行业整体上“零、散、小、弱”的市场格局，需要进行有针对性的供给侧结 构性改革。 2017年11月，国家交通运输部印发了《关于进一步做好无车承运人试点工作的通知》（交 办运函[2017]1688号）。一年多以来，无车承运人试点运行情况如下： ① 促进了资源整合和集约发展。无车承运人利用移动互联网等先进信息技术，整合了大量的货源 车源，并通过信息网络实现了零散运力、货源、站场等资源的集中调度和优化配置，逐步引导和 带动行业从“零、散、小、弱”向集约化、规模化、组织化方向发展。 ② 提升了物流运输的组织效率。无车承运试点企业通过线上资源合理配置，实现线下物流高效运 行，促进行业“降本增效”。 ③ 规范了物流运输的运营行为。试点企业通过严格承运人筛选标准、健全诚信考核档案、实施全 过程风险管理、完善保险赔付机制等手段，逐步建立起涵盖全链条、各环节及各要素的管理体系， 不仅有效规范了广大中小货运企业的运营行为，同时也提升了无车承运人自身的服务品质。 （2）车联网+物流业务 车联网根据应用类型可以分为交通安全、交通效率和信息服务。其中，交通安全应用包括前 向紧急呼叫、碰撞预警、对向超车、紧急制动预警等和驾驶安全相关应用；交通效率应用包括拥 堵提示、限速提示、ETC等提升交通效率的应用；信息服务应用包括远程车辆诊断、维护保养等。 在交通安全方面，依托ADAS技术的辅助驾驶系统利用安装于车上各式各样的传感器，在第一时间 收集车内外的环境数据。其进行的静、动态物体辨识、侦测与追踪等技术处理，能够让驾驶者在 最短时间内察觉可能发生的危险，以引起注意和提高安全性。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）和上下游客户、供应商密切合作优势 公司凭借在公路货运和LNG等燃气销售领域的业务优势，分别与龙口港集团和中石化天然气 有限公司出资设立由恒通股份控股的合资公司。合资公司的设立有助于公司稳定LNG气源供应和 货源需求。2016年以来，华恒能源依托中石化位于青岛董家口、广西北海和天津的LNG接收站， 持续拓展下游市场。 （二）精细化、信息化优势 运输车辆在营运过程中出现空载、压车等降低车辆运行效率的情形均会增加单位运营成本， 进而降低经营效益。公司始终高度重视企业信息化管理的建设，引进了TMS管理系统、BI系统和 GPS监控系统，提升了车辆运行管理效率。运输车辆在营运过程中出现交通事故，既会造成公司 的损失，又可能对社会造成伤害。公司将安全运营放在头等重要的位置上，通过制定一系列的规 章制度以及技术创新手段，对驾驶员、车辆实施安全监管，最大程度降低安全事故风险。 公司正在积极由传统物流向互联网+车联网+物流业务转型，公司实体物流的经营经验和精细 化、信息化管理的积累，也为成功转型打好了基础。 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 本报告期，公司主营业务保持稳步发展趋势，公司完成非公开发行股票工作，募集资金净额 3.8亿元，募集资金投资项目主要为购置LNG槽车，为公司LNG业务板块的发展提供了保障。2018 年上半年，公司公路货运业务实现收入20,223.69万元，较去年同期增长10.67%；LNG等燃气业 务实现收入207,169.36万元，较去年同期增长56.63%。公司报告期内主要经营情况分析如下： （1）公路货运业务 公司传统公路货运业务较去年同期增长约10.67%，本期毛利率水平较同期增加近1.8个百分 点。 （2）LNG等燃气业务 在我国煤改气等环保政策的推动下，我国天然气需求持续增长。在管道天然气增长有限的情 况下，我国主要靠LNG进口作为补充。2018年上半年，根据安迅思数据我国LNG进口量为2,366.3 万吨，较去年同期增长约51%，保持快速增长趋势。为了配合海外LNG进口，我国沿海计划新建 或扩建多个LNG接收站。公司在山东区域主要的气源，中石化青岛董家口接收站二期项目（接卸 能力由目前的300万吨/年增至700万吨/年）目前已获发改委核准。 （3）互联网+车联网+物流业务 公司子公司一点科技开发的无车承运平台，在2018年上半年承运货运量超过200万吨，增速 较快；子公司云通智安在山东省范围内“两客一危”车辆推广安全运行管理系统，报告期内公司 在东营区域完成安装约7,000台，实现了良好的经营业绩。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,365,496,912.51 1,547,562,447.12 52.85% 营业成本 2,241,077,369.81 1,445,870,222.42 55.00% 销售费用 8,870,614.91 7,802,246.44 13.69% 管理费用 46,747,564.16 46,899,392.85 -0.32% 财务费用 3,999,454.70 1,795,531.23 122.74% 经营活动产生的现金流量净额 -91,422,785.47 71,753,126.33 -227.41% 投资活动产生的现金流量净额 -284,203,314.85 -121,479,286.42 -133.95% 筹资活动产生的现金流量净额 309,830,152.26 94,110,860.60 229.22% 研发支出 7,935,071.82 6,181,825.90 28.36% 营业收入变动原因说明:公司LNG贸易物流业务保持快速增长趋势； 营业成本变动原因说明:公司营业成本与营业收入增长趋势一致； 销售费用变动原因说明:公司本报告期的销售费用金额与去年同期相比保持稳定，随着营业收入规 模的增加，占营业收入的比例由去年同期的0.50%降至0.38%； 管理费用变动原因说明:公司本报告期的管理费用金额与去年同期相比保持稳定，随着营业收入规 模的增加，占营业收入的比例由去年同期的3.03%降至1.98%； 财务费用变动原因说明:公司本期银行贷款利息支出增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期应收账款增加较多，导致经营活动产生的现 金流入少于流出； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司募集资金投入金额比同期增加； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期公司完成非公开发行股票募集资金导致筹 资活动产生的现金流量净额增加较多； 研发支出变动原因说明:公司互联网+物联网+物流业务平台研发投入。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收账款 165,648,536.05 9.69% 62,810,279.88 4.97% 163.73% 本期末公 司部分客 户应收账 款余额较 大，公司 预计能够 按期收 回。 预付款项 185,622,478.91 10.85% 95,729,407.12 7.57% 93.90% 公司LNG 业务规模 扩张，预 付采购款 增加 其他应收款 35,130,587.13 2.05% 17,814,911.10 1.41% 97.20% 主要系公 司业务保 证金和外 部单位往 来款增加 所致 其他流动资产 171,124,246.60 10.01% 25,034,871.11 1.98% 583.54% 主要系现 金管理型 理财产品 增加较多 长期待摊费用 13,650,619.63 0.80% 6,075,415.04 0.48% 124.69% 主要系场 地租赁费 和设备 款。 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 （1）2018年6月30日，账面价值150,611.54元货币资金主要为农民工工资保证金等所有权受 到限制的货币资金。 （2）本公司以账面价值26,806,170.43元房屋用于借款抵押担保。 （3）本公司以账面价值28,008,487.00元土地用于借款抵押担保。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本（万元） 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 龙口市恒通起重 吊装有限公司 控股子公 司 吊装及租赁 300.00 1,094,453.77 -906,790.68 372,713.60 -601,132.63 -450,849.46 龙口市恒通驾驶 员培训有限公司 控股子公 司 驾驶员培训 3,000.00 67,473,066.61 43,704,370.55 8,034,802.79 -40,112.78 -47,192.12 龙口市港恒仓储 有限公司 控股子公 司 仓储 3,200.00 55,046,873.04 46,298,397.44 11,991,395.68 2,802,803.74 2,073,012.69 山东恒福绿洲新 能源有限公司 控股子公 司 液化天然气销售等 8,500.00 324,878,324.46 158,421,062.08 328,042,375.69 1,413,488.26 1,060,964.90 龙口市恒通汽车 租赁有限公司 控股子公 司 车辆租赁 100.00 9,471,583.52 4,364,840.17 5,436,145.91 2,287,451.80 1,731,549.57 华恒能源有限公 司 控股子公 司 液化天然气及石油气销售、 运输等 10,600.00 375,122,004.37 254,789,565.18 2,006,689,274.24 39,695,308.26 30,060,994.14 山东省通港物流 有限公司 控股子公 司 货物仓储、装卸、船舶代理 等 1,000.00 34,171,567.28 13,383,139.17 13,260,024.46 516,117.54 387,088.15 云通智安安全科 技有限公司 控股子公 司 计算机软硬件开发销售、信 息系统软硬件的开发销售等 5,000.00 47,854,983.85 30,912,647.03 45,839,756.02 15,207,252.09 11,367,835.73 山东优化物流有 限公司 控股子公 司 物流代理、货物运输、危险 品运输、仓储理货、机动车 维修等 1,000.00 404,005,360.37 -3,712,480.60 184,403,542.51 7,644,644.58 5,751,758.25 北海新奥华恒物 流有限公司 参股子公 司 普通道路货物运输 1,200.00 142,201,069.54 57,531,800.49 1,026,807,370.17 6,751,308.14 6,416,690.96 山西沃丰能源有 限公司 参股子公 司 煤层气、天然气管道输送等 10,000.00 31,812,660.46 28,106,917.23 9,434.00 -1,190,777.03 -893,082.77 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济需求持续疲弱 公司公路货运物流业务主要面对大宗原材料物流市场。若宏观经济需求持续疲弱，市场对大 宗原材料的物流需求也将减弱，影响公司物流运输收入。此外，宏观经济需求疲弱也可能影响工 业用LNG或天然气的使用量，影响公司LNG销售收入。 2、公司经营过程中发生重大交通安全事故的风险 作为货运物流企业，在开展业务过程中大部分运输车辆均在各级公路上运行。由于各地路况 条件千差万别、突发事件较多，因此发生交通事故的风险较大，这是公司经营过程中面对的主要 风险。若原油、LNG等危险化学品在运输过程中因交通事故发生泄漏、爆炸等，其危害和影响力 可能更大。 交通事故对公司的影响包括人员伤亡、车辆损失、货物损失以及主管部门处罚等方面， 也存在引发诉讼或仲裁的可能。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》及相关法律法规的规 定， 若公司对经营过程的生产安全事故负有责任，有可能会被相关部门依法暂扣或吊销有关证照， 从而对公司经营造成重大不利影响。 3、能源价格波动影响公司经营的风险 若国际原油价格持续维持低位走势，LNG相对于汽柴油的经济优势不明显，则可能影响车用 LNG市场的需求。若我国管道天然气价格继续调整，其与LNG市场价格的相对变动也有可能影响 LNG市场需求。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年年度股东大会 2018年5月18日 www.see.com.cn 2018年5月19日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2017年年度股东大会审议通过了《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报 告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配预案》、《公司2017年年度报告正文 及摘要》等议案。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与首次 公开发 行相关 的承诺 股份限售 刘振东 1、自公司股票上市之日 起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理其所 直接或间接持有的公司 本次公开发行股 票前已 发行的股份，也不由公司 回购该部分股份。 2、股 份锁定期满后两年内，每 年减持 不超过减持前所 持股份总数的5%，且减 持价格不低于发行价（在 公司财务报告公开披露 后至上述期间，公司发生 派发股利、送红股、转增 股本、增 发新股或配股 等除息、除权行为，上 述 发行价亦将作相应调 整）； 3、减持恒通股份 的股票时，将提前三个交 易日予以公告。若预计未 来一个月内公开出售股 份的数量超过公司总股 本1%，将通过大宗交易 系统进行减持 2015年6 月17日 否 是 解决同业 竞争 刘振东 1、本人及下属全资或控 股子企业目前没有，将来 亦不会在中国境内外，以 任何方式（包括但不限于 单独经营、通过合资经营 或拥有另一公司或企业 的股份或其他权益）直接 或间接参与任何导致或 可能导致与恒通股份主 2012年8 月11日 否 是 营业务直接或间接产生 竞争的业务或活动。 2、 如果恒通股份认为本人 或本人各全资或控股子 企业从事了与恒通股份 的业务构成竞争的业务， 本人将愿意以公平合理 的价格将该等资产或股 权转让给恒通股份。 3、 如果本人将来可能存在 任何与恒通股份主营业 务产生直接或间接竞争 的业务机会，本人应当立 即通知恒通股份并尽力 促使该业务机构按恒通 股份能合理接受的条件 首先提供给恒通股份，恒 通股份对上述业务享有 优先购买权。 其他 刘振东、 于江水 本人所持公司股票在锁 定期满后两年内减持的， 其减持价格不低于发行 价；恒通股份上市后6 个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均 低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于 发行价，本人所持恒通股 份的股 票的锁定期限自 动延长6个月（在公司上 市后至上述期间，公司发 生派发股利、送红股、转 增股本、增发新股或配股 等除息、除权行为，上述 发行价格亦将作相应调 整，即发行价应参考二级 市场股价修正方法进行 修正）。本人减持恒通股 份的股票时，承诺将提前 三个交易日予以公告。 2015年6 月17日 否 是 其他 刘振东、 于江水 公司上市后三年内，如公 司股票连续20个交易日 收盘价低于最近一期公 开披露财务报告确定的 每股净资产时，则公司及 其控股股东、公司董事及 高级管理人员承诺启动 稳定股价措施。（在公司 财务报告公开披露后至 上述期间，公司发生派发 公司上市 后三年内 是 是 股利、送红股、转增股本、 增发新股或配股等除息、 除权行为，上述每股净资 产亦将作相应调整）。具 体措施包括：公司回购公 司股票、控股股东、公司 董事及高级管理人员增 持公司股票等（独立董事 除外）。 其他 公司 1、回购股份：若本公司 招股说明书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏，对判断本公司是否符 合法律规定的发行条件 构成重大、实质影响的， 本公司将依法回购首次 公开发行的全部新股。 2、赔偿损失：若本公司 招股说明书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏，致使投资者在证券交 易中遭受损失的，本公司 将依法赔偿投资者损失。 2015年6 月17日 否 是 其他承 诺 其他 刘振东、 于江水 若恒通物流股份有限公 司招股说明书有虚假记 载、误导性陈述或者重大 遗漏，致使投资者在证券 交易中遭受损失的，本人 将依法赔偿投资者损失 2015年6 月17日 否 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 经公司第二届董事会第二十三次会议、2017年年度股东大会审议通过，聘请山东和信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计及内控审计的审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负 数额较大的债务到期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2018年，公司为南山集团有限公司控制的龙口 东海氧化铝有限公司及新疆南山丝路商务服务 有限公司提供物流运输服务，预计金额为 21,100.00万元。2018年1-6月，实际发生金额 为24,927,588.93元。 《恒通物流股份有限公司关于2018年度日常关 联交易预计的公告》，编号2018-015。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关 关联交 关联交 关联交 关联交 关联交易金额 占同类 关联 市场 交易价格 系 易类型 易内容 易定价 原则 易价格 交易金 额的比 例 (%) 交易 结算 方式 价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 山东南山国际 飞行有限公司 其他 提供劳 务 代理费 市场定 价 1,811.32 0.13 转账支 付 山东南山国际 飞行有限公司 其他 销售商 品 设备 市场定 价 3,103.45 0.01 转账支 付 山东南山铝业 股份有限公司 其他 提供劳 务 运费 市场定 价 37,936.37 0.02 转账支 付 格润富德农牧 科技股份有限 公司 关联人 （与公 司同一 董事长） 提供劳 务 吊装费 市场定 价 2,912.62 0.16 转账支 付 格润富德农牧 科技股份有限 公司 关联人 （与公 司同一 董事长） 销售商 品 液化气 市场定 价 11,867.29 0.01 转账支 付 龙口国开南山 村镇银行股份 有限公司 其他 提供劳 务 车辆租 赁 市场定 价 110,679.61 2.34 转账支 付 山东南山国际 飞行有限公司 其他 提供劳 务 车辆租 赁 市场定 价 51,282.35 1.09 转账支 付 龙口东海氧化 铝有限公司 其他 提供劳 务 运费 市场定 价 22,508,003.56 11.42 转账支 付 新疆南山丝路 商务服务有限 公司 其他 提供劳 务 运费 市场定 价 2,419,585.37 1.23 转账支 付 龙口南山国际 会议中心有限 公司 其他 接受劳 务 住宿费 市场定 价 75,872.77 0.78 转账支 付 烟台南山庄园 葡萄酒有限公 司 其他 购买商 品 葡萄酒 市场定 价 210,600.00 2.17 转账支 付 龙口东海月亮 湾海景酒店有 限公司 其他 接受劳 务 餐费 市场定 价 46,637.00 0.48 转账支 付 合计 / / 25,480,291.71 / / / 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的说明 除为南山集团关联的公司提供物流运输服务外，其他关联 交易金额较小，对公司生产经营无重大影响。 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联 关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 龙口东海氧化 铝有限公司 其他 5,271,897.55 -2,230,968.10 3,040,929.45 山东南山铝业 股份有限公司 其他 41,281.14 -33,780.00 7,501.14 格润富德农牧 科技股份有限 公司 关联 人 （与 公司 同一 董事 长） 10,083.12 10,083.12 新疆南山丝 路商务服务 有限公司 其他 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 龙口南山国际 会议中心有限 公司 其他 1,350.00 16,601.50 17,951.50 烟台南山庄园 葡萄酒有限公 司 其他 62,400.00 -7,800.00 54,600.00 山东贝塔尼服 装有限公司 其他 1,496,420.00 0.00 1,496,420.00 山东南山国际 飞行有限公司 其他 0 600.00 600.00 390,782.35 -51,282.35 339,500.00 龙口国开南山 村镇银行股份 有限公司 其他 110,679.61 -110,679.61 0.00 合计 5,313,178.69 -254,064.98 5,059,113.71 2,061,631.96 -153,160.46 1,908,471.50 关联债权债务形成 原因 因前述关联交易的发生而形成 关联债权债务对公 司经营成果及财务 无重大影响 状况的影响 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了关于《变更会计政策》的议案。根据财政部《关 于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助> 的通知》财 会[2017]15号）的要求，公司将 对与日常活动有关的政府补助，按照业务实质计入其他收益或冲减相关费用。同时，在利润表的 “营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公积金转股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条 件股份 40,999,991 34.17 +24,000,000 +25,999,996 +49,999,996 90,999,987 45.14 1、国家持股 2、国有法人 持股 3、其他内资 持股 40,999,991 34.17 +24,000,000 +25,999,996 +49,999,996 90,999,987 45.14 其中：境内非 国有法人持 股 +13,863,216 +5,545,286 +19,408,502 19,408,502 9.63 境内 自然人持股 40,999,991 34.17 +10,136,784 +20,454,710 +30，591,494 71,591,485 35.51 4、外资持股 其中：境外法 人持股 境外 自然人持股 二、无限售条 件流通股份 79,000,009 65.83 +31,600,004 +31,600,004 110,600,013 54.86 1、人民币普 通股 79,000,009 65.83 +31,600,004 +31,600,004 110,600,013 54.86 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总数 120,000,000 100 +24,000,000 +57,600,000 +81,600,000 201,600,000 100 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 （1）公司完成非公开发行股票 2018年3月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1867号文《关于核准恒通物流股份 有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司非公开发行24,000,000 股人民币普通股。本次 非公开发行经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字(2018)第000020 号《验资报告》，公司总股本增至14,400万股。 （2）公司完成资本公积转增股本 公司于2018年5月18日召开2017年年度股东大会，审议通过《2017年度利润分配预案》， 以总股本14,400万股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），预计分配股利 18,720,000元，剩余未分配利润转下一年度。同时，以资本公积向全体股东每10股转增4股， 转增后公司总股本将增至201,600,000股。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 11,928 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） - (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名 称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 刘振东 16,399,996 57,399,987 28.47 57,399,987 质押 33,334,000 境内自然人 于江水 5,008,160 17,528,561 8.69 0 质押 17,528,560 境内自然人 山东一 圈一带 产业投 资基金 有限公 司－山 高－圈 带私募 基金 4,436,229 15,526,802 7.70 15,526,802 无 0 其他 宋建波 4,286,760 15,003,661 7.44 0 无 0 其他 龙口南 山投资 有限公 司 1,400,000 10,500,136 5.21 0 无 0 境内非国有 法人 李红 2,945,657 10,309,798 5.11 10,309,798 无 0 境内自然人 杨文仕 1,009,057 3,881,700 1.93 3,881,700 无 0 境内自然人 新疆宏 盛开源 股权投 资合伙 企业（有 限合伙） 1,009,057 3,881,700 1.93 3,881,700 无 0 境内非国有 法人 于俊峰 680,011 2,380,038 1.18 0 无 0 境内自然人 刘国阳 620,308 2,171,077 1.08 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 于江水 17,528,561 人民币普 通股 17,528,561 宋建波 15,003,661 人民币普 通股 15,003,661 龙口南山投资有限公 司 10,500,136 人民币普 通股 10,500,136 于俊峰 2,380,038 人民币普 通股 2,380,038 刘国阳 2,171,077 人民币普 通股 2,171,077 李健 2,171,077 人民币普 通股 2,171,077 王广臣 2,171,077 人民币普 通股 2,171,077 唐鹏军 2,024,077 人民币普 通股 2,024,077 王积武 1,596,840 人民币普 通股 1,596,840 徐亚春 1,465,000 人民币普 通股 1,465,000 上述股东关联关系或 一致行动的说明 龙口南山投资有限公司实际控制人为宋建波。 表决权恢复的优先股 股东及持股数量的说 明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 有限售条件股份可上市 交易情况 限售条 件 可上市交易 时间 新增可上 市交易股 份数量 1 刘振东 57,399,987 2018-6-30 首发股 票限售 2 山东一圈一带产业投资基金有 限公司－山高－圈带私募基金 15,526,802 2019-3-30 增发股 票限售 3 李红 10,309,798 2019-3-30 （未完）  |