[中报]日发精机:2018年半年度报告
证券代码：002520 证券简称：日发精机 浙江日发精密机械股份有限公司 ZheJiang RIFA Precision Machinery Co.,Ltd. （浙江省新昌县七星街道日发数字科技园） 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 3、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 4、公司负责人吴捷、主管会计工作负责人王本善及会计机构负责人(会计主管人员)周国祥声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 5、本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。同时，公 司面临航空航天市场周期波动、行业竞争力加剧、原材料价格波动、功能性部件交货期延长、劳动力成本 上升等风险。敬请广大投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 4 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 7 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 20 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 31 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 32 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 33 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 107 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、日发精机 指 浙江日发精密机械股份有限公司 日发集团 指 浙江日发控股集团有限公司 日发纽兰德 指 浙江日发纽兰德机床有限责任公司 忻州日发 指 忻州日发重型机械有限公司 上海日发 指 上海日发数字化系统有限公司 日发航空装备 指 浙江日发航空数字装备有限责任公司 意大利MCM公司 指 Machining Centers Manufacturing S.p.A 上海麦创姆 指 上海麦创姆实业有限公司 杭州日发 指 杭州日发智能化系统工程有限公司 高嘉国际 指 Colgar International S.r.l 欧洲研发中心 指 Rifa Europe R&D Center S.R.L. 日发香港公司 指 日發精機（香港）有限公司 日发卢森堡公司 指 Bluesky Group S.à.r.l 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2018年半年度、2018年1月1日至2018年6月30日 股东大会 指 浙江日发精密机械股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江日发精密机械股份有限公司董事会 监事会 指 浙江日发精密机械股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 日发精机 股票代码 002520 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江日发精密机械股份有限公司 公司的中文简称（如有） 日发精机 公司的外文名称（如有） ZheJiang RIFA Precision Machinery Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） RIFA PM 公司的法定代表人 吴捷 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李燕 陈甜甜 联系地址 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 电话 0575-86337958 0575-86337958 传真 0575-86337881 0575-86337881 电子信箱 liyan@rifagroup.com chentt@rifagroup.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 公司注册地址的邮政编码 312500 公司办公地址 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 公司办公地址的邮政编码 312500 公司网址 www.rifapm.com 公司电子信箱 rifapm@rifagroup.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 无 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 563,201,433.43 510,687,172.92 10.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 51,194,022.55 38,989,440.33 31.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 35,365,179.76 29,622,481.47 19.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） 17,106,154.75 35,143,033.44 -51.32% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.07 28.57% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.07 28.57% 加权平均净资产收益率 2.88% 2.29% 上涨0.59个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,627,514,888.44 2,632,089,083.05 -0.17% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,743,693,944.97 1,750,124,233.61 -0.37% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -268,323.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,012,367.00 委托他人投资或管理资产的损益 15,188,373.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -129,993.54 减：所得税影响额 2,840,356.84 少数股东权益影响额（税后） 133,224.07 合计 15,828,842.79 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主营业务和主要产品 公司成立十多年来一直致力于数控机床行业先进技术的应用和研发，已形成七大系列产品，近几年基于对世界经济发展 趋势和数控机床行业的分析和判断，公司于2014年切入航空航天领域，随着各个业务的开展，报告期内公司业已形成以传统 的数控机床为载体的金属切削的整体解决方案；航空器装备为主的大部件数字化装配系统和针对航空航天细分市场的金切加 工系统；以复合材料、钛合金及高温合金加工为主的航空航天零部件加工业务和基于MCM的JFMX系统针对细分市场的管理软 件集成四大业务板块。 金属切削的整体解决方案 依托公司较高的系统集成能力和工程成套能力，在客户需求导向的基础上，通过售前产品选型和工艺设计、售中的产品 研发、售后的操作员工培训、安装调试等提供全方位的服务，最大化保障客户的经济效益。公司改变传统机床厂单机销售的 模式，逐步开发连线设备，为客户提供无人化工厂的整体解决方案。报告期内，金属切削产品随着整体市场的需求经营业绩 有稳步回升，细分市场的优势进一步优化；轴承磨削行业龙头地位更加巩固，随着深沟球、圆锥、轮毂、角接触等领域产品 的优良性能，国内各主要轴承制造商如哈轴、瓦轴、人本、万向等均成为我司客户，国外市场参与度也在提升，新产品轴承 装配线市场逐步打开，产品规划进一步完善，重点项目逐步落实，销售规模进一步提升。 报告期内，意大利MCM公司订单延续良好态势，继稳定的欧洲市场后也加大对中国国内市场的开发，成功签署了成飞三 台翻版铣和十台五坐标立卧转换加工中心共计2,610万美元的合同，销售规模稳步提升。 飞机数字化装配业务 传统的飞机装配采用刚性工装定位、手工制孔连接、基于模拟量传递的互换协调检验方法和分散的手工作坊式生产。随 着计算机辅助设计/制造(CAD/CAM)技术、计算机信息技术、自动化技术和网络技术的发展,数字化技术在现代飞机制造中得 到了广泛的应用。飞机数字化装配是依托柔性装配工装和数字化装配工装，基于三维数模进行协调方案设计及容差设计，应 用自动钻铆系统、数字化测量系统、数字化移动系统、离线编程和仿真软件等进行自动化装配，实现飞机的高质量高效率装 配。国外新型号飞机如波音747、737NG、777、787等数字化装配体系基本成熟，我国各个主机厂逐步从手工装配向数字化装 备转变，目前将制约飞机装备周期的部分工序或工段来做数字化改造。随着我国军事工业和民航的发展，飞机数字化发展也 是大势所趋。报告期内，公司获得上海飞机制造有限公司ARJ21-700飞机翼身和全机自动化对接系统国际招标项目、某主机 厂总装脉动生产线项目、某公司翼面线等项目，航空优势进一步巩固。 航空航天零部件加工业务 报告期内，公司纸基蜂窝件、铝蜂窝件加工业务正常开展，并积极开拓民用飞机蜂窝加工市场；去年与中国航发南方工 业有限公司签订《合作框架协议》，围绕航空发动机产业开展深度的军民融合合作，批量交付减速机匣产品，加大航空发动 机铝合金机匣、钛合金机匣的新品研发工作；陆续获得成飞、西飞等主机厂的飞机零件订单，并与其他航空航天企业积极协 调后续可配套的加工项目。 工业领域的管理软件业务 杭州日发致力于引进意大利MCM公司自主开发的JFMX系统。该系统是车间的智能管理系统，已发展为一个完整层次和集 成控制架构，可实施刀具管理、计划控制管理、设备过程数据管理、质量管理、产品识别与跟踪、各数据系统数据互换和联 动管理等功能，从而实现覆盖从传感器和执行器直至生产计划的整体信息化管理，保证柔性制造系统的有效运行。 （二）公司经营模式 数控机床行业经过多年的发展，按照社会化大生产的要求实现了专业化的分工，形式日趋成熟的开放式的社会化协作 体系。公司作为设备类的供应厂家，采取“两头在内、中间在外”的经营模式，即将前段产品的模块化设计和核心技术的研 发，以及后端核心部件的生产和整机组装由公司自主完成，其他功能部件通过专业配套及整合社会资源采取外购及委外加工 的方式完成。 在航空零部件加工领域，因产品的特殊性，均由客户直接提供原材料，依托公司专业加工设备和人员，根据客户要求 来设计加工工艺、安排人员施工，从而提供高精度、合格的零部件，公司按照加工工时收取加工费用。 公司的销售模式以直销为主，部分业务通过中间代理商完成，设立了市场营销部和国际贸易部。国内销售采取区域销 售经理负责制，强化市场开拓，营销和服务网络覆盖国内大部分省份；国外销售通过参加目标市场的专业展会，收集中间代 理商及直接客户的信息，及时跟进市场信息，海外售后服务也由公司直接开展。 公司实施“您只要提出要求，其余让我们来做”的经营理念，全面推行交钥匙工程，实施完善的售前、售中和售后服务，为 产品提供全寿命的服务，与客户开展更深层次的合作，为客户提供全方位数字化工程的一体化解决方案。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程年末比年初1,719.80万元，增长517.58%，主要是母公司募集资金项目逐步投入所致。 货币资金 货币资金年末比年初37,053.10万元，增长102.77%，主要是募集资金理财产品到期收回所致。 应收票据 应收票据年末比年初7,024.60万元，下降59.77%，主要是支付供应商货款以银行承兑汇票支 付增加所致。 其他流动资产 其他流动资产年末比年初56,622.34万元，下降91.60%，主要是募集资金理财产品到期收回所 致。 应付票据 应付票据年末比年初648.90万元，增长43.40%，主要是结算票据增加及票据尚未到期所致。 其他非流动资产 其他非流动资产年末比年初1,794.81万元，增长222.96%，主要是预付工程款增加所致。 短期借款 短期借款年末比年初6,127.18万元，增长80.13%，主要是生产经营需要银行借款增加所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的 具体内 容 形成 原因 资产规模 所在地 运营 模式 保障资产安全性的控制措施 收益状 况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在 重大减值 风险 意大利 MCM公司 收购 股权 753,859,758.03 意大利 皮亚琴 实业 经营 日发精机直接和间接持有MCM公司100%股权，接 收原有团队基础上派遣总经理和财务总监予以 20,388, 42.12% 否 人民币 察 管理 203.64 人民币 高嘉国 际 收购 股权 103,155,786.57 人民币 意大利 米兰 实业 经营 全资子公司，接收原有团队基础上派遣总经理和 财务总监予以管理 -13,893,795.10 人民币 5.76% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司定位于提供中高端数控机床产品、飞机数字化装配线及高附加值的航空零部件， 在各个目标市场积累了良好的信 誉度和美誉度。 1、较强的综合服务水平 公司通过对数控机床模块化设计和研发，既提高了产品更新换代的速度，使售后服务更为方便、提高机床的稳定性、降 低维修成本，同时也缩短了设计和试制周期；公司依托较高的系统集成能力，为客户提供数字化工厂的一体化解决方案，将 自身提供的服务从研究用户的加工产品、工艺、生产类型、质量要求入手，帮助客户进行设备选型，推荐先进工艺与辅具， 配备专业的培训人员和良好的培训环境对用户进行培训，帮助用户发挥机床的最大效益、加工出高质量的产品；以公司内部 信息化为基础，形成了对市场的快速反应机制，缩短了制造周期，满足了客户提出的交货期要求，赢得了客户的赞誉和口碑。 2、较强的技术实力和稳定的产品质量 公司在数控机床模块化设计和研发方面拥有自己的核心技术和核心竞争力。公司建立省级高新技术研究开发中心，具有 较高的系统集成能力。公司通过精心设计、严格制造和明确的可靠性目标已经通过维修分析故障模式和找出薄弱环节推进产 品质量和可靠性的提高，产品的平均无故障时间均在1000小时以上，远高于行业平均水平，体现了良好的设计、精加工和装 配的综合能力，在客户的口口相传中赢得了良好的声誉。产品的稳定性、可靠性和完善的售前、售中、售后服务形成了公司 的品牌，提升了公司的知名度，为公司市场份额的进一步扩大奠定了良好的基础啊。 3、准确的市场定位树立了良好的公司形象 在企业创立之初，行业当时以经济型数控车床为主流，公司就定位在专注于普及型数控机床的研发和生产，定位在潜力 巨大的中高端市场。通过多年的发展和技术积累，公司产品在高速、高效、高精度、高可靠性、复合精密加工的中高端数控 机床市场形成了较高的行业地位。在此基础上，公司又率先在行业内提出了为客户提供数字化工厂的一体化解决方案，通过 实施差异化竞争策略，是公司综合实力跨上新台阶。准确的市场定位为公司赢得了发展先机，迎合了市场需求，促进了公司 的快速发展。同时也为公司在客户中赢得了“想客户所想”的口碑，赢得客户的信任。 4、细分行业竞争优势突出 公司专业生产数控机床，产品数控化率100%，行业排名第一，全部是市场中高端的普及型数控车床和加工中心。公司在 注重通用数控机床研发与生产的同时，也开发出一系列专用数控机床，与其他机床厂商通过差异化产品竞争策略，获得了较 快发展。目前公司产品在轮毂、曲轴、压缩机等生产行业中具有较高的市场占有率，公司的数控轮毂车床的市场占有率名列 国内第一。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年我国经济整体保持稳健，物价水平稳定，就业形势整体向好，供给侧改革扎实推进，经济增长质量稳步提 升。不过在经济运行平稳的同时，也呈现明显的供给强劲、需求疲软的特征。随着贸易保护主义的急剧升级，中美贸易争端 不断升级，同时国内整体货币和信用环境紧缩下的内需增速放缓也成为影响经济最重要的因素，经济下行压力较大。受益于 海外高端装备业务拓展和国内新兴市场的布局，全体员工抓住市场契机，不断强化优势，分行业分项目重点突破，在复杂多 变的内外环境下赢得较好的发展机遇。 报告期内，公司实现营业收入56,320.14万元，同比增长10.28%；营业利润6,688.99万元，同比增长36.41%；归属于上 市公司股东的净利润5,119.40万元，同比增长31.30%。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 563,201,433.43 510,687,172.92 10.28% 营业成本 379,494,544.78 330,223,586.27 14.92% 销售费用 64,294,083.00 58,757,383.42 9.42% 管理费用 70,981,569.02 66,541,806.57 6.67% 财务费用 -1,051,303.25 1,206,140.01 -187.16% 募集资金存款相应的利息收入增加所致。 所得税费用 14,086,708.50 7,651,614.33 84.10% 利润总额增加，相应计提的所得税增加所致。 研发投入 20,010,641.89 18,918,188.63 5.77% 经营活动产生的现金流 量净额 17,106,154.75 35,143,033.44 -51.32% 国外子公司订单生产周期长，相应的支付增加 所致。 投资活动产生的现金流 量净额 399,582,736.73 -13,893,267.99 2,976.09% 购买银行理财产品减少所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -34,092,367.48 -17,319,899.30 -96.84% 分配股利所致 现金及现金等价物净增 加额 382,628,022.62 4,317,203.84 8,762.87% 购买银行理财产品减少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 563,201,433.43 100% 510,687,172.92 100% 10.28% 分行业 机械行业主营业务收入 553,423,571.87 98.26% 498,711,190.18 97.65% 10.97% 其他业务收入 9,777,861.56 1.74% 11,975,982.74 2.35% -18.35% 分产品 数控车床 25,094,403.02 4.46% 45,848,077.01 8.98% -45.27% 磨超自动生产线 113,067,711.82 20.07% 91,791,453.03 17.97% 23.18% 立式加工中心 31,402,882.41 5.58% 19,724,786.30 3.86% 59.21% 卧式加工中心 163,847,205.54 29.08% 157,465,418.26 30.83% 4.05% 龙门加工中心 53,990,275.57 9.59% 24,559,102.96 4.81% 119.84% 航空航天设备 159,832,055.96 28.38% 158,535,003.70 31.04% 0.82% 航空航天零部件加工 5,505,277.83 0.98% 347,861.74 0.07% 1,482.61% 其他 683,759.74 0.12% 439,487.18 0.09% 55.58% 其他业务收入 9,777,861.54 1.74% 11,975,982.74 2.35% -18.35% 分地区 国内营业收入 228,309,700.73 40.54% 232,341,373.55 45.50% -1.74% 国外营业收入 334,891,732.70 59.46% 278,345,799.37 54.50% 20.31% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 机械行业主营业务收入 553,423,571.87 376,232,199.13 32.02% 10.97% 16.59% -3.28% 分产品 磨超自动生产线 113,067,711.82 71,394,781.53 36.86% 23.18% 16.48% 3.63% 卧式加工中心 163,847,205.54 99,198,938.42 39.46% 4.05% 7.45% -1.70% 航空航天设备 159,832,055.96 96,963,611.17 39.33% 0.82% 5.38% -2.63% 分地区 国内营业收入 228,309,700.73 151,598,335.80 33.60% -1.74% -4.40% 1.85% 国外营业收入 334,891,732.70 227,896,208.98 31.95% 20.31% 32.77% -6.38% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 国外营业成本比去年同期增加32.77%，主要是因为：1、销售收入增长、相应的销售成本增加；2、产品毛利下降，成本增 加所致。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 751,328,470.82 28.59% 338,758,586.51 13.60% 14.99% 应收账款 317,412,097.11 12.08% 376,078,602.97 15.10% -3.02% 存货 758,279,753.83 28.86% 581,352,369.69 23.34% 5.52% 投资性房地产 7,557,578.33 0.29% 8,382,047.93 0.34% -0.05% 长期股权投资 0.00 固定资产 383,976,856.68 14.61% 328,746,572.11 13.20% 1.41% 在建工程 106,211,549.68 4.04% 45,353,103.29 1.82% 2.22% 短期借款 110,366,597.43 4.20% 95,707,560.00 3.84% 0.36% 长期借款 27,164,500.89 1.03% 42,085,814.52 1.69% -0.66% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 17,435,052.17 保证金 固定资产 9,997,286.36 抵押 无形资产 12,410,327.90 抵押 合计 39,842,666.43 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 97,225.46 报告期投入募集资金总额 23,754.71 已累计投入募集资金总额 52,068.19 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 21,467.84 累计变更用途的募集资金总额比例 22.08% 募集资金总体使用情况说明 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2479号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限 公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票45,392,646股，发行价为每股人民币22.03元，共计募集资金 999,999,991.38元，坐扣承销和保荐费用25,000,000.00元后的募集资金为974,999,991.38元，已由主承销商海通证券 股份有限公司于2015年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,745,392.65元后，公司本次募集资金净额为972,254,598.73元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕497号）。 (二)募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金34,313.48万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,814.14 万元；2018年1-6月实际使用募集资金23,754.71万元（其中用于募集资金项目支出21,861.71万元，用于投资子公司出 资款1,893.00万元），2018年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,823.07万元, 归还暂时补充流动 资金6,000.00万元；累计已使用募集资金52,068.19万元（其中用于募集资金项目支出43,523.03万元，用于投资子公 司出资款8,545.16万元,暂时补充流动资金0万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,637.21万元。 截至2018年6月30日，募集资金余额为人民币49,794.48万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 净额）。根据公司2017年6月12日第六届董事会第十次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理 财产品的议案》，同意公司使用最高不超过50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好 的保本型理财产品，购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,截止2018年6月30日， 公司使用闲置募集资金购买理财产品已全部归还到募集资金帐户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.航空零部件加工建 设项目 是 51,858 73,537.3 13,035.69 34,697.01 47.18% 2018年12月 31日 不适 用 否 2.增资MCM公司 是 25,000 3,532.16 3,532.16 100.00% 2017年12月 31日 不适 用 否 3.日发精机研究院建 设项目 否 15,775 15,775 8,826.02 8,826.02 55.95% 2018年12月 31日 不适 用 否 4.日发精机欧洲研究 中心建设项目 否 5,013 5,013 1,893 5,013 100.00% 2018年06月 30日 不适 用 否 承诺投资项目小计 -- 97,646 97,857.46 23,754.71 52,068.19 -- -- -- -- 超募资金投向 - 合计 -- 97,646 97,857.46 23,754.71 52,068.19 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 航空零部件加工建设项目：因实施地点调整，项目所用土地招拍挂程序及土地平整等时间比预期要 长，延缓了项目达产时间。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 1、2016年1月根据公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目 内容的议案》，公司决定将航空零部件加工建设项目的实施地点由原浙江日发纺织机械股份有限公司 (以下简称日发纺织公司)地块变更为新昌县梅渚工业园后山根2015年-4号地块，并由购置日发纺 织公司厂房、土地变更为受让梅渚工业园土地并投入基建。 2、2018年1月26日召开第六届董事会第十四次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目内 容的议案》，该项目原实施地点位于浙江省杭州市，公司决定将该项目的实施地点变更为：（1）在 浙江省杭州市前期以租赁办公楼的方式，后续待有适合办公场所再购入，主攻研发；（2）在浙江省 新昌县购置浙江日发纺织机械股份有限公司厂房，作为产品的试验基地。即调整后，“日发精机研 究院建设项目”在杭州先租赁后择机购置办公楼、在新昌购置厂房的方式进行。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 1、2016年1月根据公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目 内容的议案》，公司募投项目“增资MCM公司”原实施方案为以募集资金25,000万元折合欧元后按 照MCM公司现有每股面值516 欧元向MCM公司增资，现根据MCM公司的资金需求向其缴付首笔增资 款500万欧元，其中 70.3824万欧元计入注册资本，按照每股面值516欧元计算，公司增加股份数 1,364股，429.6176万欧元计入资本公积。 2、2017年3月根据第六届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目内容的议 案》，公司募投项目“增资MCM公司”的原实施方案为募集资金25,000万元折合欧元向MCM公司增 资，主要偿还其银行贷款和补充其流动资金。2016年公司对MCM公司实施首笔500万欧元的增资， MCM 公司大部分银行贷款已归还，并因其良好的经营业绩享受银行更低的贷款利率，同时MCM公司 业务的提升和业绩的改善所带来稳定的现金流也足够支持MCM公司未来发展。鉴于此，公司对增资 MCM公司的募投项目进行调整，将剩余募集资金21,679.30万元均转为“航空零部件加工建设项目” 的投资。 募集资金投资项目先 适用 期投入及置换情况 2016年1月根据公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议 案》，经保荐机构海通证券股份有限公司同意，公司决定使用募集资金置换已预先投入航空零部件加 工建设项目的自筹资金，置换金额为3,813.39万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1、2016年1月根据公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，公司决定使用2015年非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币9,000万 元（含9,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会表决通过之日起不超过十二个月，到期 将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。2017年1月根据《浙江日发精密机械股份有限公司关 于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》，公司已于2017年1月23日将上述暂时补充流动 资金的募集资金9,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。 2、2017年3月根据公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，公司决定使用2015年非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币9,000万元（含 9,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会表决通过之日起不超过十二个月，到期将以自 有资金归还至公司募集资金专用账户。2018年3月根据《浙江日发精密机械股份有限公司关于归还 用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》，公司已于2018年3月29 日将上述暂时补充流动资金 的募集资金9,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司尚未开始使用的募集资金49,794.48万元,其中以定期存单方式存放36,029.08.00万元，募集 资金专户尚存余额13,765.40万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额(1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 航空零部件 加工建设项 目 航空零部件 加工建设项 目 73,537.3 13,035.69 34,697.01 47.18% 不适用 否 增资 MCM 公司 增资 MCM 公司 3,532.16 3,532.16 100.00% 2017年12 月31日 不适用 否 合计 -- 77,069.46 13,035.69 38,229.17 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说 明(分具体项目) (一) 2016年1月根据公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更部分 募集资金投资项目内容的议案》，公司决定将航空零部件加工建设项目的实施地点 由原浙江日发纺织机械股份有限公司(以下简称日发纺织公司)地块变更为新昌县 梅渚工业园后山根2015年-4号地块，并由购置日发纺织公司厂房、土地变更为受 让梅渚工业园土地并投入基建。 (二) 2016年1月根据公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更部分 募集资金投资项目内容的议案》，公司募投项目“增资MCM公司”原实施方案为以 募集资金25,000万元折合欧元后按照MCM公司现有每股面值516欧元向MCM公司 增资，现根据MCM公司的资金需求向其缴付首笔增资款500万欧元, 其中70.3824 万欧元计入注册资本，按照每股面值516欧元计算，公司增加股份数1,364股， 429.6176万欧元计入资本公积。 (三) 2017年3月根据公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集 资金投资项目内容的议案》，根据MCM公司的生产经营情况及“航空零部件加工建 设项目”的业务范围拓展需要，公司对募集资金投资项目部分内容进行了调整： 1、变更“增资MCM公司”的实施内容及变更原因 募投项目“增资MCM公司”的原实施内容为募集资金25,000万元折合欧元向MCM 公司增资，主要偿还其银行贷款和补充其流动资金。2016 年公司对 MCM 公司实施 首笔500万欧元的增资，MCM公司大部分银行贷款已归还，并因其良好的经营业绩 享受银行更低的贷款利率，同时MCM公司业务的提升和业绩的改善所带来稳定的现 金流也足够支持MCM公司未来发展。鉴于此，公司拟对增资MCM公司的募投项目进 行调整，将剩余募集资金21,679.30万元转为“航空零部件加工建设项目”的投 资。 2、变更“航空零部件加工建设项目”的实施内容及变更原因 “航空零部件加工建设项目”预计总投资51,858万元，随着国产化大飞机项目的 推进以及舟山波音交付中心的实施，碳纤维复合材料有着巨大市场，因此公司决定 加大“航空零部件加工建设项目”的投资力度，增加碳纤维等复合材料的加工业务 和加大其他航空零部件的加工量，增加的资金主要用于购买复材的制作和加工设备 及金属件加工设备，项目总投资上调为105,800万元，其中固定资产投资103,300 万元，铺底流动资金2,500万元。公司现决定将“增资MCM公司”的剩余募集资金 21,679.30万元投入到“航空零部件建设加工项目”。调整后募投项目不足部分由 公司自筹资金解决。 (四) 2018年1月26日召开第六届董事会第十四次会议审议通过《关于变更部分 募集资金投资项目内容的议案》，“日发精机研究院建设项目”的原实施内容为： 总投资15,775万元，其中固定资产投资15,715万元，流动资金60万元。建设期 为12个月。该项目实施地点位于浙江省杭州市，购置办公用房约2500m2, 购置基 本仪器设备、实验设备、信息化网络等相关资源配套，建设日发精机研究院，开展 智能装备生产技术、航空装备生产技术等方面的研究。因业务拓展需要，公司将该 项目的实施内容变更为：（1）在浙江省杭州市前期以租赁办公楼的方式，后续待 有适合办公场所再购入，主攻研发；（2）在浙江省新昌县购置浙江日发纺织机械 股份有限公司（以下简称“日发纺机”）所拥有的54,380.00平方米土地使用权和 34,295.94平方米的厂房，作为产品的试验基地。即调整后，“日发精机研究院建 设项目”在杭州先租赁后择机购置办公楼、在新昌购置厂房的方式进行。 未达到计划进度或预计收益的情况和原 因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情 况说明 无 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司 名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 忻州 日发 子公 司 铸件制造 120,000,000 76,947,550.93 46,490,179.81 4,333,215.19 -5,842,241.81 -5,958,348.81 意大 利MCM 公司 子公 司 在意大利及海外生产、组装、 销售机床及相关零部件 3,518,604.00 欧元 753,859,758.03 191,211,514.00 291,023,933.18 24,470,256.97 20,388,203.64 日发 航空 装备 子公 司 研发、生产、制造、加工、销 售：航空航天专用加工设备及 数字化装配系统、航空航天高 精密零部件和工装夹具、通用 数控机床、机械配件 50,000,000 140,857,880.75 90,933,650.38 21,185,691.99 5,197,831.33 4,575,196.19 日发 纽兰 德 子公 司 生产、销售、研发：立式车削 中心、刨台式镗床、落地式镗 床和立式磨床 2,000,000 美元 13,455,246.69 12,312,625.88 3,037,604.74 247,393.97 271,407.07 上海 日发 子公 司 数字化系统技术、计算机软件 等专业技术服务、自有房屋租 赁等 11,000,000 26,234,316.58 18,024,858.14 2,654,931.50 2,062,537.24 1,546,902.93 高嘉 国际 子公 司 主要从事切屑设备（镗铣床） 和成形设备（折弯机、剪板机） 的设计、生产和销售 231,052.18 欧元 103,155,786.57 -31,595,702.76 46,225,675.65 -12,865,162.37 -13,893,795.10 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 10.00% 至 50.00% 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 5,136.37 至 7,004.15 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,669.43 业绩变动的原因说明 1、传统机床特别是磨床自动连线得益于上游行业的回暖， 销售额同比增长较多； 2、意大利MCM公司因良好的市场开拓和维护，销售额稳步 增长。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年第一次临时股东大会 临时股东大会 58.76% 2018年02月12日 2018年02月13日 www.cninfo.com.cn 2017年度股东大会 年度股东大会 58.19% 2018年04月16日 2018年04月17日 www.cninfo.com.cn 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 无 - 无 无 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 无 无 无 - 无 无 资产重组时所作承诺 无 无 无 - 无 无 首次公开发行或再融 资时所作承诺 王本善先 生 公司股东、董 事、总经理 在任职期间每年转让的股份不超过所 持有发行人股份总数的百分之二十 五；离职后半年内，不转让所持有发 行人股份，离任六个月后的十二个月 内转让的股份不超过所持有发行人股 份总数的百分之五十。承诺期限届满 后，上述股份可以上市流通和转让。 2010年12 月10日 期限已包 含承诺内 容中 严格履行 了相关承 诺 五都投资 有限公司 公司股东 认购的公司本次非公开发行的股份自 上市之日起三十六个月内不得转让 2015年12 月17日 期限已包 含承诺内 容中 严格履行 了相关承 诺 股权激励承诺 无 无 无 - 无 无 其他对公司中小股东 所作承诺 无 无 无 - 无 无 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明未 完成履行的具体原因 及下一步的工作计划 无 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交易内 容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露 日期 披露 索引 中宝实 业及其 下属公 司 同受实 际控制 人控制 一般贸 易 采购机床钣 金件及喷涂、 采购设备 按市 场价 - 186.6 0.59% 260 否 转帐 - - - 中宝实 业及其 下属公 司 同受实 际控制 人控制 一般贸 易 销售机床产 品及配件 按市 场价 - 25.06 0.04% 200 否 转帐 - - - 日发集 团下属 公司 同受控 股股东 控制 一般贸 易 销售机床产 品及配件 按市 场价 - 118.55 0.21% 500 否 转帐 - - - 日发集 团下属 公司 同受控 股股东 控制 一般贸 易 采购机床及 材料 按市 场价 - 50 否 转帐 - - - 万丰奥 特集团 及其下 属公司 同受实 际控制 人控制 一般贸 易 销售机床产 品及配件 按市 场价 - 868.89 1.54% 2,500 否 转帐 - - - 浙江万 同受实 一般贸 销售机床产 按市 - 166.94 0.30% 2,100 否 转帐 - - - 丰科技 开发股 份有限 公司 际控制 人控制 易 品及配件 场价 浙江万 丰科技 开发股 份有限 公司 同受实 际控制 人控制 一般贸 易 采购机床配 件材料 按市 场价 - 100 否 转帐 - - - 万丰奥 特集团 及其下 属公司 同受实 际控制 人控制 一般贸 易 采购机床配 件材料 按市 场价 - 50 否 转帐 - - - 合计 -- -- 1,366.04 -- 5,760 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 - 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履行 情况（如有） - 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） - 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 子公司上海日发数字化系统有限公司将上海浦东新区合庆镇庆达路585号的厂房分别出租给上海桂谷国际物流有限公司，合 同总金额456.5万元/年，租期二年，到期日2020年4月；优毕（上海）建筑科技有限公司，合同总金额93.5万元/年。租期二 年。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关 公告披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 买方信贷客户 2018年03月 17日 9,000 2,636.46 连带责任保证 2-3年 否 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 9,000 报告期内对外担保实际发生额 合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 9,000 报告期末实际对外担保余额合 计（A4） 2,636.46 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关 公告披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 控股下属公司 2018年03月 17日 50,000 3,791.52 连带责任保证 1年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 50,000 报告期内对子公司担保实际发 生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 50,000 报告期末对子公司实际担保余 额合计（B4） 3,791.52 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 59,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 0 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 59,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 6,427.98 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 3.69% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） - 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） - （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 2、精准扶贫规划 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 23,915,590 4.32% 32,805,000 32,805,000 56,720,590 10.24% 3、其他内资持股 23,915,590 4.32% 32,805,000 32,805,000 56,720,590 10.24% 境内自然人持股 23,915,590 4.32% 32,805,000 32,805,000 56,720,590 10.24% 二、无限售条件股份 530,173,379 95.68% -32,805,000 （未完）  |