[中报]中国海诚:2018年半年度报告
中国海诚工程科技股份有限公司 CHINA HAISUM ENGINEERING CO.,LTD. (002116) 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐大同先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人林琳女士声明：保证本半年度报告中 财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 重大风险提示 1、市场风险：公司所从事的工程建设业务领域完全开放、竞争激烈，受国家宏观经济政策影响较大， 与国家固定资产投资状况关联度较高，国民经济增速的放缓可能会导致公司经营业绩增长速度下降。公司 将继续坚持以设计为龙头开拓工程总承包业务，全力开发新兴行业，以获得项目增量；同时，通过深耕传 统行业来进一步挖掘经营潜力，在继续巩固和扩大国内市场业务领域的同时，积极开拓国际市场、提升国 际化经营能力。 2、境外项目经营风险：随着公司境外项目市场的积极开拓和推进，公司境外项目市场将面临项目所 在国的政治和政策、法律和规范、财政、市场行规、业主诚信、材料供应、劳务能力和劳工政策以及汇率 等风险。公司在积极研究海外项目市场当地的法律和政策之外，公司的相关管理部门和项目承担部门要形 成针对项目的策划团队，在项目前期对这些风险进行识别和评估，同时在合同谈判和项目管控上拟定对应 措施，并根据项目实施过程所反映的问题，对存在的问题进行具体分析，制定措施，并跟踪实施效果，以 降低风险。 3、工程总承包项目风险：随着公司工程总承包业务占比的不断提升以及规模的不断扩大，公司在经 营工程总承包项目中面临着项目建设周期较长、原材料价格的波动以及资金垫付增大以及项目完成质量等 风险因素。随着公司业务的转型，工程总承包业务已成为公司第一大主营业务，公司在加强工程总承包业 务经营力度的同时，要继续提高工程总承包业务的管控能力，加强项目风险意识，识别并采取规避风险的 措施；要有效利用自身优势和资源，把提升工程总承包管理水平及盈利水平作为重点。 4、法律诉讼风险：随着公司工程总承包业务规模的不断扩大，公司在项目经营过程中的法律诉讼风 险会不断加大。特别是在经济下行，经营环境不景气时，建设工程项目效益和盈利水平大幅下降，利润空 间压缩较大，导致工程款回收困难，引发债务连锁反应。公司要继续加强法律意识和风险防范意识，从严 要求客户资信调查，着重关注项目承接前风险评估、过程中风险管控、完工后的风险总结等各项工作。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................... 6 第三节 公司业务概要 ..................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................ 20 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................. 31 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................... 34 第八节 财务报告 ........................................................................ 35 第九节 备查文件目录 ................................................................... 123 释义 释义项 指 释义内容 公 司 指 中国海诚工程科技股份有限公司 北京公司 指 中国中轻国际工程有限公司 中轻建设 指 中国轻工建设工程有限公司 长沙公司 指 中国轻工业长沙工程有限公司 武汉公司 指 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 广州公司 指 中国轻工业广州工程有限公司 南宁公司 指 中国轻工业南宁设计工程有限公司 西安公司 指 中国轻工业西安设计工程有限责任公司 成都公司 指 中国轻工业成都设计工程有限公司 咨询公司 指 中国轻工业上海工程咨询有限公司 监理公司 指 上海申海建设监理有限公司 投资公司 指 中轻海诚投资有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 报告期 指 2018 年1 月1 日至2018 年6月30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 中国海诚 股票代码 002116 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国海诚工程科技股份有限公司 公司的中文简称 中国海诚 公司的外文名称 China Haisum Engineering Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Haisum 公司的法定代表人 徐大同 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林琳（代） 杨艳卫 联系地址 上海市宝庆路21号 上海市宝庆路21号 电话 021-64314018 021-64314018 传真 021-64334045 021-64334045 电子信箱 haisum@haisum.com haisum@haisum.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年 年报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备 置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否。 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,058,995,528.73 1,899,789,171.51 8.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 97,772,854.73 88,022,498.18 11.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 88,516,286.74 60,962,660.53 45.20% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -76,811,778.46 -109,123,170.32 29.61% 基本每股收益（元/股） 0.23 0.21 9.52% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.21 9.52% 加权平均净资产收益率 7.16% 7.32% -0.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,090,298,330.24 3,931,356,290.45 4.04% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,320,176,023.19 1,318,315,735.40 0.14% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 六、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 414,783.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,337,852.48 委托他人投资或管理资产的损益 8,197,263.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -95,105.79 减：所得税影响额 1,598,225.11 合计 9,256,567.99 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是我国轻工行业最大的提供设计、咨询、监理等工程技术服务和工程总承包服务的综合性工程公 司，目前已形成包括工程设计、咨询、安装施工、采购、试车在内的工程项目建设完整业务链，能为业主 提供高品质的工程建设全过程服务。业务领域涵盖轻纺、建筑、城市规划、商物粮、电子通讯、化工石化 医药、机械、农林、市政公用、电力、环境工程、环境影响评价等行业，客户遍及亚、欧、非、美及大洋 洲等地。 报告期内，公司工程总承包业务实现营业收入人民币13.47亿元，占公司2018年上半年度营业总收入 的65.44%。工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的可行性研究、 勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。工程总承包企业对承包 工程的质量、安全、工期、造价全面负责。报告期内，公司继续坚持以设计为龙头开拓工程总承包业务， 加强工程总承包业务的经营力度。在继续拓展国内市场的同时，积极开拓境外工程建设市场。 二、主要资产重大变化情况 不适用。 三、核心竞争力分析 公司的核心技术主要体现在按照客户的设想和要求，运用公司的技术能力和经验积累，将各种先进、 可靠的技术和设备转化成符合客户需要的生产系统或其他建设成果，客户通过运行和使用这些建设成果， 得以实现其投资和建设目标。公司的核心技术源于长期从事轻工各类行业项目设计业务，对其专业技术的 不断总结和研究提高。 公司核心技术的先进性一方面体现在项目设计涉及的产品行业和工程专业的深度和广度上，另一方面 体现在客户项目运用的总体表现和效果。公司拥有轻工业工程项目设计最齐全的产品行业门类和强大的专 业技术力量，可以承担所有轻工行业的工业建设项目和资质范围内的其他工业设计和建筑设计项目。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年公司实现营业总收入20.59亿元，比上年同期增加8.38%，其中工程总包收入13.47亿元， 比上年同期增长8.84%。报告期实现利润总额1.17亿元，比上年同期增加9.21%。 归属于上市公司股东的 净利润0.9777亿，比上年同期增加11.08%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.8852万元， 比上年同期增加45.20%，主要是因为报告期内公司收到的政府补助同比减少以及上年同期处置子公司股 权。新签订单25.34亿元,同比增长14.56%。截止2018年6月30日，公司资产总额40.90亿元，比年初增长 4.04%，归属于母公司股东的所有者权益13.20亿元，比年初增长0.14%。 二、主营业务分析 报告期公司完成营业收入20.59亿元，同比增长8.38%。营业成本18.36亿元，同比增长7.13%。四项主 营业务中，总承包业务全年实现收入13.47亿元，同比增长8.84%；设计业务全年实现收入4.50亿元，同比 增长6.71%；监理业务全年实现收入1.68亿元，同比增长7.34%；咨询业务全年实现收入0.75亿元，同比增 长0.19%。报告期销售费用649.23万元，同比增长26.03%。管理费用10,025.96万元，同比增长12.06%。财 务费用-608.85万元，同比减少334.11万元，主要原因是本报告期汇兑收益增加。研发投入6,510.53万元， 同比增长14.37%。经营活动产生的现金流量净额为-7,681.18万元，同比增加3,231.14万元，主要原因是 本报告期工程结算收入增加。投资活动产生的现金流量净额为-2,065.95万元，同比增加6,676.70万元， 主要原因是本报告期公司在董事会授权额度内购买理财产品净支出减少。筹资活动产生的现金流量净额为 -8,700.97万元，同比减少1,030.19万元，主要原因是本报告期公司2017年度分红较2016年度有所增加。 1、主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,058,995,528.73 1,899,789,171.51 8.38% - 营业成本 1,835,719,393.75 1,713,476,901.95 7.13% - 销售费用 6,492,300.75 5,151,346.29 26.03% - 管理费用 100,259,636.01 89,467,121.63 12.06% - 财务费用 -6,088,490.67 -2,747,367.01 -121.61% 注释1 所得税费用 19,304,224.34 19,184,620.82 0.62% - 研发投入 65,105,337.97 56,923,891.77 14.37% - 经营活动产生的现金流量净额 -76,811,778.46 -109,123,170.32 -29.61% 注释2 投资活动产生的现金流量净额 -20,659,463.87 -87,426,481.84 76.37% 注释3 筹资活动产生的现金流量净额 -87,009,651.18 -76,707,764.37 -13.43% - 现金及现金等价物净增加额 -184,564,158.11 -274,925,041.97 32.87% 注释4 注释1：主要原因是本报告期汇兑收益增加。 注释2：主要原因是本报告期工程结算收入增加。 注释3：主要原因是本报告期购买理财产品净支出减少。 注释4：主要原因是本报告期公司经营活动及投资活动产生的现金净流出减少。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动：公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 2、营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,058,995,528.73 100% 1,899,789,171.51 100% 8.38% 分行业 承包 1,347,447,765.67 65.44% 1,237,971,630.49 65.16% 8.84% 咨询服务 693,131,047.64 33.67% 653,228,350.08 34.39% 6.11% 其他 18,416,715.42 0.89% 8,589,190.94 0.45% 114.42% 分产品 承包 1,347,447,765.67 65.44% 1,237,971,630.49 65.16% 8.84% 设计 449,744,093.15 21.84% 421,470,852.87 22.19% 6.71% 监理 168,053,029.37 8.16% 156,562,858.22 8.24% 7.34% 咨询 75,333,925.12 3.67% 75,194,638.99 3.96% 0.19% 其他 18,416,715.42 0.89% 8,589,190.94 0.45% 114.42% 分地区 境内 1,618,277,775.56 78.60% 1,519,548,296.76 79.99% 6.50% 境外 440,717,753.17 21.40% 380,240,874.75 20.01% 15.90% 注：其他业务收入较去年同期增加114.42%主要是因为公司子公司采购及销售原材料。 3、占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上 年同期增减 年同期增减 年同期增减 分行业 承包 1,347,447,765.67 1,254,926,258.65 6.87% 8.84% 7.99% 0.74% 咨询服务 693,131,047.64 567,347,956.25 18.15% 6.11% 3.55% 2.03% 分产品 承包 1,347,447,765.67 1,254,926,258.65 6.87% 8.84% 7.99% 0.74% 设计 449,744,093.15 369,658,434.62 17.81% 6.71% 5.25% 1.14% 监理 168,053,029.37 138,013,730.74 17.87% 7.34% 1.69% 4.55% 咨询 75,333,925.12 59,675,790.89 20.78% 0.19% -2.16% 1.89% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营 业务数据：不适用。 三、 公司重大合同及新签订单情况 1、公司已签订的重大经营合同截至本报告期的履行情况 （1）2015年10月9日，公司与大丰英茂糖业有限公司签订了《精炼糖及供热工程项目设计、采购、施 工总承包合同》，合同约定公司承担大丰英茂糖业有限公司精炼糖及供热中心工程设计、采购、施工总承 包工作。合同总金额为人民币81,958.98万元。报告期内，该项目进展正常。 （2）2016年3月25日，公司全资子公司长沙子公司联合辽宁方大工程设计有限公司与DEJENA化学工程 公司签订了《埃塞俄比亚默克莱市年产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培 训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目》，长沙子公司为项目总承包商，合同约定长沙子公司承担提格 莱州默克莱市年产6万吨PVC工程设计、采购、施工总承包工作。合同总金额为210,446,811.35美元。截至 报告期末，业主与长沙公司达成一致，该项目实际工期延期12个月，长沙公司已收到业主开具的美元信用 证，该项目按延期后的计划继续推进。 （3）2016年4月7日，公司全资子公司北京子公司和中国机械进出口（集团）有限公司以联合体的方 式签订了阿联酋ITTIHAD国际投资有限公司投资的《年产33万吨文化纸工程》总承包合同。北京子公司为 项目总承包商，负责该项目的设计、采购、施工、指导开机、质保管理等工作，合同额为2.555亿美元。 截至报告期内，该项目采购工作、主车间土建工作已基本完成，安装工作进展顺利。 2、公司订单情况 单位： 万元 按产品分类 2018年1-6月份 2017年1-6月份 同比增减 设计业务 91,651.44 72,969.52 25.60% 监理业务 26,461.29 23,989.62 10.30% 咨询业务 9,201.74 8,047.07 14.35% 工程总承包业务 126,053.08 116,166.75 8.51% 合 计 253,367.55 221,172.96 14.56% 按行业分类 2018年1-6月份 2017年1-6月份 同比增减 制浆造纸 72,844.75 41,036.78 77.51% 食品发酵 28,574.17 31,124.45 -8.19% 医药 1,405 3,036.90 -53.74% 市政 11,030.24 11,492.42 -4.02% 环保 28,677.8 44,199.51 -35.12% 日用化工 28,785.23 11,060.66 160.25% 民用建筑 49,967.93 35,348.51 41.36% 其他 32,082.43 43,873.73 -26.88% 合 计 253,367.55 221,172.96 14.56% 四、非主营业务分析 不适用。 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动 说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,018,303,052.97 24.90% 1,111,720,868.34 29.08% -4.18% - 应收账款 658,552,896.92 16.10% 529,723,541.31 13.86% 2.24% - 存货 518,868,703.86 12.69% 655,238,612.83 17.14% -4.45% - 固定资产 238,846,577.76 5.84% 251,530,943.33 6.58% -0.74% - 在建工程 2,693,568.07 0.07% 1,674,857.65 0.04% 0.03% - 短期借款 5,000,000.00 0.12% 15,000,000.00 0.39% -0.27% - 2、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 21,479,418.37 -5,303,034.34 13,024,784.03 16,176,384.03 金融资产小计 21,479,418.37 -5,303,034.34 13,024,784.03 16,176,384.03 上述合计 21,479,418.37 -5,303,034.34 13,024,784.03 16,176,384.03 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化：否。 3、截至报告期末的资产权利受限情况 2017年7月，青岛三利向山东省青岛市城阳区人民法院起诉，要求判令本公司支付逾期违约金并承担 诉讼费。目前，公司因诉讼事项被执行法院冻结资金900万元。 六、投资状况分析 1、总体情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 7,572,524.29 7,081,466.39 6.93% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 不适用。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 不适用。 4、以公允价值计量的金融资产 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内 购入金额 报告期内 售出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 股票 3,151,600.00 -5,303,034.34 13,024,784.03 227,544.93 16,176,384.03 自有资金 合计 3,151,600.00 -5,303,034.34 13,024,784.03 0.00 0.00 227,544.93 16,176,384.03 -- 5、证券投资情况 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内外 股票 000116 申万宏 源 2,000,000.00 公允价 值计量 11,740,028.25 -2,186,225.00 7,553,803.25 109,311.25 9,553,803.25 可供出 售金融 资产 自有资 金 境内外 股票 600633 浙数文 化 359,600.00 公允价 值计量 3,210,240.00 -1,603,008.00 1,247,632.00 38,016.00 1,607,232.00 可供出 售金融 资产 自有资 金 境内外 600649 城投控 469,58 公允价 2,265, -697,5 1,098, 64,352 1,567, 可供出 售金融 自有资 股票 股 2.20 值计量 199.20 78.39 038.61 .25 620.81 资产 金 境内外 股票 600637 东方明 珠 67,600.00 公允价 值计量 482,956.74 -47,541.96 367,814.78 10,146.15 435,414.78 可供出 售金融 资产 自有资 金 境内外 股票 601727 上海电 气 124,400.00 公允价 值计量 1,998,008.64 -104,529.60 1,769,079.04 1,893,479.04 可供出 售金融 资产 自有资 金 境内外 股票 601200 上海环 境 130,417.80 公允价 值计量 1,782,985.54 -664,151.39 988,416.35 5,719.28 1,118,834.15 可供出 售金融 资产 自有资 金 合计 3,151,600.00 -- 21,479,418.37 -5,303,034.34 13,024,784.03 0.00 0.00 227,544.93 16,176,384.03 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 - 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) - 6、衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目进度 项目收益情 况 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 武汉子公司购 建办公楼项目 15,900 42 2,962 21.93% - 2015-03-04 公告编号： 2015-002 合计 15,900 42 2,962 -- -- -- -- 武汉子公司购建办公楼项目说明：2015年3月2日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关 于武汉子公司购地自建办公楼的议案》，同意公司全资子公司武汉公司购地并自建办公楼，其中一期工程 投资总金额不超过人民币15,900万元。 武汉子公司于2015年3月10日成功竞得宗地块编号为P（2015）022号地块，该地块位于武汉市高新大 道以南、佳园路以西，总面积为34.5亩，净用地12.22亩，购买土地价格为2,750万元（不含税费）。同时， 武汉子公司已成立了置业分公司实施新建办公楼项目，并于2015年6月16日取得土地证〔武新国用（2015） 第063号〕。由于办公楼建设场地被市政工程施工占用，同时规划方案报批进展缓慢，该项目实施周期预 计将延长，原预计2015年10月施工开工已被迫推迟，原预计2017年7月完工也将被迫顺延。报告期内该项 目投入42万元建设资金。 9、委托理财及委托贷款情况 （1）委托理财情况 受托机 构名称 （或受 托人姓 名） 受托机 构（或 受托 人）类 型 产品类 型 金额 （万 元） 资金来 源 起始日 期 终止日 期 资金投 向 报酬确 定方式 参考年 化收益 率 预期收 益（如 有 报告期 实际损 益金额 报告期 损益实 际收回 情况 计提 减值 准备 金额 （如 有） 是否 经过 法定 程序 未来 是否 还有 委托 理财 计划 事项 概述 及相 关查 询索 引（如 有） 交通银 行 银行机 构 蕴通财 富日增 利S款 4,100 自有资 金 2016年 11月15 日 - 银行理 财 保本浮 动收益 3.10% 尚未收 回 是 是 交通银 行 银行机 构 蕴通财 富日增 利S款 500 自有资 金 2016年 11月15 日 2018年 1月18 日 银行理 财 保本浮 动收益 3.10% 17.19 部分收 回 是 否 交通银 行 银行机 构 蕴通财 富日增 利S款 5,000 自有资 金 2017年 1月17 日 - 银行理 财 保本浮 动收益 3.10% 尚未收 回 是 是 兴业银 行 银行机 构 金雪球 -优先3 号理财 计划 10,000 自有资 金 2016年 7月29 日 - 银行理 财 非保本 浮动收 益 4.30% 尚未收 回 是 是 兴业银 行 银行机 构 金雪球 -优先3 号理财 计划 3,000 自有资 金 2017年 7月10 日 - 银行理 财 非保本 浮动收 益 4.30% 尚未收 回 是 是 招商银 行 银行机 构 金益求 金进取 型0889 5,000 自有资 金 2017年 2月15 日 - 银行理 财 非保本 浮动收 益 4.30% 尚未收 回 是 是 兴业银 行 银行机 构 金雪球 2017年 第2期 定制理 财 21026 3,000 自有资 金 2017年 5月16 日 2018年 2月8日 银行理 财 非保本 浮动收 益 4.90% 107.93 全部收 回 是 是 中国银 行 银行机 构 中银平 稳理财 计划- 智荟 AMZYPWHQ17480-10 5,000 自有资 金 2017年 6月5日 2018年 2月1日 银行理 财 非保本 浮动收 益 4.60% 151.86 全部收 回 是 是 交通银 行 银行机 构 蕴通财 富稳得 利定制 理财 SHTM17084 5,000 自有资 金 2017年 7月6日 2018年 1月4日 银行理 财 非保本 浮动收 益 4.70% 117.18 全部收 回 是 是 交通银 行 银行机 构 蕴通财 富稳得 利定制 理财 SHTM17091 4,000 自有资 金 2017年 7月11 日 2018年 1月4日 银行理 财 非保本 浮动收 益 4.70% 91.17 全部收 回 是 是 兴业银 行 银行机 构 金雪球 2017年 第3期 定制理 财 21022 10,000 自有资 金 2017年 8月29 日 2018年 1月18 日 银行理 财 非保本 浮动收 益 4.95% 192.58 全部收 回 是 是 兴业银 行 银行机 构 金雪球 2017年 第4期 定制理 财 21011 7,000 自有资 金 2018年 1月19 日 2018年 6月13 日 银行理 财 非保本 浮动收 益 5.10% 141.82 全部收 回 是 是 交通银 行 银行机 构 蕴通财 富稳得 利系列 SHTM18002理 财 9,000 自有资 金 2018年 1月5日 2018年 7月4日 银行理 财 非保本 浮动收 益 5.00% 221.91 尚未收 回 是 是 兴业银 行 银行机 构 金雪球 2017年 第4期 定制理 财 4,000 自有资 金 2018年 2月2日 2018年 9月17 日 银行理 财 非保本 浮动收 益 5.18% 128.86 尚未收 回 是 是 21012 交通银 行 银行机 构 蕴通财 富稳得 利系列 SHTM18029理 财 3,500 自有资 金 2018年 2月9日 2018年 8月10 日 银行理 财 非保本 浮动收 益 5.15% 89.88 尚未收 回 是 是 兴业银 行 银行机 构 金雪球 -优悦 非保本 开放式 人民币 理财产 品(6M) 3,500 自有资 金 2018年 2月11 日 2018年 8月10 日 银行理 财 非保本 浮动收 益 5.10% 88.03 尚未收 回 是 是 交通银 行 银行机 构 蕴通财 富结构 性存款 92天 5,000 自有资 金 2018年 5月21 日 2018年 8月21 日 银行理 财 保本保 收益 4.35% 54.82 尚未收 回 是 是 兴业银 行 银行机 构 兴业银 行“金 雪球- 优 选”_2017 年 第 4 期非保 本浮动 收益型 封闭式 理财产 品 21025 7,000 自有资 金 2018年 6月25 日 2019年 1月16 日 银行理 财 非保本 浮动收 益 5.00% 196.58 尚未收 回 是 是 合计 93,600.00 -- -- -- -- -- -- 780.08 819.73 -- -- -- -- （2）委托贷款情况 2017年3月24日，公司通过交通银行股份有限公司委托贷款业务向全资子公司中国轻工建设工程有限 公司提供总金额为人民币2,300万元委托贷款，期限自2017年4月12日至2018年4月11日,贷款利率为4.35%。 截至报告期末，中国轻工建设工程有限公司已全部归还该委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 不适用。 2、出售重大股权情况 不适用。 八、主要控股参股公司分析 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京公司 子公司 专业设计服务 50,000,000.00 204,134,132.42 81,816,395.36 378,165,515.78 13,630,267.45 10,544,251.89 长沙公司 子公司 专业设计服务 50,000,000.00 667,787,320.82 137,163,305.36 407,483,414.15 18,136,983.21 15,131,269.20 广州公司 子公司 专业设计服务 50,000,000.00 448,227,215.17 114,524,481.96 228,354,782.07 20,426,414.51 17,463,494.66 武汉公司 子公司 专业设计服务 50,000,000.00 290,881,880.63 77,877,413.01 86,074,170.06 12,839,664.16 10,976,071.20 九、公司控制的结构化主体情况 不适用。 十、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 30.00% 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 12,128.89 至 15,767.56 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 12,128.89 业绩变动的原因说明 根据公司经营计划和预计的订单执行情况，公司预计2018 年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%至30%。 十一、公司面临的风险和应对措施 （1）市场风险：公司所从事的工程建设业务领域完全开放、竞争激烈，受国家宏观经济政策影响较 大，与国家固定资产投资状况关联度较高，国民经济增速的放缓可能会导致公司经营业绩增长速度下降。 公司将继续坚持以设计为龙头开拓工程总承包业务，全力开发新兴行业，以获得项目增量；同时，通过深 耕传统行业来进一步挖掘经营潜力，在继续巩固和扩大国内市场业务领域的同时，积极开拓国际市场、提 升国际化经营能力。 （2）境外项目经营风险：随着公司境外项目市场的积极开拓和推进，公司境外项目市场将面临项目 所在国的政治和政策、法律和规范、财政、市场行规、业主诚信、材料供应、劳务能力和劳工政策以及汇 率等风险。公司在积极研究海外项目市场当地的法律和政策之外，公司的相关管理部门和项目承担部门要 形成针对项目的策划团队，在项目前期对这些风险进行识别和评估，同时在合同谈判和项目管控上拟定对 应措施，并根据项目实施过程所反映的问题，对存在的问题进行具体分析，制定措施，并跟踪实施效果， 以降低风险。 （3）工程总承包项目风险：随着公司工程总承包业务占比的不断提升以及规模的不断扩大，公司在 经营工程总承包项目中面临着项目建设周期较长、原材料价格的波动以及资金垫付增大以及项目完成质量 等风险因素。随着公司业务的转型，工程总承包业务已成为公司第一大主营业务，公司在加强工程总承包 业务经营力度的同时，要继续提高工程总承包业务的管控能力，加强项目风险意识，识别并采取规避风险 的措施；要有效利用自身优势和资源，把提升工程总承包管理水平及盈利水平作为重点。 （4）法律诉讼风险：随着公司工程总承包业务规模的不断扩大，公司在项目经营过程中的法律诉讼 风险会不断加大。特别是在经济下行，经营环境不景气时，建设工程项目效益和盈利水平大幅下降，利润 空间压缩较大，导致工程款回收困难，引发债务连锁反应。公司要继续加强法律意识和风险防范意识，从 严要求客户资信调查，着重关注项目承接前风险评估、过程中风险管控、完工后的风险总结等各项工作。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年第一次临时股东大会 临时股东大会 52.35% 2018-02-09 2018-02-10 公告编号：2018-009 2017年度股东大会 年度股东大会 52.35% 2018-04-20 2018-04-21 公告编号：2018-023 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 不适用。 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告 期末超期未履行完毕的承诺事项 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告 期末尚未履行完毕的承诺事项 （1）2009年10月12日，中国轻工集团有限公司在公司股权划转时的承诺事项。 关于减少和规范关联交易的承诺：中轻集团承诺在本次股权划转完成后，将尽量减少并规范与上市公 司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，将遵循公开、公平、公正的原则公允、 合理定价，并根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，履行相关信息披露程序。 中轻集团同时承诺在作为中国海诚控股股东期间，不利用控股股东地位损害上市公司其他股东，特别是中 小股东的合法权益。 截止目前，上述承诺事项尚在履行中，未有违反承诺的事项发生。 关于避免同业竞争的承诺：中轻集团承诺在本次股权划转完成后，将采取有效措施确保其直属、控股 或其他具有实际控制权的企业不直接或者间接从事、参与或进行于中国海诚的经营相竞争的生产活动。中 轻集团同时承诺在作为中国海诚控股股东期间，不利用控股股东地位对中国海诚正常的经营管理进行非法 干预，确保上市公司保持人员独立、资产独立、业务独立、财务独立和机构独立。 截止目前，上述承诺事项尚在履行中，未有违反承诺的事项发生。 （2）2017年12月19日，公司控股股东中国轻工集团有限公司在与中国保利集团有限公司进行重组时 的承诺事项 股份锁定承诺：中轻集团及保利集团承诺本次无偿划转完成后12个月之内，本集团不会转让或者委托 他人管理本集团直接持有的中国海诚股份。 保持上市公司独立性的承诺：保利集团承诺本次无偿划转完成后，在本集团直接或间接持有中国海诚 控股股权期间，其自身并通过中轻集团将持续在人员、财务、机构、资产、业务等方面与中国海诚保持相 互独立，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股股东地位违反上市公司规范 运作程序，干预上市公司经营决策，损害上市公司和其他股东的合法权益。本集团及本集团控制的其他企 业保证不以任何方式占用上市公司及子公司的资金。 减少关联交易的承诺：保利集团承诺：1、本集团及所控制的其他企业将尽可能地避免与中国海诚之 间不必要的关联交易发生；对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵 循市场化定价原则，遵守有关法律、法规和规范性文件的要求和中国海诚的公司章程、关联交易制度的规 定；2、本集团及所控制的其他企业将尽可能地避免和减少与中国海诚之间将来可能发生的关联交易；对 于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本集团将根据有关法律、法规和规范性文件以及中国海诚 的公司章程、关联交易制度的规定，遵循市场化的公正、公平、公开的一般商业原则，与中国海诚签订关 联交易协议，并确保关联交易的公允性和合规性，按照相关法律法规及规范性文件的要求履行交易程序及 信息披露义务；3、本集团有关规范关联交易的承诺，将同样适用于本集团所控制的其他企业；本集团将 在合法权限范围内促成本集团所控制的其他企业履行规范与中国海诚之间已经存在的或可能发生的关联 交易的义务。 避免同业竞争的承诺：保利集团承诺：1、在本集团直接或间接持有中国海诚控股股权期间，本集团 及下属公司将不采取任何行为或措施，从事或参与对中国海诚及其子公司主营业务构成或可能构成实质性 的竞争的业务活动，且不会侵害中国海诚及其子公司的合法权益，包括但不限于未来设立其他子公司或合 营、联营企业从事与中国海诚及其子公司现有主营业务构成实质性竞争的业务，或用其他的方式直接或间 接的参与中国海诚及其子公司现有主营业务；2、如本集团及本集团控制的公司可能在将来与中国海诚在 主营业务方面构成实质性同业竞争或与中国海诚发生实质利益冲突，本集团将放弃或将促使本集团控制的 公司放弃可能发生同业竞争的业务机会，或将本集团和本集团控制的公司产生同业竞争的业务以公平、公 允的市场价格，在适当时机全部注入中国海诚；3、本集团不会利用从中国海诚了解或知悉的信息协助第 三方从事或参与与中国海诚现有从事业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动；4、如出现因本集 团及本集团控制的其他企业违反上述承诺而导致中国海诚及其他股东的权益受到损害的情况，本集团将依 法承担相应的赔偿责任。 （3）公司现任董事、监事和高级管理人员在其任职期间股份转让的承诺事项。 公司现任董事、监事和高级管理人员均承诺在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股 份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，离任六个月后的十二月内通过证 券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 截至目前，上述承诺尚在履行中，未有违反承诺的事项发生。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 2018年7月30日,公司召开2018年第二次临时股东大会,续聘致同会计师事务所为公司2018年度财务审 计机构。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 不适用。 七、破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 诉讼(仲裁)基本 情况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 中轻建设诉天津 厦翔投资发展有 限公司 5,009 否 一审判决 - - 2014年11月 04日 2014-045 中轻建设西安兴 荣房地产开发有 限公司仲裁 5,990 否 裁决 - - 2016年03月 18日 2016-003 南宁子公司诉南 宁衍庆纸浆有限 公司等四被告 19,498.55 否 一审审理中 - - 2017年01月 23日 2017-003 武汉子公司诉武 汉升阳置业发展 6,600 否 一审判决 - - 2017年12月 29日 2017-054 有限公司等四被 告 其他诉讼事项 诉讼(仲裁)基本 情况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 公司及子公司作 为原告或申请人 的其他诉讼、仲裁 事项 8,835.04 否 - - - - 公司及子公司作 为被告或被申请 人的其他诉讼、仲 裁事项 7,460 否 - - - 报告期内，公司诉讼仲裁进展情况说明 1、公司全资子公司中轻建设与天津厦翔投资发展有限公司诉讼事项 报告期内，该诉讼事项无新的进展，有关该诉讼事项的基本情况详见公司2017年度报告。 2、公司全资子公司中轻建设与西安兴荣房地产开发有限公司仲裁事项 报告期内，该仲裁事项无新的进展，有关该仲裁事项的基本情况详见公司2017年度报告。 3、公司全资子公司南宁公司与南宁衍庆纸浆有限公司等诉讼事项 报告期内，本案已开庭一次，法院委托鉴定机构对现场签证款进行鉴定，有关该诉讼事项的基本情况 详见公司2017年度报告。 4、公司全资子公司武汉公司与武汉升阳置业发展有限公司等诉讼事项 报告期内，武汉公司不服一审判决结果上诉至湖北省高级人民法院，湖北省高级人民法院于2018年6 月14日受理了武汉公司上诉，但暂未审理。 5、公司及子公司作为原告或申请人的其他诉讼仲裁事项 （1）南宁公司诉广西易能水煤浆有限公司诉讼事项涉及金额1,937万元，该诉讼已判决尚未执行完毕， 报告期内，无新的进展； （2）武汉公司诉湖北科益药业股份有限公司诉讼事项涉及金额120万元，报告期内，无新的进展； （3）中轻建设与天津博瑞泰电子有限公司仲裁事项涉及金额2,162.38万元，报告期内，无新的进展； （4）西安公司诉中聚天冠生物能源有限公司仲裁事项涉及金额1,446万元，本案尚未裁决； （5）中轻建设诉广西金桂浆纸业有限公司诉讼事项涉及金额1,643万元，本案尚未判决； （6）长沙公司诉贵州博宏小河金属铸业发展有限责任公司诉讼事项涉及金额159.66万元。2018年6月 6日，贵州省水城县人民法院作出一审判决：被告向原告支付工程款81.5145万元及逾期利息；驳回原告的 其他诉讼请求。因双方均未上诉，本案进入执行程序； （7）中轻建设诉天津市南港工业区开发有限公司诉讼事项涉及金额776.98万元，本案双方达成和解， 被告已向原告一次性付款717万元； （8）北京公司诉中国化学工程重型机械化公司诉讼事项涉及金额821万元，本案双方达成和解，被告 将分三期向原告付款650万元，现原告已收到第一期付款。 6、公司及子公司作为被告或被申请人的其他诉讼仲裁事项 （1）天津国达高科软控技术有限公司诉中轻建设诉讼事项涉及金额2,031万元，2017年12月28日，天 津市第二中级人民法院作出一审判决，判决双方解除合同，中轻建设向国达公司支付逾期违约金631,032.5 元，国达公司向中轻建设支付工程款4,495,443.67元，驳回双方的其他诉讼请求。原告上诉至天津市高级 人民法院，天津市高级人民法院于2018年6月作出二审裁定，以一审程序违反法律程序为由发回一审法院 重审。 （2）武汉建工第三建筑有限公司与中轻建设仲裁事项涉及金额936万元，2017年9月30日，北京仲裁 委员会作出裁决：中轻建设共需向武汉三建支付前期费用、经济损失和利息等合计约200万元，利息从2016 年1月1日起另计。中轻建设的反请求没有得到支持。报告期内，该仲裁事项无新的进展。 （3）陕西麦田工贸有限公司诉中轻建设诉讼涉及金额383万元，2016年11月29日，碑林区法院作出一 审判决，判令中轻建设于判决生效后十日内向原告支付货款383万元并按央行同期贷款利率给付利息。中 轻建设上诉至西安市中级人民法院，西安市中院于2017年3月21日作出终审判决：驳回上诉，维持原判。 报告期内，该诉讼事项无新的进展。 （4）西安雄凯商贸有限公司诉中轻建设诉讼事项金额306万元，2016年12月2日，新城区法院作出一 审判决：1、判令两被告向原告支付货款465,052.21元、违约金1,000,585元，2、判令两被告向原告支付 运吊费60,117.9元，3、驳回原告的其他诉讼请求。中轻建设上诉至西安市中级人民法院，西安市中院于 2017年5月18日作出终审判决：1、维持一审判决第二项、第三项，2、变更一审判决第一项，改为判令两 被告向原告支付货款465,797.96元、违约金998,715.98元。报告期内，该诉讼事项无新的进展。 （5）青岛三利两次诉公司诉讼事项合计金额1,083万元，报告期内，该诉讼事项无新的进展。 （6）陕西永泰建筑劳务有限公司诉中轻建设诉讼事项涉及金额755万元，本案已调解结案，中轻建设 分18个月向原告支付劳务款。 （7）四川华川基业建设集团有限公司诉武汉公司诉讼事项涉及金额249万元，报告期内，本案尚未判 决。 （8）四川高地四通新材料股份有限公司诉中轻国际诉讼事项涉及金额696万元，报告期内，本案尚未 判决。 （9）陕西西北火电工程有限公司诉长沙公司诉讼事项合计金额1,021万元，报告期内，本案尚未判决。 十、媒体质疑情况 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十一、处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 不适用。 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 2018年3月30日,公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于首期第二批股权激励计划第 三个行权期未达到行权条件的议案》，因公司2017年度经营业绩未能达到首期第二批股票期权激励计划第 三个行权期规定的行权条件，259名激励对象第三个行权期获授的496.9484万份股票期权由公司注销。具 体内容详见公司公告，公告编号：2018-017。 十四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 成都海 诚科技 管理中 心 受同一 母公司 控制 接受劳 务 综合 服务 费 市场原则 定价 不超过 3,000 万元 122.25 122.25 否 据实结 算 - 2018年 03月31 日 公告 编号： 2018- 014 南宁轻 工业工 程院 受同一 母公司 控制 接受劳 务 综合 服务 费 市场原则 定价 不超过 3,000 万元 173.76 173.76 否 据实结 算 - 2018年 03月31 日 公告 编号： 2018- 014 陕西轻 受同一 接受劳 综合 市场原则 不超过 10.75 10.75 否 据实结 - 2018年 公告 工业工 程院 母公司 控制 务 服务 费 定价 3,000 万元 算 03月31 日 编号： 2018- 014 湖北中 轻控股 武汉轻 工院有 限公司 受同一 母公司 控制 接受劳 务 综合 服务 费 （未完）  |