[中报]上海物贸:2018年半年度报告
公司代码：600822 公司简称：上海物贸 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人秦青林、主管会计工作负责人许伟 及会计机构负责人（会计主管人员）黄轶琛 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年半年度利润不作分配；不作资本公积、盈余公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 无。 十、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 19 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 21 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 21 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 21 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 22 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 132 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上海物贸、公司、本公司 指 上海物资贸易股份有限公司 百联集团 指 百联集团有限公司 百联汽车 指 上海百联汽车服务贸易有限公司 晶通化学 指 上海晶通化学品有限公司 乾通投资 指 上海乾通投资发展有限公司 爱姆意机电 指 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 二手车市场 指 上海二手车交易市场有限公司 金桥热力 指 上海金桥热力有限公司 有色交易中心 指 上海有色金属交易中心有限公司 《公司章程》 指 《上海物资贸易股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海物资贸易股份有限公司 公司的中文简称 上海物贸 公司的外文名称 Shanghai Material Trading Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 SMTC 公司的法定代表人 秦青林 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许伟 徐玮 联系地址 上海市南苏州路325号 上海市南苏州路325号 电话 021-63231818 021-63231818 传真 021-63292367 021-63292367 电子信箱 600822@shwuzi.com 600822@shwuzi.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 上海市南苏州路325号7楼 公司注册地址的邮政编码 200002 公司办公地址 上海市南苏州路325号 公司办公地址的邮政编码 200002 公司网址 http://www.sh600822.com 电子信箱 600822@shwuzi.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、香港商报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海物贸 600822 物贸中心 B股 上海证券交易所 物贸B股 900927 六、其他有关资料 □适用 √不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 3,390,488,014.70 3,071,457,212.55 10.39 归属于上市公司股东的净利润 30,857,169.79 12,374,716.34 149.36 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 25,967,527.88 13,800,688.08 88.16 经营活动产生的现金流量净额 -42,300,231.71 -62,713,775.76 32.55 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 588,764,813.79 559,279,064.17 5.27 总资产 2,285,827,719.74 2,039,512,491.85 12.08 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0622 0.0250 148.80 稀释每股收益（元／股） 0.0622 0.0250 148.80 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.0524 0.0278 88.49 加权平均净资产收益率（%） 5.3756 2.3095 增加3.0661个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 4.5238 2.5757 增加1.9481个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 31,692.66 附注五（六十九） 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 3,376,861.95 附注五（七十）（七 十一） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 0 非货币性资产交换损益 0 委托他人投资或管理资产的损益 0 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备 0 债务重组损益 0 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 0 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 0 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,631,839.73 对外委托贷款取得的损益 0 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益 0 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 0 受托经营取得的托管费收入 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -90,008.47 附注五（七十一）、 （七十二）） 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 少数股东权益影响额 -256,151.86 所得税影响额 -804,592.10 合计 4,889,641.91 十、其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主要从事汽车贸易、化工等生产资料的批发与零售，以及有色金属平台交易。 百联汽车通过开展多种形式的营销活动，提升销量，1-6月份，各类车辆销售12261辆，同比上 升47.62%，其中斯柯达系列车辆销售实现井喷突破，同比上升184.22%；中山北路旧车市场实现 旧车销量4.03万辆，同比上升5.26%；有色金属市场交易受上游品种价格走高，下游客户备库需 求下降的影响，1-6月份，累计实现销售2.989万吨，同比下降19.1%；晶通化学品通过调整原有 客户结构，引进新客户，1-6月份，累计实现实物量销售2.9万吨，同比增长27.4%。 2018年上半年，国内结构性去产能深入推进，国际贸易环境异常严峻复杂。尽管上半年制造 业PMI均值达到51.3%，保持景气区运行，但是6月份PMI中，新出口订单指数降至枯荣线下49.8， 创3月以来新低，生产指数高位回落，生产经营活动预期指数降至1月以来新低，结合今年以来 贸易顺差持续缩小，反映了制造业景气出现拐点。 根据国家统计局公布数据显示，2018年6月份，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比 上涨4.7%，环比上涨0.3%，都保持在上涨区间，但考虑到6月份购进价格指数创下年内新高，而 原材料库存指数和产成品库存指数双双处于枯荣线下，反映了整体需求较弱。 面对复杂而严峻的外部环境，公司严格按照“风险可控，管理有效”的总体要求，积极应对 市场变化。1-6月份，公司通过服务性收入增加带动毛利增长，百联汽车、晶通化学品、有色金 属交易中心以及以仓储物流业务为主的乾通投资等企业，实现了服务毛利全面增长，为公司综合 收入持续增长奠定了良好的基础。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、公司拥有上海有色金属交易中心、上海市旧机动车交易市场、上海危险化学品交易市场等 多家专业市场，坚持培育有色金属、二手车和365me工业品线上与线下交易平台。2018年4月， 上海有色金属交易中心被商务部中国市场学会批发市场发展委员会评为“全国最具影响力品牌市 场”。这些市场与平台在上海或国内具有一定影响，公司致力于发展线上现货交易、物流、信息、 金融等服务平台。 2、公司汽车业务以品牌4S店、旧车交易、维修服务为主要业态。近几年，公司所属品牌4S 店连续获得“上海大众六星级经销商”、“上海大众汽车斯柯达营销服务网络钻石级经销商”、 等荣誉称号。百联沪通汽车销售有限公司连续三年获得上汽通用凯迪拉克全国销量及售后五星奖。 公司所属旧车市场的交易量在上海排位保持第一，为汽车服务贸易的持续稳健发展提供了支撑。 3、公司为国内生产资料流通行业知名企业，在业内外具有相应资信品牌影响，与上游厂商与 下游企业有稳固的合作基础，有利于公司转型发展。 4、公司控股股东百联集团有限公司不断给予公司在品牌、资金等相关资源的支持。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告内，百联汽车积极策划4S店营销活动以扩大销售份额，旗下上汽大众、斯柯达、凯迪拉 克、别克和名爵等五大品牌累计实现新车营业收入17.64亿元，同比上升27.7%、新车销售量11919 辆，同比上升44.14%。其中，斯柯达汽车销售量为3999辆，同比增长184.22%、凯迪拉克销售量 为2233辆，同比上升26.23%。二手车业务方面，百联汽车以批量车业务为抓手，将提升二手车 交易量作为经营和管理的重点，通过提高办证服务、查验服务等各个环节的服务水平，吸引优质 批量车客户。2018年上半年，中山北路旧车市场实现二手车销量4.03万辆，同比上升5.26%，单 车毛利较上年同期明显提升。 报告期内，有色金属交易中心根据三年多交易数据，开发了全新的BCSL客户管理体系，进一 步完善对参与平台交易企业资信情况的审核，提升了平台的风险管控能力；自主研发仓单公示平 台，推动诚信平台建设，该系统已于2018年5月1日正式试行。2018年上半年度，有色金属交 易中心完成营业收入110698万元，客户质量有所提高。 报告期内，晶通化学围绕重点客户开展工作，一是利用经销代理权, 抓好重点用户的营销工 作，年初公司再次获得了德国巴斯夫、克莱恩染料的代理经销权。加大对重点客户湖南关西涂料 厂染料销售的力度，1-6月份，实现销售收入1324万元。二是为重点客户组织货源。防范经营风 险方面，公司开展重大业务或签订重大业务合同前对相关业务、合同进行风险评审，通过投保 “国 内贸易短期信用保险”等方法降低或转移经营风险，促进经营业务有质量地提升。 报告期内，乾通投资积极拓展物流经营的同时，充分挖掘有限的场地资源，实现了主业经营 和资产经营效益的双轮驱动，企业效益同比有较大幅度的提升。乾通投资把构筑和完善物流生态 圈作为转型创新的突破口，从加强与客商资源的接洽力度以及合理安排库位挖掘库容量、加大机 械维保、人员调配等方面入手，制订分时段的作业方式，在保持大量出仓的同时又兼顾好进仓作 业。2018年1-6月实现吞吐量132.3万吨，同比增加63.5%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,390,488,014.70 3,071,457,212.55 10.39 营业成本 3,209,682,541.57 2,905,069,563.95 10.49 销售费用 57,784,079.56 53,980,162.21 7.05 管理费用 92,352,970.09 91,111,911.89 1.36 财务费用 2,807,210.46 6,685,965.93 -58.01 经营活动产生的现金流量净额 -42,300,231.71 -62,713,775.76 32.55 投资活动产生的现金流量净额 16,533,923.05 12,782,662.07 29.35 筹资活动产生的现金流量净额 -94,675,387.19 -138,307,715.98 31.55 资产减值损失 -2,557,473.40 -1,195,405.03 113.94 营业收入变动原因说明:主要系2018年上半年汽车新增大用户销售。 营业成本变动原因说明:主要系2018年上半年汽车新增大用户销售。 销售费用变动原因说明:主要系人工成本增加。 管理费用变动原因说明:主要系折旧费用同比增加。 财务费用变动原因说明:主要系银行贷款减少相应减少财务费用。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系2018年上半年销售回笼同比增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系投资收益收到现金。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系偿还债务支付现金同比减少。 资产减值损失变动原因说明:上海物资贸易股份有限公司启东金属材料分公司计提减值冲回。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 应收票据 30,270,453.27 1.32 14,601,224.85 0.72 107.31 收取银行承 兑汇票增加 所致 应收账款 119,166,008.09 5.21 49,380,907.95 2.42 141.32 销售增加所 致 预付账款 319,173,932.57 13.96 219,967,848.10 10.79 45.10 支付供应商 资金增加所 致 应收股利 4,860,000.00 0.21 9,831,650.41 0.48 -50.57 投资单位已 分股利所致 存货 450,929,551.16 19.73 345,661,699.43 16.95 30.45 汽车大用户 备库 其他流动 资产 35,559,054.61 1.56 18,971,625.64 0.93 87.43 待抵扣进项 税额增加 在建工程 4,121,540.64 0.18 1,884,145.46 0.09 118.75 固定资产投 资增加 短期借款 156,763,908.00 6.86 240,904,040.73 11.81 -34.93 归还银行借 款所致 应付账款 11,883,681.05 0.52 24,605,384.78 1.21 -51.70 支付供应商 资金 预收款项 197,018,581.65 8.62 118,149,545.12 5.79 66.75 系预收客户 资金所致 应交税费 7,387,564.51 0.32 15,676,660.13 0.77 -52.88 主要系缴纳 税金所致 应付利息 1,199,778.32 0.05 260,033.01 0.01 361.39 主要系应付 未付关联方 利息 应付股利 337,446.09 0.01 3,821,821.60 0.19 -91.17 主要系支付 股利所致 长期借款 659,931.02 0.03 956,340.26 0.05 -30.99 归还借款所 致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本期长期股权投资余额为24314.97万元,比年初余额24581.83万元减少266.86万元，减幅 1.09%。本年发生增减变动的投资单位如下: 单位：元 被投资单位 期初余额 增减变动 期末余额 增减% 在被投资 单位持股 比例(%) 主要业务 上海爱姆意机电 设备连锁有限公 司 112,410,591.50 2,487,507.51 114,898,099.01 2.21 38.58 机电设备等产 品贸易 上海二手车交易 市场有限公司 46,995,739.31 -7,141,962.21 39,853,777.10 -15.20 30 二手车交易 上海鞍钢钢材加 工有限公司 16,325,172.29 511,621.66 16,836,793.95 3.13 49 钢材、剪切加工 等金属业务 上海百联联合二 手车交易市场经 营管理有限公司 3,529,662.95 905,208.70 4,434,871.65 25.65 38 二手车交易 上海优斯汽车租 赁有限公司 2,732,576.59 32,156.09 2,764,732.68 1.18 30 汽车租赁服务 上海市浦东旧机 动车交易市场经 营管理有限公司 5,872,895.59 -2,771,532.00 3,101,363.59 -47.19 25 二手车交易 上海三灵金属材 料仓储中心 2,128,190.22 -212,524.33 1,915,665.89 -9.99 55 物资储存 上海美亚金桥能 源有限公司 55,823,439.32 3,520,943.25 59,344,382.57 6.31 40 集中供热 合计 245,818,267.77 -2,668,581.33 243,149,686.44 -1.09 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 所持对象名称 最初投资金额 （元） 持有数量 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 会计核算科 目 股份来 源 申万宏源集团 股份有限公司 2,000,000.00 2,186,225.00 9,553,803.25 109,311.25 可供出售的 金融资产 认购 上海银行股份 有限公司 56,400.00 107,047.00 1,687,060.72 0.00 可供出售的 金融资产 子公司 配售 合计 2,056,400.00 2,293,272.00 11,240,863.97 109,311.25 / / (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司名称 业务 性质 年末注 册资本 主要产品或服务 资产总额 归母净资 产 净利润 百联汽车 商业 13,730 销售汽车（含小轿车）及零配件、摩托车和零件， 轮胎。 165,038.57 31,561.46 1,739.37 晶通化学 商业 7,500 化工原料及产品、橡胶塑料及制品、染料、颜料、 胶黏剂、食品添加剂。 27,503.59 -68.11 58.96 金桥热力 工业 400 蒸汽、热（冷）水生产,输配,热力工程设计、施 工，热工试验及节能技术改造,安装检修。（涉 及许可经营的凭许可证经营） 6,346.17 6,338.07 351.85 有色交易中心 商业 及服 务业 3,000 为市场内有色金属的商品经营者提供市场管理 服务。 50,624.45 1,254.92 -34.46 乾通投资 仓储 物流 9,500 物流设施投资及管理、仓储道路普通货运等 14,531.27 12,228.11 778.25 爱姆意机电 商业 4,200 经销机电设备及配件等。 36,839.21 29,781.78 647.40 二手车市场 服务 业 6,000 为二手车经营者提供市场管理服务、新旧汽车、 摩托车、拖拉机等批售。 19,475.23 13,284.59 2,241.77 上海鞍钢钢材 加工有限公司 工业 1,000 钢材加工及销售；金属原材料，机电设备，建材， 木材，五金交电，化工原料及产品（处危险品） 销售；仓储；装卸服务。 3,524.58 3,436.08 104.41 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二)可能面对的风险 □适用 √不适用 (三)其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2017年年度股 东大会 2018年5月31日 详见公司刊载于上海证券报、香港商报和上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的公告：《2017年年度股东大会决议公告》 （编号：临2018-009） 2018年6月1日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期 内的承诺事项 □适用 √不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 关于投资者诉本公司证券虚假陈述案的情况： 本公司已按法院判决书或原被告双方达成的民事 调解书向159名原告支付了赔偿款。目前，尚余 1名投资者未予偿付。 《涉及诉讼进展公告》（编号：临2017=026）， 2017年年度报告“十、重大诉讼、仲裁事项”。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 报告期内百联集团财务公司为本公司及控股子公司提供存款、 贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其 他金融等服务的情况： 截至报告期末，公司及控股子公司在百联集团财务有限责任公 司存款余额为1.78亿元、贷款余额为 4000万元，由百联集团 财务有限责任公司为公司控股子公司出具的银行承兑汇票金额 为3亿元。详见本报告财务报表附注十二/5（5） 《金融服务框架协议》的有关内 容详见本公司公告（编号：临 2017-008） 报告期内公司与控股股东百联集团房地产租赁事项，按照双方 签订的《租赁合同》执行。本期确认租赁收入221.83万元、租 《关于2018年度房地产租赁暨 日常关联交易公告》（编号：临 赁费用1042.85万元。详见财务报表附注“十、关联交易/关联 租赁情况”。 20118-004） 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交易金额 占同类交 易金额的 比例 (%) 关联交 易结算 方式 市场 价格 交易价格与 市场参考价 格差异较大 的原因 联华物流 有限公司 股东的 子公司 出售商 品 汽车 市场价格 537,094.02 小于1 货币结 算 无 上海动力 燃料有限 公司 股东的 子公司 提供劳 务 汽车检 测维修 市场价格 1,077.04 小于1 货币结 算 无 上海森联 木业发展 有限公司 股东的 子公司 提供劳 务 汽车检 测维修 市场价格 22,913.69 小于1 货币结 算 无 上海物资 集团进出 口有限公 司 股东的 子公司 提供劳 务 汽车检 测维修 市场价格 1,740.95 小于1 货币结 算 无 上海申东 木材有限 公司 股东的 子公司 提供劳 务 汽车检 测维修 市场价格 749.69 小于1 货币结 算 无 上海乾通 金属材料 有限公司 股东的 子公司 提供劳 务 汽车维 修 市场价格 3,455.51 小于1 货币结 算 无 联华超市 股份有限 公司 股东的 子公司 提供劳 务 汽车维 修 市场价格 1,327.59 小于1 货币结 算 无 上海市华 联典当行 股东的 子公司 提供劳 务 汽车维 修 市场价格 363.79 小于1 货币结 算 无 上海新华 联大厦有 限公司 股东的 子公司 提供劳 务 汽车维 修 市场价格 1,206.03 小于1 货币结 算 无 百联集团 财务有限 责任公司 股东的 子公司 提供劳 务 提供劳 务 市场价格 30,000.00 小于1 货币结 算 无 合计 / / 599,928.31 / / / 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的说明 无 (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四)关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 上海百联物 业管理有限 公司 股东的子 公司 70,000.00 0.00 70,000.00 联华物流有 限公司 股东的子 公司 977,252.92 -977,252.92 0.00 上海森联木 业发展有限 公司 股东的子 公司 2,649.00 2,649.00 上海动力燃 料有限公司 股东的子 公司 1,032.36 0.00 1,032.36 上海爱姆意 机电设备连 锁有限公司 股东的子 公司 56,000,000.00 1,163,528.32 57,163,528.32 上海百联集 团有限公司 股东的子 公司 15,025.00 7,746,903.00 7,761,928.00 百联集团有 限公司人力 股东的子 公司 22,635.50 22,635.50 资源管理中 心 联华物流有 限公司 股东的子 公司 2,000.00 2,000.00 上海百联联 合二手车交 易市场经营 管理有限公 司 联营公司 1,100,000.00 1,100,000.00 合计 1,047,252.92 -974,603.92 72,649.00 56,016,057.36 10,035,066.82 66,051,124.18 关联债权债务形成原因 历年往来款 关联债权债务对公司经 营成果及财务状况的影 响 当期未有影响 (五)其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六)其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 无 0 / / 0 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 671,707,500.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 365,381,954.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 365,381,954.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 62 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 290,000,000.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 290,000,000.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 无 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、环境信息情况 (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 经公司核查，公司不属于上海市环境保护局于2016年12月20日公布的《2016-2017年上海 市重点排污单位信息公开名录》中公示的重点排污单位。 (三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、其他重大事项的说明 (一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三)其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一)股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二)限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一)股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 58,665 其中，A股：43,961、B股：14,704 (二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例(%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 百联集团有限公司 0 238,575,962 48.10 0 无 0 国有法人 宋伟铭 0 1,451,000 0.29 0 无 0 境内自然人 中国工商银行股份有限公司－中 证上海国企交易型开放式指数证 券投资基金 33,500 1,192,482 0.24 0 无 0 其他 代守江 559,200 1,167,400 0.24 0 无 0 境内自然人 上海沪北物流发展有限公司 0 1,098,075 0.22 0 无 0 国有法人 陈天明 0 993,603 0.20 0 无 0 其他 中国工商银行股份有限公司－上 证上海改革发展主题交易型开放 式指数发起式证券投资基金 896,600 896,600 0.18 0 无 0 其他 李春荣 205,200 881,800 0.18 0 无 0 境内自然人 高康资本投资管理有限公司 756,002 756,002 0.15 0 无 0 其他 李荣国 0 750,000 0.15 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 百联集团有限公司 238,575,962 人民币普通股 238,575,962 宋伟铭 1,451,000 境内上市外资股 1,451,000 中国工商银行股份有限公司－中证上海国 企交易型开放式指数证券投资基金 1,192,482 人民币普通股 1,192,482 代守江 1,167,400 人民币普通股 1,167,400 上海沪北物流发展有限公司 1,098,075 人民币普通股 1,098,075 陈天明 993,603 境内上市外资股 993,603 中国工商银行股份有限公司－上证上海改 革发展主题交易型开放式指数发起式证券 投资基金 896,600 人民币普通股 896,600 李春荣 881,800 人民币普通股 881,800 高康资本投资管理有限公司 756,002 人民币普通股 756,002 李荣国 750,000 人民币普通股 750,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 百联集团与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。本公司 未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 肖志杰 董事、高级管理人员 离任 陶清 监事 离任 韩英 高级管理人员 离任 宁斌 高级管理人员 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的变动情况详见公司于2018年6月29日、7月 12日刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《关于高级管 理人员辞职的公告》（编号: 临2018-010） 、 《关于董事兼总经理辞职的公告》（编号：临2018-011）、 《第八届董事会第一次临时会议决议公告》（编号：临2018-012）、《关于监事辞职的公告》（编 号：临2018-013）、《第八届监事会第一次临时会议决议公告》（编号：临2018-014）。 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 审计报告 □适用 √不适用 财务报表 合并资产负债表 2018年6月30日 编制单位: 上海物资贸易股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注五 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 （一） 602,004,359.15 622,720,773.97 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 （四） 30,270,453.27 14,601,224.85 应收账款 （五） 119,166,008.09 49,380,907.95 预付款项 （六） 319,173,932.57 219,967,848.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 （八） 4,860,000.00 9,831,650.41 其他应收款 （九） 45,961,669.05 61,804,300.89 买入返售金融资产 存货 （十） 450,929,551.16 345,661,699.43 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 （十三） 35,559,054.61 18,971,625.64 流动资产合计 1,607,925,027.90 1,342,940,031.24 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 （十四） 18,337,872.97 20,354,963.71 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （十七） 243,149,686.44 245,818,267.77 投资性房地产 （十八） 11,486,033.57 11,971,902.41 固定资产 （十九） 340,733,846.96 357,833,903.08 在建工程 （二十） 4,121,540.64 1,884,145.46 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （二十五） 33,007,524.87 33,069,614.61 开发支出 商誉 长期待摊费用 （二十八） 24,913,247.79 23,451,541.41 递延所得税资产 （二十九） 2,152,938.60 2,188,122.16 其他非流动资产 非流动资产合计 677,902,691.84 696,572,460.61 资产总计 2,285,827,719.74 2,039,512,491.85 流动负债： 短期借款 （三十一） 156,763,908.00 240,904,040.73 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 （三十四） 1,004,072,400.00 783,300,000.00 应付账款 （三十五） 11,883,681.05 24,605,384.78 预收款项 （三十六） 197,018,581.65 118,149,545.12 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （三十七） 26,861,803.53 22,261,880.58 应交税费 （三十八） 7,387,564.51 15,676,660.13 应付利息 （三十九） 1,199,778.32 260,033.01 应付股利 （四十） 337,446.09 3,821,821.60 其他应付款 （四十一） 132,203,379.91 110,340,034.20 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 （四十三） 681,000.00 681,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,538,409,543.06 1,320,000,400.15 非流动负债： 长期借款 （四十五） 659,931.02 956,340.26 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 （四十八） 17,673,000.00 17,673,000.00 专项应付款 预计负债 （五十） 2,771,206.20 2,771,206.20 递延收益 （五十一） 43,500,254.56 45,006,414.44 递延所得税负债 （二十九） 36,289,709.53 36,793,982.21 其他非流动负债 非流动负债合计 100,894,101.31 103,200,943.11 负债合计 1,639,303,644.37 1,423,201,343.26 所有者权益 股本 （五十三） 495,972,914.00 495,972,914.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 （未完）  |