[公告]17昌润01：昌润投资控股集团有限公司2018年公司债券半年报
B 昌润投资控股集团有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 昌润投资控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 昌润投资控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 截至 2018年 6月 30日，公司债券的风险因素与昌润投资控股集团有限公司公开发 行 2017年度公司债券（第一期）募集说明书和昌润投资控股集团有限公司公司债券 2017年年度报告所提示的风险因素一致，请投资者注意阅读。 3 昌润投资控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................7 一、公司基本信息..........................................................7 二、信息披露事务负责人....................................................7 三、信息披露网址及置备地..................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8 六、中介机构情况..........................................................8 （四）报告期内中介机构变更情况................................................9 第二节公司债券事项......................................................9 一、债券基本信息..........................................................9 二、募集资金使用情况.....................................................10 三、报告期内资信评级情况.................................................12 四、增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................12 五、偿债计划.............................................................13 六、专项偿债账户设置情况.................................................14 七、报告期内持有人会议召开情况...........................................14 八、受托管理人履职情况...................................................14 第三节业务经营和公司治理情况...........................................15 一、公司业务和经营情况...................................................15 二、投资状况.............................................................17 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................18 四、公司治理情况.........................................................18 五、非经营性往来占款或资金拆借...........................................18 第四节财务情况.........................................................19 一、财务报告审计情况.....................................................19 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................19 三、合并报表范围调整.....................................................19 四、主要会计数据和财务指标...............................................19 五、资产情况.............................................................21 六、负债情况.............................................................23 七、利润及其他损益来源情况...............................................24 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................25 九、对外担保情况.........................................................25 第五节重大事项.........................................................25 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................25 二、关于破产相关事项.....................................................25 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.........25 四、关于暂停/终止上市的风险提示..........................................25 五、其他重大事项的信息披露情况...........................................26 第六节特定品种债券应当披露的其他事项...................................26 一、发行人为可交换债券发行人 ................................................26 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..........................................26 4 昌润投资控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 三、发行人为绿色公司债券发行人 ..............................................26 四、发行人为可续期公司债券发行人 ............................................26 五、其他特定品种债券事项 ....................................................26 第七节发行人认为应当披露的其他事项.....................................26 第八节备查文件目录.....................................................27 附件财务报表...............................................................29 合并资产负债表 ..............................................................29 母公司资产负债表.............................................................31 合并利润表...................................................................33 母公司利润表.................................................................34 合并现金流量表...............................................................35 母公司现金流量表.............................................................37 合并所有者权益变动表.........................................................39 母公司所有者权益变动表.......................................................42 担保人财务报表...............................................................45 5 昌润投资控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 公司/本公司/发行人/昌润控股指昌润投资控股集团有限公司 公司章程指昌润投资控股集团有限公司章程 董事会指昌润投资控股集团有限公司董事会 监事会指昌润投资控股集团有限公司监事会 主承销商/债券受托管理人指国泰君安证券股份有限公司 债权代理人指国融证券股份有限公司 会计师事务所指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 资信评级机构/上海新世纪指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 我国/中国指中华人民共和国 国家发改委指国家发展和改革委员会 上交所/交易所指上海证券交易所 登记结算机构/债券登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、中央 国债登记结算有限责任公司 会议召集人指债券持有人会议召集人 《公司法》指中华人民共和国公司法 《证券法》指中华人民共和国证券法 元/万元/亿元指指人民币元/万元/亿元 近两年及一期指 2016年、2017年、2018年上半年 报告期、报告期末指 2018年 1-6月、2018年 6月末 上年同期、上年同期末指 2017年 1-6月、2017年 6月末 6 昌润投资控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称昌润投资控股集团有限公司 中文简称昌润控股 外文名称（如有） ChangRun Investment&Group CO.,Ltd. 外文缩写（如有） CRI 法定代表人李继峰 注册地址山东省聊城市经济开发区黄山南路 60号 办公地址山东省聊城市经济开发区黄山南路 60号 办公地址的邮政编码 252000 公司网址 www.crtz.com 电子信箱 o.cr@vip.163.com 二、信息披露事务负责人 姓名徐炳华、韩秀军、吕明 联系地址山东省聊城市经济开发区黄山南路 60号 电话 0635-2119016，0635-2119012 传真 0635-2119000 电子信箱 hxj.cr@vip.163.com、lm.cr@vip.163.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 、中国债券信 息网(http://www.chinabond.com.cn) 半年度报告备置地山东省聊城市经济开发区黄山南路 60号、上海市浦东新区东园 路 18号中国金融信息中心 10楼、北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 2层 7 昌润投资控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：聊城市人民政府国有资产监督管理委员会 报告期末实际控制人名称：：聊城市人民政府国有资产监督管理委员会 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址济南市历下区舜海路 219号华创观礼中心 4号 楼 11层 签字会计师姓名（如有）赵艳美、王宗佩 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 135777 债券简称 16昌润 01 名称国泰君安证券股份有限公司 办公地址上海市浦东新区东园路 18号中国金融信息中心 10楼 联系人吴浩宇 联系电话 021-38677394 债券代码 143439 债券简称 17昌润 01 名称国泰君安证券股份有限公司 办公地址上海市浦东新区东园路 18号中国金融信息中心 10楼 联系人吴浩宇 联系电话 021-38677394 债券代码 124365 债券简称 PR昌润债 名称国融证券股份有限公司 办公地址北京市西城区闹市口大街 1号长安兴融中心西楼 8 昌润投资控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 2层 联系人张晓爽 联系电话 010-83991763 （三）资信评级机构 债券代码 135777 债券简称 16昌润 01 名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址上海市汉口路 398号华盛大厦 14楼 债券代码 143439 债券简称 17昌润 01 名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址上海市汉口路 398号华盛大厦 14楼 债券代码 124365 债券简称 PR昌润债 名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址上海市汉口路 398号华盛大厦 14楼 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 135777 2、债券简称 16昌润 01 3、债券名称 昌润投资控股集团有限公司非公开发行 2016年度公司 债券（第一期） 4、发行日 2016年 8月 25日 5、最近回售日 2019年 8月 25日 6、到期日 2019年 8月 25日 7、债券余额 4.00 8、利率（%） 4.40 9、还本付息方式每年付息一次，到期偿付本金 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况报告期内无应偿还的本金以及应支付的利息 13、特殊条款的触发及执行 情况 无 9 昌润投资控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 1、债券代码 143439 2、债券简称 17昌润 01 3、债券名称昌润投资控股集团有限公司公开发行 2017年度公司债 券（第一期） 4、发行日 2017年 12月 27日 5、最近回售日 2019年 12月 27日 6、到期日 2022年 12月 27日 7、债券余额 1.35 8、利率（%） 6.85 9、还本付息方式每年付息一次，到期偿付本金 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况报告期内无应偿还的本金以及应支付的利息 13、特殊条款的触发及执行 情况 无 1、债券代码 124365 2、债券简称 PR昌润债 3、债券名称 2013年昌润投资控股集团有限公司公司债券 4、发行日 2013年 9月 16日 5、最近回售日 2018年 9月 16日 6、到期日 2020年 9月 16日 7、债券余额 3.60 8、利率（%） 6.88 9、还本付息方式每年付息一次，分别于本期债券的第 3至第 7个计息 年度末偿还本期债券发行总额的 20%。债券存续期后五 年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日 起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所、银行间交易市场 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况报告期内无应偿还的本金以及应支付的利息 13、特殊条款的触发及执行 情况 无 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：135777 债券简称 16昌润 01 募集资金专项账户运作情况本公司与华夏银行股份有限公司、国泰君安证券股份有 限公司签署了《2016年昌润投资控股集团有限公司非 公开发行公司债券募集资金账户监管协议》，设立了募 集资金账户，确保募集资金专款专用 募集资金总额 4.00 募集资金期末余额 0.00 10 昌润投资控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本次债券募集资金 4.00 亿元（扣除承销费后实际到账 资金 3.989亿元），截至 2017年末，已全部使用完毕 （报告期内无资金使用），用于偿还有息负债和补充流 动资金。发行人严格按照募集说明书承诺的投向和资金 安排使用募集资金。发行人与华夏银行股份有限公司聊 城分行营业部、国泰君安证券股份有限公司确保募集资 金专款专用。发行人定期对募集资金的使用状况进行核 查监督，确保募集资金的使用符合公司和投资者的利益 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：143439 债券简称 17昌润 01 募集资金专项账户运作情况本公司与华夏银行股份有限公司、国泰君安证券股份有 限公司签署了《2017年昌润投资控股集团有限公司公 开发行公司债券募集资金账户监管协议》，设立了募集 资金账户，确保募集资金专款专用 募集资金总额 1.35 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本次债券募集资金 1.35亿元（扣除承销费后实际到账 资金 13,462.87万元），截至报告期末，已使用 4,500 万元用于偿还有息负债、8,978万元补充流动资金。发 行人严格按照募集说明书（以及募集资金用途变更公 告）承诺的投向和资金安排使用募集资金。发行人与华 夏银行股份有限公司聊城分行营业部、国泰君安证券股 份有限公司确保募集资金专款专用。发行人定期对募集 资金的使用状况进行核查监督，确保募集资金的使用符 合公司和投资者的利益 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：124365 债券简称 PR昌润债 募集资金专项账户运作情况本公司与华夏银行股份有限公司签署了《2013年昌润 投资控股集团有限公司公司债券募集资金账户监管协 议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用 募集资金总额 6.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本次债券募集资金 6.00亿元，已使用 6.00亿元（报 告期内无资金使用），用于聊城市八里庙片区棚户区改 造项目、聊城市城市新区集中供热管网及配套工程项目 建设。 募集资金是否存在违规使用及无 11 昌润投资控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 具体情况（如有） 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 124365 债券简称 PR昌润债 评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 27日 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不 大，违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 债券代码 143439 债券简称 17昌润 01 评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 27日 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不 大，违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 12 昌润投资控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 □适用√不适用 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：143439 债券简称 17昌润 01 偿债计划概述 本期债券在存续期内每年付息一次，本期债券的付息日期 为 2018年至 2022年每年的 12月 27日；本期债券到 期一次还本，本期债券的兑付日期为 2022年 12月 27日 。但若债券持有人在第 2年末行使回售权，则其回售部分 债券的兑付日为 2019年 12月 27日（如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第 1个工作日，顺延期间付息款 项不另计利息），若债券持有人在第 4年末行使回售权， 则其回售部分债券的兑付日为 2021年 12月 27日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日，顺 延期间付息款项不另计利息）。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：135777 债券简称 16昌润 01 偿债计划概述每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 13 昌润投资控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债券代码：124365 债券简称 PR昌润债 偿债计划概述 每年付息一次。从第 2016年起，逐年分别按照债券发行 总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还本金 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 □适用√不适用 七、报告期内持有人会议召开情况 √适用□不适用 债券代码 143439 会议届次 17昌润 01第一次债券持有人会议 召开时间 2018年 2月 26日 召开地点非现场 召开原因变更募集资金用途 会议表决情况及会议决议通过变更募集资金用途 会议决议落实情况投资者投票通过 17昌润 01募集资金用途 变更 八、受托管理人履职情况 债券代码 135777 债券简称 16昌润 01 债券受托管理人名称国泰君安证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 在本报告期内，受托管理人国泰君安证券股份有限公司正 常履行受托管理人职责 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 无 债券代码 143439 债券简称 17昌润 01 债券受托管理人名称国泰君安证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 在本报告期内，受托管理人国泰君安证券股份有限公司正 常履行受托管理人职责 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 无 14 昌润投资控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债券代码 124365 债券简称 PR昌润债 债券受托管理人名称国融证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 在本报告期内，债权代理人国融证券股份有限公司正常履 行债权代理人职责 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 无 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 公司是以新型制造和新材料、房地产开发、生物制药、金融服务、酒店服务、资产租 赁等为核心业务的大型企业集团。公司系聊城市国资委全资控股的国有独资公司，是聊城 市政府授权的市级国有资产营运机构，母公司职能定位为聊城市政府国有资本投资运营公 司，肩负着国有资产保值增值以及市重点项目建设与投资的任务。 新型制造与新材料板块的业务主要由一级子公司山东鑫亚工业股份有限公司和山东昌 润钻石股份有限公司承担。房地产开发板块的业务主要由一级子公司聊城昌润住房开发建 设有限公司承担，目前建设项目为昌润·莲城项目和莲湖大厦项目。生物制药板块的业务主 要由一级子公司山东华鲁制药有限公司承担。金融服务板块的业务主要包括创投、担保、 典当、小额贷款等，上述业务分别由一级子公司山东昌润创业投资股份有限公司、聊城昌 信融资性担保有限公司以及二级子公司聊城市昌润典当有限责任公司、聊城经济开发区昌 润小额贷款股份有限公司承担。酒店服务板块的业务是公司为加速聊城市文化旅游和休闲 度假基地建设而开展的配套业务，主要由一级子公司聊城昌润大酒店有限责任公司承担。 公司其他业务包括旧机动车交易、资产租赁等业务，由一级子公司山东聊城新开集团有限 公司和聊城市城信社资产管理中心承担。此外，公司还参股投资了华润东阿阿胶有限公司、 茌平信发华宇氧化铝有限公司、华能聊城热电有限公司、浙江日发纺织机械有限公司等大 中型企业集团。 未来，集团公司将依据“产融结合”发展战略，实施金融投资+实业投资的战略布局； 以构建“集团化、专业化、差异化”管理体系为目标，进一步提升集团管理水平和统筹发展 能力，完善母子公司管理体制。 1、运用多种运作方式，实现集团产业转型。通过开展投资融资、产业培育、资本整合， 推动公司产业集聚和转型升级，优化资本重点投资方向和领域。通过股权运作、价值管理、 15 昌润投资控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 有序进退等方式，促进公司资本合理流动，退出不具备竞争优势和不利于公司长远健康发 展的行业和领域，分散和减少集团经营风险，发挥资本经营优势，提高资本运营效益。 2、积极稳妥地推动混合所有制改革。集团将根据面临的形势，按照《关于国有企业 发展混合所有制经济的意见》，在子公司层面有序推进混合所有制改革。结合实际情况，推 动昌润住建公司与民营资本合作成立合资公司运营房地产开发业务。择机推动昌润创投公 司、昌润典当公司和昌润小额贷款公司、昌润大酒店等子公司的混合所有制改革，通过股 权转让或增资等方式引入外来社会资本，有效放大国有资本功能，增强国有经济活力和抗 风险力。 3、做强实业基础，积极推动高新技术企业进入资本市场。昌润钻石公司已经实现在 新三板挂牌，正逐步进入自主研发能力不断增强，高附加值产品占比不断提高，盈利水平 持续提升，产品实现升级换代的良性循环轨道；集团控股的华鲁制药公司，通过加强管理、 资金支持，大力推动产品换代升级，提高盈利能力，不断提升企业的竞争力和行业地位； 未来对新项目的考察与投资，将着重面向先进制造业、高新科技产业等领域，采用多种资 本运作手段，推动参控股企业上市。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：万元币种：人民币 业务板 本期上年同期 收入 块收入成本 毛利率 （%） 占比 （%收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） ） 新型制 造及新 材料 41,637.98 34,562.21 16.99 34.70 46,782.82 36,426.61 22.14 49.89 热电生 产与供508.32 446.91 12.08 0.42 256.72 142.30 44.57 0.27 应 酒店服 务 1,416.78 834.98 41.06 1.18 1,440.26 774.85 46.20 1.54 金融服 务 3,696.19 242.44 93.44 3.08 3,989.75 30.83 99.23 4.25 房地产 开发（ 含物业 ） 34,628.17 22,471.95 35.11 28.85 23,092.57 11,788.75 48.95 24.62 生物制 药 37,585.21 16,399.23 56.37 31.32 18,192.49 12,714.68 30.11 19.40 其他 538.59 2.29 99.57 0.45 25.54 0 100 0.03 合计 120,011.24 74,960.01 37.54 100.0 0 93,780.15 61,878.02 34.02 100.00 16 昌润投资控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 2. 各主要产品、服务收入成本情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 分产品或 分服务 营业收入营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年同 期增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 医药产品 37,585.21 16,399.23 56.37 106.60 28.98 87.20 商品房及 物业服务 34,628.17 22,471.95 35.11 49.95 90.62 -28.28 工业制造 业产品 41,637.98 34,562.21 16.99 -11.00 -5.12 -23.23 金融服务 3,696.19 242.44 93.44 -7.36 686.38 -5.83 餐饮住宿 1,416.78 834.98 41.06 -1.63 7.76 -11.12 合计 118,964.33 74,510.81 37.37% 21.41% 17.15% 10.00% 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 （1）医药板块：因销售环节的减少，华鲁制药公司直接向医院或给医院配送的医药公司 进行销售，销售价格较上年同期增幅较大；双赢管以及塑料安瓿的销售量同比增加。 （2）商品房开发以及物业服务板块：昌润住建公司在预售商品房达到确认收入条件时， 进行收入确认和成本结转。报告期内，因满足收入确认条件的商品房套数较上年同 期有所增加，所以营业收入和营业成本同比增幅较大。 （3）金融服务板块：昌信担保公司在报告期内计提“担保赔偿准备金”242万元，上年同 期因处于公司初创期，尚未形成担保收入，所以未计提该项成本。 （三）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 17 昌润投资控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 公司的实际控制人为聊城市人民政府国有资产监督管理委员会。公司与控股股东在业务、 人员、资产、机构、财务等方面均能保证独立性，具有自主经营的能力。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元币种：人民币 1.发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 与正常生产经营有关以及按照市场价格计息的为“经营性往来款”。 与正常生产经营无关，或未按市场价格计息的为“非经营性往来款”。 2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 本报告期内不存在新增的非经营性往来占款或资金拆借。报告期末存量余额 21,127.08万 元中，退城进园涉及的拆迁补偿为 16,262万元，非经营性资金拆借款 4,865.08万元。 3.报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：21,127.08万元，占合并口径净资产的 比例（%）：3.95，是否超过合并口径净资产的 10%：□是√否 18 昌润投资控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1总资产 1,047,404.34 1,065,637.96 -1.71 - 2总负债 512,569.47 535,380.44 -4.26 - 3净资产 534,834.87 530,257.52 0.86 - 4归属母公司股东的净资产 290,561.36 284,135.24 2.26 - 5资产负债率（%） 48.94 50.24 -2.59 - 6有形资产负债率（%） 52.16 53.50 -2.50 - 7流动比率 1.51 1.56 -3.66 - 8速动比率 0.96 1.01 -5.44 - 9期末现金及现金等价物余额 110,233.49 155,371.49 -29.05 - 本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1营业收入 120,011.23 95,433.60 25.75 2营业成本 116,473.33 86,769.38 34.23 因营业收入的增加导 致结转的营业成本同 比增加 1.22亿元； 华鲁制药公司推广咨 询费增加 1.54亿元 3利润总额 11,768.20 13,903.54 -15.36 - 19 昌润投资控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 4净利润 8,860.01 10,904.10 -18.75 - 5扣除非经常性损益后净利润 9,059.93 10,491.95 -13.65 - 6归属母公司股东的净利润 10,708.77 9,483.60 12.92 - 7息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 26,162.31 25,950.90 0.81 - 8经营活动产生的现金流净额 -6,541.00 9,687.73 -167.52 主要是因为报告期内 购买商品接受劳务支 付的现金较上年同期 减少 2.9亿元、支付 的各项税费较上年同 期减少 0.44亿元、 支付的其他与经营活 动有关的现金较上年 同期增加 4.96亿元 9投资活动产生的现金流净额 -41,722.31 - 205,623.70 79.71 主要是因为上年同期 公司投资活动现金流 入 3.1亿元，对外投 资约 7亿元、国债 逆回购以及购买理财 支出资金 15.8亿元 ；报告期内发行人投 资活动现金流入 0.74亿元，对外投 资和国债逆回购以及 购买理财业务合计支 出资金仅约 3.88亿 元 10筹资活动产生的现金流净额 3,213.72 183,594.63 -98.25 主要是因为上年同期 昌信投资公司收到 17亿元投资款，报 告期未发生 11应收账款周转率 4.57 2.74 67.19 主要是因为报告期较 上年同期营业收入增 加 2.46亿元 12存货周转率 0.35 0.29 21.99 - 13 EBITDA全部债务比 0.05 0.04 25.00 - 14利息保障倍数 2.34 2.85 -17.89 - 15现金利息保障倍数 0.59 2.69 -78.07 经营活动产生的现金 流净额同比减少 1.62亿元 16 EBITDA利息倍数 2.98 3.46 -13.88 - 17贷款偿还率（%） 100 100 0 - 18利息偿付率（%） 100 100 0 - 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 详见上表。 20 昌润投资控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：万元币种：人民币 资产项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例（% ） 变动比例超过 30%的 ，说明原因 货币资金 110,233.49 155,371.49 -29.05 - 应收票据 2,116.44 3,442.05 -38.51 主要系昌润钻石公司 减少 765万，华鲁制 药公司减少 363万， 鑫亚公司减少 178万 元 应收账款 27,753.03 24,727.65 12.23 - 预付款项 13,516.37 17,216.78 -21.49 - 其他应收款 66,804.94 63,035.11 5.98 - 存货 207,110.20 220,015.10 -5.87 - 可供出售金融资产 108,196.04 108,059.93 0.13 - 投资性房地产 10,104.59 4,392.66 130.03 主要系鑫亚公司新厂 区厂房出租增加 5328 万元 长期股权投资 148,754.19 114,189.15 30.27主要系昌润住建公司 对外投资 3亿元 固定资产 94,584.83 95,638.32 -1.10 - 无形资产 64,656.10 64,965.15 -0.48 - 2.主要资产变动的原因 详见上表。 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 货币资金（本公司的子公司） 1,650.00 --保证金 货币资金（本公司的子公司） 46,500.00 --票据保证金 货币资金（本公司的子公司） 2,085.00 --存出保证金 货币资金（本公司的子公司） 600.00 --票据保证金 固定资产（本公司的子公司聊房权 证茌平县第 019571号房产） 1,298.45 --工商银行茌平支行 借款抵押 固定资产（本公司的子公司聊房权 茌平县字第 002871号、 002147-2号房产） 2,877.93 -- 建设银行茌平支行 借款抵押 固定资产（本公司的子公司聊房权 证茌平县第 004467号房产） 1,784.05 --华夏银行茌平支行 借款抵押 固定资产（本公司的子公司聊房权 656.44 --农行茌平支行抵押 21 昌润投资控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 证第 002147-1号和第 016236号房产） 无形资产（本公司的子公司茌国用 2003第 102号土地） 314.22 --农行茌平支行抵押 无形资产（本公司的子公司茌国用 2008第 227号、228号土 地） 664.86 -- 工商银行茌平支行 借款抵押 无形资产（本公司的子公司茌国用 2003字第 101号土地） 1,304.60 --建设银行茌平支行 借款抵押 无形资产（本公司的子公司茌国用 2004字第 184号土地） 483.20 --华夏银茌平支行借 款抵押 无形资产（本公司的子公司聊国用 （2015）第 236号开 232） --农商行抵押 无形资产（本公司的子公司聊国用 （2015）第 039号开 208） 4,584.02 -- 威海商业银行济南 分行抵押 固定资产（本公司的子公司聊房权 证开字第 0116009639号） 114.78 -- 农商行抵押 固定资产（本公司的子公司聊房权 证开字第 0116009626号) 1,028.53 --农商行抵押 固定资产（本公司的子公司聊房权 证开字第 0116009623号) 6,170.92 --农商行抵押 固定资产（本公司的子公司聊房权 证开字第 0116009617号) 3,661.00 --农商行抵押 固定资产（本公司的子公司聊房权 证开字第 0116009625号) 741.17 --农商行抵押 固定资产（本公司的子公司聊房权 证开字第 0116009624号) 741.17 --农商行抵押 无形资产（本公司的子公司聊国用 （2012）第 049号土地使用 权） 1,743.44 -- 工商银行聊城开发 区支行借款抵押 无形资产（本公司的子公司聊国用 （2012）第 242土地使用 权） 1,814.57 -- 工商银行聊城开发 区支行及建设银行 市中支行借款抵押 无形资产（本公司的子公司聊凤国 用（2009）第 006号土地使用 权） 678.00 -- 工商银行聊城开发 区支行借款抵押 合计 81,496.35 --- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% □适用√不适用 22 昌润投资控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：万元币种：人民币 负债项目本期末余额 上年末或募集说明书 的报告期末余额 变动比例（% ） 变动比例超过 30%的 ，说明原因 短期借款 83,825.00 85,261.32 -1.68 - 应付票据 26,922.78 39,322.05 -31.53 主要系昌润住建公司 同比减少 700万元， 鑫亚公司减少 8227 万元，华鲁制药公司 减少 3400万元 应付账款 37,265.04 34,955.57 6.61 - 预收款项 124,816.58 142,285.23 -12.28 - 应付利息 5,856.65 2,126.41 175.42 主要是本部相比上年 末计提发债利息增加 2958万元 应付股利 127.10 670.00 -81.03 上年末上海极锐公司 挂账 670万元。报告 期末昌润典当公司挂 账 127万元 其他应付款 71,159.78 65,556.29 8.55 - 其他流动负债 897.31 479.87 86.99 主要系昌信担保公司 相比上年末新增计提 担保赔偿准备金以及 未到期责任准备金 242万元 长期借款 5,500.00 3,800.00 44.74 主要系华鲁制药公司 相比上年末增加 2000 万元、归还恒丰银行 300万元 应付债券 116,884.27 116,884.27 0 - 长期应付款 6,965.63 11,395.38 -38.87 主要系公司本部相比 上年末减少 1500万 元，鑫亚公司减少 1748万元 递延收益 6,458.68 4,730.18 36.54 主要系鑫亚公司相比 上年末土地补偿款增 加 1263万元 2.主要负债变动的原因 详见上表。 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）主要有息负债情况 报告期末借款总额 21.32亿元；上年末借款总额 21.73亿元 借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议 □适用√不适用 23 昌润投资控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 无。 （五）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 发行人 2018年下半年至 2019年 6月，需要偿付的各类债券本息（包括 PR昌润债本息 、16昌润 01利息、17昌润 01利息、15昌润 MTN001利息等）合计约 1.93亿元。公 司经初步测算，未来一年内暂无新的直接融资计划。 2.所获银行授信情况 单位：万元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 北京银行 8,000.00 6,000.00 2,000.00 工行银行 23,708.00 17,678.00 6,030.00 恒丰银行 10,000.00 9,100.00 900.00 华夏银行 20,000.00 15,000.00 5,000.00 建设银行 47,000.00 9,800.00 37,200.00 交通银行 7,000.00 6,000.00 1,000.00 农业银行 2,500.00 1,500.00 1,000.00 聊城农商行 22,000.00 21,790.00 210.00 浦发银行 5,000.00 4,900.00 100.00 齐鲁银行 8,000.00 5,600.00 2,400.00 潍坊银行 2,000.00 1,900.00 100.00 兴业银行 4,000.00 2,000.00 2,000.00 招商银行 2,000.00 2,000.00 合计 161,208.00 103,268.00 57,940.00 上年末银行授信总额度：16.01亿元，本报告期末银行授信总额度 16.12亿元，本报告期 银行授信额度变化情况：0.11亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 4.15亿元 七、利润及其他损益来源情况 单位：万元币种：人民币 报告期利润总额：11,768.20万元 报告期非经常性损益总额：-199.92万元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 24 昌润投资控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% □是√否 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：亿元币种：人民币 上年末对外担保的余额：3.10亿元 公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.651亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：2.449亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 25 昌润投资控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 五、其他重大事项的信息披露情况 □适用√不适用 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无。 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无。 26 昌润投资控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 27 28 2018年半年度报告 附件财务报表 合并资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：昌润投资控股集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 1,102,334,932.46 1,553,714,894.52 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 108,214.00 衍生金融资产 应收票据 21,164,420.32 34,420,472.06 应收账款 277,530,274.97 247,276,477.13 预付款项 135,163,703.34 172,167,777.79 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 1,200,000.00 1,200,000 其他应收款 668,049,353.00 630,351,129.98 买入返售金融资产 存货 2,071,102,049.82 2,200,150,985.63 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,396,782,084.32 1,390,724,214.47 流动资产合计 5,673,326,818.23 6,230,114,165.58 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1,081,960,404.91 1,080,599,253.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,487,541,871.46 1,141,891,480.22 投资性房地产 101,045,948.01 43,926,591.39 固定资产 945,848,288.84 956,383,153.15 在建工程 492,757,011.19 510,226,666.52 工程物资 25,041.44 固定资产清理 143,067.55 生产性生物资产 油气资产 无形资产 646,561,004.14 649,651,535.58 开发支出 15,278,198.98 15,274,118.98 商誉 2,050,302.26 2,050,302.26 长期待摊费用 3,651,445.76 3,611,973.00 递延所得税资产 23,046,359.10 21,792,658.07 29 2018年半年度报告 其他非流动资产 832,694.97 832,694.97 非流动资产合计 4,800,716,597.17 4,426,265,468.58 资产总计 10,474,043,415.40 10,656,379,634.16 流动负债： 短期借款 838,250,000.00 852,613,228.06 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 269,227,803.77 393,220,524.00 应付账款 372,650,442.83 349,555,669.86 预收款项 1,248,165,817.48 1,422,852,340.52 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 20,040,785.02 23,012,636.63 应交税费 31,897,830.41 40,772,653.59 应付利息 58,566,484.85 21,264,078.78 应付股利 1,270,986.96 6,700,000.00 其他应付款 711,597,841.32 655,562,880.87 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 206,344,987.01 214,730,703.36 其他流动负债 8,973,077.16 4,798,679.20 流动负债合计 3,766,986,056.81 3,985,083,394.87 非流动负债： 长期借款 55,000,000.00 38,000,000.00 应付债券 1,168,842,674.97 1,168,842,674.97 其中：优先股 永续债 长期应付款 69,656,317.85 113,953,758.93 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 64,586,844.52 47,301,830.79 递延所得税负债 622,787.09 622,787.09 其他非流动负债 非流动负债合计 1,358,708,624.43 1,368,721,051.78 负债合计 5,125,694,681.24 5,353,804,446.65 所有者权益 股本 990,061,463.08 990,061,463.08 其他权益工具 其中：优先股 永续债 30 2018年半年度报告 资本公积 547,556,600.41 590,383,160.72 减：库存股 其他综合收益 5,804,544.38 5,804,544.38 专项储备 盈余公积 120,132,656.38 120,132,656.38 一般风险准备 未分配利润 1,242,058,287.03 1,134,970,564.43 归属于母公司所有者权益合计 2,905,613,551.28 2,841,352,388.99 少数股东权益 2,442,735,182.88 2,461,222,798.52 所有者权益合计 5,348,348,734.16 5,302,575,187.51 负债和所有者权益总计 10,474,043,415.40 10,656,379,634.16 法定代表人：李继峰主管会计工作负责人：徐炳华会计机构负责人：韩秀军 母公司资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：昌润投资控股集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 13,977,655.88 178,320,995.77 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 11,495.69 10,976.71 应收利息 9,589,212.67 应收股利 其他应收款 1,474,729,049.95 1,327,743,436.83 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 40,000,000.00 17,400,000.00 流动资产合计 1,538,307,414.19 1,523,475,409.31 非流动资产： 可供出售金融资产 274,475,203.11 273,379,203.11 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,571,575,172.49 2,569,831,864.99 投资性房地产 固定资产 5,225,356.11 5,276,685.97 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 417,008,671.80 417,020,421.98 开发支出 31 2018年半年度报告 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 13,226.91 13,226.91 其他非流动资产 非流动资产合计 3,268,297,630.42 3,265,521,402.96 资产总计 4,806,605,044.61 4,788,996,812.27 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 30,439.76 587,631.15 应交税费 1,041,802.69 1,209,017.74 应付利息 57,496,723.90 20,988,973.90 应付股利 其他应付款 113,805,058.31 122,582,199.24 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 120,000,000.00 120,000,000.00 其他流动负债 -43,184.27 -43,184.27 流动负债合计 292,330,840.39 265,324,637.76 非流动负债： 长期借款 应付债券 1,168,842,674.97 1,168,842,674.97 其中：优先股 永续债 长期应付款 1,014,500,000.00 1,029,500,000.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,183,342,674.97 2,198,342,674.97 负债合计 2,475,673,515.36 2,463,667,312.73 所有者权益： 股本 990,061,463.08 990,061,463.08 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 561,623,216.00 606,623,216.00 减：库存股 其他综合收益 2,676,197.24 2,676,197.24 专项储备 盈余公积 120,132,656.38 120,132,656.38 未分配利润 656,437,996.55 605,835,966.84 32 2018年半年度报告 所有者权益合计 2,330,931,529.25 2,325,329,499.54 负债和所有者权益总计 4,806,605,044.61 4,788,996,812.27 法定代表人：李继峰主管会计工作负责人：徐炳华会计机构负责人：韩秀军 合并利润表 2018年 1—6月 编制单位：昌润投资控股集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 1,200,112,339.80 954,335,958.05 其中：营业收入 1,200,112,339.80 954,335,958.05 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,164,733,324.28 867,693,778.11 其中：营业成本 749,600,234.26 628,034,437.21 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 33,836,215.62 22,157,944.61 销售费用 196,029,139.34 48,978,224.95 管理费用 92,448,815.49 92,542,796.48 财务费用 87,804,115.44 75,002,609.81 资产减值损失 5,014,804.13 977,765.05 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 79,287,437.09 47,294,010.83 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 汇兑收益（损失以“－”号填列） 其他收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 114,666,452.61 133,936,190.77 加：营业外收入 4,492,015.49 6,307,151.38 减：营业外支出 1,476,422.59 1,207,943.35 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 117,682,045.51 139,035,398.80 减：所得税费用 29,081,938.55 29,994,389.72 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 88,600,106.96 109,041,009.08（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 88,600,106.96 109,041,009.08 2.终止经营净利润（净亏损以 33 2018年半年度报告 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 107,087,722.60 94,835,978.74 2.少数股东损益 -18,487,615.64 14,205,030.34 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 88,600,106.96 109,041,009.08 归属于母公司所有者的综合收益总额 107,087,722.60 94,835,978.74 归属于少数股东的综合收益总额 -18,487,615.64 14,205,030.34 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：李继峰主管会计工作负责人：徐炳华会计机构负责人：韩秀军 母公司利润表 2018年 1—6月 编制单位：昌润投资控股集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 40,131,140.33 37,791,381.72 减：营业成本 22,928.36 税金及附加 240,415.86 266,496.75 销售费用 管理费用 3,533,639.80 2,796,503.73 财务费用 38,192,282.35 42,074,986.17 资产减值损失 34 2018年半年度报告 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） 52,500,716.75 78,182,562.71 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 资产处置收益（损失以“－”号填列） 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,642,590.71 70,835,957.78 加：营业外收入 减：营业外支出 40,561.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,602,029.71 70,835,957.78 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,602,029.71 70,835,957.78 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 50,602,029.71 70,835,957.78 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 50,602,029.71 70,835,957.78 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：李继峰主管会计工作负责人：徐炳华会计机构负责人：韩秀军 合并现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：昌润投资控股集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,153,378,929.65 1,472,505,643.80 35 2018年半年度报告 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 24,616,765.75 47,072,065.74 收到其他与经营活动有关的现金 1,019,310,829.79 972,827,368.37 经营活动现金流入小计 2,197,306,525.19 2,492,405,077.91 购买商品、接受劳务支付的现金 597,999,589.56 887,832,999.93 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 111,535,902.78 116,148,152.32 支付的各项税费 118,451,786.03 162,126,154.72 支付其他与经营活动有关的现金 1,434,729,201.65 1,229,420,489.97 经营活动现金流出小计 2,262,716,480.02 2,395,527,796.94 经营活动产生的现金流量净额 -65,409,954.83 96,877,280.97 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 48,940,000.00 10,600,099.96 取得投资收益收到的现金 24,143,895.54 10,841,503.09 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 806,363.00 118,943,898.46 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 170,000,000.00 投资活动现金流入小计 73,890,258.54 310,385,501.51 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 102,667,703.78 107,598,216.46 投资支付的现金 374,345,623.50 679,024,306.38 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 14,100,030.00 1,580,000,000.00 投资活动现金流出小计 491,113,357.28 2,366,622,522.84 投资活动产生的现金流量净额 -417,223,098.74 -2,056,237,021.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 67,000,000.00 1,650,555,942.81 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 645,159,177.78 780,811,932.18 36 2018年半年度报告 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 963,024,367.80 865,019,833.39 筹资活动现金流入小计 1,675,183,545.58 3,296,387,708.38 偿还债务支付的现金 832,823,142.68 869,799,561.23 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 44,623,236.58 43,350,846.00 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 765,599,966.17 547,290,979.04 筹资活动现金流出小计 1,643,046,345.43 1,460,441,386.27 筹资活动产生的现金流量净额 32,137,200.15 1,835,946,322.11 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -884,108.64 -1,016,745.19 五、现金及现金等价物净增加额 -451,379,962.06 -124,430,163.44 加：期初现金及现金等价物余额 1,553,714,894.52 1,636,545,585.29 六、期末现金及现金等价物余额 1,102,334,932.46 1,512,115,421.85 法定代表人：李继峰主管会计工作负责人：徐炳华会计机构负责人：韩秀军 母公司现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：昌润投资控股集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 347,953,683.02 134,792,621.18 经营活动现金流入小计 347,953,683.02 134,792,621.18 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 3,066,632.13 2,540,968.13 支付的各项税费 1,813,618.52 1,825,571.70 支付其他与经营活动有关的现金 492,695,977.92 61,563,331.40 经营活动现金流出小计 497,576,228.57 65,929,871.23 经营活动产生的现金流量净额 -149,622,545.55 68,862,749.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 47,940,000.00 取得投资收益收到的现金 1,786,967.22 18,446,580.68 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 49,726,967.22 18,446,580.68 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 144,928.03 12,770.00 投资支付的现金 1,066,800,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 470,000,000.00 37 2018年半年度报告 投资活动现金流出小计 144,928.03 1,536,812,770.00 投资活动产生的现金流量净额 49,582,039.19 -1,518,366,189.32 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 50,555,942.81 取得借款收到的现金 1,000,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,050,555,942.81 偿还债务支付的现金 15,000,000.00 100,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 4,302,833.53 716,625.36 支付其他与筹资活动有关的现金 45,000,000.00 筹资活动现金流出小计 64,302,833.53 101,216,625.36 筹资活动产生的现金流量净额 -64,302,833.53 949,339,317.45 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -164,343,339.89 -500,164,121.92 加：期初现金及现金等价物余额 178,320,995.77 648,837,181.56 六、期末现金及现金等价物余额 13,977,655.88 148,673,059.64 法定代表人：李继峰主管会计工作负责人：徐炳华会计机构负责人：韩秀军 38 2018年半年度报告 合并所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：昌润投资控股集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 股本 优先股永续债其他 一、上年期末余额 990,061,463.08 590,383,160.72 5,804,544.38 120,132,656.38 1,134,970,564.43 2,461,222,798.52 5,302,575,187.51 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 990,061,463.08 590,383,160.72 5,804,544.38 120,132,656.38 1,134,970,564.43 2,461,222,798.52 5,302,575,187.51 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） - 42,826,560.31 107,087,722.60 - 18,487,615.64 45,773,546.65（一）综合收益总额 -107,087,722.60 - 18,487,615.64 （未完）  |