[中报]招商银行:2018年半年度报告
China_Merchant_logoset_4c.eps 招商銀行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 二〇一八年半年度报告 （ A 股股票代码： 600036 ） 二〇一八年八月二十四日 重要提示 1 、本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告 内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 。 2 、本公司第十届董事会第 二十九 次会议于 2018 年 8 月 24 日在深圳 蛇口培训 中心 召开。 会议 由 李建红董事长主持，应参会董事 15 名，实际参会董事 1 4 名， 张健非执行 董事 因公务 未出席会议，委 托苏敏 非 执行董事行使表决权 ， 本公司 8 名监事列席了会议。会议 的召开 符合《中华人民共和国公司 法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。 3 、本公司 201 8 年中期不进行利润分配或资本公积转增股本。 4 、本公司 20 1 8 年中期财务报告未经审计。 5 、本报告除特别说明外， 货币 币种为人民币。 6 、 本公司董事长李建红、行长 兼 首席执行官田惠宇、常务副行长兼财务负责人李浩及财务机构 负责人 李俐 保证 本 报告中财务报告的真实、准确、完整。 7 、 本报告包含若干对本集团财务状况、经营业绩及业务发 展的展望性陈述。报告 中使用诸如 “ 将 ”“ 可能 ”“ 有望 ”“ 力争 ”“ 努力 ”“ 计划 ”“ 预计 ”“ 目标 ” 及类似字眼以表达展望性陈 述。这些 陈述乃基于现行计划、估计及预测而作出，虽然本集团相信这些展望性陈述中所反映的期望 是合理的，但本集团不能保证这些期望被实现或将会证实为正确，故不构成本集团的实质承诺，投资 者不应对其过分依赖并应注意投资风险。务请注意，该等展望性陈述与日后事件或本集团日后财务、 业务或其他表现有关，并受若干可能会导致实际结果出现重大差异的不 确定 因素的影响。 目 录 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 4 重大风险提示 ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 4 第一章 公司简介 ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 5 第二章 会计数据和财务指标摘要 ................................ ................................ ................................ ............. 7 第三章 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .................. 11 3.1 总体经营情况分析 ................................ ................................ ................................ ....................... 11 3.2 利润表分析 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 11 3.3 资产负债表分析 ................................ ................................ ................................ ........................... 19 3.4 贷款质量分析 ................................ ................................ ................................ ............................... 24 3.5 资本充足率分析 ................................ ................................ ................................ ........................... 30 3.6 分部经营业绩 ................................ ................................ ................................ ............................... 30 3.7 根据监管要求披露的其他财务信息 ................................ ................................ ........................... 35 3.8 业务发展战略 ................................ ................................ ................................ ............................... 36 3.9 外部环境变化及措施 ................................ ................................ ................................ ................... 38 3.10 业务运作 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 45 3.11 风险管理 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 61 3.12 利润分配 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 67 第四章 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 68 第五章 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .................. 73 第六章 董 事、监事、高级管理人员、员工和机构情况 ................................ ................................ ....... 80 第七章 公司治理 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 85 第八章 备查文件 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 87 第九章 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 87 释义 本公司、本行、招行、招商银行 ：招商银行股份有限公司 本集团 ：招商银行股份有限公司及其附属公司 中国银 保 监会 ：中国银行 保险 监督管理委员会 中国证监会 ：中国证券监督管理委员会 香港联交所 ：香港联合交易所有限公司 香港上市规则 ：香港联交所证券上市规则 永隆银行 ：永隆银行有限公司 永隆集团 ：永隆银行及其附属公司 招银租赁 ：招银金融租赁有限公司 招银国际 ： 招银国际金融控股有限公司 招商基金 ：招商基金管理有限公司 招商信诺 ：招商信诺人寿保险有 限公司 招商证券 ：招商证券股份有限公司 德勤华永会计师事务所： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 证券及期货条例： 证券及期货条例（香港法例第 571 章） 标准守则： 香港联交所 上市发行人董事进行证券交易的标准守则 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的主要风险及拟采取的应对措施，请参阅第三章“风险管理” 的相关内容。 第一章 公司简介 1.1 公司基本情况 1.1.1 法定中文名称：招商银行股份有限公司（简称：招商银行） 法定英文名称：China Merchants Bank Co., Ltd. 1.1.2 法定代表人：李建红 授权代表：田惠宇、李浩 董事会秘书：王良 联席公司秘书：王良、沈施加美（FCIS，FCS（PE），FHKIoD，FTIHK） 证券事务代表：霍建军 1.1.3 注册及办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 1.1.4 联系地址： 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 邮政编码：518040 联系电话：86755-83198888 传真： 86755-83195109 电子信箱： cmb@cmbchina.com 互联网网址：www.cmbchina.com 服务及投诉热线：95555 1.1.5 香港主要营业地址：香港夏悫道12号美国银行中心21楼 1.1.6 股票上市证券交易所： A 股：上海证券交易所；股票简称：招商银行；股票代码：600036 H 股：香港联交所；股票简称：招商银行；股票代码：03968 境内优先股：上海证券交易所；股票简称：招银优 1 ；股票代码：360028 境外优先股：香港联交所；股票简称：CMB 17USDPREF；股票代码：04614 1.1.7 国内会计师事务所：德勤华永会计师事务所 办公地址：中国上海市延安东路222号外滩中心30楼 国际会计师事务所：德勤·关黄陈方会计师行 办公地址：香港金钟道88号太古广场一座35楼 1.1.8 中国内地法律顾问：君合律师事务所 香港法律顾问：史密夫斐尔律师事务所 1.1.9 A股股票登记处：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 H股股票登记及过户处：香港中央证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺 境内优先股股票登记处：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 境外优先股股票登记处和转让代理：纽约梅隆银行卢森堡分行 1.1.10 本公司指定的信息披露报纸和网站： 内地 ：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）、本公司网站（ www.cmbchina.com ） 香港：香港联交所网站（ www.hkex.com.hk ）、本公司网站（ www.cmbchina.com ） 半 年度报告备置地点 ：本公司董事会办公室 1.1.11 境内优先股保荐机构： 瑞银证券有限责任公司 办公地址：北京西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、 15 层 保荐代表人： 刘文成 、罗勇 招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 - 45 层 保荐代表人：王玉亭、卫进扬 持续督导期间： 2018 年 1 月 12 日至 2019 年 12 月 31 日 1.2 公司业务概要 本公司成立于1987年，总部位于中国深圳，是一家在中国具有一定规模和实力的全国性商业银 行。本公司业务以中国市场为主，分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经 济区等中国重要经济中心区域，以及其他地区的一些大中城市，有关详情请参阅本报告“分销渠道” 和“分支机构”章节。2002年4月，本公司在上海证券交易所上市。2006年9月，本公司在香港联 交所上市。 本公司向客户提供各种批发及零售银行产品和服务，亦自营及代客进行资金业务。本公司推出的 许多创新产品和服务广为中国消费者接受，例如：“一卡通”多功能借记卡、“一网通”综合网上银 行服务，信用卡、“金葵花理财”和私人银行服务，招商银行App和掌上生活App服务，全球现金 管理、贸易金融等交易银行与离岸业务服务，以及资产管理、资产托管和投资银行服务等。 本公司构建了完善的战略管理体系，形成了良好的业务结构，打造了全面赋能的金融科技，建立 了科学高效的管理体系和组织体制，零售金融领先优势显著，公司金融特色鲜明突出，服务品质始终 保持领先，专业服务能力获得市场和客户的充分肯定和广泛认可。 报告期内，本公司主动适应外部形势变化，稳步推进战略转型，围绕“提升客户体验”这一主线， 全力投入金融科技变革，有关内容详见第三章。 报告期内，本公司品牌影响力持续提升。在《财富》世界500强中，本公司排名第213位，名次 较上年提升3位。在英国《银行家》全球1,000家大银行榜中，按一级资本排名，本公司位居第20 位，名次较上年提升3位。同时，本公司首次获得《亚洲银行家》评选的“亚太区最佳零售银行”奖 项并位列亚太区综合排名第一，获得《亚洲银行家》评选的“中国最佳金融机构创新中心”奖项。 第二章 会计数据和财务指标摘要 2.1 主要会计数据和财务指标 经营业绩 201 8 年 1 - 6 月 201 7 年 1 - 6 月 （ 1 ） 本 期 比上年 同期 增减（ % ） 2016 年 1 - 6 月 （ 人民币百万元，百分比除外） 营业收入 126,146 11 2,878 11.75 112,919 营业利润 58,988 49,788 18.48 45,020 利润总额 58,945 49 , 942 18.03 45,495 净利润 44,869 39 , 466 13.69 35,332 归属于本行股东的净利润 44,756 39 , 259 14.00 35,231 扣除非经常性损益后归属于 本行股东的净利润 （ 2 ） 44, 585 3 9 , 128 1 3 . 95 34,862 经营活动产生的现金流量净额 (65, 624 ) (5 5,876 ) ( 17 . 45 ) (300,326) 每股计（人民币元 / 股） 归属于本行 普通股 股东的基 本每股收益 （ 3 ） 1.77 1.56 13.46 1.40 归属于本行 普通股 股东的稀 释每股收益 1.77 1.56 13.46 1.40 扣除非经常性损益后归属于 本行 普通股 股东的基本每 股收益 （ 2 ） 1.77 1.5 5 14.19 1.38 每股经营活动产生的现金流 量净额 ( 2 . 60 ) (2.2 2 ) ( 1 7 . 12 ) (11.91) 财务比率（年化） （ % ） 归属于本行股东的平均总资产 收益率 1.39 1.29 增加 0 .10 个百分点 1.28 归属于本行 普通股 股东的平均 净资产收益率 （ 3 ） 19. 61 19.11 增加 0. 50 个百分点 19.07 归属于本行 普通股 股东的加 权平均净资产收益率 19. 61 19.11 增加 0. 50 个百分点 19.07 扣除非经常性损益后归属于本 行 普通股 股东的加权平均净 资产收益率 （ 2 ） 19.5 4 1 9 . 05 增加 0. 49 个百分点 18.87 规模指标 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 本期末比上年末 增减（ % ） 2016 年 12 月 31 日 （ 人民币百万元，百分比 除外） 总资产 6,537,340 6,297,638 3.8 1 5,942,311 贷款和垫款总额 3,877,868 3,565,044 8.77 3,261,681 —正常贷款 3,822,486 3,507,651 8.98 3,200,560 —不良贷款 55,382 57,393 (3.50) 61,121 贷款损失准备（ 4 ） 174,955 150 , 4 32 16.30 110,032 总负债 6,033,28 9 5,814,246 3.77 5,538,949 客户存款总额 4,257,803 4 , 064 , 345 4.76 3,802,049 —公司活期存款 1,592,426 1, 58 1, 802 0.67 1,441,225 —公司定期存款 1,189,895 1, 144 , 021 4.01 1,076,266 —零售活期存款 1,025,259 9 72 , 291 5.45 951,615 —零售定期存款 450,223 36 6, 231 22.93 332,943 归属于本行股东权益 500,715 480,210 4.2 7 402,350 归 属于本行 普通股 股东的 每股净资产（ 人民币元 / 股 ） 18.50 17.69 4. 58 15.95 资本净额 （高级法） 574 ,609 546,534 5.14 449,116 核心 一级资本净额 442 , 609 425 ,689 3.97 388 , 762 风险加权资产 （考虑并行期 底线要求 ） 3,811 , 302 3,530,745 7. 95 3,368,990 注： （ 1 ） 自 2017 年 年报起， 本集团根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔 2017 〕 30 号）， 将原计入“营业外收入”和“营业外 支出”中的相关资产处置利得或损失计入“其他业务收入”中的“资产处置收益” 项目 ； 同时， 本集团 将投资性房地产租金收入由“营业外收入”调整至“其他业务收入”。 2017 年同期数据已就上述 项目 进行同口径 调整 ，对本集团利润总额和净利润无影响。 2017 年 1 - 6 月“ 营业收入 ” 调整 前为 1 , 126.6 6 亿 元 ， 调整 后 为 1 , 128.78 亿元 ； “ 营业利润 ” 调整 前为 495.76 亿元 ， 调整 后为 497.88 亿元 。 相关指标 均 已 相应调整。 另外，本期起本集团将贵金属交易损益整体列示于 “公允价值变动净收益”下，并对利润表“公允价值变动净收 益”和 “投资收益” 2017 年 同期可比数进行调整，对营业收入、非利息净收入及相关指标无影响 。 （ 2 ） 2017 年 年 报起，本集团将物业 租赁 收入 认 定为经常性损益 ， 2017 年 1 - 6 月 相关指 标同 口径进行调整 ； （ 3 ） 有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》及《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 —— 净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。 本公司 2017 年 发行了 非累积型优先股， 但 本 期 并 无发放 优先 股股息，因此 在计算 基本 每股收益 、 平均 净 资产 收 益率 和每股净 资产 时，“ 归属 于 本行 股东的净利润 ”无需 扣除 优先股 股 息 ， “ 平均 净 资产 ” 和 “ 净 资产 ” 扣除 了 优先股。 （ 4 ） 本 期末的 “ 贷款 损失准备 ” 为以摊余成本计量的贷款和垫款的损失准备。以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的贷款和垫款账面金额不扣除 损失 准备 0.97亿元。 有关详情请参阅财务报告附注 9 (a) 。 （ 5 ） 根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》的规定，本集团非经常性损益列 示如下： 非经常性损益项目 2018年1-6月 （人民币百万元） 处置固定资产净损益 1 56 其他净损益 65 减：非经常性损益项目所得税影响数 ( 50 ) 合计 171 2.2 补充财务比率 财务比率 2018年1-6月 （ % ） 2017年1-6月 （ % ） 本期比上年同期 增减 2016年1-6月 （ % ） 盈利能力指标（年化） 净利差（1） 2 . 42 2.3 1 增加0.11个百分点 2.45 净利息收益率（2） 2.5 4 2.43 增加0.11个百分点 2.58 占营业收入百分比 －净利息收入 6 1. 05 62.81 减少1.76个百分点 59.76 －非利息净收入 3 8. 95 37.19 增加1.76个百分点 40.24 成本收入比（3） 26.84 25.43 增加1.41个百分点 23.44 注： （ 1 ） 净利差 = 总生息资产平均收益率 - 总计息负债平均成本率。 （ 2 ） 净利息收益率 = 净利息收入 / 总生息资产平均余额。 （ 3 ） 成本收入比 = 业务及管理费 / 营业收入。 201 7 年年 报 起 ， 分母 和 分 子计算口径 均有 调整， 其中 分子 中 将投资性 房地产折旧和经营性租赁租出资产折旧 从 “业务及 管理费 ”调整 至 “其他业务 成本 ” ，因此 对 2017 年 1 - 6 月 成本 收 入 比 进行 同 口径 调整 （ 2017 年 1 - 6 月 调整 前： 25.96% ） 。 资产质量指标注（%） 2018 年 6 月 3 0 日 2017 年 12 月 31 日 本 期 末比上年末 增减 2016 年 12 月 31 日 不良贷款率 1.43 1.61 减少0.18个百分点 1.87 不良贷款拨备覆盖率 316.08 262.11 增加53.97个百分点 180.02 贷款拨备率 4.51 4.22 增加0.29个百分点 3.37 注：不良贷款拨备覆盖率 = 贷款 损失准备 / 不良贷款余额 ； 贷款拨备率 = 贷款 损失准备 / 贷款和垫款总额。 资本充足率指标（%） （高级法） 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 本期末比上年末 增减 2016 年 12 月 31 日 核心一级资本充足率 11.61 12.06 减少0.45个百分点 11.54 一级资本充足率 12.51 13.02 减少0.51个百分点 11.54 资本充足率 15.08 15.48 减少0.40个百分点 13.33 注：截至 报告期末 ，本集团 权重法 下资本充足率为 12.44 % ，一级资本充足率为 10.70 % ， 核心 一 级资本充足率为 9.93 % 。 2.3 补充财务指标 主要指标(%) 标准值 2018年 6月30日 2017年 12月31日 2016年 12月31日 流动性比例 人民币 ≥25 43.01 40.68 59.42 外币 ≥25 41.76 54.78 70.75 单一最大贷款和垫款比例 ≤10 4.13 3.58 2.46 最大十家贷款和垫款比例 / 15.96 13.95 16.42 注：以上数据均为本 公司 口径，根据中国银 保 监会监管口径计算。 迁徙率指标（%） 2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 正常类贷款迁徙率 0.91 1.73 3.65 关注类贷款迁徙率 21.27 26.58 42.42 次级类贷款迁徙率 70.29 69.28 75.86 可疑类贷款迁徙率 8.28 28.78 49.08 注：迁徙率为本公司口径，根据中国银 保 监会相关规定计算。 正常类贷款迁徙率 = 期初正常类贷款期末转为后四类贷款的余额 / 期初正常类贷款期末仍为贷款的部分 ×100 ％；关注类 贷款迁徙率 = 期初关注类贷款期末转为不良贷款的余额 / 期初关注类贷款期末仍为贷款的部分 ×100 ％；次级类贷款迁徙 率 = 期初次级类贷款期末转为可疑类和损失类贷款余额 / 期初次级类贷款期末仍为贷款的部分 ×100 ％；可疑类贷款迁徙 率 = 期初可疑类贷款期末转为损失类贷款余额 / 期初可疑类贷款期末仍为贷款的部分 ×100 ％。 2.4 境内外会计准则差异 本集团分别根据境内外会计准则计算的 2018 年 1 - 6 月 净利润和 截至 2018 年 6 月 30 日 的 净资产 无差异。 第三章 经营情况 讨论与分析 3 .1 总体经营情况分析 201 8 年 上半年 ，面对宏观经济去杠杆、金融强监管等外部形势叠加影响，本集团始终坚持“轻型银 行”“一体两翼”的战略方向和定位，积极稳健开展各项业务，总体经营情况持续向好，质量、效益、 规模实现动态均衡发展。 主要表现在 ： 盈利 稳步 增长。 截 至报告期末，本集团实现归属于本行股东的净利润 447.56 亿元， 同比 增 长 14.00% ； 实现净利息收入 7 70. 12 亿元 ，同比增长 8. 63 % ；实现非利息净收入 4 91 . 34 亿元， 同口径较上年 同期 增 长 1 7 .0 4 % ，剔除 新 金融工具准则 1影响 ， 非 利息净收入较上年同期增 长 5.43 % 。 归属于本行股东的平均总资 产收益率（ ROAA ）和归属于本行 普通股 股东的平均净资产收益率（ ROAE ）分别为 1.39% 和 19. 61 % ， 同 比 分别 提高 0 .10 和 0 . 50 个百分点。 1 新金融工具准则指《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》及《企 业会计准则第37号——金融工具列报》及相关应用指南。该准则实施之前，部分金融工具按摊余成本计量或以公允价 值计量且其变动计入其他综合收益，实施之后，计量属性和核算方法调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益， 对收入数据的影响为：当期估值变动影响非利息净收入及营业收入；投资收益列报方式相应由利息收入改为非利息收 入，影响净利息和非利息净收入结构，但不影响营业收入总额。 资产负债规模平稳 增长 。 截 至报告期末，本集团资产总额 65 , 37 3 . 40 亿元， 较上年末 增 长 3.8 1 % ；贷 款和垫款总额 38 , 778.68 亿元， 较上年末 增 长 8.77 % ；负债总额 60 ,33 2. 8 9 亿元， 较上年末 增 长 3.7 7 % ；客户 存款总额 4 2,578.03 亿元， 较上年末 增 长 4.76 % 。 不良 贷款下降 ，拨备覆盖保持稳健水平。截至 报告期末 ，本集团不良贷款 总 额 553.82 亿元， 较上年 末减少 20.11 亿元；不良贷款率 1.43% ， 较上年末下降 0.18 个百分点；不良贷款拨备覆盖率 316.08% ， 较上 年末提高 53.97 个百分点。 3 .2 利润表分析 3.2.1 财务业绩摘要 报告期内，本集团实现税前利润589.45亿元，同比增长18.03%，实际所得税税率23.88%，同比 增加2.90个百分点。下表列出报告期内本集团主要损益项目变化。 2018年1-6月 2017年1-6月 变动额 （人民币百万元） 净利息收入 77,012 70,896 6,116 净手续费及佣金收入 37,469 34,750 2,719 其他净收入 11,665 7,232 4,433 业务及管理费 (33,859) (28,700) (5,159) 税金及附加 (987) (1,073) 86 信用减值损失 (31,429) (32,648) 1,219 其他业务成本 (883) (669) (214) 营业外收支净额 (43) 154 (197) 税前利润 58,945 49,942 9,003 所得税 (14,076) (10,476) (3,600) 净利润 44,869 39,466 5,403 归属于本行股东的净利润 44,756 39,259 5,497 3.2.2 营业收入 报告期内，本集团实现营业收入1,261.46亿元，同口径较上年同期 增长11.75% ， 剔除新金融工具 准则影响后增幅为10.81%，其中，净利息收入的占比为61.05%；非利息净收入的占比为38.95%。 3.2.3 利息收入 报告期内，本集团实现利息收入1,311.75亿元，同比增长12.70%，剔除新金融工具准则影响后增 幅为15.97%。主要是生息资产规模增长，以及资产结构持续优化、风险定价水平有所提升带动生息 资产收益率提升。贷款和垫款利息收入仍然是本集团利息收入的最大组成部分。 贷款和垫款利息收入 报告期内，本集团贷款和垫款利息收入941.06亿元，同比增长15.34%。 下表列出所示期间本集团贷款和垫款各组成部分的平均余额、利息收入及年化平均收益率情 况。平均余额为日均余额，下同。 2018年1-6月 2017年1-6月 平均余额 利息收入 年化平均 收益率% 平均余额 利息收入 年化平均 收益率% （人民币百万元，百分比除外） 公司贷款 1,729,842 36,121 4.21 1,651,597 32,451 3.96 零售贷款 1,828,601 53,730 5.93 1,613,404 47,163 5 .89 票据贴现 174,715 4,255 4.91 163,198 1,976 2.44 贷款和垫款 3,733,158 94,106 5.08 3,428,199 81,590 4.80 2018年上半年，本公司贷款和垫款从期限结构来看，短期贷款平均余额15,625.42 亿元，利息收入 469.94 亿元，平均收益率6.06 %；中长期贷款平均余额18 , 988.15 亿元，利息收入418.29 亿元，平均收益 率4.44 %。短期贷款平均收益率高于中长期贷款平均收益率主要是因为短期贷款中的信用卡 贷款 及小 微贷款 收益率较高 。 投资利息收入 报告期内，本集团投资利息收入240.98亿元，同比下降2.25%，投资年化平均收益率3.80%，同比 上升28个基点。 存拆放同业和其他金融机构款项利息收入 报告期内，本集团存拆放同业和其他金融机构款项利息收入89.44亿元，同比增长52.34%，存拆 放同业和其他金融机构款项年化平均收益率3.07%，同比上升50个基点，主要是抓住市场利率上行机 遇，加大对存拆放同业和其他金融机构款项的配置。 3.2.4 利息支出 报告期内，本集团利息支出541.63亿元，同比增长19.05%，主要是计息负债规模增长、存款竞争 加剧推升市场利率及存款成本率。 客户存款利息支出 报告期内，本集团客户存款利息支出296.67亿元，同比增长22.51%，主要是存款规模增长及存款 成本率因竞争加剧而有所提高，但本集团活期存款占比较高，存款成本率保持较优水平。 下表列出所示期间本集团公司存款及零售存款的平均余额、利息支出和年化平均成本率。 2018年1-6月 2017年1-6月 平均余额 利息支出 年化平均 成本率% 平均余额 利息支出 年化平均 成本率% （人民币百万元，百分比除外） 公司客户存款 活期 1,550,063 6,507 0.85 1,470,672 5,124 0.70 定期 1,232,905 16,533 2.70 1,171,623 14,006 2.41 小计 2,782,968 23,040 1.67 2,642,295 19,130 1.46 零售客户存款 活期 1,012,600 1,480 0.29 969,894 1,749 0.36 定期 402,614 5,147 2.58 333,911 3,337 2.02 小计 1,415,214 6,627 0.94 1,303,805 5,086 0.79 客户存款总额 4,198,182 29,667 1.43 3,946,100 24,216 1.24 同业和其他金融机构存拆放款项利息支出 报告期内，本集团同业和其他金融机构存拆放款项利息支出124.38亿元，同比增长11.33%，主要 是持续优化负债结构，高成本负债占比合理可控。 应付债券利息支出 报告期内，本集团应付债券利息支出66.11亿元，同比增长10.50%，主要是债券成本率高于上年 同期所致。 3.2.5 净利息收入 报告期内，本集团净利息收入770.12亿元，同比增长8.63%，剔除新金融工具准则影响后增幅为 14.00%。 下表列出所示期间本集团资产负债项目平均余额、利息收入／利息支出及年化平均收益／成本率 情况。 生息资产 2018年1-6月 2017年1-12月 2017年1-6月 平均 余额 利息 收入 年化平均 收益率 % 平均 余额 利息 收入 平均 收益 率% 平均 余额 利息 收入 年化平均 收益率 % （人民币百万元，百分比除外） 贷款和垫款 3,7 33,158 94,106 5.08 3,508,470 168,858 4.81 3,428,199 81,590 4.80 投资 1,279,833 24,098 3.8 0 1,432,408 52,042 3.63 1,414,121 24,653 3.52 存放中央银行 款项 521,914 4,027 1.56 566,594 8,679 1.53 568,452 4,279 1.52 存拆放同业和 其他金融机 构款项 587,170 8,944 3.07 459,129 12,426 2 .71 461,410 5,871 2.57 合计 6,122,075 131,175 4.32 5,966,601 242,005 4.06 5,872,182 116,393 4.00 计息负债 平均 余额 利息 支出 年化平均 成本率 % 平均 余额 利息 支出 平均 成本 率% 平均 余额 利息 支出 年化平均 成本率 % （人民币百万元，百分比除外） 客户存款 4,198,182 29,667 1.43 3,965,462 50,329 1.27 3,946,100 24,216 1.2 4 同业和其他金 融机构存拆 放款项 877,510 12,438 2.86 880,787 24,138 2.74 867,224 11,172 2. 60 应付债券 310,083 6,611 4.30 339,320 13,436 3.96 323,450 5,983 3.7 3 向中央银行借 款 351,247 5,447 3.13 305,886 9,250 3.02 285,366 4,126 2.9 2 合计 5,737,022 54,163 1.90 5,491,455 9 7,153 1.77 5,422,140 45,497 1.69 净利息收入 / 77,012 / / 144,852 / / 70,896 / 净利差 / / 2.42 / / 2.29 / / 2.31 净利息收益率 / / 2.54 / / 2.43 / / 2.43 报 告期内 ， 本集团 生息资产 年化 平均收益率 4. 32 % ，计 息负债 年化 平均成本率 1. 9 0 % ， 同比分别 上升 32 和 21 个基点 ； 净利差 2. 42 % ， 净利息收益率 2. 54 % ， 同比均 上升 1 1 个基点。 下表列出所示期间本集团由于规模变化和利率 变化导致利息收入和利息支出变化的分布情况 。 规 模变化以平均余额（日均余额）变化来衡量；利率变化以平均利率变化来衡量，由规模变化和利率变 化共同引起的利息收支变化，计入规模变化对利息收支变化的影响金额。 2018年1-6月对比2017年1-6月 增（减）因素 增（减） 规模 利率 净值 （人民币百万元） 资产 贷款和垫款 7,687 4,829 12,516 投资 (2,529) 1,974 (555) 存放中央银行款项 (35 9) 107 (252) 存拆放同业和其他金融机构款项 1,916 1,157 3,073 利息收入变动 6,715 8,067 14,782 负债 客户存款 1,781 3,670 5,451 同业和其他金融机构存拆放款项 146 1,120 1,266 应付债券 (285) 913 628 向中央银行借款 1,022 299 1,321 利息支出变动 2,664 6,002 8,666 净利息收入变动 4,051 2,065 6,116 下表列出所示期间本集团资产负债项目平均余额、利息收入／利息支出及年化平均收益／成本率 情况。 生息资产 2018年1-3月 2018年4-6月 平均余额 利息收入 年化平均 收益率% 平均余额 利息收入 年化平均 收益率% （人民币百万元，百分比除外） 贷款和垫款 3,687,583 46,441 5.11 3,778,231 47,665 5.06 投资 1,287,615 11,965 3.77 1,272,137 12,133 3.8 3 存放中央银行款项 524,198 2,015 1.56 519,656 2,012 1.55 存拆放同业和其他金融机构款项 545,770 4,168 3.10 628,115 4,776 3.05 合计 6,045,166 64,589 4.33 6,198,139 66,586 4.31 计息负债 2018年1-3月 2018年4-6月 平均余额 利息支出 年化平均 成本率% 平均余额 利息支出 年化平均 成本率% （人民币百万元，百分比除外） 客户存款 4,169,293 14,570 1.42 4,226,752 15,097 1.43 同业和其 他金融机构存拆放款项 849,025 5,960 2.85 905,682 6,478 2.87 应付债券 303,118 3,353 4.49 316,971 3,258 4.12 向中央银行借款 359,733 2,767 3.12 342,854 2,680 3.14 合计 5,681,169 26,650 1.90 5,792,259 27,513 1.91 净利息收入 / 37,939 / / 39,073 / 净利差 / / 2.43 / / 2. 40 净利息收益率 / / 2.55 / / 2.5 3 由于第二季度 市场流动性较为宽裕， 市场收益率 下行较为明显 ，2018年第二季度本集团净利差 2.40%，环比下降3个基点，其中，生息资产年化平均收益率4.31%，环比下降2个基点，计息负债年 化平均成本率1.91%，环比上升1个基点；净利息收益率2.53%，环比下降2个基点。 3.2.6 非利息净收入 报告期内，本集团实现非利息净收入491.34亿元，同口径较上年同期增长17.04%，剔除新金融工 具准则切换影响后增幅为5.43%。 净手续费及佣金收入374.69亿元，同比增长7.82%，其中，银行卡手续费收入同比增加16.14亿元， 增幅24.79%，主要是代理银联POS收入增长；信贷承诺及贷款业务佣金同比增加10.62亿元，增幅 46.76%，主要是融资租赁手续费收入、国内保理手续费收入的增长；代理服务手续费收入同比增加9.17 亿元，增幅11.07%；结算与清算手续费收入同比增加3.59亿元，增幅6.61%；托管及其他受托业务佣 金收入同比减少4.77亿元，降幅3.99%，主要是受资管新规、资管产品增值税政策影响，受托理财收 入减少。 其他净收入116.65亿元，同口径较上年同期 增长61.30%，其中，投资收益69.84亿元，同口径较上 年同期 增加29.04亿元，增幅71.18%，公允价值变动净收益10.56亿元，同口径较上年同期 增加9.35亿 元，主要均是受新金融工具准则影响；其他业务收入20.66亿元，同口径较上年同期 增加6.40亿元，增 幅44.88%，主要由于租赁业务收入增长。 从业务分部看，其中，零售金融业务非利息净收入244.33亿元，同口径较上年同期 增长20.69%， 占本集团非利息净收入的49.73%；批发金融业务非利息净收入194.73亿元，同口径较上年同期 增长 4.91%，占本集团非利息净收入的39.63%；其他业务非利息净收入52.28亿元，同口径较上年同期 增长 64.61%，占本集团非利息净收入的10.64%。 下表列出所示期间本集团非利息净收入的主要组成部分。关于本公司非利息净收入的详情请参阅 3.9.1“关于非利息净收入”章节。 2018年1-6月 2017年1-6月 （人民币百万元） 手续费及佣金收入 40,398 （未完）  |