[公告]航天晨光:2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2018—018 航天晨光股份有限公司 2018年上半年募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市 公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司2018年度上半年募集资金存 放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准航天晨光股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2015]623 号）核准，公司于2015年6月15日非公开 发行人民币普通股32,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格 为人民币30.00元，募集资金总额为人民币960,000,000.00元，扣除从募集资 金中直接扣减的各项发行费用人民币18,132,000.00元，实际募集资金净额为人 民币941,868,000.00元。 募集资金已由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于 2015年6月16日汇入公司中国银行南京秦淮支行等账户中。根据公司与主承 销商中信证券签订的协议，公司应支付中信证券承销费16,320,000.00元，公司 于2014年5月15日支付承销费1,500,000.00元，中信证券在扣减剩余承销费 用14,820,000.00元后，划入专用账户945,180,000.00元，其中划入中国银行 南京秦淮支行账号5508 6699 6406账户200,000,000.00元；中国农业银行南 京三元巷支行账号1011 3401 0400 13124账户280,000,000.00 元；中国建设 银行南京城南支行账号3200 1595 0360 5252 2016账户277,500,000.00元； 招商银行南京分行营业部账号1259 0204 2410 701账户187,680,000.00元。 扣除支付的承销费用和其他发行费用18,132,000.00元后，实际募集资金净额 941,868,000.00元。 上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2015]第211204号《验 资报告》。 （二）本年度使用金额及期末余额 截至2018年6月30日，公司累计使用募集资金人民币811,669,312.14 元， 其中：以前年度使用 624,889,116.14 元（公司已于 2018年 4 月 12 日前归 还2017年度用于暂时补流的 153,000,000.00元）本年度使用募集资金 186,780,196.00 元。本年度使用的募集资金中36,780,196.00 元用于募投项目， 150,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。 截至2018年6月30日，公司累计使用募集人民币811,669,312.14 元，募 集资金专户余额为人民币149,954,578.23 元，与实际募集资金净额人民币 941,868,000.00元的差异金额为人民币19,755,890.37元，系募集资金补充流动 资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券 交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规 定的要求制定并修订了《航天晨光股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称 “管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实 施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司 募集资金的存储和使用，不用作其他用途，明细如下： 1．公司在中国农业银行股份有限公司南京三元巷支行开设募集资金专项账 户(以下简称“专户”)，账号为10113401040013124，该专户仅用于公司“年 产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目”募集资金的存储和使用，不 得用作其他用途。 2．公司在中国银行股份有限公司南京秦淮支行开设募集资金专项账户(以下 简称“专户”)，账号为550866996406，该专户仅用于公司“航天特种压力容 器及重型化工装备项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 3、公司在中国建设银行股份有限公司城南支行开设募集资金专项账户(以下 简称“专户”)，账号为 32001595036052522016，该专户仅用于公司“油料 储运及LNG运输车项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 4、公司在招商银行股份有限公司南京分行营业部开设募集资金专项账户 (以下简称“专户”)，账号为125902042410701，该专户仅用于公司“补充流 动资金”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至 2017 年12月 31 日，该专户已经注销。 5、公司在交通银行股份有限公司镇江分行开设募集资金专项账户（以下简 称“专户”），账号为381899991010003013563，该专用仅用于公司该专户仅 用于公司“油料储运及LNG运输车项目”募集资金的存储和使用，不得用作其 他用途。 在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通 知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。 （二）募集资金三方监管协议情况 根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信证券已于 2015年7月10日分别与中国银行股份有限公司南京秦淮支行、中国农业银行 股份有限公司三元巷支行、中国建设银行股份有限公司南京城南支行、招商银行 股份有限公司南京分行营业部及交通银行股份有限公司镇江大港支行签订了《募 集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。 （三）募集资金专户存储情况 截至2018年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人 民币元)： 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额 中国银行股份有限公司南京秦淮支行 550866996406 活期存款 92,656,107.23 中国农业银行股份有限公司三元巷支行 10113401040013124 活期存款 51,144,095.84 中国建设银行股份有限公司南京城南支行 32001595036052522016 活期存款 5,388,180.83 招商银行股份有限公司南京分行营业部 125902042410701 已注销 交通银行股份有限公司镇江大港支行 38189991010003013563 活期存款 766,194.33 交通银行股份有限公司镇江大港支行 38189991010003012715 定期存款 - 合计 149,954,578.23 注1：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《航天晨光股份有限公司募集资 金管理办法》对募集资金实行专户存储制度，公司将募集资金存放于中国银行南 京秦淮支行账号5508 6699 6406账户；中国农业银行南京三元巷支行账号1011 3401 0400 13124账户；中国建设银行南京城南支行账号3200 1595 0360 5252 2016账户；招商银行南京分行营业部账号1259 0204 2410 701账户；交通银 行镇江大港支行账号38189991010003013563账户。其中根据募集资金投资计 划和实际执行进度，公司将暂时不使用的募集资金转为定期存款进行管理。截至 2018年6月30日，募集资金账面余额为149,954,578.23元。 注2：公司为提高募集资金使用效益，与交通银行镇江大港支行签订定期存 款合同，将部分闲置募集资金存入交通银行镇江大港支行定期存款账户 38189991010003012715，相关资金已到期转出，截至2018年6月30日，余 额为0.00元。 注3：经公司2017年9月15日召开的五届三十三次董事会审议通过，由 于外部市场环境变化等原因，公司经过论证，终止了油料储运及LNG运输车项 目的实施并将相关募集资金用于永久性补充流动资金。截至2018年6月30日， 公司已将相关募集资金2.775亿元用于永久性补充流动资金，并对该项目实施主 体航天晨光（镇江）专用汽车有限公司实施了清算注销。目前中国建设银行南京 城南支行32001595036052522016的账户余额以及交通银行镇江大港支行 38189991010003013563的账户余额为油料储运及LNG运输车项目募集资金产 生的相关利息。由于该项目已经终止，公司拟将相关利息收入用于永久性补充流 动资金并将相关账户进行注销。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本公司2018年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金 使用情况对照表。 (一) 募集资金使用情况 1．募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化及公司采取的措施: 2018年之前，随着中国经济进入“新常态”，传统化工及炼油行业产能过 剩，石油化工、煤化工等行业投资下降，化工装备市场需求严重萎缩，致使压力 容器行业市场受冲击较大，传统压力容器产品招标项目竞争惨烈，价格总水平持 续下跌，利润空间不断被压缩，公司之前承接的部分大型煤化工装备制造项目因 为业主项目的暂停导致迟迟无法执行，在手订单不足，为确保募集资金的使用效 益，暂缓部分重型设备的采购事宜。2018年之后，随着国家整体经济形势好转， 石化、炼化及煤化产业出现复苏态势，所带动的压力容器市场呈现增长的良好势 头。公司贯彻转型升级方案，加大对科研院所、高端压力容器以及成套非标设备 市场的开发，2018年度公司压力容器合同订单有了较大幅度增长，为了满足生 产需求同时也为了提升本公司压力容器产业竞争力的需要，公司正在以实现压力 容器智能制造为目标，积极论证提升压力容器制造水平的产线建设的可行性，目 前正进行关键设备（双丝埋弧焊设备）的工艺验证，本年度完成项目可行性论证。 2．募集资金投资项目年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆无法 单独核算效益的原因及其情况： 2015年6月募集资金到账后，受项目当地政府城市规划调整因素影响，项 目用地中42亩（约占总面积的1/4）变为城市规划道路被政府收回，导致原设 计方案作废。经过公司多次沟通协调，解决了政府动工许可以及环保批复等相关 问题，该项目已于2017年4月启动实施。截至目前，厂房主体结构施工基本完 成，外立面安装及配电配套工程已完工，室外工程及安装工程正在按计划正常进 行，办公楼装修正在有序推进实施，与项目配套的主要设备正按程序规定进行采 购工作，预计2018年12月底形成生产能力。 (二) 募集资金置换先期投入募股项目 本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后用于附表一中所列的三项承诺 项目及补充流动资金。为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司2015年度以 自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 95,981,752.53元。 2015年度，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入年产 3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目、航天特种压力容器及重型化工 装备项目的自筹资金。上述预先投入金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审核，并出具了《航天晨光股份有限公司资金置换专项审核报告》（信会师报字 【2015】第 211141号）。同时,中信证券同意公司以募集资金置换已投入募集 资金投资项目的自筹资金,并出具了《关于航天晨光股份有限公司以募集资金置 换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》。 (三) 超募资金使用情况 无超募资金。 (四) 闲置募集资金补充流动资金情况 公司于2018年4月10日召开的六届四次董事会审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分暂未使用的募集资 金补充流动资金，金额不超过20,000万元，截至2018年6月30日，公司利用 募集资金暂时补充流动资金余额为15,000万元。 (五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司将暂时不使用的募集资金转为 定期存款进行管理。交通银行镇江大港支行6个月定期存款，具备活期便利、定 期收益。中国农业银行南京三元巷支行七天双利丰通知存款，具备活期便利、定 期收益。中国建设银行南京城南支行七天通知存款，中国银行南京秦淮支行“一 户通”产品，银行对产品出具说明：产品不涉及理财、安全性高、流动性好，同 时相对活期可以提高客户收益，符合客户及募集资金管理规定要求。 (六) 尚未使用的募集资金用途及去向 本公司募集资金总额为人民币960,000,000.00元，扣除从募集资金中直接 扣减的各项发行费用人民币18,132,000.00元，实际募集资金净额为人民币 941,868,000.00元。截至2018年6月30日，累计实际使用募集资金 811,669,312.14 元（含累计取得的利息收入19,761,167.90 元，支付的手续费 5,277.53 元），尚未使用募集资金149,954,578.23 元，尚未使用募集资金占募 集资金总额的15.92%。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2017年9月15日，公司召开五届第三十三次董事会，会议决定：因外部 市场环境发生变化导致产品需求不旺以及公司现有生产线进行智能化改造后能 够满足后续产能需求，公司拟终止实施油料储运及 LNG 运输车项目，并将相关 募集资金及利息用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会以及外部保荐机 构同意该项变更，上述决议于2017年9月16日对外公告。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关公告格式的相关规定及时、真 实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金 管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况 公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 附件1：募集资金使用情况对照表 航天晨光股份有限公司 董事会 2018年8月 24日 附件1 航天晨光股份有限公司 募集资金使用情况对照表 截止日期：2018年6月30日 编制单位：航天晨光股份有限公司 金额单位：人民币元 募集资金净额 941,868,000.00 本年度投入募集资金 总额 36,780,196.00 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 277,500,000.00 已累计投入募集资金 总额 811,669,312.14（其中投入募投项目384,169,312.14元， 暂时补充流动资金150,000,000元,永久补充流动资 277,500,000元） 累计变更用途的募集资金总额比例 28.91% 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额（1） 本年度投入金额 截至期末累计投入金 额(2) 截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实现的效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 1. 航天特种压力 容器及重型化工装 备项目 否 200,000,000.00 200,000,000.00 1,370,330.00 111,638,700.52 55.82 2016年9月[注1] -7,592,263.02 注1 2. 年产3500台新 型一体化城市垃圾 收运环保车辆项目 否 280,000,000.00 280,000,000.00 35,409,866.00 87,652,511.39 31.30 N/A N/A 否 3. 油料储运及LNG 运输车项目 否 277,500,000.00 277,500,000.00 - - N/A N/A 注2 4. 补充流动资金 否 202,500,000.00 202,500,000.00 184,878,100.23 91.30 N/A N/A 否 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额（1） 本年度投入金额 截至期末累计投入金 额(2) 截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实现的效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目小计 960,000,000.00 960,000,000.00 36,780,196.00 384,169,312.14 40.02 -7,592,263.02 超募资金投向 无 暂时补充流动资金 150,000,000.00 150,000,000.00 永久补充流动资金 277,500,000.00 合计 960,000,000.00 960,000,000.00 186,780,196.00 811,669,312.14 -7,592,263.02 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） （1）航天特种压力容器及重型化工装备项目：项目投资进度为55.82%，但未达预期效益。2018年之前，随着中国经济进入“新常 态”，传统化工及炼油行业产能过剩，石油化工、煤化工等行业投资下降，化工装备市场需求严重萎缩，公司压力容器产品在手订单不 足，为确保募集资金的使用效益，暂缓部分重型设备的采购事宜。2018年之后，随着国家整体经济形势好转，石化、炼化及煤化产业出 现复苏态势，所带动的压力容器市场呈现增长的良好势头。公司贯彻转型升级方案，加大对科研院所、高端压力容器以及成套非标设备 市场的开发，2018年度公司压力容器合同订单有了较大幅度增长，为了满足生产需求同时也为了提升本公司压力容器产业竞争力的需要， 公司正在积极论证提升压力容器制造水平的产线建设的可行性，下一步将以实现压力容器智能制造为目标，继续投资航天特种压力容器 及重型化工装备项目，目前已基本完成总体方案设计，正进行关键设备（双丝埋弧焊设备）的工艺验证，本年度完成项目可行性论证。 （2）年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目：项目投资进度为31.30%，受整体建设规划方案审批滞后因素的影响，项 目建设未达到预期进度。该项目已于2017年4月启动实施，截止目前，厂房主体结构施工基本完成，外立面安装及配电配套工程已完 工，室外工程及安装工程正在按计划正常进行，办公楼装修正在有序推进实施，与项目配套的主要设备正按程序规定进行采购工作，预 计2018年12月底形成生产能力。 （3）油料储运及LNG运输车项目： 防范投资风险，保证募集资金使用效益，公司于2017年9月15日召开五届三十三次董事会决定 终止该项目，并将募集资金出资27,750.00万元用于永久补充流动资金。 项目可行性发生重大变化的情况说明 详见三(一) 募集资金使用情况 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见三(四) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 详见三(六) 尚未使用的募集资金用途及去向。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 注1：2018年以前，受宏观经济影响，压力容器行业市场需求下滑，公司暂缓了部分重型设备的采购。2018年以来，随着国家经济形势的好转，压 力容器行业出现增长的势头，公司在手的压力容器合同订单有了较大幅度增长，为了满足生产需求同时也为了提升公司相关产业竞争力，公司正在以实 现压力容器智能制造为目标，积极论证提升压力容器制造水平的产线建设的可行性。 注2：因外部市场环境发生变化导致产品需求不旺以及公司现有生产线进行智能化改造后能够满足后续产能需求，公司拟终止实施油料储运及 LNG 运 输车项目，并将相关募集资金及利息用于永久补充流动资金，公司独立董事，监事会以及外部保荐机构同意该项变更，上述决议于2017年9月16日对 外公告。 中财网
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