[中报]中航科工：海外监管公告-中航电子2018年半年度报告
公司代码：600372 公司简称：中航电子 中航航空电子系统股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张昆辉、主管会计工作负责人戚侠及会计机构负责人（会计主管人员）杨鲜叶声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面 对的风险部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 4 第三节 公司业务概要 ........................................................ 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................. 8 第五节 重要事项 ........................................................... 12 第六节 普通股股份变动及股东情况 ............................................ 23 第七节 优先股相关情况 ...................................................... 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................ 26 第九节 公司债券相关情况 .................................................... 27 第十节 财务报告 ........................................................... 31 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 138 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 航电系统公司 指 中航航空电子系统有限责任公司 汉航集团 指 汉中航空工业（集团）有限公司 上航电器 指 上海航空电器有限公司 兰航机电 指 兰州万里航空机电有限责任公司 华燕仪表 指 陕西华燕航空仪表有限公司 千山航电 指 陕西千山航空电子有限责任公司 宝成仪表 指 陕西宝成航空仪表有限责任公司 太航仪表 指 太原航空仪表有限公司 凯天电子 指 成都凯天电子股份有限公司 兰州飞控 指 兰州飞行控制有限责任公司 青云仪表 指 北京青云航空仪表有限公司 东方仪表 指 陕西东方航空仪表有限责任公司 苏州长风 指 苏州长风航空电子有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中航航空电子系统股份有限公司 公司的中文简称 中航电子 公司的外文名称 CHINA AVIONICS SYSTEMS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 AVIC AVIONICS 公司的法定代表人 张昆辉 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戚侠 刘婷婷 联系地址 北京市朝阳区曙光西里甲5号院 20号楼第八、九层 北京市朝阳区曙光西里甲5号院 20号楼第八、九层 电话 010-58355270 010-58355270 传真 010-58355214 010-58355214 电子信箱 qix@vip.163.com liutt@avic.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京经济技术开发区经海二路29号院8号楼 公司注册地址的邮政编码 101111 公司办公地址 北京市朝阳区曙光西里甲5号院20号楼第八、九层 公司办公地址的邮政编码 100028 公司网址 www.aviconics.com.cn 电子信箱 hondianzq@avic.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 证券事务部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中航电子 600372 ST昌河 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 2,972,849,340.27 2,728,169,610.03 8.97 归属于上市公司股东的净利润 148,354,411.18 145,774,046.76 1.77 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 56,064,881.02 75,892,520.47 -26.13 经营活动产生的现金流量净额 -293,544,478.63 -658,277,125.90 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 7,192,225,613.96 7,100,400,255.40 1.29 总资产 21,657,255,900.70 21,190,343,132.60 2.20 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0843 0.0829 1.69 稀释每股收益（元／股） 0.0843 0.0829 1.69 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0319 0.0431 -25.99 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 2.10 2.34 减少0.24个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 0.79 1.24 减少0.45个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适 用） 非流动资产处置损益 726,434.80 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 32,090,638.22 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 305,541.24 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 76,114,124.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -326,719.67 所得税影响额 -16,620,489.22 合计 92,289,530.16 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.主要业务 公司致力于为客户提供综合化的航空电子系统整体解决方案，产品谱系覆盖飞行控制系 统、惯性导航系统、飞行航姿系统、飞机参数采集系统、大气数据系统、航空照明系统、控 制板主件与调光系统、飞行告警系统、电驱动与控制系统、飞行指示仪表、电气控制、传感 器、敏感元器件等航空电子相关领域。同时，公司立足航空主业，积极拓展非航空防务及民 用市场，面向航天、兵器、船舶、电子信息、智能系统、机电自动化、基础器件等业务领域 提供相关配套系统解决方案、产品及服务。 2.经营模式 公司总部负责战略管控、运营管控和资源整合，各子公司负责具体科研生产经营。 3.行业情况说明 公司在防务装备制造领域具有多年的优势与积累，在行业内享有较高美誉度。随着军民 融合政策的深化实施，行业竞争环境将越来越激烈，公司要巩固并利用现有的航空技术优势， 大力拓展军民融合技术与产业延展空间，抢抓发展机遇，研判竞争态势，创新市场策略，补 齐短板和不足，加快航空电子产业发展步伐。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.公司主营业务是航空电子系统产品，公司拥有较为完整的航空电子产业链，产品谱系全面， 应用领域广泛，具有较高的行业美誉度。 2.在航空电子系统各专业领域具备系统级、设备级和器件级产品完整产业链的研发、制造和 试验验证体系。 3.在航空电子系统主要领域具有较大的技术优势，同时具备较强的新产品、新技术自主研发 与创新能力。 4.具有明显的专业领域竞争优势，市场份额较大，盈利能力较强，客户关系良好。 5.公司产品涉及航空、非航空防务和非航空民品三大领域，军民融合协同发展，业务结构日 趋合理，在建立多种盈利渠道的同时分散经营风险，具备较强抗风险能力。 6.公司制定了未来的发展战略与规划，确保公司聚焦战略目标，合理配置资源，实现快速稳 定发展。 7.通过培养和引进一批经验丰富的经营管理、产品研发和市场开拓人才，高素质的人才队伍 逐步形成，为公司未来发展储备了强有力的人才资源。 8.具有优秀的企业文化，秉承“航空报国，强军富民” 的优良传统，以协同创新发展战略聚 焦价值创造、商业成功和股东回报，致力于成为让股东获利、员工满意、客户信赖、诚实守信的 优秀上市公司。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司营业收入29.73亿元，同比增长9.0%；利润总额1.95亿元，同比增长3.2%， 归母净利润1.48亿元，同比增长1.8%。 报告期内，公司管理层在董事会的领导下，围绕年初制定的生产经营目标，坚持协同创新发 展战略，加速经营理念、发展方式的的转变，关注客户需求，落实国企改革调整等一系列工作要 求，顺应军民融合战略大势，坚持目标导向和问题导向，聚焦航空强国使命，抓短板、补弱项， 持续提升运行效率和质量，优化产品结构，推动研发与技术进步，确保重点装备和国家重大科技 专项研制任务完成的同时，重点抓好C919项目的配套产品研制管理，按计划完成产品交付和系统 联试，持续拓展非航空防务和非航空民品业务，实现公司健康稳步发展。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,972,849,340.27 2,728,169,610.03 8.97 营业成本 2,082,347,591.48 1,860,253,347.06 11.94 销售费用 52,391,760.35 46,405,310.71 12.90 管理费用 594,121,891.66 590,771,488.09 0.57 财务费用 143,864,123.45 98,442,655.73 46.14 经营活动产生的现金流量净额 -293,544,478.63 -658,277,125.90 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -668,237,889.33 45,815,042.63 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 169,424,641.06 413,607,594.61 -59.04 研发支出 165,810,611.20 166,372,669.00 -0.34 财务费用变动原因说明:主要是本期摊销可转债利息费用5,169万元，上年同期无此业务。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期经营性支出减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是支付子公司股权收购尾款。 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情 况 说 明 流动资产： 货币资金 3,477,204,196.95 16.1% 4,274,995,606.86 20.2% 4.1% 应收票据 1,054,222,103.25 4.9% 1,695,971,740.72 8.0% 3.1% 应收账款 7,164,605,380.78 33.1% 5,805,776,747.06 27.4% -5.7% 预付款项 315,918,228.25 1.5% 239,345,729.99 1.1% -0.3% 应收利息 0.0% 0.0% 0.0% 应收股利 25,000.00 0.0% 25,000.00 0.0% 0.0% 其他应收款 277,973,126.49 1.3% 273,149,498.23 1.3% 0.0% 存货 3,707,128,555.04 17.1% 3,263,803,642.29 15.4% -1.7% 一年内到期的非流 动资产 0.0% 0.0% 0.0% 其他流动资产 255,648,637.38 1.2% 257,467,437.60 1.2% 0.0% 流动资产合计 16,252,725,228.14 75.0% 15,810,535,402.75 74.6% -0.4% 非流动资产： 0.0% 可供出售金融资产 257,767,864.55 1.2% 301,587,841.39 1.4% 0.2% 长期股权投资 36,151,925.21 0.2% 37,691,957.06 0.2% 0.0% 投资性房地产 158,041,712.56 0.7% 160,398,964.54 0.8% 0.0% 固定资产 2,995,614,726.60 13.8% 3,083,562,806.63 14.6% 0.7% 在建工程 978,610,684.47 4.5% 858,743,538.57 4.1% -0.5% 固定资产清理 2,643,226.00 0.0% 0.0% 0.0% 无形资产 708,959,980.71 3.3% 721,602,183.34 3.4% 0.1% 长期待摊费用 3,188,548.31 0.0% 4,438,336.07 0.0% 0.0% 递延所得税资产 62,434,428.32 0.3% 62,327,143.08 0.3% 0.0% 其他非流动资产 201,117,575.83 0.9% 149,454,959.17 0.7% -0.2% 非流动资产合计 5,404,530,672.56 25.0% 5,379,807,729.85 25.4% 0.4% 资产总计 21,657,255,900.70 100.0% 21,190,343,132.60 100.0% 0.0% 流动负债： 0.0% 短期借款 3,719,800,000.00 17.2% 3,526,017,207.23 16.6% -0.5% 应付票据 1,044,499,680.02 4.8% 977,663,406.42 4.6% -0.2% 应付账款 4,059,540,324.15 18.7% 3,638,555,564.82 17.2% -1.6% 预收款项 109,018,310.74 0.5% 57,462,350.11 0.3% -0.2% 应付职工薪酬 213,832,204.00 1.0% 193,701,974.46 0.9% -0.1% 应交税费 114,993,411.23 0.5% 202,797,412.62 1.0% 0.4% 应付利息 17,311,913.11 0.1% 13,750,737.86 0.1% 0.0% 应付股利 24,540,665.90 0.1% 20,719,165.90 0.1% 0.0% 其他应付款 553,550,784.93 2.6% 880,973,496.58 4.2% 1.6% 一年内到期的非流 动负债 145,049,612.55 0.7% 103,844,366.84 0.5% -0.2% 其他流动负债 0.0% 0.0% 0.0% 流动负债合计 10,002,136,906.63 46.2% 9,615,485,682.84 45.4% -0.8% 非流动负债： 0.0% 0.0% 长期借款 1,513,805,807.57 7.0% 1,645,954,427.57 7.8% 0.8% 应付债券 1,984,352,316.44 9.2% 1,935,088,354.81 9.1% 0.0% 长期应付款 290,273,662.59 1.3% 297,716,480.70 1.4% 0.1% 长期应付职工薪酬 60,838,722.52 0.3% 58,028,690.19 0.3% 0.0% 专项应付款 -321,752,062.62 -1.5% -385,387,817.40 -1.8% -0.3% 预计负债 1,998,455.04 0.0% 1,998,455.04 0.0% 0.0% 递延收益 471,044,047.29 2.2% 479,174,168.16 2.3% 0.1% 递延所得税负债 11,511,118.37 0.1% 18,069,264.89 0.1% 0.0% 其他非流动负债 86,739,295.87 0.4% 85,078,261.75 0.4% 0.0% 非流动负债合计 4,098,811,363.07 18.9% 4,135,720,285.71 19.5% 0.6% 负债合计 14,100,948,269.70 65.1% 13,751,205,968.55 64.9% -0.2% 所有者权益 0.0% 股本 1,759,165,318.00 8.1% 1,759,162,938.00 8.3% 0.2% 其他权益工具 445,396,314.80 2.1% 445,402,645.19 2.1% 0.0% 资本公积 1,469,191,864.25 6.8% 1,399,669,128.93 6.6% -0.2% 减：库存股 0.0% 0.0% 0.0% 其他综合收益 -131,384,567.15 -0.6% -99,149,528.13 -0.5% 0.1% 专项储备 129,750,271.05 0.6% 118,013,293.30 0.6% 0.0% 盈余公积 416,071,787.10 1.9% 416,071,787.10 2.0% 0.0% 一般风险准备 0.0% 0.0% 0.0% 未分配利润 3,104,034,625.91 14.3% 3,061,229,991.01 14.4% 0.1% 归属于母公司所有 者权益合计 7,192,225,613.96 33.2% 7,100,400,255.40 33.5% 0.3% 少数股东权益 364,082,017.04 1.7% 338,736,908.65 1.6% -0.1% 所有者权益合计 7,556,307,631.00 34.9% 7,439,137,164.05 35.1% 0.2% 负债和所有者权益 总计 21,657,255,900.70 100.0% 21,190,343,132.60 100.0% 0.0% 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 见附注所有权或使用权受到限制的资产。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 序号 单位名称 资产总额 净资产 营业收入 净利润 1 青云仪表 227,630.12 80,878.98 19,087.27 6,480.51 2 上航电器 237,713.99 104,927.58 58,440.37 5,510.10 3 苏州长风 208,836.13 75,340.15 41,608.63 4,173.06 4 东方仪表 73,197.50 36,571.01 17,090.23 2,522.25 5 兰州飞控 157,750.21 68,652.76 25,308.75 2,058.11 6 华燕仪表 113,074.59 60,873.22 22,173.89 1,471.47 7 兰航机电 167,453.97 71,396.70 23,692.87 1,150.05 8 太航仪表 159,507.56 64,354.26 21,198.23 931.24 9 千山航电 185,850.20 77,491.64 17,132.83 151.66 10 凯天电子 283,699.96 96,432.35 40,063.50 -185.98 11 宝成仪表 198,413.43 52,337.00 17,710.62 -8,569.03 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1. 竞争风险 随着国家层面军民融合战略的深化推进，新竞争者的加入将使产业竞争逐渐加剧，原有市场 格局将更加复杂，公司可能面临防务产品市场相对封闭的体系被打破、新的竞争对手带来的竞争 风险。 2. 宏观环境风险 目前，国家大力实施供给侧结构性改革、创新驱动发展战略、军民融合发展战略，推进“一 带一路”、中国制造2025、“互联网+”行动计划，转变经济方式、优化产业结构，深化国有企业 改革、国防和军队体制改革，航空电子产品的市场需求与国家政策、宏观经济环境紧密相连，如 果相关政策出现调整变化，将可能对公司主要产品的研发、生产和销售等方面产生不利影响。 3. 运营风险 公司作为飞机整机的配套产品供应商，产品供应链较长，整机研制周期较长，可能使公司应 收账款占用资金较多，从而增加企业的借贷压力，可能导致利息等财务费用增长的风险。同时面 对新的产品任务，需要加大研发投入以市场需要，可能导致研发费用增长的风险。 4. 人力资源风险 部分控股子公司地处中西部非发达地区，这种区域劣势难以吸引高端人才和科研领军人员的 注入。随着未来公司发展规模的壮大，介入领域不断增加，如果没有合适的人力资源作为支撑， 可能会延误公司的快速可持续发展。 5. 法律风险 作为上市公司，面对越来越严格的监管要求，如果公司未能充分识别相关法律、法规等合规 方面的信息，存在合规信息盲区，会使公司产生法律方面的风险。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 中航电子2017年年度 股东大会 2018年5月17日 2018-025 2018年5月18日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺 时间 及期 是否 有履 行期 是否 及时 严格 限 限 履行 与重大资产重组相 关的承诺 解决同业竞 争 航空工业 中航科工 航空工业确保航空工业及其附属企 业、中航科工及其附属企业未来不 会从事与公司（含公司下属企业） 相同或类似的生产、经营业务。 长期 是 是 解决关联交 易 航空工业 航空工业在不对公司及其全体股东 利益构成不利影响的前提下，将促 使尽量减少与公司的关联交易。对 于与公司存在的日常关联交易，航 空工业将保证该等关联交易均将基 于交易公允的原则定价及开展。 长期 是 是 其他 航空工业 航空工业并将促使同为公司股东的 航空工业附属企业按照法律、法规 及公司章程依法行使股东权利，不 利用关联股东身份影响公司的独立 性，保持公司在资产、人员、财务、 业务和机构方面的独立性。 长期 是 是 与再融资相关的承 诺 其他 航空工业 中航科工 为确保本次发行填补回报措施的切 实履行，维护公司及其全体股东的 合法权益，中航科工不越权干预公 司经营管理活动，不侵占公司利益。 长期 是 是 其他 中航科工 保持公司独立性的承诺：中航科工 保证与公司在业务、资产、财务、 人员、机构等方面相互独立。 长期 是 是 解决同业竞 争 中航科工 避免与公司同业竞争的承诺：1、中 航科工及其下属企业获得从事新业 务的商业机会，而该等新业务可能 与公司产生同业竞争的，中航科工 及其下属企业将优先将上述新业务 的商业机会提供给公司进行选择， 并尽最大努力促使该等新业务的商 业机会具备转移给公司的条件。2、 如果公司放弃上述新业务的商业机 会，中航科工及其下属企业可以自 行经营有关的新业务，但未来随着 经营发展之需要，公司在适用的法 律法规及相关监管规则允许的前提 下，仍将享有下述权利：(1)公司有 权一次性或多次向中航科工及其下 属企业收购上述业务中的资产、业 务及其权益的权利；(2) 除收购外， 公司在适用的法律法规及相关监管 规则允许的前提下，亦可以选择以 委托经营、租赁、承包经营、许可 使用等方式具体经营中航科工及其 下属企业与上述业务相关的资产及 /或业务。 长期 是 是 解决关联交 易 中航科工 减少和规范与中航航空电子系统股 份有限公司关联交易的承诺：1、在 不对公司及其全体股东的利益构成 不利影响的前提下，中航科工及其 下属企业将促使尽量减少与中航电 子的关联交易。2、对于正常经营范 围内无法避免或有合理理由存在的 关联交易，中航科工及其下属企业 将本着公开、公平、公正的原则确 定交易价格，保证关联交易价格的 公允性，并配合公司依法履行程序。 长期 是 是 3、保证不通过关联交易非法转移公 司的资金、利润，不利用关联交易 损害公司或公司其他股东的合法权 益。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 √适用□不适用 关于公司实际控制人违规减持公司可转换公司债券的说明及整改情况 1、违规情况说明 公司于2017年12月25日公开发行可转换公司债券24,000,000张，其中公司控股股东中航 科工、实际控制人航空工业及其一致行动人航电系统公司、中航证券共计配售12,028,890张，占 本次发行总量的50.12%。2018年1月15日至2018年1月16日，中航科工合计减持公司A股可 转换公司债券2,400,000张，占发行总量的10%（详见公司2018年1月17日发布的临2018-004 号公告）；2018年1月22日至2018年1月26日，中航科工再次合计减持公司本次发行的部分A 股可转换公司债券2,400,000张，占发行总量的10%。（详见公司2018年1月27日发布的临 2018-005号公告）。 中航证券自2018年2月28日至2018年3月6日合计减持公司本次发行的部分A股可转换公 司债券827,000张，占发行总量的3.45%。本次减持后，中航证券不再持有航电转债；中航科工 于2018年3月19日合计减持公司本次发行的部分A股可转换公司债券200,000张，占发行总量 的0.83%。本次减持后，中航科工不再持有航电转债；公司于2018年4月20日收到航空工业的 告知函，自2018年4月9日至2018年4月20日，航空工业合计减持公司本次发行的部分A股可 转换公司债券1,523,510张，占发行总量的6.35%。综上，自2018年2月28日至2018年4月20 日下午上海证券交易所收市，航空工业及其一致行动人合计减持公司本次发行的部分A股可转换 公司债券2,550,510张，占发行总量的10.63%。本次减持导致航空工业及其他一致行动人减持额 度合计达到发行总量的10.63%，但未及时履行报告和公告义务，违反了上海证券交易所《股票上 市规则》第11.8.2条的规定：“投资者持有上市公司已发行的可转换公司债券达到可转换公司债 券发行总量 20%时,每增加或者减少10%时,应当依照前款规定履行报告和公告义务。在报告期内 和公告后二日内,不得再行买卖该公司的可转换公司债券和股票。” 2、航空工业对本次违规减持公司可转换债券的致歉声明及补救措施 根据航空工业出具的告知函，航空工业作为公司实际控制人，系首次认购公司可转换公司债 券，因工作人员不熟悉相关规则而导致本次减持操作失误。航空工业已深刻认识到本次事件影响 的严重性，特向广大投资者致以诚挚歉意，今后加强对国家证券交易相关法规的学习，提高守法 合规意识，认真履行信息披露义务，杜绝违规事项再次发生，并承诺将本次超出已发行可转换公 司债券总量10%以上（即0.63%）部分的收益无偿上交上市公司。（详见公司2018年4月20日发 布的临2018-017号公告）。 3、补救措施落实情况 公司已于发布公告后的第一个工作日（2018年4月23日）14时左右收到航空工业汇入 2,378,520.40元人民币。 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债 务到期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2018年度日常关联交易 根据公司2018年生产经营安排，公司将与 2018年3月17日披露的《中航电子第六届董事 会2018年度第二次会议决议公告》(编号：临 公司实际控制人航空工业及其下属单位发生关 联交易，关联交易的内容为：采购商品、销售商 品、金融机构存贷款、租赁等业务。 该事项经公司第六届董事会2018年度第二 次会议审议通过，并经2017年年度股东大会审 议通过。 2018 —010) 2018年5月18日披露的《中航电子2017年年 度股东大会决议公告》（编号：临2018 —025） 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 □不适用 (1) 托管情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 委托方 名称 受托方 名称 托管资 产情况 托管资 产涉及 金额 托管起 始日 托管终 止日 托管收 益 托管收 益确定 依据 托管收 益对公 司影响 是否关 联交易 关联关 系 航空工 业 中航电 子 47,867,924.52 是 控股股 东 托管情况说明 2014年7月4日，公司召开的2014年度第一次临时股东大会审议通过了托管航电系统公司 的议案，公司全面承接航电系统公司对其下属企事业单位的各项管理职能，对航电系统公司的经 营管理和发展具有充分的决策权。托管期限自托管协议生效之日起计算，直至托管的航电系统公 司股权转让并过户至本公司名下或航空工业将航电系统公司股权出售并过户至第三方名下、或航 电系统公司终止经营、或协商一致终止托管协议为止。根据股东大会决议及托管协议，公司每年 收取托管费用为向航电系统公司下属单位收取当年经审计的营业收入的5‰。 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 138,000,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 138,000,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 1.83% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 √适用 □不适用 公司从产业扶贫、文化扶贫、教育扶贫、劳动力扶贫、消费扶贫、党建扶贫等方面入手，持 续加大帮扶力度，扎实推进各项工作，确保扶贫工作方向正确、措施有力、效果突出，推动扶贫 地区脱贫攻坚任务顺利完成。 2. 报告期内精准扶贫概要 √适用 □不适用 公司结合帮扶地区实际需要，多措并举，精准施策，脱贫攻坚各项工作进展顺利。2018年上 半年，公司累计投入扶贫资金36.8万，扶贫物资折款35万，帮助建档立卡贫困人口脱贫数545 人，其中建立产业扶贫项目7个，投入产业扶贫项目金额14万元，开展职业技能培训人数180 人次，帮助易地搬迁脱贫24户，资助贫困学生10人，改善贫困地区教育资源投入金额25.8万元， 为帮扶地区人民脱贫摘帽做出了积极贡献。 3. 精准扶贫成效 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 36.8 2.物资折款 35 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 545 二、分项投入 1.产业发展脱贫 其中：1.1产业扶贫项目类型 √ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 √ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他 1.2产业扶贫项目个数（个） 7 1.3产业扶贫项目投入金额 14 1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 387 2.转移就业脱贫 其中：2.1职业技能培训投入金额 0 2.2职业技能培训人数（人/次） 180 2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） 2 3.易地搬迁脱贫 24户 4.教育脱贫 其中：4.1资助贫困学生投入金额 10 4.2资助贫困学生人数（人） 10 4.3改善贫困地区教育资源投入金额 25.8 5.健康扶贫 6.生态保护扶贫 其中：6.1项目名称 √ 开展生态保护与建设 √ 建立生态保护补偿方式 √ 设立生态公益岗位 □ 其他 7.兜底保障 8.社会扶贫 8.3扶贫公益基金 4 9.其他项目 其中：9.1.项目个数（个） 2 9.2.投入金额 18 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 156 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 √适用 □不适用 产业扶贫方面，派驻驻村工作队进驻甘肃省康县新庄村、赵家沟村，协商带动贫困户入股中 蜂养殖农民专业合作社，帮助建立蜂箱296箱，搭建大棚6个，种植黄金木耳3000棒；对山西省 石楼县穆家洼村提供专项扶贫资金，引进果木嫁接改良技术，嫁接优良品种，提高红枣品质，推 动红枣产业成为该村优势主导产业；与陕西省汉中军工精扶科技有限公司进行业务对接，协助其 完善生产资质，提升技术和生产能力，目前已指导其完成首批4型试验件的加工任务。 文化扶贫方面，向甘肃省甘谷县谢家湾村、蒲家山村捐赠帮扶资金18万元，用于谢家湾村村 级综合性服务中心（文化广场、围墙）和蒲家山村美丽乡村（巷道拓宽、走廊、花坛）项目建设。 教育扶贫方面，为四川省仪陇县马鞍镇中学捐赠5台国画激光投影，资助10名品学兼优、家 庭贫困学生，提供学习用品，改善学校基础教学设施；在四川马鞍镇中学、甘肃大南峪镇小学、 陕西柳家村天池寺小学等多所学校开展航空知识进校园活动，讲授航空知识，赠送航空书籍、飞 机模型，激发学生对航空事业的热爱之情。 劳动力扶贫方面，对陕西省宁强县、略阳县两个贫困县开展专项招聘工作，目前已招聘两县 大学毕业生3名；与陕西航空职业技术学院签订了《宁强县、略阳县贫困学生定向培养协议》， 对从该校招聘的两县贫困学生提供奖学金，并对合格毕业生优先安排就业。 消费扶贫方面，对贵州省安顺市白泥村开展消费扶贫，2018年上半年累计采购该村火龙果4 万余斤，共计金额30.6万元；持续帮助陕西省柳家村推广产业品牌，拓宽农产品销售渠道，积极 为当地村民开展网络营销培训。 党建扶贫方面，协助陕西省柳家村推进党建工作，帮助设计、布置党员活动室，购置书架、 党旗等物品，购买党建类书籍，提升该村党建工作整体水平。 5. 后续精准扶贫计划 √适用 □不适用 2018年下半年，公司将继续坚持精准扶贫、精准脱贫的要求，进一步加强与地方政府协同配 合，将扶贫同扶志、扶智相结合，不断加大对扶贫地区的扶持力度，持续优化产业扶贫、文化扶 贫、教育扶贫、劳动力扶贫、消费扶贫、医疗扶贫、党建扶贫等领域的帮扶措施，加强统筹协调， 认真组织落实，推动脱贫攻坚战从“打赢”向“打好”转变，从关注脱贫速度向提升脱贫质量转 变，保质保量完成年度计划各项任务，努力做到脱真贫，真脱贫。 十三、 可转换公司债券情况 √适用 □不适用 (一) 转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）于2017年12月20日下发的《关于核 准中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2274号） 文件，中航航空电子系统股份有限公司（下称“公司”）于2017年12月25日公开发行了2,400 万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额24亿元，按面值发行，期限6年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2018]10号文同意，公司24亿元可转换公司债券于2018 年1月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“航电转债”，债券代码“110042”。 根据有关规定和《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的 约定，公司该次发行的“航电转债”自2018年6月29日起可转换为本公司股份。 (二) 报告期转债持有人及担保人情况 期末转债持有人数 29,571 本公司转债的担保人 中国航空工业集团有限公司 前十名转债持有人情况如下： 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元） 持有比例(%) 中航航空电子系统有限责任公司 431,719,000 17.99 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 164,711,000 6.86 国元国际控股有限公司－客户资金（交易所） 155,152,000 6.46 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国 工商银行) 134,035,000 5.58 UBS AG 95,786,000 3.99 瑞士信贷(香港)有限公司 84,991,000 3.54 招商银行股份有限公司－东方红配置精选混 合型证券投资基金 55,191,000 2.30 南方东英资产管理有限公司－南方东英龙腾 中国基金（交易所） 50,438,000 2.10 登记结算系统债券回购质押专用账户(招商 银行股份有限公司) 47,475,000 1.98 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国 光大银行) 45,493,000 1.90 (三) 报告期转债变动情况 单位:元 币种:人民币 可转换公司 债券名称 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 转股 赎回 回售 航电转债 2,400,000,000 34,000 2,399,966,000 (四) 报告期转债累计转股情况 报告期转股额（元） 34,000 报告期转股数（股） 2,380 累计转股数（股） 2,380 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） 0.00014% 尚未转股额（元） 2,399,966,000 未转股转债占转债发行总量比例（%） 99.99858% (五) 转股价格历次调整情况 单位:元 币种:人民币 转股价格调整 日 调整后转股价 格 披露时间 披露媒体 转股价格调整 说明 2018年6月29 日 14.23 2018年6月25 日 《证券时报》及上海证券 交易所网站 http://www.sse.com.cn 因实施2017年 度利润分配派 发现金红利，公 司根据有关规 定和《中航航空 电子系统股份 有限公司公开 发行可转换公 司债券募集说 明书》的有关条 款对转股价进 行调整。 截止本报告期末最新转股价格 14.23 (六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 公司各方面经营情况稳定，资产结构合理，负债情况无明显变化，资信情况良好。公司通过 执行稳健的经营策略与合理的销售政策，为日常经营获取稳定的经营性现金流量。公司年度的经 营增长，可为公司未来年度支付可转换公司债券利息、偿付债券提供稳定、充足的营运资金。 (七) 转债其他情况说明 无 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司环保工作始终坚持可持续发展，严格按照国家有关环境保护法律、法规要求开展生产经 营活动，自觉履行社会责任，创建环境友好型企业。以预防和消除环境污染事故为核心，通过环 境管理体系的有效运行，落实环境保护、污染物减排主体责任，严格建设项目环保“三同时”管 理，实现了不发生环境污染事故、无环境影响事件、三废达标排放、危险废弃物合规处置等环保 目标。 公司污染物为废水、废气、噪声及固体废弃物，主要包括六价铬、总镍、总铬、酸雾、铬酸 雾及有机废气等。 公司下属子公司成都凯天电子股份有限公司及太原航空仪表有限公司为省控重点单位，报告 期内遵守国家环境保护法律、法规和规章的规定及当地环保部门的要求，未发现有违反环境保护 法律法规方面的违法行为。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 成都凯天电子股份有限公司和太原航空仪表有限公司均建立了电镀废水处理设施、化粪池、 表面处理废气处理设施、漆雾净化装置、颗粒物净化装置等防治污染设施，并能保持正常有效运 行。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 成都凯天电子股份有限公司新区建设项目于2007年5月由郫县发展和改革局以郫发投资函 ［2007］26号文件批准立项。四川省环境科学研究院于2007年9月编制完成了《成都航空仪表 有限责任公司新区建设项目环境影响报告书》，原四川省环境保护局于2007年10月26日以川环 建函[2007]1341号文对该环境影响报告书进行了批复。2017年3月四川省环境保护厅以川环验 【2017】034号文同意该项目通过验收。 太原航空仪表有限公司《中国航空工业集团公司二二一厂综合技术改造项目》于2014年3 月7日由《山西省环境保护厅关于中国航空工业集团公司二二一厂XX技术改造项目环境影响报告 书的批复》（晋环函[2014]280号）文进行批复，通过环境影响评价。后于2017年8月16日通 过太原市环境保护局建设项目竣工环境保护验收备案。该公司已取得排放污染物许可证（许可证 编号：14010540200011-0105）、辐射安全许可证（证书编号：晋环辐证【02217】）。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 成都凯天电子股份有限公司一、二厂区《突发环境事件应急预案》、《突发环境事件风险评 估报告》和《环境应急资源调查报告》已经于2016年4月完成在成都市青羊区环境保护局（备案 号：510105-2016-002-M）和郫县环境保护局的备案（备案号：510124-2016-002-M）。 太原航空仪表有限公司于2017年8月1日签署发布了突发环境事件应急预案，并于2017年 8月4日在太原市环境保护局小店分局备案。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 成都凯天电子股份有限公司每年制定环境监测计划并开展委托监测，监测污染因子覆盖所有 主要污染物种类；太原航空仪表有限公司2018年自行监测方案已通过山西省环境监测站技术审查， 确定了监测项目与监测频次，并及时将监测数据在当地环保网站对外公示。 6. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比 发 送 公 其他 小计 数量 比 例 (%) 行 新 股 股 积 金 转 股 例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法 人持股 境内自然人 持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人 持股 （未完）  |