[中报]汇金科技:2018年半年度报告
珠海汇金科技股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 - 076 2018 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈喆、主管会计工作负责人马晓丽及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 马晓丽声明：保证 本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或经营规划等前瞻性陈述的，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司存在新产品开发风险、新产品市场开拓风险、对银行业依赖的风险、 市场竞争加剧导致毛利率下降的风险及募集资金投资项目实施风险，具体请参 阅本报告 “ 第四节、经营情况讨论与分析 ” 之 “ 十、公司面临的风险和应对措施 ” 部分。 公司计划不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 目录 2018 年半年度报告 ................................ ................................ ................................ ............................. 1 第一节 重要提示、释义 ................................ ................................ ................................ .................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ........................ 6 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 14 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 15 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 16 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ...................... 17 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 18 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 19 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ .................. 76 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、汇金科技 指 珠海汇金科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 陈喆 瑞信投资 指 珠海瑞信投资管理有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《珠海汇金科技股份有限公司章程》 股东大会 指 珠海汇金科技股份有限公司股东大会 董事会 指 珠海 汇金科技股份有限公司董事会 监事会 指 珠海汇金科技股份有限公司监事会 本报告期、报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 汇金科技 股票代码 300561 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 珠海汇金科技股份有限公司 公司的 中文简称（如有） 汇金科技 公司的外文名称（如有） SGSG Science&Technology Co., Ltd. Zhuhai 公司的外文名称缩写（如有） SGSG 公司的法定代表人 陈喆 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡林生 何燕 联系地址 珠海市软件园路 1 号会展中心 3# 第三层 珠海市软件园路 1 号会展中心 3# 第三层 电话 0756 - 3236673 0756 - 3236673 - 667 传真 0756 - 3236667 0756 - 3236667 电子信箱 investor@sgsg.cc investor@sgsg.cc 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2017 年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2017 年 02 月 28 日 广东省珠海市工 商行政管理局 914404007709874 894 914404007709874 894 914404007709874 894 报告期末注册 2018 年 01 月 09 日 广东省珠海市工 商行政管理局 914404007709874 894 914404007709874 894 914404007709874 894 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2018 年 01 月 11 日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） 巨潮资讯网《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号： 2018 - 002 ） 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 99,640,005.04 96,142,344.38 3.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,614,985.55 37,675,955.31 - 61.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 6,569,860.74 27,969,353.58 - 76.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 90,932,147.57 - 37,084,958.50 - 145.20% 基本每股收益（元 / 股） 0.09 0.22 - 59.09% 稀释每股收益（元 / 股） 0.09 0.22 - 59.09% 加权平均净资产收益率 2.13% 6.02% - 3.89% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 746,623,347.99 767,616,590.74 - 2.73% 归属于上市公司股东的净资产（元） 667,983,421.56 681,438,555.87 - 1.97% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 61.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,082,362.50 政府补助 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 147,975.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,234,453.63 理财收益 减：所得税影响额 1,419,727.91 合计 8,045,124.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 —— 上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 1、公司主营业务和主要产品 公司主营业务是运用人工智能技术、物联网技术为金融行业客户的运营管理、风险控制、网点转型、渠道建设等提供专 业解决方案和服务，系统性地控制风险、创新业务模式、降低金融客户运营成本，助力金融行业客户科技转型和变革。公司 是国家高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业、国家商用密码产品开发及生产定点单位。公司形成了涵盖方案设计、 软件开发、系统集成、安装调试、技术支持、培训及后续服务在内的一体化服务模式。 公司主要产品： （1）银行自助设备加配钞管理解决方案 通过物联网技术、生物识别技术、动态密码技术的整合运用，有效控制风险，提高运营效率，满足银行附行式设备、离 行式设备以及外包自助设备的各种管理要求，提高工作效率的同时，增强风险防范能力。 （2）银行印章管理解决方案 应用物联网、图形图像处理技术等，为金融机构印章改革提供了软硬件一体化的解决方案。实现金融机构业务印章统一 管理，及“全范围、全流程、集中化”的管理，提高印章风险管理水平和效率。 （3）银行重控管理解决方案 综合运用物联网技术、无线通讯技术、生物识别技术等，对银行金库、现金、票据、贵金属及其他重要物品进行智能化 管理，确保管理的智能化和安全性。 （4）金融移动展业解决方案 金融移动展业解决方案为银行提供安全、高效的移动化解决方案，拓展业务应用渠道、延伸服务网络、拉近银行和客户 的距离，丰富交易手段，实现业务创新和流程优化。 （5）金融AI解决方案 基于公司专业的金融安全技术及成果，将人工智能技术、物联网技术与传统金融服务场景相结合，为银行网点智能化转 型提供高安全的AI解决方案。 2、公司经营模式 （1）开发模式 公司拥有熟悉银行运营具体业务流程，具备软件开发以及硬件设计等多种专业技术的研发队伍。顺应国家政策及导向， 贴合行业发展趋势，从客户需求出发，了解、分析涉及业务操作的全部流程和控制节点，设计研发适用的解决方案。 （2）采购模式 公司以市场需求为导向进行销售订单预测，基于订单预测并结合安全库存和批量订购的经济性等确定采购计划的采购模 式。 （3）销售模式 公司营销中心根据战略部署制定销售计划，重点规划，细致运作，开发新客户、维护老客户及取得订单。报告期内，公 司销售模式主要为直销。在银行客户采用的前提下，根据其业务流程、内控风险特点以及信息化建设现状等提供全套应用系 统或部分系统组件。 3、主要的业绩驱动因素 公司产品具有市场先入及品牌优势，具有较强的市场竞争能力。公司坚持自主创新，同心多元化，为客户提供一体化服 务整体解决方案；重视研发的投入，拥有独立的软件研发中心、产品研发中心，科技成果转化率高。 4、公司所处行业分析 公司所处行业属于软件和信息技术服务业，公司业务立足于运用人工智能技术、物联网技术为金融行业客户提供专业解 决方案。 在银行加强风险控制、防范系统性金融风险的背景下，运用物联网、人工智能等先进技术助力金融，提高风险管理能力、 整合业务流程、提升业务效率、改变业务模式、线下网点改造等，已逐步成为趋势。金融科技在金融行业的不断深化应用具 有较大的市场空间和发展潜力。公司经过多年的专业化发展，拥有成熟的技术研发体系，基于自身技术和市场优势，前瞻性 的开发贴合行业发展趋势及业务流程的解决方案，切实为金融行业防范风险、信息化、物联网化提供安全、便捷的产品和服 务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 报告期末较年初增长 153.63% ，系募集资金投资项目相关基建工程。 货币资金 报告期末较年初减少 81.67% ，系本报告期末理财产品尚未到期收回。 应收账款 报告期末较年初增长 43.43% ， 系受客户年末集中结算特点影响所致。 预付款项 报告期末较年初增长 276.67% ，系公司所属行业具有季节性特征，销售主要集中在 下半年，备货增加导致预付货款增加。 应收利息 报告期末较年初增长 237.55% ，系尚未到期的理财产品利息增加所致。 其他应收款 报告期末较年初增长 39.96% ，系备用金、保证金等款项增加所致。 存货 报告期末较年初增长 49.41% ，系公司所属行业具有季节性特征，销售主要集中在下 半年，增加备货所致。 其他流动资产 报告期末较年初增长 624.70% ，系本报告期末理财产品尚未到期收 回所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 1、前瞻开发贴合银行业务流程的内控风险管理解决方案，引导客户需求和行业主要产品发展方向 公司凭借自身对银行运营板块管理制度、业务流程的深刻认识，以及对主要风险点的认知、理解，先后开发出银行自助 设备现金管理系统以及银行印章管理系统等，在帮助银行对相关业务流程进行优化完善的基础上，以具体的技术手段实现了 对相关内控操作风险的有效控制。公司上述产品均为国内首创，并逐步拓展了银行内控风险管理市场，凭借着产品、服务的 前瞻性、适用性引导着银行内控风险管理主要产品的发展方向。同时，公司积极关注金融业改革和金融科技最新发展动向， 聚焦需求，积极研究和开发适应金融发展需求的新产品。 2、坚持自主创新，持续推进技术创新 银行业内控风险管理整体解决方案开发以及应用系统相关软硬件产品设计，涉及物联网、计算机、通信、密码以及结构 设计等多领域的技术。公司以自主研发为主，根据银行业务特点和管理要求，致力于产品性能的持续改进和新产品技术的研 发，通过优化结构设计和射频识别、动态密码、无线通信等技术应用，帮助银行实现内控风险管理的可识别性、安全性、可 控性、及时性。 报告期内，公司新增专利（发明和实用新型）9项、正在申请且被受理的专利 9 项，新增软件著作权6项。截至报告期末， 公司已拥有16 项发明专利、36 项实用新型、11项外观设计和 27 项计算机软件著作权。报告期内的变动情况如下： 新增授权专利： 序号 授予专利号 类型 授予名称 专利权期限 取得方式 1 ZL201410538294.3 发明专利 印章设备及其盖章机 2014/10/13-2034/10/12 申请 2 ZL201410539514.4 发明专利 印章设备及其盖章机 2014/10/13-2034/10/12 申请 3 ZL201510234097.7 发明专利 用于银行款箱管理的实物流转系统及实物 流转方法 2015/05/08-2035/05/07 申请 4 ZL201720457281.2 实用新型 一种纸张分拣机构及批量盖章机 2017/04/27-2027/04/26 申请 5 ZL201721210271.5 实用新型 用于提款箱的锁定装置及提款箱（锁芯） 2017/09/19-2027/09/18 申请 6 ZL201721212076.6 实用新型 用于提款箱的锁定装置及提款箱（传动） 2017/09/19-2027-09/18 申请 7 ZL201721205575.2 实用新型 用于提款箱的锁定装置及提款箱（锁定） 2017/09/19-2027/09/18 申请 8 ZL201720593701.X 实用新型 一种防粘纸机构及应用其的印章 2017/05/25-2027/05/24 申请 9 ZL201720593694.3 实用新型 一种传动式盖章平台及其盖章机 2017/05/25-2027/05/24 申请 报告期内期限届满的专利： 序号 授予专利号 类型 授予名称 专利权期限 状态 1 ZL200820130503.0 实用新型 封闭自动存取款机加钞箱钥匙孔并可记录 信息的卡片 2008/06/25-2018/06/24 期限届满 2 ZL200820115747.1 实用新型 锁定箱包拉链牌的插座及配套使用可记录 信息的卡片 2008/06/25-2018/06/24 期限届满 3 ZL200820009064.8 实用新型 锁体开槽封闭钥匙孔挂锁以及封闭钥匙孔 的信息数据插片 2008/04/07-2018/04/06 期限届满 4 ZL200820009059.7 实用新型 可以封闭钥匙孔的挂锁或挂锁插座及配套 使用的插片 2008/04/07-2018/04/06 期限届满 5 ZL200820008752.2 实用新型 可以封闭钥匙孔的箱柜、抽屉锁具或锁具插 座以及配套插片 2008/03/24-2018/03/23 期限届满 6 ZL200820007273.9 实用新型 封闭钥匙孔的信息数据插片 2008/03/12-2018/03/11 期限届满 新增软件著作权： 序号 登记证书编号 名称 登记号 著作权保护期限 取得方式 1 软著登字第2380466号 汇金智慧网点库管理软件V1.0 2018SR051371 — 申请 2 软著登字第2380380号 汇金智慧网点库控制软件V1.0 2018SR051285 — 申请 3 软著登字第2392154号 汇金人脸识别控制软件V1.0 2018SR063059 2018/01/13-2068/12/31 申请 4 软著登字第2488999号 汇金移动展业管理软件V1.0 2018SR159904 2018/02/27-2068/12/31 申请 5 软著登字第2555834号 汇金智能挂锁控制软件V1.0 2018SR226739 2018/02/28-2068/12/31 申请 6 软著登字第2717828号 汇金移动展业安全操作控制软件V1.0 2018SR388733 2018/05/01-2068/12/31 申请 注：汇金智慧网点库管理软件V1.0和汇金智慧网点库控制软件V1.0分别于2017年11月15日和2017年11月1日完成开发。 3、一体化服务优势 公司为客户提供一体化服务整体解决方案，涵盖业务咨询、方案设计、制度及流程优化改造、软件开发、硬件设计、系 统集成、安装调试、技术支持、培训及售后全过程。项目前期，公司将研发环节前移，直接参与银行客户具体业务流程改进 的技术交流，实现研发与市场的直接对接，帮助银行发现、挖掘具体操作风险，进而在银行内控风险管理解决方案开发中及 时、准确地反映客户需求；中期，公司具备不同专业背景的技术研发团队根据解决方案提出的功能需求，能够集成应用多领 域、多学科的专业技术进行软件开发、硬件设计及系统集成；在后期安装、服务环节，公司拥有具备全国服务能力的安装、 服务团队，建立了全国性的技术服务网络和响应机制，保持7天×24小时响应级别。公司的一体化服务模式能够更有效地服 务银行客户，提高客户黏性，发掘市场机会。 4、市场先入和品牌优势 经过多年深耕经营，公司业务已遍及中国大陆，包括国有和股份制商业银行在内的国内多数商业银行、邮政储蓄系统、 信用社等金融机构均不同程度地购买和使用了公司相关应用系统，并建立了从总行、省级分行到支行、乃至营业部的全国范 围的客户网络。公司为逾五百家省级分行和逾十二万个银行网点提供了优质、安全、符合其发展趋势的系统、产品和服务。 银行在相关的系统维护、系统升级、人员培训等服务内容方面对公司具有一定的黏性。对于新进入者，需要面对银行系统性 更换软硬件成本、时间成本以及技术实施风险等障碍。 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，面对市场的变化和金融科技带来的机遇，公司认真贯彻“坚持核心价值，加强体系建设，实现公司健康 快速发展”的战略指导思想，在公司管理层领导下，紧密围绕战略目标与年度经营计划，有序开展各项工作，持续提升运营 效率，公司总体保持良好的发展势头。 2018年上半年，公司经营情况保持稳定，积极营拓新产品、新业务，部分新产品及新业务尚处于前期拓展阶段，未形成 收益；同时，为保障公司战略的有效贯彻，公司加大研发投入，积极引进人才，推进体系建设工作，以及实施限制性股票激 励导致管理费用较上年同期有所增加，导致归属于上市公司股东的净利润下降。公司业务受金融业、银行业客户项目招投标 节奏的影响，上半年表现为销售淡季。报告期内，公司实现营业收入9,964万元，较上年同期增长3.64%；归属于上市公司股 东的净利润1,461.49万元，较上年同期减少61.21%。 报告期内，公司重点开展以下工作： 1、扎实做好主营业务，丰富产品体系 公司主营业务是运用人工智能技术、物联网技术为金融行业客户的运营管理、风险控制、网点转型、渠道建设等提供专 业解决方案和服务，系统性地控制风险、创新业务模式、降低金融客户运营成本，助力金融行业客户科技转型和变革。 报告期内，公司深耕、精耕主营业务，巩固银行自助设备加配钞管理解决方案、银行印章管理解决方案的市场地位，加 强市场规划、产品规划能力建设，提升公司整体品牌影响力和市场占有率。 公司积极关注金融业改革和金融科技发展动向，以市场为导向，以金融科技、金融行业转型发展为主线，充分研究行业 与客户，寻找和挖掘新的发展机遇，打造具有行业核心竞争力的同心多元化产品集群。经过不懈努力，公司入选中国建设银 行红外双目摄像头供应商，在金融AI解决方案领域实现重要突破；积极营拓移动展业项目，发掘新的应用场景，拓展柜面 应用，推动公司市场能力和新业务创新能力的不断提升。 2、大力推进体系建设，引进人才，提升公司运营效率 为提升企业自身素质、增强市场竞争力，完善公司生产、经营及管理治理结构，报告期内，公司重点推进IPD（Integrated Product Development, 简称IPD，集成产品开发）、ERP（Enterprise Resource Planning，简称ERP，企业资源计划）、CRM（Customer Relationship Management，简称CRM，客户关系管理）、质量体系建设，调整和优化组织架构，加强和提高平台、流程、制 度建设，建立和优化职能部门管理流程，注重需求战略性、立项规范性、评审专业性，强抓质量、注重效益、创新发展。上 半年体系建设工作取得阶段性进展。 人才是企业实现发展的助推器。报告期内，公司积极引入高素质人才，加强研发和管理力量，优化人力资源结构，打造 高素质的管理团队和优秀的研发团队。公司持续完善人才培养和激励机制的建设，完成了2017年限制性股票激励计划限制性 股票预留部分的授予登记工作，增强核心团队稳定性，保障公司快速发展。 3、持续推进研发项目 公司持续加大研发投入、优化研发内部流程，坚持市场导向，加强产品开发。紧密围绕公司战略规划，推进落实成果转 化。 报告期内，公司重要研发项目的进展情况如下： 项目名称 拟达到目标 目前进展 中央控制系统 在统一化的软硬件平台上实现三个子系统：加钞间门禁子系统、自助设备动 态密码锁子系统、金库门锁子系统。 加钞间门禁系统实现加钞间门的安全管理，主要功能有授权开锁，视频和图 片记录，多种主动告警及状态监控等。 自助设备动态密码锁系统实现自主设备锁的安全管理，实现的多种可配置的 产品优化 开锁模式，多种通信方式，多种安全机制，以适应不通客户需求。 金库管理系统按照金库管理的流程实现对金库门锁的安全管理，实现金库门 上多个锁具的统一化管理。 物联网印章管理系 统 产品满足银行和企业用印的申请、审批和用印，实现对印章的申请、使用、 交接等操作进行管理，能安全、方便地实现日常工作中对印章的使用，并具 备以下特征功能: 1)用印过程全流程痕迹化，支持用印文件用印前后自动拍照及外部用印环境拍 照。 2)用印时无纸检测：没有放置纸张时系统将提示，并不能用印。 3)用印时白纸检测：当纸张是无字白纸时系统将提示，并不能用印。 4)消息推送服务： PC安装印章审批消息推送服务程序提示时，审批角色用户 在有新的待审批业务时，系统将弹出提示，用户可点击弹出消息框进入系统。 5)手机办理审批：安装并登录了Android手机客户端后，用户可收到新的审批 待办消息提醒，并可点击提醒进入系统，对待审批业务进行处理操作。 产品销售阶 段 重控管理系统 实现对金库全方位保障的一套安全防范系统，运用物联网技术，包括动态密 码、生物识别技术、视频拍摄、前后台报警系统、出入记录、后台管理系统 等相关技术，是对金库门管理实现安全管理的有效防范措施。 研发测试阶 段 汇金电子印章系统 电子印章是实体印章的印文电子化（图像化）使用打印机打印印章图像代替 原来加盖的实体印章，电子印章的样式与实体印章一致，通常由印章图像和 验证码组成，可通过验证码校验电子印章的真伪。可实现系统管理、业务管 理、验证服务、用印服务、风险控制、统计分析、生命周期管理等功能。 产品标准化 4、积极推进重大资产重组工作 报告期内，公司启动实施重大资产重组，拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买航天信息股份有限公司（以下简称 “航天信息”）、王宏、北京威仕通投资管理中心（合伙企业）、游浪、袁剑松、张继翔、王勇、詹闽、刘戈、张颖波及范淑 红合计持有的北京捷文科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）的100%股权。 标的公司主要从事金融电子支付行业领域POS终端相关产品及配套软件的研发、生产、销售及服务，是国内电子支付领 域终端产品、综合金融系统解决方案、银行业应用软件的外包与开发服务的主要提供商之一。 本次收购是在公司整体战略指导下的重大举措，将充分整合公司与标的公司的资源与优势，实现双方在产品与业务层面 的协同效应，并发掘新的业务与利润增长点。同时本次交易完成后，航天信息将成为公司主要股东之一，双方将在业务拓展、 产品研发、市场资源、企业管理、产品及行业解决方案等诸多方面上建立长期战略合作，充分发挥在金融科技方面的优势， 以实现双方产业体系化发展，创造更大的社会效益与经济效益。 二、主营业务分析 概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 99,640,005.04 96,142,344.38 3.64% 营业成本 46,873,671.49 24,707,340.52 89.72% 主要系营业收入增加相 应的营业成本增加，以 及公司积极营拓 “ 移动 智能展业 ” 等新产 品及 业务，为迅速抢占市场， 公司前期集成、外购设 备等成本费用增加所 致。 销售费用 22,516,119.27 24,543,595.65 - 8.26% 管理费用 26,078,774.69 18,868,795.94 38.21% 主要系加大研发投入， 积极引入人才，人工及 研发费用相应增加，以 及本年增加限制性股票 激励费用所致。 财务费用 - 516,052.13 - 326,033.48 - 58.28% 主要系银行存款利息收 入增加所致。 所得税费用 3,315,808.09 7,037,504.61 - 52.88% 主要系本期利润总额同 比上年减少所致。 研发投入 15,869,269.34 10,797,228.54 46.98% 主要系加大研发投入， 积极引入人才，人工及 研发费用相应增加所 致。 经营活动产生的现金流 量净额 - 90,932,147.57 - 37,084,958.50 - 145.20% 主要系备货、人工及研 发费用支出增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 - 309,056,880.56 16,446,541.53 - 1,979.16% 主要系本报告期购买理 财产品所致。 筹资活动产生的 现金流 量净额 - 25,470,164.88 - 20,160,000.00 - 26.34% 现金及现金等价物净增 加额 - 425,459,193.01 - 40,798,416.97 - 942.83% 主要系本报告期购买理 财产品，以及备货、人 工及研发费用支出增加 所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本 比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 银行自助设备现 金管理系统 38,349,720.87 11,441,646.01 70.16% - 46.19% - 30.41% - 6.77% 银行现金流转内 控系统 20,961,713.67 7,491,425.57 64.26% - 10.99% - 4.98% - 2.26% 银行印章管理系 统 14,854,407.96 8,213,446.17 44.71% 7,295.22% 8,008.65% - 4.86% 其他 25,474,162.54 19,727,153.74 22.56% 2,170.55% 6,926.83% - 52.42% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 — 上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求： 报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 软件和信息技术 服务业 99,640,005.04 46,873,671.49 52.96% 3.64% 89.72% -21.34% 分产品 银行自助设备现 金管理系统 38,349,720.87 11,441,646.01 70.16% - 46.19% - 30.41% - 6.77% 银行现金流转内 控系统 20,961,713.67 7,491,425.57 64.26% - 10.99% - 4.98% - 2.26% 银行印章管理系 统 14,854,407.96 8,213,446.17 44.71% 7,295.22% 8,008.65% - 4.86% 其他 25,474,162.54 19,727,153.74 22.56% 2,170.55% 6,926.83% - 52.42% 分地区 西南 32,461,025.94 18,616,107.20 42.65% 173.73% 524.27% - 32.20% 华东 21,759,056.37 6,933,448.88 68.14% 97.84% 135.28% - 5.07% 华中 14,519,377.16 9,895,299.02 31.85% - 14.04% 144.00% - 44.14% 华南 11,589,856.33 4,177,759.14 63.95% - 47.42% - 29.63% - 9.11% 华北 11,020,660.13 4,409,537.22 59.99% - 49.40% - 17.84% - 15.37% 报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况 □ 适用 √ 不适用 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 直接材料 42,171,107.68 89.97% 20,007,867.42 80.98% 110.77% 直接人工 1,332,973.76 2.84% 1,129,232.98 4.57% 18.04% 制造费用 3,369,590.05 7.19% 3,570,240.11 14.45% - 5.62% 合计 46,873,671.49 100.00% 24,707,340.52 100.00% 89.72% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 8,234,453.63 44.73% 银行理财产品收益 否 资产减值 3,488,579.53 18.95% 主要为应收账款坏账准备 应收账款坏账准备具有可持 续性 营业外收入 148,036.59 0.80% 主要为个人所得税手续费 返还 否 其他收益 10,014,844.78 54.41% 主要为增值税即征即退收 入以及与日常活动有关的 其他政府补助 增值税即征即退收入具有可 持续性 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 94,295,349.05 12.63% 97,889,957.28 14.60% - 1.97% 应收账款 151,625,674.9 2 20.31% 80,782,897.95 12.05% 8.26% 存货 81,104,217.08 10.86% 57,129,115.83 8.52% 2.34% 投资性房地产 0.00 长期股权投资 0.00 固定资产 14,307,972.88 1.92% 15,100,988.87 2.25% - 0.33% 在建工程 18,523,507.71 2.48% 5,349,694.49 0.80% 1.68% 短期借款 0.00 长期借款 0.00 预付款项 7,138,872.40 0.96% 2,080,970.30 0.31% 0.65% 其他流动资产 355,293,986.0 1 47.59% 390,364,462.21 58.23% - 10.64% 无形资产 11,702,024.89 1.57% 12,001,765.86 1.79% - 0.22% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，其他货币资金5300000.00元为受限的保证金，除此之外，公司主要资产不存在被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情形。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 33,296.61 报告期投入募集资金总额 1,539.33 已累计投入募集资金总额 6,528.45 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 2018 年 1 - 6 月，募集资金项目投入金额合计 1,539.33 万元，累计使用募集资金总额合计 6,528.45 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金账户余额为 27,964.17 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项 目 银行自助设备内控 管理解决方案升级 改造项目 否 14,547.6 5 14,547.6 5 1,283.36 3,729.24 25.63% 2019 年 04 月 30 日 0 0 不适用 否 银行现金实物流转 内控管理解决方案 升级改造项目 否 7,132.16 7,132.16 121.79 1,471.58 20.63% 2019 年 04 月 30 日 0 0 不适用 否 研发中心建设项目 否 4,154.45 4,154.45 116.1 218.93 5.27% 2019 年 04 月 30 日 0 0 不适用 否 银行 印章管理解决 方案建设项目 否 6,006.54 6,006.54 18.08 1,012.84 16.86% 2019 年 04 月 30 日 0 0 不适用 否 物流内控管理解决 方案建设项目 否 1,455.81 1,455.81 95.86 6.58% 2019 年 04 月 30 日 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 33,296.6 1 33,296.6 1 1,539.33 6,528.45 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 33,296.6 1 33,296.6 1 1,539.33 6,528.45 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 项目目前处于投入、建设期 原因（分具体项目） 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，公司全部募投项目实施地点由 “ 珠海市科技创新海岸南围、港湾北路西、技七路南侧 ” 变更为 “ 珠海市科技创新海岸北围、金环路北、 金环 西路西侧 ” ；同时因项目实施地点变更项目完成时间不晚于 2019 年 4 月 30 日。具体内容详见《关 于变更部分募投项目实施地点和延期完成的公告》（公告编号 2017 － 016 ） 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 在公司首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已利用自筹 资金预先投入。预先投入的自筹资金金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2017 年 1 月 5 日出具了《关于珠海汇金科技股份有限公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目情况报告 的鉴证报告》（瑞华核字 [2017] 40060001 号）。依据上述鉴证报告，公司已于 2017 年 1 月 6 日使用募 集资金置换预先投入自筹资金合计 3,900.47 万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，其存放于募投资金三方监管专户；同时使用部分闲置募集 资金进行现金管理。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 募集资金 25,000 25,000 0 银行理财产品 自有资金 13,000 10,000 0 合计 38,000 35,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位 ：万元 托机 构名 称（或 受托 人姓 名） 受托 机构 （或 受托 人）类 型 产品类 型 金额 资金 来源 起始 日期 终止 日期 资金 投向 报酬 确定 方式 参考 年化 收益 率 预期 收益 （如 有 报告 期实 际损 益金 额 报告 期损 益实 际收 回情 况 计提 减值 准备 金额 （如 有） 是否 经过 法定 程序 未来 是否 还有 委托 理财 计划 事项 概述 及相 关查 询索 引（如 有） 中国 银行 股份 有限 公司 珠海 吉大 支行 银行 保证收 益型 10,000 募集 资金 2018 年 04 月 03 日 2018 年 07 月 04 日 银行 理财 资金 池 签署 协议 4.10% 103.34 0 未到 期 是 是 巨潮 资讯 网 中国 银行 股份 有限 公司 珠海 分行 营业 部 银行 保证收 益型 11,300 募集 资金 2018 年 04 月 03 日 2018 年 07 月 04 日 银行 理财 资金 池 签署 协议 4.10% 116.78 0 未到 期 是 是 巨潮 资讯 网 上海 浦东 发展 银行 保证收 益型 3,700 募集 资金 2018 年 04 月 08 2018 年 07 月 07 银行 理财 资金 签署 协议 4.50% 41.05 0 未到 期 是 是 巨潮 资讯 网 银行 股份 有限 公司 珠海 分行 日 日 池 招商 银行 股份 有限 公司 珠海 分行 银行 （未完）  |